1、公告编号：2019-008 1 大 亚 股 份 NEEQ:832532 淄博大亚金属科技股份有限公司 ZIBO TAA METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 2018 公告编号：2019-008 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年年 5 月，参加中国国际（北京）铸造展览会月，参加中国国际（北京）铸造展览会 2018 年年 8 月，承办山东省铸协铸造材料技术培训班月，承办山东省铸协铸造材料技术培训班 2018 年年 12 月，董事长韩庆吉荣获月，董事长韩庆吉荣获 淄博市改革开放淄博市改革开放 40 周年优秀企业家周年优秀企业家 2019 年年 1 月
2、，召开月，召开 2018 年年终总结表彰大会年年终总结表彰大会 公告编号：2019-008 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 24 4 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 27 7 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 29 9 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 3
3、4 4 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 37 7 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 39 9 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 43 3 公告编号：2019-008 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 淄博大亚金属科技股份有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 淄博大亚金属科技股份有限公司董事会 股东大会 指 淄博大亚金属科技股份有限公司股东大会 监事会 指 淄博大亚金属科技股份有限公司监事会 大亚有限 指
4、淄博大亚金属制品有限公司 大亚集团 指 淄博大亚金属集团有限公司 宁夏泰富 指 泰富(宁夏)股权投资管理中心(有限合伙)大亚机电 指 山东大亚机电科技有限公司 大亚涂装 指 山东大亚涂装工程技术有限公司 大亚云商 指 山东大亚云商工业工程技术有限公司 大亚机械 指 山东大亚机械科技有限公司 大亚再生 指 淄博大亚再生资源有限公司 公告编号：2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩庆吉、主
5、管会计工作负责人张社及会计机构负责人（会计主管人员）傅文婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述
6、重要风险事项简要描述 1、应收账款坏账损失风险 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 16,061.79 万元，占流动资产的比例为 38.20%，应收账款金额较大，占流动资产的比重较高。公司的主要客户多为船舶、汽车、机械工程等行业的大中型企业，资金实力较强，信用较好。对超过信用期的应收账款，公司已积极采用多种方式加强催收。但是，如果客户资信和经营状况恶化导致款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账的风险。2、受下游行业周期性波动影响的风险 公司客户主要分布于汽车、船舶、钢铁、油气管道、机械工程等周期性行业，其景气程度受宏观经济波动的影响较大。公司一方面通过持续不断的市场开拓，覆盖
7、众多不同的下游行业来分散经营风险；另一方面严格控制客户质量，目前公司主要客户均为行业内的大中型企业，抗风险能力较强。但是，未来仍可能存在因下游行业周期性波动而导致公司经营业绩波动的情况。3、市场竞争加剧风险 过去,由于进入门槛较低，我国金属磨料行业生产企业数量众多，技术水平普遍低下，主要依靠低价占领市场，竞争激烈，价格战频发。近年来，一方面经济不景气导致许多小型金属磨公告编号：2019-008 6 料企业倒闭，另一方面整个行业技术水平不断提高，行业竞争态势有所好转，从依靠低价取胜开始逐步转向依靠品质和科技创新取胜。但与此同时，国内一些实力较强的金属磨料企业纷纷加大研发投入，提高产品质量，整体实
8、力不断增强，它们将在高端产品领域与公司不断进行竞争，因此未来存在市场竞争愈发激烈的风险。4、实际控制人控制的风险 公司的实际控制人为韩庆吉、王淑琴夫妇及其子韩冲。韩庆吉、王淑琴夫妇合计持有公司控股股东宁夏泰富 100%的股权，宁夏泰富持有公司 17.25%的股份，韩冲直接持有公司 16.44%的股份。因此，韩庆吉、王淑琴、韩冲三人合计控制公司 33.69%的股份。同时，韩庆吉现任公司董事长。虽然公司通过制定和修订股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理制度等制度,进一步完善了公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决
9、权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事项实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淄博大亚金属科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zibo TAA Metal Technology Co.,LTD 证券简称 大亚股份 证券代码 832532 法定代表人 韩庆吉 办公地址 山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蒋振峰 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0533-6880419 传
10、真 0533-6888897 电子邮箱 公司网址 Http:/ 联系地址及邮政编码 山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号,邮编 255318 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 3 月 31 日 挂牌时间 2015 年 6 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C33 金属制品业-C339 其他金属制品制造-C3399 其他未列明金属制品制造 主要产品与服务项目 钢砂、钢丸及其他金属制品的研发、生产、销售,除锈涂装业务及技术咨询
11、服务,货物进出口,防水防腐保温工程,建筑工程施工。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）114,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 泰富(宁夏)股权投资管理中心(有限合伙)实际控制人及其一致行动人 韩庆吉、王淑琴夫妇及其子韩冲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370300613294267U 否 公告编号：2019-008 8 注册地址 山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号 否 注册资本 114,300,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公
12、地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵卫华、孟令军 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-008 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 641,215,349.91 499,870,312.71 28.
13、28%毛利率%18.74%20.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,586,186.73 34,166,180.01-86.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,711,924.98 20,519,039.69-62.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.84%14.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.09%8.81%-基本每股收益 0.04 0.30-86.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 601,040,969.
14、76 587,802,345.60 2.25%负债总计 349,010,347.19 340,357,909.76 2.54%归属于挂牌公司股东的净资产 252,030,622.57 247,444,435.84 1.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 2.16 1.85%资产负债率%（母公司）56.70%54.52%-资产负债率%（合并）58.07%57.90%-流动比率 1.23 1.22-利息保障倍数 1.31 4.03-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 39,286,337.29 29,650,04
15、9.17 32.50%应收账款周转率 3.74 3.03-存货周转率 3.99 3.16-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.25%12.40%-营业收入增长率%28.28%24.34%-净利润增长率%-86.58%41.42%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-008 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 114,300,000 114,300,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金
16、额 1.非流动资产处置损益-47,034.87 2.越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的的税收返还、减免 3.计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)10,652,643.62 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6.非货币性资产交换损益 7.委托他人投资或管理资产的损益 8.因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9.债务重组损益-146,691.04 10.企业重组费用,如安置
17、职工的支出、整合费用等 11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 370,591.13 15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16.对外委托贷款取得的损益 17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
18、次性调整对当期损益的影响 19.受托经营取得的托管费收入 20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,418,502.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 -2,588,993.79 公告编号：2019-008 11 所得税影响数 536,744.46 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 -3,125,738.25 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期
19、末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,128,239.00 应收账款 181,967,556.75 应收票据及应收账款 185,095,795.75 应收利息 572,736.98 其他应收款 10,384,818.95 其他应收款 10,957,555.93 应付票据 20,000,000.00 应付账款 35,970,923.94 应付票据及应付账款 55,970,923.94 应付利息 342,036.95 应付股利 1,078,815.53 其他应付款 18,584,174.14 其
20、他应付款 20,005,026.62 所得税费用 7,708,948.20 9,287,847.54 应交税费 12,915,182.29 14,494,081.63 盈余公积 11,532,958.79 11,375,068.86 未分配利润 105,973,108.48 104,552,099.07 一、会计政策变更：根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了修订。1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他
21、应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。3.所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。二、会计差错更正 公司 2016 年度被认定为高新
22、技术企业，2017 年度计算所得税时按 15%的所得税税率。由于 2017年度受国家环保安全持续从严监管的形势影响，主要精力用于提升环保安全治理水平和稳生产保市场上，公告编号：2019-008 12 研发投入下降，导致 2017 年度研发投入占销售收入比例达不到享受优惠税率的条件，根据实际 2017 年汇算清缴结果，公司按追溯重述法对相关事项作为前期差错进行了更正，调增 2017 年度所得税费用1,578,899.34 元，调增年初应交税费 1,578,899.34 元，调减年初盈余公积 157,889.93 元，调减年初未分配利润 1,421,009.41 元。九、九、业绩预告、业绩快报的差
23、异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 本公司董事会分别于 2019 年 3 月 20 日和 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http:/）披露了 2018 年年度业绩预告公告（公告编号：2019-001）和 2018年年度业绩快报公告（公告编号：2019-003）。由于船厂对涂装工程项目管理的特点，形成了不同项目的投入期与产出期不同步，公司在结转对应成本时出现了偏差，年终对项目进行了重新梳理补计了 1231 万元的成本。使业绩预告及业绩快报中的利润与实际利润产生了较大差异。公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http:/
24、）披露了2018 年年度业绩预告修正及致歉公告（公告编号：2019-005）和2018 年年度业绩快报修正及致歉公告（公告编号：2019-006）。公告编号：2019-008 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司属于金属制品行业，主要从事钢砂、钢丸及其他金属制品的研发、生产、销售，除锈涂装业务及技术咨询服务，货物进出口。本公司是一家集研发、生产、销售、应用工程服务于一体的国家级高新技术企业、表面处理综合服务商。拥有 11 项发明专利、8 项实用新型专利，拥有 ISO9001:2008国际质量管理体系认证、ISO14001:20
25、04 环境管理体系认证和 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，国家防腐蚀施工一级资质，公司还拥有中国、美国、挪威、德国、法国、英国、意大利、日本、韩国 9 大船级社认证，为汽车、机车、船舶、海工、航空航天、钢铁、钢结构、工程机械、石油管道、集装箱、风电核电等行业提供高性价比、高附加值、全方位的金属磨料产品和应用技术服务，主要客户有中国一汽、东风汽车、上海通用、丰田汽车、中国重工、中国船舶、中海油、中石油、中石化、中国中车、浦项制铁、太原钢铁、武汉钢铁、湘潭钢铁、三一重工、中集集团等。公司通过直销、经销商、代理商、网络营销及工程总包等形式开拓业务、直接销售，并对客户提供全面
26、、持续的技术咨询、技术支持和技术服务来获得收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、产品质量优势 公司近年来自主研发的低贝钢丸解决了金属磨料中普遍存在的硬度和韧性此消彼长的问题，同时具有了高强度和高韧性的机械性能。低贝钢丸在使用过程中破碎率低，循环使用寿命长，可以有效降低使用过程中的粉尘和能耗，在国家对节能环保要求越来越严的情况下，公司产品获得了国家高度认可（已通过了工信部绿色涂装项目的验收）。同时，运用低贝钢丸可以大幅降低客户的综合使用成本，在所有企业在挖潜降本的情况下，产品获得了广大客户的认可（如上海通用、丰田汽车、中国
27、一汽、东风汽车、上汽、中国中车、中国重工、中国船舶、中海油、浦项制铁、太原钢铁、武汉钢铁、湘潭钢铁、三一重工等），竞争优势明显。2、研发能力优势 公司长期以来，一直重视金属磨料的研发，在不断的研发、实践过程中积累了大量的核心技术和工艺经验，并积极地改进生产工艺及装备。目前公司建有金属磨料行业内第一个省级研发中心，也是行业内级别最高的研发中心；拥有“贝氏体钢丸及制作工艺”等 11 项发明专利及“复合磨料专用破碎机”等 8 项实用新型专利。公司已经培养了一支水平高、事业心强、人才梯队合理的研发队伍，能够根据市场需求、行业最新动态及企业自主规划开展各类应用性研究和前瞻性研究。3、业务模式优势 由于商
28、业习惯和应用技术缺乏等因素，传统的金属磨料企业仅向客户提供金属磨料产品。公司凭借多年服务于客户的经验积累和技术创新，突破了简单的产品销售模式，形成从客户使用需求出发，有针对性的提供产品及应用技术方案、订制产品及解决方案的业务模式。在国家重点推动“互联网+”的大环境下，全资子公司大亚云商，全面对公司的产品、服务等进行线上的推广及经营。形成了线上线下双线互动、相互辅助、相互促进的新型业务模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 公告编号：2019-008 14 客户类型是否发生变化 是
29、否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期，公司紧跟市场脉博，充分利用公司产品性能优势，以及表面处理综合服务商的技术、装备优势抢占市场，进一步扩大市场占有率。在报告期内，公司各类业务模块都取得的骄人成果，全年实现磨料类产品销售量 10.35 万吨（其中：出口 2 万吨），较 2017 年增长 1.48 万吨，增幅16.69%；全年实现磨料类产品销售收入 43,632.74 万元，较 2017 年 33,619.64 万元增长 10,013.10万元,增
30、幅 29.78%；其中，出口收入 7,386.07 万元，较 2017 年 7,731.88 万元基本持平。同时，公司大力推广表面处理工程总包服务，该类项目收入 10,368.14 万元，较 2017 年 9,215.43 万元，增长 1,152.71 万元，增幅 12.51%；船舶铸件的收入 7,880.51 万元，较 2017 年 6,544.88 万元增长 1,335.63 万元，增幅 20.40%。最终合并后全年实现销售收入 64,121.53 万元，较 2017 年49,987.00 万元，增长 28.28%，报告期，国内、外下游制造业开始复苏，各企业对成本严控的要求下，下游装备制造
31、业对高性价比的产品需求更加迫切，我司自主研制的低贝系列磨料在市场的占有率不断提高；同时，国家对环保要求的不断提高，很多小型磨料生产企业被关停，整个行业进行一次规模较大的整合，消除了行业大部份的不良竞争，优化了外部市场环境，进一扩大了我司的优势。同时我司加大了从产品制造向综合服务转型的力度，工程总包服务的收入占比明显提高。优越的产品性能，高水平的技术服务，使客户对我公司的依赖度大大增强，与客户的议价能力也在不断提高。除此之外，公司在经营管理方面稳中求进、精益管理，同样也取得了显著效果，主要体现在以下几点：1、经营管理稳中求进。在不断提高磨料产品的市场占有率的前提下，公司扩大金属表面处理解决方案的
32、项目承接，目前公司取得了“防腐蚀施工一级资质”和“建筑施工二级资质”，也培养一大批工程服务的人才，目前已成为国内最具影响力的涂装工程承包商，为进一步全面承揽表面处理总包工程创造了条件。报告期内，大亚云商云平台迅速崛起，报告期内已发展客户 2300 余家，收入比上年增长 73.30%，全面扩大了对中小型客户的覆盖面，除自产的磨料外，还满足了对清理、焊接、机械设备等客户全方位需求。船舶铸件在经历了客户调整的阵痛后，已凤凰涅槃，经营情况全面超过了调整前。2、精益管理、科学管理。报告期内，公司大力推动生产的数据管理，一切事项以数据为前提，充分利用数据分析原因、查找问题、对比效果，产品成本的管控、生产效
33、率、产品质量状况都大大提升。同时，公司生产工艺、生产线的布局、设备自动化方面进一步改进提高，通过以上管理改进全年节约成本 1000 余万元。3、加大新产品、新技术的研发。报告期内，公司投入 3,355 万元的资金,对 12 项目新产品、新技术进行研发，目前尚在研发过程中。4、保持并扩大海外市场。受国际环境变化及中美贸易摩擦的影响，全球经济在下滑，公司通过多渠道，积极开拓海外市场，报告期公司各类出口收入总额 7862.82 万元，较上年 7,731.88 元，略有增长，在目前的情况下，同样是成绩斐然，大大提高了产品的国际市场占有率及大亚的品牌影响力。5、进军新领域-抛丸及环保除尘装备。年初筹建全
34、资子公司-大亚机械，以设计、开发、制造环保设备、表面处理设备等机械设备，本报告期已筹建完毕，并实际收入 215 万元。这是公司公告编号：2019-008 15 另一新的增长点。报告期内，公司核心技术人员稳定，未发生重大变化。公司全面完成了 2018 年的年度经营计划，经营管理能力持续提升。（二）（二）行业情况行业情况 1、受环保力度加大和转型升级影响，提高了应用市场对高性能金属磨料的需求、受环保力度加大和转型升级影响，提高了应用市场对高性能金属磨料的需求 2018 年至今，工业企业的环保检查和治理已经形成新常态，绿色、清洁、节能环保已经成为制造业发展的共识，因此，采用消耗更低的金属磨料是见效最
35、快的直接途径。正因如此，我们的低贝钢丸和定制混合磨料的低消耗优势得以发挥，尤其是得到了大量之前对低贝钢丸还有顾虑的中小客户，市场进一步得以扩大。同时，在环保的重压下，和国家十三五规划、中国制造 2025 的带动，加速了工业企业转型升级，从而加快了下游市场客户的优胜劣汰，我们的用户质量更加趋于良性，用户对我司推出的各种承包模式、总包服务更加认可，带动了我们与用户更加密切的合作。2、受全球经济向好影响，多数行业需求量增长、受全球经济向好影响，多数行业需求量增长 2018 年国民经济运行总体平稳、稳中有进，经济结构不断优化，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，高质量发展扎实推进。金属磨料应用的部分下
36、游行业在 2018 年呈现稳定增长态势，例如工程机械行业、汽车、造船和钢铁等行业，在全球新科技革命和产业变革的推动下，在智能化、工业互联网、新材料、新技术应用不断深化，对环保节能型产品的需求更加旺盛。为我司节能环保型产品的市场拓展提供了较好的市场空间。2018 年工程机械制造行业基本面保持强劲，各项指标实现快速增长，主要产品销量同比涨幅41.1%，出口销量 19100 台，同比涨幅 97.5%。2018 年，我国汽车产销分别为 2780.92 万辆和 2808.06 万辆，同比下降 4.16%和 2.76%。年均增速为-2.8%，但是随着国内汽车行业机械化、自动化和智能化的发展和汽车节能环保以
37、及降低生产成本的要求，替代进口的轻量化和高性能化的国产铸件仍显现上涨趋势。2018 年造船行业从趋势上分析，市场和景气度总体表现为底部向上，造船市场位于长周期底部位置现逐步回暖，处在造船中周期复苏拐点，对高性能环保型高端磨料的需求量不断上升，随着军民融合的推进和市场对高品质船舶的需求，2019 年预计将迎来造船行业的稳定增长期。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币
38、资金 92,349,797.50 15.36%69,785,231.08 11.87%32.33%应收票据与应收账款 161,369,079.05 26.85%185,095,795.75 31.49%-12.82%存货 125,571,647.18 20.89%135,885,104.72 23.12%-7.59%投资性房地产 长期股权投资 20,335,905.76 3.38%20,415,506.63 3.47%-0.39%固定资产 122,485,545.97 20.38%110,755,852.78 18.84%10.59%在建工程 4,041,451.05 0.67%7,751,9
39、60.59 1.32%-47.87%公告编号：2019-008 16 短期借款 228,000,000.00 37.93%238,420,000.00 40.56%-4.37%长期借款 -资产总额 601,040,969.76 587,802,345.60 2.25%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金增长32.33%的主要原因为：报告期增加了应付票据相应的保证金造成。在建工程下降47.87%的主要原因为：上一年增加环保设备的投入及新工艺所需的设备投入，至报告期末，设备的建造完工。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期
40、上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 641,215,349.91-499,870,312.71-28.28%营业成本 521,055,487.37 81.26%395,941,881.86 79.21%31.60%毛利率 18.74%-20.79%-管理费用 17,073,421.21 2.66%18,112,251.60 3.62%-5.77%研发费用 23,855,269.58 3.72%9,244,101.99 1.65%158.06%销售费用 44,991,31
41、0.73 7.02%31,612,980.89 6.32%42.32%财务费用 17,557,546.90 2.74%15,329,879.03 3.07%14.53%资产减值损失 714,039.82 0.11%-805,724.15-0.16%188.62%其他收益 10,652,643.62 1.66%5,962,179.79 1.19%78.67%投资收益 291,073.61 0.05%9,131,100.00 1.83%-96.81%公允价值变动收益 资产处置收益 281,830.47 0.04%-442,162.32-0.09%163.73%汇兑收益 营业利润 19,549,11
42、9.43 3.05%40,157,737.87 8.03%-51.32%营业外收入 997,492.68 0.16%4,246,522.39 0.85%-76.51%营业外支出 14,891,551.69 2.32%950,232.71 0.19%1,467.15%净利润 4,586,186.73 0.72%34,166,180.01 6.84%-86.58%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业成本增加31.60%是因为营业收入增加而相应增加；研发费用增加158.06%是因为上年度因环保整理而暂停的研发项目，本报告期重启研发工作后，研发投入增加所致；销售费用增加42.32%是因为市场份额增
43、加，相应的运费及人员工资费用；资产减值损失增加188.62%主要是部份船用铸钢件库龄较长，根据谨慎性原则计提减值准备。其他收益增长78.67%是因为政府支持企业发展，对企业奖励额增加；投资收益下降96.81%是因为上年度出售齐商银行股份所致；资产处置收益增加163.73%是因为出售办事处房屋一处所致；公告编号：2019-008 17 营业利润下降51.32%是2018年研发费用及销售费用增加所致；营业外收入下降76.51%是违约收入及其他政府补助下降所致；营业外支出增加1467.15%是因为补缴税款的所致；净利润下降86.58%是因为本年度研发投入较上年增加、补缴税款所致。（2 2）收入构成收
44、入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 633,729,707.03 499,263,083.63 26.93%其他业务收入 7,485,642.88 607,229.08 1,132.75%主营业务成本 514,422,744.95 395,941,881.86 29.92%其他业务成本 6,632,742.42-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%钢丸钢砂 436,327,431.86 68.05%
45、336,196,370.41 67.26%船舶铸件 78,805,133.85 12.29%65,448,764.53 13.09%金属表面处理综合解决方案 103,681,392.39 16.17%92,154,255.04 18.44%其他收入 22,401,391.81 3.49%6,070,922.73 1.21%合计 641,215,349.91 100.00%499,870,312.71 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 （3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占
46、比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏新时代造船有限公司 50,760,103.23 7.92%否 2 上海外高桥造船有限公司 30,086,978.33 4.69%否 3 大连船舶重工集团有限公司 29,556,548.03 4.61%否 4 中海福陆重工有限公司 20,037,720.00 3.12%否 5 福建鼎信科技有限公司 19,558,600.00 3.05%否 合计合计 149,999,949.59 23.39%注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商
47、供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2019-008 18 1 山东同辉表面工程科技有限公司 92,200,952.73 19.79%否 2 国网山东省电力公司淄博供电局 53,745,000.21 11.54%否 3 山东伊莱特重工股份有限公司 36,213,944.63 7.77%否 4 山东瑞浩重型机械有限公司 17,097,423.71 3.67%否 5 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 11,690,307.91 2.51%否 合计合计 210,947,629.19 45.28%注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合
48、并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 39,286,337.29 29,650,049.17 32.50%投资活动产生的现金流量净额-22,290,891.34 9,296,099.91-339.79%筹资活动产生的现金流量净额-18,502,743.05-62,846,326.16 70.56%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生现金流量净额增长 32.50%是本年度加大回款力度，压缩应收账款所致；投资活动产生现金流量净额下降 339.79%是上年度
49、出售齐商银行股份所致；筹资活动产生的现金流量净额增长 70.56%是上年度归还借款多造成。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 山东大亚机电科技有限公司统一社会信用代码为 91370306MA3ERM918T 经营范围包括：机电设备研制、开发，生产合金材料，销售本公司生产的产品：废钢、废铁销售，进出口业务,报告期船舶铸件营业收入 89,198,869.16 元，实现净利润 697,070.08 元。淄博大亚再生资源有限公司统一社会信用代码为 913703060808719643，经营范围包括：废旧金属的收购、分拣、加工、销售；货
50、物及技术进出口业务，报告期的营业收入为 165,901,652.66 元，全部销售给母公司，实现净利润 565,145.73 元。山东大亚机械科技有限公司统一社会信用代码为 91370306494076952K，2018 年初开始筹建，经营范围包括环保设备、清理设备、表面处理设备、喷砂房及相关零配件的设计、开发、制造、安装、销售和技术支持、售后服务；货物进出口业务，报告期的营业收入为 1,909,680.00 元，实现净亏损2,714,971.28 元。2 2、委委托理财及衍生品投资情况托理财及衍生品投资情况 2018 年 1 月 2 日收回 2017 年 12 月 29 日购买的浦发银行淄博
