1、山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 1 2018 年度报告 奔速电梯 NEEQ:831605 山东奔速电梯股份有限公司 Shandong Bunse Elevator Co.,Ltd 山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 2 1、2018 年 4 月 28 日，公司中心实验室通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评定，获 CNAS 国家认可实验室证书，获评“国家级”实验室，标志着公司电梯检测能力达到了国家一流水准。2、2018 年 11 月，公司定向发行股票 7,692,307 股,注册资本增至62,392,30
2、7 元。3、2018 年 9 月 30 日，公司与亚洲施耐德（泰国）有限公司成立合资公司，施耐德（山东）电梯有限公司。4、2018 年 11 月 30 日，公司经复审取得新的由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局共同颁发的高新技术企业证书（编号为：GR201837002254），有效期为三年。公 司 年 度 大 事 记 山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析
3、管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 奔速电梯、股份公司、公司 指 山东奔速电梯股份有限公司 奔速电梯有限、有限公
4、司 指 山东奔速电梯有限公司 山东高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 山东科创投 指 山东省科技创业投资有限公司 济南西恒通 指 济南西恒通电梯服务有限公司 山东海能 指 山东海能机械制造有限公司 固丝德夫 指 山东固丝德夫机械制造有限公司 济宁通泰 指 济宁通泰股权投资中心（有限合伙）莱芜经开 指 莱芜市经济开发投资有限公司 控股股东、实际控制人 指 李长明与胡范芝夫妇 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
5、 股东大会 指 山东奔速电梯股份有限公司股东大会 董事会 指 山东奔速电梯股份有限公司董事会 监事会 指 山东奔速电梯股份有限公司监事会 公司章程 指 山东奔速电梯股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年度 CE 认证 指 Conformite Europenine 的缩写，意思是欧洲统一，是产品进入欧盟市场必须取得的强制性安全认证标志。凡是贴有认证标志的产品就可以在欧盟成员国内销售，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。ECM 认证机构是一家意大利工贸部认可的，从事 CE 标志（CE认证）
6、工作的欧洲认证机构（欧盟授权编号 EC1282），为想进军欧洲市场的欧盟境外的生产商和出口商提供服务。ERP 指 ERP 是企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。6S 管理 指 6S 即整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)、安全(SECURITY),是由日本企业的 5S 拓展而来,是现代企业行之有效的现场管理理念和方法。其作用是：提高效率，保证质量，使工作环境
7、整洁有序，预防为主，保证安全。“五小活动”指 公司实行的“小发明、小革新、小改造、小设计、小建议“竞赛活动。山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李长明、主管会计工作负责人张新曾及会计机构负责人（会计主管人员）郝瑞君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报
8、告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、原材料价格波动的风险 公司电梯生产成本主要为材料成本，生产材料主要为钢材及其他零部件，主要原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。2018 年钢
9、铁行业在供给侧改革继续深入推进下，提前完成“十三五”时期化解过程产能目标，国内钢铁市场价格高位运行。未来一段时间钢铁行业运行环境仍然复杂多变，全球经济增长放缓叠加贸易摩擦，去产能、环保边际效应递减，稳固供给侧改革成效、兼并重组、节能减排等方面持续推进，势必导致原材料价格的波动，从而会影响公司的生产成本、加大存货管理难度，影响产品销售单价并在一定程度上造成销售收入和毛利率的波动，公司存在钢材等原材料价格波动影响经营业绩的风险。2、下游房地产市场风险 电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，随着房地产市场的调整，电梯行业面临考验。2018 年中国房地产市场仍处在高位，但基本结束快速增长势头
10、。目前，政策面“房住不炒”已达成共识，房地产税改革稳步推进，金融去杠杆大局已定，一系列动作的实施限制了新建建筑的增加，其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著，虽然随着公共设施建设、基础设施建设等的推进会带来一部分市场机会，公司亦在积极开拓新客户以应对行业增速放缓，但电梯行业的新梯市场需求短期总体仍面临市场需求增速减缓的风险，从而对公司的产品销售造成影响。3、产品质量风险 公司生产的电梯产品属于特种设备，关系到使用者的人山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 6 身安全，其安全性和可靠性要求高是显著特征。国家已出台一系列法律法规对电梯产品的设计、制造、安装、维
11、保、改造等工作进行严格规范，电梯生产企业对电梯产品质量终身负责。公司注重过程控制，并已按相关规范要求制定了完整的质量控制体系，2018 年公司产品未发生重大安全事故，但如果未来公司电梯产品因质量问题导致重大安全事故，将对公司生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东奔速电梯股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Bunse Elevator Co.,Ltd 证券简称 奔速电梯 证券代码 831605 法定代表人 李长明
12、 办公地址 莱芜市莱城工业区汇河大道以北、莱城大道以西 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张新曾 职务 董事会秘书兼副总经理兼财务总监 电话 0634-6591003 传真 0634-6591012 电子邮箱 公司网址 http:/ 莱芜市莱城工业区汇河大道以北、莱城大道以西 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 10 日 挂牌时间 2014 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-
13、343 物料搬运设备制造-3435 电梯、自动扶梯及升降机制造 主要产品与服务项目 电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）62,392,307 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李长明 实际控制人及其一致行动人 李长明、胡范芝 山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913712007926383941 否 注册地址 莱芜市莱城工业区汇河大道以北、莱城大道以西 否 注册资本（元）62,
14、392,307.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡乃忠、李满 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能
15、力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,071,294.63 75,892,660.38-39.29%毛利率%38.11%41.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,471,717.37 8,481,754.75-140.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,758,047.73 6,632,169.59-201.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.26%8.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.34%6.48%-基本每股收益-0.06 0.
16、16-137.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 199,635,981.19 199,993,117.29-0.18%负债总计 76,512,774.05 93,398,190.98-18.08%归属于挂牌公司股东的净资产 123,123,207.14 106,594,926.31 15.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 1.95 1.03%资产负债率%（母公司）37.26%45.60%-资产负债率%（合并）38.33%46.70%-流动比率 1.86 1.41-利息保障倍数-1.79 14.44-三、营运情况营
17、运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,299,650.50 2,780,458.55-182.71%应收账款周转率 0.60 1.17-存货周转率 1.74 2.40-山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.18%12.36%-营业收入增长率%-39.29%-10.83%-净利润增长率%-140.93%-18.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股
18、总股本 62,392,307 54,700,000 14.06%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 4,028,816.12 投资收益 62,280.07 其他营业外收入和支出-224,825.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,866,271.01 所得税影响数 579,940.65 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,286,330.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整
19、或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 65,808,284.49 应收票据及应收账款 65,808,284.49 应付账款 25,130,732.30 山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 11 应付票据及应付账款 25,130,732.30 管理费用 8,405,814.57 4,497,777.21 研发费用 3
20、,908,037.36 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为“通用
21、设备制造业”，公司是拥有乘客电梯的制造、安装 A 级资质和其他系列电梯的相应的制造、安装、改造维修资质为一体的高新技术企业，公司拥有 23 项实用新型专利，1 项发明专利，4 项经省级鉴定的科技成果。公司的主营业务为：电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务。公司提供的产品包括乘客电梯、载货电梯、汽车电梯、自动扶梯、自动人行道以及高速梯、医用梯、观光梯、别墅梯等特型电梯产品系列，并实现了整机产品与高端部件的专业化生产。所有产品全面执行 GB7588 和 EN81-1 标准，并依据 ISO9001 质量管理体系标准建立了科学、严格、有效的企业质量保证体系，确保了产品从设计、制造、安装、到售后
22、服务全过程的质量控制。公司主要客户群体多为各房地产开发商、综合商场、政府公建项目、宾馆、酒店、别墅等其他住宅商用类项目。公司坚持自主研发、自主创新，根据配套建筑和客户需求提供个性化定制方案，形成“订单式生产”的经营模式，通过向客户提供优质的产品及售后服务来获得收入。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化，公司的产品销售以国内销售为主，出口为辅。2018年，公司延续加强三四线城市市场开拓力度的方针，重点培养当地电梯销售代理，在各地树立样板工程，以点带面，逐步增加市场占有率。在业绩达到一定量的基础上，鼓励其成立代理公司；同时，着力发展成熟的代理商，加强对代理商的服务力度，建立代理商考核机制，对代理
23、商实行分级管理，为下一步以代理商销售为主的销售模式打下基础。报告期内，公司充分响应国家“一带一路”号召，重点加强了以泰国为主的东南亚等国的市场开拓力度，与亚洲施耐德（泰国）有限公司成立了施耐德（山东）电梯有限公司，致力于打造施耐德电梯国际品牌，快速进入中国电梯品牌前列。未来，公司将继续加强品牌战略，根据自身的实际情况和市场情况，进一步扩大市场业务覆盖范围，成立研发小组开展自主研发项目，解决新产品生产和使用过程中存在的问题，实现技术创新和成果转化，进一步完善公司现有产品，不断提高公司核心竞争力和技术水平，推动公司更好更快的发展。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情
24、况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，随着国家供给侧结构性改革、房地产调控等多重因素叠加影响，电梯需求增速持续放缓。虽然电梯市场总体呈现缓慢增长趋势，但电梯市场仍存在有不少机遇。随着“国家新建轨道交通项目”山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 13 和“
25、旧楼加装电梯项目”的不断增加，电梯采购需求呈现一定幅度正增长。报告期内，公司积极开拓市场，提升管理水平，坚持以“奔速”品牌建设为中心，以客户需求为导向，客户满意为宗旨，以“目标高远、胸怀博大、产品精细、管理科学”为经营理念，以“才智的世界，安全的电梯”为产品制造宗旨，大力推行产品设计创新和管理创新，走建设优秀民族电梯品牌的企业发展之路。报告期内，公司继续主营业务的深入发展，在继续保持公司在山东省电梯行业优势地位的基础上，通过各部门团结协作，不断开拓销售渠道，扩大市场规模，加大了广告投入和宣传力度，快速有效的完善山东全省布局，实现“奔速”品牌的区域全面运营，进一步提升公司在全省的品牌影响力。截止
26、本报告期末，公司总资产为 19,963.60 万元，较上年期末减少 0.18%；净资产为 12,312.32 万元，较上年期末增长 15.51%。报告期内，公司实现营业收入 4,607.13 万元，较上年度减少 39.29%；发生营业成本为2,851.47万元，较上年度减少35.81%；实现净利润-347.17万元，较上年度减少140.93%。报告期内，公司营业收入下滑且亏损的原因主要系国家进一步加强了房地产行业的调控力度，从而影响了电梯市场的发展，市场竞争较往年相比更加激烈，2018 年公司市场开拓重心有意识的倾向旧楼加装电梯项目，虽然取得了一定的进展，但总体而言项目开展不及预期，未能在报告
27、期内充分体现。(二二)行业情况行业情况 电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，随着房地产行业进入产业发展的调整期，房地产新开工面积增速下降，电梯行业发展也随之从高速成长期进入稳步发展期。尽管目前继续面临市场竞争加剧，原材料价格维持较高水平的不利因素，但轨道交通、保障房、旧楼加装和维保等几个电梯市场细分领域呈现高增长态势，促使行业整体仍保持平稳增长的趋势。目前，国内电梯行业已经逐步开始进入到更新改造周期，市场需求由新建住房电梯安置项目逐步转变为维修保养、旧梯改造业务，客户对产品的要求不断增高，给电梯产品结构和服务能力提出了更高的要求。加之原材料价格急剧上升，企业盈利能力不断下降，行业整
28、体发展面临着严峻的挑战。未来几年，随着区域协同发展战略深入实施，城市公共基础设施建设、轨道交通、县域经济和城镇化、一带一路、医疗养老、地产智能楼宇、维修保养、旧楼加装、更新改造等关键词汇下的市场机遇将为电梯行业带来积极利好。可以预见，未来 5 年后的 5-10 年，经过一系列结构调整，电梯行业的市场需求将更为多样化，行业产值依然可观，总体上长期向好、短期波动。未来的市场对公司而言既是挑战，又是机遇，作为山东省内第一家新三板挂牌电梯企业，公司会做好积极应对市场变化的准备，不断创新进取，发展壮大，适应新时代的市场要求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项
29、目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 14,710,694.88 7.37%6,082,269.26 3.04%141.86%应收票据与应收账款 57,963,768.87 29.03%65,808,284.49 32.91%-11.92%存货 15,621,509.09 7.82%16,766,478.97 8.38%-6.83%其他流动资产 6,280,194.50 3.15%4,350,869.00 2.18%44.34%投资性房地
30、产-长期股权投资-固定资产 60,074,176.30 30.09%60,644,612.75 30.32%-0.94%山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 14 在建工程 1,486,198.00 0.74%5,209,645.70 2.60%-71.47%短期借款 15,000,000.00 7.51%6,000,000.00 3.00%150.00%长期借款-应付票据及应付账款 12,976,935.27 6.50%25,130,732.30 12.57%-48.36%其他应付款 14,011,008.49 7.02%28,852,839.30 14
31、.43%-51.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末，货币资金较 2017 年增加 8,628,425.62 元，增加了 141.86%，大幅增加的主要原因系报告期内公司定向发行股票融资 19,999,998.20 元，截至期末募集资金尚未使用完毕所致；（2）报告期末，其他流动资产较 2017 年增加 1,929,325.50 元，增加了 44.34%，其他流动资产主要系公司收到的抵账房产，拟于 1 年内抵出，期末余额为 4,202,278.00 元。其他流动资产同比大幅增加的主要原因系报告期内公司购买的银行保本理财产品期末余额为 1,700,000.00 元
32、。（3）报告期末，在建工程较 2017 年减少 3,723,447.70 元，减少了 71.47%，减少的主要原因系报告期内公司职工公寓建设完工，已办理入住，转入固定资产所致；（4）报告期末，短期借款较 2017 年增加 9,000,000.00 元，增加了 150.00%，增加的主要原因系报告期内为满足公司日常经营资金需求，公司新增加银行贷款 10,000,000.00 元，截至期末尚未偿还所致。（5）报告期末，应付票据及应付账款较 2017 年减少 12,153,797.03 元，减少了 48.36%，减少的主要原因系报告期内公司新增加部分银行贷款，资金较充足，主动支付了部分供应商货款所致
33、；（6）报告期末，其他应付款较 2017 年减少 14,841,830.81 元，减少了 51.44%，减少的主要原因系报告期内公司使用部分募集资金偿还了固丝德夫的借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 46,071,294.63-75,892,660.38-39.29%营业成本 28,514,650.39 61.89%44,421,516.08 58.53%-35
34、.81%毛利率%38.11%-41.47%-管理费用 5,199,746.28 11.29%4,497,777.21 5.93%15.61%研发费用 3,546,711.25 7.70%3,908,037.36 5.15%-9.25%销售费用 4,146,870.53 9.00%6,296,818.19 8.30%-34.14%财务费用 917,654.85 1.99%844,349.28 1.11%8.68%资产减值损失 7,466,645.63 16.21%3,694,318.59 4.87%102.11%其他收益 3,470,096.12 7.53%911,111.11 1.20%280
35、.86%投资收益 62,280.07 0.14%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,592,503.93-5.63%9,981,253.60 13.15%-125.97%山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 15 营业外收入 594,217.82 1.29%1,906,070.50 2.51%-68.82%营业外支出 260,323.00 0.57%641,199.07 0.84%-59.40%净利润-3,471,717.37-7.54%8,481,754.75 11.18%-140.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告
36、期内，营业收入较 2017 年减少 29,821,365.75 元，减少了 39.29%，减少的主要原因系 2018年国内电梯市场竞争激烈，公司业务重点倾向于旧楼加装电梯项目，虽取得一定进展，但市场反馈不及预期，致使报告期内经营业绩出现波动；（2）报告期内，营业成本较 2017 年减少 15,906,865.69 元，减少了 35.81%，营业成本减少主要系伴随营业收入减少相应变化所致；（3）报告期内，销售费用较 2017 年减少 2,149,947.66 元，减少了 34.14%，减少的主要原因系一是报告期内业务开展不及预期，导致当期业务费支出相应减少 1,589,757.50 元；二是与
37、2017 年相比公司本期未发生广告费所致；（4）报告期内，资产减值损失较 2017 年增加 3,772,327.04 元，增加了 102.11%，增加的主要原因系受下游房地产客户业绩波动及政府客户付款审批程序较长的影响，公司前期应收账款尚未收回，因账龄重分类导致当期坏账计提金额较 2017 年大幅增加所致，截至本报告披露日，上述应收账款已大部分收回；（5）报告期内，其他收益较 2017 年增加 2,558,985.01 元，增加了 280.86%，大幅增加的主要原因系报告期内公司研发项目被列入山东省重点研发计划，收到的政府研发补助较 2017 年增加所致；（6）报告期内，营业利润较 2017
38、年减少 12,573,757.53 元，减少了 125.97%，大幅减少的主要原因系经营业绩下滑导致公司本期毛利减少 14,198,629.00 元所致；（7）报告期末，净利润较 2017 年减少 11,953,472.12 元，减少了 140.93%，大幅减少的主要原因系 2018年营业利润大幅下降导致净利润相应减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 46,071,294.63 75,892,660.38-39.29%其他业务收入-主营业务成本 28,514,650.39 44,421,516.08-35.8
39、1%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%电梯销售 38,184,609.77 82.88%53,389,645.80 70.35%安装维保服务 7,886,684.86 17.12%22,503,014.58 29.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司安装维保服务收入所占营业收入比例减少 12.53%的原因系，2017 年公司旧楼加装电梯项目较多，涉及到土建、井道等安装改造工程项目较多
40、，致使 2017 年安装维保服务费大幅增加所致。山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嘉泽房地产开发有限公司商河分公司 7,292,826.57 15.83%否 2 新疆三佳进出口贸易有限公司 7,180,982.91 15.59%否 3 新疆华凌进出口有限公司 3,386,520.30 7.35%否 4 济南维尔康实业集团有限公司 2,303,502.33 5.00%否 5 亚洲施耐德（泰国）有限公司
41、 1,651,828.37 3.59%否 合计合计 21,815,660.48 47.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海新时达电气股份有限公司 5,666,182.82 27.43%否 2 宁波市欧菱电梯配件有限公司 2,685,161.80 13.00%否 3 泰安市兴山钢铁有限公司 2,015,659.61 9.76%否 4 杭州优孚机电有限公司 2,000,250.00 9.68%否 5 佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司 1,553,800.00 7.5
42、2%否 合计合计 13,921,054.23 67.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,299,650.50 2,780,458.55-182.71%投资活动产生的现金流量净额-1,904,299.42-4,783,285.46 60.19%筹资活动产生的现金流量净额 12,291,625.79 5,286,378.41 132.52%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较 2017 年减少 5,080,109.05 元，减少了 182.71%，大幅减
43、少的主要原因系 2018 年公司收入规模下降，同时前期形成的应收账款本期尚未收回，导致当期收到的现金较 2017 年减少，致使经营活动产生的现金流量净额有所减少。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较 2017 年增加 2,878,986.04 元，增加了 60.19%，主要原因系报告期内发生的设备购置及在建工程建设支出减少，致使本期投资活动支出的现金较少所致；（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年增加 7,005,247.38 元，增加了 132.52%，大幅增加的主要原因系报告期内公司定向发行股票收到投资款 19,999,998.20 元所致。(四四)投资状况投资
44、状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有两家全资子公司，一家控股子公司：（1）济南西恒通电梯服务有限公司，注册资本 850.00 万元，持股比例为 100%，主要经营范围：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、维修。（2）济南海银商贸有限公司，注册资本 100.00 万元，持股比例为 100%，主要经营范围：批发、山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 17 零售：电梯配件、食品、照明设备、日用品、化妆品、厨具、建材、陶瓷制品、针纺织品、工艺品、酒店用品、家具、五金交电、水暖器
45、材、家用电器、电子产品、非专控通讯设备、钢材；进出口业务；企业管理咨询；翻译服务；会议及展览服务；文化艺术交流活动的组织、策划；企业营销策划。（3）施耐德（山东）电梯有限公司，注册资本 1,500.00 万元，持股比例 60%，主要经营范围：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道及零部件的制造、安装、销售、维修保养和售后服务；货物或技术进出口。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司累计购买银行保本理财金额 20,490,000.00 元，累计赎回理财金额 18,790,000.00元，截至报告期末，公司持有理财金额为 1,700,000.00 元。
46、(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适
47、用 不适用 报告期内，公司新设立施耐德（山东）电梯有限公司，本年度合并范围与上年度相比新增 1 户。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚心对待供应商及客户等利益相关者。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济发展，以实际行动践行企业的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 随着国家城镇化建筑的有序推进，老旧电梯的更新改造逐步进入高峰
48、期，电梯行业的市场需求迎来新契机；国家的产业政策支持本土电梯企业技术创新发展，具有核心技术的本土电梯企业将从中受益；公司近年来一直致力于无机房电梯、高速电梯和永磁同步无齿轮曳引机的研究，符合未来电梯行业的发展趋势，市场需求明确；公司营销渠道和方式不断丰富、品牌认可度逐步提高；公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司融资渠道进一步拓宽，融资能力进一步加强，报告期内，公司定向山东奔速电梯股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 18 发行股票融资 19,999,998.20 元，公司快速发展的资金瓶颈问题得到有效缓解，具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露
49、 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、我国电梯市场总体情况 目前，中国是全球最大的电梯生产国和消费国，也是最大的电梯出口国。国内电梯行业面临的现状可谓喜忧参半，一方面，国家经济环境正处在转型升级阶段，一系列政策的实施在一定程度上影响了电梯行业下游房地产市场的增长；另一方面，政府实施的“旧梯改造”、“一带一路”走出去政策的实施、都有效推动了电梯市场的发展，催生了新的电梯需求。目前国内电梯市场已经是千亿级规模的市场。随着民族电梯企业技术水平不断提高，民族品牌电梯逐渐受到世界各国认可，电梯广泛出口到东南亚、南亚、中西亚各国。虽然电梯行业的新梯市场需求短期总体仍面临市场需求增速减缓的风险，但
50、长期来看，未来国内电梯市场仍有较大发展空间。2、轨交新动能、老旧小区改造、原厂维保为电梯市场带来新增需求 根据城轨协会的统计，2017 年我国城市轨道交通运营线路长度达 5,021.69 公里，其中包含地铁里程 3,881.77 公里。根据目前发改委已批复建设的地铁里程计算，到 2020 年，我国累计投资 4 万亿元，轨道交通总里程达到 6,000 公里。预计到 2030 年，总里程将达到 9,600 公里左右。轨道交通里程的提升将带动交通站点建设，并进一步带动电梯安装需求。老旧小区改造方面，近年来中国人口老龄化的问题越来越凸显，仅以上海为例，现有居住房屋超过 3 亿平方米，其中房龄在 199
