1、 1 年度报告 2018 鸿冠信息 NEEQ:834546 上海鸿冠信息科技股份有限公司 Shanghai HongGuan Information Technology Corporation 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。一、一、发展战略及实施：发展战略及实施：a.发布实施公司 2018 年新组织架构，进一步着力于增强公司市场开拓能力，坚持公司“走出去”的战略。b.坚定实施公司转型战略。聚焦行业解决方案及物联网产品研发。二、二、规范治理：规范治理：a.2018 年 7 月 10 日，公司股票发行新增股份 818,331 股在全国股转系统
2、挂牌并公开转让，新增股东为上海兴电创业投资中心（有限合伙），公司股本增加至 18,818,331 股。b.2018 年 7 月，公司完成董事会、监事会换届及选举工作。c.2018 年 8 月 30 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议并通过了关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.85 元红利，并以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，分红后，公司总股本增加至 26,345,663 股。三、三、资质及荣誉：资质及荣誉：a.2018 年 6 月，公司自组研发的 NB-IOT 设备 HG-NBF01 智能烟感，通
3、过中国泰尔实验室信息产业通信电磁兼容质量监督检验中心的检验，获得进网检验合格报告证书。b.2018 年 11 月，公司获得上海经信委颁发的2018 上海软件企业高成长百家、2018 上海软件企业规模百家中的第 86 家。c.2018 年 12 月，公司获得2018 年上海市软件企业核心竞争力评价（成长型）企业33 强中的第 8 位。四、技术成果四、技术成果 a.2018 年 4 月，公司获得鸿冠视频监控管理软件 V1.0、鸿冠综合监控平台软件 V2.0、鸿冠业务运营支撑平台软件 V1.1软件证书。b.2018 年 5 月，公司获得鸿冠微信 SAAS 管理平台软件著作权 V1.0证书。c.201
4、8 年 8 月，公司获得鸿冠基于 NB 的烟雾监控预警应用软件 V1.0软件产品证书。d.2018 年 10 月，公司获鸿冠物资中心系统软件 V1.0、鸿冠智能定位追踪应用软件 V1.02 个著作权证书。e.截止 2018 年 12 月 31 日，公司共取得软件产品 13 个、软件著作权 46 项。五、五、团队建设团队建设 a.2018 年 7 月，公司西安开发中心正式运营。公告编号：2019-001 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨
5、论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 鸿冠信息、鸿冠、公司、本公司、股份公司、鸿冠信息股份公司 指 上海鸿
6、冠信息科技股份有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司监事会 鸿智创翔 指 宁波鸿智创翔投资管理合伙企业（有限合伙）鸿越信息 指 上海鸿越信息科技有限公司 兴电创业 指 上海兴电创业投资中心（有限合伙）上海理想 指 上海理想信息产业（集团）有限公司 中国电信（上海）指 中国电信股份有限公司
7、上海分公司 中国移动（上海）指 上海移动股份有限公司上海分公司 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 律师 指 锦天城律师事务所律师 外包 指 发包方为了专注核心竞争力业务和降低软件开发项目成本，将软件开发项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的接包方完成的行为 支付平台、HDP 指 鸿冠软件系统快速开发平台 CMP 指 Connection Management Platform,智能设备的连接管理平台 PaaS 指 Platform-as-a-Service，平台即服务的英文缩写
8、，以服务的方式提供应用软件所需的开发和运行平台 BI 指 Business Intelligence,智能商务的英文缩写，它是一套完整的解决方案，用来 将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提供决策依据，帮助企业实现数字化运营 智慧 CRM 指 基于微服务架构的新一代客户关系管理系统 股转系统、全国股转系统、指定披露平台 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、
9、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童红卫、主管会计工作负责人刘芯及会计机构负责人（会计主管人员）刘芯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否
10、是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1 对重大客户依赖风险 公司主要客户收入占比较大，这也是大客户模式的定制化软件开发与信息技术服务行业的主要特点之一。长期以来，公司与主要客户建立并保持了良好的合作关系，业务具有较好的稳定性与持续性。报告期内公司的主要客户包括中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动通信集团有限公司上海分公司等大型知名企业。由于客户集中度较高，公司对上述电信运营商存在一定程度依赖，若主要客户决定调整或暂停业务合作，存在对公司的
11、经营带来不利影响。2 人力资源的风险 软件开发与信息服务行业属于知识和技术密集型行业，关键管理人员和技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力所在。公司的发展很大程度上取决于产品和服务能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐。因此，公司对高水平的行业应用咨询顾问、技术开发人才、营销人才以及管理人才有较大的需求。随着行业竞争的日趋激烈及互联网化的蔓公告编号：2019-001 6 延，对上述人才的争夺亦趋于白热化，公司将面临吸引、保留和发展核心人才的风险。3 市场竞争加剧的风险 软件开发与信息服务行业的竞争一直呈现激烈化态势。一方面，行业内服务提供商数量众多，规模普遍较小，行业集中度较低
12、，并购重组频繁，存在激烈竞争；另一方面，产业链出现竞合（竞争与合作并重）特点。电信运营商根据自身和行业发展特点，近年来也在拓展直接提供增值服务的途径，从而促使产业链由合作向竞合层次演进，产业链竞合是国内软件开发与信息服务产业发展的必然结果，客观上加剧了服务提供商的竞争。由于公司面临的市场竞争较为激烈，如果不能准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开拓能力，将有可能失去目前已经拥有的市场份额。4 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人童红卫、竺鲁娜直接和间接合计持有公司88.88%的股份，占绝对控股地位。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制
13、人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策、对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司带来风险。5 合同签署的不确定风险 电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海鸿冠信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hongguan Information Techn
14、ology Corporation 证券简称 鸿冠信息 证券代码 834546 法定代表人 童红卫 办公地址 上海市黄浦区汉口路 300 号解放日报大厦 10 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 颜建军 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 021-52401298，13621753779 传真 021-52401308 电子邮箱 J 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区汉口路 300 号解放日报大厦 10 楼 200001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成
15、立时间 2006 年 9 月 7 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务行业I651 软件开发I6510 软件开发 主要产品与服务项目 企业级应用解决方案咨询及软件定制开发 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）26,345,663 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 童红卫 实际控制人及其一致行动人 童红卫、竺鲁娜 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000792763857Q 否 注
16、册地址 上海市奉贤区奉浦工业区环城东路 333 号 323 室 否 注册资本 26,345,663.00 是 公告编号：2019-001 8 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡琳波、余丽 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-00
17、1 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 167,425,512.04 180,486,126.57-7.24%毛利率%36.59%36.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,971,735.60 21,824,089.88-31.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,912,689.14 19,903,575.93-45.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.37%26.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司
18、股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.48%24.43%-基本每股收益 0.58 0.87-33.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 171,340,281.62 145,257,739.42 17.96%负债总计 57,681,671.99 52,881,360.97 9.08%归属于挂牌公司股东的净资产 113,658,609.63 92,376,378.45 23.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.31 5.13-15.98%资产负债率%（母公司）33.66%36.41%-资产负债率%（合并）-流动比率
19、2.86 2.62-利息保障倍数 190.51 265.66-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,611,431.82-1,832,600.02-应收账款周转率 1.56 2.22-存货周转率 6.72 7.87-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.96%24.96%-营业收入增长率%-7.24%23.60%-净利润增长率%-31.40%17.01%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-001 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比
20、例增减比例 普通股总股本 26,345,663 18,000,000 46.36%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 134,180.15 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,395,170.50 委托他人投资或管理资产的损益 71,759.22 除上述各项之外的其他营业外收支净额 174,594.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,775,704.09 所得税影响数 716,657.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非
21、经常性损益净额 4,059,046.46 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 1、执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目
22、，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”19,649,718.47 元，减少“管理费用”19,649,718.47 元。2、执行财政部发布的关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读 财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读(以下简称解读)。解读规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的
23、扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。公告编号：2019-001 11 本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目无影响；对 2017年度现金流量表无影响。单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重
24、述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 37,913,184.05 18,263,465.58-研发费用-19,649,718.47-公告编号：2019-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:报告期内公司的商业模式及各项要素未发生重大变化。公司目前仍处于信息技术服务之软件与服务外包行业,主要为企业级客户提供产品及解决方案、应用软件开发、IT 系统集成及系统运维服务等。公司目前提供的主要产品及解决方案包括：1.智慧 CRM、智能客服中心、智能工单、精准营销管理及网上营业厅等业务支撑系统；2.大数据管理平台、数据可视化、端
25、到端业务监控及 APASS 等基础应用类系统；3.物联网产品及解决方案，包括智慧社区、智慧园区类应用；服务的主要客户有：中国电信上海公司、中国移动上海公司、中国电信集团、咪咕视讯、东方有线等。公司目前明确把为大客户提供整体解决方案作为发展战略。提供给客户端到端的整体解决方案及高质量的交付、保证良好的客户满意度，实现企业自身发展与客户业务增长的双赢效果。报告期内公司正努力由传统软件服务外包企业向行业解决方案供应商转型。公司继续推进卓越交付的服务理念，深耕大客户，以为客户的业务与管理赋能为使命，为创造一流的 IT 服务品牌持续努力。公司当前销售渠道主要有：原有大客户的订单续约；销售部门通过各类行业
26、研讨会、解决方案发布会等市场推广方式获得订单；现有客户、供应商及合作伙伴推荐的客户订单以及潜在客户的主动接触等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年，公司积极贯彻落实“走出去”的核心发展战略与年度经营计划，凭借公司产品与解决方案布局全国电信运营商市场，并
27、积极拓展中小企业 IT 服务领域，围绕云计算、商务智能及大数据方向，加大研发创新，加强销售团队建设。报告期内，公司实现营业收入 167,425,512.04 元，同比下降7.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 14,971,735.60 元，同比下降 31.40%；公司总资产合计171,340,281.62 元，较期初增长 17.96%；净资产总计 113,658,609.63 元，较期初增长 23.04%。公司致力于成为涵盖 IT 咨询、行业解决方案及自主产品研发的综合 IT 服务供应商，为客户提供公告编号：2019-001 13 创新和值得信赖的服务。报告期内，公司继续执行由传统服务外
28、包企业向垂直行业解决方案提供商转型的战略。2018 年，公司各项业务均取得了一定成绩。凭借业务知识和技术沉淀的资源优势，在智慧 CRM、大数据、智能报表、移动应用及物联网等领域深耕细作并不断推陈出新，积极参与电信行业新一轮智慧城市及物联网的大规模建设项目。公司整体的业务咨询、服务交付能力进一步增强，能够为关键客户提供更高标准的服务。2018 年，公司进一步整合资源，增强研发能力。持续增强公司应用开发平台的研发力度，并推出HDP3.0 正式发布版本。进一步增强了公司的应用软件快速交付能力。公司自主研发的“智能烟感”及“物联网使能平台”成功在上海电信投入使用，配合运营商推进智慧城市的建设。截止 2
29、018 年 12月 31 日，公司共取得著作权 46 项，共有 13 个软件产品，高新技术成果转化项目证书 4 个，公司技术实力与市场影响力进一步增强。2018 年，公司进一步加强市场开拓能力，不断优化销售体系和考核机制，推动营销渠道多元化建设。报告期内，公司积极寻求外部资源合作，吸收新技术、新业务模式，与华为等公司在企业存储、企业容灾、云计算、大数据领域达成合作，共享资源，拓展政企市场。2018 年，公司继续提升人力资源管理效能，优化组织架构。重点培养经营人才，强化各业务领域负责人的作用，增强中层管理者能力。报告期内，公司启动管理岗位后备人才计划、项目资源池建设。2018 年，公司持续严格规
30、范公司治理。不断完善法人治理结构，严格按照新三板要求规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学透明的决策机制、快速响应机制和风险防范机制。同时，公司也不断强化内部控制体系建设，提高规范化运作能力，依托信息系统建设进一步提升了公司治理水平。公司将持续严格按照公司法、证券法等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。（二）（二）行业情况行业情况 随着中国软件外包产业环境的不断完善以及本土服务商水平的日渐提升，服务外包市场持续为中国的产业转型注入动力。报告期，我国服务外包企业的经营状况进一步改善，信息技术外包、知识流程外包和业务流程外包等细分领域
31、均保持一定增长。随着企业对更高效率及更弹性扩展的计算资源需求，云计算产业在 2018 年加速发展。报告期，底层技术飞速发展，产业基础更为健壮。产业链各部分 IaaS、PaaS 及 SaaS 格局出现较大变化，其中 IaaS集中度进一步提升，同时云计算与量子通信、物联网、人工智能广泛融合，逐渐成为新的 IT 基础设施；PaaS 加速发展，成为当前增长最快的细分板块；SaaS 并购加速，行业有望进入整合阶段。2019 年，我国大数据产业市场规模高速发展，行业应用得到快速推广，市场规模增速明显。在中国大数据市场中，行业解决方案、大数据应用、基础数据是市场份额排名前三的细分市场。工信部发布的大数据产业
32、发展规划 2016-2020 年，进一步明确了促进我国大数据产业发展的主要任务、重大工程和保障措施。国家政策的接连出台为推动大数据产业高速发展提供了良好的发展环境。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2019-001 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 29,916,528.56 17.46%30,458,521.33 20.97%-1.78%应收票据与应收账款 110,049
33、,566.35 64.23%92,392,472.91 63.61%19.11%预付帐款 519,188.51 0.30%967,940.38 0.67%-46.36%其他应收款 2,476,366.97 1.45%1,640,019.23 1.13%51.00%存货 18,289,590.81 10.67%13,287,874.33 9.15%37.64%其他流动资产 4,000,000.00 2.33%-固定资产 1,080,818.66 0.63%1,258,361.94 0.87%-14.11%无形资产 3,922,145.21 2.29%3,372,284.89 2.32%16.31
34、%开发支出-918,434.49 0.63%-100.00%递延所得税资产 1,082,458.64 0.63%851,506.95 0.59%27.12%短期借款 5,000,000.00 2.92%4,980,000.00 3.43%0.40%应付票据及应付账款 35,765,658.54 20.87%34,424,420.65 23.70%3.90%预收帐款 456,723.39 0.27%1,354,278.72 0.93%-66.28%应付职工薪资 11,750,486.06 6.86%6,862,166.68 4.72%71.24%应交税费 4,171,122.61 2.43%5,
35、260,494.92 3.62%-20.71%资产总计 171,340,281.62-145,257,739.42-17.96%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：预付帐款较上年同期减少448,751.87元，同比下降46.36%，系公司商采部门加强付款周期管控，减少资金预付所致；其他应收款较上年同期增加836,347.74元，同比增长51.00%，系公司拓展业务，参加项目投标支付投标保证金所致；存货较上年同期增加5,001,716.48元，同比增长37.64%，系公司布局物联网、智慧城市项目，购买智能设备所致；本期新增其他流动资产4,000,000.00，系购买银行理财产品所
36、致；应付职工薪资较上年同期增加了4,888,319.38元，同比增长71.24%，系公司拓展销售及研发团队工资增长所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 167,425,512.04-180,486,126.57-7.24%营业成本 106,158,848.21 63.41%114,299,881.85 63.33%-7.12%公告编号：2019-001 15 毛利率 36.59
37、%-36.67%-管理费用 19,837,583.40 11.85%18,263,465.58 10.12%8.62%研发费用 18,252,907.55 10.90%19,649,718.47 10.89%-7.11%销售费用 9,477,321.28 5.66%4,319,654.25 2.39%119.40%财务费用-7,756.79 0.00%20,003.15 0.01%-138.78%资产减值损失 1,539,677.96 0.92%1,462,941.56 0.81%5.25%其他收益 3,008,078.80 1.80%1,900,635.71 1.05%58.27%投资收益
38、71,759.22 0.04%175,497.11 0.10%-59.11%公允价值变动收益-资产处置收益 134,180.15 0.08%-23,157.50-0.01%-汇兑收益-营业利润 14,991,652.10 8.95%23,879,760.24 13.23%-37.22%营业外收入 1,563,700.00 0.93%220,003.16 0.12%610.76%营业外支出 2,014.08 0.00%12,116.95 0.01%-83.38%净利润 14,971,735.60 8.94%21,824,089.88 12.09%-31.40%项目重大变动原因：项目重大变动原因：
39、销售费用较上年同期增加了5,157,667.03元，同比增长119.40%，系为增强市场开拓能力，坚持“走出去”的发展战略，公司拓展销售团队，人员薪酬大幅增长所致；其他收益较上年同期增加了1,107,443.09元，同比增长58.27%，系公司收到政府补助所致；营业外收入较上年同期增加了1,343,696.84元，同比增长610.76%，系公司收到新三板挂牌补助所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 167,425,512.04 180,486,126.57-7.24%其他业务收入-主营业务成本 106,158,
40、848.21 114,299,881.85-7.12%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%开发集成服务 121,215,485.17 72.40%155,542,078.44 86.18%人员外包 14,707,356.04 8.78%15,326,506.79 8.49%电子产品销售 31,502,670.83 18.82%9,617,541.34 5.33%合计 167,425,512.04 100.00%180,486,126.57 10
41、0.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2019-001 16 报告期内，公司收入结构无重大变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国电信集团有限公司附属子公司 81,385,475.61 48.61%否 2 中国移动通信集团有限公司附属子公司 36,544,926.08 21.82%否 3 深圳日海物联技术有限公司 12,171,075.47 7.27%否 4 上海市保安服务总公司 11,382,974.14 6.8
42、0%否 5 上海司羽通信设备有限公司 3,311,000.00 1.98%否 合计合计 144,795,451.30 86.48%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海美赞美智能科技有限公司 29,342,555.00 39.35%否 2 上海数聚软件系统股份有限公司 2,776,546.08 3.72%否 3 中国电信股份有限公司(上海)分公司 2,623,694.40 3.52%否 4 普天国脉网络科技有限公司 2,520,000.00 3.38%否 5 上海理想信息产业
43、(集团)有限公司 2,303,800.00 3.09%否 合计合计 39,566,595.48 53.06%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,611,431.82-1,832,600.02-投资活动产生的现金流量净额-4,107,210.41 15,992,328.58-125.68%筹资活动产生的现金流量净额 6,243,149.46 4,888,985.31 27.70%现金流量分析：现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量金额较去年同比减少 778,831.80 元，主要系公司为增
44、强市场开拓能力，扩展销售团队导致人员薪酬大幅增长所致。投资活动产生的现金流量净额较去年同比减少 20,099,538.99 元，主要系公司购买理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年同比增加 1,354,164.15 元，主要系公司股票发行吸收投资所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无。公告编号：2019-001 17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高公司资金使用效率，公司第一届董事会第十九次会议审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案，公司可滚动使用不超过 1000 万元的闲
45、置资金购买保本浮动收益银行理财产品，公司 2018 年度购买银行理财产品累计收益 71,759.22 元。2018 年，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：银行银行 理财产品理财产品（保本浮动收益）（保本浮动收益）购买购买日日 购买金额购买金额（元）（元）招商银行 7007 2018/1/5 2,000,000.00 交通银行 日增利 B 款 2018/2/24 10,000,000.00 交通银行 日增利 A 款 2018/4/17 1,000,000.00 交通银行 稳得利 7 天周期型 2018/4/17 1,000,000.00 招商银行 7007 2018/4/18 800,
46、000.00 交通银行 日增利 A 款 2018/4/26 2,000,000.00 交通银行 日增利 A 款 2018/5/16 2,000,000.00 交通银行 日增利 A 款 2018/6/21 2,000,000.00 交通银行 日增利 A 款 2018/6/21 3,000,000.00 交通银行 稳得利 28 天周期型 2018/7/3 3,000,000.00 交通银行 日增利 A 款 2018/7/3 5,000,000.00 交通银行 日增利 A 款 2018/9/29 10,000,000.00 招商银行 7007 2018/11/1 1,000,000.00 交通银行
47、日增利 A 款 2018/11/6 3,000,000.00 交通银行 日增利 A 款 2018/11/12 1,000,000.00 交通银行 稳得利 14 天周期型 2018/11/19 1,000,000.00 招商银行 7007 2018/11/19 1,000,000.00 交通银行 日增利 A 款 2018/11/26 3,000,000.00 交通银行 稳得利 14 天周期型 2018/12/17 2,000,000.00 交通银行 日增利 A 款 2018/12/17 4,000,000.00 交通银行 日增利 A 款 2018/12/18 4,000,000.00 （五）（五
48、）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1、执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通公告编号：2019-001 18 知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研
49、发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照 企业会计准则第 30 号财务报表列报 等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”19,649,718.47 元，减少“管理费用”19,649,718.47 元。2、执行财政部发布的关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读 财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了 关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读(以下简称解读)。解读规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国
50、个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。本公司按照 企业会计准则第 30 号财务报表列报 等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目无影响；对2017 年度现金流量表无影响。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司继续遵循“诚信正直、客户至上、服务为先、员工为本
