1、 1 筑想科技 NEEQ:835602 上海筑想信息科技股份有限公司 Shanghai Wishbuild Info-Tech Co.,Ltd.年度报告 2018 2 公 司 年 度 大 事 记 2018 年 5 月 30 日，公司联合易居企业克而瑞、有明云、云智易三家大数据服务平台共同主办首届中国房地产 CIOC 未来峰会，从决策、管理、产品、价值四大维度分享行业大数据化应用的成果和趋势，地产圈内三百余位业内人士共话“大数据+智胜未来”。2018 年 7 月 20 日，公司控股股东易居企业（2048.HK）在香港联合交易所主板正式挂牌上市。2018 年 7 月，公司开展的研发项目“基于集成化
2、管理的建筑行业大数据智能决策服务平台”，经上海市静安区发展和改革委员会 获批列入2018 年第二批上海市服务业发展引导资金项目。2018 年 12 月，公司联合易居企业克而瑞、乐居财经发布2018 年中国房地产企业产品力白皮书及房地产企业产品力排行榜。2018 年 10 月，公司创始人蔡婷女士作为上海代表团成员出席了位于北京召开的中国妇女第十二次全国代表大会。公告编号：2019-015 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨
3、论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事董事、监、监事、高级管理人员及员工情况事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、筑想科技 指 上海筑想信息科技股份有限公司 集团、易居企业 指 易居企业(中国
4、)集团有限公司,前身为易居(中国)企业集团股份有限公司、上海克而瑞信息技术有限公司 易居控股 指 易居(中国)控股有限公司 上海溪闻 指 上海溪闻投资发展有限公司 上海融言 指 上海融言资产管理中心(有限合伙)研协优采 指 中房研协优采信息技术有限公司 亦可网络 指 亦可网络科技(上海)有限公司 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 上海筑想信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 CPA 指 产品标准应用平台(Cons
5、truction Product Standardization Application Platform),是面向集团型房地产开发商提供的产品标准化综合解决方案。CPC 指 建 筑 选 材 顾 问(Construction Procurement Consultant+),是面向开发商和项目建设方提供工程选材服务。报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载
6、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡婷、主管会计工作负责人许瑾及会计机构负责人（会计主管人员）周少芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在
7、豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业风险 公司处于房地产、建筑和软件信息行业交叉领域。2018 年行业整体业绩规模进一步增长，但下半年政策调控的效果开始显现，市场预期下滑、行业增速放缓。各梯队房企规模持续增长，销售金额集中度大幅提升。政策上短时间内较难有针对房地产行业的刺激性政策出台，预计部分城市的限制性政策或将有微调放松，但不会偏离房住不炒、因城施策的调控主基调。从融资环境来看，依然保持收紧的态势，但年末随着“1031”和“1213”会议上对房地产和去杠杆相关问题上的态度有所缓和，近期房企融
8、资有了回暖的迹象。市场竞争风险 房企市场进入产品化发展和竞争的提速期,公司所提供的产品标准化、产品全周期管理、产品供应链管理等产品和服务具有该领域的先发优势,发展前景巨大。但随着该领域市场扩大,觊觎者众多,相关周边领域竞争者(如地产企业 ERP 软件公司等)的进入可能会造成竞争加剧,且该领域产品技术密集,更新换代速度较快,若公司未来对技术发展趋势、关键技术和新产品的研发把握出现偏差,将会影响公司在行业内的领先地位。应收账款回收的风险 由于公司提供的平台产品和服务的开发周期较长,且房地产企公告编号：2019-015 6 业的付款流程通常较长,公司与客户签订的合同存在因合同执行期内的多种因素而变更
9、的情况,公司有时会为了争取客户,会根据客户提出的产品迭代更新需求而主动延长服务期限,公司面临合同期限到期仍然等待回款的情况。实际控制人不当控制的风险 实际控制易居(中国)控股有限公司的周忻为上海筑想信息科技股份有限公司的实际控制人。上海筑想信息科技股份有限公司的董事会中有 3 人在易居(中国)控股有限公司及其下属企业担任要职。因此,周忻对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定、对外投资管理办法、对外担保管理办法等,进一步完善了公司治理结构,对公司实际控制人的相关行为进行约束,但公司的实际控制人仍可利用其对公司的实际控制
10、权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,有可能损害公司和中小股东的利益。非经常性损益对公司净利润影响较大的风险 公司所在行业属于软件和信息技术服务业,是国家重点支持的行业。2016 年度、2017 年度、2018 年度公司获得政府补助等非经常性净损益(影响净利润)分别为 1,747,000.00 元、2,633,000.00 元和 3,092,231.72 元,扣除非经常性损益后的净利润分别为-17,541,891.88 元、-507,865.19 元和-2,367,437.17 元。2016 年度、2017 年和 2018 年度非经常性损益/净利润的比例分别为-11.10%、123.9
11、6%和 426.30%。非经常性损益对公司报告期内的净利润影响较大,如果未来不能持续获得政府补助,可能对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海筑想信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Wishbuild Info-Tech Co.,Ltd.证券简称 筑想科技 证券代码 835602 法定代表人 丁祖昱 办公地址 上海市静安区广中路 788 号秋实楼 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙劼 职务 总经理助理兼董事会
12、秘书 电话 021-60868156 传真 021-60867222 电子邮箱 jie_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市静安区广中路 788 号秋实楼 6 楼，200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经理室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I656 信息技术咨询服务-I6560 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 公司自主研发和销
13、售的 CPA 系列产品是面向集团型房地产开发商提供的SaaS软件产品和综合解决方案,具体包括:产品决策系统、计划与时间管理系统、采购与供应链管理系统等。基于上述产品和解决方案,公司同时向客户提供系统研发、实施、运维和咨询等服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 易居企业(中国)集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 周忻，上海融言资产管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000588740244K 否 公告编号：2019-
14、015 8 注册地址 上海市万荣路 700 号 7 幢 B17 室 是 注册资本 12,000,000.00 否 公司因经营发展需要，将原注册地址“上海市广中西路 777 弄 88 号 1201 室”变更为“上海市万荣路700 号 7 幢 B17 室”，并已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的第一届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2018-003）、关于公司住所变更及修改公司章程的公告（公告编号：2018-008）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生
15、变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吕秋萍、马奕飞 会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号光明大厦 12 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 在报告期末至年报披露日期间,公司于 2019 年 2 月 11 日在 2019 年第二次临时股东大会上审议通过关于的议案,并于 2019 年 3 月 29 日披露 上海筑想信息科技股份有限公司股票发行认购结果公告,定向发行股份数量为 2,450,000 股,募集资金合计人民币 30,576,000.00 元,认购对象为控股股东易居企业(中国)集团
16、有限公司。变更后的总股本为14,450,000.00 元。公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,010,715.53 25,282,674.72 14.75%毛利率%56.68%52.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 725,360.76 2,124,092.18-65.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,367,437.17-507,865.19-366.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算
17、）12.47%48.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-40.71%-11.57%-基本每股收益 0.06 0.18-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,443,665.37 35,087,783.03 20.96%负债总计 36,265,799.40 29,635,277.82 22.37%归属于挂牌公司股东的净资产 6,177,865.97 5,452,505.21 13.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.51 0.45 13.33%资产负债率%（母公司）85.4
18、4%84.46%-资产负债率%（合并）-流动比率 58.01%57.00%-利息保障倍数 2.00 6.50-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,584,649.76-2,432,024.75 1,357.58%应收账款周转率 163.00%236.00%-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.96%38.68%-营业收入增长率%14.75%155.67%-净利润增长率%-65.85%113.49%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-01
19、5 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-375.25 计入当期损益的政府补助 3,092,231.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 941.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,092,797.93 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 3,092,797.93 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、
20、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 13,722,799.60 0.00-应收票据及应收账款-13,722,799.60-应付账款 1,851,453.04 0.00-应付票据及应付账款-1,851,453.04-管理费用 9,233,764.68 7,466,848.68-研发费用-1,7
21、66,916.00-注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司主营业务是为房地产和建筑建设全产业链领域提供 SaaS 软件服务、咨询服务、产业链技术对接服务，属于建筑和软件数据信息业的交叉领域，尚属新兴行业，发展潜力巨大。公司业务主要分为CPA、CPC 两大系列产品和服务。CPA 业务，主要面向建筑建设产业链上游买家客户，即房地产开发企业等，提供涉及营销、设计、成本、采购、工程、运营等建筑建设全生命周期的 SaaS 软件产品和综合解决方案
22、，主要产品和服务包括：CPA1.0 产品标准应用平台、CPA2.0 设计全周期管理平台、CPA3.0 智慧选装平台等信息化产品，以及产品标准咨询、设计管理咨询等咨询服务。CPA 业务收费方式包括：一是标准版平台产品，一般按项目制收取平台产品交付、数据交付费用，以及每年售后运维费用，根据合同履行情况分阶段收取；二是定制版平台产品，一般按项目制收取平台设计、开发、实施、运维等定制服务费，根据合同履行情况分阶段收取；三是咨询服务，一般按项目制收取咨询报告手册制作、应用指导及相关服务费用，根据合同履行情况分阶段收取。CPC 业务，主要面向建筑建设产业链上下游买卖家客户，即房地产开发企业、总包方、设计院
23、等上游买家客户，以及建材设备供应商等下游卖家客户，提供线上线下的地产供应链管理及产业链技术对接平台和服务。主要产品和服务包括：供应链品牌库、采购管理平台、技术规格书服务、集采咨询服务等。CPC 业务收费方式：一是线上产品，一般按项目制收取平台产品交付、数据交付费用，以及每年售后运维费用，根据合同履行情况分阶段收取；二是线下服务，一般按项目制向买家收取咨询报告制作、应用指导及相关服务费用，向卖家收取技术对接服务费，根据合同履行情况分阶段收取。公司目前已实现信息化产品在移动端的开发应用，并已在 BIM、互联网和大数据应用等领域投入研发和应用，随着信息数据时代的到来，国家对软件及信息技术服务业保持高
24、度重视，企业对信息化流程管理和数据应用的需求将越来越多，将为公司带来了增长的机会。与此同时，地产及建筑行业受国家装配式建筑、全装修住宅等政策的影响，正逐渐改变传统的运营作业方式，越来越依赖于互联网、信息化和大数据应用的支撑，公司发展前景良好。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体
25、变化情况说明具体变化情况说明:-公告编号：2019-015 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司实现营业收入 29,010,715.53 元，同比增长了 14.75%；营业利润 402,074.52 元,同比减少了 63.63%；净利润为 725,360.76 元,同比减少了 65.85%。公司营业收入较上年同期有所提升，但利润有所下降，主要原因是：本年主营业务成本 12,566,964.33 元，比上年 12,120,678.60 增加了3.68%。本年营业费用 4,114,659.47 元，比上年 3,163,548.72 元增加了 30.0
26、6%，主要是由于本年佣金1759557.13 元，较上年 1487332.12 元，增加了 18.3%。收入增加 14.75%，日常的差旅费用也同比增加。本年管理费用 12,798,929.81 元，比上年 9,233,764.68 元增加了 38.61%，主要是人力成本及房租比上年增加。本年财务费用 724,931.53 元，比上年 336,423.95 元增加了 115.48%，主要是支付委托贷款利息。本年经营活动现金流入 60,716,320.26 元，比上年 38,901,918.89 元增加了 56.08%，佣金成本相应增加。报告期内，公司继去年完成产品优化迭代后，主推 CPA1.0
27、、CPA2.0、CPA3.0 等标准版产品，进一步扩大了市场推广力度，根据房地产行业企业规模化发展的现状和趋势，充分应对行业集中度进一步提升，千亿级房企不断扩容，各梯队房企分化加剧的行业特点，进一步聚焦百强房企，深挖老客户，拓展新客户，订单量和营业收入都有较大增长。报告期内，随着市场全面推广，公司销售、市场等费用成本相应增加，结合房地产行业市场的变化趋势，以及公司经营策略和发展目标，公司对销售团队进行扩容，聚焦百强房企大客户，重点吸收、挖掘和培养精英商务人才，成立以北上广深为核心城市客户圈的总部大客户销售中心；对技术团队结构进行调整，以产品研发中心为技术核心，吸引外部高新技术专业人才，完善内部
28、人才建设，在专业技术领域实行优胜劣汰机制，始终保持团队稳定基础上，不断补充新鲜血液，因此公司人员管理成本也有较大增加，造成营业总成本增加 43.32%。报告期内，公司根据房地产行业政策和市场趋势，持续推进产品迭代，加大研发力度，从金融类、教育类、产业类、商业类等泛地产领域进行业务创新，联合易居企业克而瑞、有明云、云智易等大数据服务平台共同主办首届中国房地产 CIOC 未来峰会，并联合易居企业克而瑞、乐居财经共同发布了2018 年中国房地产企业产品力白皮书及房地产企业产品力排行榜，形成行业龙头标杆影响力。（二）（二）行业情况行业情况 报告期内，公司所处房地产行业在政策调控加码、供地结构调整、金融
29、政策紧缩的常态下依然保持增速但略有趋缓的状态，其中：1）从行业发展来看，2018 年行业整体业绩规模进一步增长，但下半年政策调控的效果开始显现，市场预期下滑、行业增速放缓。各梯队房企规模持续增长，销售金额集中度大幅提升。2）从政策走向来看，短时间内较难有针对房地产行业的刺激性政策出台，预计部分城市的限制性政策或将有微调放松，但不会偏离房住不炒、因城施策的调控主基调。3）从融资环境来看，依然保持收紧的态势，但年末随着“1031”和“1213”会议上对房地产和去杠杆相关问题上的态度有所缓和，近期房企融资有了回暖的迹象。4）从产品战略来看，房企之间的竞争将回归产品竞争的本质，项目实际的销售去化表现也
30、将更多地取决于企业对产品的打造。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 公告编号：2019-015 13 货币资金 4,568,988.47 10.76%2,948,431.28 8.40%54.96%应收票据与应收账款 16,343,002.55 38.51%13,722,799.60 39.11%19.09%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 238,343.
31、11 0.56%358,013.69 1.02%-33.43%在建工程-短期借款-20,000,000.00 57.00%-100.00%长期借款-无形资产 20,148,833.92 47.47%17,092,351.04 48.71%17.88%资产总计 42,443,665.37-35,087,783.03-20.96%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上年增长 54.96%，主要原因是经营性现金流入比上年增加了 56.08%。2、本期固定资产本期未增加，减少是计提的折旧。3、本期无短期借款，比上年同期减少 100%，主要原因是公司业务经营情况良好，流
32、动资金可满足公司日常经营投入需要。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 29,010,715.53-25,282,674.72-14.75%营业成本 12,566,964.33 43.32%12,120,678.60 47.94%3.68%毛利率 56.68%-52.06%-管理费用 6,448,697.54 22.23%7,466,848.68 29.53%-13.64%研发费用
33、6,350,232.27 21.89%1,766,916.00 6.99%259.40%销售费用 4,114,659.47 14.18%3,163,548.72 12.51%30.06%财务费用 724,931.53 2.50%336,423.95 1.33%115.48%资产减值损失 1,289,379.10 4.44%1,079,018.40 4.27%19.50%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-375.25 0.00%-汇兑收益 3,092,231.72 10.66%1,935,873.43 7.66%59.73%营业利润 402,074.52 1.39%1,105,
34、380.21 4.37%-63.63%营业外收入 1,146.36 0.00%750,983.51 2.97%-99.85%营业外支出 204.90 0.00%2,026.14 0.01%-89.89%净利润 725,360.76 2.50%2,124,092.18 8.40%-65.85%公告编号：2019-015 14 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、本期管理费用 12,798,929.81 元，较上年 9,233,764.68 元增加了 38.61%，主要原因是分摊的无形资产费用本年 5,184,228.71 元较上年 3,701,251.00 元，增加了 40.07%。2、本年
35、销售费用 4,114,659.47元较上年 3,163,548.72 元增加了 30.06%，主要原因是现金流增加，造成的销售佣金增加。本年佣金1,759,557.13 元，较上年 1,487,332.12 元，增加了 18.30%。3、本期财务费用 724,931.53 元较上年 336,423.95 元增加了 115.48%，主要原因是支付委托贷款利息。4、本年营业利润 402,074.52 元较上年 1,105,380.21 元，减少了 63.63%。主要原因是管理费用、销售费用及财务费用增加所致。5、本期营业外收入1,146.36 元较上年 750,983.51 元减少了99.85%，
36、主要原因是上年有 750,000.00的公司新三板上市的补贴。6、本期营业外支出 204.90 元较上年 2,026.14 元减少了 89.89%，主要原因是上年固定资产处置的损失。7、本期净利润 725,360.76 元，较上年 2,124,092.18 元，较少了 65.85%，主要原因是管理费用、销售费用及财务费用增加所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,010,715.53 25,282,674.72 14.75%其他业务收入-主营业务成本 12,566,964.33 12,120,678.60
37、3.68%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%CPA 24,634,280.54 84.92%21,658,018.56 85.66%CPC 4,376,434.99 15.08%3,624,656.16 14.34%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期主营业务收入较上期增加14.75%，主要原因是本期经营收入增加。2、本期主营业务成本较上期增加3.68%，主要原因是本期人力成本增加。3
38、、本期CPC业务收入占营业收入比例较上期略有上升，主要原因是本期公司维持产品结构和经营策略，重点布局百强房企市场，主推CPA、CPC两大产品。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联联关系关系 1 招商银行 4,429,932.32 15.27%否 公告编号：2019-015 15 2 易居企业（中国）集团有限公司 2,651,886.79 9.14%是 3 北京祐泰通达房地产开发有限公司 2,570,457.56 8.86%否 4 中铁置业集团有限公司 1,842,452.83 6.35%否 5 新力科技
39、集团有限公司 1,683,962.26 5.80%否 合计合计 13,178,691.76 45.42%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京堂朔建筑设计有限公司 2,040,045.58 16.23%否 2 上海克而瑞信息技术有限公司 629,245.27 5.01%是 3 杭州数建科技有限公司 523,706.90 4.17%否 4 上海樽梧企业管理咨询有限公司 240,794.00
40、1.92%否 5 上海屹江建设发展有限公司 138,793.10 1.10%否 合计合计 3,572,584.85 28.43%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 30,584,649.76-2,432,024.75 1,357.58%投资活动产生的现金流量净额-8,237,425.91-8,682,018.09 5.12%筹资活动产生的现金流量净额-20,726,666.66 10,652,777.78-
41、294.57%现金流量分析：现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额 30584649.76 元较上年-2432024.75 元，增加了 1357.58%，主要是经营性现金流入较上年增加 56.08%。而经营性现金流出比上年减少了 27.10%。2、本年筹资活动产生的现金流量净额-2072666.66 元较上年 10652777.78 元，减少了 294.57%，主要是筹资活动现金流出较上年增加 121.74%。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）
42、（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2019-015 16 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关
43、，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司践行社会责任，与上海市静安区大宁街道合作成立“筑想妇女之家”，针对四新企业智慧女性开展修身计划，鼓励带动更多职业女性用学习和活动陶冶情操、修身养性、升华品格、提升素质，营造良好的妇女发展软环境。公司常年通过联合国儿童基金会及希望工程等渠道，关爱并
44、资助多名失学儿童，帮助他们完成学业；公司组织员工参与各类扶贫助农公益活动、救灾与慈善捐助活动，多次捐款给尿毒症患者；公司组织多场专业沙龙，积极倡导房地产和建筑行业低碳节能、节约资源，在行业内形成巨大宣传效应。报告期内，公司创始人蔡婷女士作为上海市三八红旗手、静安区政协委员、新静安唯一一名企业家代表，与 59 位上海代表团成员共同出席了位于北京召开的中国妇女第十二次全国代表大会，为新时代、新女性代言。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司不存在以下对持续经营能力造成重大不利风险的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四
45、）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营能力。公司拥有良好的持续经营和发公告编号：2019-
46、015 17 展能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、行业风险公司处于房地产、建筑和软件信息行业交叉领域。2018 年行业整体业绩规模进一步增长，但下半年政策调控的效果开始显现，市场预期下滑、行业增速放缓。各梯队房企规模持续增长，销售金额集中度大幅提升。政策上短时间内较难有针对房地产行业的刺激性政策出台，预计部分城市的限制性政策或将有微调放松，但不会偏离房住不炒、因城施策的调控主基调。从融资环境来看，依然保持收紧的态势，但年末随着“1031”和“1213”会议上对房地产和去杠杆相关问题上的态
47、度有所缓和，近期房企融资有了回暖的迹象。应对策略：公司已根据房地产行业企业规模化发展的现状和趋势，充分应对行业集中度进一步提升，千亿级房企不断扩容，各梯队房企分化加剧的行业特点，进一步聚焦百强房企客户，调整公司主营产品结构和销售策略，重点推进 CPA1.0、CPA2.0、CPA3.0 等面向百强房企规模化发展需求的热销产品，并在经营收入上得到一定成效。公司将进一步密切关注房地产行业相关政策动向和市场变化，及时制定有利于企业发展的计划和应对策略。2、市场竞争风险 房企市场进入产品化发展和竞争的提速期,公司所提供的产品标准化、产品全周期管理、产品供应链管理等产品和服务具有该领域的先发优势,发展前景
48、巨大。但随着该领域市场扩大,觊觎者众多,相关周边领域竞争者(如地产企业 ERP软件公司等)的进入可能会造成竞争加剧,且该领域产品技术密集,更新换代速度较快,若公司未来对技术发展趋势、关键技术和新产品的研发把握出现偏差,将会影响公司在行业内的领先地位。应对策略：公司已在原有 CPA1.0、CPA2.0 等产品基础上，紧跟当前房地产市场全面推行精装修的需求，进一步研发 CPA3.0 等新产品，确保公司在该领域的引领优势，以适应激烈的市场竞争环境。同时，公司一方面将继续投入研究 BIM 等关键技术，为未来产品升级储备技术优势；另一方面将与更多领先技术或创新技术企业开展业务拓展、产品研发等深入合作，储
49、备技术合作资源，以应对市场动向和主要竞争对手变化。3、应收账款回收的风险 由于公司提供的平台产品和服务的开发周期较长,且房地产企业的付款流程通常较长,公司与客户签订的合同存在因合同执行期内的多种因素而变更的情况,公司有时会为了争取客户,会根据客户提出的产品迭代更新需求而主动延长服务期限,公司面临合同期限到期仍然等待回款的情况。应对策略：公司已通过建立“客户微信圈”等紧密沟通机制，做好客户满意度维护，及时了解项目进展情况及回款状态。同时，公司将进一步规范合同条款，确保收款条件能够满足按期回款的要求。同时，公司已研发完成标准版产品，公司整体产品服务的执行和交付能力全面提升，可灵活适应客户的需求变化
50、，缩短产品开发周期，节省开发成本，尽可能减小应收账款回款周期长的风险。4、实际控制人控制不当的风险 实际控制易居（中国）控股有限公司的周忻为上海筑想信息科技股份有限公司的实际控制人。上海筑想信息科技股份有限公司的董事会中有 3 人在易居（中国）控股有限公司及其下属企业担任要职。因此，周忻对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予重大影响，有可能损害公司公告编号：2019-015 18 和中小股东的利益。应对策略：公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定、对外投资管理办法、对外担保管理办法、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度等制度进一步完善了公司治理结构，对公司实际控制人
