1、 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 1 2018 年度报告 新豪轴承 NEEQ:835593 苏州新豪轴承股份有限公司 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 为了公司业务发展需要，扩大生产经营规模，建立自动化生产线，公司将办公、生产场所搬迁至吴中胥口镇石中路 188 号，于 2018 年 8 月 28 日完成搬迁。2018 年公司通过了吴中区促进先进制造业发展的民营企业技术改造项目，公司购置行业先进的生产设备，通过对企业硬件水平的提高，实现企业产品质量水平、高质量产品生产能力、新产品开发和自主创新能力
2、的提高，同时扩大产能、降低员工劳动强度、提升劳动生产率、提高企业的整体竞争力，提高企业产品配套高端市场的能力，促进自主品牌培育。苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八
3、节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新豪轴承 指 苏州新豪轴承股份有限公司 股东大会 指 苏州新豪轴承股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州新豪轴承股份有限公司董事会 监事会 指 苏州新豪轴承股份有限公司监事会 三会 指 苏州新豪轴承股份有限公司股东大会、
4、董事会、监事会 公司章程 指 苏州新豪轴承股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 环球轴承 指 苏州环球集团轴承有限公司、股份公司全资子公司 环球科技 指 苏州环球科技股份有限公司、股份公司控股股东 江苏鑫达 指 江苏鑫达机械有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币
5、万元、人民币亿元 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄伟达、主管会计工作负责人黄迅凯及会计机构负责人（会计主管人员）管鹤艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的
6、风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 轴承行业的主要原材料为各种类型的钢板、钢条、钢丝，上游行业为轴承钢及钢铁制品行业。国际铁矿石的价格始终处于震荡状态，受此影响，轴承行业的原材料钢材的价格也处于频繁波动中，这在一定程度上给轴承行业的产品采购、存储和销售带来了影
7、响。如轴承钢原材料价格上涨，势必会使得轴承行业的成本上升，进而影响轴承行业的盈利空间。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人自公司 2014 年 3 月转为内资企业以来，一直担任公司总经理、执行董事或者董事长等重要职务，能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了关联交易决策制度、关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度等内部规章制度，但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。与跨国企业的竞争风险 国内整车
8、行业尤其是合资品牌乘用车，其零部件供应体系仅对少量国内企业开放。跨国轴承企业在海外市场上拥有多年的相应配套渠道、多年积累的技术和服务等优势，加上近年来大力推行的本土化生产使得成本下降明显，跨国轴承企业与国内轴承企业的成本差距进一步缩小，国内轴承企业将直 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 6 接面对跨国轴承企业的强大竞争压力。销售客户集中的风险 公司存在对前五大客户的依赖风险。报告期内前五大客户销售额为 43,307,324.49 万元,占销售额的 56.36%。如果上述客户的产品需求量下滑或客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入将出现下滑进而影响
9、公司的经营业绩。税收优惠政策变化的风险 本公司（母公司）新豪轴承 2016 年 11 月 30 日重新认定为高新技术企业，取得编号为 GR201632002635 的高新技术企业证书（有效期三年）。根据相关规定，新豪轴承在报告期内，企业所得税税率减 10%，按 15%执行企业所得税。如税收政策变化不能享受税收优惠，将对公司未来经营产生不利影响。非经常性损益占净利润比重高的风险 2018 年公司非经常性损益为 2,077,664.63 万元，同期公司净利润为 1,144,679.73 万元，非经常性损益占比同期公司净利润为181.51%。2018 年非经常性损益对公司净利润影响较大。本期重大风险
10、是否发生重大变化：否 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州新豪轴承股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Xinhao Bearing Co.,Ltd 证券简称 新豪轴承 证券代码 835593 法定代表人 黄伟达 办公地址 苏州市吴中区胥口镇石中路 188 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 管鹤艳 职务 董事会秘书 电话 0512-66244667 传真 0512-68243051-0008 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市吴中区胥口镇石
11、中路 188 号 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 10 月 16 日 挂牌时间 2016 年 1 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-轴承、齿轮和传动部件制造-轴承制造 主要产品与服务项目 各类滚针轴承的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价方式 普通股总股本（股）65,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 苏州环球科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 黄伟达 四、四、注
12、册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 8 统一社会信用代码 913205006081958978 否 注册地址 苏州市吴中区胥口镇石中路 188 号 否 注册资本（元）65,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘勇、杨悦 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市新区龙山路 4 号 C 撞 303 室 六、六、自愿自愿披露披
13、露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 76,840,863.28 69,584,451.00 10.43%毛利率%14.73%19.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,144,679.73 3,372,563.70-66.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-932,984.90 748,220.16 加权平均净资产收益率%
14、（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.37%4.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.12%0.92%-基本每股收益 0.02 0.05-60%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 175,596,628.70 157,280,519.21 11.65%负债总计 91,579,157.39 74,407,727.63 23.08%归属于挂牌公司股东的净资产 84,017,471.31 82,872,791.58 1.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.27 1.57
15、%资产负债率%（母公司）52.04%47.12%-资产负债率%（合并）52.15%47.31%-流动比率 1.69 2.26-利息保障倍数 3.13 78.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,288,216.02 2,565,722.81 145.09%应收账款周转率 2.46 3.07-存货周转率 1.93 1.86-苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.65%7.03%-营业收入增长率%10
16、.43%9.61%-净利润增长率%-66.06%-19.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 65,000,000 65,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,660,954.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211,846.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,449,107.76 所得税影响数 371,443.13 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益
17、净额 2,077,664.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来一直致力于汽车用滚针轴承及精密零配件的研发、制造和销售，目前产品系列已经涵盖汽车发动机、汽车变速器和汽车空调压缩机等。公司专注于品牌建设，推动着滚针轴承的国产化进程，并且积极参与自主品牌自动变速器的研发工作。
18、公司致力于新技术和新工艺的研发及应用，着力为国内外整机厂和部件厂提供优质的产品，实现产品销售收入和利润。（一）采购模式 公司设有独立的采购部门，公司研发、生产所用的物料均通过采购部门系统采购。采购模式为配合生产定制化采购，公司主要采购流程为：生产部门根据月度销售订单视零部件库存情况制定生产计划，并通过 ERP 系统生成外包需求量，采购部汇总成月度采购计划，由分管领导审批后执行。采购部门按照技术要求在 ERP 系统中生成采购订单，由采购部经理批准后下发给相应的供应商，按生产计划的要求确定交货的节点，到货时交由品管人员查验，保证合格的物料入库。公司建立起供应商管理制度，按照 IATF16949 和
19、 ISO9001 的质量标准，通过对各种物料供应商的现场考察和样品审核，筛选设备能力有保障、质量管理水平高、信用良好的企业作为合格供应商；公司对每类物料供应商采取以一家为主一家为辅的原则，并且随着采购总量的提升备有第三家供应商。（二）生产模式 公司采取订单生产、定制的生产模式。公司跟客户签订产品生产协议后，根据客户的要求及公司研发部设计出的产品图纸，进行试做、形成样品。公司将样品发至客户试用测试，如各项指标符合其要求，移交样品给客户并进行规模生产。如样品不符要求或客户有异议，公司将进一步根据客户要求，调试并更新完善该产品，直到满足客户的要求后达成销售。公司除自行生产外，生产部根据生产计划组织外
20、协生产，主要将部分衬套类、销轴类零件、尼龙保持架等零部件的车加工环节交由外协加工厂商生产，公司质保部对公司自产和外协生产的产品均进行质量检验，合格后方可入库。（三）销售模式 公司的销售部门由分管销售的副总经理全权负责，销售部负责各区域销售服务的协调和支持，执行公司的整体营销计划，对各主机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与汽车整车和主机厂的招标或商务谈判的方式取得。由于公司的客户群体主要为汽车整车和主机厂，因而公司主要以直销方式开拓国内市场，同时也有部分产品通过贸易商进行销售。公司的国内业务销售区域主要分为华东地区、华南地区及其他地区。（四）盈利模式 公司盈利的主要来源是滚针轴承
21、产品的销售。公司凭借自身的研发实力和技术积累，为不同客户提供满足其需求的高品质轴承系列产品，并提供完善的售后服务，从中获取收入及利润。公司采取“以销定产”的订单式生产模式，降低了企业盲目生产所带来的营运成本占用，实现盈利的最大化。本年度内，公司商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化
22、 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一)、财务运营状况 本报告期内实现营业收入 76,840,863.28 元，日常经营管理而产生的期间费用合计为12,644,169.17 元，净利润为 1,144,679.73 元。截止报告期末，公司总资产为 175,596,628.70 元，较年初上涨了 18,316,109.49 元，涨幅度 11.65%；归属于挂牌公司的净资产为 84,017,471.31 元，较年初增加了 1,144,679.73 元，增加幅度 1.38%。（二）、各相关职能部门完成情况 1.
23、坚持不懈开发新项目和新产品。2018 年开发的各类新产品有 130 项之多，包括试制的、已送样的，客户已确认的和小批量生产的。在传统老项目处于生命末期时，适时开发新产品,目前我们公司积极开发的新品是自动变速箱 7DCT 与混合动力变速箱 DHT，新能源空调压缩机用轴承与配件及转向系统轴承。2、随着客户产品的升级换代，对公司配件的质量要求也越来越高，从之前的 200ppm 到现在的零缺陷；从之前的尺寸要求到现在的清洁度要求；从之前的成品质量要求到现在的过程控制。所以针对 2018年出现的质量问题和客户日益提高的质量要求，公司一方面通过技术改进、工艺流程的不断完善来提高产品的质量，另一方面公司对每
24、一个职能部门都提出了质量提升计划，使之与产品相关的每一个活动都能有效控制，取得了不错的效果。另外，公司还针对不同产品的固有特性，制定相应的质量控制计划，充分利用各种质量管理工具，采集数据后进行系统分析，找出产生问题的根源，制定相应的措施并落实到责任人。(二二)行业情况行业情况 中国汽车零部件行业发展趋势分析朝向轻量化、电子化 1、汽车零部件将向轻量化发展，铝铸件、铝镁合金件、车用塑料件的大量应用将是一个重要趋势。汽车零部件轻量化源于汽车轻量化，而汽车轻量化不等于汽车小型化，不但要减轻自身重量，而且安全性、舒适性、燃油经济性都不能低于原来车型，并且成本和价格上也不能大幅度提高。因此，汽车轻量化趋
25、势下，汽车整车将使用新型材料代替，包括铝合金、镁合金、碳纤维、工程复合材料和塑料、其他轻量化材料(高性能陶瓷、高性能钢)等，这些材料的应用势必也带来零部件轻量化。2、随着零部件产业的进一步发展，汽车零部件电子化将成为未来新的发展方向。汽车自诞生即以机械技术应用为主，但目前仅依靠机械技术创造附加值的潜力已相对有限。电子和信息技术在汽车工业中的应用，为其创造高附加值拓展了新的空间。国外汽车工业发达国家现已将汽车电子技术广泛应用于发动机、底盘、车身的控制和故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，从而使整车的安全性能、排放性能、经济性能以及舒适性得到极大提 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告
26、2019-008 13 高。可以预见，未来汽车零部件行业将结合更多新兴技术，电子化水平有望持续提升。3、在零部件轻量化、电子化趋势下，行业将逐步实行产品升级，实现向系统开发与配套、模块化供货方向转变的产品升级，这将有助于国内企业提升在全球汽车零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,403,7
27、08.66 5.36%6,449,664.97 4.1%45.80%应收票据与应收账款 43,759,854.86 24.92%36,694,253.69 23.33%19.26%存货 36,991,014.97 21.07%31,062,516.53 19.75%19.09%投资性房地产-0%-0%0%长期股权投资-0%-0%0%固定资产 67,555,050.72 38.47%49,735,558.65 31.62%35.83%在建工程 50,689.65 0.03%9,235,158.85 5.87%-99.45%短期借款 11,500,000.00 6.55%200,000.00 0.
28、13%5,650.00%长期借款 0 0%0 0%0%其他非流动资产 2,547,738.66 1.45%10,167,059.05 6.46%-74.94%资产总计 175,596,628.70-157,280,519.21-11.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加主要系：销售额增加，应收账款回笼及时；固定资产增加主要系：为扩大产能，提高自动化生产，2018 年投入大量设备，验收入固定资产；在建工程减少主要系：设备验收合格入固定资产；短期借款增加主要系：2018 年技改投入设备，增加银行贷款；其他非流动资产较少主要系：设备预付款已开发票。2.2.营业情况营业
29、情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 76,840,863.28-69,584,451.00-10.43%营业成本 65,525,580.52 85.27%55,929,826.31 80.38%17.16%苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 14 毛利率%14.73%-19.62%-管理费用 5,035,500.50 6.55%5,946,960.34 8.55
30、%-15.33%研发费用 3,967,203.29 5.16%3,686,964.65 5.30%7.60%销售费用 3,085,211.09 4.02%2,847,791.84 4.09%8.34%财务费用 556,254.29 0.72%-23,164.92-0.03%-2,501.28%资产减值损失-536,712.77-0.70%-143,586.09-0.21%273.79%其他收益 2,594,954.16 3.38%2,894,954.16 4.16%-10.36%投资收益-0.00%-0%0%公允价值变动收益 -0%-0%0%资产处置收益-0%-0%0%汇兑收益-0%-0%0%
31、营业利润 1,333,118.96 1.73%3,390,078.59 4.87%-60.68%营业外收入 168,991.32 0.22%275,105.69 0.40%-38.57%营业外支出 314,837.72 0.41%84,825.92 0.12%271.16%净利润 1,144,679.73 1.49%3,372,563.70 4.85%-66.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用增加主要系：银行借款增加 1130 万元；资产减值损失减少主要系：应收账款回款及时，坏账准备减少；营业外收入较少主要系：科技补助减少；营业外支出增加主要系：质量索赔增加；净利润减少主要系：产
32、品销售价格降价，人工成本上涨，贷款利息增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,045,353.16 65,368,725.00 7.15%其他业务收入 6,795,510.12 4,215,726.00 61.19%主营业务成本 60,789,006.23 52,502,892.19 15.78%其他业务成本 4,736,574.29 3,426,934.12 38.22%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收
33、入金额 占营业占营业收入收入比例比例%滚针轴承 70,045,353.16 91.16%65,368,725.00 93.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入增加主要系：本年度增加了厂房租金收入；其他业务成本增加主要系：本年度厂房出租成本。苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 12,718,875.21 16.55%
34、否 2 中山市翠恒贸易有限公司 11,815,489.41 15.38%否 3 华域三电汽车空调有限公司 7,615,721.91 9.91%否 4 绵阳富临精工机械有限公司 6,438,306.01 8.38%否 5 盛瑞传动股份有限公司 4,718,931.95 6.14%否 合计合计 43,307,324.49 56.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波神华节能环保科技有限公司 7,522,372.70 12.75%否 2 环球传动泰州有限公司 3,717
35、,919.34 6.30%是 3 苏州环球科技股份有限公司 3,044,607.44 5.16%是 4 苏州正帆自动化科技有限公司 2,596,041.12 4.40%否 5 苏州特纳尔金属有限公司 2,375,109.79 4.03%否 合计合计 19,256,050.39 32.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,288,216.02 2,565,722.81 145.09%投资活动产生的现金流量净额-10,711,470.22-21,679,175.18-50.59%筹资活动产
36、生的现金流量净额 5,623,107.72 4,153,778.83 35.37%现金流量分析现金流量分析：经营性产生的现金流量净额增加主要系货款回笼增加，税款较少；投资活动产生的现金流量净额较少主要系购买固定资产较少；筹资活动产生的现金流量净额增加主要系借款增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 苏州环球集团轴承有限公司为公司全资子公司，2014 年 10 月 11 日，苏州环球集团链传动有限公司(苏州环球科技股份有限公司前身)作出股东决定，同意将其持有的环球轴承 100 万元股权以 100 万元的价格转让给新豪轴承。公司与苏
37、州环球集团链传动有限公司签订了股权转让协议书。截止到 2015 年12 月 31 日，公司已实际缴纳注册资本 100 万元人民币。环球轴承成立日期：2009 年 8 月 10 日；类型：有限公司；注册资本：100 万；经营范围：生产、销售：轴承、滚针、滚柱。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 16 报告期内环球轴承归属于母公司所有者的净利润为：4.61 万元。2018 年 11 月 5 日通过召开董事会通过同意注销苏州环球集团轴承有限公司的议案，并于 11 月 23日通过了股东大会。2019 年 2 月 21
38、 日完成工商注销事项。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2018年6月15日发布了 财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报
39、表项目及金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 43,759,854.86 元 36,694,253.69 元 应收账款：10,836,821.59 元 应收账款：25,857,432.1 元 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 其他应收款 无影响 无影响 无影响 3.固定资产清理并入固定资产列示 固定资产 无影响 无影响 无影响 4.工程物资并入在建工程列示 在建工程 无影响 无影响 无影响 5.应付票据和应付账款合并列示 应付票据及应付账款 35,953,974.40 元 24,248,674.06 元 应付票据：5,872,216.19 元 应付账款：18,37
40、6,457.87 元 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 其他应付款 无影响 无影响 无影响 7.专项应付款计入长期应付款列示 长期应付款 无影响 无影响 无影响 8.管理费用列报调整 管理费用-3,967,203.29 元-3,686,964.65 元 管理费用-研究开发费：-3,686,964.65 元 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 17 (八八)企业社会责任企业社会责任 2018 年，新豪轴承以匠人之心不断创造出品质优异的产品，注重研发创新，注重产品质量；公司珍视每一位员工，
41、贯彻员工与企业共同发展的理念，以诚信、务实、共赢的价值观与员工共建美好家园;以实际行动为全体股东创造价值;公司还积极为政府事务贡献出自己的力量，三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度内销售业绩有所上升，公司经营情况良好。公司近三年来开发的新产品已逐步批产。为公司的持续增长提供了保障。本年度公司完成了搬迁工作，完成了智能化设备车间的建立，引进国外先进设备，为公司的持续经营提供更好的保障。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国轴承产业发展环境正发生着深刻的变化，粗放式增长模式难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业发展的新阶段。转型就是要转变发展方
42、式，升级就是促进产业结构整体优化提升。所以最近中国轴承工业协会提出了我国近几年重点要发展的轴承产品有：1、数控机床轴承；2、轨道交通轴承；3、长寿命高可靠性汽车轴承；4、大功率风力发电机组轴承；5、高速高精度高可靠性冶金机械轴承；6、大功率工程机械和矿山机械轴承。机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十三五”发展规划明确将带动性强、辐射作用大的高速、精密、重载轴承等机械基础件作为“十三五”发展的重点行业，以提高性能、可靠性和寿命为主攻方向，力争使其达到或接近国际先进水平。该规划还指出，在政策支持下，到 2016 年，轴承行业的年均增速将在 12%-15%之间，其中高速、精密、重载等高端轴承的
43、增长速度将更快。随着我国企业转型，深化改革的不断推进，轴承行业继续面临三大机遇。（1）新兴产业的机遇 轴承工业和新兴产业有着密切的关系。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业都离不开轴承工业的配套。尤其是目前国家鼓励的新能源汽车产业对轴承行业是一份大礼，另外航空、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备等的高端装备制造产业均需要大量高速、精密、重载轴承。新兴产业的发展将加快推动轴承行业的发展。（2）城镇化的机遇 随着我国城镇化的推进将加快速度，人均可支配收入将不断提高，轴承下游家电行业的内需市场会逐步扩大，同时消费者对各种家电产品的
44、性能要求越来越高，这将对轴承的品质提出更高的要求。因此，通用低档轴承需求量将会向中高档轴承转移，中高档轴承尤其是中档轴承未来发展市场巨大。具备自动化轴承生产线，特别是具备常用单一轴承常年自动化生产企业将会得到快速的发展。（3）企业转型升级的机遇 由于我国工业企业转型升级的不断提高，高度自动化、智能化工厂将得到快速发展，轴承的需求量也会随之大大提高。苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 18 (二二)公司发展战略公司发展战略 公司的销售市场和产品定位依然是发展高精度的滚针轴承，以替代进口产品。着重于乘用车 AT 自动变速器、涡旋式空调压缩机用滚针轴承和新能源汽车用滚针
45、轴承；同时兼顾发展与滚针轴承技术特性相关的高精密汽车零配件。通过产品创新、技术创新，提升产品质量。努力缩小与国际知名品牌之间的差距，为滚针轴承的国产化作出应有的贡献，进而提升新豪轴承品牌的市场占有率。公司将利用苏州环球集团科技股份有限公司的国家技术中心这一优质平台，广泛吸收各路精英人才。通过工艺革新，致力于新能源汽车滚针轴承和零配件的研发，特别是电动汽车轴承项目的研究开发，从而形成新的增长点。公司在未来几年内，充分利用新三板平台，形成资本市场和产品市场的有效呼应，进一步拓展滚针轴承和其他相关业务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年经济形势依然不容乐观。乘用车的需求量增长放缓依然
46、是个常态。主要经济体普遍加大对制造业的关注和支持，竞争更日益白热化。智能化、绿色环保发展成新的态势和机遇，新一轮工业革命悄然兴起。乘用车自动变速箱、涡旋式空调压缩机以及新能源汽车用滚针轴承是新豪轴承发展的首选；节能降耗的汽车配件是公司发展的补充。坚决实行二条腿走路，这样一方面公司始终坚持发展主流产品-滚轴轴承。旨在缩小与国际知名品牌的品质差距，为核心零部件的国产化作出贡献；另一方面发展与滚轴轴承特性相关的精密汽车零配件。例如 VVT 和自动变速箱用的精密件。为达成这一战略目标。2019 年公司仍有很多工作要做。业务部应以市场为导向，充分了解和掌握行业情况，掌握客户信息和产品特点，配合项目部开发
47、行之有效地新产品。进一步加大技术改造工作：引进高精度、高效率磨工设备，提升核心件-滚针的工艺水平；引进自动化成套装备以提升产品质量和提高效率。其次，要不遗余力在传统工艺上寻找突破，以降低成本提升新豪轴承产品的竞争力。另外，要加强与相关轴承科研单位的合作，引进高性能的测试试验设备，来论证设计和制造的有效性。进一步落实各部门的质量提升计划，降低质量损失；进一步梳理产品质量控制流程，使新豪轴承的产品质量上升到一个新的台阶。(四四)不确定性因素不确定性因素 轴承行业作为工程机械的基础行业，受国家宏观经济政策以及相关产业政策调控，国家会根据经济形势来调整相关政策。国家现阶段出台的有利于轴承行业发展的政策
48、，未来却存在波动风险，一旦发生变化势必会引起生产要素价格的波动及流向变化，会提高企业的成本压力，给企业经营带来不利影响。因此企业自身应该密切关注产业政策，规划企业发展路线，关注产业政策变化的风险 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、原材料价格波动风险 轴承行业的主要原材料为各种类型的钢板、钢条、钢丝，上游行业为轴承钢及钢铁制品行业。国际 苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 19 铁矿石的价格始终处于震荡状态，受此影响，轴承行业的原材料钢材的价格也处于频繁波动中，这在一定程度上给轴承行业的产品采购、存储和销售带来了影响
49、。如轴承钢原材料价格上涨，势必会使得轴承行业的成本上升，进而影响轴承行业的盈利空间。应对措施:及时了解行情信息，提高现有材料的有效利用率，严格控制生产成本。二、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人自公司 2014 年 3 月转为内资企业以来，一直担任公司总经理、执行董事或者董事长等重要职务，能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了关联交易决策制度、关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度等内部规章制度，但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控
50、制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：进一步完善、细化公司治理制度，加强对制度的执行检查。提高决策透明度，充分披露相关信息。三、与跨国企业的竞争风险 国内整车行业尤其是合资品牌乘用车，其零部件供应体系仅对少量国内企业开放。跨国轴承企业在海外市场上拥有多年的相应配套渠道、多年积累的技术和服务等优势，加上近年来大力推行的本土化生产使得成本下降明显，跨国轴承企业与国内轴承企业的成本差距进一步缩小，国内轴承企业将直接面对跨国轴承企业的强大竞争压力。应对措施：进一步加大技术研发、改造，缩小与跨国企业的差距。依靠优质的性价比和最优的服务优势积极参与国外同行的配套市场份额竞争，通过核心客户以
