1、 1 开 创 环 保 NEEQ:833591 浙江开创环保科技股份有限公司 Zhejiang Kaichuang Environmental Technology Co.,Ltd.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。报告期内，全资子公司杭州求是膜技术有限公司、浙江长兴求是膜技术有限公司分别参与国家标准 GB/T36118-2018、GB/T36137-2018 的制定。有利于企业率先了解和掌握行业技术前沿信息，促进企业不断创新，引导行业发展方向，有利于企业扩大市场份额，提高企业竞争力。报告期内，公司被认定为杭州市企业技术中心、
2、杭州市专利示范企业，顺利通过知识产权管理体系认证，证书编号 18118IP2188R0M。报告期内，公司核心专利获得中国膜工业协会 2018 年度“膜行业专利奖”、国家知识产权局中国专利优秀奖。公司技术水平获得社会的认可，有利于公司品牌知名度和美誉度的提升。报告期内，公司全资子公司浙江长兴求是膜技术有限公司顺利通过高新技术企业认定。报告期内，公司成都分公司成立，营业场所为成都市成华区羊子山路 88 号 3 栋 2 单元 5 层 14号。成都分公司成立后，能够快速响应当地及周边市场需求，有针对性的提供技术支撑和服务，有助于提高公司产品和服务的市场占有率。公告编号：2019-010 3 目录目录
3、第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一
4、节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-010 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、开创环保 指 浙江开创环保科技股份有限公司 股东大会 指 浙江开创环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江开创环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江开创环保科技股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商 指 海通证券 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司
5、法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 杭州求是膜 指 杭州求是膜技术有限公司 长兴求是膜 指 浙江长兴求是膜技术有限公司 杭州淘米水 指 杭州淘米水净化科技有限公司 杭州联是创 指 杭州联是创投资管理合伙企业（有限合伙）开驰环保 指 杭州开驰环保有限公司 北控 指 北控中科成环保集团有限公司 首创 指 北京首创股份有限公司 安徽启源 指 安徽启源新材料创业投资管理中心（有限合伙）上海恒轩 指 上海恒轩投资合作企业（有限合伙）公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声
6、明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人包进锋、主管会计工作负责人谢胜及会计机构负责人（会计主管人员）胡艳萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保
7、证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 依赖主要项目的风险 报告期内，公司主营业务大客户相对集中。2018 年度前五名客户销售收入占全部营业收入比例为 53.93%。公司膜设备工程服务收入主要系一次性收入，如公司未来不能够获得足够的新业务，则公司将面临营业规模下降的风险。人才流失风险 本公司主要产品和服务为系列化膜产品和膜法水资源整体解方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人
8、员、技术人员专业素质和业务能力的要求较高。公司的产品和技术处于国内领先、国际先进水平。经过多年发展，公司培养了一支高素质、先进性、富有创 新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化 的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司 经营发展带来不利影响。股东回购投资者股份的风险 根据公司与机构投资者安徽启源、上海恒轩签订的 投资协议，约定在一定条件下，投资者可以要求原股东回购其持有的公司全部或部分股份。截至报告期末，未发生股份回购。应收账款发生坏账损失的风险 2018年末、2017年末，公司应收账款分别为109,859,5
9、81.15元，公告编号：2019-010 6 64,511,477.54元。尽管公司客户目前资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，若应收账款没能按时回收，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响公司净利润。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江开创环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Kaichuang Environmental Technology Co.,Ltd.证券简称 开创环保
10、证券代码 833591 法定代表人 包进锋 办公地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路 11 号 2 幢 301 室 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢胜 职务 董事、财务总监兼董事会秘书 电话 0571-85858700 传真 0571-88720310 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区仓前街道海曙路 11 号 2 幢 301 室/311121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
11、成立时间 2008 年 4 月 11 日 挂牌时间 2015 年 9 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 公司主要从事超滤、微滤、纳滤膜等各类分离膜产品、膜装备的研发、生产和销售及提供综合的膜法水资源化系统解决方案和运营管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）105,102,720 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 包进锋 实际控制人及其一致行动人 包进锋、杭州联是创投资管理合伙企业（有限合伙）做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况 项目
12、项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330100673960022C 否 公告编号：2019-010 8 注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路11 号 2 幢 301 室 否 注册资本 105,102,720.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周小民、陈艳 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿披露自
13、愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-010 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 256,729,530.21 109,417,075.68 134.63%毛利率%46.44%44.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,163,890.53-5,777,193.68 667.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,401,931.06 3,479,394.04 859.99%加权平均净资产收益
14、率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.95%-5.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.15%-6.12%-基本每股收益 0.32-0.05 740.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 430,048,905.27 231,623,380.34 85.67%负债总计 302,927,200.27 127,154,509.29 138.24%归属于挂牌公司股东的净资产 127,362,891.23 104,709,272.70 21.63%归属于挂牌公司股东的每股净
15、资产 1.21 1.00 21.63%资产负债率%（母公司）63.93%56.51%-资产负债率%（合并）70.44%54.90%-流动比率 1.28 1.49-利息保障倍数 24.62-13.72-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 51,992,208.76-23,419,307.25 322.01%应收账款周转率 2.70 1.77-存货周转率 1.02 1.01-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%85.67%26.77%-营业收入增长率%134.63%7.26%
16、-净利润增长率%667.22%-221.34%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-010 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 105,102,720 105,102,720 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,494,732.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,804,802.78 除上述
17、各项之外的其他营业外收入和支出-653,294.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 -343,224.54 所得税影响数-118,929.26 少数股东权益影响额（税后）13,745.25 非经常性损益净额非经常性损益净额 -238,040.53 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 1、会计政策变更追溯调整 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调
18、整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 138,643,281.24 75,607,188.44 66,465,462.76 51,795,145.47 存货 20,124,283.81 82,904,301.64 15,658,475.31 37,746,967.65 应付票据及应付账款 59,657,585.65 59,710,922.89 37,030,070.50 37,688,325.04 预收款项 7,873,923.85 37,519,663.49 5,071,046.52 21,086,943.56 应交税费 7,648,089.96
19、 4,282,023.11 3,311,239.39 3,311,239.39 未分配利润 19,060,601.55-7,528,483.45 7,369,497.97-1,886,478.56 营业收入 164,472,346.37 109,417,075.68 120,517,005.61 102,012,501.17 营业成本 95,140,581.86 60,885,689.44 69,624,290.98 56,449,118.14 资产减值损失 5,543,286.08 2,076,016.28 2,727,945.11 2,413,595.85 净利润 11,621,643.0
20、0-5,711,465.47 10,393,332.78 5,378,350.44 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。2、会计差错更正追溯调整 公告编号：2019-010 11 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 递延所得税资产 510,246.94 618,749.26 290,017.16 396,014.36 预计负债 0.00 1,468,970.66 500,000.00 1,831,276.75 未
21、分配利润-7,528,483.45-8,888,951.79-1,886,478.56-3,111,758.11 销售费用 16,502,114.87 16,639,808.78 8,094,240.14 8,706,501.98 所得税费用 1,070,481.17 1,067,976.05 1,995,754.73 1,943,569.59 净利润-5,711,465.47-5,846,654.26 5,378,350.44 4,818,273.74 公告编号：2019-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是以膜技术
22、为核心的水资源整体解决方案提供、项目实施、专业运维和技术咨询服务的高科技企业，业务覆盖工业废水治理、市政污水治理、自来水净化、村镇污水治理、物料浓缩分离、海水淡化及水环境生态修复等多个领域。根据国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司所属行业属于“C3597，水资源专用机械制造”。根据国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2017）,公司所属行业应为环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）中的环境保护专用设备制造（C3591），属于国家重点支持和鼓励发展的环保行业，符合国家发展战略。公司设有院士工作站、省级研发中心、省级研究院，拥有一支经验丰富、技术能力
23、强并具有创新意识的核心团队，持续创新能力强。报告期内，公司被认定为杭州市专利示范企业；公司核心专利获得中国膜工业协会 2018 年度“膜行业专利奖”、国家知识产权局中国专利优秀奖；公司“村镇污水一体化设备”、“工业废水高倍浓缩关键技术”获省级新产品认定。公司通过向国内大型总包公司、水务集团、工业企业、终端客户、政府等客户提供以膜技术为核心的产品、设备、水资源整体解决方案、项目实施、专业运维和技术咨询来获取利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生
24、变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营经营回顾回顾 报告期内，公司经营状况良好。公司创新能力、销售水平、服务质量进一步提升，盈利能力稳步增强，取得了良好的经营业绩。1、主要财务指标情况 报告期末，公司总资产约 43,004.90 万元，同比上涨 85.67%；归属于挂牌公司股东的净资产12,736.29 万元，同比上涨 21.63%；应收账款增加 4,534.81 万元，同比增加 70.29%。报告期内公司营业总收入 2
25、5,672.95 万元，同比上涨 134.63%；营业利润 3,305.11 万元，同比上涨867.36%；实现净利润 3,316.31 万元，同比上涨 667.22%。其中归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后净利润为 3,340.19 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,541.15 万元；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 437.53 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,165.73 万元。2、业务拓展 公告编号：2019-010 13 为优化区域布局，加大西南市场开发，2018年6月，公司成立成都分公司。成都分公司成立后，有助于公司加
26、强对西南区域的营销、技术支撑和服务，快速响应当地及周边需求，提高公司产品和服务的市场占有率。报告期内，西南市场业务增长明显。3、科研成果 公司始终坚持自主创新，同时，利用北控水务、首创股份平台优势，共建产学研科技平台和产业化基地，通过“协同研发、优先转让、收益共享”的合作机制，为科技创新、人才聚集、市场开拓提供发展空间。报告期内，公司研发实力进一步提升，持续创新能力增强，产品、技术和工艺开发取得了良好的成果。报告期内，公司及全资子公司获得受理专利15项，其中，受理发明专利7项，受理实用新型专利7项。截至报告期末，公司及全资子公司共获得授权专利77项，其中，授权发明专利22项，授权实用新型专利5
27、4项，授权外观专利1项。被认定为杭州市专利示范企业、杭州市企业技术中心。2018年8月，公司顺利通过知识产权体系贯标，获得知识产权管理体系认证证书，证书编号18118IP2188R0M。报告期内，公司研究院院长谢柏明被选为全国分离膜标准化技术委员会第三届委员。全资子公司杭州求是膜、长兴求是膜作为起草单位之一，公司员工张星星、洪海云作为标准主要起草人之一分别参与制定了国家标准GB/T36118-2018、GB/T36137-2018。（二）（二）行业情况行业情况 公司是以膜技术为核心的水资源整体解决方案提供、项目实施、专业运维和技术咨询服务的高科技企业，主要从事超滤、微滤、纳滤膜等各类分离膜及膜
28、组件以及以膜技术为核心的水处理装备的研发、生产和销售。环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分。根据国家工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见总体任务和目标，到2020年，环保装备产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到10000亿元。公司所在的水污染防治装备领域是环保装备制造业重点领域之一。低能耗高效率的先进膜处理技术与组件、低能耗高效率污水处理装备的研发也是水污染防治装备重点攻关的方向。报告期内，全国生态环境保护大会高规格的举
29、行，将开启生态环境保护的新时代。中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见，对新时代推进生态文明建设提出八项坚持五点要求，强调加快建立健全五个生态文明体系。在国家环保政策大力支持和环保投资日益增长下，整体行业市场规模将持续扩容，水环境治理需求也将持续扩大，市场空间和发展前景广阔。在各项利好驱动下，也将有大量资本涌入，行业竞争加剧。但总体而言，机遇大于挑战。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的
30、比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 59,410,825.94 13.81%17,531,032.37 7.57%238.89%应收票据与应收账款 115,047,512.65 26.75%75,607,188.44 32.64%52.16%存货 187,181,251.14 43.53%82,904,301.64 35.79%125.78%公告编号：2019-010 14 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 37,247,196.32 8.66%32,462,100.80 14.02%14.74%在建工程 1,079,322.97 0.25%4,696,243.29
31、2.03%-77.02%短期借款 12,500,000.00 2.91%12,700,000.00 5.48%-1.57%长期借款-总资产 430,048,905.27-231,623,380.34-85.67%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：本期货币资金增加41,879,793.57元，同比增长238.89%。主要原因是本期营业收入增加134.63%，货币资金同比增加。另外，公司本期应收款回款情况良好，应收款本期增加70.29%，远低于收入增长幅度。本期应收票据与应收账款增加39,440,324.21元，同比增加52.16%。主要原因是本期营业收入增加134.63%，应收
32、账款随之增加，而公司本期的回款较及时，增幅小于销售收入。本期存货增加104,276,949.50元，同比增长125.78%。主要原因是随着公司业务量增长,已履行未验收项目增加所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 256,729,530.21 100.00%109,417,075.68 100.00%134.63%营业成本 137,511,929.35 53.56%60,885,
33、689.44 55.65%125.85%毛利率 46.44%-44.35%-管理费用 24,468,011.90 9.53%18,690,756.65 17.08%30.91%研发费用 34,039,601.79 13.26%16,456,706.83 15.04%106.84%销售费用 23,859,499.58 9.29%16,639,808.78 15.21%43.39%财务费用 1,147,946.52 0.45%261,606.22 0.24%338.81%资产减值损失 6,358,789.32 2.48%2,076,016.28 1.90%206.30%其他收益 5,510,922
34、.56 2.15%2,515,186.89 2.30%119.11%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-71,980.89-0.03%23,728.35 0.02%-403.35%汇兑收益-营业利润 33,051,051.80 12.87%-4,307,100.14-3.94%867.36%营业外收入 60.04 0.00%5,396.04 0.00%-98.89%营业外支出 3,076,106.47 1.20%476,974.11 0.44%544.92%净利润 33,163,105.95 12.92%-5,846,654.26-5.34%667.22%项目重大变动原因：项目重大变动原
35、因：公告编号：2019-010 15 报告期内，营业收入同比增加147,312,454.53元，增幅134.63%。主要是膜产品收入增加27,263,419.65元，膜设备工程增加119,342.984.57元。报告期内，营业成本同比增加76,626,239.91元，增幅125.85%。主要是随同收入的增加而增加。报告期内，管理费用同比增加5,777,255.25元，增幅30.91%。主要是人员增加，导致职工薪酬增加6,215,114.05元。报告期内，研发费用同比增加17,582,894.96元，增幅106.84%。主要是公司为加大研发力度，保持持续竞争力,引进人才导致人工费同比增加6,42
36、4,430.32元。研发项目增加导致材料费同比增加9,300,783.34元,委外开发费同比增加1,329,675.10元。报告期内，销售费用同比增加7,219,690.80元，增幅43.39%。主要是售后费用增加2,546,314.40元，运费增加2,553,468.15元，业务招待费增加731,724.01元。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 256,729,530.61 109,417,075.68 134.63%其他业务收入-主营业务成本 137,511,929.35 60,885,689.44 125.
37、85%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类类别别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%膜产品 79,793,385.17 31.08%52,529,965.52 41.01%膜设备工程（系统解决方案）165,121,620.08 64.32%45,778,635.51 48.84%其他 11,814,524.96 4.60%11,108,474.65 10.15%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，膜产品收入同比增加27,263
38、,419.65元,增幅51.90%。膜产品本期收入占营业收入比率同比下降16.93%，主要是膜设备工程收入增加119,342,984.57元，相应的膜产品比例下降。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 成都锦汉环保工程有限公司 52,990,273.91 20.62%否 2 昆山市乐佳市政建设工程有限公司 28,504,789.70 11.09%否 3 杭州余杭水务有限公司 22,970,478.20 8.94%否 4 北京北控昌沙污水净化有限公司 19,351,311.82 7.53%是
39、 5 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 14,764,102.56 5.75%否 合计合计 138,580,956.19 53.93%-公告编号：2019-010 16 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州市设备安装有限公司 19,907,713.44 6.09%否 2 苏华建设集团有限公司 15,214,799.79 4.66%否 3 成都市松川金属材料有限公司 14,382,017.
40、00 4.40%否 4 成都汉昆环保设备有限公司 12,718,882.92 3.89%否 5 安徽中济环保节能科技有限公司 9,251,341.87 2.83%否 合计合计 71,474,755.02 21.87%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 51,992,208.76-23,419,307.25 322.01%投资活动产生的现金流量净额-7,160,158.61-11,535,483.31 37.
41、93%筹资活动产生的现金流量净额-11,537,135.83 10,120,200.93-214.00%现金流量分析：现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增加 75,411,516.01 元。原因：1、经营活动现金流入较上年增加 204,396,408.20 元。其中销售商品、提供劳务收到的现金增加 204,603,090.38 元，主要原因是随着业务量增加及销售回款增加了现金流入。2、经营活动现金流出较上年增加 128,984,892.19 元。其中购买商品、接受劳务支付的现金较上其增加了 84,051,589.94 元；人才引进而支付给职工以及为职工支付的现金增加了 15,
42、309,296.86 元；支付的各项税费增加了 7,622,515.82 元；支付其他与经营活动有关的现金增加了 22,001,489.57 元,其中因业务需要支付银行承兑汇票保证金、保函保证金增加了10,887,387.05 元，付现费用增加了 6,787,084.09 元。报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加了 4,375,324.70 元。原因：1、投资活动现金流入减少了 2,504,233.00 元。2、投资活动现金流出减少了 6,879,557.70 元，是因为厂房与生产设备主体已完工，减少了购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年
43、减少了 21,657,336.76 元。原因 1、筹资活动现金流入增加了 2,000,000.00 元，其中新增银行借款 1,700,000.00 元。2、筹资活动现金流出增加 23,657,336.76元。其中偿还债务支付的现金增加了 12,600,000.00 元(银行借款)，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加了 11,307,336.76 元，其中 10,510,272.00 元为分派现金股利。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况（1）杭州求是膜技术有限公司，公司成立于 2003 年 11 月 15 日，注册资本 50
44、,000,000.00 元。杭州求是膜为公司全资子公司。报告期内，杭州求是膜的营业收入为 77,079,763.55 元，利润总额922,570.60 元，净利润 1,082,771.81 元。（2）浙江长兴求是膜技术有限公司，公司成立于 2016 年 01 月 29 日，注册资本 35,000,000.00 元。长兴求是膜为公司全资子公司。报告期内，长兴求是膜的营业收入为 109,431,414.75 元，利润总额17,858,428.07 元，净利润 16,313,145.58 元。公告编号：2019-010 17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（五）（五）
45、非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、前期会计差错更正（1）更正前 公司销售且负责安装、调试的产品和设备，存在一定的质保期。以往年度发生的售后服务费用较小且缺乏历史经验数据，公司未计提售后服务费，公司在售后服务费用发生时计入当期损益。（2）更正后 公司对售后服务义务尚未履行完毕的产品，合理预计售后服务所需费用，按当期实现销售收入的 1%预提计入当期销售费用。（3）更正原因 公司销售且负责安装、调试的产品和设备，存在一定期限的质保期。由于以往年度发生的产品售后维护费用较小，
46、公司未计提售后服务费，以实际发生的售后费用计入当期损益。随着公司销售额的增加以及经验的积累，为合理预计售后服务所需费用提供了可靠的信息。2018 年1 月起，公司对售后服务义务尚未履行完毕的膜产品、膜设备工程合理预计售后费用，以当期膜产品、膜设备工程实现销售收入的 1%预提计入当期销售费用。（4）本次会计差错更正对公司的影响 本公司针对上述事项采用追溯重述法进行了会计差错更正，调整了 2016 年度、2017 年度财务报表相关数据，详见“第三节 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。2、会计政策变更 （1）变更前的会计政策 收入确认的具体方法：膜设备工程 公司提供的膜工程业务
47、，区分不同情况确认收入：1）对于不跨报告期项目，报告期内完工的项目，公司在工程竣工验收时一次确认收入；2）对于跨报告期的项目，公司按照已经累计发生的实际成本占预计总成本的比例确定完工百分比，根据预计合同总收入计算确定当期应确认的收入。（2）变更后的会计政策 收入确认的具体方法：膜设备工程 公司提供的膜设备工程业务，均在设备竣工验收时一次性确认收入。（3）变更的原因及合理性 为了更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，依据财政部 2017 年 7 月修订发布的企业会计准则第 14 号收入之规定，公司膜设备工程的收入确认方式由完工百分比法改为验收法，此次收入的会计政策调整符合谨慎性原则。（4）
48、本次会计政策变更对公司的影响 此次公司收入确认会计政策变更，采用追溯调整法进行相应的会计处理，需对已披露的 2017 年、2016 年财务报告进行追溯调整，以保证公司财务报表可比期间的会计政策的一致性。本次会计政策变更公司比较期间财务状况和经营成果的影响（未经审计），详见“第三节 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。公告编号：2019-010 18 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，诚信经营，依法纳税，在追求经济效益和维护股东权益的同时，充分尊重客户、供应商和员工的合法权益，并通过吸引
49、高端研发人员和专业技术人员带动区块产业化发展，为当地税收及就业作出自己的贡献。公司以解决客户当前及长期痛点为导向，持续创新，不断提高服务质量，以优质的产品和良好的服务在业界树立了良好的口碑和信誉；公司依法与员工签订劳动合同，缴纳五险一金，提供多项福利，并不断完善培训机制，促进员工和公司共同成长；公司通过与供应商建立合作伙伴关系，针对生产和市场的变化，敏捷应对、随需而动，构建双赢供应链体系。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司持续经营状况良好。1、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，保持了良好的自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等体系运行良好；主要财务、业务等经营
50、指标健康；核心管理人员情况稳定。2、报告期内，公司核心技术团队稳定，研发体系进一步完善，技术创新能力持续增强。报告期内，公司申请发明专利 7 项，申请实用新型专利 7 项，申请外观专利 1 项。全资子公司杭州求是膜、长兴求是膜作为参编单位之一，公司员工张星星、洪海云作为标准主要起草人之一，参与制度国家标准 2 项。3、报告期内，公司市场拓展能力持续增强，产品和服务市场占有率稳步提高。报告期内，公司以北京、成都、广州、杭州为中心，构建开创环保全国四大服务中心。以北京覆盖华北区域，以成都覆盖华中和西南区域，以广州覆盖华南区域，以杭州覆盖东部沿海区域。同时，以客户为中心，形成定制化服务，链接“物联网
