1、 2018 清水爱派 NEEQ:834857 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 AEPA&TSC ARCHITECTS ENGINEERS INC.年度报告 公告编号：2019-007 1 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 “昌建 MOCO 湖畔国际项目”规划设计合同签约。“保山启迪科技城项目”建筑方案设计中标。“北京通州国际种业科技园区建设发展规划升级项目”田园综合体建设规划设计中标。“太原恒大悦府住宅及地库项目”施工图设计合同签约。“三 亚 市 城 市 夜 景 灯 光 升 级 改 造（五 期）工 程 项 目”设 计 中 标。公告编号：2019-007 2 2018 年，公司入选新三
2、板创新层。2018 年，公司获北京市规划和国土资源管理委员会核准颁发城乡规划编制资质证书，证书编号：京城规编（142113）号，证书等级：乙级。2018 年，公司控股子公司澳斯派克（北京）景观规划设计有限公司获中华人民共和国住房和城乡建设部核准颁发风景园林工程设计专项甲级资质证书，证书编号：A111017091。2018 年，公司控股子公司澳斯派克（北京）景观规划设计有限公司获获批国家级高新技术企业证书，证书编号：GR201811002464，并可在本报告期内享受高新技术企业税收优惠。2018 年，公司新设立内蒙古分公司、武汉分公司，注销江西分公司，截至报告期末，公司共设有河南、河北、南京、深
3、圳、太原、上海第一、内蒙古、武汉八个分公司。公司在 2018 全国人居生态优秀规划建筑设计方案征集评选活动中，荣获年度十佳设计机构。2018 年，为满足本公司及控股子公司澳斯派克（北京）景观规划设计有限公司经营和发展需要，公司及澳斯派克完成了迁址。公司新的经营地址为：北京市海淀区苏州街 3 号（大恒科技大厦）8 层802-A01；澳斯派克新的经营地址为：北京市海淀区苏州街 3 号（大恒科技大厦）8 层 802-B01。公告编号：2019-007 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指
4、标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、清水爱派、股份公司 指
5、 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 有限公司 指 北京清水爱派建筑设计有限公司 清水室内 指 北京清水室内设计有限公司 河南分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司河南分公司 河北分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司河北分公司 南京分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司南京分公司 深圳分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司深圳分公司 太原分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司太原分公司 上海分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司上海第一分公司 江西分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司江西分公司 内蒙古分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司内蒙古
6、分公司 武汉分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司武汉分公司 澳斯派克 指 澳斯派克(北京)景观规划设计有限公司 澳斯蒎克 指 北京澳斯蒎克园林绿化工程有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国泰君安、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 北京德恒律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董
7、事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工程勘察设计 指 指建筑工程施工前的工程测量、工程地质勘察和工程设计等活动。工程施工 指 指建筑装饰工程施工、景观园林工程施工等活动。城市综合体 指 以建筑群为基础,融合商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅、综合娱乐五大核心功能于一体的“城中之城”(功能聚合、土地集约的城市经济聚集体)。公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
8、性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢江、主管会计工作负责人王淑俭及会计机构负责人（会计主管人员）赵朝亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重
9、要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策调控风险 公司核心业务主要为建筑行业建筑工程设计，就整个建筑行业而言，其发展状况与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显。近年来，在国家连续出台房地产宏观调控政策之下，房地产行业的发展受到一定的限制，对公司业务尤其是住宅类建筑设计业务造成一定的负面影响。2017 年响应党和国家号召“房子是用来住的,不是用来炒的”，各地相继出台一系列稳定预期、抑制房价、打击炒作的调控政策，造成短期利空，但从长远来看，政策的稳定性、连续性将使整个房地产
10、行业趋于理性,避免了大起大落。专业人才及团队流失风险 公司所属行业为技术密集型行业，公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取了核心技术人员直接持股等激励措施，建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。税收政策变化风险 公司及控股子公司澳斯派克目前为高新技术企业，享受国家税收减免政策。虽然目前公司及控股子公司仍在进行研发并且研发进度良好，但仍
11、然存在因高新技术企业证书被取消或国家改公告编号：2019-007 6 变税收政策而带来的成本增加的风险。设计责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应技术处理方案。
12、建筑法第七十三条规定：“建筑设计单位不按照工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”虽然经过多年的发展，公司已承接并成功完成多项建筑工程的设计，并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。市场拓展风险 建筑设计行业面临激烈的市场竞争，公司主要对手包括国有大型设计企业、大型民营设计企业及具有较高品牌知名度的外资设计企业。虽然目前建筑设计行业市场份额相对分散，但行业内资
13、质等级高、人员规模大、过往业绩良好、行业经验丰富的大型设计公司仍然占据领先地位。同时，受条块分割等历史因素的影响，各地方政府部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存在。这些因素将给公司业务开展造成一定的影响。应收账款回收的风险 由于近年来房地产行业受到调控的影响，房地产企业现金流趋紧，付款出现不及时的现象，公司 2018 年末、2017 年末、2016年末、2015 年末应收账款余额(未计提坏账准备)分别为76,411,141.29 元、42,991,110.81 元、26,961,370.63 元、12,209,215.17 元，公司应收账款上升趋势明显。虽然一年以内款项的占比较大，
14、公司大客户目前信誉良好，但在项目执行过程中，仍可能发生由于客户财务状况不佳而拖延支付设计款或由于客户破产、建筑工程项目实施不顺利等原因导致应收账款发生坏账损失的情况，给公司财务状况造成不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 英文名称及缩写 AEPA&TSC Architects Engineers INC.证券简称 清水爱派 证券代码 834857 法定代表人 谢江 办公地址 北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 二、二、联系方式联系方式
15、 董事会秘书 王淑俭 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-62780880 传真 010-62780782 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01，邮编：100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 7 月 31 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M7482-科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计 主要产品与服务项目
16、 规划设计、建筑设计、室内设计、景观设计、装饰装修施工。普通股股票转让方式 盘中集合竞价转让与盘后协议转让相结合的方式 普通股总股本（股）50,504,000 优先股总股本（股）-做市商数量 控股股东 谢江 实际控制人及其一致行动人 谢江 公告编号：2019-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086000371816 否 注册地址 北京市海淀区苏州街 3 号 8 层802-A01 是 注册资本（元）50,504,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南
17、京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 倪军、张蕾 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 161,407,944.52 103,910,556.88 55.33%毛利率%41.43%38.18%-归属于挂牌
18、公司股东的净利润 32,286,884.21 16,331,985.94 97.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,304,713.59 15,093,946.95 107.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.14%22.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.19%20.70%-基本每股收益 0.64 0.33 93.94%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 155,246,706.15 108,914,063.17 4
19、2.54%负债总计 32,610,319.92 14,185,951.53 129.88%归属于挂牌公司股东的净资产 116,873,835.70 89,628,041.51 30.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 1.77 30.51%资产负债率%（母公司）22.07%12.91%-资产负债率%（合并）21.01%13.02%-流动比率 4.20 6.69-利息保障倍数 3,051.27-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,160,152.33 572,383.64 2,548.60%应收账款周转率
20、 2.35 2.73-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.54%61.83%-公告编号：2019-007 10 营业收入增长率%55.33%70.57%-净利润增长率%91.61%43.15%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,504,000 50,504,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,019.42
21、计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）358,674.99 委托他人投资或管理资产的损益 837,112.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,383.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,183,423.34 所得税影响数 177,402.62 少数股东权益影响额（税后）23,850.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 982,170.62 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会
22、计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 17,616,640.49 11,381,962.06 14,042,144.50 9,514,136.45 研发费用-4,827,353.08-4,528,008.05 应收票据及应收账款-24,148,311.50 应收票据 3,854,309.60 3,854,309.60 200,000.00-公告编号：2019-007 11 应收账款 35,374,0
23、45.94 42,991,110.81 23,948,311.50-其他收益 37,699.06 37,699.06-营业外收入 16,445.91 16,445.91 827,517.11 827,517.11 营业利润 21,425,591.91 20,629,694.01 13,439,336.00 13,439,336.00 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公告编号：2019-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于 M74 专业技术服务业的服务提供商，主营业务
24、为各类工业与民用建筑的设计与技术咨询、装饰装修施工，拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质（A111002925）、城乡规划编制乙级资质（京城规编（142113）号）、建筑装修装饰工程专业承包二级资质（D211087773）、环保工程专业承包叁级资质（D311583704）、建筑幕墙工程专业承包贰级资质（D211087773）、建筑工程施工总承包叁级资质（D311583704），获得了国家和中关村双高新技术企业证书（GR201411001245），通过了 ISO9001 质量管理体系认证，信用等级为 Azc，拥有一项发明专利的独占许可【专利名称：“一种无需前处理的钢铁材料保护用紫外光固化涂料”的独占
25、许可（专利号：ZL 200910092517.7）】，一项发明专利申请已被受理【专利名称：“一种夯土墙的制备方法”（专利号：201810233483.8）】；拥有四项外观设计专利【专利名称分别为：“建筑物（伊甸园文化娱乐广场）”、“建筑物（五馆合一综合楼）”、“建筑物（昌建博泰郑州国际汽车公园）”、“建筑物（济南世博山东馆）”，专利号分别为：ZL 201630613352.4、ZL 201630612981.5、ZL 201630612983.4、ZL 201730006655.4】；以及“建筑物资采购信息化管理系统V1.0”、“建筑设计电子报送系统 V1.0”、“建筑工程管理软件 V1.0”
26、、“建筑设计可视化平台 V1.0”、“三维建筑设计软件 V1.0”、“三维模拟建模软件 V1.0”、“设计效率提升系统 V1.0”、“设计质量控制系统 V1.0”、“异形建筑设计软件 V1.0”、“结构力学计算分析软件 V1.0、V2.0”、“设计规划分析平台 V1.0、V2.0”、“设计流程管理软件 V1.0、V2.0”、“设计行业协同设计分析系统 V1.0、V2.0”等十七项软件著作权。公司是北京工程勘察设计行业协会的会员单位、中国建筑装饰协会的常务理事单位，公司与清华大学建筑设计研究院有限公司合作成立了“城市综合体设计研究中心”，控股子公司澳斯派克（北京）景观规划设计有限公司与清华大学建
27、筑设计研究院有限公司合作成立了“景观设计研究中心”，同时，公司作为北方工业大学艺术学院实践教学基地、河北美术学院专业人才实践基地、清华大学建筑物理实验室常年合作伙伴等，在产学研结合方面有大量的实践经验。公司主要客户为房地产开发公司、政府投资平台、大型企事业单位、业内大型设计机构等，是多家大型房地产公司的战略合作伙伴，秉承设计上锐意创新与服务上信守承诺的经营宗旨，依托国内著名院校毕业的人才组成的优秀设计团队，为客户提供建筑设计、室内设计、景观设计、城市规划、装饰装修施工以及各种专项设计、咨询等方面的服务。公司承接业务主要有建设单位直接委托和参加招投标（包括公开招标和邀请招标）两种方式，公司为客户
28、提供各项专业技术服务或装修施工服务后，依据与客户共同确认的服务节点，来收取设计费、咨询服务费或工程款，以此实现业务收入和利润。收入来源主要为建筑设计、室内设计、景观设计、技术咨询、装修施工，其中建筑设计为公司核心业务。1、公司业务承接模式 公司建筑设计咨询业务承接主要有建设单位直接委托和参加招投标两种方式。建设单位直接委托包括项目信息收集、项目洽谈、合同谈判、合同签署等阶段；招投标承接方式有公开招投标、邀请招标等。2、公司建筑工程设计业务实施模式 公司工程设计的产品实现包括设计组织计划、设计过程、设计成果交付三大阶段。首先公司通过下达设计任务书，明确工程主持人，专业负责人、设计人员、校审人员安
29、排，制定时间计划、流程图、关键节点、专业交叉作业协调计划等。然后由工程主持人组织实施方案设计、初步设计和施工图设计。最后成果通过设计确认、更改并进行交付。成果交付后，安排驻现场代表或专业设计师进行各阶段现场技术服务、回访工作。3、建设工程设计的业务外包 由于设计市场存在波动性，在设计项目比较集中时，公司设计人员规模相对不足，为了保证项目质量和进度，公司会将部分设计业务进行外包。公司建筑工程设计业务外包由设计部门提出，市场部选定合作公告编号：2019-007 13 对象并组织谈判，签订设计委托书，公司确定项目经理、专业人员负责对分包的设计业务进行管理和控制。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重
30、大改变，报告期后至报告披露日公司的商业模式没有发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、地域和客户资源优势：公司地处首都核心地区，市场容量巨大，发展速度较快。公司立足于北京，拥有高端人才聚集的优势，辐射周边的作用强大，将带动公司业务迅速发展。除此之外，公司还下辖南京、深圳、河南、河北、太原、上海第一、江西、内蒙古分公司，以及控股子公司澳斯派克，依托各分公司、子公司的业务增长，公司业务已发展至全国各主要地区。目前公司业务遍及全国十多个省市，参与设计多个国内外大型项目，公司已获得较好的业界口碑，公司多次获得相关部门团体颁发的奖项。公司经过多年优质服务，沉淀了一批优质的客户资源，并形成长期合作关
31、系，这是公司重要的资源优势。2、全产业链优势：建筑设计是工程建设产业链的一个环节，给客户提供价值是局部的。公司数年前开始就由建筑设计向外延伸，拓展了规划设计、景观设计、室内设计、建筑装饰装修施工等领域，并计划未来拓展到工程总承包领域。公司利用全产业链优势，大幅减少中间过程不必要的浪费，为客户节约成本、实现客户价值的同时，大大提升公司的综合收益和在建筑设计市场的差异化竞争能力。3、高水平人才储备优势：人才是建筑设计企业的核心竞争力，公司的专业技术团队汇聚了一批具有丰富设计经验和敬业精神的人才。大多数员工具有本科及以上学历，其中国家一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工
32、程师、一级注册建造师等具备执业资格的资深员工多人。大部分员工都具有五年以上的行业工作经历，核心技术人员几乎都拥有十年以上的专业工作经验，这些都充分表明公司拥有一支强大的科技人才队伍。4、企业文化优势：公司成立近 24 年，自成立以来一直致力于提升建筑工程设计水平。经过多年摸爬滚打，公司不但在业界树立了良好的企业形象，更培养了优质的企业文化，作为一个以设计为核心的企业，公司拥有畅所欲言的办公环境、你追我赶的工作氛围，充分激发各员工的创意灵感。公司不断加强员工专业培训、规划员工职业方向，鼓励核心员工持股，大力培养员工的企业荣誉感和主人翁意识，为公司业务开展储备了一支优秀的专业团队。5、管理优势：公
33、司自成立之日起，经过近 24 年不断摸索，在企业营运上已经相对规范，公司推行以人为本的人性化管理，公司内部组织构架简明，管理岗位精炼，决策高效灵活，严格按照市场机制运转，向长远目标的迈进与短期经济效益的实现相结合，形成了一套科学化、规范化的管理体制。6、研发优势：公司拥有一支人员配备齐全，科研实力较为雄厚的研发队伍，公司建立了完整的研发体系，并成功获得国家高新技术企业证书，目前公司仍在研发数个项目，力求不断推进理论研究和科研创新，积极提高企业核心技术能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发
34、生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-007 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 虽然 2018 年整体经济形势不佳，但公司董事会、管理层以及全体员工奋发图强、励精图治，及时采取了一系列行之有效的措施大力提升公司业绩：a、增加招聘力度、扩大人员特别是设计人员规模，加强培训力度，加强设计质量管理，适当提高薪资，稳定核心员工，租用新的办公场地，购置大量办公设备，尽可能为公司扩大经营规模提供必要的的人力、物力资源保障；b、以挂
35、牌公司为核心平台整合上下游产业链，整合资源为客户解决复杂问题，以客户价值最大化为目标，从而提升公司的综合竞争能力，从而争取更高的利润空间；c、提高设计质量，加大研发力度，提升设计产品的精细化、专业化水平，兢兢业业做好公司的主营业务，在日趋激烈的市场竞争中逆流而上、做大做强。公司以上经营管理措施，取得了明显的成效，2018 年公司营业收入、净利润、总资产、净资产等重要经营指标较去年同期均有大幅度的增长，超额完成经营计划。(二二)行业情况行业情况 报告期内公司主营业务、产品、服务等均没有发生重大变化，2018 年是不平静的一年，与美国等主要贸易伙伴的贸易摩擦急剧增加，国际经济环境恶化，国内由于去杠
36、杆、经济转型等造成经济失速，本行业的建设工程项目普遍周期延长，设计服务经常反复修改，项目业主不断根据市场反应变化设计要求，项目推进仍然谨慎，工程及设计费用支付周期较长，给公司现金流造成一定的困难。面对 2018 年的困难，公司董事会及管理层身先士卒、迎难而上，在不影响主营业务、产品、服务质量的前提下，逐步扩张公司规模，稳定核心员工，加强业务培训，一边注重维护与原有客户的战略合作关系，一边大力挖掘、开拓新的客户渠道，抓住行业热点，顺应行业发展趋势，及时调整方向，谋求新的业务增长点。得益于公司采取的一系列行之有效的应对措施，2018 年公司逆势快速发展，各项主要经营指标全面改善，营业收入、净利润、
37、总资产、净资产等均实现了大幅增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 13,731,358.05 8.84%23,590,252.02 21.66%-41.79%应收票据及应收账款 77,349,991.43 49.82%46,845,420.41 43.01%65.12%存货 0.00%0.00%投资性房地产 6,829,788.75 4.40%7,240
38、,762.39 6.65%-5.68%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 1,626,220.77 1.05%1,332,752.11 1.22%22.02%在建工程 0.00%0.00%短期借款 3,800,000.00 2.45%0.00%长期借款 0.00%0.00%公告编号：2019-007 15 预付账款 1,238,697.23 0.80%508,595.46 0.47%143.55%其他应收款 4,329,815.91 2.79%733,606.91 0.67%490.21%其他流动资产 40,195,935.26 25.89%22,957,359.86 21.08%75
39、.09%长期待摊费用 6,017,655.84 3.88%0.00%递延所得税资产 1,827,458.82 1.18%1,096,921.38 1.01%66.60%其他非流动资产 0.00%2,590,780.00 2.38%应付票据及应付账款 12,255,410.24 7.89%1,190,962.63 1.09%929.03%预收账款 3,372,114.31 2.17%2,058,019.38 1.89%63.85%应交税费 7,641,804.49 4.92%5,172,890.51 4.75%47.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期比上期减
40、少 41.79%，减少的主要原因：公司上期发行股票收到 2,210.00 万元募集资金，本期无发行股票募资事项；为提高资金使用效率，增加投资收益，公司将部分闲置资金购买理财产品，期末持有的银行理财产品金额较期初增加较多，导致货币资金减少。2、应收票据与应收账款本期比上期增长 65.12%，增加的主要原因系公司本期确认收入较上期大幅增加，由于回款需要一定的账期，导致应收账款增加较多。3、短期借款本期为 380 万元，上期为零，主要原因系本期公司向招商银行股份有限公司北京分行申请 2000 万元综合授信，报告期内使用 380 万元补充流动资金。4、预付账款本期比上期增长 143.55%，增加的主要
41、原因系随着公司业务规模快速扩大，业务分包增长较多，部分分包业务需支付预付款所致。5、其他应收款本期比上期增长 490.21%，增长的主要原因系本期支付新办公室房租押金及购房款订金逐步退回转入所致。6、其他流动资产本期比上期增长 75.09%，增加的主要原因系本期末持有的银行理财产品较多所致。7、长期待摊费用本期为 6,017,655.84 元，上期为零，增加的主要原因系报告期内公司及控股公司澳斯派克迁址，装修新办公室投入较大，形成长期待摊费用所致。8、递延所得税资产本期比上期增长 66.60%，增加的主要原因系本期应收账款大幅增加，相应计提资产减值准备大幅增加，从而导致未经抵扣的递延所得税资产
42、大幅增加。9、其他非流动资产本期为零，上期为 2,590,780.00 元，减少 100.00%，减少的主要原因系上期其他非流动资产为购房款订金，因购房合同不再履行，本期退回部分订金，剩余订金预计在未来将逐步退回，故转入其他应收款并计提坏账准备。10、应付票据及应付账款本期比上期增长 929.03%，增长的主要原因系随着公司业务规模快速扩大，业务分包增长较多，需支付分包款所致。11、预收账款本期比上期增长 63.85%，增长的主要原因系本期项目较多，部分项目甲方支付了定金或预付款但尚未审核确认成果，导致本期预收款项增长。12、应交税费本期比上期增长 47.73%，增长的主要原因系本期营业收入及
43、利润总额增长较多，导致应交增值税、所得税及其他税费增长较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2019-007 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 161,407,944.52-103,910,556.88-55.33%营业成本 94,532,138.54 58.57%64,238,850.62 61.82%47.16%毛利率%41.43%-38.18%-管理费用 14,545,617.6
44、8 9.01%11,381,962.06 10.95%27.80%研发费用 7,982,187.83 4.95%4,827,353.08 4.65%65.35%销售费用 926,337.30 0.57%1,416,445.62 1.36%-34.60%财务费用-123,631.02-0.08%-253,643.11-0.24%-51.26%资产减值损失 5,750,839.20 3.56%2,364,976.87 2.28%143.17%其他收益 359,694.41 0.22%52,827.38 0.05%580.89%投资收益 837,112.03 0.52%1,063,421.99 1.
45、02%-21.28%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0.00%0.00%营业利润 38,249,241.42 23.70%20,644,822.33 19.87%85.27%营业外收入 500.11 0.00%1,317.59 0.00%-62.04%营业外支出 13,883.21 0.01%6,891.24 0.01%101.46%净利润 32,940,419.72 20.41%17,191,594.88 16.54%91.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 161,407,94
46、4.52 元，上年同期 103,910,556.88 元，增长 55.33%。营业收入大幅变动的主要原因系报告期内公司规模扩大，加强管理，各项业务快速发展，经营较好所致。2、本期营业成本 94,532,138.54 元，上年同期 64,238,370.62 元，增长 47.16%。营业成本大幅变动主要原因是营业收入大幅增长，营业成本相应大幅增长。具体来说，由于设计项目增加，为按时完成设计任务而采取的设计分包也有较大程度的增长；由于装饰工程施工项目的大幅增加，导致为完成施工任务而支付的劳务费、材料费等大幅增长。3、本期研发费用 7,982,187.83 元，上年同期 4,827,353.08 元
47、，增长 65.35%。研发费用大幅变动的主要原因：司作为高新技术企业，为储备核心技术，增强市场竞争力，报告期内大力开展研发活动，增加研发投入，新增多项研发立项；告期内，控股子公司澳斯派克也大力开展研发活动，并成功申请成为高新技术企业。4、本期销售费用 926,337.30 元，上年同期 1,416,445.62 元，减少 34.60%。销售费用大幅变动的主要原因是本期业务宣传费用及招标费用减少所致。5、本期财务费用-123,631.02 元，上年同期-253,643.11 元，增长 51.26%。财务费用大幅变动的主要原因系公司将部分闲置资金购买理财产品，导致货币资金减少，对应的银行存款利息收
48、入减少所致。6、本期资产减值损失 5,750,839.20 元，上年同期 2,364,976.87 元，增长 143.17%。资产减值损失大幅变动的主要原因系本期应收账款大幅增加，相应计提资产减值准备大幅增加，从而导致资产减值损失大幅增加。7、本期其他收益 359,694.41 元，上年同期 52,827.38 元，增长 580.89%。其他收益大幅变动的主要原因系本期收到新三板创新层及融资的政府补助所致。8、本期营业利润 38,249,241.42 元，上年同期 20,644,822.33 元，增长 85.27%。营业利润大幅变动的公告编号：2019-007 17 主要原因是报告期内公司经营
49、较好，营业收入大幅增长，造成营业利润大幅变动。9、本期营业外收入 500.11 元，上年同期 1,317.59 元，下降 62.04%。营业外收入大幅变动的主要原因系上期收到车险理赔款所致。10、本期营业外支出 13,883.21 元，上年同期 6,891.24 元，增长 101.46%。营业外支出大幅变动的主要原因是本期滞纳金支出大幅增加。11、本期净利润 32,940,419.72 元，上年同期 17,191,594.88 元，增长 91.61%。净利润大幅变动的主要原因是报告期内公司经营较好，营业收入大幅增长，造成净利润大幅变动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额
50、本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 161,158,058.82 103,651,271.00 55.48%其他业务收入 249,885.70 259,285.88-3.63%主营业务成本 94,121,164.90 63,822,107.14 47.47%其他业务成本 410,973.64 414,743.48-0.91%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设计收入 127,657,261.35 79.21%76,446,443.44
