1、 1 2018 年度报告 京华新材 NEEQ:836134 广东京华新材料科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月 公司位于佛山市顺德区明峰高新科技园新厂区建成投产，新增先进印刷、涂布、复卷、包装设备十余套，建成行业先进的保护膜洁净印刷车间、洁净涂布车间、电子保护膜万级无尘涂布车间、保鲜膜系列无尘生产车间等 2 万多平方米，量产后将年产 PE、PVC 保护膜等新材料产品可达 2万吨以上，为公司进一步扩大产能、提升竞争力奠定基础。2018 年 12 月 截止报告期末，公司已获得 8 项实用新型专利授权、1 项发明专利授权，另有 4 项实用新型专利、3 项发明专利
2、申请已获受理。2018 年 12 月 12 月 21 日，控股子公司贵州博华新材料科技有限公司已获取全国工业产品生产许可证，其首期产能已建成投产，量产后将年产 PE 保护膜、保鲜膜系列新材料可达 2 万吨以上。2018 年 9 月 9 月 21 日，公司完成董事会、监事会、高级管理人员换届选举。公司第二届董事会、监事会任期自 2018 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层
3、讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 京华新材、公司、股份公司 指 广东京华新材料科技股份有限公司 分公司、顺德分公司 指 广东京华新材料科技股份有
4、限公司顺德分公司 江苏子公司 指 江苏京华新材料科技有限公司 佛山子公司 指 佛山晨华新材料有限公司 贵州子公司 指 贵州博华新材料科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的广东京华新材料科技股份有限公司章程 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 PE 膜 指 是一种以聚乙烯原料经吹膜或流延工艺制成
5、的薄膜。PVC 膜 指 是一种以聚氯乙烯原料为主料，加碳酸钙等辅料和助剂采用压延工艺制成的薄膜。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王克西、主管会计工作负责人王国莉及会计机构负责人（会计主管人员）王国莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足
6、够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失的风险 公司主要从事水性环保表面保护材料及无尘用品的研发、生产和销售，主要业务具有较高的技术含量，除需具备相关专业知识外，同时还须具备丰富的行业实践经验。因此，熟悉本行业的科技型人才对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备
7、较强的市场营销能力，还需要掌握具体产品相关的技术原理、熟悉产品性能指标等。因此一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。应收账款坏账风险 2016 年末、2017 年末、2018 年末公司应收账款账面余额分别为 2,480.82 万元、4,004.57 万元、4,414.79 万元，占当期流动资产的比例 46.80%、54.74%、46.61%，占比较高。如果应收账款 不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生 不利影响。新产品开发及市场推广风险 表面保护材料行业由于竞争较为充分，产品更新换代周期较快，因此持续对技术研发的投入和创新，是公司经营发展的关键。近
8、年来，公司依靠主导产品水性环保保护膜、水性环保粘尘垫实现了快速发展。未来，如果公司对技术成果转化为新产品过程中遇到困难，或者新产品不能适应市场需求，导致新产品的推出受阻，将会严重影响公司市场竞争能力。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会导致公司业务损失或客户流失，导致相关的经营风险。6 税收优惠政策不能持续的风险 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于 2017 年 11 月 9 日下发的编号 GR201744001367 的高新技术企业证书,公司被审核认定为高新技术企业,有效期为三年。根据 中
9、华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重 点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”的规定,自 2017 年起,公司按 15%的税率计征企业所得税。如未来国家的所得税政策发生变化或公司不能够持续被认定为高新技术企业,将对本公司经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，分公司所租赁厂房因房产权属瑕疵可能导致的搬迁风险已解除。公司于 2018 年 6 月已与出租方解除租赁合同，高村分公司设备存货等陆续搬迁至新厂区。报告期内，税收优惠政策不能持续的风险,为本期新增风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东京华新材
10、料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Jinghua New Materials Technology Co.,Ltd 证券简称 京华新材 证券代码 836134 法定代表人 王克西 办公地址 佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园兴业路 4 号厂房（2）首层、二层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐少前 职务 董事会秘书 电话 0757-22398585 传真 0757-22398686 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园兴业路 4 号厂房（2）首层、二层 528311 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备
11、置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 10 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2929 其他塑料制 品制造 主要产品与服务项目 生产、研发和销售新材料、薄膜产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）45,748,725 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王克西 实际控制人及其一致行动人 王克西 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是
12、否变更 统一社会信用代码 91440606699709960F 否 注册地址 佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园兴业路 4 号厂房（2）首层、二层 否 注册资本（元）45,748,725 是 公司 2017 年度权益分派方案获 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年度股东大会审议通过,2017 年度权益分派方案为：公司以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 30,137,500.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.92 股；同时，以资本公积全体股东每 10 股转增 3.26 股。权益分派前本公司总股本为 30,137,500.00 股，权益分派后总
13、股本增至 45,748,725 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李新航、周少鹏 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 B 座 11 楼 注：2018 年 10 月 16 日公司主办券商由中国中投证券有限责任公司变更为长江证券股份有限公司，长江证券股份有限公司办公地址为武汉市江汉区新华路特 8 号。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年
14、 3 月 26 日，公司取得变更后的营业执照，公司注册地址为：佛山市顺德区北窖镇黄龙村龙乐路 3 号明峰高新科技园 B 座（住所申报）9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 109,894,955.83 131,392,694.87-16.36%毛利率%15.25%19.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,605,573.18 6,431,433.13-124.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,912,801.74 5,606,467.91-151.95%
15、加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.46%12.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.27%10.83%-基本每股收益-0.04 0.16-125.00%二、偿债偿债能力能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 170,941,170.00 122,100,268.12 40.00%负债总计 109,707,462.35 57,355,246.04 91.28%归属于挂牌公司股东的净资产 45,661,370.95 47,266,944.13-3.40%归属于挂牌公司股东的每
16、股净资产 1.00 1.57-36.43%资产负债率%（母公司）59.68%50.43%-资产负债率%（合并）64.18%46.97%-流动比率 1.82 1.71-利息保障倍数-5.93-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,598,200.27 355,425.95-3,363.18%应收账款周转率 2.46 3.84-存货周转率 3.31 5.48-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%40.00%80.64%-营业收入增长率%-16.36%29.58%-净利润增长
17、率%-153.04%8.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,748,725 30,137,500 51.80%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 883,871.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 654,044.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,537,915.95 所得税影响数 230,687.39 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,307,228.56 七、补充财务补充财
18、务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-40,045,723.38-24,808,198.83 应收票据 191,295.88-926,095.49-应收账款 39,854,427.50-23,882,103.34-应付票据及应付账款-25,427,704.46-
19、19,968,763.24 11 应付票据-应付账款 25,427,704.46-19,968,763.24-管理费用 10,749,564.57 5,373,107.46 10,086,276.75 5,030,693.86 研发费用-5,376,457.11-5,055,582.89 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通 知（财会201815 号），对资产负债表、利润表部分科目进行合并、分解。本次变更中与本公司业务相关的变更具体如下：增加“应收票据及应收账款”行项目，将原来的“应收票据”、“应收账款”报表科目进行合并；增加
20、“应付票据及应付账款”行项目，将原来的“应付票据”、“应付账款”报表科目进行合并；增加“研发费用”行项目，将“管理费用”中的研发费用单列为报表科目。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是集新材料研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。凭借多元化的新材料技术和解决方案，致力于为企业类客户提供保护膜、包装膜、粘尘产品等，从保护材料、包装材料、到洁净用品等到多种新型材料，通过创新的行业系统解决方案满足客户需求并有效帮助其减少损耗、提高工作效率，从而帮助客户创造更多价值；同时为消费类客户提供环保、安全的日常包装、防护用品，从保鲜膜、
21、保鲜袋、包装袋到多种环保可降解的一次性日常消费用品等，为消费者提供值得信赖的精良产品。报告期内，公司的主要收入来源于向客户提供工业类和消费类产品的销售收入。公司自成立以来一直致力于新材料技术的研发与投入，早期通过水性环保新型材料的研发和应用，开发出适合本地市场和客户需求的保护膜产品，专注于为企业客户提供水性环保的新材料表面防护产品，逐步发展成为行业领先的保护膜供应商。伴随中国经济的发展，凭借不断创新，公司在新材料环保、抗老化、耐高温、抗菌、可降解等应用技术方面不断突破，产品线从工业领域逐步延伸到消费领域，通过工业品加消费品的双驱发展战略，横向延伸产品线，不断优化产品结构，目前，京华开发的产品从
22、企业用材到消费用品，客户遍及全国和海外多个国家和地区；同时高起点布局先进产能，通过广东、江苏、贵州三大生产基地，利用不同区域的优势，进一步打通上下游，纵向整合产业链资源，提升公司整体效益及服务能力；凭借新投入的先进的自动化设备，在扩大产能保持行业领先的同时降低了人力成本，进一步提升了企业的竞争力；公司将坚持技术加品牌的发展路线，逐步加大人才的投入，为企业快速、稳定、持续成长奠定坚实基础。未来，京华将不断创造价值，塑造美好生活！报告期内，公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务
23、是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 按照公司年度经营计划，2018 年以扩大产能、优化产品结构、提升竞争力为首要任务，积极布局产能，开拓市场，提高产品品质和调整产品结构，加强内部控制管。在国家强化生态环境保护、中美贸易摩擦加剧的大背景下，公司业绩有所下降，但整体经营平稳进行。1、经营情况：报告期内，公司实现营业收入 10,989.49 万元，较上年同期下降 16.36%；实现净利润-351.13
24、万元，较上年同期下降 153.04%；报告期末，公司总资产 17,094.11 万元，较上年期末增长40.00%；期末净资产 6,123.37 万元，较上年期末下降 5.42%。2、研发方面：报告期内，公司研发支出 458.71 万元，研发项目中环保型保护膜及其生产方法、自粘型静电膜的研发等 6 个项目，这些项目积极响应国家环保治理要求，并为公司长远发展和提升产品竞争力提供有力保障。3、管理方面：报告期内，公司引进新的管理人才，改善公司经营管理，加强制度建设和流程管理，加强公司内部核算。报告期内，公司业务、产品和服务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 报告期内，国内保护膜行业仍处于快速发展期
25、，各类社会资本不断涌入，加剧了行业竞争，拉低了 毛利水平。行业内企业的差距越来越大，一批掌握核心技术和具有持续研发能力，或者产品品质稳定拥 有终端大客户的生产型公司迅速做大做强。一些资本实力较弱，且本身没有核心技术和拳头产品的小公 司将逐步被淘汰或并购，未来行业发展的趋势也将会是大公司的集中度越来越高，小企业将步履维艰。特别是随着国内环保核查的要求不断提高，企业生产成本将长期居高不下。充分竞争加环保要求加码将 倒逼企业不断调整，寻找更加环保、成本更低的原料和工艺，以提升自身的市场竞争力。展望 2019 年度，市场发展形势将延续，行业内企业的发展差距会越来越大，整个市场竞争格局将进一步加剧。(三
26、三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,717,781.70 2.17%9,272,639.28 7.59%-59.91%应收票据与应收账款 44,147,880.63 25.83%40,045,723.38 32.80%10.24%存货 36,345,618.06 21.26%19,929,257.34 16.32%82.37%投资性房地产-长期股权投资-固定
27、资产 46,260,041.86 27.06%24,184,291.63 19.81%91.28%在建工程 17,224,793.41 10.08%14,838,964.44 12.15%16.08%短期借款 7,910,000.00 4.63%12,640,000.00 10.35%-37.42%长期借款 20,350,000.00 11.90%6,400,000.00 5.24%217.97%资产总计 170,941,170.00-122,100,268.12-40.00%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：报告期末,公司货币资金为 317.77 万元，
28、较上年降低 59.91%，主要是由于 2018 年度加速资金周转，提升了资金的使用效率。（2）应收票据与应收账款：报告期末公司应收票据与应收账款余额为 4,414.79 万元，较上年增长10.24%，主要是新增部分电子膜客户的原因。（3）存货：报告期末,公司存货为 3,634.575 万元,较上年增加 82.37%，主要原因是随着母子公司规模增长，为满足订单需求，确保当前及未来生产中材料供应的充足性、及时性，公司原材料采购规模增加，原材料库存金额上升。同时贵州子公司于 2018 年正式投产，其报告期末存货储备 340.89 万元。（4）固定资产：报告期末公司固定资产账面价值为 4,626.00
29、 万元，较上年增长 2,207.57 万元,增长 91.28%，其中贵州子公司于报告期内投产,其固定资产净额增加 1,864.03 万元,占总增长比例的 77.08%。（5）在建工程：报告期末公司在建工程为 1,722.48 万元，较上年增长 16.08%，主要原因是贵州子公司尚有部分在安装设备及在建设施，其报告期末在建工程余额为 1,680.79 万元，2017 年末其在建工程余额为 841.88 万元,增长比例 99.65%。（6）短期借款：报告期末公司短期借款余额为 791.00 万元，较上年下降 37.42%，主要系公司归还了部分短期借款。（7）长期借款：报告期末公司长期借款余额为 2
30、,035.00 万元，较 2017 年末增长 1,395.00 万元，增长 217.97%，是公司为保证资金充足以配合公司长远发展目标,避免短贷长投。2.2.营业情况营业情况分分析析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 109,894,955.83-131,392,694.87-16.36%营业成本 93,134,810.73 84.75%106,106,311.50 80.76%-12.23%毛利率%1
31、5.25%-19.24%-管理费用 8,386,134.79 7.63%5,373,107.46 4.09%56.08%研发费用 4,587,053.04 4.17%5,376,457.11 4.09%-14.68%销售费用 5,529,168.73 5.03%4,796,479.12 3.65%15.28%财务费用 4,300,993.53 3.91%1,793,292.66 1.36%139.84%资产减值损失 825,292.97 0.75%988,559.37 7.52%-16.52%其他收益 883,871.00 0.80%358,000.00 0.27%152.53%投资收益-公允
32、价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,208,994.58-5.65%6,725,316.95 5.12%-192.32%营业外收入 659,150.44 0.60%619,898.54 0.47%6.33%营业外支出 5,105.49 0.005%7,351.22 0.01%-30.55%净利润-3,511,314.43-3.20%6,620,511.08 5.04%-153.04%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入整体较上年下降 16.36%，其中京华新材较上年下降 17.50%，其中 2018 年下半年中美贸易战导致公司间接出口产品数量大幅下降是
33、原因之一,另外公司从战略角度调整产品结构,降低较成熟但利润较低产品 PE 膜和 PE 印字膜销售 3,573.66 万元,新增较高端产品电子膜销售额1,212.34 万元，也是导致营业收入降低的原因。2、报告期内，营业成本整体较上年下降 12.23%，主要是因为营业收入较上年下降。毛利率较上年下降4.27%，主要由于材料及人工费用均有所上涨。3、报告期内，研发费用较上年下降 14.68%，主要为保证经营资金充足，在营业利润下降的情况下减少研发投入。4、报告期内，管理费用较上年增长 56.08%，增长 301.30 万元。京华新材因人员薪酬上涨及各项管理费用上升，导致管理费用较上年增加 84.3
34、4 万元。贵州子公司因 2017 年成立，当年管理费用较少，2018年生产经营后管理费用增长较多，增长金额为 187.68 万元。5、报告期内，销售费用较上年增长 73.27 万元，增长率 15.28%，主要为报告期贵州子公司正式投入生产经营，销售费用较上年增长 55.94 万元，江苏子公司为开拓市场销售费用较上年增长 40 万元。6、报告期内，财务费用较上年增长 139.84%，主要因为京华新材长期贷款较上年同期有所增长。同时贵州子公司融资租赁用 131.61 万元，占较大比例。7、其他收益，报告期内，其他收益 88.38 万元,，为佛山市顺德区北滘镇财政局 2017 高新技术企业项目资金
35、20.10 万元，佛山市顺德区北滘镇财政局研发补助 48.58 万元,，佛山市顺德区北滘镇财政局高新企业补助资金 10 万元，佛山市北滘镇财政局高新技术企业培育费 9.70 万元。8、报告期内，营业利润较上年下降 192.32%，主要原因为贵州子公司 2018 年尚为试产经营时期，产量远未达到正常经营产出，所以单位成本费用摊销较高，各项材料损耗较高，导致成本较高。报告期内，贵州子公司营业利润-625.60 万元。另京华新材因营业收入下降，营业成本升高原因，报告期内营业利润 153.90 万元，较上年下降 533.19 万元。9、报告期内，净利润下降 153.04%，主要因为上述营业利润下降的原
36、因。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 105,228,525.30 127,422,534.97-17.42%其他业务收入 4,666,430.53 3,970,159.90 17.54%主营业务成本 89,346,006.57 102,703,996.64-13.01%其他业务成本 3,788,804.16 3,402,314.86 11.36%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例
37、比例%PE 膜 45,872,944.35 41.74%76,279,616.26 58.05%印字膜 10,736,347.51 9.77%16,066,354.89 12.23%粘尘垫 9,219,734.04 8.39%8,368,699.68 6.37%电子膜 12,123,443.25 11.03%-PVC 保护膜 2,516,668.97 2.29%1,529,568.32 1.16%PVC 印刷膜 15,363,747.19 13.98%17,504,567.91 13.32%粘尘垫滚筒 2,322,887.53 2.11%1,046,055.27 0.80%PP 粘尘纸卷 94
38、,974.47 0.09%3,193,368.62 2.43%16 PE 保鲜膜 3,150,423.48 2.87%2,023,008.62 1.54%PVC 保鲜膜 2,389,028.57 2.17%1,411,300.00 1.07%铝箔 1,291,349.38 1.18%-连卷袋 554,706.75 0.50%-保鲜袋 294,497.69 0.27%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南地区 75,974,783.76 69.
39、13%96,711,594.18 73.61%其他地区 29,253,741.54 26.62%30,710,940.79 23.37%合计 105,228,525.30 95.75%127,422,534.97 96.98%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，原业务合并范围内各主要产品收入占比均无较大变化,京华新材新增电子膜产品1,212.34 万元，PP 粘尘纸卷为江苏子公司产品，因产品利润空间不大报告期内未生产。铝箔、连卷袋、保鲜袋为佛山子公司新开发产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在
40、关联关系是否存在关联关系 1 佛山市百立德进出口有限公司 25,864,195.89 23.54%否 2 福州可佳包装制品有限公司 7,132,457.62 6.49%否 3 惠州市百瑞峰实业有限公司 6,916,100.76 6.29%否 4 东莞市夏鑫包装制品有限公司 4,436,193.76 4.04%否 5 苏州思展实业有限公司 3,385,639.85 3.08%否 合计合计 47,734,587.88 43.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市顺德
41、区凌晖实业有限公司 23,831,073.05 20.37%否 2 佛山市南海区聚冠塑料有限公司 8,866,610.93 7.58%否 3 镇江德成化学有限公司 7,596,857.99 6.49%否 4 武汉卓凡中天包装材料有限公司 4,830,999.49 4.13%否 5 东莞萌阳高分子材料有限公司 4,544,379.55 3.88%否 合计合计 49,669,921.01 42.45%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,598,200.27 355,425.95-3,3
42、63.18%投资活动产生的现金流量净额-13,555,252.96-19,568,178.46 30.73%筹资活动产生的现金流量净额 19,598,595.65 21,073,841.95-7.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-1,159.82 万元，其中贵州子公司经营活动现金现金净流量-1,616.07 万元，主要因为为贵州子公司报告期内投产，成立初期各项成本费用支出较大。京华新材经营现金净流量 427.25 万元，较上年下降 46.23%,主要因为报告期内营业收入有所下降，同时新增客户也会使期末现金未能及时收回。2、报告期内，投资活动产生的现金流量
43、净额较上年增加 601.29 万元，主要为报告期内购建固定资产现金净流出较上年降低，其中京华新材较上年降低 146.04 万元，佛山子公司较上年降低 165.43 万元，江苏子公司较上年降低 254.73 万元，贵州子公司较上年降低 35.10 万元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 7.00%：筹资活动产生的现金流量净额为 1,959.86 万元，主要是京华新材新增银行借款 1,067.00 万元，贵州子公司新增拆借款 1,238.80 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司名称：江苏京华新材料科技
44、有限公司 经营范围：新材料、无尘产品、电子辅材、防静电产品研发、制造、销售，保护膜、水性环保压敏胶销售，包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本：1000 万元 持股比例：100%报告期内，江苏京华新材料科技有限公司对公司净利润的影响未达到 10.00%以上。2、公司名称：佛山晨华新材料有限公司 经营范围：生产、研发、销售：保鲜膜、保鲜纸、锡纸、保鲜袋、包装用品及工程备件，经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册资本：1300 万元 持股比例
45、：62.3077%报告期内，佛山晨华新材料有限公司对公司净利润的影响未达到 10.00%以上。3、公司名称：贵州博华新材料科技有限公司 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（研发、生产、销售：保护膜；包装膜；保鲜膜、保鲜纸、铝箔纸；离型纸、卫生材料；水性环保压敏胶；无尘用品；一次性用品；日常防护用品；电子辅材及工程配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。）注册资本：5000 万元 持股比例：
46、70%18 报告期内，贵州博华新材料科技有限公司对公司净利润的影响已达到 10.00%以上 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财务报表列报项目变更 1、重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司按照规定，对报告期内财务报表列报项目进行追溯
47、调整列报。上述会计政策变更主要影响如下：（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固 定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整，受影响报表项目：应收票据及应收账款、应付票据及应付账款、其他应收款、其他应付款。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费
48、用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。受影响报表项目：管理费用、研发费用、财务费用。（3）企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经 营活动产生的现金流量列报，比较数据相应调整。受影响报表项目：收到的其他与经营活动有关的 现金、收到的其他与筹资活动有关的现金。（4）在所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。受影响报表项目：设定受益计划变动额结转留存收益。2、会计估计变更 公司报告期内无重要会计估计的变更。3、会计差错更正 公司报告期内无重大会计差错更正。（4）在所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留
49、存收益”项目。受影响报表项目：设定受益计划变动额结转留存收益。2、会计估计变更 公司报告期内无重要会计估计的变更。3、会计差错更正 公司报告期内无重大会计差错更正。19 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对 员工、客户、社会等的责任。1、报告期内，公司依法、及时、足额缴纳各种税费；2、报告期内，公司根据现时市场薪酬标准为员工提供较有竞争力的薪酬、并不定期举行员工活动增强员工对公司的凝聚力，公司为此承担了必要的社会责任。三、三、持续持续经营经营评
50、价评价 报告期内，公司对新产品、新技术的研发进行持续投入，在市场销售渠道上努力拓展国内其他市场，同时积极开展线上销售渠道，推广自主品牌产品，增加公司利润，提升行业地位。经过 2017 年公司管理层对公司现状、外部环境的仔细研讨及分析，制定了清晰的符合公司未来发展的中长期规划，明确了规划目标，指导思想以及管理模式等内容。1、股权结构清晰合理，治理结构完善 公司投资人由创业股东、核心管理人员、下游客户等外部自然人组成，股权结构清晰合理；公司依照 公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构,形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理工具。2
