1、北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 1 2018 年度报告 开运联合 NEEQ:834331 北京开运联合信息技术股份有限公司 Bei Jing Creatunion Information Technologies Co，Ltd 北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、自 2018 年初至本报告披露时，公司申请并获批了 5 项软件著作权 软著名称软著名称 获获 得得 日日 期期 房屋室内空间在线设计系统 2018.2.6 虚拟试验系统 2018.2.6 无人机飞行控制
2、系统 2018.2.6 开运通信网络资源 GIS 综合管理子系统 V1.0 2018.6.20 开运精细化综合管理平台 V1.0 2019.3.28 2、2018 年 6 月通过了“武器装备质量管理体系认证证书”转版认定，证书有效期三年。3、2018 年 6 月通过了“iso9001 质量管理体系认证”转版认定，证书有效期三年。4、2018 年通过了“国家高新技术企业”再认定，并获得证书。5、2018 年通过了“中关村高新技术企业”再认定，并获得证书。6、2018 年 12 月被北京软件和信息服务业协会评为“2018 年北京市诚信系统集成企业”称号。北京开运联合信息技术股份有限公司 2018
3、年度报告 公告编号：2019-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治
4、理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、开运联合 指 北京开运联合信息技术股份有限公司 董事会 指 北京开运联合信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京开运联合信息技术股份有限公司监事会 股东大会 指 北京开运联合信息技术股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京开运联合信息技术股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
5、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 百达德恒 指 北京百达德恒投资担保有限公司 太平洋证券、证券公司 指 太平洋证券股份有限公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
6、责任。公司负责人亢瑞卿、主管会计工作负责人李翠英及会计机构负责人（会计主管人员）李翠英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风
7、险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 公司的主要业务是基于数据处理技术，针对客户的数据 使用需求，为客户设计并构建整套信息技术解决方案。主要客户分布在航空航天、船舶、大型基础设施领域，受国家整体行业政策的影响较为明显。国家行业政策调整存在不确定性，由此可能引发因国家行业政策调整导致公司业务市场需求下降的风险。人员流失风险 公司所处知识密集型行业，对技术人员技术熟练程度要 求较高，同时公司对客户的了解程度、沟通深入程度是 决定项目能否顺利进行的重要影响因素，如果技术人员 流失，一方面会导致新进技术人员的培训成本提高，另 一方面会导致与客户的沟通成本提高，甚至导致项目
8、无 法开展。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京开运联合信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Bei Jing Creatunion Information Technologies Co，Ltd 证券简称 开运联合 证券代码 834331 法定代表人 亢瑞卿 办公地址 北京市朝阳区东十里堡路 1 号未来时 803 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵乐 职务 董事会秘书 电话 010-57742838 传真 0
9、10-88708487 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东十里堡路 1 号未来时 803 邮编:100025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 29 日 挂牌时间 2015 年 11 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术 服务业-651 软件开发-6513 应用软件开发 主要产品与服务项目 软件系统定制开发服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股
10、）5,388,889 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 亢瑞卿 实际控制人及其一致行动人 亢瑞卿 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 7 统一社会信用代码 9111011276218407XN 否 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街1号-593 否 注册资本（元）5,388,889 否 总股本与注册资本不存在不一致的情况 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼
11、 31 楼 主办券商办公电话 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 洪志国、桂标 会计师事务所办公地址 中国西安高新路 25 号希格玛大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,812,995.70 5,505,
12、397.92 150.90%毛利率%64.51%45.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,247,290.83-8,917,415.07 125.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,230,452.97-8,939,916.46 124.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.72%-80.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.47%-80.64%-基本每股收益 0.42-1.42 129.37%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期末期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产
13、总计 12,712,422.39 10,453,283.99 21.61%负债总计 4,435,965.02 4,390,182.48 1.04%归属于挂牌公司股东的净资产 7,992,659.64 5,745,368.81 39.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.07 43.93%资产负债率%（母公司）32.13%38.46%-资产负债率%（合并）34.89%42.00%-流动比率 277.86%171.58%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,334,835.82-4,921,668
14、.41 147.44%应收账款周转率 161.46%65.60%-存货周转率-北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.61%-41.11%-营业收入增长率%150.90%-55.25%-净利润增长率%122.91%-1,533.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,388,889 5,388,889-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项
15、目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,809.25 -非经常性损益合计非经常性损益合计 19,809.25 所得税影响数 2,971.39 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 16,837.86 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 10 第四节第
16、四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京开运联合信息技术股份有限公司（Creatunion）成立于 2004 年，是一家以大数据、网联网、企业私有云软件开发服务为基础，为航天、军工、智能制造、造船、高铁，智慧城市等高端领域提供信息化建设服务。公司以数据采集，数据挖掘、数据分析等核心技术为依托，通过软件应用、数据与实际应用场景相结合。将互联网、大数据，物联网等技术与传统行业相结合，提供软件开发和行业信息化技术解决方案以及配套相关软件产品、平台的开发与服务。公司经过多年的实践经验，形成了长期项目和产品销售的多种商业模式，即通过技术开发能力获取业务，并
17、收取费用，或通过项目深入行业场景形成自己的产品，单独销售或提供 SAAS 服务。2018 年度，公司仍继续加大产品研发度，主要投入为大数据，云 SAAS 服务软件相关软件产品的深入研发，此产品的研发成功，会增加公司产品收入，降低公司成本。公司在今后的发展中转入多渠道的经营模式。（一）市场模式 公司的主要客户专业性较强，因此公司要在全面了解其需求的基础上进行方案设计和系统搭建。本着自身发展理念，公司在项目中只承做其中软件架构设计搭建、数据采集、数据处理、数据分析、数据清理、挖掘、数据呈现等开发业务。由于合同金额不大，故通常采用竞争性谈判方式取得项目承做权。随着公司在业内的知名度逐渐提高，目前有部
18、分业务是通过客户的介绍和线上咨询获得。另外公司根据行业发展特点，公司将由传统的软件开发向信息技术服务方向发展，目前公司已经开发出具有竞争优势的大数据框架产品并投入市场，公司在保持原有主营业务基础上加大大数据系统软件产品销售力度，公司将由传统软件开发单一服务模式变成集软件开发、信息技术服务、软件产品销售为一体的综合性软件服务商。报告期内软件产品已实现较小的销售收入，在以后年度公司也会加大软件产品的深入研发，以增加公司现金流，实现利润最大化。（二）业务模式 公司的主要业务是针对客户需求，为其提供相应的定制化的信息技术服务。由于客户不了解相关技术，对自身需求不能清晰描述，因此公司的业务模式采用“三步
19、走”的方式：第一步，对客户进行详细调研，与客户共同分析其需求要点，了解客户使用习惯；第二步，针对调研结果进行方案详细设计，并与客户充分沟通，以确认设计方案符合客户的需求要点；第三步，将设计方案予以落实，并对成果进行测试，了解其运行状态，在确认成果可以稳定运行后，正式上线使用。（三）售后模式 公司的售后服务通过营销部门与客户建立合作关系，在对客户进行调研，需求挖掘，方案设计完毕之后，公司对系统进行试运行，并在试运行过程中对出现的问题进行解决。系统在测试完毕后正式上线，由公司对系统进行持续维护，主要有定期检测维护、突发问题处理两种方式。定期检测维护，指公司每个月会对已上线系统进行维护巡视，并对发现
20、的问题进行处理，以杜绝隐患。突发问题处理，指公司在系统正式上线一年以内对其发生的问题进行免费处理，以解决系统在实际使用过程中发生的不同状况，主要手段有电话服务、现场服务、远程系统服务等。公司客户主要有航空航天、船舶、铁路、大型基础设施领域。（四）收款模式 公司的服务定价采用成本附加利润的方式。计算方法为：公司利润合同金额（软件研发人员成本公司运营成本）为了保证公司的资金运转正常，公司逐渐形成了“361”“541”“622”等收款方式，在“设计方案完成”“成果测试运行”“系统正式上线”三个重要节点，进行一定比例的收费。（五）研发模式 公司的研发模式是跟随项目进展的需求型研发模式，项目技术人员在项
21、目组进行调研的过程中充分研究、总结经验，了解客户需求，设计解决方案，在整个过程中自主创造出各种类型的数据库技术和数据解决方案，并将解决方案和技术加以应用。公司未来将从两方面出发应对技术升级问题：第一，保持自身优势，在项目承做过程中实现技术研发与升级,实现行业聚焦；第二，寻求更多的校企联合及高精尖人才，使公司在技术上、行业上得到了更大的提升，同时也储备了高端人才。北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 11 综上所述，报告期内，公司的主要商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务
22、是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经经营营计划计划 1、过去的 2018 年，公司延续原有年度经营模式的前提下，推进软件产品开发+软件产品销售的兼营模式。报告期内，不断的开拓大客户，以增强公司的持续经营。在软件产品的销售上，公司继 2017 年的销量后再继续拓展业务，并成功获得订单取得预期的效果。在软件产品的开发上，公司与某航天公司，某部队，中铁电气化局，船舶工业集团，某数据中心，航
23、天材料研究所，新疆金诚置业担保有限公司，中智智人，潘家园国际发展公司，中兴实强，公路桥梁检测中心，京东方集团，华高莱斯，连云港交控，布莱斯科，等持续良性合作。同时，公司继续投入研发成本，开发了开运精细化综合管理平台云服务架构与自由框架 CreatX 开发平台。与 2017 年相比，2018 年整体业绩上升显著，增长比例达 150.90%，全年利润扭亏为盈大幅提升。2、公司资质方面 1）自 2018 年初到年报披露时间止，公司新获得了 5 项计算机软件著作权登记证书。2）2018 年通过了“武器装备质量管理体系认证证书”转版认定，并获得证书。3）2018 年通过了“ISO9001 质量管理体系”
24、转版认定，并获得证书。4）2018 年通过了“国家高新技术企业”再认定，并获得证书。5）2018 年通过了“中关村高新技术企业”再认定，并获得证书。6）2018 年 12 月被北京软件和信息服务业协会评为“2018 年北京市诚信系统集成企业”称号。上述资质的取得表明公司正在一步发展壮大，业务更加牢固，实力不断增强。(二二)行业情况行业情况 一、软件行业概述 北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 12 军民融合产业大发展军民融合产业大发展 目前军民融合属于大发展时期，开运联合属于军民融合企业的参与者，同时也是自主可控的实践者，我们立足于本土研发自主可控
25、的软件平台为国家国防和重要工业领域提供高端的技术服务，我们已经有为军工、航天等领域服务多年的经验，并具备军队装备服务资质与能力，未来将继续加大力度开拓市场与研发。目前，我国软件行业正处于行业成长期，软件行业发展非常快，软件市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。信息产业作为一个新兴的产业部门，在国内的信息化市场越来越广阔。2018 年，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显，在为制造强国和网络强国
26、建设提供基础支撑、为经济高质量发展提供新动能等方面作用进一步凸显。智能制智能制造领域，需求飞速增长。造领域，需求飞速增长。中国智能制造 2025 为大数据，物联网技术提供了广阔空间，多年的技术积累和开发实践，使我们在铁路，汽车，铸造等领域具有智能化实施的丰富经验，我们开发了具有自主知识产权的 MES 系统，智能化流程作业系统，智能化供应链系统，智能化物料精细管理系统，智能化黑灯工厂等项目与平台。智能制造技术已成为世界制造业发展的客观趋势，世界上主要工业发达国家正在大力推广和应用。发展智能制造既符合我国制造业发展的内在要求，也是重塑我国制造业新优势，实现转型升级的必然选择，已经提升到国家战略的高
27、度。盈利能力稳步提升，高质量发展成效初显。盈利能力稳步提升，高质量发展成效初显。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%。从重点监测的龙头软件企业看，利润总额增长 19.6%，销售利润率 9.2%，全行业正在形成具有实力的大企业和充满活力的小企业协同发展的良好局面。年智慧城市投资规模将达到万亿。年智慧城市投资规模将达到万亿。从市场规模上来看，2016 年中国智慧城市市场规模突破 1 万亿元，2017 增长至 6 万亿元，2018 年将接近 8 万亿元，预计 2019 年将突破 10 万亿元，据可靠数据，未来五年(2018-2022)年均复合增
28、长率约为 33.38%，并预测到了 2022 年中国智慧城市市场规模将达到 25 万亿元。大数据，人工智能智慧城市。大数据，人工智能智慧城市。当前，智慧城市建设与发展的重要技术支撑平台是“云计算+大数据+人工智能”，未来有可能是“物联网+边缘计算”。这些技术只有与实际的城市需求场景相结合才能产生真正的商业价值和业务发展机会。智慧城市在未来几年的市场将呈现出井喷的局面，时代即将来临，基于城市的大数据与人工智能需要大量数据化的平台与建设，为来智慧城市的核心将是大数据计算，开运在这一领域跋涉多年，希望能占有一席之地。二、发展趋势 新兴业态拉动软件业加快发展，已成为新的增长点。新兴业态拉动软件业加快发
29、展，已成为新的增长点。智慧城市建设市场空间巨大。2014 年 8 月，经国务院批准，发改委等八部委印发关于促进智慧城市健康发展的指导意见，要求到 2020 年，建成一批特色鲜明的智慧城市，实现公共服务便捷化，城市管理精细化，生活环境宜居化，基础设施智能化，网络安全长效化。近几年来，我国智慧城市投资额保持在 15%以上，目前智慧城市多数领域还处在探索和试点阶段，市场潜力还未充分释放，预计 20112020 年 10 年内我国智慧城市建设投资将超过 2 万亿元，具体涉及智慧政务、智慧安全、智慧能源、智慧环保、智慧交通、智慧社区、智慧医疗、智慧网管九个领域。我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、
30、基础数据资源丰富等特点，有力促进了云计算、大北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 13 数据以及人工智能技术的快速落地和应用发展。2018 年，云计算相关的运营服务收入同比增长 21.4%，在信息技术服务中占比达 30.0%；电子商务平台技术服务收入同比增长 21.9%，占比 13.9%，两项收入直接拉动软件和信息技术服务业增长 4.9 个百分点，成为产业增长的最重要动力来源。同时，云计算、大数据和人工智能技术也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP 软件等快速兴起，软件产品实
31、现收入增长 12.1%。新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业优化升级，为传统产业“赋智赋能”，出现越来越多的典型应用案例；特别是在工业领域的应用加快，2018 年工业软件收入增长14.2%，工业互联网正在成为新一轮工业革命和产业变革的焦点；支持智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求，据对重点龙头软件企业的监测显示，交通、安防领域的信息技术需求增长明显。综上所述，目前的
32、外部环境有利于公司未来的发展，结合公司自身的发展规划，客户拓展扩大，业务会更精更有利于公司发展。公司未来发展前景良好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 955,301.90 30.18%520,778.48 17.83%83.44%应收票据与应收账款 8,083,417.86 63.59%6,565,856.80 62.81%23.11%存货 投资性房地产
33、 长期股权投资 固定资产 48,324.77 0.38%79,567.97 0.76%-39.27%在建工程 短期借款 2,500,000.00 23.92%-长期借款 1,000,000.00 7.87%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司各项指标较去年有所上升。1、货币资金较去年上升 83.44%，主要系 2018 年底客户回款较为集中所致。2、应收票据与应收账款较去年上升 23.11%，主要系报告期内，当年新开发项目在年底交付验收客户未能及时回款所致。3、报告期内公司在渣打银行申请了三年期的长期借款 100 万元所致。北京开运联合信息技术股份有限公司 201
34、8 年度报告 公告编号：2019-004 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 13,812,995.70-5,505,397.92-150.90%营业成本 4,902,345.77 35.42%3,008,867.03 54.65%63.30%毛利率%64.51%-45.35%-管理费用 3,892,506.98 28.18%5,220,833.39 94.83%-
35、25.44%研发费用 913,874.02 6.62%4,705,596.42 85.47%-80.82%销售费用 955,441.36 6.92%1,708,694.20 31.04%-44.08%财务费用 162,972.67 1.18%97,995.41 1.78%66.31%资产减值损失 719,504.89 5.21%321,794.64 5.85%123.59%其他收益 19,809.25 0.14%13,872.22 0.25%42.80%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 2,213,355.86 16.02%-9,56
36、8,441.40-173.80%123.13%营业外收入 0 12,600.00 0.23%-100%营业外支出 0 0 净利润 2,213,355.86 16.02%-9,659,000.37-175.45%122.91%项目重大变动原项目重大变动原因因：1、报告期内公司实现营业收入 1381.30 万元，同比上升 150.90%，主要原因为：经过 2017 年一年的调整，报告期内公司新接入了新客户及大客户，且公司软件产品销售的业绩也大辐提升；2、报告期内公司营业成本上升，主要受营业收入的影响所致；3、报告期内营业收入的毛利率为 64.51%，比上年度有较大的提升。一方面因公司软件产品销售降
37、低了营业成本，另一方面，公司项目管理水平提高及技术人员的开发水平的提升所致；4、报告期内销售用降低，主要系根据公司发展战略及销售人员减少所致；5、报告期内管理费用减少，主要系西安子公司在本年度未经营所致；6、报告期内财务费用增加，主要系公司银行贷款较上年增加所致；7、报告期内其他收益 1.98 万元，主要系中关村企业促进会给予中介服务补贴、个税返还及增值税即征即退所致。8、营业利润 221.34 万元，比上年度增长 123.13%。主要系报告期内公司度营业收入大辐增加所致；综合以上几点主要因素故本年度净利润较去年有大辐提升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上
38、期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 13,812,995.70 5,505,397.92 150.90%北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 15 其他业务收入 0 0 主营业务成本 4,902,345.77 3,008,867.03 62.93%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发收入 11,890,521.49 86.08%5,441,295.36 98.84%软件产品收
39、入 1,922,474.21 13.92%64,102.56 1.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司业务由单一的软件产品的开发逐步调整为软件产品的开发+软件产品销售的多经营模式。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆金诚置业投资担保有限公司 2,000,000.00 14.48%否 2 北京盟力星科技有限公司 1,812,129.38 13.12%否 3 中国船舶工业系统工程研究院 1,409,447.55 1
40、0.20%否 4 中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司 1,286,792.43 9.32%否 5 京东方科技集团股份有限公司 1,184,905.65 8.58%否 合计合计 7,693,275.01 55.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京博识广联科技有限公司 1,176,000.00 59.36%否 2 北京众智信源科技有限公司 676,300.00 34.14%否 3 北京金创中博科技有限公司 43,600.00 2.20%否 4 北京众谋科技有限公
41、司 35,000.00 1.77%否 5 盛科天冠(北京)信息技术有限公司 18,000.00 0.91%否 合计合计 1,948,900.00 98.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,334,835.82-4,921,668.41 147.44%投资活动产生的现金流量净额-607,472.21-831,239.50 26.92%筹资活动产生的现金流量净额-1,292,840.19 1,662,054.85-177.79%北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编
42、号：2019-004 16 现金流量分析现金流量分析：报告期内，产生变动的原因为：1、经营活动产生的现金流净额为 233.48 万元，比上年同期-492.17 万元，变动比例 147.44%，变动原因主要系报告期内收回之前年度经营性应收款项所致；2、投资活动产生的现金流净额为-60.75 万元，比上年同期-83.12 万元，变动比例 26.92%，变动原因主要系报告期内公司购进无形资产所致；3、筹资活动产生的现金流净额为-129.28 万元，比上年同期 166.21 万元，变动比例 177.79%，变动原因主要系报告期内公司为了缓减流动资金压力，经公司董事会审议，获得随借随还的银行借款，导致筹
43、资活动产生的现金流量净额变动较大；(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 12 月，经第一届董事会第十次会议和第五次临时股东大会审议，与西安大数网络科技有限公司成立控股子公司-陕西开运大数信息技术有限公司。统一社会信用代码为：91610131MA6U0GWR3M,注册资本：1000 万元，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；软件系统集成等，其中北京开运联合信息技术股份有限公司占比 51%。报告期内，子公司无营业收入，对母公司的影响较小。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未发生委托
44、理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 一、依法经营，诚实守信。公司做为社会的一份子，始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则。二、加强民主管理，保障职工合法权益。报告期内公司召开职工代表大会，新一轮换届选举已完成并较好地发挥职代会的职能作用。维护职工合法权益。公司还通过聘请专业技术人员，对员工技术及文化礼仪做相关的培训，不断提升员工素质，
45、促进职工个人职业技术提升。三、三、持续持续经营经营评价评价 报期内，公司主营业务收入 1381.30 万元，上期主营业务收入 550.54 万元，较上一年上升 150.90%；本期主营业务成本 490.23 万元，上期主营业务成本 300.89 万元，较上一年上升 62.93%；本期归属于挂北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 17 牌公司的净利润约 224.73 万元，上期净利润为-891.74 万元，同比上升 125.20%；本期成本及利润均呈上升趋势。主要原因分析，本期在 2017 年由原单一的软件产品开发转型为软件产品开发+软件产品销售的转型
46、中，获得了些许成绩，另一方面公司也在不断的研发，根据市场导向，研发出具有市场潜力的产品。使企业发展更专业化，集中化，领域更深入化。以利于提高公司的净利润。公司的经营模式、产品或服务的结构未发生重大变化，公司的所处行业的经营环境不存在发生重大不利变化的风险。公司管理层会结合实际情况对公司的发展做积极的应对措施，未来公司的研发会更趋于集中化、深入化，集中于大数据、军工、工业制造领域。综合来看，公司具有很好的行业发展前景和持续盈利能力，持续经营能力不存在不确定性。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 未来行业：未来行业：1 1）智慧城市：）智慧城市：政策推
47、动智慧城市建设。中国智慧城市建设的目标就是要推进城市向低碳、绿色、和谐和可持续的方向发展。自 2009 年智慧城市概念兴起至今，我国高度重视对智慧城市技术路线和发展模式的探索，一系列政策文件的相继出台。目前，加快推进智慧城市以及与之密切关联的互联网+、大数据、物联网、云计算等行业发展已经上升成为国家战略。智慧城市概念于 2009 左右兴起。其核心是利用物联网、云计算等新一代信息技术改变政府、企业与居民之间的交互方式，在城市全面数字化基础上建立可视化、可测量的智能化城市管理和运营，对政务、民生、经济活动等在内的各个需求环节作出智能化响应和决策支持。我国智慧城市建设市场空间广阔，预计未来五年市场空
48、间达数十万亿；政策助力与科技发展共同驱动我国智慧城市进入建设高潮。2 2）智能制造）智能制造 国家对智能制造的扶持力度不断加大。近年来，我国对智能制造的发展也越来越重视，越来越多的研究项目成立，研究资金也大幅增长。我国发布了智能制造装备产业“十二五”发展规划和智能制造科技发展“十二五”专项规划，并设立智能制造装备发展专项，加快智能制造装备的创新发展和产业化进程，推动制造业转型升级。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司坚持“一厘米宽，一公里深”的战略，将行业应用深度挖掘，以行业应用为方向，依托核心技术与传统行业紧密结合，深度挖掘应用场景，深度研究行业痛点，为行业提供实际的，有效的智能化服务。公
49、司将聚焦大数据领域，在工业领域与智慧城市行业场景里精耕细作，利用软件平台为客户提供专业服务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司未来将持续投入研发，深度关系切基于大数据的底层技术，上层的应用技术，进行持续投入，并结合实际场景进行软件服务平台的搭建，在未来智慧城市和智能制造领域里占有一席之地。公司目前以军工，工业，城市为服务场景进行逐步的聚焦，未来公司只希望成为某一领域的佼佼者。北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-004 18 (四四)不确定性因素不确定性因素 介于国家政策与行业的不确定因素，目前军工领域的改革已经初步稳定，央企和政府的改革正在进行，政
50、策性的不稳定性仍是影响企业的原因之一，智慧城市的春天已经到来，智能制造的需求已经广泛存在，我们希望未来只关注与大数据为核心的核心技术，应用场景以工业和智慧城市为应用的服务建设。技术性风险，存在于技术和商业的结合与突破，找到新的利润增长点。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策风险 公司的主要业务是基于数据处理技术，针对客户的数据使用需求，为客户设计并构建整套信息技术解决方案。主要客户分布在航空航天、船舶、大型基础设施领域，受国家整体行业政策的影响较为明显。国家行业政策调整存在不确定性，由此可能引发因国家行业政策调整导致公司业务市场需求下降的
