1、公告公告编号：编号：2019-013 1 证券代码：证券代码：833903 证券简称：杭真能源证券简称：杭真能源 主办券商：广州证券主办券商：广州证券 2018 年度报告 杭真能源 NEEQ:833903 浙江杭真能源科技股份有限公司 Zhejiang Hangzhen Energy Technology Co.,Ltd.公告公告编号：编号：2019-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月，公司通过浙江中瑞信用评估有限公司评估，获得信用等级 AAA。2、2018 年 1 月，公司通过中华人民共和国工商行政管理局商标局商标注册，获得杭真能源的商标注册证（第 20957
2、371 号）。3、2018 年 5 月 2 日，公司通过了易派客的商业信用等级评定，获得主体级别 A+。5、2018 年 11 月 1 日，公司通过了浙江省科学技术厅审核，获得了省级高新技术企业研究开发中心 4、2018 年 6 月 21 日，公司获得了杭州市锅炉压力容器技术协会团体会员。6、2018 年 12 月，公司的杭真能源牌机械真空机组的钢液真空装置获得了杭州市铭牌产品。公告公告编号：编号：2019-013 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计
3、数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 公告公告编号：编号：2019-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 杭真
4、能源、股份公司、公司、本公司 指 浙江杭真能源科技股份有限公司 杭真有限 指 杭州杭真真空工程技术有限公司 西湖真空 指 杭州西湖真空设备厂 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东大会议事规则 指 浙江杭真能源科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 浙江杭真能源科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 浙江杭真能源科技股份有限公司监事会议事规则 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司章
5、程 指 浙江杭真能源科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法(2013 年修订)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 真空 指 在给定的空间内低于一个大气压力的气体状态 真空系统 指 是由真空泵、真空计、被抽容器及其它元件如真空阀门、冷阱等,借助于真空管道，按一定要求组合而成
6、，并具有所需抽气功能的抽气装置 真空获得系统 指 简称真空系统,由真空容器、真空获得设备(真空泵、冷凝器或真空机组)、测量真空(真空表、绝压变送器等)、控制真空(电气控制系统、阀门、仪表等)、连接管道和其他元器件(储气缸等)组成的成套真空系统 喷射泵 指 利用流体流动的能量的转变来输送液体介质或气体介质，以此来抽真空,使设备中产生负压 机械泵 指 由电机和泵体两大部分组成，利用气体膨胀、压缩、排出的原理，把气体从容器里抽出 合同能源管理 指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合
7、理利润的节能服务机制 公告公告编号：编号：2019-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任卫民、主管会计工作负责人李海英及会计机构负责人（会计主管人员）李海英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测
8、与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心技术和业务人员流失风险 核心技术和业务人员是企业进行和产品服务创新的基础。具有丰富产品生产、研发、销售实践经验的核心技术人员，是公司产品质量的保证与核心竞争力的体现。随着行业的技术升级和产品服务创新加速，真空系统与合同能源管理行业对技术人才，尤其是生产、研发核心技术人
9、才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧，企业将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。2、资产负债率较高风险 公司近几年业务快速发展，资产负债率较高，2018 年末、2017年末，公司合并财务报表口径的资产负债率分别为 66.14%、63.46%。一方面公司主要供应商相对稳定，公司在与其长期合作中形成了良好的商业信用，另一方面公司签订销售合同后会预收部分货款。但如果供应商催收货款或者公司不能按照合同约定的条款向客户交付相应的商品和劳务，公司将面临较大的资金压力，公司业务的进一步发展可能在一定程度上受到不利影响。报告期内资产负债率比上年度有较大幅度上升，这主要由于报告期内公司应付票据和应付账款增加和预
10、收款项金额增加所致。3、应收账款余额较大及无法收回的风险 2018 年末、2017 年末公司应收票据及应收账款占期末总资产的比例分别为 41.81%、46.17%。报告期内 70.89%的应收账款均在1 年以内，同时公司对应收账款按谨慎性原则计提了坏账准备，一定程度上涵盖了应收账款坏账的风险。但若由于下游行业整体影响或客户自身经营不善而导致的丧失支付能力，将对公司公告公告编号：编号：2019-013 6 的应收账款回收产生较大的影响。公司报告期内存在20,659,644.00 元应收账款涉及诉讼的情况，公司作为原告方，债权主张基本得到了支持，但如果对方单位拒不履行生效判决或达成的和解协议，或者
11、没有充足的可供强制执行的财产，公司的应收账款将面临全部或部分无法收回的风险，将对公司销售回款及经营业绩产生不利影响。4、同业竞争风险 公司控股股东、实际控制人、董事长任卫民投资有个人独资企业杭州西湖真空设备厂，杭州西湖真空设备厂曾从事过真空设备相关业务。目前，杭州西湖真空设备厂已经将相关专利、商标、主要资产转让给公司，自 2014 年 12 月起未再承接新的包括真空设备在内的任何业务。5、实际控制人不当控制的风险 公司股东任卫民现持有公司 13,340,067 股，占总股本的 39.7440%，并担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，对公司经营具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法
12、人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。6、存货余额较大的风险 2018 年末、2017 年末，公司存货余额占期末总资产比例分别为23.05%、15.95%。报告期内公司存货占期末总资产比例比上年度大幅度上升。随着公司规模的扩大，有可能会导致公司存货增长，且公司部分商品验收较慢，主要体现为已运抵客户生产现场并安装完毕的部分真空系统设备，尚未完成最终调试，故不满足确认收入，结转成本的基
13、本条件，从而导致存货余额较大。一方面，存货规模较大占用了公司较多的流动资金；另一方面，一旦存货发生损失，或期末计提存货跌价准备，将给公司经营业绩带来不利影响。7、所得税税收优惠的风险 公司 2016 年 11 月 21 日通过了国家高新技术企业复评，并获得编号为 GR201633001009 的高新技术企业证书，证书有效期为三年。按照中华人民共和国企业所得税法的规定，公司在证书有限期内执行 15%的企业所得税税率。根据财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知(财税2010110 号)、国家税务总局关于进一步做好税收促进节能减排工作的通知(国税函2010
14、180 号)、国家税务总局国家发展改革委关于落实节能服务企业合同能源管理项目企业所得税优惠政策有关征收管理问题的公告(国家税务总局、国家发展改革委公告 2013 年第 77 号)以及杭州市经济和信息化委员会、杭州市国家税务局、杭州市地方税务局关于下发合同能源管理项目减免税收操作流程(试行办法)的通知(杭经信联资源2011188 号)的规定，节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税；符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，公告公告编号：编号：2019-013 7 第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六
15、年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。按上述规定，公司下属子公司杭州杭真节能科技有限公司于 2014 年取得第一笔生产经营收入，2014 年度、2015 年、2016 年享受免征收增值税、免征企业所得税的税收优惠，2017 年度、2018 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。税收优惠期满后，子公司杭州杭真节能科技有限公司将按照规定执行正常税率，会对公司利润水平产生影响。8、公司客户受国家宏观经济及产业政策影响较大 公司产品的下游行业主要涉及钢铁冶金、石油化工、航空航天、电力发电、轻工、纺织、食品、医药等。其中,钢铁冶金、石油化工、航空航天、电力发电等行业受到国家宏观经济和产业政策
16、的影响较大，国家对这些行业的产业政策的调整可能会对公司经营产生影响。9、原材料价格波动影响 公司的原材料包含容器制造、水环泵、罗茨泵、法兰、阀门、罐盖车、规仪、电控柜、耐材砌筑、柴油机、喂丝机、振动给料机、油缸、气缸、锅炉、五金、消耗品等，虽然供应商众多，如果原材料的价格出现较大幅度波动，将对公司经营产生影响。10、市场开发的风险 公司合同能源管理属于新业务模式，符合国家倡导的节能、环保、安全、高效的发展方向，各地政府陆续出台了多项支持政策，公司产品已列入了国家节能技术推广目录(第五批)，但新产品市场的接受速度会受到国内设备采购传统的影响，起步有可能较慢。另外公司产品属于大型定制设备，使用周期
17、较长，短时间内不会重复采购，如果公司不能持续进行市场开发，将对公司经营产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告公告编号：编号：2019-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江杭真能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Hangzhen Energy Technology Co.,Ltd.证券简称 杭真能源 证券代码 833903 法定代表人 任卫民 办公地址 杭州市余杭区中泰街道仙桥路 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕培先 职务 董事会秘书 电话 0571-88752556 传真 05
18、71-88750313 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区中泰街道仙桥路 2 号,邮编 311121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 9 日 挂牌时间 2015 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造-344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-3441 泵及真空设备制造 主要产品与服务项目 公司主要从事真空系统的研发、设计、制造、集成和销售,致力于向客户提供节能、环保的真空系统综
19、合解决方案和能源合同管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）33,564,999 优先股总股本（股）0 控股股东 任卫民 实际控制人及其一致行动人 任卫民 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告公告编号：编号：2019-013 9 统一社会信用代码 91330100759508301M 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区中泰街道仙桥路 2 号 否 注册资本（元）33,564,999.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20楼 报告期内
20、主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 莫旭巍、蒯薏苡 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告公告编号：编号：2019-013 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 182,118,976.80 154,667,027.96 17.75%毛利率%22.55%29.46%-归属于挂牌公司股东的净
21、利润 5,522,689.07 14,010,732.19-60.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,708,187.64 13,037,090.15-56.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.40%17.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.62%15.99%-基本每股收益 0.16 0.42-61.90%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 262,925,681.53 228,498,013.71 15.07%负债总计 173
22、,905,545.20 145,000,566.45 19.93%归属于挂牌公司股东的净资产 89,020,136.33 83,497,447.26 6.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.65 2.49 6.43%资产负债率%（母公司）66.98%64.05%-资产负债率%（合并）66.14%63.46%-流动比率 1.38 1.42-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,174,338.96 3,741,417.85-425.39%应收账款周转率 2.20 2.74-存货周转率 3.75 5.30
23、-公告公告编号：编号：2019-013 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.07%37.87%-营业收入增长率%17.75%25.20%-净利润增长率%-60.58%-8.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,564,999 33,564,999 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量
24、享受的政府补助除外 55,930.49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 614,074.00 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-888,238.10 非经常性损益合计非经常性损益合计-218,233.61 所得税影响数-32,735.04 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -185,498.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期
25、末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告公告编号：编号：2019-013 12 应收票据及应收账款 105,486,209.74 67,286,805.31 应收票据 37,096,240.00 22,816,825.00 应收账款 68,389,969.74 44,469,980.31 应付票据及应付账款 92,015,112.42 50,514,922.47 应付票据 33,579,870.16 12,027,376.80 应付账款 58,435,242.26 38,487,545.67 管理费用 21,9
26、89,595.96 10,372,189.93 21,113,827.46 11,894,800.13 研发费用 11,617,406.03 9,219,027.33 公告公告编号：编号：2019-013 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于通用设备制造业，主要从事真空系统的研发、设计、制造、集成和销售，并以此为基础向客户提供真空设备和系统的综合解决方案，以及合同能源管理服务。公司主要服务于石油炼制、航空航天、化工、钢铁冶金、汽轮机辅机、化纤、食品、制药等企业。公司收入来源为真空系统及合同能源管理。在石油炼制行业主要为用户提
27、供蒸汽喷射泵真空系统、液环泵真空系统、罗茨真空泵+液环泵真空系统、高效冷凝器、喷射脱硫装置以及相关服务，同时为用户提供节能型罗茨真空泵+液环泵真空系统的合同能源管理。在航空航天行业主要为用户提供蒸汽喷射泵真空系统、液环泵真空系统、罗茨真空泵真空系统、高压空气喷射真空系统以及相关服务。在化工行业主要为用户提供蒸汽喷射泵真空系统、液环泵真空系统、罗茨真空泵+液环泵真空系统、高效冷凝器、液体喷射器、气体喷射器、混合器、热泵等以及相关服务。钢铁冶金行业主要为用户提供 VD 真空精炼炉、VOD 真空精炼炉、VC 真空浇注装置、RH 真空精炼炉、合金烘烤炉、冷却水处理装置、蒸汽喷射真空泵系统、罗茨泵+螺杆
28、泵真空系统、罗茨泵+水环泵真空系统以及相关服务，同时为用户提供节能型罗茨真空泵真空系统的合同能源管理。汽轮机辅机行业主要为用户提供两级抽气器、自动排气阀、冷凝器等以及相关服务。化纤行业主要为用户提供蒸汽喷射泵真空系统、乙二醇喷射泵真空系统、丁二醇喷射泵真空系统、液环泵真空系统、罗茨真空泵+液环泵真空系统等以及相关服务。食品和制药行业主要为用户蒸汽喷射泵真空系统、液环泵真空系统、液体喷射器、气体喷射器、混合器、热泵等以及相关服务。在环保行业公司为用户提供喷雾抑尘装置、烟气脱硫脱硝装置及相关服务，该技术是目前国外较先进的一种整体粉尘控制技术，可有效降低作业现场的岗位粉尘浓度，改善操作员工的工作环境
29、，降低一线职工尘肺病的发病率；公司与浙江大学热能所合作开发烟气脱硫脱硝装置，是烟气超净排放最新技术。公司高度重视核心技术的保护工作和节能高效的研发工作，公司拥有 4 项已获授权的发明专利、30项已获授权的实用专利。凭借多年的经验积累以及持续的研发能力，公司在真空系统上处于国内领先地位。报告期内公司商业模式各项要素未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是
30、 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告公告编号：编号：2019-013 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、本年度经营情况分析：报告期内，公司管理层紧紧围绕公司制定的全年各项经营目标，加大了人才引进和招聘，加强了新产品的研发，全面增强了公司的技术、销售、工程、生产、检验等各部门的技术力量，积极开拓新市场，把握公司发展机遇，扩大公司经营规模，丰富和优化公司现有业务，进一步增强公司的核心竞争力，2018年度公司取得了较好的经营成果，并为 2019 年的经营打下了良好的基础。2018 年度公司主营业务继续保持良好的发展势头，营业收入、总资产、净资产较去年同期呈现增长
31、态势；由于公司报告期内开始调整公司内部结构，同时为未来发展储备人才，并受到原材料价格波动等影响，净利润出现比较严重的下降。报告期内，公司经营的外部环境没有发生重大变化，2018 年度国家整体经济形势的运行情况良好，钢铁冶金受宏观调控影响较大，对公司的主要产品销售造成了不利影响。公司及时调整经营方针，加大新产品的开发、加强老产品的成套能力，在石油化工行业积极推广机械式真空泵设备，在冶金行业大力推广 RH 精炼炉和新产品喷雾粉尘抑制环境污染防治专用设备，加强销售拓展，公司业务合同仍然保持增长。2018 年度，公司实现营业收入 182,118,976.80 元，较上年同期增长 17.75%；实现净利
32、润 5,522,689.07元，同比下降 60.58%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 262,925,681.53 元，较上年期末增长15.07%，净资产为 89,020,136.33 元，较上年期末增长 6.61%。2、本年度经营重点事件：（1）2018 年 1 月，公司通过浙江中瑞信用评估有限公司评估，获得信用等级 AAA。（2）2018 年 1 月，公司通过中华人民共和国工商行政管理局商标局的商标注册，获得杭真能源的商标注册证（第 20957371 号）。（3）2018 年 5 月 2 日，公司通过了易派客的商业信用等级评定，获得主体级别 A+。（4）2018 年
33、 6 月 21 日，公司获得了杭州市锅炉压力容器技术协会团体会员。（5）2018 年 11 月 1 日，公司通过了浙江省科学技术厅审核，获得了省级高新技术企业研究开发中心。（6）2018 年 12 月，公司的杭真能源牌机械真空机组的钢液真空装置获得了杭州市铭牌产品。(二二)行业情况行业情况 2018 年度国家整体经济形势的运行情况良好，钢铁冶金行业国家出台淘汰落后产生政策，钢铁优质产能发展迅速，石油石化行发展稳健，在这些利好环境条件下，公司及时调整经营方针，深化产品技术研发，加强销售拓展，完成 182,118,976.80 元的营业收入，但受到原材料上涨因素的影响，产品毛利率有所下降，净利润与
34、去年有大幅下降。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 公告公告编号：编号：2019-013 15 货币资金 27,884,150.14 10.61%21,912,815.23 9.59%27.25%应收票据与应收账款 109,925,489.25 41.81%105,486,209.74 46.17%4.21%存货 60,604,023.90 23.05%36,441,
35、933.00 15.95%66.30%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 17,512,242.58 6.66%18,228,539.73 7.98%-3.93%在建工程-短期借款-长期借款-应付票据及应付账款 115,473,044.44 43.92%92,015,112.42 40.27%25.49%预收款项 51,875,485.25 19.73%47,307,604.39 20.70%9.66%资产总计 262,925,681.53 228,498,013.71 15.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金增加了 5,971,334.91 元，变
36、动比例 27.25%，主要原因：因截至报告期末理财产品到期，由其他流动资产到货币资金。2、报告期内存货增加了 24,162,090.90 元，变动比例 66.30%。主要原因为本期新增中石化广州分公司合同能源管理项目，项目进度处于在建，跨期时间比较长。3、报告期内应付票据与应付账款期末数较期初数增加 23,457,932.02 元，增加比例 25.49%，主要原因是本期采购中石化广州分公司合同能源管理项目设备所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业
37、收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 182,118,976.80-154,667,027.96-17.75%营业成本 141,055,595.41 77.45%109,105,696.70 70.54%29.28%毛利率%22.55%-29.46%-管理费用 14,196,122.18 7.79%10,372,189.93 6.71%36.87%研发费用 14,739,888.74 8.09%11,617,406.03 7.51%26.88%销售费用 6,807,887.96 3.74%5,200,511.39 3.36%30.91%财务费用-10
38、9,218.09-0.06%-171,424.41-0.11%36.29%资产减值损失 633,782.34 0.35%1,553,014.88 1.00%-59.19%其他收益 1,483,797.83 0.81%794,171.68 0.51%86.84%投资收益 472,913.50 0.26%355,753.41 0.23%32.93%公允价值变动收益-资产处置收益-4,119.69 0.003%-100.00%汇兑收益-公告公告编号：编号：2019-013 16 营业利润 5,732,563.52 3.15%16,666,839.22 10.78%-65.60%营业外收入 70,38
39、4.35 0.04%115,410.19 0.07%-39.01%营业外支出 958,622.45 0.53%399,901.15 0.26%139.71%净利润 5,522,689.07 3.03%14,010,732.19 9.06%-60.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增长了 17.75%，主要原因是报告期内公司加强了销售力度，报告期内签约的合同比上年大幅度增加，完成销售合同比上年增加。2、本期营业成本较上期增长了 29.28%，主要原因（1）报告期内营业收入增加，相应成本也随之增加；（2）报告期内原材料价格上涨，导致增加采购成本。3、本期管理费用较上期增
40、长了 36.87%，主要原因是报告期内每月平均员工比上年同期有所增加，导致管理费用工资及各项开支增加。4、本期研发费用较上期增长了 26.88%，主要原因是报告期内加大研发投入，获得了省级高新技术企业研究开发中心。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 182,118,976.80 154,638,184.51 17.77%其他业务收入-28,843.45-100.00%主营业务成本 141,055,595.41 109,105,696.70 29.28%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别
41、/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%真空系统 180,354,976.80 99.03%151,395,990.22 97.89%合同能源管理 1,764,000.00 0.97%3,271,037.74 2.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期的合同能源管理的营收占比相比去年有所下降，原因是本期常数龙腾特殊钢有限公司的合同能源管理项目的 2018 年 6 月已到期，而中石化广州分公司的合同能源管理项目还在安装阶段，未能产生收益，所以报告
42、期内合同能源管理的营收占比相比去年有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北安丰钢铁有限公司 23,931,623.92 13.14%否 2 恒力石化（大连）炼化有限公司 16,726,000.07 9.18%否 3 福建青拓实业股份有限公司 14,844,736.95 8.15%否 公告公告编号：编号：2019-013 17 4 河北永洋特钢集团有限公司 11,709,401.72 6.43%否 5 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 7,587,421.87 4.17%否 合
43、计合计 74,799,184.53 41.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 马德宝真空设备集团有限公司 10,859,420.00 6.50%否 2 杭州钦航金属制品有限公司 9,712,106.65 5.81%否 3 广州石化建筑安装工程有限公司 6,699,300.00 4.01%否 4 扬州达诚冶金科技有限公司 6,050,427.03 3.62%否 5 无锡市杰驰自动化电器设备厂 5,478,778.18 3.28%否 合计合计 38,800,031.86
44、 23.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,174,338.96 3,741,417.85-425.39%投资活动产生的现金流量净额 6,317,500.55 6,738,942.66-6.25%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-10,069,499.70 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年大幅度减少，减少 425.39%，主要原因系报告期内公司销售商品提供劳务收到现金增加 3,172.27 万，以及中石化广州分公司合同能源管理项目进度
45、处于在建采购状态，导致采购金额增加 4,936.96 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年变动 100.00%，主要原因系相比去年，本报告期内公司未进行任何募集资金或利润分派的活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）浙江杭真节能科技有限公司是浙江杭真能源科技股份有限公司的全资子公司，主要从事钢铁冶金、石油化工行业的节能技术的技术开发、技术咨询、技术服务、节能设备的技术开发、承接节能工程。浙江杭真节能科技有限公司 2018 年度共实现销售收入 1,764,000.00 元，净利润 574,960.42 元。（2）2017
46、 年 12 月 22 日，公司在湖州市德清雷甸镇注册成立了“浙江杭真能源设备有限公司”的全资子公司，注册资金 1000 万元。为优化资产结构，降低投资风险，提高公司管理运行效率，2018 年 10月 18 日公司第二届董事会第五次会议审议通过关于拟注销全资子公司的议案，2018 年 11 月 5 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过关于拟注销全资子公司的议案，2019 年 2 月 27 日完成了工商注销。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2016 年 12 月 30 日购买杭州商业银行卓越灵动添益 7 天开放式理财产品，购买金额 1,800.00 万元
47、，2017 年 1 月 11 日赎回 1,000.00 万元，2018 年 2 月 11 日赎回 200.00 万元，到 2018 年 12 月 31 日还有 600.00 万元购买该理财产品。公告公告编号：编号：2019-013 18 2018 年 12 月 29 日公司自有闲置资金投资宁波银行封闭式公募净值型第 50 期理财产品，金额为 500万元，该投资于 2019 年 4 月 16 日到期。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 备注（受
48、重要影响的报表项目名称和金额）根据财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。根据实际情况描述涉及的科目及调整金额：例如：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期余额 109,925,489.25元，上期余额 105,486,209.74 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余额 115,473,044.44 元，上期余额92,015,112.42 元；“固定资产清理并入固定资产”，本期余额 0.00 元，上期余额 0.00 元；“工程物资并入在建工程”，本期余额
49、 0.00 元，上期余额 0.00 元；“应收利息及应收股利并入其他应收款”，本期余额2,295,985.20 元，上期余额 1,560,928.56 元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额 424,092.50 元，上期余额 59,194.35 元；调减“管理费用”，本期 14,739,888.74 元，上期 11,617,406.03 元；单列“研发费用”，本期 14,739,888.74 元，上期 11,617,406.03 元等。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就
50、业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工责任。作为一家公众公司，同时也是一家专业的真空系统方案的供应商，我们一直积极为我国的航天、航空重点项目及大型国家重点项目提供优质的产品和服务，为国家的作出自己的贡献，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业的发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定
