1、1 2018胜禹股份 NEEQ:831626 苏州胜禹材料科技股份有限公司 Suzhou Vico Material Technology Co.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了关于正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单的公告【股转系统公告2018 627 号】，公司维持列入新三板创新层。报告期内，全资子公司江苏科创机器人有限公司新增实用新型专利授权 6 项。2018 年 4 月 3 日，经 2017 年年度股东大会审议通过，向全体股东每 10 股派现金红利 5 元（含税），并于 6 月份实施完毕
2、。报告期内，全资子公司重庆胜禹新型材料有限公司与江苏科创机器人有限公司均顺利通过 2018年省高新技术企业认定，并获得资质证书。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员
3、及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、胜禹股份 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司 胜利精密 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司，公司控股股东 上海胜禹 指 上海胜禹实业有限公司，为本公司 100%控股子公司 重庆胜禹 指 重庆胜禹新型材料有限公司，为本公司 100%控股子公司 江苏科创、科创 指 江苏科创机器人有限公司，为本公司 100%控股子公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管
4、理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 天衡、会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、
5、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日发布，2013 年 12 月 30 日修改的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）基材 指 公司进行套裁并进行配送的原材料，包括钢铁薄板及铝合金板等 套裁 指 将所有客户同质、同厚度、不同规格的订单，运用专用计算机程序优化组合设计；进行精确组合剪裁，以达到基材的最高利用率 分拣 指 根据客户订单从原材料库中选取客户订单中所要求的基材 ERP 指 企业管理解决方案的软件，包括系统、销售、采购、库存等 钢铁薄板 指 厚度等于和小于 4 毫米的钢板 本报告 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司 2018 年年度报告
6、 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王韩希、主管会计工作负责人王韩希及会计机构负责人（会计主管人员）钟益平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并
7、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、偿债能力风险 2018 年末，公司期末资产负债率较之去年有所上升。截至目前，公司现金流量相对稳定，公司各项债务均能按时还本付息，但是目前相对偏高的资产负债率仍会对公司偿债能力有一定影响，如果未来销售货款未能按时收回或银行要求提前收回贷款，将给公司的偿债
8、带来不利影响。二、应收账款坏账风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款期末账面价值为20,067.47 万元，占期末资产总额的比例为 30.33%。宏观经济面临下行压力导致公司下游客户采用更加严格的付款政策。较大的应收账款降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若经济环境无法回暖，公司客户资金状况持续紧张或者经营状况不佳导致公司应收账款无法及时回收，公司将面临流动资金紧张、应收账款坏账、业绩下滑的风险。三、存货跌价风险 截至报告期末，公司存货账面余额为 139,067,547.01 元，占流动资产的比例为 26.65%，存货占流动资产的比例较高
9、。虽然公司存货水平与公司行业特点、经营规模相适应且近两年存货及周转率较为稳定，但公司整体存货规模较大，不排除未来期间，公司主要存货市场价格发生波动而使公司面临一定的存货跌价风险的可能性。四、市场竞争风险 公司专注于金属物流与智能制造细分行业，但公司仍处于成长期，无论是企业规模、主要产品还是品牌影响力，都只是6 在区域市场有一定优势，与行业龙头企业相比还有一定的差距。如果本公司未能在竞争中实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升，提高市场地位，则可能给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响，存在市场竞争风险。五、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢材、铝材，因此钢、铝的价格波动将直
10、接影响本公司的生产成本，国内钢铝材市场受国家宏观经济波动影响，价格波动频繁，提高了公司对成本管理的要求，公司虽多次采取相应措施进行应对，并取得一定成效，但原材料价格波动给公司带来的经营风险依然存在，对公司正常生产经营带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州胜禹材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Vico Material Technology Co.,LTD 证券简称 胜禹股份 证券代码 831626 法定代表人 王韩希 办公地址 苏州高新区青花路 89 号 二、二、联系方式联系方式 董事会
11、秘书 钟益平 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0512-67370378 传真 0512-67370378 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州高新区青花路 89 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州高新区青花路 89 号公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 14 日 挂牌时间 2015 年 1 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业-运输代理业 主要产品与服务项目 SECC(电镀锌薄板)、SGCC(
12、热镀锌薄板)、SGLC(镀铝锌钢板)、SPCC(冷轧钢板)、SPHC(热轧钢板)、AL(铝板)、笔记本电脑（键盘、外壳、光驱、硬盘支架、内部结构件）、电脑机箱、IPAD 背板/前框、LCD背板/前框/支架/内部件、液晶电视（显示器底座、后窗支架、转轴、后盖等）、相机、冰箱、打印机（内部结构件、外壳、散热器等）、复印机（内部结构件、外壳等）、汽车零配件；提供新型金属材料的加工及配套物流供应链服务；提供机器人和自动化装备的开发、制造、工程安装及销售服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）132,050,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 2 控股股东 苏州胜利精密制造科技股
13、份有限公司 实际控制人及其一致行动人 高玉根 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500562961727P 否 注册地址 苏州高新区青花路 89 号 否 注册资本（元）132,050,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 史文明、栗志强 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适
14、用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 753,460,323.66 816,500,276.03-7.72%毛利率%12.95%13.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,164,213.49 32,023,824.18-71.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,244,997.98 30,801,625.05-73.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.09%1
15、3.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.68%13.61%-基本每股收益 0.0694 0.2425-71.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 661,631,851.26 643,348,939.43 2.84%负债总计 466,087,833.56 390,944,135.22 19.22%归属于挂牌公司股东的净资产 195,544,017.70 252,404,804.21-22.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.91-22.51%资产负债率%（母公
16、司）70.06%63.98%-资产负债率%（合并）70.45%60.77%-流动比率 1.1197 1.2905-利息保障倍数 1.87 5.38-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 114,464,228.88 77,624,863.45 47.46%应收账款周转率 3.01 3.17-存货周转率 4.45 4.68-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.84%-9.83%-10 营业收入增长率%-7.72%17.61%-净利润增长率%-71.38%3.52%-五、五
17、、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 132,050,000 132,050,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 25,451.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 637,782.29 委托他人投资或管理资产的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
18、动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收支净额 418,196.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,081,430.09 所得税影响数 162,214.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 919,215.51 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上
19、上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 34,865,867.18 9,316,412.56-研发费用-25,549,454.62-11 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司致力于发展双主业，即剪切配送和自动化智能装备，其中智能装备主业以大力研发及生产智能手机制造关键装备为主。1、公司剪切配送业致力于解决公司上游钢厂、铝厂等金属材料生产商大规模生产与下游 IT 制造商、家电厂商、汽车
20、零部件厂商等客户个性化需求之间的矛盾。为客户提供包括选材、仓储、分拣、套裁、包装、配送以及相应的技术支持等环节的供应链综合一站式服务。公司的金属物流配送业务分为主动配送业务与委托业务，主动配送业务的经营模式为：提前 1-2 个月左右采购备货，销售价格以销售时基材价格为基础加上一定的服务费确定。在委托业务模式下，公司仅对客户自行提供的材料进行加工并收取服务费。2、全资子公司江苏科创机器人有限公司，主要致力于非标自动化设备、自动化成套设备、工业机器人应用、人机交互系统等智能制造全方位解决方案的开发与应用。为宝钢、韩国 SK 钢铁、韩国 PACO、肯尼亚 MS、美的、志高空调、广东欧浦、浙江光大、珠
21、海拾比佰等国内外知名企业提供自动化智能装备的研发和生产。科创自主研制开发的智能手机制造关键装备，广泛应用于双曲面、三曲面、四曲面、球面等玻璃的成型工艺上。核心竞争力分析：核心竞争力分析：报告期内，公司核心管理和技术团队基本保持稳定，核心竞争力保持不变，具体体现在以下几个方面：1、管理优势：公司采用事业部制，分 4 个事业部，各事业部独立运行，公司治理有一套完整有效的监管措施：“三项建设”、“四项控制”、“八项管理”，公司牢牢把握“执行力”这一关键要素，坚持做到“精、准、细、严”四字准则。公司自主研发的 ERP 管理系统，对营运管理和成本控制的精细化管控发挥着极为出色的作用。报告期末公司整体管理
22、和服务水平有很大的提升，并且管理和服务提升的潜力会在未来几年中持续爆发，使公司的核心竞争力不断提升。2、技术优势：公司拥有研发人员、工程师、高级技师等各类中高级人才 50 多名，已建立起一支从销售、研发设计到生产、管理、售后服务的高素质团队，不仅具备产品的自主开发和设计的能力，还掌握了独特的产品生产工艺，拥有突出的技术优势和产品运作能力。报告期间，全资子公司江苏科创和重庆胜禹均通过了省高新技术企业认定，拥有多项专利权。公司在发展过程中一直注重技术和研发方面的投入以保证公司在技术研发方面的竞争优势。3、风险控制能力优势：公司推崇“先谋而后动”和“稳健发展”的思想。有完善的战略规划、落地实施方案、
23、反馈调整体系，制定了较为完善的内控体系，并且单独设立了风控部门，有效的做到了风险回避、损失控制、风险转移和风险保留，降低了公司的运营风险。4、人才激励优势：公司内部机制完善有效，建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制、内部培训体系，明确人才职业发展的考核方式及目标，为人才的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖励措施，培养了一批稳定的核心管理团队和关键技术人员，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生
24、变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 753,460,323.66 元，比上年同期下降 7.72%，利润总额 10,730,273.91元，比上年同期下降 71.23%，净利润 9,164,213.49 元，比上年同期下降 71.38%。公司营业收入和净利润较上年同期出现下降，未达到 2018 年的经营计划，其主要原因是：1、报告期内，由于市场竞争加剧，销售订单减少尤其是汽车板业务需求量大幅下降导致公司综合毛利率下降；2、报告期内，公司计提资产
25、减值准备 1900 万元，主要是应收款项计提；3、受外部融资环境偏紧及公司资金流动性压力加大的影响，财务融资成本比预期增加。面对市场环境的变化，公司将积极应对，坚持以技术创新为核心经营理念，扩大市场份额，快速新产品开发速度，提供定制化的产品解决方案，并不断提高生产效率，加速提高交付能力，全面提升公司在行业的竞争力。(二二)行业情况行业情况 金属物流行业的上游为炼钢业。我国钢铁业面临严重的产能过剩，同样，金属物流行业也存在产能过剩、行业集中度低、产能利用率低的问题。此时，国家提出“以供给侧改革去产能”的改革政策，改革的推行势必会影响钢铁类原材料的涨价，增加金属物流行业的成本。但同时也会因改革带来
26、行业并购、行业集中度提升等投资机会。随着我国经济的持续快速发展，国家对钢铁的需求量不断扩大，促进了钢铁生产，进而拉动钢铁物流的发展。国民经济的持续快速发展为我国钢铁物流的发展提供了强有力的保障，是钢铁物流发展的助跑器。随着我国劳动力成本快速上涨、人口红利逐渐消失，“机器换人”热潮在全国范围内迅速铺开，工业机器人市场需求迅速扩张，机器人行业的发展将会为中国高端智能制造业带来新的机遇。2015 年中国市场工业机器人销量达 68556 台，同比增长 20.71%，工业机器人保有量将达到 24.40 万台。2016 年，中国2016 年工业机器人销量达到 9 万台，中国工业机器人的保有量达到约 30
27、万台。2017，中国工业机器人产量 13 万台，同比增长 44.4%。中国制造业产能巨大，存在强烈的智能化改造需求。目前，智能制造行业已经成为了驱动我国制造行业的主要驱动力之一。未来，随着我国制造业逐步稳定发展，智能制造利好政策不断出台、可以预见今后智能制造行业发展会愈加迅速，在我国制造业中所起到的地位将会越来越重要。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金
28、 63,423,558.94 9.59%49,556,696.21 7.70%27.98%应收票据及应收账款 275,355,075.01 41.62%261,374,768.03 40.63%5.35%存货 139,067,547.01 21.02%155,608,298.61 24.19%-10.63%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 108,814,343.26 16.45%89,985,480.06 13.99%20.92%在建工程 120,806.00 0.02%21,240,493.27 3.30%-99.43%短期借款 162,789,600.00 24.60%163,300
29、,000.00 25.38%-0.31%长期借款-预付账款 40,136,571.66 6.07%34,244,432.70 5.32%17.21%资产总计 661,631,851.26-643,348,939.43-2.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本年期末较上年期末增加 13,866,862.73 元,主要是银行承兑保证金增加所致；预付账款：本年度较上年期末增加 5,892,138.96 元，由于原材料行情不稳定，期货订货量增加，导致预付款增加；存货：本年期末较上年期末减少 16,540,751.60 元，主要是原材料库存减少，基于对未来客户市场及材料价
30、格的判断，消耗了材料；在建工程：本年期末较上年期末减少 21,119,687.27 元，主要是苏州胜禹二期厂房在建于 2018 年转固。固定资产：本年期末较上年期末增加 18,828,863.20 元，主要是苏州胜禹二期厂房在建于 2018 年转固。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 753,460,323.66-816,500,276.03-7.72%营业成本 655,
31、884,200.06 87.05%707,258,666.06 86.62%-7.26%毛利率%12.95%-13.38%-管理费用 10,980,467.84 1.47%9,316,412.56 1.14%17.86%研发费用 26,294,891.70 3.49%25,549,454.62 3.13%2.92%销售费用 15,624,377.07 2.07%15,716,436.03 1.92%-0.59%财务费用 13,084,053.81 1.75%14,723,509.60 1.80%-11.13%资产减值损失 19,103,865.62 2.55%6,258,672.54 0.77
32、%205.24%其他收益 637,782.29 0.09%1,601,549.32 0.20%-60.18%15 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 25,451.73 0.00%-83,926.33-0.01%-130.33%汇兑收益-营业利润 10,312,077.84 1.38%37,370,506.85 4.57%-72.41%营业外收入 503,147.06 0.07%172,194.13 0.02%192.20%营业外支出 84,950.99 0.01%248,899.98 0.03%-65.87%净利润 9,164,213.49 1.22%32,023,824.18 3.9
33、2%-71.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用：本期比上年同期增加 17.86%，主要是人力成本增加；财务费用：本期比上年同期减少 11.13%，主要是借款利息减少，汇兑损益减少；资产减值损失：本期比上年同期增加 205.24%，主要是应收账款坏账计提增加；其他收益：本期比上年同期减少 71.78%，主要是会计政策变更；营业外收入：本期比上年同期增加 192.20%，主要是会计政策变更；营业外支出：本期比上年同期减少 65.87%，主要是会计政策变更；营业利润：本期比上年同期减少 72.41%，主要是因为应收账款坏账计提资产减值损失增加；净利润：本期比上年同期减少 71.38%，
34、主要是因为应收账款坏账计提资产减值损失增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 744,073,402.77 813,753,972.30-8.56%其他业务收入 9,386,920.89 2,746,303.73 241.80%主营业务成本 643,345,124.74 703,281,328.95-8.52%其他业务成本 12,539,075.32 3,977,337.11 215.26%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上
35、期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%金属材料加工及配送 691,466,179.96 91.77%773,346,661.33 94.71%检测与组装设备 52,607,222.81 7.03%24,196,581.08 2.96%玻璃面板-16,210,729.89 1.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入分为主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入系钢板薄板、铝合金板加工配送及检测与组装设备业务收入，其他业务收入系钢铁薄板、铝合金板等基材的贸易类业务收入。报告期内，公司主营业务收入主要由以电镀锌薄板、热
36、镀锌薄板、铝合金板等为主导的金属材料加工配送业务收入构成，公司金属材料加工配送的产品结构未发生重大变化。其他业务收入主要由公司一些废料销售所形16 成的其他业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 胜利科技（香港）有限公司 61,652,927.40 8.18%是 2 安徽胜利精密制造科技有限公司 49,177,159.50 6.53%是 3 苏州州巧精密金属有限公司 38,219,124.99 5.07%否 4 宁波嘉彰电子五金有限公司 32,488,335.20 4.31%
37、否 5 重庆精鸿益科技有限公司 29,621,661.53 3.93%否 合计合计 211,159,208.62 28.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州钢圣进出口贸易有限公司 131,589,371.66 18.46%否 2 湖南华菱涟钢薄板有限公司 117,112,789.41 16.43%否 3 内蒙古包钢钢联股份有限公司成都销售分公司 107,840,912.27 15.12%否 4 上海宝钢钢材贸易有限公司 86,235,735.08 12.09%否
38、 5 成都市金大华物资有限公司 40,356,574.47 5.66%否 合计合计 483,135,382.89 67.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 114,464,228.88 77,624,863.45 47.46%投资活动产生的现金流量净额-3,090,385.80-21,892,671.60-85.88%筹资活动产生的现金流量净额-144,501,764.97-27,602,285.18 423.51%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为：114,464,
39、228.88 元，主要是经营性支出与同期相比增加；投资活动产生的现金流量净额为：-3,090,385.80 元，主要是苏州胜禹二期建厂；筹资活动产生的现金流量净额为：-144,501,764.97，与同期相比，主要是集团借款减少，以及分配现金股利所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司名称：上海胜禹实业有限公司 注册资本：1000 万人民币 经营范围：金属材料及制品、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用17 爆炸物品、易制毒化学品）、环保设备及材料销售；金属制品加工；从事货物及技术的进出口业务；实
40、业投资；企业投资管理。持股比例：100%本期末总资产：14,380,913.01 元。本期末净资产：14,304,104.39 元。本期末净利润：1,228,427.93 元。2、公司名称：重庆胜禹新型材料有限公司 注册资本：5000 万人民币 经营范围：研发、生产、加工、销售：新型复合金属材料；研发、制造、安装、销售：机器人、自动化设备；自营和代理商品及技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）；仓储服务（不含危险品）。持股比例：100%本期末总资产：184,663,966.76 元。本期末净资产：55,631,266.08 元。本期末净利润：697,824.32 元。3、公司名称：江苏科创机
41、器人有限公司 注册资本：3000 万人民币 经营范围：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机机械电子设备及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；海洋自动化装备、油田自动化装备、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装；公路、隧道、轨道交通综合监控系统、建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装；智能机电及信息产品设计、制造、租赁、销售；光电技术及产品开发、制造、销售；公共服务机器人设计、
42、制造、销售；安防工程设计、施工。持股比例：100%本期末总资产：40,184,128.32 元。本期末净资产：34,875,558.96 元。本期末净利润：-800,169.71 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 26,294,891.70 25,549,454.62 研发支出占营业收入的比例 3.49%3.13%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0
43、 18 硕士 0 0 本科以下 19 20 研发人员总计 19 20 研发人员占员工总量的比例 9.69%11.17%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 30 21 公司拥有的发明专利数量 4 2 研发项目情况：研发项目情况：公司持续注重新产品和新技术的研究开发，报告期内，公司共发生研发支出 2,629.49 万元，占营业收入的比例为 3.49%。截至报告期末，公司共有研发人员 20 人。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无 (七七)会计政策、会计政策、
44、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更:2018 年 6 月财政部发布财会 2018 15 号 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会
45、责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司时刻关爱员工成长，重视员工培养，且不断完善劳动用工及福利保障制度。报告期内，公司诚信经营、照章纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，主要财务、业务各项指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。
46、报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 十三五规划纲要明确提出大力发展现代物流业。国务院印发物流业调整和振兴规划，并制定出台了促进物流业健康发展的政策措施。有关部门和地方政府出台了一系列专项规划和配套措施。总体上看，我国物流业已步入转型升级的新阶段，金属物流业将面临新的发展机遇。“一带一路”助钢铁业转型升级复苏，“一带一路”倡议的提出，能够同时结合国内自贸区的建设，引导对钢材的市场需求，并且能进一步形成“东西互动、南北互通、海陆融合、内外一体”的全方位开放新格局。目前，“一带一路”沿线的东南亚、南亚、中东、中亚和非洲等地区
47、钢铁制造装备比较落后，而且中国目前大多数所谓的“过剩”产能，对这些地区的需求而言其实都是相对先进的。因此，中国的钢铁行业能有基础、有优势、有条件地借助“一带一路”东风，实现转型升级。物联网及云计算的技术发展能带动钢铁物流业的发展，云计算所提供的大型数据中心，海量数据存储、运算、分析、挖掘的能力，可以有效地帮助钢铁贸易物流服务商分析获取的大量数据，提取有效信息，为企业商业智能提供了良好的基础。钢铁贸易物流服务商为灵活适应生存环境所建立的弹性化组织、虚拟组织、动态联盟等都是建立在电子商务基础之上，从而实现企业间信息共享与交换，共同管理订单，快速响应客户需求。钢铁贸易物流服务商可以借助网络创新营销活
48、动的形式和手段，增强企业在信息发布、渠道支持、用户互动、效果监测方面的能力，因此，物联网及云计算的技术发展能更好地带动钢铁物流业的发展。中国制造业产能巨大，存在强烈的智能化改造需求。目前，智能制造行业已经成为了驱动我国制造行业的主要驱动力之一。未来，随着我国制造业逐步稳定发展，智能制造利好政策不断出台、可以预见今后智能制造行业发展会愈加迅速，在我国制造业中所起到的地位将会越来越重要。预计未来几年我国智能制造行业将保持 11%左右的年均复合增速，到 2023 年行业市场规模将达到 2.81 万亿元。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司立足金属物流及智能制造行业，凭借丰富的行业经验，通过对行业用
49、户需求的充分了解，持续优化专业的技术和服务能力，为行业用户提供高水准的产品、系统解决方案和服务。公司发展目标是“做细分行业市场最具竞争力的金属材料和自动化智能装备方案提供商”。公司在稳健发展金属材料加工产业同时大力发展智能装备产业，公司将坚持以技术创新为核心经营理念，通过持续提升公司研发设计能力和服务能力以抓住智能制造行业高速发展的良好机遇，进一步延伸公司在智能装备领域的产业链深度，丰富公司产品线，满足国内外用户日益提高的产品功能需求、技术需求和维护需求，力争成为行业一流的智能装备供应商和服务商。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 根据金属物流业及自动化智能装备产业的市场变化情况与公司战略发
50、展目标，公司将在未来 3 年20 内着力打造以下几个方面：1、持续提升材料加工业的市场占有率，积极开拓新客户，降低单一客户依赖度风险；2、强化自动化智能装备业务的市场份额，以创新性的商业模式开展自动化智能装备的运行维护业务，对外提升客户满意度，对内激励员工积极性，强化公司在自动化制造上的优势，给自动化智能装备业务注入新的机遇。3、以客户需求、市场变化为导向，加大对新产品的研发投入，提升产品性能与产能。4、引进各类技术创新人才，提升工艺能力与自动化水平，向行业标杆看齐。5、产品研发管理推行项目责任制，项目管理更加科学合理，坚持技术创新，加大创新的奖励力度。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司目
