1、 1 证 券 简 称 NEEQ:证券代码 公 司 标 识 公 司 全 称 （中 英 文）图片（如有）年度报告 2018 2 公司年度大事记 公司荣获上海市工商联房地产商会行业引领奖 2018 年 3 月，聚超经纪受邀参加“2017 上海市工商联房地产商会年会”，荣获“2017 年度行业引领奖”。行业引领奖项是业界对公司发展实力和品牌形象的肯定，公司将在行业领导的带领下，共商共建，为共同维护行业的健康发展，发挥积极引领作用。公司地产业务稳步推进 2018 年，公司顺应长三角一体化高质量发展的大格局，布局旅游文化、休闲度假、商业地产等创新项目，2018 年聚超经纪新拓展杭州、湖州、启东、太仓等地项
2、目，和地方优质开发商开展全方位、多层次、宽领域的合作，实现项目规模化扩展。为公司扎根上海、立足长三角、辐射全国的战略目标打下坚实基础。创新发展领域，公司包销业务进一步拓展 2018 年，聚超经纪持续发展包销业务，统筹规划外部资金，不断优化公司产业布局，发挥公司自身房地产综合服务提供商的专业优势，整体赋能全国房地产代理商、顺利打通房地产后产业链，深度挖掘房地产附加值空间，为公司业务的创新发展注入新的活力。公司商标获得注册证书 2019 年 1 月，新疆励玩获得国家知识产权局核发的 6 份商标注册证，正式获得“诸葛导游”和“诸葛旅游”的商标使用权。公告编号：2019-004 3 目录目录 第一节第
3、一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十
4、一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、我享科技 指 上海我享网络信息科技股份有限公司 我享网络 指 上海我享网络科技有限公司,公司全资子公司 维禧尔 指 上海维禧尔酒店管理有限公司,公司全资子公司 聚寓购 指 上海聚寓购网络技术有限公司,公司全资子公司 聚超经纪 指 上海聚超房地产经纪有限公司,公司全资子公司 新疆励玩 指 新疆励玩信息科技有限公司,公司控股子公司 上海励玩 指 上海励玩国际旅行社有限公司,公司控股子公司 夷腾网络 指 福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司,公司控股子公司参股公司 乐游网络 指 张
5、家界乐游网络科技有限公司,公司控股子公司参股公司 杰旅信息 指 上海杰旅信息技术有限公司,公司控股子公司参股公司 宁波全升 指 宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司 宁波全谐 指 宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业（有限合伙）上海新聚仁 指 上海新聚仁物业咨询有限公司 上海备正 指 上海备正投资咨询有限公司 政伟投资 指 上海政伟投资合伙企业(有限合伙),公司股东 聚超投资 指 上海聚超投资有限公司 聚元投资 指 上海聚元投资管理有限公司 经纬置地 指 经纬置地有限公司 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 律师、中伦律师 指 北京市中伦(上海)律师事务所 天职、天职会计师 指 天职国际
6、会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的上海我享网络信息科技股份有限公司章程 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 指 总经理、董事会秘书和财务负责人的统称 报告期 指 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国中小
7、企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任志伟、主管会计工作负责人任志伟及会计机构负责人（会计主管人员）王晓兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
8、对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-004 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、政策、周期及行业风险因素 公司涉及的领域主要为房地产综合服务行业。房地产综合服务行业的发展与房地产行业的整体发展息息相关。房地产业是我国国民经济的重要组成部分,周期性较强。在房地产行业发展的不同
9、阶段,国家会出台不同宏观调控政策促进房地产市场的持续健康发展,间接影响了房地产综合服务行业的发展。近年来国内房地产市场,特别是住房市场呈现投资增长和房价上涨过快等状况,引起了政府部门的关注。而且房地产业受宏观经济周期影响较大,近年来宏观经济的波动也导致房地产呈现较为明显的周期性。近年来,国家已出台了一系列政策法规,对房地产进行宏观调控,但行业的周期风险并未完全消除。如果公司不能及时准确理解国家政策对房地产行业的影响,采取积极有效的应对措施,公司的经营发展将受到较大不利影响。2、核心人才流失风险 对公司而言,优秀的房地产人才是公司生存和发展的最关键因素,也是公司在房地产行业领域抵御风险、发挥潜能
10、、增强扩张能力重要基础。公司当前的主要管理人员有较强的稳定性,也形成并构建了一套较为完善的人才梯队,能够满足公司业务增长对项目人员的需求。但房地产综合服务行业等务服务类企业向来以人力资本为核心资本,行业内人员流动频繁也是不争的事实。对于公司而言,若是经验丰富的房地产销售、营销策划、广告设计和软件开发等业务骨干大规模流失,将会在一定程度上对公司的日常经营造成影响。同时又作为互联网高科技企业,公司近一年来取得了大量的研发成果,人才的频繁流失,也会带走公司核心技术及商业秘密,可能将给公司生产经营带来一定影响。3、租赁物业未按规定用途使用的风险 公司向上海兆力投资管理有限公司(作为“上海市美术印刷厂”
11、之代管人)租赁了位于上海市徐汇区番禺路878号的房屋作为办公场所。上述物业出租方提供的沪房徐字(2003)第 019922 号房地产权证 载明土地权利人为上海市美术印刷厂,土地用途为工业,房屋类型为工厂,用途为厂房,当前用作办公用途存在瑕疵。虽然上述房产的租金与市场上产权清晰的房产租金相当,公司未来搬迁至无瑕疵的房产不会存在障碍或导致经营成本上升。但若上述房产的出租方在租赁合同期间未能对所出租物业持续拥有出租权利;或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效;或因其他相关原因导致公司被迫提前搬迁,将对公司的正常经营造成一定的影响。4、公司新业务发展存在不确定性的风险 立足于房地产营销领域丰富的行业经
12、验,公司将现有业务延伸切入到互联网旅游度假服务市场，打造了中国互联网旅游管理的新产品“诸葛导游”，诸葛旅游平台是导游个人专属的带团工具，也是旅行社对导游管理的好助手，更是游客出游的必备利器。由于平台处于推广期，该商业模式及盈利能力存在不确定性。若公司在该创新业务上的持续投入未达预期效果,将会对公告编号：2019-004 7 公司的利润水平造成影响。5、人工成本上升的风险 公司所属行业为人力密集型行业,人员工资占公司营业成本的比重较大。如果未来一段时间内社会人工成本快速攀升,而公司未能采取有效的规避及应对措施,将对公司经营产生较大不利影响。6、公司持续亏损的风险 2018 年度，受房地产市场调控
13、、业务量萎缩、公司加大项目投入及市场推广投入等方面的影响，公司业绩出现较大程度的下滑，2018 年归属于母公司所有者的净利润为-1,675.73 万元，首次出现亏损。公司采取通过精简人员编制，提高所承接项目质量，控制费用支出等方式提升盈利能力，如果经营环境持续恶化，公司业务仍然无法得到改善，公司将面临持续亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2019-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海我享网络信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Weshare Network Technology Co.,Ltd.证券简
14、称 我享科技 证券代码 834490 法定代表人 任志伟 办公地址 上海市徐汇区番禺路 878 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴青怡 职务 董事会秘书 电话 021-61136500-616 传真 021-61136500-601 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区番禺路 878 号 200030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 24 日 挂牌时间 2015 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业（
15、挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-广告业；房地产业-房地产中介服务 主要产品与服务项目 集房地产营销代理及咨询顾问服务、广告策划、度假资源整合为一体的房地产营销领域综合服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）56,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 李学东 实际控制人及其一致行动人 李学东、政伟投资 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000599793931M 否 注册地址 上海市杨浦区国定路 323 号602-52 室 否 注册资本 56,900,000.00 否 公告
16、编号：2019-004 9 注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 党小安、徐新毅、金肖颖 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本
17、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 64,989,715.64 118,644,070.19-45.22%毛利率%27.21%48.55%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,757,263.22 4,540,662.60-469.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,312,093.92 4,251,238.97-600.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.06%3.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.23%3.45%-基本每股收益-0.29 0.08-462.50
18、%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 120,068,791.95 152,844,437.28-21.44%负债总计 10,965,510.84 25,313,442.13-56.68%归属于挂牌公司股东的净资产 109,591,020.89 126,348,284.11-13.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 2.22-13.26%资产负债率%（母公司）8.80%2.05%-资产负债率%（合并）9.13%16.56%-流动比率 996.76%552.00%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本
19、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,603,621.91-27,497,610.53 68.71%应收账款周转率 141.00%213.00%-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.44%-4.16%-营业收入增长率%-45.22%-46.52%-净利润增长率%-469.05%-86.21%-公告编号：2019-004 11 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 56,900,000 56,900,000 0.00%计入权益的
20、优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,170.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,838,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,669.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,673,409.55 所得税影响数 2,163,314.88 少数股东权益影响额（税后）-44,736.03 非经常性损益净额非经常性损益净额 4,554,830.70 七、七、补充财务
21、指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收票据及应收账款应收账款 0.00 62,376,969.35 0.00 49,279,578.05 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 62,376,969.35 0.00 49,279,57
22、8.05 0.00 应付票据及应付票据及应付账款应付账款 0.00 7,229,616.00 0.00 15,572,819.70 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 7,229,616.00 0.00 15,572,819.70 0.00 财务费用财务费用-利利息收入息收入 0.00 153,660.49 0.00 223,101.41 本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定所致会计政策变更。公告编号：2019-004 12 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概
23、要业务概要 商业模式商业模式:报告期内，公司主要是通过为房地产商提供房屋营销代理及广告策划服务来获取收入和利润。凭借过硬的团队优势，公司积累了丰富的专业经验，为房地产商尤其是全国知名房地产巨头在房地产全产业链的合作提供强有力的支持。公司核心团队拥有多年的房地产行业从业经历及实践经验，依靠极具开创性的探索精神、强大的资源整合能力，优秀的组织管理与极具战略高度的专业服务，在业界建立了良好口碑。报告期内，公司的商业模式主要分为新房代理服务和广告策划服务，同时尝试了旅游度假领域创新型网络信息平台的开发和运营。房地产新房代理业务服务：房地产新房代理业务服务：公司致力于房地产全价值链式的服务，在强化品牌策
24、略、提升创意实力的同时，能够快速有效地洞察国内政策、经济环境发展趋势，深度挖掘和解读客户的全方位需求，为全国百强知名品牌开发商量身策划包括市场顾问咨询、地块评估、前期规划、市场定位、客户分析、企划推广、销售代理、签约、回款、后期跟踪等房地产项目全生命周期服务，以快速去化新房地产交易量为基础，应对行业多元化需求，成为中国领先的、提供完整房地产解决方案的综合房地产代理服务商。主要收入为新房销售的取得的销售代理佣金。房地产广告策划业务服务：房地产广告策划业务服务：公司是国内知名的广告策划及营销代理服务提供商，公司凭借业务人员的专业知识和行业经验，为客户提供企业战略与分析、品牌规划与制定、市场调研、广
25、告策略、广告文案、创业表现、平面设计、媒体计划发布、广告活动执行、广告效果评估等全面的广告策划服务，通过该服务帮助客户向消费者传递商业信息，以引导受众的消费行为。目前公司与多家房地产开发商建立了长期稳定的合作关系，为其提供专业的广告策划及营销代理服务。公司承接业务后，与客户签订服务合同，人才资源的专业性，按时、按量、保质地完成各项服务，每月将当月的所提供的服务内容以书面形式向客户提呈确认并根据合同约定金额收取服务费。创新创新旅游度假领域的游客行程及导游管理的商业模式旅游度假领域的游客行程及导游管理的商业模式：公司在报告期内全力推进旅游度假领域的带团管理业务，打造了中国互联网旅游的专业管理工具诸
26、葛导游。诸葛旅游平台为导游提供了专属的带团工具，成为旅行社管理导游的好助手，同时也是游客出游的必备利器。诸葛旅游平台能够对导游实施日常的动态监管和便利服务，该平台能够向有关旅游职能管理部门实时提供管理数据，建立管理部门与导游之间的信息纽带，规范导游带团行为，提升导游的职业素养及自我要求，提高旅游在行程中的安全保障，产品开发契合国家旅游法的规范指引，能够协助建立并完善旅游服务管理体制，为旅游行业的标准化、信息化贡献企业的力量。该模式下的收入主要来源于游客打赏以及软件内置土特产消费的提成收入，目前平台处于推广期，尚未获取收入。公告编号：2019-004 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事
27、项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年，中国房地产市场持续严厉调控，在国家“房住不炒”定位和因城施策、分类调控精神指导下，各地政策持续加码，年内累计各项调控政策多达 400 余次，成为历史上房地产调控最密集的一年。全年新房、二手房交易量与去年相比基本持平，下半年市场开始转冷降温。受全业务线整体
28、地产项目业务量萎缩的影响，2018 年公司实现营业收入 64,989,715.64 元与上年118,644,070.19 元相较减少 45.22%，而营业成本 47,303,374.69 元与上年 61,038,881.40 元相较减少22.50%；公司在报告期内逐步精简人员，节省了对应的开支，但同时业务开拓的投入有所增加，以及项目收入的影响更大，导致全年营业利润-22,653,619.49 元与上年 8,353,492.66 元相较减少 371.19%；净亏损 18,427,714.04 元与上年净利润 3,223,373.64 元相较减少 671.69%。同样源于业务量的减少，公司新增的债
29、权债务也相应减少，2018年末，公司总资产为120,068,791.95元，相比上年末 152,844,437.28 元减少 21.44%；而报告期末净资产为 109,103,281.11 元，同比去年末的 127,530,995.15 元减少 14.45%，主要源于本期的经营亏损。2018 年公司经营性现金流量净额为-8,603,621.91 元，同比去年-27,497,610.53 元减少 68.71%，主要变动原因系收回了前期经纬置地的项目款。2018 年度内，公司主营业务收入结构为：新房代理收入 64,293,960.91 元，占总收入的 98.93%；广告策划业务收入 695,754
30、.73 元，占总收入的 1.07%；同时不存在其他业务收入。多年来，公司深入了解房地产行业客户项目需求，致力于为行业知名开发商提供优质的定制化新房代理销售及广告策划方案的定制化服务，从初期的项目跟踪、方案选型、方案策划、方案导入到后期的方案执行，公司严格把控各环节的服务品质，以期为客户提供更好的服务。在“房住不炒”的政策背景下，公司将不断提高企业自身的竞争优势，不断优化企业发展的大环境，强化现金流管理，通过多元化发展，整合行业资源，以期提升公司销售业绩，实现稳健经营。公告编号：2019-004 14 （二）（二）行业情况行业情况 一、新房代理行业一、新房代理行业 2018 年是房地产市场风云变
31、幻的一年，全年各地共计出台政策超过 400 余次，比 2017 年同期上涨接近 80%。而政策的类型及强度也与之前有所不同，政策紧贴市场发展而调整。在政策的不断调控下，市场也发生转折，差异化转变愈发明显。市场转折与政策变化同步进行，使得 2018 年市场愈加稳定。1 1、“房住不炒房住不炒”基调下，调控向深度化、精细化、自主化转变基调下，调控向深度化、精细化、自主化转变 2018 年 3 月两会工作会议上提出坚持住房不炒定位，建立长效机制，7 月在中共中央政治局会议上进一步提出坚决遏制房价上涨。房价上涨预期被打破。调控政策由点及面，更加注重调控范围的全面性，由市向省扩张，调控从供给到需求端精准
32、施策，注重房地产市场的规范和监管，调控的范围更加全面。2018 年 12 月末中央经济工作会议上指出，要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系。由“分类调控”改为“分类指导”，强调因城施策，尊重不同城市的实际情况，提高地方政府在房地产市场调控政策微调上的自主性。防止房地产市场因为政策变化再次出现波动，这也是贯彻执行稳市场、稳预期的基调。2 2、调控高压下新房市场终迎来普、调控高压下新房市场终迎来普遍转折遍转折 2018 年调控主基调仍然为“房住不炒”，而在调控过程中尤其注意因城施策，分类调控
33、，一线城市随着调控的持续进行，市场由下跌转为平稳，跌幅迅速收窄，接近稳定；二线城市方面，热点二线城市市场与一线城市相似，调控时间较长，市场进入稳定期，但随着人才引进计划的进行，市场有小幅好转，部分三四线城市调控加码，三四线城市下跌幅度迅速扩大，市场变化显著。3 3、全年主基调未变，年末个别城市政策有所松动全年主基调未变，年末个别城市政策有所松动 2018 年四季度后，全国个别城市限价政策似有松动的迹象。尤其是库存压力较大的三四线城市，或将跟进松绑调控，以便支持自住购房以及改善性购房需求，更好地实现库存去化。一线城市及热点二线城市经历 2017 年的调控高压后，被抑制的需求在 2018 年得到部
34、分释放，但政策的不断调整，使得释放过程较为稳定，需求的释放保证了这些城市的市场的稳定或者小幅上涨。而三四线城市由于过去的透支，棚改货币化政策的改革，使得大部分三四线城市市场发展疲软，叠加调控政策对需求的抑制，预计三四线城市市场下行压力较大。2018 年底召开的中央经济工作会议上强调“因城施策，分类指导”，未来房地产市场的发展也会因城而异，城市发展差异化会愈加明显。二、旅游度假行业二、旅游度假行业 2018 年，国内旅游市场持续高速增长，国内旅游人数 55.39 亿人次，比上年同期增长 10.8%。在国民旅游消费持续增长的同时，随着智能终端、移动网络的高度发展，旅游行业与移动互联网产业的融合速度
35、加快。这一融合改变也推动了我国移动旅游市场持续增长，越来越多的消费者习惯或正试着在移动设备上完成一次旅游的完整闭环，从启发灵感、浏览信息、规划行程、达成交易到行中行后分享，都在移动端进行。中国在线旅游市场，整体上处于稳步扩张的阶段，公众对于在线旅游的观念已经逐渐成熟。2018 年底国家文化和旅游部已起草在线旅游经营服务管理暂行办法（以下简称办法）征求意见稿，并已完成向各省市征求意见，在线旅游市场的变革终将趋向良性持久的发展状态。公告编号：2019-004 15 （三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期本期
36、期末与上末与上年期末年期末金额变金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产的比重占总资产的比重 货币资金 32,857,860.40 27.37%46,610,792.31 30.50%-29.51%应收票据与应收账款 29,873,770.08 24.88%62,376,969.35 40.81%-52.11%存货 投资性房地产 长期股权投资 146,651.52 0.12%105,778.20 0.07%38.64%固定资产 105,752.19 0.09%340,195.75 0.22%-68.91%在建工程 短期借款 长期借款 应收账款账面价值 29
37、,873,770.08 24.88%62,376,969.35 40.81%-52.11%预付款项 20,154,597.33 16.79%20,181,374.05 13.20%-0.13%其他应收款账面价值 26,413,494.39 22.00%10,560,663.38 6.91%150.11%可供出售金融资产 6,000,000.00 5.00%1,000,000.00 0.65%500.00%长期待摊费用 0.00 0.00%6,333,333.48 4.14%-100.00%应付账款 70,000.00 0.06%7,229,616.00 4.73%-99.03%应交税费 4,0
38、24,342.76 3.35%7,459,427.84 4.88%-46.05%其他应付款 1,469,046.75 1.22%5,067,742.45 3.32%-71.01%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：一、货币资金本期期末金额32,857,860.40元与上年期末相较减少29.51%原因为：1）本期业务量整体减少，导致正常经营业务获取的收入相应减少，本期收到的业务回款10,019.78万元；2）本期支付营业成本中购买劳务支出的现金2,814.98万元；3）本期支付各类员工薪酬4,046.06万元；4）支付其他成本和与经营活动有关的现金3,810.46万元，其中包括期
39、子公司聚超经纪签订新的项目支付项目押金和保证金共计1,744.40万元；5）本期投资支付的现金为515.00万元；6）本期支付增值税及所得税税金980.89万元；7）本期收到促进科技金融服务环境建设-企业改制上市补贴50万元以及政府补助资金633.83万元。综上，致使本期货币资金期末余额较上期减少。二、公司期末无应收票据，应收账款本期期末金额29,873,770.08元与上年期末相较减少52.11%原因为：1）本期子公司聚寓购与经纬置地有限公司之间的佣金诉讼胜诉，于2018年内收回全部款项，共计2,819.22万元；2）排除经纬置地特殊情况，本期应收账款余额较上期减少，主要系本期整体业务量减少
40、导致。公告编号：2019-004 16 三、长期股权投资本期期末146,651.52元与上年期末相比上涨38.64%原因为：本期新增对宁波全升的长期股权投资15万元，同时对已注销的夷腾网络及准备注销的张家界乐游网络的投资计提减值准备。四、固定资产本期期末金额105,752.19元与上年期末相较减少68.91%原因为：本期处置部分固定资产原值5.2万元，累计折旧4.96万元，以及本期固定资产正常折旧所致。五、其他应收款账面价值本期期末金额26,413,494.39元与上年期末相较上涨150.11%原因为：子公司聚超经纪为开展新房代理业务，支付给宁波全横房地产开发有限公司项目保证金1,144.39
41、万元及上海汇郡投资有限公司项目保证金500万元，造成本期应收账款较上年大幅度上涨150.11%。六、可供出售金融资产本期期末金额6,000,000.00元于上年期末相较上涨500%原因为：本期子公司聚超经纪投资设立宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业（有限合伙）的投资款，共计500万元。七、长期待摊费用本期期末金额0.00元于上年期末相减少100%原因是，本期“我享度假”展示厅拆除，正常摊销计入本期管理费用、拆除后一次性摊销计入本期营业外支出。八、应付账款本期期末为70,000.00元与上期期末相比减少了99.03%原因为：本期子公司聚寓购的“我享度假”展示厅装修费用500万元经过和施工方协商一致
42、，确认无需支付；其余服务费及佣金也基本支付完毕。九、应交税费本期期末为4,024,342.76与上期期末相比减少46.05%原因为：本期子公司聚超收入大幅降低，造成利润总额大幅降低，所以所得税期末金额较小；子公司聚寓购在本期也未有盈利，故期末也未产生所得税。十、其他应付款本期期末为1,469,046.75与上期期末相比减少71.01%原因为：上期末律师费460万在本期支付完毕，故本期末余额减少较多。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重
43、金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 64,989,715.64-118,644,070.19-45.22%营业成本 47,303,374.69 72.79%61,038,881.40 51.45%-22.50%毛利率 27.21%-48.55%-管理费用 21,555,109.38 33.17%35,749,499.74 30.13%-39.71%研发费用 0.00-0.00-销售费用 16,399,192.93 25.23%14,659,524.90 12.36%11.87%财务费用-151,922.49-0.23%-130,147.24-0.11%-16.73%资产减值损
44、失 2,244,145.91 3.45%-1,779,614.51-1.50%226.10%其他收益 141,185.23 0.22%投资收益-3,348.48-0.01%-74,221.80-0.06%95.49%公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益-2,170.95 0.00%0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润-22,653,619.49-34.86%8,353,492.66 7.04%-371.19%公告编号：2019-004 17 营业外收入 11,838,250.01 18.22%1,389,669.40 1.17%751.88%营业外支出 5,162,6
45、69.51 7.94%1,288,199.54 1.09%300.77%净利润-18,427,714.04-28.35%3,223,373.64 2.72%-671.69%项目重大变动原因：项目重大变动原因：一、本期实现营业收入64,989,715.64元与上年相比减少45.22%，主要源于：报告期内房地产市场调控使得房源供应量减少，子公司聚超经纪代理的项目数量和实现的房产销量减少；同时，受政策调控影响，聚寓购本期未开展房地产电商业务；而我享网络的互联网营销平台项目仍在摸索和试验阶段，未产生收入，综上导致整体收入减少。二、本期营业成本47,303,374.69元与上年相比减少22.50%，主要
46、受房地产市场调控的影响，业务量明显减少，同时因行情低迷，公司为实现同等收入所需投入的成本更大，因而，营业成本整体随经营规模的缩小而减少，但减少的幅度小于营业收入。三、本期销售费用16,399,192.93元与上年相比增加11.87%，主要系公司在当前环境下拓展业务所需的投入增加所致。四、本期管理费用期末金额21,555,109.38元与上年期末相较减少39.71%原因为：1子公司聚寓购本期业务已经停止，相关费用都大幅减少，导致管理费用减少305.78万元；子公司聚超因市场情况低迷，业务量减少，导致管理费用减少约325.39万元。子公司我享科技本期业务减少，员工下半年大部分调整辞退，其他各项费用
47、均减少较多，导致管理费用减少约581.55万元。综上原因导致本期管理费用减少39.71%。五、本期财务费用-151,922.49元与上年相比减少16.73%，主要源于利息收入的增加。六、本期资产减值损失2,244,145.91元与上年相比上涨226.10%，主要源于上年末因期后经纬置地应收款收回，转回了对应的坏账准备，使得上年坏账损失整体为负；而本期长账龄应收款项增加，导致根据会计政策应当计提的坏账损失相应增加。七、本期投资收益-3,348.48元与上年期末相比增加95.49%，主要源于本期投资收益为长期股权投资宁波全升公司根据权益法确认的-3,348.48元；上年确认投资收益的参股公司夷腾网
48、络因注销已计提了减值准备。八、本期营业利润-22,653,619.49元与上年相比减少371.19%，主要源于前述房地产行业因政策调控，新房代理业务量减少的影响，收入大幅减少造成营业利润大幅减少。九、本期营业外收入11,838,250.01元与上年相比比上涨751.88%，原因包括：本期收到改制上市补贴50万元和政府补助资金633.83万元；子公司聚寓购的“我享度假”展示厅装修费用500万元经与施工方协商确认无需再支付而转入营业外收入。十、本期营业外支出5,162,669.51元与上年相比上涨300.77%，主要系“我享度假”展示厅拆除装修费一次性摊销入损益483.33万元。十一、本期净利润-
49、18,427,714.04元与上年相比减少671.69%，主要源于：1）子公司聚超经纪和聚寓购均受调控政策影响，收入大幅减少；2）公司在人员成本方面进行适当的调整和精简，节约了相关开支，但收入的降低对本期营业利润的影响更大，使得本期出现亏损。公告编号：2019-004 18 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 64,989,715.64 118,644,070.19-45.22%其他业务收入 主营业务成本 47,303,374.69 61,038,881.40-22.50%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分
50、析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%代理及电商服务费收入 64,293,960.91 98.93%110,802,560.98 93.39%广告策划设计服务费 695,754.73 1.07%7,841,509.21 6.61%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：与上期相比，本期各业务线收房地产市场政策调控的影响较大，项目数量均大幅减少，收入构成和收入结构未发生重大变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售
