1、1 2018 年度报告 赛力克 NEEQ:831594 广东赛力克防水材料股份有限公司 GUANGDONG PSYLIC WATER PROOF MATERIALS CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 31 日，富力地产 同心者 同路晚宴在重庆富力凯悦酒店隆重举行，赛力克应邀出席了此次晚宴。富力地产在会上对供应商企业进行了表彰，赛力克被授予2018 年度富力地产卓越贡献奖。2018 年 8 月，韶关市科技局下发文件，对我司 2017 年 12 月组建的“韶关市高分子防水材料工程技术研究开发中心”认定成功后，给予10 万元研发机构奖补。获得市科技计划项目资金后
2、，我司将进一步投入产品研发，提高核心竞争力。2018 年 1 月，我司取得国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心（广东）的高分子防水卷材耐根穿刺性能全项合格的检验报告；同年12 月，我司取得该检验中心出具的 SBS 防水卷材耐根穿刺性能全项合格的检验报告。种植屋面技术是住建领域近年来重点推广的系统技术，其中种植屋面用防水卷材耐根穿刺性能是技术关键。赛力克以优异的产品性能，为绿色建筑保驾护航。2018 年 3 月 19 日，我司获得了国家知识产权局下发的“一种双面加强防水卷材”实用新型专利申请受理通知书；4 月 19 日，我司获得了国家知识产权局下发的“一种外露型树脂类高分子防水卷材及其制备方
3、法”发明专利申请受理通知书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控
4、制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、赛力克 指 广东赛力克防水材料股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、厂长 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其它关系 股东大会 指 广东赛力克防水材料股份有限公司股东大会 董事会 指 广东赛力克防水材料股份有限公司董事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务
5、细则 指 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）投资者适当性管理 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）公司章程 指 广东赛力克防水材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 广州证券股份有限公司 报告期 指 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
6、整性承担个别及连带责任。公司负责人刘晖、主管会计工作负责人陈琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项
7、名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济风险 行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。受国家宏观调控和经济运行周期影响,国内固定资产投资增速回落,房地产投资规模增速持续下行，建筑防水行业的市场规模增速减缓，将对未来公司经营造成影响和挑战。2、行业产能过剩、竞争加剧风险 建筑防水行业产能过剩、集中度低，大量劣质产品出现，导致市场的无序恶性竞争，短期仍然面临压力，但长期看国家倡导质量意识，行业对高品质的产品需求不断增长，未来行业并购重组，行业集中度不断提高，会给公司发展带来新的机会。3、客户集中的风险 2018 年，公司前五大客户销售的总额占当期销售收入的63.
8、96%，占比较大，客户较集中。如果公司主要客户发生较大波动，会对公司稳定经营带来一定的影响。4、原材料价格波动风险 建筑防水产品原材料主要有沥青、橡胶油、SBS、乳液、聚醚等。公司主要原材料属于石油化工下游产品,受国际原油市场的影响较大,因此,如果上述原材料市场价格出现较大幅度波6 动,将对本公司的盈利水平产生一定影响。5、管理风险 公司的管理团队汇集了研发、生产、营销等各方面的人才，挂牌以来积累了更多的经营管理经验，综合管理水平较高。但是，随着公司持续高速发展，特别是未来公司向全国市场的快速扩张，业务量大幅增长，公司的资产规模随之增长，经营活动更趋复杂，对公司的管理水平和决策能力提出了更高的
9、要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，存在难以实施科学有效管理决策的风险。6、产能扩大风险 公司在整个技术团队的努力下，不断提升效率，通过技术改进持续增加产能。增加产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，若未来客户需求增长放缓，或市场拓展不顺利，可能导致产能不能及时消化的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东赛力克防水材料股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Psylic Waterproof Materials Co.,Ltd./缩写:PSYLIC 证券简称 赛力克 证券代码 83
10、1594 法定代表人 刘晖 办公地址 广东省韶关市翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城 A16 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王瑛 职务 董事会秘书 电话 0751-6928393 传真 0751-6928398 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省韶关市翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城A16号 邮编：512627 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 10 月 29 日 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 基础层
11、 行业（挂牌公司管理型行业分类）C30 非金属矿物制品业-C303 砖瓦、石材等建筑材料制造-C3034 防水建筑材料制造 主要产品与服务项目 防水卷材、防水涂料 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,090,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘晖 实际控制人及其一致行动人 刘晖 注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440200668183214A 否 注册地址 广东翁源翁城产业转移园华彩化否 8 工涂料城 A16 号 注册资本（元）5009 万 否 四、四、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办
12、券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李雯宇、夏淳 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 五、五、自愿自愿披露披露 适用 不适用 无 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 无 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 92,187,603.80 70,878,241.63 30.06%毛利率
13、%20.66%22.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,778,646.10 4,349,769.77 9.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,149,735.55 4,292,370.78-26.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.5%8.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.6%8.31%-基本每股收益 0.10 0.09 11.11%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 102,499,677.37 98,193,938.
14、40 4.38%负债总计 43,885,440.74 44,358,347.87-1.07%归属于挂牌公司股东的净资产 58,614,236.63 53,835,590.53 8.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.07 9.35%资产负债率%（母公司）42.82%45.17%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.86 1.91-利息保障倍数 8.38 6.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,193,789.83-3,129,662.47 393.76%应收账款周转率 2.43 2.55-存货周转率
15、 4.57 4.05-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.38%45.46%-营业收入增长率%30.06%30.03%-净利润增长率%9.86%20.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,090,000 50,090,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,512,800.00 除上述各项之
16、外的其他营业外收入和支出 403,565.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,916,365.35 所得税影响数 287,454.8 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,628,910.55 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述
17、后 应收票据 4,748,795.20 600,000.00 应收账款 31,203,027.38 24,367,575.27 应收票据及应收账 35,951,822.58 24,967,575.27 11 款 应收利息 应收股利 其他应收款 199,358.31 199,358.31 431,035.70 431,035.70 固定资产 20,071,325.53 20,071,325.53 11,692,704.99 11,692,704.99 固定资产清理 在建工程 6,048,945.71 6,048,945.71 2,621,561.31 2,621,561.31 工程物资 应付票据
18、 应付账款 23,081,533.93 15,280,621.44 应付票据及应付账款 23,081,533.93 15,280,621.44 应付利息 应付股利 其他应付款 299,060.91 299,060.91 533,013.03 533,013.03 管理费用 5,362,138.05 2,431,733.74 4,490,626.15 2,106,594.80 研发费用 2,930,404.31 2,384,031.35 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属建筑防水行业，主营业务为生产、销售建筑防水材料。公司的
19、商业模式是“研发+生产+销 售+服务”，并搭建了较为成熟的内部组织架构和业务流程。产品系列有自粘防水卷材、SBS 防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等，产品广泛应用于地铁、隧道、核电站、商业地产及工民用建筑等。公司在建筑防水领域内耕耘了多年，总结了一套完整、成熟、节能、高效的防水产品制造工艺，拥 有市级工程技术研发中心，取得产品和技术的发明专利 2 项、实用新型专利 6 项，并受理发明专利申请 1 项、实用新型专利申请 1 项。公司目前的市场推广模式为经销商模式和重大项目直销模式相结合。作为公众公司，随着品牌知名 度上升，未来将针对大型房地产集团、地下综合管廊、地铁、机场等客户和大型基建项目加
20、大推广力度，获取更高的市场占有率。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司实现营业收入 92,187,603.80 元，较上年同期增加 21,309,362.17 元，增长比例 30.06%；净利润 4,778,646.10
21、 元，较上年同期增加 428,876.33 元，增长比例 9.86%。（1）主营业务稳定增长，客户群稳中有增 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，专注于技术研发和创新，改良部分生产设备，进一步聚焦优势品种，增强公司产品和服务的竞争力，为公司未来业绩增长打下基13 础；另一方面公司加大销售投入，增加渠道开发的费用，积极拓展房地产战略集采、地下综合管廊、地铁隧道等重大客户和项目，为明年的业绩增长打下良好基础。（2）公司承担了 2018 年广东省省级科技计划项目 2018 年 12 月,公司收到韶关市科技局“关于下达 2018 年广东省科技创新战略专项资金（“大专项+任
22、务清单”管理模式）项目计划的通知”，确定我司承担 2018 年广东省省级科技计划项目-新型复合阻根耐根穿刺高分子防水卷材的研究，项目研发周期 2 年，并下发配套的项目专项研发补助 50 万元。公司将确保按期完成科研任务，提升创新能力。（3）取得防水卷材耐根穿刺性能全项合格的国家级检验报告 2 份 2018 年 1 月，我司取得国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心（广东）的高分子防水卷材耐根穿刺性能全项合格的检验报告；同年 12 月，我司取得该检验中心出具的 SBS 防水卷材耐根穿刺性能全项合格的检验报告。种植屋面技术是住建领域近年来重点推广的系统技术，其中种植屋面用防水卷材耐根穿刺性能是技
23、术关键。赛力克以优异的产品性能，为绿色建筑保驾护航。（4）获得发明专利和实用新型专利申请受理通知书各一份 2018 年 3 月 19 日，我司获得了国家知识产权局下发的“一种双面加强防水卷材”实用新型专利申请受理通知书；4 月 19 日，我司获得了国家知识产权局下发的“一种外露型树脂类高分子防水卷材及其制备方法”发明专利申请受理通知书。（5）被授予“2018 年度富力地产卓越贡献奖”2018 年 5 月 31 日，富力地产同心者同路晚宴在重庆富力凯悦酒店隆重举行，赛力克应邀出席了此次晚宴。会上富力地产方对各供应商企业进行了表彰，赛力克因其可靠的产品和周到的服务得到富力地产一致好评，被授予“20
24、18 年度富力地产卓越贡献奖”。（6）签约聊城万达欢乐小镇文化旅游项目 2018 年 4 月，公司签订聊城万达欢乐小镇文化旅游项目防水材料供货合同。聊城万达欢乐小镇规划总建筑面积 36 万多平米，集休闲娱乐、商业购物、文化展览为一体的 4A 级文化旅游商业综合体，预计2019 年 10 月份开业。该项目的签约代表着我司成为万达地产的合作伙伴之一。（7）公司成为宝业集团的战略合作伙伴 2018 年 10 月，公司与宝业集团股份有限公司签订防水材料战略合作协议书。宝业集团是第一家在香港联交所主板上市的综合类民营建筑企业，中国企业集团纳税 500 强企业，这也是我司成为富力地产、电建地产、信达地产等
25、全国百强地产企业之后的又一家地产商的战略合作伙伴。14 (二二)行业情况行业情况 正值“十三五”规划期间，面对宏观经济增速放缓、产业结构调整换档和行业转型升级的复杂环境，整个建筑防水行业正经受着挑战。一方面，房地产业正在经历调整期，随着人们对品质生活的需求、对 建筑质量和安全要求的日益提高，房地产商越来越重视防水质量，促使行业进步和产业升级、淘汰落后 产能，公司作为治理规范的公众企业，定位高品质防水产品和服务供应商，将迎来更大增长空间。另一方面，国家仍在加大对“一带一路”及海绵城市等基础设施建设的投资，项目包括高铁、地铁、地下综合管廊、机场建设、绿色建筑等，会给行业带来增长新动能，推动行业持续
26、健康发展，也给企业 带来更多的机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 15,116,695.35 14.75%13,705,872.78 13.96%10.29%应收票据与应收账款 39,800,173.62 38.83%35,951,822.58 36.61%10.70%存货 15,649,111.73 15.27%16,349,201.42 16.65
27、%-4.28%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 20,079,228.42 19.59%20,071,325.53 20.44%0.04%在建工程 5,588,284.27 5.45%6,048,945.71 6.16%-7.62%短期借款 7,000,000.00 6.83%10,000,000.00 10.18%-30%长期借款 5,000,000.00 4.88%9,000,000.00 9.17%-44.44%应付票据及应付账款 26,607,176.19 25.96%23,081,533.93 23.51%15.27%资产总计 102,499,677.37 100%98,193,
28、938.40 100%4.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：长期借款比上期减少：主要是因为本期偿还了 200 万长期借款，此外一年内到期的 200 万长期借款被重分类至一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额变动比例金额变动比例 营 业 收入 92,187,603.80-70,878,241.63-30.06%营 业 成本 73,139,124.59 7
29、9.34%54,679,415.49 77.15%33.76%毛利率%20.66%-22.85%-管 理 费用 2,300,713.35 2.5%2,431,733.74 3.43%-5.39%研 发 费用 3,870,434.04 4.2%2,930,404.31 4.13%32.08%销 售 费用 7,716,226.60 8.37%4,636,509.37 6.54%66.42%财 务 费用 690,386.59 0.75%786,933.00 1.11%-12.27%资 产 减值损失 616,571.28 0.67%591,998.57 0.84%4.15%其 他 收益 1,218,4
30、00.00 1.32%70,000.00 0.1%1,640.57%投 资 收益-公 允 价值变动收益-资 产 处置收益-汇 兑 收益-营 业 利润 4,714,374.08 5.11%4,557,286.53 6.43%3.45%营 业 外收入 430,155.41 0.47%2.76 0%15,585,240.94%营 业 外支出 26,590.06 0.03%2,474.54 0%974.55%净利润 4,778,646.10 5.18%4,349,769.77 6.14%9.86%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长：报告期营业收入较上期增长 30.06%，主要是公
31、司积极拓展战略客户和新的应用领域，经营业绩取得较大提升所致。2、营业成本增长：报告期营业成本较上期增长 33.76%，主要是随着营业收入增长，营业成本基本也同步增长所致。3、销售费用增长：报告期销售费用较上期增长 66.42%，主要是营业收入增长，销售费用也同步增长；以及市场拓展费、宣传费和运输费用增加所致。4、其他收益增长：报告期其他收益较上期增长 1640.57%，主要是因为国家加大对高新技术企业及中小企业的大力扶持。我司在已取得初步研发成果基础上，更加致力于自主研发，并取得政府大力扶持。5、营业外收入增长：主要是因为无法支付的款项转入营业外收入所致。6、营业外支出增长：主要是因为存货管理
32、、保存不当，盘亏所致。虽然增长比例较去年高，但金额在合理范围内。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 92,187,603.80 70,878,241.63 30.06%其他业务收入-主营业务成本 73,139,124.59 54,679,415.49 33.76%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%卷材成品 86,069,435.46 93.36%64,325,90
33、3.74 90.76%涂料成品 6,118,168.34 6.64%6,552,337.89 9.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成情况与上年基本一致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市赛力克建筑科技工程有限公司 48,843,232.81 52.98%是 2 广州宏牛建筑防水材料有限公司 3,162,129.17 3.43%否 3 广东碧通防水补强技术应用工程有限2,451,216.00 2.66%否 17
34、公司 4 广东赛力克建筑技术工程有限公司 2,316,245.49 2.51%否 5 海南高润建材有限公司 2,189,614.59 2.38%否 合计合计 58,962,438.06 63.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州华宝能源有限公司 15,268,664.21 21.26%否 2 广州市建鑫油品有限公司 10,326,114.70 14.38%否 3 惠州市祥瑞塑胶制品有限公司 7,797,950.67 10.86%否 4 惠州市奇扬实业有限公司 7
35、,109,452.01 9.90%否 5 佛山市顺德区万泓贸易有限公司 6,024,514.00 8.39%否 合计合计 46,526,695.59 64.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,193,789.83-3,129,662.47 393.76%投资活动产生的现金流量净额-1,795,274.23-14,471,201.59 87.59%筹资活动产生的现金流量净额-5,987,693.03 18,210,015.32-132.88%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的
36、现金流量净额增长：主要是报告期内营业收入增长导致应收账款回款增长，同时与经营活动相关的财政补助较上期增长 1640.57%，故报告期内经营活动产生的现金流量净额增长了393.76%。2、投资活动产生的现金流量净额增长：主要是报告期购建固定资产较上期减少 87.59%，故报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增长。3、筹资活动产生的现金流量净额减少：主要是报告期经营活动现金流量净额的增长，满足公司周转资金需求，所以向银行贷款减少；以及向银行还款金额较上期增长所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情
37、况委托理财及衍生品投资情况 无 18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1)本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2)财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资
38、产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司以社会责任为己任，积极响应国家产业政策和当地政府号召，愿意在力所能及的情况下对社会 贫困人员进行扶持和帮助。同时，公司是广东省首家进入国家化工产业园区的防水材料生产企业，工厂 严格按照国家对化工企业的要求设计和建造，积极研发和生产绿色产品，为创建绿色、可持续发展的产 业环境贡献力量。
39、公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、工业园区等利益相关者合法权益方面都 秉持多方共赢的伙伴精神，与合作伙伴共同创造价值。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场持续保持 增长态势，财务和业务各项指标正常，自主知识产权数量不断增加，控股股东、实际控制人、经营管理 层以及核心员工队伍稳定；公司无违规违法行为发生。因此，公司健康发展，具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 19 五、五、风险风险因素因素
40、 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济风险 建筑防水行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。受国家宏观调控和经济运行周期影响，国内 固定资产投资增速回落，房地产投资规模增速持续下行，建筑防水行业的市场规模增速减缓，将对未来 公司经营造成影响和挑战。应对措施：公司积极开拓新的增长领域，主攻国家仍在加大投入的“一带一路”及海绵城市等基础 设施建设项目，包括高铁、地铁、地下综合管廊、机场建设、绿色建筑等，同时寻求成为各大型房地产 公司集团采购的战略合作伙伴，在给公司带来增长新动能的同时保障资金的安全性。2.行业产能过剩、竞争加剧风险 建筑防水行业产能过剩、行业集中度低，
41、大量劣质产品出现，导致市场的无序恶性竞争，短期仍然 面临压力，但长期看国家倡导质量意识，行业对高品质的产品需求不断增长，未来行业并购重组，行业 集中度不断提高，会给公司发展带来新的机会。应对措施：坚持高品质防水材料和服务供应商的定位，充分利用在新三板挂牌带来的品牌形象提升，避开低端的无序竞争，积极谋求行业内与公司地理供应优势区域互补、产品链互补的品牌企业深度合作，资源整合优化，提升企业竞争力；未来随着国家环保法和安全生产法的严格执行，行业进入门槛逐步提 高，更利于公司的发展。3、客户集中的风险 2018 年，公司前五大客户销售的总额占当期销售收入的 63.96%，占比较大，客户较集中。如果公
42、司主要客户发生较大波动，会对公司稳定经营带来一定的影响。应对措施：公司将继续加大客户拓展力度和经销商渠道建设，经销和直销并重，近三年客户数量已 连续提升，降低对大客户的依赖。4.原材料价格波动风险 建筑防水产品原材料主要有沥青、橡胶油、SBS、乳液、聚醚等。公司主要原材料属于石油化工下游产品，受国际原油市场的影响较大，因此，如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动,将对本公司 的盈利水平产生一定影响。应对措施：积极研发和销售公司特有的差异化产品或有成本优势的高分子类产品，单品销量的增大 有利于降低成本，同时加强采购管理，降低配方成本，必要时调整价格以对冲原材料波动对公司盈利的 影响。20 5、管
43、理风险 公司的管理团队汇集了研发、生产、营销等各方面的人才，挂牌以来积累了更多的经营管理经验，综合管理水平较高。但是，随着公司持续高速发展，特别是未来公司向全国市场的快速扩张，业务量大幅增长，公司的资产规模随之增长，经营活动更趋复杂，对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，存在难以实施科学有效管理决策的风险。应对措施：自股份公司挂牌以来，公司一方面积极引进具有专业水平的财务、运营和管理方面的人 才，另一方面加强内部管理和人员培训，通过 ERP 和企信等财务和办公软件来辅助实施科学有效的管理，逐步完善企业各种内控制度，保障企业稳健发展。6、产能
44、扩大风险 公司在整个技术团队的努力下，不断提升效率，通过技术改进持续增加产能。增加产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，若未来客户需求增长放缓，或市场拓展不顺利，可能导致产能不能及时消化的风险。应对措施：公司持续增加销售和研发费用的投入，不断增加市场开拓能力，加大客户拓展力度，达到营收持续稳定增长的目标，逐步消化产能扩大的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内暂无新增风险。21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否
45、存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在
46、选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：
47、元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 31,600,000.00 25,946,092.88 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 31,600,000.00 25,946,092.88 22 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披
48、露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 刘晖、杨和飞、彭正 茂、王革新 公司鉴于业务发展的正常需要，向中国银行股份有限公司韶关分行申请融资授信2000 万元，授 信期限为三十六个月。股东刘晖、杨 和飞、彭正茂、王革新为上述授信提供连带保证担保-已事前及时履行 2017 年 3 月 2日 2017-004 深圳市赛力克建筑 科技工程有限公司 销售防水材 料 22,000,000 已事前及时履行 2018年10月31日 2018-018 深圳市赛力克建筑科技工程有限公司 销售防水材料 1,843,232.81 已事前及时履行 2018年12月11日 2018-024 偶发性关联交易的必要性偶
49、发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：刘晖、杨和飞、彭正茂、王革新自愿为公司向中国银行融资授信提供连带保证担保，有利于公司融 资目的的实现，未收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其股东利益的 行为，公司独立性没有因为此次关联交易受到影响。该笔关联担保已履行必要审议程序，于 2017 年 3 月 1 日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过关于公司股东为公司授信提供担保的议案，该议 案于 2017 年 3 月 17 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。因刘晖、杨和飞、彭正茂、王革新为公司前四大股东，为公司长久稳定
50、的经营考虑，只要公司需要，定会持续为公司的发展提供支持。与深圳市赛力克建筑科技工程有限公司发生的上述关联交易是公司与深圳市赛力克建筑科技工程 有限公司业务需要，交易是合理的、必要的，本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格 以市场价为依据，定价公允合理，对公司稳定持续经营无不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的 情况。23 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司申请挂牌时，公司股东关于股份持有情况的声明与承诺“本人对持有公司的股份拥有完整有效的所有权，保证所持有的公司股份不存在来自第三方的担保权利，或其他追索权，也不存在与任何第三方的争议。本人作为公司的股东，依据公
