1、公告编号：2020-129 1 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 主办券商：华金证券 2018 年度报告 吉林碳谷 NEEQ:836077 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 公告编号：2020-129 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过关于公司章程修正案的议案，将党组织的设置形式、地位作用、职责权限、党务工作机构及人员配备、党建工作经费保障、党组织研究讨论企业重大问题的运行机制等内容和要求写入公司章程。2、2018 年 4 月 17 日控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司（简称“国兴公司”）与吉林化纤股份有限公司（简称“吉林化纤”）签署了
2、碳纤维产业合作框架协议，合作内容包括但不限于：（1）、国兴公司将加强碳纤维产业的生产、研发、信息、投资等方面与吉林化纤的全面合作；（2）、国兴公司本次将其持有的部分吉林碳谷碳纤维股份有限公司股权，即 25%股权转让给吉林化纤，待评估完成后将就该股权另行签署协议；吉林碳谷是全球为数不多的大丝束、低成本碳纤维生产企业之一；（3）、国兴公司将视吉林市碳纤维产业发展情况、吉林化纤产业碳纤维延伸情况，将其持有的部分碳纤维产业企业股权转让给吉林化纤，实现国有资产证券化；3、2018 年 6 月 12 日公司发布了变更持续督导主办券商的公告，公告编号：2018-018。于 2018 年5 月 28 日，公司
3、与国盛证券签订附生效条件的持续督导协议书之终止协议，并与太平洋证券股份有限公司签订了附生效条件的 持续督导协议书，本事项已经公司第一届董事会第十七次会议和公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 06 月 12 日出具了关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函。4、第一届董事会第十九次会议决议及 2018 年第三次临时股东大会决议审议通过公司股票发行方案，公司拟向符合条件的合格投资者定向发行不超过 30,000,000（含 30,000,000 股）人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币 13,500 万元（含 13
4、,500 万元），相关募集资金用于补充流动资金和归还银行贷款。公告编号：2020-129 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节
5、 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2020-129 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 吉林碳谷、公司、股份公司 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 有限公司 指 吉林碳谷碳纤维有限公司 国兴公司 指 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 股东会、股东大会 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股东会、股东大会 董事会 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会 监事会 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 主办券商 指 太平洋
6、证券股份有限公司 会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 碳纤维原丝、碳纤维 指 碳纤维原丝具有力学性能好，含油率、沸水收缩率稳定，碳化后离散度小、强度和强度模量均一、稳定，密度低、耐腐蚀、耐摩擦、抗辐射，以及良好的导电、导热和抗阻力、减震降噪等综合特性；碳纤维是一种具有高强度、高模量的耐高温无机纤维，兼具纺织纤维的柔软可加工特性，属于战略性新材料 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2020-129 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理
7、人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晓明、主管会计工作负责人李晓明及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议
8、年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 增长低于预期的风险 碳纤维是具有低密度、高强度、高模量、耐高温、抗化学腐蚀、耐疲劳、抗蠕动、低电阻、高热导、低热膨胀、耐化学辐射等电学、热力学和力学性能的高新复合材料。碳纤维特性决定了其可以广泛运用于航天航空、军工、汽车、先进装备制造业、大型工程建设、高端休闲产品等领域，近年来国内碳纤维下游产品应用不断增长。如果未来国内碳纤维下游产品应用的增长低于预期，将会影响公司销售规模的扩大，影响公司经营业绩。新产品开发的风险 公司生产的主要
9、是碳纤维原丝产品，相对于国外先进的碳纤维复合材料生产商，企业的附加值较低，同时国内碳纤维产业化技术人员、生产工艺和设备装置跟国际水平相比存在一定差距，存在一定新产品开发风险。碳纤维市场属于高度集中寡占型市场，复杂的工艺流程、高昂的研发费用以及很长的研发周期，使得国际上真正具有研发和生产能力的公司屈指可数。核心技术失密的风险 公司 5,000 吨级连续聚合稳定运行技术在国内属于首创，并获得国家发明专利一项，公司在国内亦是首家采用三元水相悬浮聚合两步法生产碳纤维聚合物，DMAC 为溶剂湿法生产碳纤维原丝，为避免申请国家专利中因技术公示而产生较大范围的技术泄密，公司只是针对部分生产工艺和部分产品配方
10、所涉及的专有技术申请专利，大部分的技术仍以非专利形式的专有技术存在。尽管公司采取了建立完善的保密组织机构、保密人员架构、保密工作制度、保密责任制度和信息披露审查制度等措施公告编号：2020-129 6 防止核心技术及信息数据对外泄露，但若个别技术员工离开公司，私自或在无意识状态下泄漏了重要机密，仍可能给公司带来直接或间接的损失。原材料价格波动风险 公司碳纤维原丝的主要原材料为丙烯腈，丙烯腈为石油化工产品，采购价格受国际石油价格波动影响。石油为大宗商品，其价格受供需关系、世界经济政治环境等多重因素影响，价格波动较大，未来如果石油价格大幅上涨，可能会对公司经营业绩产生负面影响。产业政策风险 公司所
11、处的碳纤维制造行业属于新兴高科技领域，对国家航空航天、重大装备制造等相关产业具有战略意义，国家产业政策对碳纤维行业的发展起到了积极的引导作用。中央及地方政府出台了多项鼓励和扶持碳纤维相关产业发展的优惠政策，如果上述优惠政策发生变化，会在对公司经营业绩造成影响。经营亏损风险 2018 年公司出现亏损，主要是受化工原料上涨、公司新产品开拓市场，产品价格不能同比例上涨影响，因此还有再次出现亏损的风险。股权质押风险 2018 年 9 月，吉林九富资产经营管理有限公司再次将其持有的公司 33.15%股权质押给吉林九台农村商业银行股份有限公司高新支行。如发生任何违约事件，吉林九台农村商业银行股份有限公司高
12、新支行有权依法采取直接拍卖、变卖、折价等方式处分质押股权。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-129 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 英文名称及缩写 JILIN TANGU CARBON FIBER CO.,LTD 证券简称 吉林碳谷 证券代码 836077 法定代表人 李晓明 办公地址 吉林经济技术开发区九站街 516 地段 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 卢贵君 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0432-63502013/13596247252 传真 0432-63055
13、678 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 吉林经济技术开发区九站街 516 地段、132115 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 24 日 挂牌时间 2016 年 3 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-28 化学纤维制造业-282 合成纤维制造-2829 其他合成纤维制造 主要产品与服务项目 碳纤维原丝及碳纤维 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）258,636,363.00 优
14、先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 吉林市人民政府国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-129 8 统一社会信用代码 91220201682611844F 否 注册地址 吉林经济技术开发区九站街 516地段 否 注册资本（元）258,636,363.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华金证券华金证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759759 号号 3030 层层 报告期
15、内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 支力、赵幻彤 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议（公告编号 2019-001）；2019 年 3 月 28 日召开第一届监事会第八次会议（公告编号 2019-004）；2019 年 4 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会（公告编号 2019-008），审议通过关于公司董事会换届选举议案，提名李晓明、
16、张海鸥、唐晓军、李凯、刘延海为公司董事，任职期限三年；审议通过关于公司监事会换届选举议案，提名陈福连、杨爱春担任第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工监事王继军共同组成第二届监事会，任期三年；2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第一次会议（公告编号 2019-009），审议通过关于选举公司董事长议案，选举李晓明先生为公司第二届董事会董事长；审议通过关于聘任公司总经理议案，聘任张海鸥先生担任公司总经理；审议通过关于聘任公司董事会秘书议案，聘任卢贵君先生担任公司董事会秘书；审议通过关于聘任公司财务负责人议案，聘任卢贵君先生担任公司财务负责人。2019 年 4 月 12 日召开第二
17、届监事会第一次会议（公告编号 2019-010），审议通过关于选举公司第二届监事会主席议案，选举陈福连先生担任公司第二届监事会主席。公告编号：2020-129 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 228,430,939.92228,430,939.92 172,455,768.02 32.32.4646%毛利率%-5.78%5.78%12.95%12.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-75,941,127.7075,941,127.70 -5,907,538.085,907,5
18、38.08 -1,185.51,185.50 0%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-79,910,623.4279,910,623.42 -23,704,832.4723,704,832.47 -237.11%237.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-45.4265%45.4265%-2.8388%2.8388%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-47.8010%47.8010%-11.3912%11.3912%-基本每股收益-0.29360.2936 -0.02280.0228 1,187.72%1,
19、187.72%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,167,213,863.331,167,213,863.33 1,030,558,112.381,030,558,112.38 13.26%13.26%负债总计 1,038,010,717.93 825,413,839.28 25.76%归属于挂牌公司股东的净资产 129,203,145.40129,203,145.40 205,144,273.10205,144,273.10 -37.02%37.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.500.50 0.790.79 -37.0
20、2%37.02%资产负债率%（母公司）88.93%88.93%80.09%80.09%-资产负债率%（合并）88.93%88.93%80.09%80.09%-流动比率 0.340.34 0.550.55 -利息保障倍数-1.101.10 0.460.46 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 55,397,584.48-104,114,104.53 153.21%应收账款周转率 5.955.95 3.023.02 -存货周转率 2.012.01 1.451.45 -公告编号：2020-129 10 四、成长情况成长情况 本期
21、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.26%13.26%49.55%49.55%-营业收入增长率%32.46%32.46%1.07%-净利润增长率%1,185.50%1,185.50%93.1793.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 258,636,363.00 258,636,363.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助 5,184,010.96 2、除上述各项之外的其
22、他营业外收入和支出 108,650.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,292,660.96 所得税影响数 1,323,165.24 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,969,495.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重
23、述后 应收票据及应收账款 62,125,348.79 应收账款 56,548,923.59 公告编号：2020-129 11 应收票据 5,576,425.20 应付票据及应付账款 159,572,872.09 应付账款 70,072,872.09 应付票据 89,500,000.00 管理费用 23,145,627.9423,145,627.94 8,930,105.61 研发费用 14,215,522.3314,215,522.33 公告编号：2020-129 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业是国家重点支持发展的
24、战略新兴产业中的碳纤维行业，公司致力于成为国内领先、国际一流的碳纤维原丝、碳纤维及其复合材料的供应商。本公司拥有碳纤维原丝专利技术，随着公司技术和产品质量的提升，下游应用领域的拓宽，公司采用多品种、多规格批量的生产方式，对即将开拓的市场及新增的客户，有针对性的预先生产一部分产品，对常年合作的客户，采取产品稳定供应，并及时反馈信息。随着客户群的稳定，公司逐步采用以市场为导向的预生产和订单式的以销定产相结合的模式，充分考虑新增客户和成熟客户的不同需求。公司产品主要应用于重大装备、高端工业装备、体育休闲等领域。重大装备涵盖航空、航天等领域；高端工业装备涵盖民用航空、轨道交通、新能源及风能等领域；体育
25、休闲涵盖范围广泛，主要客户包括国内外体育休闲品牌商和制造商。公司销售的主要产品是碳纤维原丝，并以代工方式销售碳纤维。公司采取自行销售的直销模式，由公司销售人员直接到各下游厂家进行推销而获得客户订单，并根据客户的需求安排生产计划或者研发计划。公司通过这种取消产品中间商来降低产品的流通环节中产生的各项成本，从而满足顾客利益最大化需求。公司采取自主研发和高校及科研机构联合的方式，经过多年的探索，已形成高效的研发流程。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是
26、否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-129 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018年，公司碳纤维原丝整体规模、研制和生产水平进一步提升，产品品质和稳定性大幅提高；公司的发展主方向低成本大丝束不变，在保持军工领域份额的前提下，主要目标放在了民用方面，市场开拓成效明显，国内应用领域逐步拓宽，为公司未来业绩增长打下了坚实的基础。1、总体经营情况 报告期内，公司实现营
27、业收入22,843.0922,843.09万元，较去年同期17,245.58万元增加5,597.525,597.52万元，增长32.32.4646%；增长主要原因为：随着民用产品市场进一步开拓，应用领域横向和纵向都得到拓宽，碳纤维原丝等产品销售进一步扩大，销售规模增加。报告期内，公司综合毛利率为-5.78%5.78%，较去年的12.95%12.95%出现大幅下降，主要原因为：（1）公司实验新的化工原料，产生了不合格产品，降低了售价。（2）为了进一步降低库存产品资金占用，报告期内清理了库存中的前期研发期间生产的产品，该类产品销售时价格低于正常产品价格。（3）受主要原料丙烯腈价格上涨幅度较大，影响
28、了公司毛利。报告期内，公司实现净利润-7,594.117,594.11万元，比上年同期-590.75590.75万元减少了7,003.367,003.36万元，盈利增长比例为-1 1,185.50%185.50%，净利润减少的主要原因为公司为了维护好现有市场，在主要原料大幅涨价的情况下，产品销售价格未同比例增长，致使毛利率为负数，同时对库存产品计提了存货跌价准备。2、客户及市场情况 报告期内，公司客户及市场结构较去年同期实现优化，公司在主营的碳纤维原丝领域收入占比较去年同期大幅提高，公司研发的低成本大丝束广受市场认可，正逐步放量，公司的控股股东与浙江精功集团合作成立吉林精功碳纤维有限公司，该公
29、司是本公司的下游客户，每年都在增量消耗本公司的产品，并且双方的合作更加有力于公司碳纤维原丝技术的提升和完善。目前公司在国内的碳纤维原丝领域有绝对的话语权，这样就为公司未来的收入和利润增长奠定了坚实的基础。3、改扩建情况 报告期内，公司进一步加大碳纤维原丝产能，新增的 40,000 吨碳纤维原丝项目前期已经实现部分投产，这样既可以满足市场未来对大丝束的需求，又可以释放前期聚合设备没有释放出来的产能，降低生产成本。(二二)行业情况行业情况 1、国家及地方扶持政策引导行业健康发展 公告编号：2020-129 14 公司生产的是碳纤维原丝，是碳纤维产品的原料，高性能碳纤维原丝、碳纤维及先进复合材料产业
30、是国家重点支持发展的战略新兴产业，在国家“十三五规划”和中国制造2025的总体指引下，国家各部委和地方政府纷纷出台一系列政策。（1）2017 年1 月，国家发改委发布战略性新兴产业重点产品及服务指导目录，其中高性能碳纤维及其复合材料是新材料产业中高性能复合材料的重要组成部分。（2）2017年4月，科技部印发“十三五”材料领域科技创新专项规划，提出以高性能纤维及复合材料、高温合金为核心，以轻质高强材料、金属基和陶瓷基复合材料、材料表面工程、3D 打印材料为重点，解决材料设计与结构调控的重大科学问题，突破结构与复合材料制备及应用的关键共性技术，提升先进结构材料的保障能力和国际竞争力。（3）2017
31、年10月，2017年工业和信息化部印发产业关键共性技术发展指南（2017 年），大力建设碳纤维相关技术，包括干喷湿法纺高性能碳纤维技术、碳纤维复合材料废弃物低成本回收及再利用技术等等。（4）2017年12月，国家发改委印发增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年），提出重点发展高性能碳纤维、对位芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、聚酰亚胺纤维、碳化硅纤维等高性能纤维及其应用，促进新材料关键技术产业化。（5）2017年11月，吉林市碳纤维产业推进领导小组审定关于支持碳纤维企业用电奖补流程 关于碳纤维落地项目认定及奖励细则，大大降低本区域碳纤维企业的成本。2、国内碳纤维上下游产品研制及应用
32、设计开发水平不断提高 长期以来，国内碳纤维产业因投入巨大、专业人才稀缺、工艺复杂、控制精度高以及国外技术封锁等原因，致使碳纤维产品品质、性能稳定性及创新能力一直落后于美国、日本等国家；但近几年该行业发展突飞猛进，碳纤维原丝及碳纤维的研制从最初始的T300级向高性能T800级、T1000级以及高强碳纤维产品升级，以公司为代表的国内少数碳纤维原丝企业已实现稳定生产，作为原料已经能够碳化出高品质碳纤维。国内碳纤维复合材料应用以往因设计开发能力普遍薄弱以及成本高昂等问题，下游应用需求得不到有效满足，制约了行业的整体发展；近几年，这一问题得到有效缓解，以公司为代表的碳纤维行业中碳纤维原丝板块注重加大研发
33、制造能力的培养，深入研究并推广低成本大丝束，借鉴和吸收先进生产工艺，为碳纤维复合材料在航空航天、轨道交通、海洋工程、新能源等一系列关乎国计民生的战略新兴产业应用提供好的原料。3、产业升级催生大量碳纤维及复合材料应用需求 公告编号：2020-129 15 高性能碳纤维具备高强度、高模量、低密度等特性，以碳纤维为原材料开发的复合材料制件具备抗破坏、抗变形、轻量化等优异性能，并可根据不同应用需求进行个性化设计和开发，是国际公认的轻量化材料首选，也是目前国际上航空航天、轨道交通、新能源等领域的最重要配套材料之一。近两年，随着中国制造强国战略推行，国内碳纤维的应用领域正在快速发展和提档升级。在国家重点发
34、展的航空航天、海洋工程、先进轨道交通、新能源汽车、电力装备等领域正加大自主创新开发力度，加快突破核心技术并形成自主完整的产业链体系。碳纤维及复合材料以其高性能、轻量化、抗疲劳、可设计与加工的优异性能与装备领域的发展形成有效结合，引领市场需求进入快速增长阶段。作为碳纤维行业中的碳纤维原丝板块，公司将牢牢抓住政策和市场增长的机遇，加大研发投入，进一步提升产品品质，推动碳纤维原丝在市场应用，为公司未来发展提供更多的利润增长点。(三三)财财务分析务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变
35、动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 76,604,286.83 6.56%6.56%77,598,156.54 7.53%7.53%-1.28%应收票据与应收账款 8,656,100.99 0.74%0.74%62,125,348.79 6.03%6.03%-86.07%存货 100,108,945.77100,108,945.77 8.58%8.58%102,474,683.45102,474,683.45 9.94%9.94%-2.31%2.31%投资性房地产 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.0
36、0%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 356,488,422.22 30.54%30.54%385,412,013.74 37.40%37.40%-7.50%在建工程 357,885,182.99357,885,182.99 30.66%30.66%176,116,608.96176,116,608.96 17.017.09 9%103.103.2121%短期借款 210,900,000.00 18.07%18.07%175,900,000.00 17.07%17.07%19.90%长期借款 190,000,000.00 16.28%
37、16.28%160,000,000.00 15.53%15.53%18.75%其他非流动资产 130,764,290.21 11.20%11.20%89,223,430.81 8.66%8.66%46.56%应付票据及应付账款 214,999,465.00 18.42%18.42%159,572,872.09 15.48%15.48%34.73%其他应付款 312,782,532.97 26.80%26.80%233,492,738.06 22.66%22.66%33.96%资产总计 1,167,213,863.331,167,213,863.33 100.00%100.00%1,030,55
38、8,112.381,030,558,112.38 100.00%100.00%13.26%13.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款：应收票据与应收账款本年期末比上年期末下降了86.07%，下降了公告编号：2020-129 16 5,346.92万元,其中：应收票据下降509.16万元，应收账款下降了4,837.76万元。主要原因是销货收取的银行承兑汇票减少和收回了前期的客户欠款。2、存货：存货本年期末比上年期末下降了2.312.31%，下降了236.5236.57 7万万元,是本期销售了部分期初库存产品和对剩余的部分产品计提了存货跌价准备所致。3、在
39、建工程：在建工程本年期末比上年期末增加103.103.2121%，增加了18,18,1 176.8676.86万元，主要是公司40,000吨碳纤维原丝扩建项目陆续投入，但没有达到预定使用状态，在本期没有转固所致。4、其他非流动资产：其他非流动资产本年期末比上年期末增加46.56%，增加了4154.09万元，主要是预付工程设备款，公司40,000吨碳纤维原丝扩建项目陆续投入，主体设备都是从意大利整条生产线进口，需要预付款后对方才能给予制造。5、短期借款：短期借款本年期末比上年期末增加19.90%，增加了3,500.00万元，主要原因是报告期内增加银行借款补充流动资金。6、应付票据及应付账款：应付
40、票据及应付账款本年期末比上年期末上升了34.73%，上升了5542.66万元,其中：应付票据上升3550.00万元，应付账款上升了1992.66万元。主要原因是开具银行承兑汇票支付工程款和赊欠了供应商部分供货款。7、其他应付款：其他应付款本年期末比上年期末上升了33.96%，上升了7928.98万元,主要是采购的蒸汽、电和水款本期没有支付导致。8、长期借款：长期借款本年期末比上年期末增加 18.75%，增加了 3,000.00 万元，主要原因是本年度增加改扩建项目而从银行借入的固定贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期
41、 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 228,430,939.92228,430,939.92-172,455,768.02 -32.32.4646%营业成本 241,626,211.12241,626,211.12 105105.78.78%150,121,329.82150,121,329.82 87.05%87.05%60.95%60.95%毛利率%-5.78%-12.95%-管理费用 10,662,931.11 4.64.67 7%8,930,105.61 5.18%19
42、.40%研发费用 16,491,985.6616,491,985.66 7.27.22 2%14,215,522.3314,215,522.33 8.24%8.24%16.01%16.01%销售费用 2,916,325.83 1.28%1.28%3,589,428.82 2.08%-18.75%财务费用 31,438,239.41 13.713.76 6%15,414,610.44 8.94%103.95%资产减值损失 5,039,312.945,039,312.94 2.22.21 1%8,416,696.148,416,696.14 4.88%4.88%-40.13%40.13%其他收益
43、5,184,010.96 2.27%2.27%23,730,678.00 13.76%-78.15%投资收益 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号：2020-129 17 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-76,049,777.7076,049,777.70 -33.233.29 9%-5,906,585.935,906,585.93 -3.42%3.42%-1,18
44、7.54%1,187.54%营业外收入 143,450.00 0.06%0.06%0.00 0.00%100.00%营业外支出 34,800.00 0.02%0.02%952.15 0.00%3,554.89%净利润-75,941,127.7075,941,127.70 -33.233.24 4%-5,907,538.085,907,538.08 -3.43%3.43%1,185.50%1,185.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入差异原因：报告期，公司营业收入为 22,843.0922,843.09 万元，较上年上涨了 32.32.4646%，主要是随着民用产品市场进一步开
45、拓，应用领域横向和纵向都得到拓宽，碳纤维原丝等产品销售进一步扩大，销售规模增加。2.营业成本差异原因：报告期，公司营业成本为 24,162.6224,162.62 万元，较上年上涨了 60.95%60.95%，主要是随着民用产品市场进一步开拓，应用领域横向和纵向都得到拓宽，碳纤维原丝等产品销售量增加，随之销售成本也相应的增加。3.毛利率差异原因：报告期，公司毛利率为-5.78%5.78%，主要是受公司产品的主要原料丙烯腈价格短期上涨幅度过大，致使产品成本增加，同时公司为了维护整个国内碳纤维市场的稳固发展，对碳纤维原丝的销售价格调整不大，降低了公司产品的毛利率。4.管理费用差异原因：报告期，公司
46、管理费用较同期增长了 19.40%，增加了 173.28 万元，公司扩建碳纤维原丝，致使产能增加，需要管理方面的人员等相应增加，导致本期管理费用较上年有所增加。5.销售费用差异原因：报告期，公司销售费用较同期下降了 18.75%，下降了 67.31 万元，公司在降低销售费用中采取了合并区域销售，减少销售人员，减少没必要参加的会议支出，对出口产品采取客户的集装箱到公司自行提货。6.财务费用差异原因：报告期，公司财务费用较同期增长了 103.95%，增加了 1,602.36 万元，公司扩建碳纤维原丝项目，致使产能增加，增加银行贷款，导致本期财务费用较上年增加。7.资产减值损失差异原因：报告期，公司
47、资产减值损失较同期减少了 40.13%40.13%，减少了 337.74337.74万元，随着下游市场生产工艺技术、设备技术的不断升级，公司部分库存产品已经不能满足现行下游碳化工艺的要求，表现为在新碳化工艺、设备生产状态下，毛丝大、强度低，因此该部分产品已经失去原来碳化用途的销售市场，因此对该部分产品计提了存货跌价准备。8.其他收益差异原因：报告期，公司其他收益较同期下降了 78.15%，下降了 1,854.67 万元，公告编号：2020-129 18 主要是公司收到的财政补贴减少。9.营业利润差异原因：报告期，公司营业利润较同期下降了 1,187.54%1,187.54%，下降了 7,014
48、.327,014.32 万元，主要是受公司产品的主要原料丙烯腈价格短期上涨幅度过大，降低了公司产品的毛利率；随着下游市场生产工艺技术、设备技术的不断升级，公司部分库存产品已经不能满足现行下游碳化工艺的要求，计提了存货跌价准备。10.营业外收入差异原因：主要是乙方违反公司规章制度受到罚款导致。11.营业外支出差异原因：上年度发生支出较少。12.净利润差异原因：报告期，公司净利润较同期下降了 1,185.50%1,185.50%，下降了-7,003.367,003.36 万元，主要是受公司产品的主要原料丙烯腈价格短期上涨幅度过大，其价格自从 9,625 元/吨开始出现快速上涨，到 2018 年下半
49、年最高涨到 16,500 元/吨，降低了公司产品的毛利率；随着下游市场生产工艺技术、设备技术的不断升级，公司部分库存产品已经不能满足现行下游碳化工艺的要求，计提了存货跌价准备。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 208,627,498.81208,627,498.81 163,524,309.04 27.58%27.58%其他业务收入 19,803,441.11 8,931,458.98 121.73%主营业务成本 222,152,004.54222,152,004.54 140,140,612,360.9361
50、2,360.93 57.9957.99%其他业务成本 19,474,206.58 9,508,968.89 104.80%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%碳纤维原丝 168,032,543.21168,032,543.21 73.56%73.56%124,522,500.02124,522,500.02 72.2172.21%带量试制品 38,963,603.0938,963,603.09 17.06%17.06%35,943,646.8535,943,6
