1、公告编号:2019-008 1 证券代码:836128 证券简称:温声股份 主办券商:长江证券 2018 年度报告 温声股份 NEEQ:836128 山东温声玻璃科技股份有限公司 shandong wensheng glass technology co.,ltd.公告编号:2019-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内公司完成了股份发行，2018 年 8 月 1 日公司收到了全国中小企业股份转让系统出具的股票发行股份登记的函。公司本次股份发行共计发行 8,150,000.00 股，发行价格为 2.00 元/股，估计募集资金 16,300,000.00 元，其中债券专股权 10,
2、000,000.00 元,现金 6,300,000.00 元。公告编号:2019-008 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及
3、内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号:2019-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、温声股份 指 山东温声玻璃科技股份有限公司 三会 指 山东温声玻璃科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 山东温声玻璃科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 卓铭投资 指 嘉兴卓铭投资合伙企业（有限合伙）主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民
4、共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、众成清泰 指 山东众成清泰（济南）律师事务所 报告期 指 2018 年度 low-e 玻璃 指 是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品 中空玻璃 指 是由两片（或多片）玻璃之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压（或抽真空）及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品 夹层玻璃、夹胶玻璃 指 是由两片（或多片）玻璃之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压（或抽真
5、空）及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品 钢化玻璃 指 安全玻璃的一种，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高剥离强度 PVB 胶膜、PVB 膜片 指 是一种热塑性树脂膜，是由 PVB 树脂加增塑剂生产而成 幕墙 指 是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体 玻璃原片 指 是指平板玻璃厂生产的固定尺寸的玻璃 美嘉智筑 指 山东美嘉智筑建筑科技有限公司 海德新能源 指 山东温声海德新能源科技有限公司 公告编号:2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事
6、、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董洪林、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人（会计主管人员）赵强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出
7、席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司实际控制人控制不当的风险 董洪林持有公司 21,100,000 股，持股比例为 55.31%，为公司的控股股东，任公司董事长兼总经理。董连温持有公司2,100,000 股，持股比例为 5.50%。董连温、董洪林系父子关系，两人为一致行动人，合计持有公司 60.81%的股权，能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策，是公司的实际控制人。股权的集中可能会给公司、其他股东及
8、债权人带来风险 短期偿债风险 公司报告期内流动比率、速动比率较低，2016 年末、2017 年末、2018 年末流动比率分别为 0.82、0.62 和 0.69；速动比率分别为 0.61、0.48 和 0.51。若公司无法保持销售收入稳定增长且持续盈利，从而获得充足的现金流，将面临短期偿债风险。固定资产抵押风险 本公司为获取银行贷款，于 2017 年 8 月 23 日将位于济阳县崔寨镇青宁村的房产，证号为鲁（2017）济阳县不动产权第0007895 号、鲁（2017）济阳县不动产权第 0007896 号、鲁（2017）济阳县不动产权第 0007897 号，原值 30,005,754.45 元的
9、房屋产权抵押给齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行。2017 年 12 月 22 日，本公司与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同从仲利国际租赁有限公司融资 190.00 万元，以本公司的一宗机器设备作动产抵押担保（动产抵押登记书编号：济济阳市监抵登字（2018）第 001 号）；2016 年 11 月从仲公告编号:2019-008 6 利国际租赁有限公司融资 420.00 万元，以本公司的机器设备作动产抵押担保（动产抵押登记书编号：济济阳工商抵登字（2016）第 046 号），以上两宗机器设备原值 11,829,829.18 元，截止2018 年 12 月 31 日，以上两宗机器设备的抵押尚未解
10、除。无形资产抵押风险 本公司为获取银行贷款将原值 5,039,375.00 元的土地使用权抵押给齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行，在上述无形资产担保下，公司在齐鲁银行济阳支行的贷款额度为2500万元。另外公司于 2018 年 6 月将原值为 5,500,129.06 元的新厂区土地使用权抵押给齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行，获取了 600 万元贷款。截止 2018 年 12 月 31 日，以上抵押尚未解除。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号:2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东温声玻璃科技股份有限公司 英文名称及缩写 sh
11、andong wensheng glass technology co.,ltd.证券简称 温声股份 证券代码 836128 法定代表人 董洪林 办公地址 山东省济南市济阳县崔寨镇青宁村 127 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张旭东 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 18866889677 传真 0531-84567088 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省济南市济阳县崔寨镇青宁工业园 127 号，邮编 251400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股
12、份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 22 日 挂牌时间 2016 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）技术玻璃制品制造（C3051）主要产品与服务项目 玻璃的深加工、销售、安装及进出口业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）38,150,000.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 董洪林 实际控制人及其一致行动人 董洪林、董连温 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370125560796211Q 否 公告编号:2019-008 8 注册地址 山东省
13、济南市济阳县崔寨镇青宁工业园 127 号 否 注册资本（元）38,150,000.00 是 公司 2018 年完成了 2017 年第一次股票发行，共计发行股份 8,150,000 股，发行价格 2.00 元/股，募集资金 1630 万元，815.00 万元计入注册资本，815.00 万元计入资本公积,公司股份发行完成后注册资本由 3000.00 万元增加到 3815.00 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林希忠、郑国庆
14、会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2019-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 116,766,491.92 113,879,578.68 2.54%毛利率%17.60%16.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 557,400.40 2,415,173.07-76.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-80,641.22 1,
15、037,205.44-100.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.23%6.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.18%2.90%-基本每股收益 0.02 0.08-75.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 132,571,448.21 130,922,590.49 1.26%负债总计 78,805,467.53 93,983,734.69-16.15%归属于挂牌公司股东的净资产 53,784,647.54 36,927,247.14 45.5
16、5%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.23 14.63%资产负债率%（母公司）58.99%71.54%-资产负债率%（合并）59.44%71.79%-流动比率 0.69 0.64-利息保障倍数 1.32 2.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,294,821.77 2,442,636.37 198.65%应收账款周转率 3.91 4.27-存货周转率 6.98 6.17-公告编号:2019-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.26%5.65
17、%-营业收入增长率%2.54%15.36%-净利润增长率%-78.15%268.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 38,150,000.00 30,000,000 27.17%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-12,264.70 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 878,207.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,173
18、.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 850,768.48 所得税影响数 212,692.11 少数股东权益影响额（税后）-35.09 非经常性非经常性损益净额损益净额 638,111.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号:2019-008 11
19、 应收票据 785,379.65 应收账款 28,784,172.57 应收票据及应收账款 29,569,552.22 其他应收款 2,324,849.28 2,324,849.28 固定资产 40,206,697.34 40,206,697.34 应付票据 7,961,658.97 应付账款 16,578,399.24 应付票据及应付账款 2,440,058.21 应付利息 126,666.67 其他应付款 20,665,384.68 20,792,051.35 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2
20、018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司所处行业 公司主营业务属于非金属矿物制品业中的技术玻璃制品制造（行业代码：C3051）。2、公司主营业务 公司是一家专业从事玻璃深加工的制造企业，主营业务为 Low-E 中空玻璃、普通中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃等产品的设计、制造、销售及售后服务，应用范围涉及民用建筑、商业楼宇、玻璃幕墙等领域。公司已经顺利通过了国家安全玻璃强制认证（CCC 认证）和 ISO9001：2008 质量管理体系认证，公司中空节能玻璃产品通过国家节能认证。经营范围：
21、普通货运；玻璃的深加工、销售、安装及进出口业务。（须经审批的，未获批准前不得经营）3、公司主要产品和服务 公司的玻璃制品按照产品性能及生产工艺的不同主要分为钢化玻璃、夹层玻璃和 Low-E 节能中空玻璃及普通中空玻璃。公司产品属于安全玻璃，主要应用于建筑领域，根据行业标准建筑玻璃应用技术规程定义，符合现行国家标准规定的钢化玻璃和夹层玻璃以及由它们构成的复合产品都统称为安全玻璃。玻璃是典型的脆性材料，作用在玻璃上的外力超过允许限度，玻璃就会破碎，这些外力包括风压、地震力，人体的冲击或飞来的物体等，因此建筑玻璃对安全性有更高的要求，公司产品均取得了建筑用安全玻璃的国家强制性产品认证（CCC 认证）
22、。4、客户类型及销售渠道 公司的主要客户为门窗、幕墙工程公司。目前，公司产品采取“直销”的销售模式，直接向终端用户销售的模式。公司形成了自有直销网络，将自身销售部门细分为销售部和外贸部，分别对接国内、国际业务。销售部定价时会综合考虑市场同类产品的价格、产品的综合性能优势等多种因素，同时结合用户的特殊要求，分类分项报价。销售部根据本行业的点，结合公司的实际情况制定销售目标，并积极拓展客户完成销售计划。公司通过销售部、技术部、生产部、品管部等部门间相互协调，及时与客户进行沟通反馈，保证供货的数量、质量、规格、时间符合客户的要求。5、关键资源 公司的采购业务由供应部门负责。公司采购的产品分为主料和辅
23、料，主料主要是指平板玻璃和镀膜玻璃等原片玻璃，辅料主要是指间隔条、干燥剂、丁基胶、密封胶和 PVB 胶片等。上述原材料价格平稳、产能充足，采购需求可以得到充分的满足。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号:2019-008 12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司本年度还是主要围绕节能、环保的政
24、策，以节能的 low-e 中空玻璃玻璃为主，和客户开展了长期稳定的合作，改善产品质量、增加公司产品覆盖率，公司销售业绩稳定增长，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。公司全年实现营业收入 116,766,491.92 元，同比增长 2.54%,比上年略有增长，公司2018 年度经营业绩稳定的主要原因在于：公司深耕国内市场多年，公司建立的一批长期稳定的合作客户，取得了很多客户的支持和信任，公司产品的影响力、推广及质量能够满足客户需求，与客户的合作进一步深化。(二二)行业情况行业情况 玻璃深加工行业，市场大、加工难度不高，市场小规模企业偏多，各类人员和企业产品技术和质量参差不齐，基础管理和产品控制等
25、都不能适应市场需求。报告期内，在新环保法影响下，绿色节能环保势在必行，国家的环保政策对公司所处的行业产生了一些影响，随着国家对环保的治理，加速淘汰了一批治理不规范的、未能达到环保标准的企业，进一步优化了公司所处行业的结构，行业内的公司产品都有不同程度的价格提升，能够促进公司的持续发展和行业整合，能够产生积极的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,63
26、3,637.29 2.74%7,639,022.71 5.83%-52.43%应收票据与应收账款 28,008,224.57 21.13%29,569,552.22 22.59%-5.28%预付账款 6,209,264.57 4.68%5,654,921.46 4.32%9.80%其他应收款 2,123,315.64 1.60%2,324,849.28 1.78%-8.67%存货 14,057,968.34 10.60%13,517,248.03 10.32%4.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-公告编号:2019-008 13 长期股权投资 0.00 0.00%0
27、.00 0.00%-固定资产 66,469,760.06 50.14%40,206,697.34 30.71%65.32%在建工程 0.00 0.00%17,055,468.54 13.03%-100.00%无形资产 10,539,504.06 7.95%10,767,794.46 8.22%-2.12%递延所得税资产 600,551.24 0.45%358,390.45 0.27%65.57%其他非流动资产 929,222.44 0.70%3,828,646.00 2.92%-75.73%短期借款 33,000,000.00 24.89%30,850,000.00 23.56%6.97%长期
28、借款 286,632.23 0.22%987,935.14 0.75%-70.99%应付票据及应付账款 17,677,064.34 13.33%16,497,124.52 12.61%-27.67%预收账款 12,480,570.02 9.41%8,635,465.55 6.60%44.53%应付职工薪酬 831,890.05 0.63%878,356.99 0.67%-5.29%应交税费 2,086,145.64 1.57%1,998,077.01 1.53%4.41%应付利息 0.00 0.00%126,666.67 0.10%-100.00%其他应付款款 10,133,111.15 7.
29、64%20,665,384.68 15.78%-51.26%一年内到期的非流动负债 2,310,054.13 1.74%4,212,022.01 3.22%-45.16%长期应付款 0.00 0.00%1,189,768.43 0.91%-100.00%资产总计 132,571,448.21 100.00%130,922,590.49 100.00%1.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产和在建工程 公司 2018 年固定资产相比上年同期增加 65.32，而在建工程减少 100%，是因为公司新厂区建设达到可用状态在建工程转为了固定资产。2.2.营业情况营业情况分
30、析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 116,766,491.92-113,879,578.68-2.54%营业成本 96,213,514.91 82.40%94,975,932.11 83.40%1.30%毛利率%17.60%-16.60%-管理费用 5,873,959.70 5.03%5,070,401.36 4.45%15.85%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-销售费用 9
31、,638,625.10 8.25%8,137,027.65 7.15%18.45%财务费用 3,075,433.35 2.63%2,881,981.87 2.53%6.71%资产减值损失 968,643.20 0.83%512,175.65 0.45%89.12%其他收益 768,000.00 0.66%298,400.00 0.26%157.37%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公告编号:2019-008 14 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-12,264.70-0.01%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.0
32、0 0.00%-营业利润 748,926.59 0.64%1,695,064.21 1.49%-55.82%营业外收入 110,275.82 0.09%1,544,000.00 1.36%-92.86%营业外支出 15,242.64 0.01%5,109.75 0.00%198.31%净利润 527,124.88 0.45%2,412,556.88 2.12%-78.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、主营业务营业收入和主营业务成本 2018 年公司合并报表主营业务收入 116,766,491.92 元，相比上年同期增长 2.54%，其中母公司收入增长 8.58%，主营业务成本 96,
33、213,514.91 元,相比上年同期增长 1.30%，公司营收稳定。2、公司利润 2018 年公司营业利润 748,926.56 元，相比上年同期减少 55.82%，主要是公司近年来各项管理费用和销售费用成本增加，又受到子公司拖累，导致公司营业利润下降。净利润 527,124.88 元，相比上年减少 78.15%，除各项费用增加外，公司 2017 年收到国家新三板挂牌 150 万元一次性补贴而 2018 年没有，营业外收入对净利润的影响很大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 116,766,491.92 11
34、3,879,578.68 2.54%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 96,213,514.91 94,975,932.11 1.30%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钢化玻璃 9,304,990.18 7.97%5,318,458.55 4.67%夹胶玻璃 17,251,550.81 14.77%21,274,183.57 18.67%普通中空玻璃 21,135,989.62 18.10%16,234,32
35、8.32 14.26%Low-e 中空玻璃 68,152,236.70 58.37%63,665,449.59 55.91%铝材 801,730.81 0.69%7,052,158.65 6.19%其他 119,993.80 0.10%335,000.00 0.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 95,628,991.89 81.90%93,628,568.62 82.22%国外 21,137,500.03 18.10%20,
36、251,010.06 17.78%公告编号:2019-008 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期收入与上年收入相比稳中略有增长，公司销售以国内销售为主，与上年相比公司国内销售额与出口额相差不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 6,415,336.29 5.49%否 2 以色列 7,180,407.15 6.15%否 3 中建八局第一建设有限公司 4,591,457.12 3.93%否 4 青岛德才高科新材料有限公司 3,19
37、2,219.35 2.73%否 5 Modulplus Systems Corporation 3,309,031.09 2.83%否 合计合计 24,688,451.00 21.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 信义玻璃（天津）有限公司 21,495,058.01 28.38%否 2 天津南玻技能玻璃有限公司 6,447,506.27 8.51%否 3 滕州金晶玻璃有限公司 5,609,441.38 7.41%否 4 山东利泰塑胶有限公司 4,278,948.6
38、8 0.56%否 5 聊城耀华节能玻璃有限公司 3,495,627.94 0.46%否 合计合计 41,326,582.28 45.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,294,821.77 2,442,636.37 198.65%投资活动产生的现金流量净额-10,629,249.51-21,305,233.99-筹资活动产生的现金流量净额 2,668,211.56 13,526,076.09-80.27%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增加
39、 4,852,185.40 元，增长 198.65%，主要因为公司今年应收账款相比上年减少，今年收到的货款存在往期的应收款，且预收款金额相比上期增加较多。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2016 年 7 月 18 日公司召开第一届董事会第五次会议，通过了设立全资子公司的议案，注册资本300 万元，并在指定披露平台 http:/ 16 工程机械、机械配件、玻璃原片的销售；门窗的加工、安装、维护；建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程的施工；普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017 年 7 月山东
40、温声创展网络科技有限公司变更公司名称为山东美嘉智筑建筑科技有限公司，2017 年 11 月山东美嘉智筑建筑科技有限公司新增股东一名，变更注册资金为 330 万元。2018 年美嘉智筑公司销售收入1,232,244.42 元，净利润-333,064.00 元。2、2017 年 7 月 24 日公司召开了第一届董事会第十四次会议，通过了设立控股子公司的议案，注册资本 500 万元，公司出资 300 万元，占比 60.00%。2017 年 8 月控股子公司山东温声海德新能源科技有限公司成立，但山东温声海德新能源科技有限公司虽成立但仍在报告期内未发生任何业务，也未做税务登记。2 2、委托理财及衍生品投
41、资情况委托理财及衍生品投资情况 1、2015 年在华宝信托有限责任公司购买理财 10 万元整，期限 3 年，理财在 2018 年已到期兑付，3年收益金额 9,638.55 元。2018 年收益金额为 2,677.38 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读和企业会计准则的要求编制了 2018 年度财务报表，对企业财务报表格式进行了修订。(七七)合并报表范围的变化情况
42、合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司关爱残疾人，报告期内支付残联残疾人就业保障金 11,018.32 元 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完整，保持好公司的独立自主的经营能力；会计核算、生产控制等各项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营良好；管理层、核心业务人员稳定；公司和全体员工没有违法、违规及重大行政处罚行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 公告编号:2019-008 17 五、五、风险风险因素因
43、素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司实际控制人控制不当的风险 董洪林持有公司 21,100,000 股，持股比例为 55.31%，为公司的控股股东，任公司董事长兼总经理。董连温持有公司 2,100,000 股，持股比例为 5.50%，任公司董事。董洪林、董连温系父子关系，两人为一致行动人，合计持有公司 60.81%的股权，能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策，是公司的实际控制人。股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。应对措施：公司已建立健全了公司的治理结构，制定完善了公司的公司章程。公司按照公司法、公
44、司章程等相关规定的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。2、短期偿债风险 公司报告期内流动比率、速动比率较低，2016 年末、2017 年末、2018 年末流动比率分别为 0.82、0.64 和 0.69；速动比率分别为 0.61、0.48 和 0.51。若公司无法保持销售收入稳定增长且持续盈利，从而获得充足的现金流，将面临短期偿债风险。3、固定资产抵押风险 本公司为获取银行贷款，于 2017 年 8 月 23 日将位于济阳县崔寨镇青宁村的房产，证号为鲁（2017）济阳县不动产权第 0007895 号、鲁（2017）济阳县不动产
45、权第 0007896 号、鲁（2017）济阳县不动产权第 0007897 号，原值 30,005,754.45 元的房屋产权抵押给齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行。2017 年 12 月 22 日，本公司与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同从仲利国际租赁有限公司融资 190.00 万元，以本公司的一宗机器设备作动产抵押担保（动产抵押登记书编号：济济阳市监抵登字（2018）第 001 号）；2016 年 11 月本公司与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同从仲利国际租赁有限公司融资 420.00 万元，以本公司的机器设备作动产抵押担保（动产抵押登记书编号：济济阳工商抵登字（2016）第 046
46、 号），以上两宗机器设备原值 11,829,829.18 元，截止 2018 年 12 月 31日，以上两宗机器设备的抵押尚未解除。4、无形资产抵押风险 本公司为获取银行贷款于 2017 年 8 月 23 日将原值 5,039,375.00 元的位于济阳县崔寨镇青宁村土地使用权抵押给齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行，在上述无形资产担保下，公司在齐鲁银行济阳支行的贷款额度为 2500 万元。另外公司于 2018 年 6 月将原值为 5500129.06 元的新厂区土地使用权抵押给齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行，获取了 600 万元贷款。截止 2018 年 12 月 31 日，以抵押尚未解除。应
47、对措施：针对 2-4 项风险，公司在自身层面，建设的二期厂房已经投入使用，提高了生产能力，更新了部分生产设备，积极的学习了同行业的先进技术和管理经验，提高产品质量和竞争力，与老客户建立长期合作关系，销售关系稳定，母公司在 2018 年比 2017 年实现 8.58%的收入增长。加强客户回款力度，经营活动产生的现金流量净额相比上年增长 595.63%经营活动产生的现金流量净额。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号:2019-008 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是
48、 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否
49、二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发
50、性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 董洪林、胡静、董连温、董士芹、董云秀 关联方为公司担保 10,000,000.00 已事前及时履行 2017年 9月 15日 2017-025 公告-2,500 万元 2017-036 号公告-2,500 万元 公告编号:2019-008 19 董洪林、胡静、董连温、董士芹、董云秀 关联方为公司担保 10,850,000.00 已事前及时履行 2017年 9月 15日 2017-025 公告-2,50
