1、1 2018年度报告 华信精工 NEEQ:831700 株洲华信精密工业股份有限公司 Zhuzhou huaxin Precision Industry Co.,LTD 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人
2、员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华信精工 指 株洲华信精密工业股份有限公司 公司章程 指 株洲华信精密工业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 定期报告 指 2018 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 株洲宏信 指 株洲宏信精密机械有限公司 株洲
3、和信 指 株洲和信工模具有限公司 株洲昊信 指 株洲昊信智能装备有限责任公司 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢钧辉、主管会计工作负责人陈旭峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈旭峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且
4、应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧的风险 精密金属加工行业生产、加工企业数量多，规模小，市场集中度低。此外，国内企业研发能力薄弱，与国外先进技术相比仍存在较大的差距。国内企业在中低端产品具有一定的规模和行业竞争力，但利润率较低。随着国外知名企业不断进入国内市场，挤占市场份额，行业
5、竞争愈发激烈。原材料及制造设备价格风险 精密金属加工行业的原材料和制造设备主要是各类钢材和各类机械加工生产设备，如果上游供应出现价格大幅波动，将会对本行业产生一定影响。客户认证风险 在本行业的业务过程中，与大型客户建立稳定的供应链关系的门槛较高，这些大型客户往往对供应商的管理系统有复杂的认定过程，一般要求供应商有健全的运营网络，高效的信息化管理系统，丰富的行业经验和良好的品牌声誉。客户认证主要包括业务管理体系审核：主要审核公司战略发展规划、公司的市场应变能力，以考核公司的持续经营、发展能力。由于客户产品的更新换代较快，精密金属公司能够持续获得客户认可是其生产经营的基本保证。技术人员短缺风险 高
6、端技术人员不但需要具备对客户行业的专业认识，而且需要丰富的实践经验以及对相关行业的全方位了解；专业人才和综合性人才在精密制造服务过程承担着重要的作用。目前国内相关人才的培养、教育还相对落后，专业人才短缺严重阻碍了国内本行业的快速发展。5 应收账款占比较大的风险 公司本期应收账款 44,234,341.92 元，占总资产的 40.15%。赊销虽然能使公司产生较多的利润，但并未真正的使公司现金流入增加，反而使公司不得不运用有限的流动资金来垫付各种税金及费用，加速了公司的现金流出，久而久之必将影响公司资金的周转，进而影响公司的生产计划及销售计划，无法实现既定的效益目标。本期重大风险是否发生重大变化：
7、否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 株洲华信精密工业股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuzhou huaxin Precision Industry Co.,LTD 证券简称 华信精工 证券代码 831700 法定代表人 谢钧辉 办公地址 株洲市天元区五丰路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈旭峰 职务 董事会秘书、财务总监 电话 13974102901 传真 0731-22886231 电子邮箱 公司网址 http:/zz- 株洲市天元区五丰路 8 号，412007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地
8、公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 3 日 挂牌时间 2015 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-城市轨道交通设备制造-城市轨道交通设备制造 主要产品与服务项目 电力机车电气柜、机车过滤网、机车制动系统配件、汽车前围总成和后围总成、垃圾微波裂解窑结构件、高温辊道窑结构件。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 谢钧辉 实际控制人及其一致行动人 谢
9、钧辉 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914302007389768355 否 注册地址 株洲市天元区五丰路 8 号 否 注册资本（元）30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐敏、郑金玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新
10、情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 98,670,831.25 61,783,332.55 59.70%毛利率%23.10%26.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,881,375.10 1,803,686.46 115.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,258,119.67 1,250,092.90 160.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.25%3.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公
11、司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.09%2.43%-基本每股收益 0.13 0.06 116.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 110,159,341.95 86,377,939.53 27.53%负债总计 55,448,983.30 34,048,955.98 62.85%归属于挂牌公司股东的净资产 54,710,358.65 52,328,983.55 4.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.74 4.60%资产负债率%（母公司）50.28%40.21%-资产负债率%（合并）50.34%39.42
12、%-流动比率 1.50 1.94-利息保障倍数 3.33 2.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,687,417.48-7,472,379.10-应收账款周转率 2.36 2.12-存货周转率 2.85 2.04-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.53%20.50%-营业收入增长率%59.70%39.65%-净利润增长率%115.19%-176.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,
13、000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 185.51 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）721,600.00 3、除上述各项之外的其他营业收入和支出 11,456.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 733,241.68 所得税影响数 109,986.25 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 6
14、23,255.43 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 10 应收票据 1,200,000.00 应收账款 34,816,045.66 应收票据及应收账款 36,016,045.66 应付票据 600,000.00 应付账款 15,257,628.74 应付票据
15、及应付账款 15,857,628.74 管理费用 11,265,265.50 7,426,935.83 研发费用 3,838,329.67 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是精密金属制造业的服务提供商，拥有焊接、切割、折弯、工艺流程设计等技术，为机车、汽车等整车生产商提供钣金加工和精密制造的结构件产品，为其他大型工业制造商提供机电一体化非标设备、精密钣金件、工装模具、大型铆焊件等。公司通过直营模式开拓业务，直接面对下游客户，根据客户的订单要求，组织产品开发、工艺设计、模具设计及产品制造服务。收入来源于销售产品及提供服务。报
16、告期内，公司的商业模式没有发生变化，主要包括研发模式、采购模式、销售模式、盈利模式。（一）公司的研发模式 公司根据客户订单需求，按照客户对产品框架、性能的要求，对产品生产过程进行研发，拟定生产工艺和工序，生产少量试制品进行复检测试，测试合格后进行批量生产。（二）公司的采购模式 公司制定了较为完善的供应商管理体系，对供货能力和材料品质进行综合评审，注重原材料的性价比。采用询价的方式确定供应商。公司在储备适量库存的基础上，按单定期采购，原材料供应充足。（三）公司的销售模式 公司产品均直接向下游客户销售,为直销模式。根据客户的订单要求，组织原材料采购、产品开发、工艺设计、模具设计及产品制造服务。公司
17、的产品销售，一般需要经过客户合格供应商体系认证、样品试制、样品认定评审、客户订单下达、产品制造、产品入库及配送等主要环节。（四）公司的盈利模式 公司目前以研发、采购生产各类型非标金属钣金加工件，为下游客户提供金属结构件、空气过滤网、各种非标金属加工产品以及各种零件加工服务，并以此获得稳定的利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否
18、 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年公司实现营业收入 98,670,831.25 元，同比增长 59.70%；利润总额为 3,828,307.01 元，净利润为 3,881,375.10 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 110,159,341.95 元，净资产为 54,710,358.65元。公司经营业绩大幅增长归根于核心客户株洲中车时代电气股份有限公司订单量的大幅增加，株洲电力机车气动设备有限公司、三一汽车制造有限公司业务量的稳步增长，以及公司开发的新客户湖南星邦重工有限公司新产品订单量的增加。与此同时，公司开展了精益生产模式，在管理方面
19、进行改善，劳动生产率有了一定的提高，并且对委内外的产品进行严格的质量把控及价格把控。12 (二二)行业情况行业情况 近年来，我国经济持续快速发展，全球著名的制造业跨国企业纷纷落户中国，我国世界制造业中心和消费大国的地位日益巩固，但我国虽然是制造业大国，却还远远称不上制造业强国。制造业总体科技水平的偏低制约了我国其他产业结构的升级换代，进而也制约了我国经济的可持续发展。由于精密金属制造行业在制造业中的基础性地位，其产品广泛运用于通讯设备、精密机床、汽车、飞机制造等行业，精密金属制造行业的总体水平高低直接影响了我国制造业水平的提高。我国要想从制造业大国向制造业强国转变，就必须大力发展精密金属制造企
20、业，提高我国装备制造业、精密机床、汽车行业等行业设备和产品的科技含量。因此近年来精密金属制造行业得到了国家政策的倾斜和大力支持，“精密成型技术开发”已被列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中，精密金属制造行业将迎来空前的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,557,949.26 5.95%3,327,949.59 3.85%97.06%
21、应收票据与应收账款 44,964,341.92 40.82%36,016,045.66 41.70%24.85%存货 28,178,122.19 25.58%25,130,829.16 29.09%12.13%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 1,761,271.42 1.60%603,019.07 0.70%192.08%固定资产 21,663,170.68 19.67%16,263,725.49 18.83%33.20%在建工程 363,756.11 0.33%0.00%-短期借款 18,500,000.00 16.79%16,100,000.0
22、0 18.64%14.91%长期借款 0.00%0.00%0.00%资产总计 110,159,341.95-86,377,939.53-27.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：固定资产变动原因：本期购入了两台高功率大族智能切割激光机共 500 多万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 98,670,831.25-61,783,332.55-59.7
23、0%营业成本 75,882,667.86 76.90%45,133,975.19 73.05%68.13%毛利率%23.10%-26.95%-管理费用 8,584,293.18 8.70%7,426,935.83 12.02%15.58%13 研发费用 5,645,553.13 5.72%3,838,329.67 6.21%47.08%销售费用 2,376,621.20 2.41%1,929,076.45 3.12%23.20%财务费用 1,705,627.35 1.73%1,096,885.30 1.78%55.50%资产减值损失 530,294.91 0.54%557,073.67 0.9
24、0%-4.81%其他收益 721,600.00 0.73%328,100.00 0.53%119.93%投资收益-54,247.65-0.05%18,566.16 0.03%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 185.51 0.00%1,671.82 0.00%-88.90%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 3,816,850.84 3.87%1,396,764.30 2.26%173.26%营业外收入 40,450.91 0.04%364,851.40 0.59%-88.91%营业外支出 28,994.74
25、0.03%43,336.68 0.07%-33.09%净利润 3,881,375.10 3.93%1,803,686.46 2.92%115.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：公司的产品质量、交期逐步得到提升，在轨道交通配套行业的知名度进一步显现，在服务好现有第一大客户时代电气的同时，也注重挖掘其他客户的潜能，本报告期，时代电气营业收入较上期增加 1,051.28 万元，株洲电力机车气动设备有限责任公司营业收入较上期增加 680.24 万元，深圳市英威腾交通技术有限公司营业收入较上期增加 367.89 万元。重点开发工程机械行业客户成果显著，本报告期三一汽车制造有限
26、公司营业收入较上期增加 813.45 万元，湖南星邦重工有限公司营业收入较上期增加 714.43 万元。2、营业成本变动原因：本期较上期原材料成本、直接人工成本、制造费用等随着营业收入的增加而增加，故营业成本相应增加。3、研发费用变动原因：为拓展市场份额，加大了研发投入；为提升研发人员工作积极性，提高了研发人员薪酬待遇。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 98,222,633.71 61,551,189.39 59.58%其他业务收入 448,197.54 232,143.16 93.07%主营业务成本 75,7
27、93,129.71 45,007,472.59 68.40%其他业务成本 89,538.15 126,502.60-29.22%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%轨道交通产品 69,008,742.93 69.94%44,717,135.00 72.38%电动汽车产品 10,126,449.04 10.26%10,447,709.35 16.91%其他产品 19,087,441.74 19.34%6,386,345.04 10.34%14 按区域分类分析按区
28、域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他产品收入变动原因：其他产品客户，三一汽车制造有限公司本期营业收入比上期增加 813 万，同时公司开发了新的其他产品客户，湖南星邦重工有限公司，该客户本期营业收入 714 万元。故其他产品收入本期大额增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 株洲中车时代电气股份有限公司 48,240,322.13 49.11%否 2 株洲电力机车气动设备有限公司 10,440,856.62 10.63%否 3 湖南中车时代电动汽车
29、股份有限公司 9,470,548.89 9.64%否 4 三一汽车制造有限公司 9,282,543.58 9.45%否 5 湖南星邦重工有限公司 7,144,280.18 7.27%否 合计合计 84,578,551.40 86.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南金辉不锈钢有限公司 7,830,163.72 10.99%否 2 大族激光智能装备集团有限公司 5,474,813.48 7.68%否 3 株洲电力机车气动设备有限责任公司 5,219,450.54
30、7.33%否 4 株洲汇腾钢铁实业有限公司 3,672,072.96 5.15%否 5 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 3,670,272.97 5.15%否 合计合计 25,866,773.67 36.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,687,417.48-7,472,379.10-投资活动产生的现金流量净额-5,307,061.53-411,178.00-1,190.70%筹资活动产生的现金流量净额-150,356.28 7,747,746.19-现金流量分析现金流量分析：1
31、、经营活动产生的现金流量净额变动原因：由于本期将回款方式为“到期后支付 50%现金、50%银行承兑汇票”的时代电气应收账款质押办理“保理业务”，提前回笼了资金，因此本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加明显。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：由于本期购建固定资产支付现金 410.71 万元，导致本期投资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：由于本期银行借款外的其他借款较上年大幅减少，因此本期筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少。15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、控股子
32、公司株洲宏信精密工业有限公司注册资本 300 万元，注册地在湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十五区，业务性质为普通机械设备加工、非标设备制造。本期营业收入 15,522,522.78 元，本期净利润为-202,039.02 元。2、参股 30%的联营企业株洲和信工模具有限公司注册资本 200 万元，注册地在湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房 A4 栋 3 楼 1，业务性质为工装模具、非标设备设计、制造。本期营业收入为 10,089,025.20 元，本期净利润为 16,518.07 元。3、联营企业株洲昊信智能装备有限责任公司注册资本 1,000 万元，注册地在湖南省株洲市天
33、元区五丰路 8 号车间，业务性质为工业自动化设备的研发与制造。本期未实现营业收入，本期净利润为-130,790.33 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情
34、况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司重视企业的社会责任，几年来积极承担社会责任，支持地区经济发展，让社会共享企业发展成果，充分保障和维护员工的合法权益，诚心诚信对待客户，积极参与社会环境保护和公益事业。报告期内，公司尚未与相关社会福利机构、贫困地区建立联系，但在未来公司将根据实际发展情况统筹安排，多策并举帮扶和支援贫困地区和人群，吸纳和引进与公司主营业务和发展规划相匹配的行业人才，提供充分的就业机会，尽全力担负起对社会、对公众、对公司全体股东和每一位员工的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 随着我国轨道交通技术的输出，与之配套的机车装备在出口方面将
35、有机会取得较大突破，成为轨道电力机车发展的又一增长点。随着南北车的合并，铁路装备制造板块迎来热潮。国际方面，“一带一路”顶层设计规划提出后，基础设施互联互通是优先领域，并已进入实质性推进阶段。中国装备走向世界也已上升为国家战略。在“走出去”的中国军团中，铁路的分量无疑最重。凭借明显的技术优势、成本优势、建造优势以及资金优势，中国高铁正在全世界树立和打造优质品牌。近两年，政府高层在海内外各种场合进行“高铁外交”，铁路装备已经成为中国高端装备制造的国际名片。“一带一路”大战略激活了全球发展中国家庞大的铁路建设需求，进而催生铁路设备出口需求，带动高铁出海。国内方面，2016年我国高铁运营里程已突破
36、2 万公里，形成高铁成网，东西南北“纵横行”的新局面，按照最新发布的16 中长期铁路网规划,到 2025 年,我国铁路网规模将达 17.5 万公里左右,其中高铁 3.8 万公里左右。到 2030 年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。公司的核心客户中车株洲时代电气、湖南中车时代电力机车，均为中车核心子公司，主营业务为干线铁路电力机车、电动车组和城市轨道交通装备及其零部件的研发、制造、维修、销售与售后服务。公司作为中车供应链体系中的重要一员，为公司主营业务的发展奠定了良好的基础。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(
37、一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争加剧的风险：精密金属加工行业生产、加工企业数量多，规模小，市场集中度低。此外，国内企业研发能力薄弱，与国外先进技术相比仍存在较大的差距。国内企业在中低端产品具有一定的规模和行业竞争力，但利润率较低。随着国外知名企业不断进入国内市场，挤占市场份额，行业竞争愈发激烈。公司通过开展精益生产项目，提升管理水平，降低生产成本及管理费用，提升企业竞争力。2、原材料及制造设备价格风险：精密金属加工行业的原材料和制造设备主要是各类钢材和各类机械加工生产设备，如果上游供应出现价格大幅波动，将会对本行业产生一定影响。公司拟实时把握原材料价格变动趋势，
38、在低价位区域，适当增大原材料库存，减少因价格波动带来的成本上涨的影响。3、客户认证风险：在本行业的业务过程中，与大型客户建立稳定的供应链关系的门槛较高，这些大型客户往往对供应商的管理系统有复杂的认定过程，一般要求供应商有健全的运营网络，高效的信息化管理系统，丰富的行业经验和良好的品牌声誉。客户认证主要包括业务管理体系审核：主要审核公司战略发展规划、公司的市场应变能力，以考核公司的持续经营、发展能力。由于客户产品的更新换代较快，精密金属公司能够持续获得客户认可是其生产经营的基本保证。公司将通过提升产品质量，加强成本管控，提高一次交付率，缩短产品交付周期，确保产品按期交货等来规避该风险。4、技术人
39、员短缺风险：高端技术人员不但需要具备对客户行业的专业认识，而且需要丰富的实践经验以及对相关行业的全方位了解；专业人才和综合性人才在精密制造服务过程承担着重要的作用。目前国内相关人才的培养、教育还相对落后，专业人才短缺严重阻碍了国内本行业的快速发展。公司拟通过内外部培训，对现有技术人员做技能提升，同时储备一定比例的大学生进行内部培养。5、应收账款占比较大的风险：公司本期应收账款 44,234,341.92 元，占总资产的 40.15%。赊销虽然能使公司产生较多的利润，但并未真正的使公司现金流入增加，反而使公司不得不运用有限的流动资金来垫付各种税金及费用，加速了公司的现金流出，久而久之必将影响公司
40、资金的周转，进而影响公司的生产计划及销售计划，无法实现既定的效益目标。公司将重视应收账款的管理，制定信用政策，并将能否回收所欠销售货款及回收应收账款的质量纳入销售人员的绩效考核。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否
41、存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.0
42、0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 5,900,000.00 1,996,813.41 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 0.00 0.00 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易交易金额金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时间报告披露时间 临时临时报告报告编号编号 谢钧辉、段小花、谭黉沛 为公司的中国邮政储
43、蓄银行 1500 万元短期贷款提供担保 0.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 23 日 2019-004 谢钧辉、段小花 为公司的中国光大银行350万元短期贷款提0.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 23 日 2019-004 18 供担保 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、关联方谢钧辉、段小花、谭黉沛为公司取得中国邮政储蓄银行股份有限公司株洲市分行期限为 1年的短期借款 15,000,000.00 元提供连带责任保证，有利于公司的日常生产经营，不会对公司造成不利影响。2、关联方谢钧辉和段小花为公
44、司取得中国光大银行股份有限公司株洲分行期限为 1 年的短期借款3,500,000.00 元提供连带责任保证，有利于公司的日常生产经营，不会对公司造成不利影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、为避免产生潜在的同业竞争，公司全体股东于 2014 年 9 月出具了避免同业竞争承诺函，具体内容如下：“本人作为华信精工精密工业股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从
45、事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”二、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺截至公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签署了劳动合同、保密协议。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出 关于避免同业竞争承诺函的承诺。三、公司的董事、监事、高级
46、管理人员，公司的控股股东，实际控制人均做出 关于规范管理关联交易的承诺，承诺将尽量避免与公司进行关联交易，对于因公司生产经营需要而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，严格按照 公司法、公司章程 、关联交易管理办法等规章对关联交易的规定执行，履行合法程序，同时承诺将逐步减少对关联方的委托加工业务，保证不通过关联交易损害公司及股东的利益。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 固定资产 抵押 10,
47、566,488.80 9.59%借款抵押 无形资产 抵押 2,241,739.35 2.03%借款抵押 总计总计 -12,808,228.15 11.62%-19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 15,895,462 52.98%3,138,000 19,033,462 63.44%其中：控股股东、实际控制人 6,841,612 22.81%3,522,000 10
48、,363,612 34.55%董事、监事、高管 7,349,012 24.50%3,472,000 10,821,012 36.07%核心员工 10,000 0.03%0 10,000 0.03%有限售条件股份 有限售股份总数 14,104,538 47.02%-3,138,000 10,966,538 36.56%其中：控股股东、实际控制人 9,137,138 30.46%0 9,137,138 30.46%董事、监事、高管 10,966,538 36.56%0 10,966,538 36.56%核心员工 0 0.00%0 0 0.000%总股本总股本 30,000,000-0 30,000
49、,000-普通股股东人数普通股股东人数 44 (二二)普通股普通股前前五五名名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 谢钧辉 15,978,750 3,522,000 19,500,750 65.00%9,137,138 10,363,612 2 谭黉沛 2,425,600 160,000 2,585,600 8.62%0 2,585,600 3 阮明 2,128,000 0 2,128,000 7
50、.09%0 2,128,000 4 王海光 600,000 0 600,000 2.00%450,000 150,000 5 康国兴 520,000 0 520,000 1.73%390,000 130,000 合计合计 21,652,350 3,682,000 25,334,350 84.44%9,977,138 15,357,212 普通股前五名股东间相互关系说明：谭黉沛为谢钧辉侄子，其他股东间不存在关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：20 是 否 谢钧辉先生，1971 年 9 月出生，中
