1、 公告编号：2019-014 1 2018 年度报告 通莞股份 NEEQ:833006 广东通莞科技股份有限公司（Guang Dong Tong Guan science and technology Corp.,Ltd）公告编号：2019-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月，公司入围东莞市“倍增计划”试点企业，享政策扶持，促企业发展 2018 年 4 月，公司获评“2017 年度纳税信用 A 级纳税人”2018 年 6 月，公司获评“广东省2017 年度守合同重信用企业”，公司已连续 7 年获此荣誉 2018 年 4 月，公司通过 CMMI3 级认证 同月，公司荣
2、获东莞市南城街道优秀科技企业奖 2018 年 10 月，公司顺利通过“两化融合体系”认证 2018 年 11 月，“面向移动支付的可信数据共享联盟区块链”项目通过政府立项 2018 年 12 月，公司获得东莞市经济和信息化局中小企业服务平台认定 2018 年 6 月，公司与银联合作的无感支付停车场项目举办首家落地星河城发布会 2018 年 11 月，东莞新地标民盈国贸城开业，公司为国贸城提供聚合支付服务和保障 2018 年 12 月，东莞市开展东莞市 2018 年-2019 年岁末年初促进消费专项行动。公司作为技术服务方，开发运维“乐购东莞”系统，并承办东莞南城消费节活动，提供技术和营销服务
3、2018 年确立以移动支付为核心经营思路 2018年移动支付年累计交易笔数1.17亿笔，同比增长 155%，年累计交易金额 194亿元，同比增长 177%；移动支付月交易量突破 20 亿元 2018 年 12 月 28 日，正式公告广东通莞科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案 公告编号：2019-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第
4、六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2019-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、通莞股份 指 广东通莞科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业
5、股份转让系统 主办劵商 指 申万宏源证券有限公司 公司章程 指 广东通莞科技股份有限公司公司章程及章程修正案 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 广东通莞科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东通莞科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东通莞科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 冠译私募 指 广东冠译私募证券投资基金管理有限公司（原名为：广东颜肖珂投资管理有限公司，2017 年 10 月 11 日变更为：广东冠译私募证券投资基金管理有限公司）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2
6、018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人颜肖珂、主管会计工作负责人苏桂娟及会计机构负责人（会计主管人员）苏桂娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测
7、与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 公司主营业务所属行业与宏观经济运行情况、国民经济的景气程度有很强的关联性。经济不景气影响线下实体商户的经营，从而影响 POS 机的使用量及刷卡消费交易量，将对公司的经营状况产生不利的影响。针对该风险，公司优化管理流程，提高服务效率，降低运营成本，拓展新型
8、业务，增加新的营收来源，使公司具有较强的抗击宏观经济波动影响的能力。2、实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东颜肖珂持有公司 51.73%股份，担任公司董事长、总经理；第三大股东仇远程持有公司 8.94%的股份，担任公司董事；第四大股东仇延生持有公司 7.38%的股份，担任公司董事。三人合计持有公司 68.05%的股份，颜肖珂和仇延生系夫妻关系、仇远程系二人之子，三人为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交
9、易管理制度等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。3、公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别 公告编号：2019-014 6 是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。4、市场区域集中度的风险 公司的收入大部分来自于东莞地区，公
10、司的客户也大部分集中在东莞地区，业务的地域集中度非常高。虽然公司的经营策略是深耕东莞市场，但是东莞地区的整体经济发展情况势必会很大程度上影响到公司的盈利情况。公司也早已意识到这点，正在主动开拓其他市场的业务机会，拓展东莞以外地区业务；同时通过拓展公司盈利模式，降低对区域性的依赖，增强公司业务的稳定和持续性。5、供应商集中风险 公司 POS 机具采购供应商受限于银联认证范围，可选择范围不大，供应商集中度较高。虽然主要供应商都为上市公司，但若因其经营状况发生变化导致其对公司业务的供货能力下降，或因其市场地位导致公司的议价能力持续降低，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。公司已制定并执行采购管理
11、制度来应对供应商集中风险，其中“八、询价、比价、议价及其规定”中规定：询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认，精选三家以上的供应商进行书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导；比价、议价的结果要汇总整理向公司领导汇报，征得同意后方可下订单，如未通过领导审核应进行修改或重新处理。6、线上支付及移动支付对线下收单模式冲击的风险 公司营收主要源于线下的 POS 机服务，如今国内线上支付和移动支付发展迅速，线下支付正面临着挑战。公司管理层意识到了新的支付模式是行业发展趋势，积极加大研发投入，开发聚合支付平台，在一个平台上融合多种
12、支付渠道，让公司原有银行卡支付资源与新型支付方式有机结合，既保证原有 POS 机服务收入，增加新型支付的分润收入。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东通莞科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guang Dong Tong Guan science and technology Corp.,Ltd 证券简称 通莞股份 证券代码 833006 法定代表人 颜肖珂 办公地址 东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 C1 栋 7 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄小芬
13、 职务 董事会秘书 电话 0769-89907138 传真 0769-22452643 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 C1 栋 7 层，523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 7 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）商务服务业 主要产品与服务项目 收单专业化服务、聚合支付服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）33,880,000
14、优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 颜肖珂 实际控制人及其一致行动人 颜肖珂 51.73%、仇远程 8.94%、仇延生 7.38%四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900737573890A 否 公告编号：2019-014 8 注册地址 东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 C 区 1 号厂房 703 号房 否 注册资本（元）33,880,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务
15、所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 鲁友国、郑美丽 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 91,000,776.40 88,522,034.10 2.80%毛利率%44.98%49.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,338,508.89 12,542,153.52-4
16、1.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,213,994.52 10,483,415.10-40.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.34%18.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.61%15.98%-基本每股收益 0.20 0.36-44.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 101,561,580.44 114,372,078.55-11.20%负债总计 36,081,570.63 48,787,541.52-26.04
17、%归属于挂牌公司股东的净资产 65,987,436.57 65,470,927.68 0.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.93 1.04%资产负债率%（母公司）33.18%40.90%-资产负债率%（合并）35.53%42.66%-流动比率 105%109%-利息保障倍数 11.92 15.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,185,010.71 5,467,610.46 104.57%应收账款周转率 3132%6317%-公告编号：2019-014 10 存货周转率-四、成长情况成长情况 本
18、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.20%-12.70%-营业收入增长率%2.80%19.24%-净利润增长率%-45.45%32.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,880,000 33,880,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-7,135.21 2 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,278,4
19、07.73 3委托他人投资或管理资产的损益 738,400.72 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-686,715.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,322,958.08 所得税影响数 198,443.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,124,514.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2019-014 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末
20、（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 1,039,844.91-1,762,652.17-应收票据及应收账款-1,039,844.91 1,762,652.17 应付票据-1,179,735.00-应付账款 5,735,700.00-6,080,278.20-应付票据及应付账款-5,735,700.00-7,260,013.20 管理费用 23,580,251.94 15,980,447.85 19,594,604.94 18,244,221.91 研发费用-7,599,804.09-6,350
21、,383.03 公告编号：2019-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为银联认证的“银行卡收单外包服务机构注册登记认证”机构。公司以 POS 机为主体为各大收单机构提供线下收单外包服务，公司目前已承接了中国银联的东莞地区 22 家成员银行的线下收单外包服务，同时，公司围绕支付领域的业态发展，利用多年服务的丰富的线下商户资源，为客户提供高附加值服务，比如聚合支付、POS 机个性化定制等增值服务。公司通过上述业务模式收取 POS 机服务费、手续费分润等获取收入、利润及现金流。1、公司的服务模式 公司主要为有非核心业务外包需
22、求的金融服务类企业提供 POS 机具服务。公司根据客户线下收单服务开展计划及需求，由公司采购资产并提供给商户使用，向商户提供完善配套的服务及增值服务，承担一定的风险管理职能，为公司创造了较大的盈利空间。2、公司的采购模式 公司采购部门依照公司正常开展业务的机具及耗材需求，按照行业的技术标准和公司的采购标准，在通过银联认证的企业范围内寻找合格供应商，并及时与供应商联系，双方确定采购合同，并对供应商交期进行跟踪。3、公司的销售模式 公司的主要销售模式是通过拓展商户安装 POS 机或提供支付服务，以收取服务费、手续费分润获得收入。公司获得订单的渠道主要有：依托企业在业界的良好口碑，银行、银联等金融机
23、构向公司推荐客户；公司外勤部门按照目标行业和客户遴选标准开拓市场，选择合适的商户；常年合作的商户向公司推荐同行业企业；代理商开拓东莞以外市场等。4、公司的盈利模式 公司为客户提供安全便捷的支付服务解决方案，通过对新客户的开拓和存量客户的深度挖掘，为客户提供聚合支付产品和增值产品，形成综合性的“支付+”解决方案。公司收益主要来自线下收单 POS 服务费、手续费分润收入、增值产品收入。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化
24、 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2019-014 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营情况正常，实现营业收入 91,000,776.40 元，同比增长 2.80%；营业成本 50,064,080.47 元，同比增长 12.85%；归属于挂牌公司股东的净利润 7,338,508.89 元，同比下降 41.49%。2018 年，公司确定以移动支付为核心的经营思路，聚焦移动支付，打造场景生态。一、科技方面（1）公司软件著作权增至 31 项，实用新型
25、专利 11 项，5 个高新技术产品、4 个发明专利（申请中）。（2）通过 CMMI 3 级认证，通过“两化融合体系”认证。（3）“面向移动支付的可信数据共享联盟区块链”项目通过政府立项。（4）申报 2 个经信项目：2018 年东莞市大数据应用项目通莞大数据云平台项目、全流程诊断研发提升项目。（5）编制 1 本通莞科技技术白皮书。（6）2018 年大力发展行业支付解决方案，对接上线商户 56 家，涉及 7 大行业案例，总计发生交易金额 25.88 亿元。二、资本方面（1）获得多家银行授信。（2）入围东莞市“倍增计划”试点企业，享受政府扶持政策，促进企业快速发展。（3）我司于 12 月公告2018
26、 年第一次股票发行方案，以 7.25 元/股的价格成功发行1,380,000 股，威富通科技有限公司参与本次定增。三、业务方面 1、收单专业化服务方面，公司作为中国银联认证的收单外包机构，协助中国银联与东莞地区 22 家成员银行、广州地区 4 家银行、深圳地区 3 家银行一起开展收单业务，提供线下收单专业化服务并获取收益。公司收单服务业务保持稳健发展，服务商户 4 万多个，铺设金融终端近 8 万台。2、聚合支付方面，做强支付服务，做优增值产品。（1）聚合支付平台接入 32 条移动支付通道、7 个第三方银行卡刷卡通道、3 个便民通道。（2）聚合支付平台最高交易峰值 70 万笔/天，月交易笔数超过
27、 1500 万笔/月，月交易峰值金额超过 20 亿元。其中移动支付全年交易笔数 1.17 亿笔，同比增长 155%；交易金额 194亿元，同比增长 177%。（3）为客户提供多种支付前端产品：传统 POS、智能 POS、聚合码、PC 插件、扫码盒子、H5、公众号、小程序、个性化对接。（4）在行业解决方案方面，公司为医院、商圈、停车场、零售连锁、加油站、学校、工厂等，根据行业特点，个性化定制的“支付+”产品和服务，用技术力量满足客户不同的支付公告编号：2019-014 14 场景需求。（5）除了满足客户支付需求外，公司还在点餐系统、电子会员卡系统、卡券营销、电子发票等方面为客户提供方案，为客户增
28、值。（6）2018 年 12 月，为顺应经济发展新形势，刺激东莞实体经济，拉动消费增长，东莞市开展了东莞市 2018 年-2019 年岁末年初促进消费专项行动。公司作为技术服务方，承接开发和运维本次专项的“乐购东莞”系统；作为技术支持及策划执行方，承办了东莞南城“惠享生活，乐购南城”的消费节活动，为推动东莞消费升级助力。未来，公司将在“支付+”上继续努力，整合上下游资源，以客户为中心，为客户提供更多增值服务。(二二)行业情况行业情况 在第三方支付快速发展的大背景下，移动支付表现出“碎片化”的趋势，多样化的用户支付需求促使商户必须获取多元的交易收款能力。对于快速成长的线下商户而言，需要集中多种场
29、景、多种支付方式，以满足客户需求，“聚合”成为大势所趋。近年来的消费升级，带来居民消费能力和消费总量水平的持续提升，为移动支付和聚合支付奠定了坚实的经济基础。在有关机构发布的中国聚合支付行业发展报告 2018中预计，2018 年全年聚合支付处理交易笔数约为 540 亿笔，相比 2017 年增长 60.59%，处理交易金额超过 21 万亿元，相比 2017年增长 105.39%。聚合支付的高速发展表明，线下商户和消费者对于聚合支付的接受程度越老越高，市场教育阶段已经完成。在移动支付市场高速增长的同时，聚合支付渗透率也在大幅增长。聚合支付服务商依靠强大的地推能力，网格化的渠道管理，直接对接线下真实
30、商户，掌握大量 B 端商家资源。同时，聚合支付平台在 C 端用户层面也拥有两大资源：庞大高频真实的线下流量、精准的各种线下消费场景。大量 B 端商家资源以及其支付入口成为聚合支付平台的核心竞争力。随着移动支付行业的稳定增长，市场继续向三四线城市下沉，而直接对接线下真实商户的聚合支付服务商，将成为互联网和金融巨头们区域下沉的重要通道，承接移动支付“最后一公里”。相信未来随着更多资本加持、技术进步以及服务精细化发展，聚合支付行业将进入健康、成熟、稳定的增长期，迎来的新的发展阶段，将成为赋能线下实体商户、实践普惠金融的重要力量。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位
31、：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 公告编号：2019-014 15 货币资金 23,843,754.25 23.53%38,542,252.73 33.70%-38.14%应收票据与应收账款 4,770,829.74 4.71%1,039,844.91 0.91%358.80%存货 15,827.08 0.08%-投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 67,033,826.64 66.00%69,667,631.86 60.91%-3
32、.78%在建工程-短期借款 2,120,890.00 2.09%3,830,665.00 3.35%-44.63%长期借款 6,432,903.66 6.33%8,035,980.40 7.03%-19.95%资产总计 101,561,580.44-114,372,078.55-11.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动大的原因:本年度购买固定资产设备 1172 万元，归还短期借款 399 万元，现金分红 677 万元。2、应收账款变动大的原因:中国银联股份有限公司广东分公司 262 万元在 2019 年 1 月收回。3、短期借款变动大的原因:本年度归还到期
33、的短期借款 399 万元，较上年同期减少贷款金额 613 万元，导致短期借款减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 91,000,776.40-88,522,034.10-2.80%营业成本 50,064,080.47 55.02%44,361,695.13 50.11%12.85%毛利率%44.98%-49.89%-管理费用 17,277,006.32 18.99%1
34、5,980,447.85 18.05%8.11%研发费用 7,426,896.97 8.16%7,599,804.09 8.59%-2.28%销售费用 8,595,014.35 9.44%6,870,820.68 7.76%25.09%财务费用 763,180.90 0.84%936,184.12 1.06%-18.48%资产减值损失 1,298,150.12 1.43%236,061.76 0.27%449.92%其他收益-投资收益 738,400.72 0.81%1,298,636.60 1.47%-43.14%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-公告编号：2019-014 16 营
35、业利润 5,867,852.67 6.45%13,256,035.19 14.97%-55.73%营业外收入 1,484,336.63 1.63%1,110,870.61 1.25%33.62%营业外支出 10,853.19 0.01%255,372.19 0.29%-95.75%净利润 6,717,472.78 7.38%12,314,429.87 13.91%-45.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失变动大的原因:云信息子公司消费分期项目发生坏账 89 万元,以及计提应收账款坏账准备较上年同期增长 20 万元。2、净利润变动大的原因:由于银行卡收单外包服务政策及市场环
36、境发生变化，导致 POS机服务业务收入占比下降，因此我司加强了研发投入，吸引高端人才，开发新产品，并加大市场拓展奖励力度，导致成本费用上升，利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 91,000,776.40 88,522,034.10 2.80%其他业务收入-主营业务成本 50,064,080.47 44,361,695.13 12.85%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收
37、入收入比比例例%POS 机服务业务 46,096,235.87 50.65%60,703,750.52 68.57%其他增值服务 44,904,540.53 49.35%27,818,283.58 31.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于银行卡收单外包服务政策及市场环境发生变化，导致 POS 机服务业务收入占比下降；公司加强了研发投入，开发新产品，大力推广聚合支付、智能 POS、移动支付、个性化开发对接等新业务，得到市场及客户的接受和认可，增值业务收入提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销
38、售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国银联股份有限公司广东分公司 23,093,257.47 23.83%否 2 兴业银行股份有限公司广州分行 10,642,256.97 10.98%否 公告编号：2019-014 17 3 东莞农村商业银行股份有限公司 5,130,919.57 5.29%否 4 财付通支付科技有限公司 4,988,390.86 5.15%否 5 兴业银行股份有限公司东莞分行 3,747,200.42 3.87%否 6 上海富友支付服务股份有限公司 3,142,005.86 3.24%否 7 中信银行股份有限公司深圳分行 2,799,34
39、3.23 2.89%否 8 中国银联股份有限公司深圳分公司 2,772,898.12 2.86%否 9 上海才汇信息技术有限公司 1,466,618.44 1.51%否 10 中国建设银行股份有限公司东莞市分行 1,174,118.61 1.21%否 合计合计 58,957,009.55 60.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建联迪商用设备有限公司 8,195,390.00 36.99%否 2 福建新大陆支付技术有限公司 3,247,530.00 14.66%
40、否 3 广东东坡纸业有限公司 1,840,285.00 8.31%否 4 广州讯中信息科技有限公司 1,548,445.00 6.99%否 5 深圳市阳明印务有限公司 1,151,700.00 5.20%否 合计合计 15,983,350.00 72.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,185,010.71 5,467,610.46 104.57%投资活动产生的现金流量净额-15,122,519.97-23,164,154.78 34.72%筹资活动产生的现金流量净额-10,760
41、,989.22-12,906,451.07 16.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动大的原因:本年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 288 万元，并取得省级补助 180 万元。2、投资活动产生的现金流量净额变动大的原因:购买资产设备 1187 万元，较上年同期减少采购设备 1260 万元，导致投资活动所产生的现金流量净额增长。3、筹资活动产生的现金流量净额变动大的原因:本年度偿还债务支付的现金 560 万元，较上年同期减少偿还金额 605 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额增长。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司
42、情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 2 家，具体如下：公告编号：2019-014 18 1、广东通莞云信息科技有限公司，注册资本 1000 万元，主要业务为从事信息科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询；软件开发与销售；数据的存储、分析与处理；企业征信业务服务；代办贷款申报手续；接受银行机构委托从事银行业务流程外包。报告期内的营业收入为535,461.47 元，净利润为-1,552,590.28 元。2、广东通莞互联网商务服务有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为研发、销售、安装、维护
43、：计算机软件、移动互联网应用程序；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；通信设备、计算机、网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网站建设；系统集成；会议及展览服务；投资咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；企业营销策划；数据处理服务；市场信息咨询与调查；电子结算系统开发及应用；电子标签、云软件研发和销售；供应链管理；仓储服务（除危险品）；电子产品开发及销售；电子收款机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：计算机、软件及辅助设备、文化用品、体育用品、电子产品、建筑材料、服装、针纺织品、五金、交电、日用杂货；软件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；代办贷
44、款申报手续，企业征信业务服务。报告期内的营业收入为 7,121,333.85 元，净利润为 530,015.70 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司购买理财产品东莞银行理财宝 1 号 2M2019 年 32 期 9W2032、招商银行淬金池（日日盈）7002、招商银行科技新惠三号。截止到期末，已经全部赎回，产生投资收益为 73.84 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）本公司根据财会201815 号财政部关于印发关
45、于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订：“应收账款”“应收票据”科目名称调整为“应收票据和应收账款”科目，“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目名称调整为“其他应收款”科目，“应付账款”、“应付票据”科目名称调整为“应付票据和应付账款”科目，“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目名称调整为“其他应付款”科目；利润表中增加了“研发费用”科目，“财务费用”科目下增加了“其中：利息费用”和“利息收入”。”本次公司会计政策变更只是会计科目列示的变化,不影响损益，不涉及往年度的追溯调整，本次会计政策变更未对财务
46、报表产生影响。（2）财政部于 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）和企业会计准则第 14 号收入（财会2017公告编号：2019-014 19 22 号政策。本次会计政策实施未对 2018 年度财务报表产生影响。（3）报告期内除以上两项会计政策变更外，无其他重要会计政策变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业
47、社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳人员就业，保障员工合法权益。践行“孝敬父母、行善不作恶、不在背后说别人坏话”的通莞人行为准则，关怀员工及其家人，积极组织各类员工活动，如周锻炼、捐步数、运动会、生日会、部门团建、为敬老院老人献爱心等活动，提升员工幸福感，关注员工成长。未来，公司将持续履行社会责任，对员工、股东、社会负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩持续增长，各项管理正常运行。公司的业务运营管理优势及客户资源优势充分保证了公司稳定可持续经营发展。自主研发能力进一步增强，聚合支付平台、代收付系统、收单服务系统，为公司的持续经营打下了良好基础
48、。公司业务、资产、人员、财务、机构等内部控制体系运作良好，完全独立，保持良好的独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。2018 年确立以移动支付为核心的经营思路，按产品业务划分事业部，优化组织架构，激活组织活力。因此，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 在当下这个中国移动支付引领全球发展的黄金时代下，移动支付渐渐成为每个人的一种生活习惯。聚合支付作为支付、营销、管理等一体化的支付解决方案，在市场上悄然兴起。从 2011年开始，聚合
49、支付在经历探索期、市场启动期之后，在 2016 年步入高速发展“元年”。聚合支付的发展，不仅满足了大部分商户的需求，还拓展到更多的应用场景，逐渐成为消费者获取本地化生活服务的入口，支撑线下商户开展线上化精准营销和数字化精细管理。2017 年至今，聚合支付行业呈现爆发式增长的态势，成为主流的、具有发展潜力的支付方式。聚合支付服务商，可以为商户的经营活动提供综合支付解决方案，也为消费者提供多元化支付方式，并在服务过程中，通过技术、安全的手段，充分保障商户和消费者的合法权公告编号：2019-014 20 益。聚合支付服务商还可以结合自身优势，开展综合化增值服务，如商户管理、推广活动管理、精准营销管理
50、、供应链管理、数据分析挖掘等个性化增值服务，形成差异化竞争优势。另外，在场景化应用上根据行业客户的需求，定制行业支付场景解决方案，辅助商户获得更多客源带来更多业绩。未来，聚合支付行业发展将呈现以下趋势：1、聚合支付的产品将向垂直化场景需求聚焦，覆盖垂直行业和公共领域，如医院、交通、饭堂等，针对不同场景要求，推出定制化解决方案。2、一二线城市的聚合支付发展已经成熟并具规模，市场下沉将成为新的发展趋势，三四线城市及农村市场将成为聚合支付新的蓝海，赋能广大中小微商户，满足更多商户对收银便捷性的需求。3、精细化运作日益成为商户的基本诉求，聚合支付平台通过提供越来越多的增值服务，提供更多高质量、高价值的
