1、1 2018年度报告 威达集团 NEEQ:835511 浙江湖州威达集团股份有限公司 ZheJiang HuZhou WeiDa Group Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 1、公司 2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 6 月 1 日披露 2017 年年度权益分派实施公告。具体公告内容为：以公司现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【20
2、15】101 号文）；QFII 实际每 10 股派 1.8000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）【注：个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.2000 元；持股超过 1 年的，不需补做税款。】2、公司 2018 年 4 月 23 日收到戴建清因个人原因辞去财务总监的辞职报告，并于当日任命李强为新任财务总监，任期期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。3、2018 年 4 月 29 日，公司 2018
3、 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司为浙江昌盛电气有限公司向银行借款提供保证的议案，保证金额 1,806.00 万元，为连带责任保证，期限为 2018 年 4 月 30 日至 2018 年 12 月 26 日。并于 2018 年 12 月 26日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了为浙江昌盛电气有限公司续担保。4、2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了关于为长兴新源塑业有限公司提供保证的议案，保证金额 1,000.00 万元，为连带责任保证。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节
4、第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 威达、威
5、达集团、公司、股份公司 指 浙江湖州威达集团股份有限公司 有限公司、威达纺织 指 浙江湖州威达纺织集团有限公司 股东大会 指 浙江湖州威达集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江湖州威达集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江湖州威达集团股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 浙江湖州威达集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及
6、其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚锄强、主管会计工作负责人傅晓艳 及会计机构负责人（会计主管人员）李强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确
7、、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为姚锄强，持有公司 54.72%股份。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。市场竞争加剧的风险 随着国内纺织服装业的不断发展，纺织服装制造商之间的竞争日趋激烈。虽然公司已成为国内纺织行业中规模较大的企业之一，并且凭借二十多年的市场积累，与下游客户也建立了长期稳定的合作关系，
8、但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。一旦同行业实力雄厚的企业采取降低价格、延长收款期等手段抢占市场，再加上原有规模较小的纺织生产企业低价竞争扰乱市场，将对公司的发展产生不利影响。下游纺织服装行业发展放缓，需求下滑风险 行业下游发展趋势放缓，服装出口贸易不确定性因素增多，棉纺织行业产品结构调整，产业转型升级压力加大。报告期内，中国服装行业国内消费近年增速明显下滑，尽管仍高于中国 GDP 增速，但低于社会总体消费的增速，终端消费动力不足，对纱布等产品的需求平淡，导致纱布市场价格整体呈现下跌态势。需求下滑以及传统产品利润率降低
9、等不利因素传导至上游棉纺纱行业，导致产品利润空间下降，行业亏损面扩大，棉纺纱企业压力加大。纱布是纺织服装类企业的主要原材料，纺织服装行业的发展趋势直接影响到对上游棉纺织行业产品的需6 求，从而影响到纱布等上游产品的价格，进而影响棉纺纱行业等上游产业的利润空间。人才流失风险 公司拥有经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。公司内部管理风险 公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，
10、制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的规则对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新规则、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。增值税退税优惠依赖风险 报告期内，公司 2018 年税收返还 6,288,080.00 元，占净利润比较大。上述税收优惠主要是根据财政部国家税务总局 关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财政部200792 号文件福利企业税收优惠通知），对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数
11、，限额即征即退增值税减征营业税的办法规定，实际安置的残疾人单位每人每年可退还 3.5 万元的增值税。2016 年 6 月份以后财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财政部201633 号文件），对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税减征营业税的办法规定，实际安置的残疾人单位每人按最低工资标准的四倍进行返还；对安置残疾人单位的企业所得税政策规定，单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。未来，若该项税收优惠政策有所变化，将对公司净利润产生不利影响。应收账款金额较大风险 报告期内，
12、公司 2018 年应收账款金额 6,381,790.32 元，占总资产比例为 5.48%，报告期内应收账款的金额较大，若不能按期收回或无法收回，会对公司经营利润和现金流造成不利影响。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。公司于 2015 年 9 月整体变更为股份有限公司。目前，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于公司于 2016 年在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。公司的快速发展，经营规模的不断扩大，
13、业务范围的不断扩展，人员的不断增加，都对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司持续、稳定、健康发展的7 风险。供应商集中风险 公司存在供应商集中度较高的情形，公司对供应商采购情况的变化可能对公司的采购产生不利影响，进而影响到公司的长远发展。对外担保风险 截至本报告期末，公司对外担保余额为 2806.00 万元，占公司净资产的比例为 42.53%，尽管公司已建立对外担保公司的动态跟踪关注机制，但若被担保公司经营管理不善，有可能触发担保代偿事件，从而削弱公司总体偿债能力。本期重大风险是否发生重大变化：是 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、
14、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江湖州威达集团股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang HuZhou WeiDa Group Co.,Ltd 证券简称 威达集团 证券代码 835511 法定代表人 姚锄强 办公地址 浙江省长兴县画溪街道姚雉路 158 号 313114 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李强 职务 是 电话 0572-6011037 传真 0572-6011036 电子邮箱 0572-6011037 公司网址 联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小
15、企业股份转让系统 成立时间 1998 年 2 月 28 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C17 类（制造业纺织业）主要产品与服务项目 纺织品的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姚锄强 实际控制人及其一致行动人 姚锄强 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330500147164624B 否 9 注册地址 浙江省长兴县画溪街道姚雉路158 号 否 注册资本（元）30,0
16、00,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵春琪、李小勇 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 160,457,236.07 12
17、6,866,145.42 26.48%毛利率%14.28%13.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,409,746.76 3,857,116.16 169.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,927,674.21 3,570,415.08 178.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.78%6.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.05%5.80%-基本每股收益 0.35 0.13 161.54%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例
18、资产总计 116,485,805.57 111,091,954.21 4.86%负债总计 50,510,099.98 49,525,995.38 1.99%归属于挂牌公司股东的净资产 65,975,705.59 61,565,958.83 7.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 2.05 7.32%资产负债率%（母公司）43.36%44.58%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.43 1.27-利息保障倍数 4.57 2.36-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,880,123.35 7,099,764.
19、80 250.44%应收账款周转率 21.14 11.14-存货周转率 3.34 3.23-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.86%-2.22%-营业收入增长率%26.48%-17.70%-净利润增长率%169.88%-67.15%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-227,23
20、3.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）393,845.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 409,860.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,291.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 642,763.40 所得税影响数 160,690.85 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 482,072.55 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用
21、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 8,467,728.85 6,351,984.78 7,935,631.85 6,155,127.07 研发费用 2,115,744.07 1,780,504.78 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式
22、商业模式 公司作为国内拥有先进的纺纱技术和设备生产企业之一，主营业务为色纺纱线的生产、加工和销售。公司以自制生产为主、受托加工为辅，以“多品种、快交货、高质量”的商业模式，致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的色纺系列纱线、本白粘胶系列纱、和各类混纺纱，并获得同行及下游客户的一致认可。公司秉承诚实守信、质量为本、追求卓越、顾客至上的经营理念，在中国纺织行业有着较高的声誉。公司立足于纺织业，是一家以气流纺和涡流纺新型色纺纱为主的企业，公司凭借三十多年新型纺纱所积累的经验，以先进的生产设备和工艺为基础，通过“以销定产”的经营方式，形成了以客户需求为导向的“研发生产销售”的商业模式。公司通过向客
23、户提供所需产品获得收入和利润。公司产品质量稳定，品种规格齐全、交货及时、优质服务等良好信誉,在色纺纱领域建立了长期友好的客户群体。公司为了克服产品技术含量水平低，商场竞争等问题，近年来，在纺织行业产能过大的形势下，公司一直围绕转型升级促发展，加大研发和销售力量，充分挖潜，扩大新型色纺纱生产规模，调整产品结构，从原来低档的粗支纱向高档的色纺纱产品转型，现已拥有 2 大生产基地，形成了本色纱与色纺纱两大系列、八个色系、几百个色号，色纺纱市场全面拓开，公司始终把“专注如一、踏实做人”的企业精神渗透到各个管理层级，转化为公司的管理标准和制度规范，将“诚实守信、质量为本、追求卓越、顾客至上”的企业经营理
24、念贯穿于公司发展的主线，并努力将公司的“中国色纺新型纺纱基地”打造成为“全球色纺产品主要供应商”的企业愿景，促进企业持续发展。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年以来，公司实现营业收入 160,457,236.07 元，同比增
25、长 26.48%；利润总额和净利润分别为9,821,180.97 元和 10,409,746.76 元，同比分别增长 148.41%和 169.88%；截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 116,485,805.57 元，所有者权益为 65,975,705.59 元。2018 年公司既有发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要不断增强发展的责任感，居危思进，要尽快整合现有装备、技术、绿色环保、品牌等优势资源，提高产品的技术含量，增强企业竞争实力。公司将继续围绕诚实守信、质量为本、追求卓越、顾客至上的经营理念，坚持14 做强品牌、做大市场、做优资本、做精管理
26、、做新自己的指导思想，以攻坚克难的精神从产品领域、市场区域进一步提升公司行业影响力。公司在 2018 年主要的经营概况：（1）纯涤纶色纺纱在气流纺、涡流纺上的开发及应用，为公司未来在产业用纱领域的开拓奠定了技术支持。全棉色纺系列纱的研发生产，为公司打开了新的市场。（2）完善现有公司产能布局，将老厂区壹车间现有经编纱产能向开发区叁车间转移，腾出空间，整合资源，充分发挥两个厂区的效率，有效降低产品单位成本，使公司盈利能力更上新台阶，同时尽可能的利用好资本市场力量提升现有产业，或引进、开发、培育并不局限于纺织的新兴产业，争取公司做活、做优、做强。（3）公司根据发展及市场开发的需要，进行管理体制和经营
27、机制的调整和梳理，加强内部控制，开源节流，保证公司利润的稳健增长。(二二)行业情况行业情况 2018 年我国经济主基调稳中求进。对于纺织业来说时尚、环保、功能、运动等细分领域具有较 大的成长空间，强势品牌依然统领全球，电商机会越来越近。时尚创新愈演愈烈，产业替代竞争加剧。产业两级分化，机会与风险并存。柔性供应、去库存、快响应是产业主旋律。纺织业的成本负担较重，国内外棉花价差扩大、行业面临的环保压力增大、国际市场竞争仍较激烈依然是行业面临的主要问题，企业的创新发展已迫在眉睫。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末
28、 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,940,778.73 19.69%9,353,126.65 8.42%145.27%应收票据与应收账款 7,596,338.32 6.52%9,899,318.7 8.91%-23.26%存货 40,894,491.87 35.11%41,573,051.04 37.42%-1.63%投资性房地产-0%-0%-长期股权投资-0%-0%-固定资产 37,408,646.30 32.11%41,288,018.48 37.17%-9.40%
29、在建工程 0 0%101,913.85 0.09%-100.00%短期借款 45,400,000.00 38.97%47,400,000.00 42.67%-4.22%长期借款-0%0 0%0%资产总计 116,485,805.57-111,091,954.21-4.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较 2017 年增加 145.27%，其主要原因是 2018 年企业改变销售收款模式，全棉色纺系列产品的销售全部采用款到发货模式，以现金结算代替承兑等收款方式。2、在建工程较 2017 年减少 100%，主要原因是 2018 年在建工程完工，转入固定资产。15 2
30、.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 160,457,236.07-126,866,145.42-26.48%营业成本 137,549,189.45 85.72%110,254,176.61 86.91%24.76%毛利率%14.28%-13.09%-管理费用 6,351,984.78 3.96%6,155,127.07 4.85%3.20%研发费用 2,115,744.07
31、 1.32%1,780,504.78 1.40%18.83%销售费用 5,837,635.09 3.64%4,184,243.07 3.30%39.51%财务费用 2,715,136.23 1.69%2,860,533.14 2.25%-5.08%资产减值损失 2,354,263.15 1.47%998,375.92 0.79%135.81%其他收益 7,040,813.82 4.39%3,371,057.80 2.66%108.86%投资收益 409,860.00 0.26%356,400.00 0.28%15.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇
32、兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,588,277.57 5.98%3,571,300.19 2.82%168.48%营业外收入 483,244.01 0.30%441,268.11 0.35%9.51%营业外支出 250,340.61 0.16%59,000.00 0.05%324.31%净利润 10,409,746.76 6.49%3,857,116.16 3.04%169.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用比例变动-5.08%，主要原因是 2018 年因企业资金充裕，归还了中国农业发展银行的 900万元贷款，短期借款减少，相应的财务费用利息支出降低。资产减值损失比例变
33、动 135.81%，主要原因是 2018 年因 4-5 年账龄的应收款未能收回，且收到苏州市吴江区人民法院关于吴江市科艺织造有限公司的破产的民事裁定书，故计提应收账款坏账准备。其他收益比例变动 108.86%，主要原因是 2018 年增值税退税 628.808 万元，2017 年增值税退税 329.6万元。营业利润以及净利润比例变动分别为 168.48%和 169.88%，主要原因是 2018 年总销售收入增加了26.48%，全年销售产品全棉色纺 3030 吨，全棉色纺系列产品单位售价高，利润空间大。2018 年增值税退税 628.808 万元，较 2017 年增加 90.78%，所以 201
34、8 年营业利润及净利润上升比例变动大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 160,457,236.07 125,058,300.94 28.31%其他业务收入 0 1,807,844.48-100.00%主营业务成本 137,549,189.45 108,535,709.69 26.73%其他业务成本 0 1,718,466.92-100.00%16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比
35、例比例%本色纱 4,453,763.27 2.78%9,176,860.89 7.23%色纺纱 156,003,472.80 97.22%115,881,440.05 91.34%其他（转让原料）0 0%1,807,844.48 1.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 126,574,981.34 78.88%102,065,176.96 81.61%华南地区 29,577,389.34 18.34%17,256,821.77 1
36、3.8%华中地区 3,137,162.54 1.96%2,156,314.09 1.72%华北地区 3,898.12 0.0024%3,111.12 0.0025%西北地区 0 0%87,179.48 0.07%西南地区 2,112.07 0.0013%0 0%东北地区 1,161,692.66 0.72%3,489,697.52 2.79%合计 160,457,236.07-125,058,300.94-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按区域分，销售占比变动较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关
37、联关系是否存在关联关系 1 江苏德芙莱纱业有限公司 15,655,650.38 9.76%否 2 百隆东方股份有限公司 6,635,300.21 4.14%否 3 苏州惠迪纺织有限公司 6,552,460.75 4.08%否 4 吴江众城实业有限公司 5,125,657.33 3.19%否 5 张家港哥弟纺织品有限公司 4,223,866.18 2.63%否 合计合计 38,192,934.85 23.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州银海科技有限公司 42,
38、857,242.04 33.67%否 2 唐山三友远达纤维有限公司 14,874,177.97 11.69%否 3 博拉经纬纤维有限公司 10,815,394.68 8.49%否 4 绍兴圣苗针纺有限公司 10,373,534.24 6.46%否 5 浙江特产新天地纺织原料有限公司 2,815,241.25 1.75%否 17 合计合计 81,735,590.18 62.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 24,880,123.35 7,099,764.80 250.44%投资活动产生的
39、现金流量净额-1,643,156.34-129,895.73-1,164.98%筹资活动产生的现金流量净额-10,749,314.93-7,597,473.09-41.49%现金流量分析现金流量分析：2018 年公司改变销售收款模式，对于新产品全棉色纺系列纱线的销售收款全部采用现金收款模式，款到发货，这种模式大大减轻了企业的资金负担，公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加；2017 年公司没有大的投资，2018 年因生产经营需要，向特吕茨施勒纺织机械（上海）有限公司购入了高效并条机以固定资产入账，导致投资活动产生的现金流量净额变动较大；公司 2017 年利润分配 375 万元，2018年度利润
40、分配 600 万元，使得筹资活动产生的现金流量变动大于 30%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司持有长兴联合村镇银行股份 356.40 万元，占总股本 1.50%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司经 2018 年 4 月 24 日召开的第一届十五次董事会审议通过，公司按照财政部于 2018 年度颁布了财政部关于修订印发
41、 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定，因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 期初上年影响金额 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018 15号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表应收票据及应收账款 9,899,318.70 应收票
42、据-1,102,150.00 18 日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应收账款-8,797,168.70 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在资产负债表中删除原“应收利息”及“应收股利”项目，归并至“其他应收款”项目。其他应收款 应收利息 应收股利 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在资产负债表中删除原“固定资产清理”项目，归并至“固定资产”项目，反映资产负债表日固定资产的期末账面价值和尚未清理完毕
43、的固定资产清理净损益。固定资产 固定资产清理 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在资产负债表中删除原“工程物资”项目，归并至“在建工程”项目，反映资产负债表日尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。在建工程 工程物资 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，
44、包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应付票据及应付账款 916,369.14 应付票据 应付账款-916,369.14 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”其他应付款 应付利息 应付股利 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在资产负债表中删除原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目，反映资产负债表日除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。长期应付款 专项应付款 根据 财政部关于修订印发 2018
45、 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。管理费用-1,780,504.78 研发费用 1,780,504.78 19 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。利息费用 2,898,276.59 利息收入 50,803.50 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任
46、 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司的业务、资产、人员、财务、机构等的独立，使公司保持良好的自主经营能力；重大内部控制体系运行良好；经营管理层人员稳定且未发生重大变化，未出现重大不利因素影响
47、。经营方面，公司在报告期内营业收入 160,457,236.07 元，同比上升 26.48%；毛利率为 14.28%，同比上升9.09%；公司净利润为 10,409,746.76 元，同比上升 169.88%。全棉色纺系列纱的研发生产，为公司打开了新的市场，公司预计在未来将会取得更好的经济效益，使得公司的市场竞争能力不断提升。公司拥有自主开发的创新产品、同行业核心资源及自有的商业模式，不存在法律或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东不当控制风险
48、公司的控股股东为姚锄强，持有公司 54.72%股份。若控股股东利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。2、市场竞争加剧的风险 随着国内纺织服装业的不断发展，纺织服装制造商之间的竞争日趋激烈。虽然公司已成为国内纺织行业中规模较大的企业之一，并且凭借三十多年的市场积累，与下游客户也建立了长期稳定的合作关系，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、20 经营业绩下降的风险。一旦同行业实力雄厚的企业采取降低价格、延长收款期等手段抢占市场，再加上原有规模较小的纺织生产企业低价竞争扰乱市场，
49、将对公司的发展产生不利影响。3、下游纺织服装行业发展放缓，需求下滑风险 行业下游发展趋势放缓，服装出口贸易不确定性因素增多，棉纺织行业产品结构调整，产业转型升级压力加大。行业整体需求下滑，纱布是纺织服装类企业的主要原材料，纺织服装行业的发展趋势直接影响到对上游棉纺织行业产品的需求，从而影响到纱布等上游产品的价格，进而影响棉纺纱行业等上游产业的利润空间。4、人才流失风险 公司拥有经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面
50、临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。5、公司内部管理风险 公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，子公司的不断增加，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。6、增值税退税优惠依赖风险 报告期内，公司 2018 年税收返还 6,288,080.00 元，占净利润比较大。上述税收优惠主要是根据财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠
