1、 1 国 网 自 控 NEEQ:831539 江苏国网自控科技股份有限公司（JiangSuGuoWang Automatic Control Technology Co.,Ltd.）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2、1、在昆山市人民政府组织的昆山市科学技术进步奖评选活动中，我公司自主研发的智能型低压配电网自适应防晃电控制系统的研发项目被授予昆山市科学技术进步奖二等奖。2、为响应习总书记“一带一路”方针，江苏国网自控科技股份有限公司与尼泊尔 NEEK 集团的战略合作协议于 2018 年在上海签署，正式开启了全面的战略合作。公告编号：2019-003 3 目
2、录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及融资及利润分配情况利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030
3、 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 国网自控、公司、股份公司、本公司 指 江苏国网自控科技股份有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 本公司股东大会 董监高 指 本公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办
4、券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、公司章程、章程 指 江苏国网自控科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 二次设备 指 电力设备的二次集成设备 抗晃电模块 指 智能抗晃电模块 KHD-100 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
5、性承担个别及连带责任。公司负责人周海涛、主管会计工作负责人江秋花及会计机构负责人（会计主管人员）江秋花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名
6、称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 新增风险:客户集中风险 由于行业性质，导致 2018 年度公司前单一大合同销售收入占当期营业收入的 34.98%。由于公司正处于发展期，公司客户数量虽然在逐年扩大，但存在波动较大的风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。新产品开发风险 2018 年销售量较大的是 KDH-100 智能抗晃电模块等,其销售收入占 2018 年度公司销售总额的比重为 55.43%,其它产品的销量较小或尚未开始销售。如未来上述产品销售的业绩不理想,同时公司将继续专注于新型智
7、能传感器和智能在线监测的研发、制造、销售和服务,若未来研发投入成本较高,将可能影响到公司的经营业绩。市场竞争风险 公司主要从事智能电网测量、控制、保护等二次设备的生产与销售业务。随着国家电网颁布智能电网工程“十三五”规划,智能电网行业中的输配电及控制设备制造产业发展前景看好。随着市场竞争的日趋激烈,如果公司未来不能及时追踪行业先进技术,研制出更多符合市场需求的智能电网测控产品,不断进行核心技术创新,公司将可能在今后的市场竞争中失去有利地位。公告编号：2019-003 6 市场营销风险 报告期内,由于公司销售渠道及销售规模正逐步建立和完善,公司产品的销售模式(直接销售)和销售团队也在不断完善。虽
8、然公司已经初步建立了销售网络,但随着公司生产规模的扩大,如果公司的销售渠道不能跟随市场需求同步增长,可能对公司未来销售收入的增长带来不利影响。供应商集中度较高风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司前五名供应商的合计采购金额为7,551,873.95 元,占当期采购总额的比重为 63.02%,存在集中度较高的风险。虽然公司生产所需原材料的市场供应充足,且与主要供应商建立了较稳定的合作关系,但不排除由于公司因客户定制需要而与不同供应商建立合作时,若该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求,或产品、服务价格较高,则会影响公司的产品质量、服务满意度和经营业绩。实际
9、控制人不当控制风险 截至2018年12月31日,公司实际控制人周海涛及其配偶张茜间接持有公司 58.46%的股份,处于控股地位。且周海涛作为公司的主要创始人和管理人员,对公司的经营管理具有重要影响力。虽然公司已经建立健全了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度等公司治理的基础制度,但周海涛夫妇如利用其控股股东的身份,通过行使表决权等方式,对公司的发展战略、经营战略、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行影响,这种影响可能在事后被证明对公司及中小股东不利。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司每股净资产低于一元风险消失。公告编号：2019-003 7 第二节第二节
10、 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏国网自控科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu GuoWang Automatic Control Technology Co.,Ltd.证券简称 国网自控 证券代码 831539 法定代表人 周海涛 办公地址 昆山市巴城镇学院路 828 号 1 号房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李坤奇 职务 董事会秘书 电话 0512-36851691 传真 0512-36851697 电子邮箱 公司网址 http:/ 昆山市巴城镇学院路 828 号 1 号房 215300 公司指定信息披露平台的网址 公
11、司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 24 日 挂牌时间 2015 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器械制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 综合电力产品、智能控制器、智能传感单元的研发、系统集成及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 河南轩朗商贸有限公司 实际控制人及其一致行动人 周海涛
12、及其配偶张茜 河南轩朗商贸有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320500581084811M 否 注册地址 昆山市巴城镇学院路 828 号 1号房 否 公告编号：2019-003 8 注册资本 13,000,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨勇胜 李真 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环
13、中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 28,085,840.98 14,539,390.79 93.17%毛利率%68.36%59.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,289,954.58 1,467,643.80 260.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,891,827.89 1,131,37
14、7.00 332.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.02%11.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.53%9.24%-基本每股收益 0.41 0.11 272.73%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,689,247.28 17,550,509.57 34.98%负债总计 5,022,421.33 4,573,638.20 9.81%归属于挂牌公司股东的净资产 18,666,825.95 12,976,871.37 43.85%归属于
15、挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.00 43.85%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）21.20%26.06%-流动比率 4.23 3.26-利息保障倍数 849.39 25.62-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,904,030.05 111,991.12 1,600.16%应收账款周转率 3.16 2.91-存货周转率 2.01 1.13-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%34.98%24.73%-营业收入增长率%93.17%48.68%-净利
16、润增长率%260.44%730.70%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助计入当期损益的政府补助 870,600.00 其他营业外收入和支出-1,883.31 本期授予的股份支付产生的损益-400,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 468,716.69 所得税影响数 70,590.00 少数股东权
17、益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 398,126.69 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 671,576.48 0.00 应收账款 5,478,912.40 0.00 应收票据及应收账款 6,150,488.88 应付账款 96
18、7,192.25 应付票据及应付账款 967,192.25 应付利息 1,595.00 其他应付款 188,598.18 190,193.18 管理费用 4,523,648.72 2,328,336.00 研发费用 0 2,195,312.72 公告编号：2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司立足于智能电网与输配电及控制设备制造行业，公司的主营业务系综合自动化电力产品、智能控制器、智能传感单元的研发、系统集成及销售。即根据客户的需求，公司对智能电网测量、控制、保护等二次设备进行设计，并将标准化的、通用的工业自动控
19、制元器件以特定的方式和逻辑组合成一个软件控制下自动运行并完成特定任务的有机机电系统，通过客户验收后进行销售。公司拥有自适应智能型防晃电装置及系统核心专利技术、自供电无线测温传感器核心制造技术及多项智能开关控制系统核心专利技术。公司为下游客户提供电压防扰动（抗晃电）系列设备及技术，综合自动化系统产品、智能开关控制器、智能传感单元等定制化产品。其产品主要应用在电力行业以及电力需求量大的石油化工、新型煤化工，煤制油（气），冶金、水利工程、新能源、城市轨道交通等需要大电流输电、变电的大型工矿企业。公司产品技术处于行业领先地位，目前公司拥有 15 项专利，其中:6 项发明专利，9 项实用新型专利。(目前
20、处在公示阶段的发明专利有 6 项)。公司具备深度研发产品和各项专业认证资质以及行业多年安全运行业绩。公司通过公开竞标或协商采购的方式获得项目订单，市场营销网络覆盖国家电网公司和南方电网公司、发电厂等、电力设备制造企业，国内大中型厂矿企业、炼化和新能源企业，客户包括有中国石油、安阳钢铁、中塔集团、大庆石化、九江石化、华北石油、中煤集团、吉林石化、抚顺石化、中海油及下属炼化企业、蒙自矿冶、平煤神马集团等等。公司收入主要来源是系列抗晃电产品，微机继电保护产品、智能开关系列产品、低压智能保护控制产品、智能传感器等产品的销售及配套服务。公司的经营模式主要是“订单化生产，差异化定制”，主要采用直销模式。报
21、告期内公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 1、财务状况 2018 年度，公司实现营业收入 28,085,840.98 元，同比上升了 93.17%；主要原因：公司主 要客户集中在石油、化工、冶炼、钢铁、电力行业，受益于国家侧供給改革，行业复苏。销售业务范围
22、扩大，市场接受度显著提高,其中主要产品 KDH-100 智能抗晃电模块，稳步增长，PGX-100A/200A 系列低 压智能保护控制器系统、智能断路器等产品业务量增涨迅速。河南威帆信息技术股份有限公司签定了“国网自控多任务通讯服务器系统软件 V2.0”软件销售合同，合同金额：9,968,000.00，该大额合同公告编号：2019-003 12 在本期完工验收。截至 2018 年 12 月 31 日，公司净资产 18,666，825.96 元，比去年同期净 资产增长 43.85%。主要源于净利润的增长。2、技术研发情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有 15 项专利，其中：6 项
23、发明专利，9 项实用新型专利；另拥有 软件著作权 11 项、软件产品登记证书 5 项，高新技术产品 2 项。3、业务发展情况 2018 年度，公司高度重视重大工程项目投标及海外项目的开拓，组建专项市场技术服务团队，强化技术服务质量，提高产品的市场竞争力，大力开展市场推广，提高综合服务配套能力。（二）（二）行业情况行业情况 1、国家产业政策的支持配电开关控制设备是电力工业当中的关键输配电的设备，与国民经济和社 会发展密切相关，因此国家相关产业政策支持鼓励本行业的持续健康发展。政府陆续颁布了一系列重要 政策予以支持，为本行业的可持续发展创造了有利的产业政策环境。2、城镇化建设拉动配电开关控制设备需
24、求持续增长国家统计局数据显示，“十二五”期间，我国城镇建设持续推进，城镇化率由 51.3%上升至 56.1%，根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十三 个五年规划纲要显示，2020 年我国城镇化率将达到 60%。未来我国城镇化建设的持续推进，将进一步带动对于社会生活及工业生产不可或缺的配电设施建设，也必将为配电开关控制设备带来巨大的市场空间。3、城市轨道交通大规模建设拉动配电开关控制设备需求城市轨道交通车站、运营线路等各方面建 设具有集中用电规模大、配电设备数量多的特点。随着现代化城市建设的持续进行，近年我国城市轨道 交通建设如火如荼。4、配电网建设改造拉动行业市场需求的扩大根据国家能源局规
25、划，2015-2020 年间，配电网建设 改造投资不低于 2 万亿元，“十三五”期间累计 投资不低于 1.7 万亿元；预计到 2020 年城乡供电可靠 率、综合电压合格率、配电自动化覆盖率、配电通 信网覆盖率等关键指标均有较大提升。因此，“十三 五”期间，我国配电网的大规模建设改造将有效拉动行业市场需求的持续扩大。5、新能源的开发与利用对行业市场形成拉动作用环境问题与能源短缺成为我国经济持续发展面临 的新挑战，我国相应提出了“可持续发展”战略，对新能源的开发与利用逐渐兴起。新能源发电及用电 设施均对配电开关控制设备构成了直接需求；同时也将促进配电网建设的逐步完善，从而对行业形成间 接拉动作用。
26、根据发改委、能源局、工信部等联合印发的电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）规划，到 2020 年全国电动汽车保有量将超过 500 万辆，根据各应用领域电动汽车对充电基础设施 的配置要求，到 2020 年将新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，亦直接拉 动了对配电开关控制设备的需求。上述相关因素对配电开关控制设备制造行业及公司来说是一个利好消息，受到周期波动的负面影响较小。但可以看到配电开关控制设备制造行业要想进一步保持持续快速健康发展，仍然面临多方面的压 和挑战。现阶段，我国配电开关控制设备行业内企业数量较多，且以中小型企业为主，行业集中度较低
27、，产品同质化现象较为严重，导致中低端市场面临激烈的价格竞争。作为全球关注的焦点，更多跨国电气公司进入国内市场，而我国配电开关控制设备生产企业在技术、资金、规模等方面与之仍存在一定差距，市场竞争将更趋激烈。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 公告编号：2019-003 13 货币资金 2,720,867.01 11.49%1,885,376.96 10.74%44.31
28、%应收票据与应收账款 13,205,086.23 55.74%6,150,488.88 35.04%114.70%存货 2,742,745.16 11.58%6,050,814.05 34.48%-54.67%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,066,361.61 8.72%2,313,265.08 13.18%-10.67%在建工程 短期借款 1,000,000.00 5.70%长期借款 预付款项 2,407,001.36 10.16%342,586.41 1.95%602.60%应付职工薪酬 2,432,661.60 10.26%1,667,286.19 9.50%45.91%合计
29、 23,689,247.28-17,550,509.57-34.98%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比增加44.31%，主要原因为收到河南威帆信息有限公司合同款项7,831,965.80元所致。2.应收票据与应收账款增加同比上升141.02%，主要原因是成都慧成智能电气有限公司有未收款项3,180,000.00元所致。3.存货同上年下降54.67%，主要原因是公司为2018年的销售大幅上扬，产品生产、销售存货消耗所致。生产和销售主要集中在四季度，因采购周期较长，又因四季度末正值新春，备货不及。故存货的增长幅度低于销售收入的涨幅。4.固定资产同比上年下降10.
30、67%，主要是公司固定资产计提折旧所致。5.预付款项同比上年上升602.60%，主要是公司支付给成都慧成智能电气有限公司委外研发合同159.12万元所致，该合同预计于2019年完成。6.应付职工薪酬同比上年上升45.91%，主要原因为2018年职工最低工资、社保各项基金、住房公积金的上浮及按照KPI考核奖金的计提。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 28,085,840.98-14
31、,539,390.79-93.17%营业成本 8,886,633.44 31.64%5,943,135.06 40.88%49.53%毛利率 68.36%-59.12%-管理费用 4,027,869.50 14.34%2,328,336.00 16.01%72.99%研发费用 6,891,441.74 24.54%2,195,312.72 15.10%213.92%销售费用 4,215,399.31 15.01%2,887,361.67 19.86%45.99%财务费用 11,582.15 0.04%86,264.40 0.59%-86.57%资产减值损失 653,505.80 2.33%19
32、7,563.92 1.36%230.78%公告编号：2019-003 14 其他收益 3,322,899.72 11.83%1,006,656.72 6.92%230.09%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 6,398,772.32 22.78%1,751,223.77 12.04%265.39%营业外收入 1,000.00 0.01%-100.00%营业外支出 1,883.31 0.01%净利润 5,289,954.58 18.83%1,467,643.80 10.09%260.44%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期上升93.17%，主要
33、原因是：-公司主要客户集中在石油、化工、冶炼、钢铁、电力行业，受益于国家侧供給改革，行业复苏。销售业务范围扩大，市场接受度显著提高。2、营业成本比上年上升49.53%，主要原因是营业收入的增加，及部分产品后台监控软件为软件产品，此软件产品成本相对较低，导致成本增幅低收收入增长。3、管理费用同比去年上升72.99%，主要原因是员工的奖金改为绩效制，管理人员薪酬支出上涨及业务招待费的增长。4、研发费用增加213.2%，主要原因为公司加大研发投入，公司有5个自主研发项目，2个委外研发项目。5、销售费用比上年年同期上升45.99%，主要原因是本期销售人员销售业绩上升,相应的销售费用中差旅费增加，销售人
34、员工资、奖金上升。6、财务费用下降86.57%，主要原因为公司2018年2月15日归还了100.00万元短期借款，减少了本年利息支出。7、资产减值损失增加230.78%，主要原因为本所应收票据入及应收账款增加，导致坏账准备计提的增加。8、其他收益增加230.09%，主要原因为企业软件产品销售额增加，根据2011年100号文件，对应申请增值税即增即退收入2,452,299.72元所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 28,085,840.98 14,539,390.79 93.17%其他业务收入 主营业务成本 8
35、,886,633.44 5,943,135.06 49.53%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%PGX-100A/200A系列低压智能保护控制器系统 449,956.86 1.60%962,136.75 6.62%KDH-100 智能抗15,567,247.18 55.43%6,012,885.46 41.36%公告编号：2019-003 15 晃电模块 PGX-500A 系 列保护测控装置系统 8,620.69 0.03%2,420,316
36、.30 16.65%电力计量用 YGC系多功能仪表 39,951.80 0.14%531,495.74 3.66%后台软件 GWZK-700 GWZK-8000 8,059,627.88 28.70%智能断路器等 3,960,436.57 14.10%4,612,556.54 31.72%合计 28,085,840.98 14,539,390.79 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要客户集中在石油、化工、冶炼、钢铁、电力行业，受益于国家侧供給改革，行业复苏。销售业务范围扩大，市场接受度显著提高，其中主要产品KDH-100智
37、能抗晃电模块，稳步增长，后台软、等产品业务量增涨迅速。KDH-100智能抗晃电模块作为公司的主要自主产品，因本身的高技术含量，产品市场替代性低，销售量逐年上升。后台软件 GWZK-700 GWZK-8000均为新取得软品证书的新产品，为2018年第一大客户的主要销售产品。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河南威帆信息技术股份有限公司 9,823,165.80 34.98%否 2 河南森源电气股份有限公司 4,042,220.00 14.39%否 3 成都慧成智能电气有限公司 3,180
38、,000.00 11.32%否 4 石家庄科林电气设备有限公司 920,000.00 3.28%否 5 上海恒力源电气设备有限公司 906,150.00 3.23%否 合计合计 18,871,535.8018,871,535.80 67.67.2020%-（4）主要供应商主要供应商情况情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州远传新业科技有限公司 3,444,000.00 28.74%否 2 郑州龙铁商贸有限公司 1,560,000.00 13.02%否 3 深圳市星港电子有限公司 1,062,298.65 8
39、.87%否 4 南京恒实电子有限公司 822,506.80 6.86%否 5 深圳市文烨科技有限公司 663,068.50 5.53%否 公告编号：2019-003 16 合计合计 7,551,873.95 63.02%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,904,030.05 111,991.12 1,600.16%投资活动产生的现金流量净额-61,000.00-124,389.00 50.96%筹资活动产生的现金流量净额-1,007,540.00-81,166.16-1,141.33%现金流
40、量分析：现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升，主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期上升所致。2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升，主要原因是公司固定资产投资活动的减少。3.筹资活动产生的现金流量净额比上处同期下降，主要原因是公司于 2018 年归还了 100 万的短期借款。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 根据本公司生产经营及业务发展需要，2016 年 12 月 19 日，经本公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于设立参股子公司河南天畅国网新能源售电有限公司的议案，2017
41、 年公司设立并进入运营阶段。本公司与河南天域信息网络技术有限公司、郑州畅的科技有限公司共同出资设立河南天畅国网新能源售电有限公司，注册地为郑州市金水区经三路 15 号 1 号楼 A 区单元 16 层 A1605 号，注册资本为人民币 60,010,000.00 元，其中：本公司出资人民币 5,400,900.00 元，占注册资本的 9%，河南天域信息网络技术有限公司出资人民币 36,606,100.00 元，占注册资本的 61%，郑州畅的科技有限公司出 资人民币 18,003,000.00 元，占注册资本的 30%（具体以工商登记核准为准）。河南天畅国网新能源售电有限公司,统一社会信用代码：9
42、1410100MA40G45Y2X；注册地址：郑州市 金水区经三路 15 号 1 号楼 A 区单元 16 层 A1605 号；经营范围：购售电;合同能源管理;电力设备维护与 管理;电力产品技术开发;电力工程、节能工程的设计、技术咨询及技术服务。现因河南天域信息网络技术有限公司退股，各公司均未进行实缴出资，该参股子公司已于 2018 年 9月注销，并办理完注销手续。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 财政部
43、于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润 表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与公告编号：2019-003 17 收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第
44、30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 2017 年 12 月 31 日之前列报金额 影响金额 2018 年 1 月 1 日经重列后金额 应收票据 671,576.48-671,576.48 应收账款 5,478,912.40-5,478,912.40 应收票据及应收账款 6,150,488.88 6,150,488.88 应付账款 967,192.25-967,192.25 应付票据及应付账款 967,192.25 967,192.25 应付利息 1,595.00-1,595.00 其他应付款 188,598.1
45、8 1,595.00 190,193.18 管理费用 4,523,648.72-2,195,312.72 2,328,336.00 研发费用 2,195,312.72 2,195,312.72 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、按时依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益、立足本职，做到了一个企业对社会应尽的责任。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经 营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经
46、营 指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 一、智能开关及其智能控制设备产品的行业前景趋势 2016 年启动的“十三五”规划重大项目，特高压输电、智能电网赫然在列，并再次被写入政府工作报告。国家高度重视特高压及智能电网工程的建设，上述工程对促进我国经济社会发展以
47、及调整经济结 构等都将发挥重要的战略作用。公告编号：2019-003 18 随着特高压及智能电网建设的提速，将实现大范围配置资源、提升清洁能源发电比例。因此，特高压及智能电网的建设，不仅能拉动区域经济社会发展，还对我国能源结构调整起到不可代替的作用。随着国家对智能电网的扶持力度加大，智能电网行业趋于以下有力的发展态势：1、未来国家持续投入资金，重点发展智能电网相关行业。2020 年之前，国网公司年均电网投资额将保持 3,000 亿元左右，2011-2020 年电网智能化投资每年约有 350-400 亿元。考虑南网公司的建设投资，预计未来 10 年，全国年均电网投资额约 3,800 亿元，智能化
48、投资年均 450-500 亿元，投资比重将上升至 15%左右。其中，二次设备投资占比显著提升，将由目前的不足 5%提升至 12%以上，一次设备智能化成为趋势，变电、配电、用电环节将成为智能化投资的重点。2、智能电网对电力产品智能化需求巨大 在智能电网各环节的投资比例中，配电智能化是智能电网的投资重点，配电领域占智能化投资比重 超过 20%，仅次于用电环节。未来的配电网发展重点方向包括节能、信息化、馈线储能、微网接入、电能质量综合管理等。从各环节来看，变电、配电和用电三个环节的智能化投入金额最多，未来五年年均 投资分别约为 70 亿元、75 亿元和 110 亿元。二、智能传感器技术的行业发展前景
49、趋势。近两年中国智能传感器产品逐渐实现新突破，发展势头良好。根据中国工信部发布的智能传感器 产业三年行动指南（2017-2019 年），我国提出要在智能终端、物联网、汽车电子等工业领域有所发展，实现以上目标规划，需要推动我国智能传感器技术快速发展。据专家预计 2019 年中国的智能传感器产 值将达到 35 亿美元，国产智能传感器所占比重会达到 25%以上，比之前比重提高了一倍。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司针对行业发展趋势分析制定了未来一年的发展战略：1、持续加大技术创新力度。作为公司未来发展的基石，技术创新更能体现公司作为科技型公司的发展定位。未来企业是否能够 得到长远的发展，拥
50、有核心竞争力的高新技术产品是关键之一。2、积极拓展销售布局。公司将积极拓展销售布局，将公司产品定位，从过去几年关注的电力行业、石化行业等传统行业，积极拓展到食品加工行业，微电子行业等。3、树立人才规划战略。公司将根据自身的战略发展需求，制定未来 2 年公司人才培养策略。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 公司的经营目标是致力于成为一流的智能电网产品和服务的供应商。围绕这个经营目标，公司在 2019 年度将着力抓好“市场、产品、融资、管理、发展”五个方面的突破，通过不断创新来提升公司的 研发能力、管理水平，提高市场占有率，确保 2019 年各项经济指标稳步增长，并为未来发展打下坚实的基础。
