1、1 2018 年度报告 创星科技 NEEQ:835331 湖南创星科技股份有限公司 Hunan Trasen Science&Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月 12-14 日，公司参加“2018年华南医院信息网络大会”，获得“2017 年度广东省医院信息化建设最具影响力十佳企业”称号。2018 年 6 月 26 日，公司与深圳市网通兴技术发展有限公司的并购发行取得股转系统关于股票发行股份登记的函。2018 年 4 月，公司医共体研发团队入驻贵州省锦屏县开始医共体产品的研发；5 月 8 日，锦屏医共体互联网医院正式上线；2018 年，公
2、司签订贵州省凯里市医共体建设合同。2018 年 8 月，由公司搭建的南华大学附属第二医院“湖南卒中信息系统项目”荣获“2018 智慧医疗创新大赛优胜奖”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘会计数据和财务指标摘要要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.32 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.3
3、6 第九节第九节 行业信息行业信息.39 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、创星科技 指 湖南创星科技股份有限公司 网通兴 指 深圳市网通兴科技股份有限公司、深圳市网通兴技术发展有限公司 长沙创星 指 长沙创星信息科技有限公司 长沙微康 指 长沙微康信息科技有限公司 武汉康华 指 武汉创星康华信息有限公司 新中新卡务 指 湖南新中新电子科技有限公司 麓星创业 指 长沙麓星创业服务合伙企业(有限合伙)麓峰创业 指 长沙麓峰创业服务合伙企业(有限合伙)股东大会 指 湖南创星科
4、技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南创星科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南创星科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司章程 指 湖南创星科技股份有限公司公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 上海先诚律师事务所 报告期 指 2018 年 1-12 月 HIS 指 Hospital I
5、nformation System,医院信息管理系统 CIS 指 临床信息系统(Clinical InformationSystem,CIS)LIS 指 Laboratory Information Management System,精益生产信息系统,是专为医院检验科设计的一套实验室信息管理系统 EMR 指 Electronic Medica lRecord,电子病历 PACS 指 Picture Archiving and Communication Systems,影像归集和通信系统“3521”工程 指 建设国家级、省级和地市级 3 级卫生信息平台,加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药
6、物制度和综合管理 5 项业务应用,建设健康档案和电子病历 2 个基础数据库和 1 个专用网络,加强信息标准体系和信息安全体系,确保数据资源共享,实现互联互通 DRGs 指 Diagnosis Related Groups,诊断相关分组 医共体 指 县域医共体,县域内所有医疗卫生机构形成的一个全面“利益共同体”医联体 指 医疗业务联合体,即各医疗机构之间各种形式的联盟与合作 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负
7、责人文建全、主管会计工作负责人邓文灿及会计机构负责人（会计主管人员）邓文灿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称
8、 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受医疗行业波动影响较大的风险 公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关,因此,受宏观政策影响较大。市场竞争加剧的风险 随着我国新型医疗卫生体制改革的推出,未来我国医疗卫生信息化将加速发展,带来更大的市场机会,而我国医疗卫生信息化市场不存在市场准入制度,处于完全竞争和高度开放状态。因此,公司面临着较大的市场竞争压力。销售区域较为集中风险 短期内湖南地区仍是公司的核心市场区域,如果湖南地区市场出现异常变动(比如市场供求出现改变,其他竞争者进入分享市场份额,所有这些都会对公司造成影响),将使公司的经营业绩和财务状况受到较大影响。技术与产品开发风险 公
9、司新的研发项目多为全新功能产品,研发投入较大,有些项目投入周期较长,研发成果形成、成果应用和市场接受程度都存在一定不确定性。核心技术人员和关键管理人员流失的风险 如果出现核心技术人员和关键管理人员流失的情况,将对公司的持续创新能力产生一定的影响。人力资源风险 公司员工整体较为年轻,随着公司业务规模的扩大以及行业竞争的加剧,公司将可能面临人力资源成本上升、核心技术和管理人才流失、人力资源储备不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南创星科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Trasen Science&T
10、echnology Co.,Ltd 证券简称 创星科技 证券代码 835331 法定代表人 文建全 办公地址 长沙市高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 5 栋 601603 号房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曾兰平 职务 董事会秘书 电话 0731-85482099 传真 0731-85482098 电子邮箱 zenglptrasen 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 长沙市高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 5 栋 601603 号房,邮编:410205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业
11、信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 31 日 挂牌时间 2016 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 数字化医院全面解决方案,智慧医疗信息化解决方案,移动医疗产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）49,754,348 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 文建全 实际控制人及其一致行动人 文建全、唐起华、邓文灿、谭祎、王先知、长沙麓星、长沙麓峰 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社
12、会信用代码 91430100794714901P 否 注册地址 长沙市高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 5 栋 601603 号房 否 注册资本（元）49,754,348 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 康顺平、康代安、康云高 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新
13、情况 适用 不适用 1、2019 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：关于聘任文建全为公司总裁的议案、关于聘任曾广怀为公司常务副总裁的议案、关于聘任唐起华为公司常务副总裁的议案、关于聘任谭祎为公司副总裁的议案、关于聘任邓文灿为公司副总裁的议案、关于聘任邹文娟为公司副总裁的议案、关于聘任陈伟飞为公司副总裁的议案、关于聘任甘慧兵为公司副总裁的议案、关于聘任梁翌为公司副总裁的议案、关于聘任邓文灿为公司财务总监的议案和关于聘任曾兰平为公司董事会秘书的议案，公司高级管理人员发生变动。本次任命是公司根据公司法及公司章程的有关规定进行正常任命，符合公司治理要求，不会对公
14、司经营、运作产生不利影响。2、2018 年 7 月 10 日，曾广怀通过股份增发持有公司 8,338,867 股，占创星科技总股本的 16.76%。为保证公司持续、稳定发展，2019 年 3 月 10 日，文建全、唐起华、邓文灿、谭祎、王先知、曾广怀签订一致行动人协议，一致行动人由文建全、唐起华、邓文灿、谭祎、王先知变更为文建全、唐起华、邓文灿、谭祎、王先知、曾广怀、徐立娟、长沙麓星创业服务合伙企业（有限合伙）、长沙麓峰创业服务合伙企业（有限合伙）。本次变更后控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股比例变为 73.16%。本次一致行动人变更有利于巩固和稳定公司现有的治理结构，巩固公司实际控制人
15、文建全的控制地位，提高决策效率，确保公司持续稳定发展，不会对公司经营管理、人员独立、资产完整、财务独立产生不良影响。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 121,831,639.48 73,692,111.50 65.33%毛利率%40.19%46.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,464,214.37 5,446,466.82 128.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,092,746.46 4,239,271.99 161.67%加权平均净资产收
16、益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.33%9.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.65%7.07%-基本每股收益 0.31 0.16 93.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 176,661,634.34 89,052,131.69 98.38%负债总计 72,571,406.09 26,034,332.84 178.75%归属于挂牌公司股东的净资产 104,077,178.12 63,233,083.43 64.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09
17、1.84 13.59%资产负债率%（母公司）36.99%30.18%-资产负债率%（合并）41.08%29.23%-流动比率 2.17 3.04-利息保障倍数 33.70 28.34-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,514,182.61-7,677,448.70-10.90%应收账款周转率 1.49 1.84-存货周转率 4.27 4.27-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%98.38%30.47%-营业收入增长率%65.33%42.73%-净利润增长率%160.8
18、5%-0.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 49,754,348 34,330,500 44.93%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-881.37 计入当期损益的政府补助 1,575,840.82 其他营业外收入和支出-33,681.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,541,278.19 所得税影响数 169,343.81 少数股东权益影响额（税后）466.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,371,467.91
19、 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 48,374,400.00 0 应收票据 0 0 应收票据及应收账0 48,374,400.00 10 款 应付账款 10,335,478.00 0 应付票据 0 0 应付票据及应付账款 10,335,478.00
20、应付利息、应付股利 7,753.98 0 其他应付款 1,293,179.15 1,300,933.13 管理费用 22,147,878.26 10,369,150.28 研发费用 0 11,778,727.98 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于医疗信息化行业，具有创星医院管理信息系统、创星医学影像存档与通讯系统、创星电子病历系统、创星检验试验管理系统、创星医院信息平台等软件著作权和多种资质类别的关键资源要素。公司利用所拥有的关键资源要素生产医疗信息化相关产品并为客户提供医疗信息化整体解决方案。公司的客户主要为各级卫生
21、院、医院妇幼保健院、中医院、心血管病医院、康复医院、专科疾病防治机构、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构。公司凭借良好的口碑和产品品质已与众多大型医院、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构建立业务合作关系。公司所处行业：公司所处行业属于“服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I-65）”。主营业务系从事医疗软件研究开发、销售与技术服务业务，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。公司主要产品或服务为数字化医院全面解决方案、区域医疗信息化解决方案、移动医疗产品。客户类型：公司主要产品和技术主要服务于各大中型医院、专科疾病防治机构、各级医疗卫生行政管理机构信息化市场。关键资源：公司具有创
22、星医院管理信息系统、创星医学影像存档与通讯系统、创星电子病历系统、创星检验试验管理系统、创星医院信息平台等软件著作权和多种资质类别的关键资源要素。销售渠道及收入来源：本公司软件产品主要采用直销方式进行销售，公司设立专门的销售部门，建设销售团队，由公司统一管理销售渠道，通过直接参加医院等机构的投标并中标来取得业务合同，也有部分向中标的系统集成商销售软件。合同签署后，均由公司安排项目实施人员进行软件的安装、实施和后期的维护工作。该部分软件产品销售收入及后续维护服务收入占公司营业收入 75%左右；随着软件产品实施，公司根据客户实际需要，二次销售客户信息化所需硬件配套产品和系统集成服务，该部分收入占公
23、司营业收入的 25%左右。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式各项要素均未发生重大变化，不会对公司生产经营造成不利影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）报告期内公司业务情况 1、报告期内，公司继续发展四大产业：（1）创星智慧医院：即面向医院信息化的全
24、面解决方案。作为公司的核心业务系统，继续进行“互联网+”的业务升级。（2）创星智慧区域医疗：即面向区域医疗的全面解决方案。以创星云 HIS、创星云 PACS、创星云 LIS、创星云 EMR 为核心，以最新的互联网、物联网技术为支撑，实现与区域平台的开放式对接。（3）创星智慧养老：以医养结合模式为切入点，为医养结合机构量身打造智慧养老解决方案。（4）创星健康大数据管理平台：以慢病管理为切入点，着力建立基于大数据的管理平台。报告期内，公司积极发展新业务医共（联）体；同时，收购网通兴后，整合网通兴原有核心产业基层医疗、医院保险平台。2、报告期内实现以下计划：（1）技术创新计划：报告期内，公司将研发投
25、入的 60%放在新产品的研发上，包括 HIS3.0、智慧区域医疗系统、智慧养老信息服务平台、以 DRGs 为核心的医疗服务绩效评价与费用管理云平台、医共（联）体信息服务平台、卒中信息平台等，持续关注和引入新技术，提高产品研发效率，推动业务的更新换代。目前，部分新产品已完成基本研发，HIS3.0、以 DRGs 为核心的医疗服务绩效评价与费用管理云平台、医共（联）体信息服务平台、卒中信息平台已投入市场，推动公司业务的更新换代，增强企业市场竞争力，提升企业品牌影响力，增加企业经济效益。（2）市场开发计划：公司继续采取“远交近攻”策略，积极抢占湖南省周边省市市场，同时密切关注湖南省外较远省市 市场，积
26、极开发全国市场。报告期内，已在广西、安徽、贵州、云南等地布局新市场。（二）报告期内公司经营情况 1、公司财务状况 截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 176,661,634.34 元，较上年度期末增加 98.38%；负债总额72,571,406.09 元，较上年度期末增加 178.75%；归属于母公司的净资产总额 104,077,178.12 元，较上年度期末增加 64.59%。2、公司经营成果 报告期内公司实现营业收入 121,831,639.48 元，同比增长 65.33%，营业成本 72,870,844.88 元，同比增长 83.90%，归属于母公司所有者的净利润为 1
27、2,464,214.37 元，同比增长 128.85%。3、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,514,182.61 元，上年同期为-7,677,448.70 元，较上年同期减少 836,733.91 元。13 (二二)行业情况行业情况 1、行业发展 自新医改方案实施以来，医疗卫生信息化“十二五”规划、“3521 工程”、基层医疗信息系统建设指导意见等实质性政策接踵而至，我国医疗信息化步入发展快车道，县医院、社区卫生、公共卫生等信息系统的推广普及成为主要推动力量，医院应用需求向临床化和公众化横纵双向拓展，云计算、无线等技术被广泛接受并逐步渗透，医疗信息化前景广阔。2、
28、周期波动 医院的医疗信息系统总体可以分为两类，一类是关于医院管理运作的，我们称为 HIS 系统，即医院信息系统，另一类是关于临床医疗护理的，即面向医院管理和病人管理，我们称为 CIS 系统。在医疗卫生信息化建设的初始阶段，主要以这两大系统的建设为主。这也是医疗卫生信息化的传统核心业务。随着我国新医疗改革的深入发展，对医疗信息化建设的投入力度也不断加大。我国医院经历了 2003 年后HIS 的建设热潮后，其基础业务平台已逐步成型。中华行业研究网公布的2018-2023 年中国医疗卫生信息化行业现状与发展趋势及前景预测报告相关数据显示，2012 年-2018 年，CIS 系统的年复合增长率为14.
29、40%，高于 HIS 系统的 11.60%。CIS 系统还有很大发展空间。近年来，政府对医疗行业信息化投入规模大幅增加。作为医疗信息化建设中，与医院合作自主开发软件的 IT 企业，发展核心传统业务，市场空间依旧巨大。另一方面，随着物联网、云计算、移动互联网、智能终端、健康信息技术在医疗健康领域的应用，智慧医疗及移动医疗作为战略规划的重要内容之一，在各级政府着力推动与产业各方的积极参与下，迎来了产业的高速发展，智慧医疗平台的建设将形成千亿元的市场规模。随着移动互联网浪潮的到来，催生医疗的各个细分领域如诊断、个人照护、治疗等都将全面进入智能化时代，远程预约、远程医疗、慢病监控、大数据综合解决方案等
30、将改变现有的医疗健康服务模式，移动医疗市场将掀起一轮新的投资热潮。3、市场竞争的现状 过往我国医疗信息化主打“Software+System+Service”的 3S 模式，主要实现政府管理的区域、公共医疗信息化及医院信息化。而当下大数据、云计算、移动化等创新技术，可直接为用户提供移动医疗、远程医疗、健康云等形式的医疗服务，将成为未来数十年推动医疗信息化行业（广义的）持续扩容的新生力量，该市场由两大主要参与者，即互联网公司和传统医疗 IT 企业。互联网公司进军医疗健康的形式可分为两类，即资本投注于各类移动医疗垂直应用和通过可穿戴设备切入日常健康管理市场。近一年内，以 BAT 为首的互联网公司，
31、及各路 PE、VC 资本以前所未有的热情大规模投资互联网医疗健康项目。另外，谷歌眼镜、小米智能鞋、奇虎 360 智能手环等掀起了可穿戴设备之风，引爆了个人日常健康管理大市场。公司的主要竞争对手是为医疗卫生行业中提供信息化解决方案的企业，比如卫宁健康、东软集团、万达信息等。4、已知趋势 公司在医疗卫生信息化行业内具有较高的知名度和领先的市场地位，系行业的领先企业。公司客户14 众多，是国内同行业中拥有最丰富案例经验的公司之一。公司产品齐全，涵盖了包括医院信息系统、区域性公共卫生信息系统在内的整个医疗卫生领域，能够提供完整的医疗卫生行业 IT 整体解决方案，是国内同行业中拥有产品线最齐全的公司之一
32、。但与其他公司不同的是，公司目前的主要客户集中在湖南省，需要积极拓展省外市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,428,814.76 14.39%12,098,072.33 13.59%110.19%应收票据与应收账款 101,800,005.51 57.62%48,374,400.00 54.32%110.44%存货 22,759,986.69 1
33、2.88%11,349,135.02 12.74%100.54%投资性房地产 1,588,883.30 0.90%1,702,624.34 1.91%-6.68%长期股权投资 808,490.83 0.46%957,793.79 1.08%-15.59%固定资产 11,118,626.15 6.29%9,219,381.89 10.35%20.60%在建工程-0%0%短期借款 14,439,780.00 8.17%3,000,000.00 3.37%381.33%长期借款 474,500.00 0.27%912,500.00 1.02%-48.00%其他应收款 5,224,543.69 2.9
34、6%2,470,672.23 2.77%111.46%商誉 4,719,758.07 2.67%-0.00%100.00%应付职工薪酬 8,044,860.15 4.55%5,248,036.08 5.89%53.29%应交税费 9,535,223.61 5.40%3,259,559.03 3.66%192.53%应付票据及应付账款 25,829,050.64 14.62%10,335,478.00 11.61%149.91%其他应付款 1,815,933.99 1.03%1,300,933.13 1.46%39.59%预收款项 11,634,057.70 6.59%1,539,826.60
35、1.73%655.54%总资产 176,661,634.34 89,052,131.69 98.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年货币资金同比增加 110.19%,本期发生非同一控制下企业合并，新并入的网通兴期末货币资金 6,269,301.47 元；2018 年母公司营业收入增加约 40%，且年底集中回款较多，导致货币资金本期期末较上年期末增幅较大；2、2018 年应收票据与应收账款同比增加 110.44%,本期发生非同一控制下企业合并，新并入的网通兴期末应收票据与应收账款 23,899,556.93 元；2018 年母公司营业收入增加约 40%,且 2
36、018 年部分项目年底部分或者全部验收,由于验收时间多在年底,实际回款时间在 2019 年,造成应收账款期末余额较大；3、2018 年其他应收款同比增加 111.46%，本期发生非同一控制下企业合并，新并入的深圳市网通兴技术发展有限公司其他应收款期末余额 1,255,089.34；2018 年母公司营业收入增加 40%，为扩展业务15 其他往来也相应增加；4、2018 年存货同比增长 100.54%，本期发生非同一控制下企业合并，新并入的网通兴期末存货4,431,703.95 元；2018 年新增项目较多，湖南省妇幼保健院项目，已投入 136 万，项目暂时未确认收入；凯里云瀚智慧城市运营管理有
37、限公司，已投入 220 万，另有湖南省卫健委、湖南省人民医院、常宁市人民医院、郑州市妇幼等项目正在进行中，相关成本支出在存货项目体现，导致存货期末金额较上年期末增幅较大；5、2018 年长期股权投资同比降低 15.59%，本期发生非同一控制下企业合并，新并入的网通兴本期对外追加投资 360,000.00 元；2018 年母公司投资的武汉创星康华信息有限公司亏损，权益法下确认投资收益-320,670.96 元，且上期逆流交易未实现内部销售损益公司所占的份额，在本期已实现，影响金额为-188,632.00 元；6、2018 年固定资产同比增长 20.60%，增长原因为本期并入的网通兴期末固定资产金
38、额的影响，网通兴期末固定资产金额为 2,746,045.93 元；7、2018 年发生非同一控制下企业合并,新并入的深圳市网通兴技术发展有限公司合并日 2018.07.31日净资产 23,660,122.25 元，与收购价 28,379,880.32 元差异 4,719,758.07 元确认为商誉，会计师期末对商誉进行了减值测试，未见减值迹象；8、2018 年短期借款同比增加 381.33%，公司为发展需要，本期分别向建设银行、交通银行借款，短期借款期末余额 14,439,780.00 元；9、2018 年应付职工薪酬同比增长 53.29%，本期发生非同一控制下企业合并，新并入的深圳市网通兴技
39、术发展有限公司期末应付职工薪酬 2,765,045.05 元；10、2018 年期末应交税费同比增长 6,275,664.58 元，本期发生非同一控制下企业合并，新并入的深圳市网通兴技术发展有限公司期末应交税费 2,399,559.81 元，另由于项目验收多集中在年底，导致期末应交增值税较大；11、2018 年应付票据及应付账款同比增长 15,493,572.64 元，本期发生非同一控制下企业合并，新并入的网通兴期末应付账款项目余额 5,584,220.72 元；另外，母公司及其他分子公司本年收入增加，相应的外部采购量也增加，造成应付票据及应付账款的大幅增加；12、2018 年其他应付款项目同
40、比增加 515,000.86 元，本期发生非同一控制下企业合并，新并入的深圳市网通兴技术发展有限公司期末其他应付款项目余额 775,512.03 元,集团其他公司其他应付款较期初略有减少；13、2018 年预收款项项目同比增长 10,094,231.10 元，本期发生非同一控制下企业合并，新并入的深圳市网通兴技术发展有限公司期末预收款项余额 2,920,000.00 元；另母公司的衡阳县人民医院信息系统、安乡县人民医院信息系统、湖南省妇幼保健院医院信息系统、中国银行股份有限公司衡阳分行银医自助等项目在 18 年已经实施完成大部分，由于资金压力，营销人员积极与客户协商，客户考虑公司的实际情况与长
41、期合作关系，先行支付部分合同款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入16 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 121,831,639.48-73,692,111.50-65.33%营业成本 72,870,844.88 59.81%39,624,463.89 53.77%83.90%毛利率%40.19%-46.23%-管理费用 11,431,926.58 9.38%10,369,150.28 14.07%10
42、.25%研发费用 13,397,062.30 11.00%11,778,727.98 15.98%13.74%销售费用 11,098,065.31 9.11%7,346,096.43 9.97%51.07%财务费用 629,252.77 0.52%150,696.01 0.20%317.56%资产减值损失 4,225,171.88 3.47%1,747,601.57 2.37%141.77%其他收益 6,952,644.70 5.71%2,113,365.62 2.87%228.98%投资收益-307,725.75-0.25%457,062.28 0.62%-167.33%公允价值变动收益-资
43、产处置收益-881.37 0.00%0-汇兑收益 0-0-营业利润 13,585,463.39 11.15%5,013,368.77 6.80%170.98%营业外收入 2,348.51 0.00%3,681.23 0.00%-36.20%营业外支出 36,029.77 0.03%10,003.69 0.01%260.16%净利润 12,452,322.83 10.22%4,773,722.86 6.48%160.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入增加 48,139,527.98 元,本期新并入的网通兴从并表日到期末贡献营收收入15,666,289.82 元,公司抓住整个
44、行业的上升势头，积极为老客户提供新产品和新服务以外，也积极发展新客户，2018 年公司业务有较好的发展。2、本期营业成本较前期增加 83.90%，除了本期收入增加 65.33%的原因以外，公司本期由于致力于开拓新的客户群，由于公司在河南、湖北等省市的新项目的地域和个性化需求，实施成本增加，如建始县中医医院、建始县人民医院、武汉协和医院、武汉市中心一医院、郑州市妇幼等；3、公司本期毛利较上期下降 6.04 个百分点，由于公司本期由于致力于开拓新的客户群，新项目的地域和个性化需求，实施成本增加；4、本期管理费用同比增加 10.25%，公司管理层致力于提高效率精简人员，在收入大幅增加的同时很好的控制
45、了管理费用的增加幅度；5、本期研发费用同比增加 13.74%，公司一直重视研发的投入，在本期公司持续保持研发费用的稳中略增；6、本期销售费用同比增加 51.07%，由于公司扩大销售的需求，本期公司办公及差旅费、业务招待费有较大增长；7、本期财务费用增加 478,556.76 元，由于公司发展，本期分别向建设银行、交通银行借款14,889,780.00 元，利息费用较上期大幅上升；另公司本期通过担保公司的担保向建设银行借入了约一千万的短期借款，支付担保公司 237,360.00 元担保费用；8、本期资产减值损失同比增长 141.77%,公司本期资产减值主要原因为坏账损失,由于公司期末应收账款的增
46、加,导致按比例提取的坏账准备增加；17 9、本期营业利润同比增加 8,572,094.62 元,公司本期营业收入增加 65.33%,由于管理费用、研发费用、销售费用等费用的增长都得到很好的控制，本期营业利润的增长幅度超过了营业收入的增长；10、本期净利润同比增长 160.85%，公司本期营业收入增加 65.33%,由于管理费用、研发费用、销售费用等费用的增长都得到很好的控制，本期净利润的增长幅度超过了营业收入的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 121,588,969.48 73,327,820.06 65
47、.82%其他业务收入 242,670.00 364,291.44-33.39%主营业务成本 72,757,103.84 39,490,722.85 84.24%其他业务成本 113,741.04 133,741.04-14.95%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数字化医院全面解决方案 101,924,174.27 83.66%65,375,295.32 88.71%区域医疗信息化解决方案 10,695,407.30 8.78%4,325,335.57 5.
48、87%移动医疗产品 8,969,387.91 7.36%3,627,189.17 4.92%合计 121,588,969.48 99.80%73,327,820.06 99.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成项目与前期一致，占比变动较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 建始县中医医院 5,924,425.29 4.86%否 2 常宁市人民医院 5,026,243.04 4.13%否 3 湖南省卫生和计划生育委员会
49、 4,850,094.34 3.98%否 4 兴业银行股份有限公司常德分行 3,869,058.23 3.18%否 5 衡阳市第三人民医院 3,117,431.67 2.56%否 合计合计 22,787,252.57 18.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉创星康华信息有限公司 6,613,975.06 11.73%是 2 湖南长城医疗科技有限公司 3,589,350.00 6.36%否 3 北京新网医讯技术有限公司 1,961,000.00 3.48%否 1
50、8 4 广州天恒信息科技有限公司 1,844,076.92 3.27%否 5 湖南新浪潮信息科技有限公司 1,189,580.38 2.11%否 合计合计 15,197,982.36 26.95%-注：本期采购总金额：56,401,339.58 元 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,514,182.61-7,677,448.70-10.90%投资活动产生的现金流量净额-198,523.53 5,186,143.90-103.83%筹资活动产生的现金流量净额 14,302,148.57 3,
