1、河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 1 2018 年度报告 ST 东和 NEEQ:834961 河南东和环保科技股份有限公司 Henan Donghe Environmental Technology Incorporated Company 河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年，公司取得发明专利2项，取得实用新型专利2项，开展技术研发课题4项，上述专利技术标志着公司在连续式轮胎裂解设备提高转炉精度及油泥干馏防结焦方面取得了突破性进展。2018年9月，公司顺利通过高新
2、技术企业复审，有效期三年。根据相关规定，公司获得高新技术企业认定的三年内，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。本公司全资子公司河南东和润滑油有限公司于2018 年 11月18 日取得了河南省环保厅核发的年处置 5 万吨废润滑油（HW08）的危险废物经营许可证，吹响了正式进军危废处置市场的号角。河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1
3、313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4242 第九节第九节 行业信息行业信息 .4545 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5353 河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东和环保 指 河南东和环
4、保科技股份有限公司 东和设备 指 本公司之前身,全称为商丘市东和专用设备股份有限 公司 上海秋冉 指 本公司之全资子公司,全称为上海秋冉贸易有限公司 永峰化工 指 本公司之控股子公司,全称为驻马店市永峰环保化工 有限公司 东和润滑油 指 本公司之全资子公司，全称为河南东和润滑油有限公司 哈曼商贸 指 本公司之参股公司,全称为郑州哈曼商贸有限公司 格瑞机电 指 本公司股东（持有2.76%的股份），全称为商丘格瑞机电安装工程有限公司 红祥机电 指 专筑商贸监事李春华持有其50%的股份，全称为商丘市红祥机电设备有限公司 专筑商贸 指 哈曼商贸股东韦统志持有其100%的股份，全称为郑州专筑商贸有限公司
5、 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河南东和环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南东和环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南东和环保科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 河南东和环保科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 报告期 指 2018
6、 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李栋、主管会计工作负责人黄泽华及会计机构负责人（会计主管人员）周成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见审计报告，本公司董事会、监事会对相
7、关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 公司董事郑少林对公司年报的部分内容存在异议，不能保证披露的年报真实、准确、完整，除郑少林以外的董事、监事、高级管理人员对年度报告内容无异议，保证其真实
8、、准确、完整。年度报告经出席会议全体董事半数过通过，反对票对本报告不构成重大影响。河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、下游行业产品价格下降的风险 公司下游行业为固体废弃物处理行业，公司产品主要用途为：对废橡胶、废塑料、废润滑油、废医疗器械等固体废弃物进行热裂解，加工成燃料油、碳黑等再生资源，其中主要为燃料油，因此，燃料油的需求量与价格波动决定着裂解设备的发展，如果未来国际油价出现频繁或较大波动有可能给公司的经营业绩造成较大影响。2、客
9、户集中度较高的风险 报告期内，公司前五名客户销售金额占本年度销售总额的95.91%，由于前五大客户占比较高，可能存在主要客户需求改变或者主要客户选择其他供应商而对企业的生产经营产生重大影响。3、产品技术开发风险 公司所处行业属技术密集型行业，只有通过不断的技术更新才能够保持公司产品的较强市场竞争优势。目前，公司现有产品的关键及核心技术均处于行业领先水平，且具备根据市场需求及时调整研发方向的技术基础和能力，但如果公司新产品研发失败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差,将对公司现有的技术优势和竞争能力产生一定的影响。4、原材料价格波动风险 公司生产所需原材料主要为钢材，报告期内钢材平均价格
10、为4200元/吨，较上年平均价格4100元/吨有所上升，随着钢材行业限制产能的政策实施，未来钢材价格有可能还会继续上涨。钢材价格的波动对公司所生产的设备成本影响较大，若公司不能消化原材料价格波动带来的影响，将会面临业绩波动的风险。5、经营性现金流较低风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量较低，主要是由于伴随公司业务规模的不断扩大，应收账款和存货占用流动资金较多所致。未来随着公司业务规模的进一步扩大，公司如果不能持续强化现金流管理，将会面临营运资金短缺的风险。6、税收优惠政策变化风险 公司目前享受税收优惠政策有：高新技术企业15%的企业所得税税率，17%、15%、9%、5%的出口退税税率。如
11、果未来上述税收优惠政策发生变化，或税收优惠期满后，公司未能被认定为高新技术企业，将会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。7、实际控制人控制的风险 公司实际控制人为李栋、李鲁方，李栋现任公司董事长、总经理，李鲁方现任公司董事，截止报告期末合计持有公司股河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 7 份 40.18%。由于李栋、李鲁方在公司担任较高职务，可能会通过行使表决权等对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、发展战略等重大事项施加不当影响，从而影响公司决策的科学性和合理性。8、涉及诉讼风险 诉讼案件详细情况详见本年报“第五节重要事项”之“二、重要事项详情”之
12、“(一)重大诉讼、仲裁事项”。截至本年报披露之日，尚在审理阶段的案件有3项，涉及金额共计1,731.67万元；已经进入执行阶段的案件有6项，涉及金额共计4,931.25万元。若上述案件经法院判决生效并执行，预计将对公司的正常生产经营造成不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南东和环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Donghe Environmental Technology Incorporated Company
13、证券简称 ST 东和 证券代码 834961 法定代表人 李栋 办公地址 河南省商丘市城乡一体化示范区晨风大道 19 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 魏洪峰 职务 董事会秘书 电话 0370-6078787 传真 0370-2962377 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河南省商丘市城乡一体化示范区晨风大道 19 号,476000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 21 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2
14、2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C35专用设备制造业-C359环保、邮政、社会公共服务 及其他专用设备制造-C3591 环保专用设备制造 主要产品与服务项目 公司的主要产品可划分为废橡胶裂解设备、废塑料裂解设备、废 润滑油再生设备、医疗垃圾处置设备等，主要服务项目包括废润 滑油、工业固体废物等再生资源循环处置服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,673,332 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李栋 实际控制人及其一致行动人 李栋、李鲁方 河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 9
15、 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411400671658137T 否 注册地址 民权县高新技术产业开发区建业 路 2 号 否 注册资本（元）100,673,332 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱淑珍 李赫 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新
16、情况报告期后更新情况 适用 不适用 截至本报告期末至本报告披露之日，公司截至本报告期末至本报告披露之日，公司 2 2018018 年度审计会计师事务所发生变更，具体情况年度审计会计师事务所发生变更，具体情况如下：如下：公司于 2019 年 3 月 11 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了关于变更会计师事务所的议案，公司 2018 年度审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：
17、元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,110,135.98 77,791,857.55-24.02%毛利率%50.78%53.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,106,430.78 8,486,009.79 19.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,753,424.30 8,466,570.85 3.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.74%2.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.36%2.39%-基本每股收益 0.10 0.08 25.00%二、偿债
18、能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 603,673,784.03 482,916,587.86 25.01%负债总计 232,986,017.31 122,089,531.97 90.83%归属于挂牌公司股东的净资产 364,952,602.50 354,846,171.72 2.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.63 3.52 2.85%资产负债率%（母公司）33.35%26.47%-资产负债率%（合并）38.59%25.28%-流动比率 258.47%328.11%-利息保障倍数 5.10 3.36-三、营运情况营运情况 单位：元
19、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-37,863,686.54-34,544,010.37-9.61%应收账款周转率 0.55 0.90-存货周转率 0.59 0.91-河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.01%8.67%-营业收入增长率%-24.02%-41.01%-净利润增长率%20.89%-83.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,67
20、3,332 100,673,332-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,638,610.00 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,573.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,599,036.81 所得税影响数 246,030.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,353,006.48 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调
21、整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 67,934,856.57 河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 12 应收票据 510,000.00 0.00 应收账款 67,424,856.57 0.00 在建工程 5,873,429.17 34,524,215.50 工程物资 28,650,786
22、.33 0.00 应付票据及应付账款 0.00 6,909,049.71 应付票据 5,000,000.00 0.00 应付账款 1,909,049.71 0.00 其他应付款 17,324,767.82 17,419,626.93 应付利息 94,859.11 0.00 管理费用 12,910,947.07 9,684,615.31 研发费用 0.00 3,226,331.76 财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据”及“应收账款
23、”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计
24、划变动额结转留存收益”项目。河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于环保专用设备制造业，致力于环保专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括废橡胶、废塑料、废润滑油、医疗垃圾等固体废物裂解设备，公司通过产品销售、安装指导、技术指导和售后服务等方式取得收入。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）分类，公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）。根据国民经济行业分类标准（2011 年），公司所处行业为环保、社会公共服务及其他专用设备制
25、造业中的环境保护专用设备制造业（分类代码：代码 C3591）。根据全国中小企业股份转让系统公司挂牌公司管理型行业分类指引,公司所属行业为:“C35 环保、社会公共服务及其他专用设备制造”细分行业为“C3591 环境保护专用设备制造。”公司下游客户主要为资源再生企业和固体废物处置企业，公司针对不同客户的需求，为客户量身定制工厂运营方案，建立从产品设计制造，设备选型配套、安装指导、系统调试、人员培训和售后技术服务的一揽子保姆式的服务体系，为客户提供交钥匙工程。经过多年发展，东和环保已经成为中国环境保护产业协会会员单位，国家级高新技术企业，环保企业骨干，是中国废橡胶、废塑料炼油行业首家获得中国环保协
26、议授予的“绿色之星”环保认证殊荣的企业。公司目前已取得 20 项专利技术，其中发明专利 8 项、实用新型专利 11 项和外观设计专利 1 项。公司在废橡胶、废塑料、废润滑油、医疗垃圾等固体废物裂解设备方面所积累的技术和专业能力正是公司所掌握的核心资源。公司技术研发团队在本行业领域具有丰富实践经验，领先的技术研发与应用能力是公司持续发展的动力，也是公司产品得到客户认可的根本。随着公司业务规模的不断扩大，公司逐步由设备制造行业向下游固体废物处置行业延伸，打造“设备制造+废物处置运营”的上下游产业链商业模式，未来公司主营业务收入除了设备制造销售收入之外，另一部分收入主要来源于固体废物处置运营收入，为
27、公司带来持续稳定的经营业绩和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、公司治理与内部控制 继续紧密围绕以下游项目运营带动设备制造的“环保生态全产业
28、链”战略方针，以“干就负责，做就到位”为行动纲领，求真务实，不断地推进各项工作持续、稳定的发展。1、技术创新 2018 年度取得发明专利 2 项，取得实用新型专利 2 项，开展技术研发课题 4 项，在连续式轮胎裂解设备提高转炉精度及油泥干馏防结焦方面取得了突破性进展。2、营销渠道拓展 在加强自有营销团队建设的基础上，积极与优质的第三方外贸公司合做代理我公司产品，利用第三方强大的覆盖全球的营销体系优势，提高公司产品的全球市场的知名度和占有率。3、加强产品质量管理 如终坚持“预防为主，不断改进”的质量方针，以“零缺陷”为目标，深化生产过程管理，推动全面质量管理，提高质量管理水平。提高产品一次交检合
29、格率，提升产品品质，提高顾客满意度。4、下游项目取得突破性进展 经过公司全体人员艰苦卓绝的不懈努力，本公司全资子公司河南东和润滑油有限公司于 2018 年 11月 18 日取得了河南省环保厅核发的年处置 5 万吨废润滑油（HW08）的危险废物经营许可证，吹响了正式进军危废处置市场的号角。二、报告期内经营成果及财务状况 报告期内，公司实现营业收入 5,911.01 万元，同比下降 24.02%，利润总额为 1,078.62 万元，同比增长 6.99%，实现净利润 986.07 万元，同比增长 20.89%。截止报告期末，公司资产总额为 60,367.38 万元，同比增长 25.01%，负债总额为
30、 23,298.60 万元，同比增长 90.83%，净资产为 37,068.78 万元，同比增长2.73%。(二二)行业情况行业情况 近年来，国家不断地加大对环境保护力度，环境治理的法规及相关政策纷纷出台，进一步加强对环境保护投入以及环境设施建设，改善生态环境，为环保行业以及公司的发展提供了更广阔的市场机遇及发展空间。一、环保装备制造步入持续稳增阶段 十九大报告提出的建设美丽中国的生态文明目标，环保装备制造产业将在其中扮演关键支撑角色。为贯彻落实中国制造 2025和“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，全面推进绿色制造，提升环保装备制造业水平，促进环保产业持续健康发展，2017 年 10 月，
31、工信部出台了关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（以下简称指导意见）。指导意见明确：到 2020 年，环保装备制造业产值达到 10,000 亿元。河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 15 河南省政府印发河南省装备制造业转型升级行动计划(20172020 年)中提出，重点发展节能环保装备在内的四大新兴产业，其中提到，围绕大气、水和土壤污染防治攻坚任务和节能降耗目标,强化标准约束和市场倒逼,加快节能环保装备供给。以建设绿色工厂、绿色园区、绿色供应链为抓手,实施节能环保重点工程，推动节能环保装备示范应用,大力发展节能环保服务业,完善节能环保装备产业链。上
32、述利好政策的出台，意味着环保装备制造业步入持续稳增阶段。随着绿色发展理念深入人心，工业绿色转型步伐进一步加快，为环保装备制造业发展带来了巨大的市场空间、提出了新的更高要求。二、下游行业市场需求将迅速释放 根据国家统计局统计资料显示，我国环境污染治理投资总额增长迅速，环境污染治理投资占 GDP比重也逐年上升。环保投资的逐年增加将对污染治理设施运行费用、环保产业、GDP 增长、就业等方面具有较为显著的拉动作用。在政策和发展需求推动下，中国环保产业在未来一段时期将保持年均15%-20%的复合增长率，以战略性新兴产业的姿态发展壮大，预计到“十三五”期末，即 2020 年，环保产业产值将超过 5 万亿元
33、，有望成为国民经济的支柱产业。环境综合治理行业，尤其是其细分行业工业废水处理及固体废弃物处理行业具有较强的周期性特征。国民经济的景气程度和相关工业领域的固定资产投资增速将对工业企业在污水、固废处理上的投入影响较大，当全社会固定资产投资上升时，整个工业行业对污染源处理的需求也随之增大；当宏观经济出现紧缩或者国家对固定资产投资过热进行宏观调控时，下游行业对污染源处理的需求也会随之减小。但是随着国家环保要求的持续提高和环保标准的强制性实施，行业所受宏观经济周期波动的影响相对较小。从固体废弃物治理领域来看，我国经济处于高速发展阶段，城市化进程加快，工业固体废弃物的产生数量也随之快速增加。从目前的发展阶
34、段来看，我国固体废物处理市场尚处于起步阶段，起步慢于污水、废气治理，随着固体废物对环境影响的逐步显现，我国的固体废物处理行业未来发展前景广阔，将迎来高速发展期。中国制造 2025要求：到 2020 年，工业固体废物综合利用率达到 73%，主要再生资源回收利用量达到 3.5 亿吨。未来几年危废产生量保持过去十年复合增长率 12%的增速，保守估计处置比例为 35%，则预计 2020 年危废处置市场为 600 多亿元，2017-2020 危废处置市场空间总计 2,000 多亿元。公司作为环保装备制造的领先企业，在国家大力倡导生态文明建设的有利环境下，公司技术产品的应用领域不断扩大，未来市场发展机遇及
35、空间巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 257,836.81 0.04%60,499,832.89 12.53%-99.57%河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 16 应收票据与应收账款 118,027,218.62 19.55%67,934,856.57 14.07%73.74%存货 40,907,457.6
36、1 6.78%57,382,151.80 11.88%-28.71%投资性房地产 12,023,479.03 1.99%12,591,654.39 2.61%-4.51%长期股权投资-固定资产 44,438,196.95 7.36%48,346,132.84 10.01%-8.08%在建工程 44,808,668.30 7.42%34,524,215.50 7.15%29.79%短期借款 10,000,000.00 1.66%10,000,000.00 2.07%-长期借款 23,000,000.00 3.81%-预付账款 196,440,252.12 32.54%32,970,012.63
37、6.83%495.81%长期应付款 49,970,718.55 8.28%45,486,863.20 9.42%9.86%递延收益 6,742,890.00 1.12%6,880,500.00 1.42%-2.00%其他非流动资 产 51,384,615.36 8.51%103,395,548.85 21.41%-50.30%资产总计 603,673,784.03-482,916,587.86-25.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年末货币资金为 25.78 万元，较上年末 6,049.98 万元减少 6,024.20 万元，下降幅度为 99.57%，主要原因为：
38、由于公司当年销售货款大部分未收回，但当年进行设备加工要支付原材料采购款、工人工资，以及永峰化工项目建设费、设备购置费等各项费用，造成公司货币资金大幅减少。公司期末货币资金大幅减少，对公司的持续经营能力构成一定的影响，公司会积极改善公司的现金流状况。2、本年末应收票据和应收账款为 11,802.72 万元，较上年末 6,793.49 增加 5,009.23 万元，增长幅度为 73.74%，主要原因为本期销售按账期尚未回款。3、本年末长期借款 2,300 万元，上年末余额为 0，主要原因为：公司于 2018 年 1 月向商丘华商农村商业银行股份有限公司借款 2,300 万元，借款期限为两年，自 2
39、018 年 1 月 8 日起至 2020 年 1 月 8 日止,该借款以公司土地使用权进行抵押担保。4、本年末预付账款 19,644.03 万元，较上年末余额 3,297.00 万元增加 16,347.02 万元，增长幅度为495.81%，主要原因为：主要原因为本年控股子公司驻马店永峰环保化工有限公司 9 万吨项目建设期，预付的设备采购款及工程款。5、本年末其他非流动资产5,138.46万元，较上年末10,339.55减少5,201.09万元，下降幅度为50.03%，下降原因主要为根据在建项目的工程进度转入在建工程等科目。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元
40、项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 59,110,135.98-77,791,857.55-24.02%河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 17 营业成本 29,092,072.91 49.22%36,028,677.35 46.31%-19.25%毛利率%50.78%-53.69%-管理费用 8,425,606.86 14.25%9,684,615.31 12.45%-13.00%研发费用 2,45
41、3,691.91 4.15%3,226,331.76 4.15%-23.95%销售费用 1,288,461.26 2.18%3,372,098.12 4.33%-61.79%财务费用 2,631,893.50 4.45%8,151,125.89 10.48%-67.71%资产减值损失 5,709,529.65 9.66%6,352,658.03 8.17%-10.12%其他收益 137,610.00 0.23%1,230,000.00 1.58%-88.81%投资收益-7,139.49 0.01%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,324,799.97 15
42、.78%10,043,085.80 12.91%-7.15%营业外收入 1,509,619.10 2.55%128,556.79 0.17%1,074.28%营业外支出 48,192.29 0.08%89,834.33 0.12%-46.35%净利润 9,860,710.83 16.68%8,156,848.87 10.49%20.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年销售费用 128.85 万元，同比减少 61.79%，减少原因主要为：上年发生保险费 124.61 万元，本年未发生该项费用。2、本年财务费用 263.19 万元，同比减少 67.71%，减少原因主要为：本年利息支出、
43、汇兑损失及其他融资费用较上年同期减少。3、本年其他收益 13.76 万元，同比减少 88.81%，减少原因主要为：上年收到政府补助-重大技术装备保费奖补资金 123 万元，本年该项收益较上年有所减少。4、本年投资收益为 0，同比减少 100%，减少原因主要为：上年收回购买货币基金保底理财产品 1,000.00万元及投资收益 0.71 万元，本年无该项投资收益。5、本年营业外收入150.96万元，同比增加1074.28%，增加原因主要为：本年收到示范区专项补贴122.80万元及研发补贴奖励 27 万元，上年无该项补贴。6、本年营业外支出 4.82 万元，同比减少 46.30%，减少原因主要为：本
44、年滞纳金支出较上年下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 59,047,299.77 77,463,600.63-23.77%其他业务收入 62,836.21 328,256.92-80.86%主营业务成本 28,516,755.24 35,668,293.32-20.05%其他业务成本 575,317.67 360,384.03 59.64%按产品分类分析按产品分类分析：河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 18 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额
45、占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%废润滑油再生装置设备 51,179,245.31 86.58%47,976,616.67 61.67%废轮胎裂解设备 6,736,908.53 11.40%1,145,050.77 1.47%垃圾预处理分选设备-25,641,025.62 32.96%配件 1,131,145.93 1.91%998,671.81 1.28%销售燃料油-1,702,235.76 2.19%合计 59,047,299.77 99.89%77,463,600.63 99.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变
46、动的原因：收入构成变动的原因：本年收入构成中，主营业务收入 5,904.73 万元，较上年 7,746.36 万元下降 23.77%，主要是由于上年垃圾预处理分选设备实现销售收入 2,564.10 万元，该设备销售是由于国外客户通过本公司国内经销商采购垃圾预处理分选设备，本公司国内经销商委托本公司为其寻找合适的设备生产源头，并代采购合适的设备，并为其提供设备的安装及售后服务。本年公司无该项设备销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广西诺思贝新能源有限公司 51,179,24
47、5.31 86.58%否 2 湖北耐特胶业有限公司 4,307,080.18 7.29%否 3 S.P.Refinery Co.,Ltd 467,543.13 0.79%否 4 山东益昌工业科技有限公司 441,379.31 0.75%否 5 Asaha International Trad.LLC 297,045.00 0.50%否 合计合计 56,692,292.93 95.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 商丘市红祥机电设备有限公司 3,400,224.74
48、 26.95%是 2 商丘市宝源金属材料有限公司 425,659.00 3.37%否 3 河南省钢领贸易有限公司 308,535.25 2.45%否 4 郑州一乐物流有限公司 251,165.00 1.99%否 5 河南钢人钢铁有限公司 247,531.90 1.96%否 合计合计 4,633,115.89 36.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 河南东和环保科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-023 19 经营活动产生的现金流量净额-37,863,686.54-34,544,010.37-
49、9.61%投资活动产生的现金流量净额-10,899,487.02-61,921,074.76-82.40%筹资活动产生的现金流量净额-6,478,822.52 46,824,604.86-113.84%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1,089.95 万元，较上年-6,192.11 万元增加 5,102.16 万元，增加比例为 82.40%，主要原因为：本年永峰化工“9 万 t/a 废矿物油再生工程”项目建设费用投资支出较上年减少。2、本年筹资活动产生的现金流量净额-647.88 万元，较上年 4,682.46 万元减少 5,330.34 万元，减少比例为
50、113.84%，主要原因为：上年收到融资租赁款及其他非金融机构借款，本年收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 2 家全资子公司“上海秋冉贸易有限公司”、“河南东和润滑油有限公司”，1 家控股子公司“驻马店市永峰环保化工有限公司”及 1 家参股公司“郑州哈曼商贸有限公司”。各公司投资情况如下：（1）上海秋冉贸易有限公司 该公司成立于 2014 年 3 月 11 日，注册资本为人民币 4500 万元，公司持股比例 100%。注册地址：上海市金山区龙胜东路 297 弄 175
