1、1 2018 年度报告 科海股份 NEEQ:832424 广东科海信息科技股份有限公司 GUANGDONG KEHAI INRORMATION TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司经2017 年11月 22 日第三届董事会第十五次会议及 2017 年 12 月 12日 2017 年第五次临时股东大会通过广东科海信息科技股份有限公司2017 年第一次股票发行方案，并与公司董事黄少伟签订附生效条件的发行股份购买资产协议，协议约定黄少伟以其合法持有的广东云能计算机科技有限公司 51%股权作为对价认购公司发行的 300 万股股票，发行价
2、格为每股人民币 2.80 元。2018 年 5 月 29 日，公司发布关于股票发行新增股份将在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告（公告编号：2018-014），此次发行总额为 3,000,000 股，其中有限售条件股份 2,250,000 股，无限售条件股份 750,000 股。本次发行新增无限售条件股份于 2018 年 6 月 1日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2018 年 11 月 29 日上午，全国运输服务与旅游融合发展现场会在广西阳朔召开。交通运输部及各省交通运输部门代表、文化旅游部门代表、自治区人民政府和桂林市、阳朔县人民政府的与会领导等 500 人出席了本次会
3、议。由公司联合桂林市交通投资控股集团有限公司倾力打造的“桂林出行网”为此次会议示范工程。截止 2018 年底，平台注册用户累计近 82 万人，发行金融联名卡超10 万张，各种票务销售超 30 万张，直接带动电子商务交易累计超 8000 万元人民币，间接拉动游客消费过亿元；旅游集散中心累计服务游客超 100 万人次，各类专线累计运送游客超 60 万人，自驾停车累计超过 10 万台次。累计为 30 万余注册用户提供桂林出行网的资讯服务与票务服务。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘
4、要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科海股份 指 广东科海信息科技股份有限公司 桂
5、林鼎耀、鼎耀 指 桂林市鼎耀信息科技有限公司 昆明凌健、凌健 指 昆明凌健医疗器械有限公司 好家慧 指 广东好家慧教育科技有限公司 科联众 指 深圳市科联众创业投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东科海信息科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2018 年度 1-12 月 股东大会 指 广东科海信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东科海信息科技股份有限公司董事会 三会 指 广东科海信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让之行为。系统集成 指 系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根
6、据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。智慧城市 指 智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。O2O 指 O2O 即 OnlineToOffline，也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台。全国股份转让系统公司、股转公司 指 全
7、国中小企业股份转让系统有限责任公司 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司 律师事务所 指 北京安杰律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗跃兵、主管会计工作负责人罗跃兵及会计机构负责人（会计主管人员）冯艳明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保
8、留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 交通旅游产业主要以政府为导向，企业主要为政府主导下的项目和公益类项目进行运营服务及增值服务。项目生成及实施受国家政
9、策和地方政策、财政、人事变动影响，项目运营权归属对企业推进业务造成新的考验。业绩较大波动的风险 公司 2018 年营业收入为 70,451,300.67 元，净利润 为-1,056,113.13元；2017年 营 业 收 入 为96,997,754.46 元，净利润为 5,757,741.66 元业绩存在较大幅度的波动。主要原因为：（1）公司在转型升级的过程中，投资研发城市出行网运营平台历时较长，花费大量资金及人力物力；（2）桂林出行网于 2017 年 12 月8 日上线试运营，2018 年该平台处于运行维护、后期研发及前期测试运营的时期，运营尚未进入正常轨道，广6 告、保险、康养等计划增值业
10、务尚未纳入平台运营。（3）公司与地方国企的合作仍处在资源整合和项目签约、实施阶段，平台运营、技术支撑及相关信息化集成项目尚在实施中，未能达到验收及收入确认。对策：(1)加大对桂林出行网的运营力度，使之成为公司新的利润增长点;（2）构建桂林出行网复制标准，拓展新城市;（3）调整部门结构，发挥优势,责权明确，激活团队自主能动性，构建奖励性绩效机制;(4)聚集母公司业务，提效降耗，推进在建项目的收尾和验收工作。流动资金不足风险 公司 2017 年经营活动产生的现金流量为13,451,961.26 元；2018 年经营活动产生的现金流量为 1,994,026.32 元。公司因集成类项目前期垫付资金的特
11、殊性，以及城市出行平台研发投入，经营资金需求量较大。截止目前，仍有近 6,000 万元应收款尚未回收，流动资金缺乏。对策：（1）加强客户信用风险管控、降低收款风险；（2）加快项目验收进度，利用多方资源促进资金回笼；（3）大力推广城市出行平台，高管团队专项负责融资事务，积极与银行及外部融资机构洽谈融资。平台运营转化风险 2018 年，桂林出行网处于测试运营中，尚未实现大量运营收益。对策：（1）加大平台的市场对接，升级完善功能。（2）重点对平台所承载的公交服务、旅游服务、资产运营服务、汽车服务、金融服务、生活服务、数据服务以及广告业务进行推广运营，实现平台交易收入。本期重大风险是否发生重大变化：否
12、 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东科海信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG KEHAI INRORMATION TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY 证券简称 科海股份 证券代码 832424 法定代表人 罗跃兵 办公地址 肇庆市太和北路 12 号华南智慧城 B1 区 6 栋 710、801 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵婷 职务 董事会秘书 电话 0758-2228393 传真 0758-2231883 电子邮箱 公司网址 http:/ 肇庆市太和北路 12 号华南智慧
13、城 B1 区 6 栋 801，526040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 13 日 挂牌时间 2015 年 5 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6531信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 计算机软件开发、信息集成服务、信息系统咨询服务、互联网信息服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）75,600,000 优先股总股本（股）0
14、控股股东 谢毅 实际控制人及其一致行动人 谢毅、罗跃兵 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441200722472851A 否 8 注册地址 肇庆市太和北路 12 号华南智慧城B1 区 6 栋 710、801 否 注册资本（元）75,600,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖朝理、张玉华 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 1 号广州国
15、际贸易中心 39 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,451,300.67 96,997,754.46-27.37%毛利率%39.05%25.67%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,724,718.35 5,425,409.41-131.79 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,325,580.10 4,613,770.53-128.73%加权平均净资产收益率%
16、（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.76%5.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.35%5.06%-基本每股收益-0.02 0.07-128.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 247,236,810.57 248,994,744.73-0.71%负债总计 132,798,080.10 142,548,335.47-6.84%归属于挂牌公司股东的净资产 100,509,409.50 93,834,127.85 7.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.2
17、9 3.1%资产负债率%（母公司）53.19%58.18%-资产负债率%（合并）53.71%57.25%-流动比率 1.23 1.23-利息保障倍数 54.0554.05 3.06-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,994,026.32 13,451,961.26-85.18%应收账款周转率 1.47 3.71-存货周转率 2.15 3.59-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.71%9.52%-营业收入增长率%-27.37%265.97%-净利润增长率%-11
18、8.34%128.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,600,000 72,600,000 4.13%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 12,609.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）394,100.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-854,400.00 除上述各项之外的其他营
19、业外收入和支出 44,175.09 非经常性损益合计非经常性损益合计-403,515.02 所得税影响数-59,814.86 少数股东权益影响额（税后）55,438.09 非经常性非经常性损益净额损益净额 -399,138.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整
20、重述后 应收票据及应收账款 35,298,304.44 应收账款 35,298,304.44 其他应收款 4,479,837.6 4,479,837.62 固定资产 22,411,021.59 22,411,021.59 应付票据及应付账款 24,086,081.25 应付账款 20,976,449.38 应付票据 3,109,631.87 其他应付款 430,055.68 430,055.68 管理费用 11,819,174.07 10,629,755.63 销售费用 1,189,418.44 合计 70,451,300.67 96,997,754.46 12 第四节第四节 管理层讨论与分析
21、管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）商业模式商业模式 公司是一家专注于交通出行领域的产业互联网高新技术企业，定位为智慧出行的解决方案提供商和城市运营服务商，公司以“创造行业新价值、构建幸福新生活”为企业使命，以“成为可持续生态型上市集团”为企业愿景。公司深耕公共交通产业链，以自主研发的城市级公共出行智慧化生态平台（Maas)，让公共交通实现数据化、智能化、网络化；帮助公交、客运企业提高运营效率、降低运营成本、增加收入；为出行者带来高效便捷、安全舒适、绿色实惠、出行即生活的出行体验感；为车辆生产企业、车联网服务企业、生态圈平台提供各种出行数据服务。经过多年研发和实践
22、应用，公司在公共出行领域拥有从智能终端到管理软件再到大数据运营平台的全套自有知识产权的技术和产品，同时在多个城市推动智慧出行城市运营，形成了以下五大核心产品及能力：信息化集成能力(平安城市/雪亮工程/智慧交通/智慧教育/智慧城管等)，智慧出行物联网智能终端设备，智慧出行智能调度及大数据分析系统，智慧出行产业互联网运营平台（城市智慧出行生态平台 Maas）。在营销模式上，公司采用树标杆、立权威（联合国家交通研究院）、整合供应链客户资源方式拓展市场。目前“桂林出行网”已成为国家交通运输部出行+出游示范榜样，获得了交通运输部的充分肯定和大力支持；公司正与国家交通研究院相关部门就应用标准和扩大应用示范
23、进行相关合作；同时公司整合了上下游十几家供应链，进行客户共享，引入了 60多个合作意向城市。在盈利模式上，公司正从原来以集成项目利润为主的收益模型过渡到集成、产品销售、技术服务和运营收入并重的模式。拥有核心产品和技术的交通类集成项目逐渐增多，随之城市出行网平台的交易量、用户数逐渐增大，运营分成也逐渐增多。在未来公司将逐渐向平台型、生态型公司发展。在管理模式上：在组织结构上采用“总公司+技术公司+运营公司”模式，技术公司股东由公司+核心团队组成，由公司控股，此结构有利于吸纳优秀技术人才、保持技术团队的稳定性；运营公司由公司与当地交通集团合资成立，公司占股 3051%，此结构有利于充分利用发挥本地
24、资源作用，占有资源唯一性，形成竞争壁垒，保障经营的可持续性；在管理方法13 上采用以“人”为本，以“利润”为中心的“阿米巴”管理模式。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司制定了“固基集成、突破出行”的战略思路，以科技和金
25、融为核心竞争力，以集成做基础储能，巩固集成业务,储备基础能量,聚能“交通+旅游”产业，深耕桂林城市运营，整合创新智慧交通产业链，实现智慧交通+旅游跨跃发展。1、战略执行情况 报告期内，公司上下一心，严格执行既定战略，着重挖掘“交通+旅游”产业与公司城市出行平台的切合点，打造桂林城市出行平台运营的经济增长点，整合创新智慧交通产业链，实现了智慧交通+旅游跨跃发展。2、市场营销情况 报告期内，公司报告期内，公司推行大力引入资源合作，提高市场攻关能力的营销策略，着重整合上市公司及地方交投集团、文旅集团、广电集团等大型国有企业，合资成立运营公司，成为多个省份电信、广电运营商的战略合作伙伴。同时，公司加大
26、了对信息系统集成业务的业务力量和市场领域拓展力量，将集成业务作为公司发展基础和业绩的主要支撑，取得较好成效。（1)加强合作，借力发展。与广电网络肇庆分公司签订战略合作协议，优势互补，共同开拓肇庆市智慧产业市场。入围广西电信公司、长讯公司广东分公司、中时讯广东分公司、数字广东肇庆分公司及广州时代公司，成为合格供应商。14 (2)提升能力，开源提质。引进人才，提升公司技术支撑能力，推出先进解决方案，在巩固原来平安城市项目前提下，拓展了雪亮工程、数字城管、科技治超、公交智慧产品集成等新领域，提升项目竞争力和盈利能力。(3)拓展市场，持续发展。深挖扩展肇庆市各行业信息集成项目，培育广西、贵州、云南新兴
27、市场，重新开拓云浮市和海南省市场，内外结合，确保项目数量和质量，实现可持续发展。(4)业绩支撑明显，项目储备丰富。目前正在进行肇庆市高要区科技治超非现场执法建设、贵州凯里市联播网、肇庆市公交智能系统采购、肇庆市数字城管、肇庆市高要区重要镇区违停等项目实施；同时肇庆云浮两地市各县区的平安城市及雪亮工程正式进入商务推进及方案建设中。3、技术与核心产品情况：报告期内，公司进一步提升研发能力，按计划成功研发出具备核心竞争力的技术产品。（1）公司以发行股份购买资产方式收购广东云能计算机科技有限公司 51%股权，优化了 IT 开发能力，充实了人才队伍。（2）公司自主研发的“桂林出行网”是公司联合桂林市交通
28、投资控股集团运用物联网感知、大数据以及移动互联网等先进技术，打造的交通旅游综合服务平台，完成了桂林全域旅游的“快进+漫游”旅游交通网络的数字化升级工作，交通旅游融合发展的产业链初步形成。平台以观光公路、休闲绿道、旅游集散中心、旅游资源等基础设施为产业依托，集定制化公共交通、旅游运输、旅游集散中心综合服务、运游联票销售以及便民金融支付等核心服务于一体，用户通过桂林出行网 APP、微信公众号和小程序等工具即可完成景区直通车主题线路、网约专车、定制公交、桂林周边游船等各类出行服务的预定，同时还可以通过银联乘车码、腾讯乘车码等便捷的移动支付工具搭乘平台所提供的各种交通工具与刷码购买景区门票。桂林出行网
29、正在以“智慧出行整合”为核心手段，搭建交通旅游服务产业链，推动桂林城市运游一体化的发展。（3）高新技术企业通过复审，获得软件著作权 9 件，软件产品 5 件，通过软件测试 5件，获得高新技术产品 4 个。4、内控管理情况：报告期内，公司进一步强化法人治理，完善公司内部管理制度、决策流程及管理模式，调整组织架构，缩减人员编制，进一步提高执行效率、降低成本。5、“桂林出行网”项目建设情况 15 报告期内，公司拥有了从智能车载终端到解决方案再到云运营平台的自主研发、自有知识产权的产品；智能终端产品成为国家交通运输部首批通过全国互联互通认证的产品，处于全国领先水平。同时，公司注重整合物联终端（车）-运
30、营平台（出行）-增值平台（人、消费）；创新商业模式：打造 IT 路由器、IT 赋能产业链、消费金融模式和大数据/O2O 营销模式。（1）平台拥有桂林最大的数据采集中心和专业机房，形成“两地三中心”的数据机房建设体系，在桂林、阳朔两地共建立 3 个数据中心、服务器 50 台；(2)启动“定制公交”及“体育旅游”增值服务,积极与桂林公交集团、肇庆公交集团磋商，开辟定制公交线路，打造新型出行方式。(3)项目所有系统皆已申请专利获知识产权，给未来企业上市与金融市场融合打下坚实基础。“桂林出行网”交通旅游综合服务平台的建设由云、网、端构成，包括一个中心、一个用户服务平台和一个行业管理平台。(4)平台已获
31、得由中国人民银行下发的支付牌照，并开通了银联、支付宝、微信各支付通道和清算系统，通过平台资金本地沉淀实现税收持续增长；（5）平台系统与金融支付系统没有排他性，可与全国互联网平台云开放共享，如与银联闪付 APP 互联互通，共享优质商家资源，共建诚信商圈。6、项目效益情况 报告期内，公司紧抓桂林出行网平台维护开发及测试运营，产生了可观效益。（1）社会效益：平台自 2017 年 12 月 8 日上线试运营以来已产生巨大的社会效益，旅游集散中心累计服务游客超 100 万人次，各类专线累计运送游客超 60 万人，自驾停车累计超过 10 万台。平台化管理交通工具累计 1300 辆、自助停车位突破 5000
32、 个、公共数字媒体30 余处；（2）经济效益：平台注册用户累计近 82 万人，日活跃用户超 10 万人次，平均活跃度10-20%，发行金融联名卡超 10 万张，直接带动电子商务交易累计超 8000 万元人民币，间接拉动游客消费过亿元。综上所述，报告期内，公司固基储能、再度起航，聚焦深耕、整合创新，已具备了技术创新、模式创新和样板先行的三大优势。16 (二二)行业情况行业情况 以政府投资拉动型的智慧城市市场将面临严峻考验。政府对 PPP 项目持续收紧，发改委、财政部等国家部委和地方政府纷纷出台相关政策，严控 PPP 项目融资，项目筛选周期更长，评审也更为严格。这对公司的业务造成严重影响，一些项目
33、因此难以立项，一些项目实施后收款困难，公司需对业务加快转型升级。以消费带动型的智慧城市运营市场将迎来重大机会。以移动互联网、大数据、云服务支撑改造的传统行业将迎来新的发展机会，拥有线下消费入、口、线上粉丝的新模式成为新经济的代表。公司选定公共出行为消费入口，锁定城市级、大众化刚需，积极发展由此而产生的增值服务，预计市场容量达到 1,000 亿级以上。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占
34、总资产的比重比重 货币资金 14,897,623.31 6.03%17,572,105.37 7.06%-15.22%应收票据与应收账款 54,978,270.19 22.24%35,298,304.44 14.18%55.75%存货 16,124,709.64 6.52%23,798,419.55 9.56%-32.24%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 6,242,198.49 2.52%5,355,923.66 2.15%16.55%固定资产 20,827,020.25 8.42%22,411,021.59 9.00%-7.07%在建工程 0 0 0 0%0%短期借款 38
35、,440,000.00 15.55%32,500,000.00 13.05%18.28%长期借款 0 0%42,500,00.00 0%-100.00%长期应付款 33,500,000.00 13.55%55,423,724.40 22.26%-39.56%预付款项 27,992,367.93 11.32%15,550,562.57 6.25%80.01%其他应收款 3,188,986.27 1.29%4,479,837.62 1.80%-28.81%其他流动资产 1,109,695.70 0.45%555,164.20 0.22%99.89%长期应收款 47,825,726.47 19.34
36、%76,004,324.60 30.52%-37.07%商誉 5,742,215.24 2.32%0.00 0.00%100%长期待摊费用 2,538,715.36 1.03%3,780,335.44 1.52%-32.84%递延所得税资产 1,492,391.22 0.60%779,336.30 0.31%91.50%应付票据及应付账款 40,728,741.28 16.47%24,086,081.25 9.67%69.10%预收款项 1,083,700.30 0.44%17,853,378.65 7.17%-93.93%17 其他应付款 2,475,438.94 1.00%430,055.
37、68%0.17%475.61%其他流动负债 3,751,899.04 1.52%1,620,511.25 0.65%131.53%预计负债 568,395.26 0.23%453,835.20 0.18%25.24%资产总计 247,236,810.57 248,994,744.73 -0.71%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降15.22%，原因为我司实施的BT项目，其中两期财政拨款迟滞导致期末货币资金较上年下降；2、应收账款同比上升55.75%,原因为本期增加了广东长城智慧城市信息科技有限公司，以及中国建筑第八工程有限公司的大额项目应收账款：3、预付账款同比上升80.01%，原
38、因为凯里和丹霞山等为垫资项目，实施过程中我司须先行垫资，款项预付给肇庆市智联信息工程有限公司，以及珠海横琴慧友信息科技有限公司；4、其他应收款同比下降28.81%，原因为本年收回了以往年度的项目投标保证金；5、存货同比下降32.24%，原因为本年确认了金额较大的321国道桂阳路扩建交通信号控制系统工程项目收入，同时也结转存货分类中的其他项目成本所致；6、其他流动资产同比上升99.89%,原因为本年“待抵扣以及待认证进项税额”增加，以及由于个别工程项目开票需预缴增值税所致；7、长期应收款同比下降37.07%，原因为早年的BT项目已确认收入但未到开票收款期限，统一在长期应收款科目核算，本年已到收款
39、期部分由本科目结转至应收账款；8、商誉的首次产生是因为公司以定向增发的形式并购了广东云能计算机科技有限公司，由于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额而形成；、9、长期待摊费用同比下降32.84%，原因是每月按比例结转损益，导致本科目同比下降；10、递延所得税资产同比上升91.5%,主要是因为资产减值准备、递延收益项目、未实现毛利等余额的增加，从而导致计提的递延所得税资产比例也相应增加；11、短期借款同比上升18.28%,原因是鼎耀子公司在本年度以授信形式取得银行贷款499万；18 12、应付票据同比上升221.58%，原因是本年我司向供应商“高新兴科技集团股份有限公司
40、”开具了银行承兑汇票；应付账款同比上升46.49%，原因是BT项目应付供应商的款项，在确认成本时统一在长期应付款科目核算，已到结算期由长期应付款结转至本科目所致；13、预收款项同比下降93.93%，原因是确认了以前年度预收的货款，并开具了相应的销售发票；14、其他应付款同比上升475.61%，主要是由应付未付的华润水泥纠纷赔款、18年本部应报未报的费用构成；15、其他流动负债同比上升131.53%，原因是2018年确认了广东长城智慧城市信息科技有限公司的项目收入，因未开具发票而需要预计的各项税费；16、长期借款同比期末余额为零，降幅100%，原因是本期全额归还了前期的长期借款；17、长期应付款
41、同比下降39.56%，原因是BT项目应付供应商的款项，在确认成本时统一在本科目核算，已到结算期部分在本期由本科目结转至应付账款所致；18、预计负债同比上升 25.24%，原因是子公司桂林鼎耀信息科技有限公司使用少数股东的办公场所，根据初步约定的租赁合同预提了该费用。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 70,451,300.67-96,997,754.46-27.37%营业
42、成本 42,940,462.45 60.95%72,094,228.27 74.33%-40.44%毛利率%39.05%-25.67%-管理费用 12,509,555.89 17.76%10,629,755.63 10.96%17.68%研发费用 2,588,502.63 3.67%1,189,418.44 1.23%117.63%销售费用 5,070,071.21 7.2%4,636,337.78 4.78%9.36%财务费用 2,622,244.31 3.72%2,835,261.71 2.92%-7.51%资产减值损失 4,205,526.44 5.97%208,202.69 0.21%
43、1,919.92%其他收益 715,822.22 1.02%951,822.24 0.98%-24.79%投资收益-1,313,725.17-1.86%-369,076.34-0.38%255.95%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%19 资产处置收益 0.00%13,198.05 0.01%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-388,539.08-0.55%5,665,394.16 5.84%-106.86%营业外收入 60,296.48 0.09%214,488.77 0.22%-71.89%营业外支出 857,911.5 1.22%91,051.82 0.09%8
44、42.22%净利润-1,056,113.13-1.50%5,757,741.66 5.94%-118.34%项目重大变动项目重大变动原因原因：1、营业收入同比下降27.37%,原因是：(1)公司在转型升级的过程中，投资研发城市出行网运营平台,已历时三年，桂林出行网于2017年12月8日上线试运营，2018年该平台处于运行维护、后期研发及前期测试运营的时期，运营尚未进入正常轨道，广告、保险、康养等计划增值业务尚未纳入平台运营。（2）相关信息化集成项目尚在实施中未达到确认收入的条件；2、由于收入下降，营业成本亦相应下降40.44%，降幅大于收入，主要是因为公司主营业务收入之一的系统集成项目仍处于资
45、源整合和项目签约阶段，未产生相应的成本，此项对公司营业成本的影响波动比例较大，反之出行网的正常运营只需投入精良的研发技术团队即可支撑，成本相对较稳定；3、期间费用同比上升18.14%，主要原因是管理费用和研发费用同比上升导致；这两项费用的上升是因为：为优化业务结构，发挥协同效应，提升公司盈利能力，2018年5月公司通过非公开发行股份方式完成了收购广东云能计算机科技有限公司的行为，需将期经营产生的期间费用纳入合并范围；广东云能是一支技术研发力量雄厚的研发团队，其期间费用以支付研发人员的薪酬，以及投入的研发费为主，纳入合并导致了期间费用同比上升；4、研发费同比上升117.63%，原因是桂林出行网于
46、2017年上线试运行后，广告、保险、康养等计划增值的业务仍处于紧张的研发当中，2018年主要是针对这几个模块加大了研发支出；5、资产减值损失同比上升1919.92%，升幅较大的主要原因是：(1)、高要大视频BT项目已到期款项中，有两期财政拨款迟滞导致应收账款余额加大；另外，本期增加了广东长城智慧城市信息科技有限公司，以及中国建筑第八工程有限公司的大额应收账款，导致坏账准备金额达到2,082,627.63元，比去年增加1,874,424.94元,增幅为900.29%；（2）我20 司早期自行研发的无形资产RD项目，由于公司业务转型的原因，在项目的实际实施过程中已减少了个别技术的应用，出于谨慎性原
47、则我司首次计提并确认了部分无形资产的减值损失，金额为140,015.09元；（3）2018年我司并购广东云能计算机科技有限公司所产生的商誉，由于公司战略层面的原因，特许广东云能计算机科技有限公司2018年全力支撑鼎耀子公司开发出行网平台；因其专注于桂林出行网的技术研发与支撑，暂不对外接受其他业务，因此，广东云能2018年业绩下滑从而导致商誉测试减值，减值额为1,982,883.72元，此为我司首次出现商誉减值；以上三方面的原因导致本年资产减值损失同比上升的幅度较大；6、其他收益同比下降24.8%，原因是本年取得的与日常经营活动有关的政府补助略为下降，这里主要是指研发项目的专项扶持资金；7、投资
48、收益同比亏损加大，原因是本年确认了联营公司深圳市科联众创投资有限公司，以及云南菜甜甜科技有限公司的长期投资损失，亏损额在去年的基础上增加了944,648.83元,增幅为256%；8、营业外收入主要来源于政府的项目补贴收入，以及个别赔款收入；营业外支出较上年增加766,859.68元，增幅842.22%；主要原因是公司与华润水泥（封开）有限公司的建设工程合同纠纷一案，判决结果为我司需向对方赔偿854,400元，赔偿款可分三期支付，但在本年度全额确认为营业外支出；9、本期净利润为-1,056,113.13元,较去年下降118.34%，导致净利润下降的最主要原因为:(1)本年的坏账准备比去年增加1,
49、874,424.94元，增幅为900.29%；（3）本年首次进行了商誉减值测试，确认商誉减值1,982,883.72元；（4）本年确认了根据权益法核算的长期股权投资损失1,313,725.17元；（5）以前年度实施的工程“华润水泥（封开）有限公司皮带廊”项目，我司需赔偿854,400元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,451,300.67 96,997,754.46-27.37%其他业务收入 0 0 主营业务成本 42,940,462.45 72,094,228.27-40.44%其他业务成本 0 0
50、21 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%销售收入 10,548,412.35 14.97%53,283,565.80 54.93%工程收入 22,653,159.54 32.15%1,851,761.13 1.91%服务收入 37,249,728.78 52.87%41,862,427.53 43.16%合计 70,451,300.67 100%96,997,754.46 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项
