1、 1 天河化纤 NEEQ:831759 沧州天河化纤制品股份有限公司 （Cangzhou Tianhe Chemical Fiber Products Co.,LTD）年度报告 2018 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 规划范围涉及河北省雄县、容城、安新 3 县及周边部分区域，是重点打造的北京非首都功能疏解集中承载地。目前环保部已成立推进雄安新区生态环境保护工作领导小组。根据雄安新区的环境修复需求，（1）雄安新区内关停、转移未达环保要求的工厂，（2）限产证件齐全的生成型企业。公司属于雄安新区规划范围内证照齐全的生产型企业，因政策限产致使营业收入比上年下降 70.41%。公告编号：2
2、019-004 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股本变动及股东情况股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理
3、及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、天河化纤、指 沧州天河化纤制品股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 沧州天河化纤制品股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 沧州天河化纤制品股份有限公司股东大会 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中金国华 指 中金国华(北京)投资
4、基金管理有限公司 元 指 人民币元 无纺布 指 非织造布、不织布,是由定向的或随机的纤维构成的无编制的材料,因具有布的外观和某些性能而称其为布。地胶 指 在汽车座椅底下类似地毡的物品上面铺的一层防水、易擦洗的保护物。涤纶短纤维 指 由聚酯(即聚对苯二甲酸乙二醇酯,简称 PET,由 PTA 和MEG 聚合而成)在纺成丝束切断后得到的纤维。开松 指 用专用设备使丝束均匀伸展为符合工艺要求的匀质纤维网的工艺过程。针刺布 指 针刺无纺布,属于无纺布的一种,以涤纶、丙纶原料制造,经过多次针刺加以适当热轧处理而成。根据不同的工艺,搭配不同的材料,制成上百种商品。非家用纺织制成品 指 产业用纺织制成品,经过
5、专门设计的、具有工程结构特点的纺织品,具有技术含量高、产品附加值高、劳动生产率高、产业渗透面广等特点。公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁洪泉、主管会计工作负责人于亚娜及会计机构负责人（会计主管人员）于亚娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关
6、事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1 市场竞争风险 我国无纺布行业企业数量较多,利润水平普遍较低,产品同质化程度较高,竞争较为激烈。随着人们对产品质
7、量和性能要求的不断提高,低档次的同质化的产品不能满足现今市场需求,国家也相继出台产业政策限制低水平、低档次纺织产品的重复建设,鼓励企业采用新技术、新工艺进行技术改造,以增加高端产品的研发和生产,调整产品结构。目前行业内企业均在加大投入力度以提高自身的竞争能力。公司虽然目前在产品和技术等方面具有一定优势,但如果不能及时根据市场反馈调整产品结构,持续提高产品质量、增强技术优势、提升企业管理水平,并积极建立长期稳定的客户资源,公司的竞争优势将会被削弱。2 公司治理风险 公司股东梁红雁系实际控制人梁洪泉的兄长,股东梁小淀系梁洪泉姐姐的配偶,三人合计持有公司 77.77%股份,公司家族控制色彩较为浓重。
8、股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公告编号：2019-004 6 公司治理和内部控制体系也当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3 公司厂房搬迁风险 股份有限公司创立初期,由于公司资金不足、实际控制人法律意识淡薄等原因,公司租用了实际控制人梁
9、洪泉租赁的位于任丘市的七间房乡大树刘庄村厂房,由于历史原因,该厂房未取得房产证。随着公司生产经营规模的不断扩大,并进一步规范公司运作,公司正积极寻求满足扩大生产、扩充产能所需厂房,但在最终搬迁之前,公司仍使用该处厂房。虽然公司已取得该村村民代表会议同意,将该建设用地出租给公司使用并承诺不会拆除该厂房,并且实际控制人梁洪泉也出具承诺,若该等土地、建筑物在日后被国家征收、拆迁、拆除或被有关政府主管部门处罚,给公司造成损失的,由实际控制人梁洪泉承担全部责任,但在该处房产正式取得房产证之前,公司仍存在经营风险。4 供应商单一风险 报告期内,公司向单一供应商采购比例超过采购总额的 42.04%;,报告期
10、内公司向前四大供应商的采购比例 63.94%,存在供应商单一的风险。公司生产所需上游原材料供应充足,市场竞争充分,只是出于稳定原材料质量、实现技术保密的考虑而基本由长期稳定的供应商供应。目前,公司已经储备了十余家原材料供应商,伴随公司未来产品的销售适时更换,并已增加新的供应商,来应对供应商单一的风险。5 资产负债率较高和短期偿债风险 本期末资产负债率已达到 71.59%。公司主要的负债为应付帐款及短期借款。公司报告期末短期借款有 7 万。应付帐款 989203.38 元。其他应付款 3,715,606.70 元。分别占总资产的 0.81%11.37%和42.94%。公司面临资产负债率较高和短期
11、偿债的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 应收账款报告期末余额 206,163.56 元，占资产总额的 2.38%。上期期末余额 2,270,962.32 元,占资产总额的 15.15%。应收账款总额大幅减少、占资产总额的比例大幅下降，且公司目前已停产，应收账款坏账风险风险已消除。本期增加了资产负债率较高和短期偿债的风险。公告编号：2019-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沧州天河化纤制品股份有限公司 英文名称及缩写 Cangzhou Tianhe Chemical Fiber Products Co.,LTD 证券简称 天河化纤 证券代
12、码 831759 法定代表人 梁洪泉 办公地址 河北省任丘市北环东头南行 150 米路西 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁红雁 职务 董秘 电话 13663171630 传真 0317-3399158 电子邮箱 公司网址 www.thhx.crg 联系地址及邮政编码 河北省任丘市北环东头南行 150 米路西 062550 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 26 日 挂牌时间 2015 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司
13、管理型行业分类）制造业-纺织业-棉纺织及印染精加工-棉织造加工(行业代码:C1712)主要产品与服务项目 针刺无纺布、电子产品及汽车用品 普通股股票转让方式 集合竞价转让转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 梁洪泉 实际控制人及其一致行动人 梁洪泉 梁小淀 梁红雁 注：中国证劵登记结算有限责任公司北京分公司登记的股数是 10,999,999 股，公司 2018 年 12 月 31日资产负责表股本 11,000,000 股，两者差额是小数点进率引起的，公司将在股本发生变动时对资产负责表股本数进行调整 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报
14、告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130900588167150E 否 注册地址 任丘市七间房乡大树刘庄村西 否 公告编号：2019-004 8 注册资本 11,000,000.00 否 注：中国证劵登记结算有限责任公司北京分公司登记的股数是 10,999,999 股，公司 2018 年 12 月 31 日资产负债表股本 11,000,000 股，两者差额是小数点进率引起的，公司将在股本发生变动时对资产负债表股本数进行调整。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层股转部 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计
15、师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周振 赵丽红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 1518 房间 六、六、自愿披露自愿披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-004 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,377,618.50 11,416,827.01-70.42%毛利率%3.69%17.27%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,173,543.58-1,
16、134,257.48-179.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,273,793.48-1,134,257.48-188.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-80.07%-16.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-85.10%-16.40%-基本每股收益-0.29-0.10-190.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,653,640.20 14,985,862.64-42.25%负债总计 6,276,787.61 9,
17、435,466.47-33.48%归属于挂牌公司股东的净资产 2,376,852.59 5,550,396.17-57.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.22 0.50-56.00%资产负债率%（母公司）72.53%62.96%-资产负债率%（合并）72.53%62.96%-流动比率 26.05%50.22%-利息保障倍数-6.75-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-14,262.35 1,511,122.80-99.06%应收账款周转率 2.54 3.75-存货周转率 1.73 4.83-四、四、成长情况成长
18、情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-42.25%-15.19%-营业收入增长率%-70.42%13.95%-净利润增长率%-179.79%32.24%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-004 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-51,898.44 计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25
19、1,215.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 199,317.25 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 199,317.25 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调调整重述前整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 300,000.00 应收账款 2,27
20、0,962.32 应收票据及应收账款 2,570,962.32 应收利息 0.00 应收股利 0.00 其他应收款 680.00 680.00 固定资产 10,214,860.03 10,214,860.03 固定资产清理 0.00 应付利息 96,758.25 应付股利 0.00 其他应付款 568,936.88 655,695.13 应付票据 0.00 应付账款 5,291,609.21 应付票据及应付账款 5,291,609.21 管理费用 2,318,738.52 2,318,735.52 研发费用 0.00 0.00 公告编号：2019-004 11 由于财政部于 2018 年 6
21、月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）,执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表，因此公司执行财会201815 号时将存在影响。公告编号：2019-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司是处于纺织业（行业代码：C17）的生产商，主营业务为生产销售针刺无纺布、电子产品及汽 车用品，产品主要有汽车地胶用无纺布、顶棚，行李箱地毯、后搁板、后地毯，产品主要用于各种汽车内 饰。拥有三项产品的实用新型专利，分别为一种快
22、铺式地胶无纺布，一种复合抗压型地胶复合无纺布，一种防火型汽车用防火地胶无纺布。为汽车生产商和汽车配件供应商提供高质量低成本的产品和服务。公司通过销售部对外销售产品、接收订单的直销模式开拓业务，凭借优质的产品、成熟的技术满足个性化的定制需求，从而与客户建立长期的合作关系。收入来源主要是产品销售收入。报告期内及报告期后至本报告披露日之间，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收
23、入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年实现营业收入 3,377,618.5 元，同比下降了 70.42%，净利润-3173543.58 元，同比下降379.79%。截至 2018 年年末，公司总资产 8,653,640.20 元，同比下降 42.25%，股东权益 2,376,852.59元，同比下降 57.18%。自 2018 年 9 月公司领导在对现行产品综合评定后决定停止生产原附加值低的产品。研发附加值高的汽车脚垫环保材料。随着国家环保的重视环保产业必将是新型发展
24、行业。（二）（二）行业情况行业情况 目前我国无纺布消费处于快速增长期，预测产能增长依然是主基调，国内无纺布企业未来 5 年依然有成长性。预计规划中对无纺布环保执行力度将趋紧，而产业集中化更明显。新增产能更有可能集中在已有的产能区域中，如山东、浙江、广东、江苏等地。这些地区已经上规模，而且企业基本能自觉遵守国家污染物排放规定，节约了国家监督治理成本，因此行业中强者恒强的“马太效应”将更为明显。无纺布可用于各类湿巾、抹布、袋、等 预计发展策略上偏向于利用废无纺布在生利用的无纺布企业，形成循环经济，渐少原生浆进口，以公告编号：2019-004 13 降低木材砍伐。由于废无纺布具有环境污染相对较小，废
25、物利用，对植被破坏较少等有优势，国家很有可能提出对废无纺布生产企业进行扶持。预计规划中也将提出重点发展无纺布高附加值产能，特种无纺布迎来发展良机。国家或提出提高研发支持力度，鼓励现有造纸企业开发出各类特种无纺布产品，从来迎来特种无纺布发展机遇。目前我国无纺布消费处于快速增长期，预测产能增长依然是主基调，国内无纺布企业未来 5 年依然有成长性。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的比重占总资产的比重 金额金额 占总资产的比重占总资
26、产的比重 货币资金 24,381.80 0.28%52,046.15 0.35%-53.15%应收票据与应收账款 206,163.56 2.38%2,570,962.32 17.16%-91.98%存货 1,342,603.34 15.51%1,926,068.14 12.85%-30.29%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,885,383.29 79.57%10,214,860.03 68.16%-32.59%在建工程 短期借款 70,000.00 0.81%1,588,000.00 10.60%-95.59%长期借款 应付票据与应付帐款 989,203.38 11.37%5,291
27、,609.21 35.31%-323.97%应付职工薪酬 1,153,460.08 13.26%1,328,045.61 8.86%-13.15%应交税费 191,534.81 2.20%461,902.84 3.08%-58.54%预收账款 156,982.64 1.80%100,213.68 0.66%56.64%其他应付款 3,715,606.70 42.94%665,695.13 444.00%458.15%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应付票据与应付帐款：2018年末公司应付账款同比下降了323.97%，占总资产的11.37%。主要原因是偿还了江苏海大印染机
28、械有限公司的应付账款1,620,000.00元；另外因为针刺机使用过程中故障频发退回供应商，减少应付帐款价值196万所致。2、货币资金：2018年末货币资金24,381.80元。上年末余额52,046.15元。同比下降了53.15%。主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净值比上年多584,614.85元,投资活动产生的现金流量净额比上年多支出了2,088.034.19元,筹资活动产生的现金流量净额少支出了1,516,924.27元综合造成了货币资金减少。3、存货 2018年末存货的余额是1,342,603.34元，比上年下降了30.29%，主要原因是因为研发新品领用原材料所致。公告编号：2
29、019-004 14 4、固定资产：2018年末固定资产同比下降了32.59%是因为针刺机使用过程中故障频率较多。退回供应商所致。5、短期借款:2018年末短期借款余额是7万，上年同期是158.8万，同比下降了95.59%。主要原因是借个人的临时借款结转到其他应付款科目所致。6、应交税金：2018年末应交税金余额是191,534.81元，上年同期是461,902.84元。同比下降了58.54%。主要原因是交纳销项税款。7、预收账款：2018年末预收账款的余额是156,982.64元，上年同期是100,213.68元。同比增长了56.64%。主要是预收沧州鼎众塑胶有限公司款项余额156,815.
30、57元所致。8、其他应付款：2018年末其他应付款的余额是3,715,606.7元，上年同期是665,695.13元，同比上升了458.15%。主要原因是向杨博仁借款211万。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 3,377,618.50-11,416,827.01-70.42%营业成本 3,252,916.13 96.31%9,445,215.69 82.73%-65.56%毛利率
31、 3.69%-17.27%-管理费用 1,570,361.84 46.49%2,318,738.52 20.31%-32.28%研发费用 1,397,095.95 41.36%0.00 0.00%销售费用 188,478.13 5.58%650,797.62 5.70%-71.04%财务费用 28,021.33 0.83%151,766.08 1.33%-81.54%资产减值损失 401,072.65 11.87%-52,603.41-0.46%862.45%其他收益 投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益-51,898.44-1.54%-2,217.50-0.02%-2,240.40%汇兑
32、收益 营业利润-3,525,009.17-104.36%-1,105,785.75-9.69%-218.78%营业外收入 251,215.69 7.44%934.37 0.01%26,786.10%营业外支出 0.00 0.00%16,255.25 0.14%-100.00%净利润-3,173,543.58-93.96%-1,134,257.48-9.93%-179.79%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：公告编号：2019-004 15 2018年公司的营业收入3,377,618.5元，较上年同期下降了70.42%。主要原因1是雄安新区的限产造成的。2是前期的产品附加值不高，
33、把精力投入到研发所致。2、营业成本:2018年营业成本是3,252,916.13元，占营业收入的96.31%，比同期下降了65.56%。主要原因是销量下降，结转成本减少所致。3、销售费用：2018年公司的销售费用是188,478.13元，较上年同期下降了71.04%，主要原因其一是销售量下降造成。其二是精简了销售部门。4、营业利润:2018年的营业利润是-3,525,009.17元。较同期下降了218.78%。主要原因是加大研发费用1，397，095.95元，本年销售额减小，单一产品分摊的费用加大所致。5、营业外收入：2018年营业外收入是251,215.69元。较去年上升了26,786.10
34、%。主要原因是2018年对供应商的质量扣款增加所致。6、净利润：2018年净利润是-3,173,543.58元。较上年同期下降了379.79%。主要原因是营业收入下降了70.42%且分摊费用较多。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 3,377,618.50 11,416,827.01-70.42%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 3,252,916.13 9,445,215.69-65.56%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本
35、期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%针刺布 2,054,069.12 60.81%5,202,049.35 45.56%地毯 1,198,847.01 35.49%6,214,777.66 54.44%合计 3,252,916.13 96.30%11,416,827.01 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司针刺布的的销售比例从占营业收入 45.56%上升到 60.81%。地毯从占营业收入 54.44%下降到 35.49%。原因是地毯的工序要覆膜以杜绝透水
36、，为环保做减产。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 高阳县圆美座垫制造有限公司 1,296,491.48 32.50%否 2 临沂市兰山区祖象汽车用品厂 990,833.80 24.84%否 公告编号：2019-004 16 3 沧州鼎众塑胶有限公司 672,825.06 16.87%否 4 晋州众联汽车材料有限公司 496,691.30 12.45%否 5 河北亚奥纺织有限公司 441,154.96 11.06%否 合计合计 3,897,996.60 97.72%-应收账款联动分析：报
37、告期末前五大客户应收账款余额 0 元。公司主要客户信用良好，应收账款账龄在 1 年以内的，占应收账款的 4.59%。1 至 2 年的占 8.09%。2 至 3 年的占 87.32%。报告期末应收账款同比下降了 91.98%。回款情况良好。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 洛阳炼化宏达实业有限责任公司 1,623,968.00 42.04%否 2 江阴协达特种化纤有限公司 297,443.40 7.70%否 3 洛阳实华合纤有限责任公司 276,640.00 7.16%否 4 江
38、阴茂新源化工科技有限公司 272,080.00 7.04%否 5 吴江市润恒化纤有限公司 229,645.00 5.94%否 合计合计 2,699,776.40 69.88%-应付账款联动分析：报告期末前五大供应商应付账款余额为 0 元。1 年以内到期的占年度采购的 10.97%，1 至 2 年的占6.46%，2 至 3 年的占 80.28%，3 年以上的占 2.29%。报告期末应付账款同比下降了 323.97%。付款情况良好。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-14,262.35 1,511,12
39、2.80-99.06%投资活动产生的现金流量净额-2,100,000.00-11,965.81-17,650.00%筹资活动产生的现金流量净额 2,086,598.00-1,540,326.27 235.46%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2018 年经营活动产生的现金流量净额是-14,262.35 元，上年是 115,122.80 元同比下降了 99.06%。主要原因是销售收到的货款偿还了设备款及材料款。2、投资活动产生的现金流量净额 2018 年投资活动产生的现金流量净额是-2,100,000.00 元，上年是-119,65.81 元同比增长 17,650%。
40、主要原因是偿还 2016 年所欠固定资产款项 210 万。3、筹资活动产出的现金流量净额 2018 年筹资活动产出的现金流量净额是 2,086,598.00 元，上年是-1,540,326.27 元，同比增长了235.46%主要原因是借了杨博仁的 211 万所致。公告编号：2019-004 17 （四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 审计意见类型：与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见 董事会就
41、非标准审计意见的说明：该非标审计意见的出具，主要由于截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-8,700,112.82 元，未弥补亏损占股本的比重为 79.09%，超过股本总额 11,000,000.00 元的 1/3。公司近三年持续亏损，其中：2018 年度净利润-3,173,539.58 元、2017 年度净利润-1,134,257.48 元、2016 年度净利润-1,673,942.47 元。但公司管理层根据目前生产经营情况，将积极采取一系列措施来保障持续经营能力：1、提高企业运营效率，减少浪费。2、大量研发新产品，让高附加值的产品战领市场。公司董事会认为中兴华会计师事务
42、所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度的财务情况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。非标准审计意见涉及事项符合企业会计准则及相关信息披露规范性规定。（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2
43、018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报项目原列报项目 原列报金额原列报金额 新列报项目新列报项目 新列报金额新列报金额 应收账款 2,270,962.32 应收票据及应收账款 2,570,962.32 应收票据 300,000.00 应收利息 其他应收款 680.00 应收股利 其他应收款 680.00 固定资产 10,214,860.03 固定资产 10,214,860.03 公告编号：2019-004 18 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 5,291,609.21 应付账款 5,291,609.21 应
44、付利息 96,758.25 其他应付款 665,695.13 应付股利 其他应付款 568,936.88 管理费用 2,318,738.52 管理费用 2,318,738.52 研发费用 财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影
45、响。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司的良好发展对当地经济繁荣和增加社会就业产生了积极影响，公司诚信经营、依法纳税，对客户负责，对全体员工负责，对公司股东负责，对社会负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司的良好发展对当地经济繁荣和增加社会就业产生了积极影响，公司诚信经营、依法纳税，对客户负责，对全体员工负责，对公司股东负责，对社会负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会
46、责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。2018 年共计投入研发支出 1,397,095.95 元研发新品。在不久的将来必将占据市场。让客户满意，公司收益。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 公告编号：2019-004 19 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险我国无纺布行业企业数量较多，利润水平普遍较低，产品同质化程度较高，竞争较为激烈。随着人们对产品质量和性能要求的不断提高，低档次的同质化的产品不能满足现今市场需求，国家也相继出台产业政策限制低水平、低档次纺织产品的重复建设
47、，鼓励企业采用新技术、新工艺进行技术改造，以增加高端产品的研发和生产，调整产品结构。目前行业内企业均在加大投入力度以提高自身的竞争能力。应对措施：公司及时根据市场反馈调整产品结构，持续提高产品质量、增强技术优势、提升企业管理水平，并积极建立长期稳定的客户资源 2、公司治理风险公司股东梁红雁系实际控制人梁洪泉的兄长，股东梁小淀系梁洪泉姐姐的配偶，三人合计持有公司 77.77%股份，公司家族控制色彩较为浓重。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系
48、也需要在生产经营过程中逐渐完善，公司仍存在实际控制人不当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司承诺将在未来的生产经营中严格依照公司法、全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作。3、公司厂房搬迁风险 有限公司创立初期，由于公司资金不足、实际控
49、制人法律意识淡薄等原因，公司租用了实际控制人梁洪泉租赁的位于任丘市的七间房乡大树刘庄村厂房，由于历史原因，该厂房未取得房产证。随着公司生产经营规模的不断扩大，并进一步规范公司运作，公司正积极寻求满足扩大生产、扩充产能所需厂房，但在最终搬迁之前，公司仍使用该处厂房。虽然公司已取得该村村民代表会议同意，将该建设用地出租给公司使用并承诺不会拆除该厂房,并且实际控制人梁洪泉也出具承诺，若该等土地、建筑物在日后被国家征收、拆迁、拆除或被有关政府主管部门处罚，给公司造成损失的，由实际控制人梁洪泉承担全部责任，但在该处房产正式取得房产证之前，公司仍存在违规经营风险。应对措施：根据公司提供的说明，公司生产产品
50、的生产条件对厂房没有特殊要求，一般性生产厂房即可，且公司的主要生产设备具有易搬迁、安装方便的特性，搬迁难度不大。如遇拆除，公司可以在相关行政主管部门的限期内完成生产设备的搬迁，并能迅速租赁到其他厂房，从而不影响公司正常的生产经营。从公司发展的长远角度考虑，目前公司正在寻找证照齐全的土地厂房。4、供应商单一风险 报告期内，公司仍存在供应商单一的风险。公司生产所需上游原材料供应充足，市场竞争充分，只公告编号：2019-004 20 是出于稳定原材料质量、实现技术保密的考虑而基本由长期稳定的供应商供应。目前，公司已经储备了十余家原材料供应商，伴随公司未来产品的销售适时更换，并已增加新的供应商，来应对
