1、公告编号：2019-005 1 2018 雷石集团 NEEQ:832929 北京雷石原点集团股份有限公司 年度报告 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，公司第二届董事会第八次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过 股票发行方案，公司于 2018 年 2 月完成了本次股票发行，募集资金总额 1,139.00 万元人民币。2018 年 5 月，公司委托中国结算北京分公司代派 2017 年年度的现金红利，向全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现金，共计分配现金股利 216.68 万元。2018 年 4 月，公司控股子公司达孜穆泽科技有限公
2、司（以下简称“达孜穆泽”）所投资企业珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海天诚”）参与内蒙古自治区国有企业转型升级基金管理机构公开选聘，被确定为成交供应商。根据谈判结果珠海天诚于 2018 年 7 月 3 日与内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会签署了内蒙古自治区国有企业转型升级基金合作协议。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2019-005 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层
3、讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九第九节节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、雷石集团 指 北京雷石原点集团股份有限公司 股东大会 指 北京雷石原
4、点集团股份有限公司股东大会 董事会 指 北京雷石原点集团股份有限公司董事会 监事会 指 北京雷石原点集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京雷石原点集团股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东；关联交易
5、指 关联方之间的交易 太平洋证券、主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津泰合、雷石泰合 指 天津雷石泰合股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）珠海信锐 指 珠海横琴新区信锐股权投资合伙企业（有限合伙）珠海天金 指 珠海横琴新区雷石天金股权投资基金合伙企业（有限合伙）公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王宇、主管会计工作负责人陈木祥及会计机构
6、负责人（会计主管人员）陈木祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 游戏产业的行
7、业风险 目前中国游戏市场与国外市场相比，相对处于较新阶段，而且不断演变中，随着细分市场的加剧，竞争也变得异常激烈。首先，产品类型比较集中，同质化严重，游戏用户的忠诚度不高，导致整体手机游戏市场淘汰率较高。其次，整个手游产业链涉及研发、代理发行、渠道以及周边产业广告、媒体、数据分析平台和云服务器平台等，大部分的利润被运营商和渠道赚取，游戏软件创作公司议价能力较弱。客户集中导致的风险 公司 2017 年、2018 年的前五大客户销售额占公司当期主营业务收入的比例较高，公司对前五大客户存在一定程度的依赖。随着公司的发展，游戏产品不断推出，其业务逐渐成型，但公司设立时间较短，市场知名度不高，规模偏小，
8、因此其营销渠道有限。公司在主营业务收入来源集中在前五大客户，在协议价格、付款周期等方面有可能处于不利地位。由于本公司目前的业务规模较小，客户集中风险在短时间内无法避免，是公司在发展阶段存在的必然问题。随着公司业务规模扩大，公司不断积累稳定客户资源后，该风险才能得到进一步改善。游戏产品生命周期风险 游戏产品的生命周期分别为增长期、平稳期、衰退期和淘汰期四个阶段。一方面，游戏产品的生命周期比较短；另一方面，目前，国内的游戏行业的发展速度迅猛，促使行业进入者增加，游戏供给大量增加，有限的流量资源导致游戏产品的较低存活率。游戏开发行业成功开发的产品较难被复制，因此经公告编号：2019-005 6 营风
9、险较游戏发布商要高。发行人成功发行的游戏在经历必然的衰退期后，新开发的游戏产品可能会面临增长缓慢的局面，甚至运营失败，从而造成公司收入下降的风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为王宇。公司控制权高度集中于实际控制人，其决策有可能偏离公司的最佳利益目标。如果其在公司战略发展目标、重大事项决策等方面发生误判或者错误决策，将有可能为公司经营带来风险，并对中小股东的利益造成损失。人才流失的风险 由于游戏行业的行业特性，同时其正处于行业发展期，行业内公司大多是轻资产公司，竞争主要是创意、渠道和商业模式的竞争，也是人才的竞争。优秀人才对一款游戏的实现效果、服务客户的质量起到了决定性的作用，同时对
10、公司探索出稳定和高效的盈利模式具有重要意义。如果公司由于管理不善导致优秀人才的流失，将对公司经营造成不利的影响。同时投资行业是以人为本的行业，高素质的人才是企业的核心竞争力，而人才的培养又需要很长的时间。在市场竞争激烈的情况下，企业投资人员存在跳槽或被竞争对手挖角的风险。受证券市场波动及政策变化影响较大的风险 投资业务与证券市场有很大关系。如果宏观经济、股票市场出现波动较大，对子公司目前的业务影响较大，公司的业绩会因此受到较大的影响，很可能会因此导致公司的业绩较大幅度的波动。市场竞争加剧的风险 投资行业市场前景广阔，正吸引大量企业进入，行业竞争也随之加剧。如公司在行业竞争中不能及时发掘优质的投
11、资项目，并持续提供高品质的服务，则存在落后于同行业其他竞争对手的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京雷石原点集团股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing RSC Origin Group Co.,Ltd.证券简称 雷石集团 证券代码 832929 法定代表人 王宇 办公地址 北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈木祥 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-64681332-806 传真 010-6468133
12、0 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19(邮编 100027）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 7 日 挂牌时间 2015 年 8 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 游戏研发、销售与服务及直接投资 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）54,170,000 优
13、先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 珠海横琴新区信锐股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 王宇 公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110107579094041H 否 注册地址 北京市石景山区实兴大街30 号院 3 号楼 2 层 A-0108 号 否 注册资本（元）54,170,000 是 报告期内公司新发行 67 万股普通股股票，本次发行于 2018 年 2 月 27 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行股份登记的函（股转系统函2018727 号），新增
14、股票流通股于 2018 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 主办券商联系电话 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张爱国，高民 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 2 号楼 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和
15、会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,567,938.10 14,580,826.57-61.81%毛利率%90.58%96.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-47,480,856.28 33,656,649.40-241.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-47,487,660.43 33,026,560.47-243.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.06%27.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利
16、润计算）-38.06%26.75%-基本每股收益-0.88 0.63-239.68%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 258,307,335.46 271,865,891.42-4.99%负债总计 157,269,080.75 132,289,980.43 18.88%归属于挂牌公司股东的净资产 101,038,254.71 139,575,910.99-27.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 2.61-28.35%资产负债率%（母公司）41.07%38.28%-资产负债率%（合并）60.86%48.66%-流动比
17、率 13.63%23.34%-利息保障倍数-36.67-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年上年同期同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,659,890.02 -19,512,844.51 175.13%应收账款周转率 1,640.97%2,348.82%-存货周转率-公告编号：2019-005 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.99%21.72%-营业收入增长率%-61.81%-42.33%-净利润增长率%-241.07%-24.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年
18、期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 54,170,000.00 53,500,000.00 1.25%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0 委托他人投资或管理资产的损益 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,004.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,0
19、04.88 所得税影响数 1,200.73 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,804.15 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正会计差错更正等追溯调等追溯调整或重述情况整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2019-005 11 应收账款 96,761.38 0 应收票据及应收账款 0
20、96,761.38 应收股利 12,217,273.48 0 其他应收款 34,053.16 12,251,326.64 应付账款 0 0 应付票据及应付账款 0 0 应付利息 0 0 应付股利 171,000.00 0 其他应付款 125,868,317.72 126,039,317.72 管理费用 7,312,741.43 7,056,675.78 研发费用 0 256,065.65 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公司本年度审定数据与业绩快报数据差异如下：项目项目 本期审定数据本期审定数据 本期业绩快报数本期业绩快报数 变动比例变动比例 营
21、业总收入 5,567,938.10 5,567,938.10 0.00%营业利润-54,416,321.43-43,411,914.21-25.35%利润总额-54,408,316.55-43,404,979.33-25.35%归属于挂牌公司股东的净利润-47,480,856.28-39,592,074.85-19.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-47,487,660.43-39,599,009.73-19.92%基本每股收益-0.88-0.73-20.55%加权平均净资产收益率-38.06%-31.93%-19.20%项目项目 本期审定数据本期审定数据 本期业绩快报数本期
22、业绩快报数 变动比例变动比例 总资产 258,307,335.46 265,551,288.13-2.73%归属于挂牌公司股东的所有者权益 101,038,254.71 108,413,255.02-6.80%股本 54,170,000.00 54,170,000.00 0.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 2-6.50%差异说明：本期营业利润与利润总额审定数比业绩快报数少 25.35%，归属于挂牌公司股东的净利润审定数比业绩快报数少 19.93%，归属于挂牌公司股东的扣非净利润审定数比业绩快报数少 19.93%，基本每股收益审定数比业绩快报数少 20.55%，加权平均净资产收益
23、率审定数比业绩快报数少 19.20%。公告编号：2019-005 12 差异原因：公司持有被投企业权益，经进一步核算，公司将被投企业最新公开披露的年报、审计报告及其他最新情况作为估值和核算基础，因此归属于挂牌公司股东的营业利润与业绩预告中的估算存在一定差异，同时引起利润总额、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率同步减少。公告编号：2019-005 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于软件和信息技术服务业的游戏软件开发商及服务提供商，拥有33项软件著
24、作权。报告期内，公司主要业务为游戏业务及直接投资业务。游戏业务：目前，公司游戏业务主要通过游戏授权使用、渠道分成实现收入。直接投资业务：具体是指用自有资金通过合伙企业等组织形式，以股权方式投资于实体企业，在资金未投出时购买理财产品，获取投资收益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：（1）技术优势 公司拥有一批精于技术及产品研发、具有丰富技术服务经验的专家型技术团队，同时，公司注重技术研发工作，注重对研发的持续投入。2018年公司募集资金1139万元，专门用于公司研发投入。（2）游戏开发团队年轻化优势 公司技术人员整体年轻，团队集中于游戏的好玩性和趣味
25、性，基于用户体验的产品改进敏锐性高，产品微调整速度较快。（3）稳健的投资策略，严控投资风险，可持续能力强 公司实际控制人王宇先生先拥有18年投资银行及投资公司工作经验，对企业管理及资本运作有深刻理解，有敏锐的市场信息感受力及较强的资本运作能力，同时，借助互联网、传媒行业的丰富资源，能够根据市场需求研发相关产品，能够适时通过多种渠道为公司的扩张寻找资金、资本支持，为公司未来发展提供了良好保障。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否
26、销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 556.79 万元，较上年同期减少 61.81%，主要原因是上年同期公司营业收入中包含 2017 年 1-5 月份私募基金管理业务的管理费收入，在 2017 年 5 月公司已经完成私募业务剥离，本期营业收入不再包含私募管理费收入。公告编号：2019-005 14 报告期内，公司营业收入全部来自于游戏业务，公司游戏业务销售收入较上年同期增长 28.65%。公司在新产品研发同期，通过授权形式发行游戏产品，继续维护渠道资源，报告期内
27、公司新研发游戏产品6 项；报告期内，公司投资业务运营状况正常，但受到资本市场波动影响较大。公司投资业务为公司实现-5,485.12 万元投资收益，较上年同期减少 271.64%，主要是因为公司通过子公司开展直接投资，2018年国内资本市场整体下行，本期被投项目公允值有所下降，按权益法核算投资收益减少；报告期内，公司本期归属于挂牌公司股东的净利润-4,748.09 万元，较上年同期减少 240.17%，主要是因为本期投资收益受资本市场波动影响，导致投资收益减少，公司净利润下降。(二二)行业情况行业情况 1、全球游戏市场规模持续增长 随着互联网行业的技术进步，游戏产品企业借助于平台服务和网络化渠道
28、进入各类型游戏市场，拓宽玩家获取的渠道与范围，极大推动了游戏玩家数量和市场规模的发展。全球游戏市场迅速崛起，市场 规模逐步扩大。根据 Newzoo 发布的2018 Global Games Market Report报告显示，2018年全球游戏市场规模达1379亿美元，较2017年增长368亿美元，增长幅度为 13.31%；预计到2021年全球游戏市场规模将达到1801亿美元，较2017年增长422亿美元，增长幅度将达30.60%。2、我国游戏产业获国家政策支持 2017年4月，文化部发布的文化部“十三五”时期文化产业发展规划提出，培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业，大力推进
29、游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，预计到2020年，游戏业市场规模达到3,000亿元左右。游戏产品作为文化创意产业的重要组成部分，将在企业布局、资金支持、配套建设、政策扶持等多方面得到更多的组织保障和政策支持，整个行业将持续健康繁荣发展。以上分析不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产资产负债结构分负债结构分析析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产
30、的比重比重 货币资金 12,294,121.17 4.76%603,865.73 0.22%1,935.90%应收票据及应收账款 547,773.83 0.21%96,761.38 0.04%466.11%存货 0.00%预付账款 165,816.99 0.06%2,041.63 0.00%8,021.79%其他应收款 3,251,761.09 1.26%12,251,326.64 4.51%-73.46%其他流动资产 5,000,820.00 1.94%16,683,260.29 6.14%-70.02%可供出售金融资产 8,180,000 3.17%5,030,000 1.85%62.62
31、%投资性房地产 0.00%长期股权投资 224,231,483.38 86.81%236,681,715.85 87.06%-5.26%固定资产 123,891.00 0.05%15,781.01 0.01%685.06%在建工程 0.00%公告编号：2019-005 15 短期借款 10,000,000.00 3.87%0.00%长期借款 0.00%其他应付款 145,495,898.63 56.33%126,039,317.72 46.36%15.44%递延所得税资产 3,853,309.48 1.49%1,065.24 0.00%361,631.58%应付职工薪酬 326,808.81
32、0.13%555,576.59 0.20%-41.18%应交税费 119,475.58 0.05%401,948.08 0.15%-70.28%递延所得税负债 1,305,697.73 0.51%5,293,138.04 1.95%-75.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：比上年度大幅增加，主要是于 2018 年 1 月 18 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于的议案。本次实际发行股票 67.00 万股，募集资金总额 1,139.00 万。2、应收票据及应收账款：比上年度大幅增加，主要是期末应收的货款。3、预付账款：本期预付账款较上年期
33、末增加 8,021.79%，主要是因为预付了太平洋证券 2019 年度的持续督导费用 159,000.00 元。4、其他应收款：本期其他应收款较上年期末减少 73.46%，主要是因为本期收回前期的应收股利。5、其他流动资产：本期其他流动资产较上年期末减少了 70.02%，主要是因为本期末赎回全部理财产品，去年期末理财产品余额为 1,650.00 万元。6、可供出售金融资产：本期可供出售金融资产较上年期末增加了 62.62%，主要是因为本期对外投资增加。7、固定资产：本期固定资产较上年期末增加 685.06%，主要是因为公司加大研发设备投入，采购一批笔记本电脑等研发设备。8、短期借款：本期短期借
34、款增加，是因为本期公司向杭州银行取得了贷款导致。9、递延所得税资产：本期递延所得税资产较上期增加了 361,631.58%，主要系宏观经济下行，报告期联营企业“昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)”本期亏损 86,789,309.65 元，达孜京达科技有限公司按持股比例 47.40%确认了相应亏损，长期股权投资账面价值减少，由此报告期产生金额较大的可抵扣暂时性差异。10、应付职工薪酬：本期应付职工薪酬期末余额较上期减少 41.18%，主要是因为本年度公司利润下滑，计提奖金减少。11、递延所得税负债：本期递延所得税负债较上年期末减少 75.33%，主要系宏观经济下行，达孜穆泽科技有限公司投资
35、的联营企业亏损较多，本期确认了 14,764,309.82 元亏损，故本期应纳税暂时性差异较上期大幅减少 12、应交税费：本期末应交税费减少主要是本期公司应交企业所得税较上期减少了 32.73 万元，故本期应交税费期末余额较上期下降了 70.28%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比比重重 公告编号：2019-005 16 营业收入 5,567,938.10-14,580,826.57-
36、61.81%营业成本 524,570.71 9.42%514,865.46 3.53%1.89%毛利率%90.58%-96.47%-管理费用 2,839,820.79 51.00%7,056,675.78 48.40%-59.76%研发费用 358,092.88 68.26%256,065.65 1.76%39.84%销售费用 63,041.91 1.13%1,985,344.25 13.62%-96.82%财务费用 1,277,509.06 22.94%10,696.59 0.07%11,843.14%资产减值损失 26,648.45 0.48%235,355.91 1.61%-88.68%
37、其他收益 0.00 120,000.00 0.82%-100.00%投资收益-54,851,239.63-985.13%31,957,623.96 219.18%-271.64%公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 0.00 汇兑收益 0.00 营业利润-54,416,321.43-977.32%36,508,679.10 250.39%-249.05%营业外收入 8,004.88 0.14%622,881.09 4.27%-98.71%营业外支出 0.00 1,600.00 0.01%-100.00%净利润-47,480,856.28-852.75%33,872,592.44 232.3
38、1%-240.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2017年1-5月含了基金管理费收入961.35万元，2017年5月公司业务调整后，2018年度不再有管理费收入，导致本期营业收入较上期减少61.81%；2、管理费用：2017年人员工资费用396.73万元，2017年5月公司业务调整后，减少了基金管理业务，2018年度人员工资费用减少到165.07万元，同时人员差旅费用也相应减少，导致本期管理费用较上期减少59.76%；3、研发费用：本期研发投入有所增加，主要是增加了研发人员费用、扩大了研发场地等；4、销售费用：2017年存在募资顾问费49.5万、基金代销服务及会议费29.2
39、6万元，2017年5月公司业务调整后，减少了基金管理业务，无募资顾问费、基金代销服务费及会议费等，同时降低了业务招待费，导致本期销售费用减少96.82%；5、财务费用：本期支付流动资金借款的利息费用144.42万元，而上期并未此支出，导致本期财务费用大幅增加；6、投资收益：2018年受资本市场波动影响，联营企业“昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)”本期亏损86,789,309.65元，达孜京达科技有限公司按持股比例47.40%确认了相应亏损，导致投资收益减少；7、营业利润：2018年受资本市场波动影响，公司投资收益减少，导致营业利润下降；8、营业外收入：2017年1-5月公司尚存在基金管
40、理业务，收到了违约金61.58万元，本期无此项收入，故本期营业外收入较上期减少了98.71%；9、营业外支出：本期无交通违章罚款；10、其他收益：2017 年公司收到了推动股权投资基金发展补贴 12 万元，本期无此项收益。11、资产减值损失：本期坏账损失较上期有所减少。12、净利润：受资本市场波动影响，导致本期投资收益减少 271.64%，导致净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：2019-005 17 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 5,567,938.10 14,580,826.57-61.81%其他业务收入 0.00
41、0.00-主营业务成本 524,570.71 514,865.46 1.89%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%游戏产品销售 5,270,020.08 94.65%4,328,120.66 29.68%技术服务 235,849.06 4.24%基金管理费收入 9,613,470.99 65.93%咨询业务 639,234.92 4.38%销售硬件 62,068.96 1.11%合 计 5,567,938.10 100.00%
42、14,580,826.57 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司游戏业务发展较为平稳。2018年度公司新研发游戏产品6项，游戏产品销售为公司实现556.79万元收入,较上年同期期增长28.65%。由于2017年5月公司业务进行了调整，公司不再有基金管理费收入及咨询业务收入，故本期收入总额较上期有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京云豆子网络科技有限公司 5,076,928.30 91.18%否 2
43、 重庆南都传媒有限公司 261,711.13 4.70%否 3 上海盛付通电子支付服务有限公司 193,091.78 3.47%否 4 杨银辉 22,413.79 0.40%否 5 徐碧丹 13,793.10 0.25%否 合计合计 5,567,938.10 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 不适用 合计合计 -公司目前规模偏小，采购物品基本为游戏开发相关电脑电子设备和办公用品等，该类电子设备及办公用品采购便捷、渠道广泛，在业务需求产生时询价并购买。公告编
44、号：2019-005 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,659,890.02-19,512,844.51 175.13%投资活动产生的现金流量净额-25,724,333.70 16,320,537.02-257.62%筹资活动产生的现金流量净额 22,754,699.12-2,140,000.00-1163.30%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于非合并范围内关联方往来款流入；投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期投资活动现金流入较上期减少了 11
45、,456.50 万元，投资活动现金流出较上期减少了 7,250.01 万元，本期投资收回及投资收益较上期有所减少，造成了本期投资活动产生的现金流净额为净流出 2,572.43 万元。筹资活动净流量增加主要是本期定向发行股票 67 万股，募集资金总额 1,139.00 万元，且本期末尚有1,000.00 万元杭州银行借款未归还，所以筹资活动产生的现金流量净额增加较多。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、控股子公司、参股公司情况参股公司情况 报告期内对公司净利润影响 10%以上的子公司为达孜京达科技有限公司、达孜穆泽科技有限公司,公司主要参股公司是昆山雷石雨花股权投资合伙
46、企业（有限合伙）。（1）达孜京达科技有限公司注册地为西藏达孜县，注册资本 6050 万元人民币，法人代表为王宇，经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；经济贸易咨询；会议服务；投资管理服务；项目投资。2018 年度投资收益-40,491,104.57 元，净利润-35,549,683.14 元。（2）达孜穆泽科技有限公司注册地为西藏达孜县，注册资本 1000 万元人民币，法人代表为王宇，经营范围为手游技术开发、手游技术推广、手游技术转让、手游技术咨询、手游技术服务；市场调查；会议服务；经济贸易咨询；会议服务；投资管理服务、项目投资。2018 年度投资收益-14,7
47、64,309.82元，净利润-12,797,836.06 元。（3）昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙），注册地为江苏昆山，执行事务合伙人：昆山雷石天恒股权投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围为股权投资、实业投资；投供投资管理及咨询服务。2018 年度净利润-86,789,309.65 元。公司子公司达孜京达持有昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）47.40%份额。截止 2018 年 12 月 31 日，公司出资达孜穆泽科技有限公司，出资金额 950 万元，投资比例 95.00%；出资北京亿讯达科技有限公司，出资金额 10.00 万元，投资比例 100.00%。2 2、委托理财委托理
48、财及衍生品投及衍生品投资情况资情况 报告期内公司在不影响正常经营的情况下，将自有闲置资金投资于招商银行的保本收益型银行短期理财产品进行理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。投资理财事项的审批经过2017年第二届董事会第六次会议、2017年第五次临时股东大会的审议，程序符合相关规定。本期公司利用闲置资金购买短期理财产品期末余额为0万元，取得理财产品投资收益40.41万元。公告编号：2019-005 19 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出支出情况：情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额
49、 832,364.52 541,344.31 研发支出占营业收入的比例 14.95%12.51%研发支出中资本化的比例 43.36%51.05%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 2 4 研发人员总计 2 4 研发人员占员工总量的比例 18.18%30.77%专利专利情情况况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项研发项目情目情况：况：报告期内公司共计投入研发费用 83.24 万元。共计完成 6 个项目，均取得计算机软件著作权登记证书。取
50、得的软件著作权分别是：剑仙情缘，登记号 2018SR547915，结转无形资产 67,101.70 元；西游问仙，登记号 2018SR548343，结转无形资产 51,525.08 元；三国之霸，登记号 2018SR547905，结转无形资产 53,498.00 元；乱世之神，登记号 2018SR547939，结转无形资产 67101.70 元；尘世仙缘，登记号 2018SR547929，结转无形资产 56,748.00 元；狙击坦克，登记号 2018SR757425，结转无形资产68,399.79 元。共计资本化支出 364,374.27 元。截止本报告期末尚有 3 个项目正在研发中，分别是
