1、青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 证券代码：证券代码：831778 证券简称：证券简称：鸿森重工鸿森重工 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 鸿森重工 NEEQ:831778 青岛鸿森重工股份有限公司 Qingdao Honsen Heavy Industry Co.,Ltd.青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月公司出资设立全资子公司青岛鸿森金属加工有限公司。新设立子公司注册资本 1,000 万元，注册地址位于青岛市城阳区棘洪滩街道宏顺路 7 号。2018 年 5
2、月 18 日公司参与竞拍国有建设用地使用权，并拍得位于青岛市城阳区棘洪滩街道岙东北路以西、宏顺路以北的编号为城阳区 QDCYP-2018-3-5 号地块。拍得地块土地面积为 40,000 平方米，土地用途为工业用地，出让年限 50 年。2018 年 6 月公司出售全资子公司青岛汇山精密机械有限公司和青岛鑫鸿海电子有限公司。2018 年公司进一步加深与海尔集团的供货业务合作，并逐步成为其核心供应商。2018 年度，公司荣获海尔中央空调最佳合作伙伴奖。青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6
3、第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告
4、 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鸿森重工 指 青岛鸿森重工股份有限公司 超艺汽车 指 全资子公司青岛超艺汽车模具有限公司 鸿森金属 指 全资子公司青岛鸿森金属加工有限公司 汇山精密 指 青岛汇山精密机械有限公司 鑫鸿海电子 指 青岛鑫鸿海电子有限公司 鸿森资产 指 公司股东青岛鸿森资产管理集团有限公司 鸿钧投资 指 青岛鸿钧投资有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股东大会 指 青岛鸿森重工股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛鸿森重工股份有限公司董事会 监事会 指 青岛鸿森重工股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董
5、事会、监事会 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 公司章程 指 青岛鸿森重工股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王起森、主管会计工作负责人申雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）申雪
6、梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 经过多年的发展
7、,公司目前已达到中国钣金模具及其产品生产制造的领先水平,拥有多项发明及实用新型专利。公司主要产品在国内细分行业中处于领先水平,但是与国际领先的竞争对手相比,公司在技术实力、产能规模和品牌效应上仍有一定的差距。如果公司不能持续提高技术能力、快速扩大产能规模,提升生产自动化水平，则将会在激烈的市场竞争中处于不利地位 2、营运资金不足的风险 公司销售收入持续不断增长,市场开拓、业务发展以及研发等均需要大量资金,如果没有良好的资金支持,没有较好的融资能力,公司在市场营销和拓展上就会受到限制,公司正常的生产经营活动就会受到影响。随着公司应收账款余额持续增加,公司在经营活动中产生的现金流入相对偏低,而同期
8、采购物资、员工工资、期间费用等现金支出逐年增加,使得经营活动未能给公司带来稳定的现金净流入。公司目前在资本市场上只进行了少量融资,缺乏持续、稳定的资金供应,成为制约公司发展的重要因素。随着产品销售持续增长,若应收账款回款发生困难，则公司将需要更多的营运资金周转，导致公司将更加依赖于筹资活动，资金风险将会加大。本期重大风险是否发生重大变化：否 青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛鸿森重工股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Honsen Heavy Industry Co.,Ltd.证券简称 鸿森
9、重工 证券代码 831778 法定代表人 王起森 办公地址 青岛市市北区兴隆三路 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 申雪梅 职务 董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人 电话 0532-83710787 传真 0532-83710189 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市市北区兴隆三路 18 号 266031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 8 日 挂牌时间 2015 年 1 月 16 日 分层情况 基础层 行
10、业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造（C3311）主要产品与服务项目 家电、汽车零部件等各类金属冲压钣金件的生产、销售与服务以及家电、汽车行业精密模具的生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）58,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 王起森 实际控制人及其一致行动人 王起森、刘健、鸿森资产、鸿钧投资 青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200664519366P 否 注册地址 青岛
11、市市北区兴隆三路 18 号 否 注册资本（元）58,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷宪峰、蔺自立 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元
12、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 154,911,485.23 141,389,634.18 9.56%毛利率%17.60%18.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,507,395.68 3,823,054.49 96.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,761,495.14 3,567,599.72 5.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.22%5.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.62%4.71%-基本每股收益 0.13 0.07 85.71%二、偿债能
13、力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 189,768,917.86 151,098,780.20 25.59%负债总计 104,569,751.91 73,407,009.93 42.45%归属于挂牌公司股东的净资产 85,199,165.95 77,691,770.27 9.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.34 9.70%资产负债率%（母公司）49.33%42.69%-资产负债率%（合并）55.10%48.58%-流动比率 1.29 1.49-利息保障倍数 2.84 2.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同
14、期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,750,359.86 6,035,724.73 44.98%应收账款周转率 3.09 3.36-存货周转率 2.91 2.75-青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.59%8.53%-营业收入增长率%9.56%20.18%-净利润增长率%96.37%28.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 58,000,000 58,000,000 0.00%计入权益的优先股数
15、量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 91,910.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）520,144.36 处置长期股权投资产生的投资收益 3,512,435.79 处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-240,516.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,883,973.88 所得税影响数 138,073.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,745,900.54
16、 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更会计差错更正等追溯调正等追溯调整或重述情况整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业的家电零部件、汽车零部件和精密模具制造商，主要从事各类金属冲压钣金件的生产、销售与服务，集精密模具研发制造、生产、销售、服务为一体。公司拥有专业的模具设计、开发、制造团队以及多种加工产品专利技术，为国内多家大型家电、汽车产品制造企业提供配套产品及相关技术服务。
17、公司为家电和汽车制造商提供钢板剪切件、冲压件和精密模具，为公司的主要业务收入来源。在销售过程中，承担了客户产品的前期模具设计、模具优化、新材料替代转换降成本、加工工艺改进和整合上下供应链资源增加效益等增值服务，与客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化
18、是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，持续加强市场拓展、产品研发、成本控制和内控管理制度的落实。在国内外经济稳定发展情况下，公司保持稳定的盈利能力，业务拓展及销售利润稳步增长。2018 年公司实现全年营业收入 15,491.15 万元，净利润 750.74 万元，较上一年度分别增长了 9.56%和 96.37%，完成了 2018 年实现营业收入持续递增的经营目标。1、公司财务状况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 189,768,917.86 元，比上年末增加 38,670,137.66 元，增长 2
19、5.59%。主要原因系本期营业收入增加 13,521,851.05 元导致期末应收账款增加 7,498,182.40 元；同时加大了原材料及半成品采购，存货增加 11,700,171.93 元；为了扩大生产规模新购置工业用地、生产设青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 11 备，无形资产增加 11,443,046.54 元，固定资产增加 3,914,156.63 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额为 104,569,751.91 元，比上年末增加 31,162,741.98 元，增长 42.45%，主要原因系为保证流动资金的充足，公司又增加了银行授信额度 23,
20、000,000.00 元，相应导致短期借款增加 19,000,000.00 元；采购的增加，导致期末应付账款增加 9,479,527.86 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司净资产总额为 85,199,165.95 元，比上年末增加 7,507,395.68 元，增长 9.66%。主要原因系本期出售汇山精密、鑫鸿海电子两家全资子公司，投资收益增加 3,529,994.69 元，同时本期经营正常，同比实现净利润所致。2、公司经营成果 2018 年度，公司实现营业收入 154,911,485.23 元，较上年同期的 141,389,634.18 元，增长了 9.56%；营业利润实现
21、7,962,315.64 元，较上年同期的 5,012,535.09 元，增长了 58.85%；实现的净利润为7,507,395.68 元，较上年同期的 3,823,054.49 元，增长了 96.37%，营业收入显著增长主要源于公司对各个客户的供货份额均有所提升，业绩不断提高；利润大比例提高主要由于公司本期出售了汇山精密、鑫鸿海电子两家全资子公司，投资收益增加 3,529,994.69 元所致；同时由于公司产销规模进一步扩大，对成本费用进行有效合理控制，盈利能力提高所致。3、现金流量情况 2018 年度，公司经营活动产生的现金净流量为 8,750,359.86 元，较上期增长 2,714,6
22、35.13 元，主要是本期公司销售收入增加，同时加强了销售回款力度，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金流入增多。投资活动产生的现金净流量-25,589,477.89 元，主要是本期购入工业土地及多台生产设备支付的现金流出所致；筹资活动产生的现金净流量 20,479,633.95 元，主要是公司增加了银行贷款金额所致。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 中国近年来已成为世界制造业中心和消费大国，特别是家用电器、汽车和电机等行业的快速发展，使得金属冲压钣金等零部件的需求迅速增长，不少跨国企业在将整机制造转移至中国的同时，也将配套工厂转移至中国，对国内配件的采购量也逐年快速增
23、加，带动了国内相关行业的快速发展。目前，我国钣金加工行业技术发展水平较快，属于技术型、资本型的劳动密集型行业，冲压钣金加工行业作为国内基础行业，随着经济的持续发展正处于上升发展通道。目前中国制造业正处在结构调整、产业提升的转型期，国内的手工钣金行业将逐步退出市场，而取而代之的冲压钣金及数控钣金将得到较好的发展。随着全球著名制造业跨国企业纷纷来华发展，我国世界制造中心和消费大国的地位日益突出，技术不断进步、经济持续发展，各领域对于钣金加工结构件的需求将不断增长，未来五年，行业规模仍青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 12 将维持稳定的增长速度，行业发展前景广阔。(三三)财务分析财务分
24、析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 9,894,779.38 5.21%4,254,263.46 2.82%132.59%应收票据与应收账款 62,355,591.80 32.86%56,496,780.75 37.39%10.37%存货 49,721,921.76 26.20%38,021,749.83 25.16%30.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 38,379
25、,047.28 20.22%34,464,890.65 22.81%11.36%在建工程 1,866,299.91 0.98%-短期借款 57,000,000.00 30.04%38,000,000.00 25.15%50.00%长期借款-预付款项 1,931,444.41 1.02%3,761,943.99 2.49%-48.66%其他应收款 1,412,089.21 0.74%2,486,583.49 1.65%-43.21%其他流动资产 1,505,976.40 0.79%473,113.94 0.31%218.31%无形资产 18,739,240.77 9.87%7,296,194.2
26、3 4.83%156.84%商誉 3,388,447.32 2.24%递延所得税资产 532,526.94 0.28%454,812.54 0.30%17.09%其他非流动资产 3,430,000.00 1.81%应付票据与应付账款 40,010,761.28 21.09%30,951,233.42 20.49%29.27%预收账款 9,853.42 0.01%应交税费 1,120,788.74 0.59%1,539,386.08 1.02%-27.19%其他应付款 183,047.02 0.10%144,286.26 0.10%26.86%长期应付款 6,245,301.45 3.29%1,
27、685,189.60 1.12%270.60%递延所得税负债 1,086,914.57 0.72%-100%资产总计 189,768,917.86 151,098,780.20 25.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末较期初增加 5,640,515.92 元，增加比例为 132.59%，主要系期末客户回款及时，银行存款增加所致；2、存货：期末较期初增加 11,700,171.93 元，增加比例为 30.77%，主要系原材料采购量增加所致；青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 13 3、其他流动资产：期末较期初增加 1,032,862.46 元，
28、增加比例为 218.31%，主要系期末增值税进项税额留抵所致；4、无形资产：期末较期初增加 11,443,046.54 元，增加比例为 156.84%，主要系本期购置工业用地所致；5、预付款项：期末较期初减少 1,830,499.58 元，减少比例为 48.66%，主要系本期采购预付情况减少，同时上期预付采购按时完成所致；6、其他应收款：期末较期初减少 1,074,494.28 元，减少比例为 43.21%，主要系本期完成上期客户订单，相应质保金减少所致；7、短期借款：期末较期初增加 19,000,000.00 元，增加比例为 50%，主要系本期为扩大产能进行相应投资及建设，为保证资金运行正常
29、，增加了银行贷款所致；8、应付票据与应付账款：期末较期初增加 9,059,527.86 元，增加比例为 29.27%，主要系原材料采购量增加从而相应付款额增加所致；9、长期应付款：期末较期初增加 4,560,111.85 元，增加比例为 270.60%，主要系公司增加融资租赁售后回租所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 154,911,485.23-141,389,6
30、34.18-9.56%营业成本 127,653,148.45 82.40%115,632,821.65 81.78%10.40%毛利率%17.60%-18.22%-管理费用 7,953,291.27 5.13%7,543,707.55 5.34%5.43%研发费用 6,183,423.27 3.99%6,081,498.06 4.30%1.68%销售费用 3,493,437.88 2.26%2,882,700.91 2.04%21.19%财务费用 4,238,998.99 2.74%2,777,562.19 1.96%52.62%资产减值损失 809,606.39 0.52%772,922.1
31、5 0.55%4.75%其他收益 520,144.36 0.34%328,882.6 0.23%58.16%投资收益 3,529,994.69 2.28%-公允价值变动收益-资产处置收益 91,910.69 0.06%82,068.31 0.06%11.99%汇兑收益-营业利润 7,962,315.64 5.14%5,012,535.09 3.55%58.85%青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 14 营业外收入 84,060.09 0.05%50,338.47 0.04%66.99%营业外支出 324,577.05 0.21%161,572.31 0.11%100.89%净利润
32、7,507,395.68 4.85%3,823,054.49 2.70%96.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入较上期增长 9.56%，主要原因系公司加大了各个业务客户供货量，提高了客户市场份额占比所致；2、营业成本：营业成本较上期增长 10.40%，主要原因是营业收入增长 9.56%，相应成本同比提高所致；3、财务费用：财务费用较上期增长 52.62%，主要原因系本期增加银行贷款，相应贷款利息增加所致；4、其他收益：其他收益较上期增长 58.16%，主要原因系本期政府补助增加所致。5、营业利润：营业利润较上期增长 58.85%，主要原因系本期出售全资子公司汇山精密
33、、鑫鸿海电子，投资收益增加 3,529,994.69 元所致。6、营业外收入：营业外收入较上期增长 66.99%，主要原因系处置固定资产获得处置利得 103,159.53元所致。7、营业外支出：营业外支出较上期增长 100.89%，主要原因系上期固定资产处置损失 43,705.75 元，本期无，同时本期客户不良品补送货增加所致。5、净利润：净利润较上期增长 96.37%，主要原因系本期出售全资子公司汇山精密、鑫鸿海电子，投资收益增加 3,529,994.69 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 143,4
34、23,364.27 139,656,935.22 2.70%其他业务收入 11,488,120.96 1,732,698.96 563.02%主营业务成本 118,178,059.35 114,093,775.94 3.58%其他业务成本 9,475,089.10 1,539,045.71 515.65%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钣金件 128,805,825.10 83.15%129,428,073.64 91.54%定尺料 5,694,001.6
35、4 3.68%3,941,315.78 2.79%模具 6,865,075.19 4.43%3,339,316.26 2.36%其他 2,058,462.34 1.33%2,948,229.54 2.09%青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 15 合计 143,423,364.27 92.58%139,656,935.22 98.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入构成本期有所变动，主要以钣金件、定尺料为主，钣金件本期占营业收入比例83.15%，上年同期占比 91.54%，下降了 8.39%，定尺料本期占营业收入
36、比例 3.68%，上年同期占比 2.79%,提高了 0.89%。变动原因为原材料价格下跌，使钣金件单体价格下调，钣金件收入整体下降，从而导致钣金件产品收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 53,010,322.14 34.22%否 2 青岛海达源采购服务有限公司 40,168,357.97 25.93%否 3 青岛海信日立空调系统有限公司 20,333,433.42 13.13%否 4 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 14,973,90
37、2.57 9.67%否 5 海尔数字科技（上海）有限公司 5,125,108.48 3.31%否 合计合计 133,611,124.58 86.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海尔数字科技有限公司（青岛&上海）34,017,679.39 22.88%否 2 青岛鸿惠商务有限公司 14,922,740.20 10.03%否 3 海联金汇科技股份有限公司 12,712,842.05 8.55%否 4 青岛弘扬信达工贸有限公司 11,843,366.47 7.96%否
38、 5 青岛宏宇胜洲物资有限公司 9,229,806.83 6.21%否 合计合计 82,726,434.94 55.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,750,359.86 6,035,724.73 44.98%投资活动产生的现金流量净额-25,589,477.89-7,978,690.68-筹资活动产生的现金流量净额 20,479,633.95 1,282,994.25 1,496.24%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额 8,750,359.86 元，较
39、上期增长了 2,714,635.13 元，主要是本期青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 16 公司销售收入增加，同时加强了销售回款力度，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金流入增多。2、投资活动产生的现金净流量-25,589,477.89 元，较上期降低了 17,610,787.21 元，主要是本期购置工业用地并购入固定资产多台生产用设备，支付的现金流出所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 20,479,633.95 元，较上期增加了 19,196,639.70 元，主要是公司增加了银行贷款金额。4、本期公司净利润为 7,507,395.68 元，与经营活动产生的现金流量净额差额为
40、 1,242,964.18 元，主要原因为计提资产减值准备 809,606.39 元、固定资产折旧 5,750,571.02 元、无形资产摊销 264,974.41 元、处置固定资产收益 91,910.69 元、财务费用支出 3,549,276.99 元、投资收益 3,529,994.69 元、递延所得税资产增加 77,714.40 元、递延所得税负债减少 1,086,914.57 元、存货增加 11,700,171.93 元、经营性应收减少 7,719,583.52 元以及经营性应付项目减少 381,900.77 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司
41、情况控股子公司、参股公司情况 本公司报告期内有四家全资子公司，分别是青岛超艺汽车模具有限公司、青岛鸿森金属加工有限公司、青岛汇山精密机械有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司。其中青岛汇山精密机械有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司的全部股权已于报告期内出售，出售基准日为 2018 年 6 月 30 日。1.青岛超艺汽车模具有限公司 超艺汽车成立于 1989 年 09 月 07 日，注册资本：1,000 万人民币，经营范围：机械加工；制造：模具，金属制品；钣金铆焊；批发、零售：模具及模具配件，金属制品，五金，机电产品（不含小轿车），橡塑制品，日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
42、动）。报告期末，超艺汽车资产总额为 29,854,185.55 元，净资产为 8,568,081.39 元；报告期内，公司实现营业收入 85,028,642.27 元，归属于母公司的净利润为 593,357.84 元。2.青岛鸿森金属加工有限公司 鸿森金属成立于 2018 年 05 月 08 日，注册资本：1000 万人民币，经营范围：加工、制造：金属制品（不含稀贵金属），机械设备，金属制品（不含稀贵金属），批发、零售：五金、日用百货、机电产品（不含小轿车）、木制品；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末，鸿森金属资产总额为 20,580,771.42 元
43、，净资产为 9,566,589.63 元；报告期内，公司公司实现营业收入 0 元，归属于母公司的净利润为-433,410.37 元。3.青岛汇山精密机械有限公司 汇山精密成立于 2009 年 05 月 19 日，注册资本：500 万人民币，经营范围：加工、制造：机械青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 17 设备（不含特种设备），金属制品（不含稀贵金属），塑料制品，橡胶制品，照明设施；批发、零售：铸造材料，钢材，机械设备，金属制品（不含稀贵金属），灯具，照明设施，塑料制品，橡胶制品，五金，百货，机电产品（不含小轿车），模具及配件；钣金，铆焊，灯具的加工、制造、安装；销售：汽车（不含小
44、轿车）；城市及道路照明工程施工（按资质等级经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至出售基准日，汇山精密最近一期经审计的总资产账面价值 10,708,525.70 元，总负债账面价值 6,054,615.15 元，净资产账面价值 4,653,910.55 元；报告期内，公司实现营业收入 1,152,845.08 元，归属于母公司的净利润为-721,664.57 元。4.青岛鑫鸿海电子有限公司 鑫鸿海电子成立于 2004 年 03 月 08 日，注册资本：803.62 万人民币，经营范围：生产、加工：电子专用仪器设备、模具、电线、电缆、汽车线束、连接线、电器线束总成、
45、电子元器件、五金制品。（产品 30%外销）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至出售基准日，鑫鸿海电子最近一期经审计的总资产账面价值 9,362,770.28 元，总负债账面价值 4,972,874.82 元，净资产账面价值 4,389,895.46 元；报告期内，公司实现营业收入 0 元，归属于母公司的净利润为-323,024.55 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七
46、)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司于 2018 年 5 月 4 日经第二届董事会第五次会议审议，公司设立全资子公司青岛鸿森金属加工有限公司，新公司设立后纳入合并范围；公司于 2018 年 5 月 4 日经第二届董事会第五次会议审议转让了青岛汇山精密机械有限公司的全部股权，转让基准日为 2018 年 6 月 30 日，转让基准日后不再纳入合并范围；公司于 2018 年 5 月 23 日经 2018 年第二次临时股东大会审议，转让了青岛鑫鸿海电子有限公司的全部股权，转让基准日为 2018 年 6 月 30 日，转让基准日后不再纳入合并范围。青岛鸿森重工股份
47、有限公司 2018 年年度报告 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益的同时，时刻注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待合作商、客户等利益相关者。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职并尽到了一个企业对社会的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入为 154,911,485.23 元，比上年同期净增加 9.56%，净利润为 7,507,395.68 元，比上年同期净增加 96.37%。收入和利润的增加主要源于公司报告期内产销规模进一步扩大所致。公司本年度加大了对各个客户的
48、供货力度，同时不断增加生产能力，持续增加供货份额，已经成为海尔集团、海信集团、中国重汽集团紧密合作的供应商。综上所述，公司具有可持续经营能力，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 经过多年的发展，公司目前已达到中国钣金模具及其产品生产制造的领先水平，拥有多项发明及实用新型专利。公司主要产品在国内细分行业中处于领先水平，但是与国际领先的竞争对手相比，公司在技术实力、产能规模和品牌效应上有一定的差距。如果公司不能持续提高技术能力、快速扩大产能规模，
49、则将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。应对措施：公司将继续加大研发投入以及提升产能的设备投入，不断增强研发生产能力，同时逐步购入自动化生产线，提高生产效率，增强产品市场竞争力。2.营运资金不足的风险 公司销售收入不断增长，市场开拓、业务发展以及研发等均需要大量资金，如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。随着公司应收账款余额持续增加，公司在经营活动中产生的现金流入相对偏低，而同期采购物资、青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 19 员工工资、期间费用等固定现金支付逐年增加，使得经营活动未能给公司带来稳定的现金
50、净流入。公司目前在资本市场上只进行了少量融资，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。随着产品销售持续增长，若应收账款回款发生困难，则公司将需要更多的营运资金周转，导致公司将更加依赖于筹资活动，资金风险将会加大。应对措施：公司一直与多家银行及投资机构开展交流沟通和接触，积极寻求资本市场的战略合作伙伴，保证公司充足的现金流，以应对因扩大经营规模所带来的资金压力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年年度报告 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大
