1、公告编号：2019-022 2018 年度报告 海峡人力 NEEQ:837983 福建海峡人力资源股份有限公司 Fujian Strait Human Resources Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，根据人力资源社会保障部确定“全国人力资源诚信服务示范机构”的通知（人社部函20181 号），海峡人力被确定为“全国人力资源诚信服务示范机构”。2018 年 3 月，根据福建省发展和改革委员会关于印发 2018 年度重点上市后备企业名单的通知（闽发改股证2018243 号）,海峡人力被列入 2018 年度福建省重点上市后备企业。2018 年度，海峡人力在市
2、场布局方面实施“走出去”战略，实现省外业务发展战略布局，主动参与国内竞争，提升服务能力。公司在宁波保税区成立海峡人力云（浙江）智能科技有限公司，主要从事信息化平台建设，报告期内已正式开业运营。2018 年 6 月,海峡人力入驻中国海峡人力资源服务产业园。中国海峡人力资源服务产业园为国家级人力资源服务产业园，集聚效应显著，将对公司生产经营产生积极影响。2018 年 6 月，中国最大的人力资源媒体公司 HRoot 隆重发布 2018 年 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强榜单与白皮书，海峡人力在本次榜单中位列第 47 名，是榜单中仅有的四家中国企业之一，公司营业收入增长率高于行业平均水平。
3、2018 年 6 月，海峡企管取得信息技术服务管理体系、信息安全管理体系的认证工作证书。目前，海峡人力及海峡企管共取得质量、环境、职业健康安全、信息安全、信息技术服务等五大ISO 管理体系认证证书。2018 年 5 月，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了关于对全资子公司增加注册资本的议案。公司将全资子公司福建海峡企业管理服务有限公司注册资本增加至 3000 万元人民币，为公司业务拓展提供支持。2018 年 4 月，“2018 亚太人力资源开发与服务博览会”在深圳举办。公司董事、总经理李向军先生因在人力资源服务领域多年的探索和创新，荣获 2018 亚太人力资源开发与服务博览会“领军人
4、才奖”。2018 年 4 月，在福建省人力资源劳务派遣行业协会第三届第四次会员代表大会上，海峡人力荣获“福建省人力资源服务领军企业奖”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .4646 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .5050 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .5252 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、
5、高级管理人员及员工情况 .5454 第九节第九节 行业信息行业信息 .5858 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5959 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6868 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、海峡人力 指 福建海峡人力资源股份有限公司 海峡有限、海峡有限公司、有限公司 指 福建海峡人才派遣有限责任公司 海峡公司 指 福建海峡人才派遣有限责任公司、福建海峡人力资源股份有限公司 海峡企管 指 福建海峡企业管理服务有限公司 海峡服务 指 福州海峡人才服务有限公司 海峡金融 指 福建海峡人才金融咨询管理有限公司 海峡人力云 指 海峡人力
6、云（浙江）智能科技有限公司 开发中心 指 福建省人才开发中心 海峡市场 指 中国海峡人才市场 华兴创投 指 福建华兴新兴创业投资有限公司 华科创投 指 福建省华科创业投资有限公司 创新创投 指 福建省创新创业投资管理有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家人事部、人社部、人力资源与社会保障部 指 中华人民共和国人事部，现与中华人民共和国劳动和社会保障部组建正式挂牌更名为中华人民共和国人力资源和社会保障部 国家人事部、人社部、人力资源与社会保障部 指 中华人民共和国人力资源与社会保障部 科锐国际 指 北京科锐国际人力资源股份有限公司 前程人力 指 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 智通
7、人力 指 广东智通人才连锁股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工商局 指 市场监督管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 福建海峡人力资源股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与
8、提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖世铢、主管会计工作负责人欧振及会计机构负责人（会计主管人员）庄小霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报
9、告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司属于人力资源服务行业，随着行业的不断快速发展，市场参与主体竞争将更加激烈，公司在吸引和留住客户、扩大产品和服务的市场占有率以及开发新的功能和技术方面会面临持续不断的压力。与传统生产制造型企业相比，公司最大成本是人工成本，近年来我国人工成本持续上升，地区最低工资标准持续提高，工资收入变动存在刚性需求；同时，公司加强了人工成本与收入的联动性，公司
10、成本将随着公司营业收入的变化而波动，而营业收入受市场环境、公司战略发展、内部管理、技术创新等多种因素综合影响，当人工成本上升速度超过收入增长幅度时，将对公司的盈利状况造成不利影响。此外，在劳务派遣业务方面，员工在用工单位进行服务时，若用工单位发生欠薪、退员情况，或员工与用工单位之间发生纠纷时，由于该部分员工的劳动合同系与公司签订，公司将面临承担该方面法律风险的责任。组织及人员管理风险 随着市场需求升级、人力资源新模式更新加快以及业务规模扩大，公司分支机构数量增加较快，人员队伍相应壮大，公司经营决策、组织管理难度将增加，对公司分支机构协调运作、团队管理稳定等方面提出了挑战。能否根据发展对公司分支
11、机 6 构协调运作、团队管理稳定等方面提出发展战略，能否根据需要及时优化组织结构和建立高效顺畅的管理体系，关系到公司盈利能力和业务的可持续性，因此公司面临组织及人员管理难度加大风险。政策变动风险 公司劳务派遣及劳动事务代理业务规模占公司业务规模比重较大，2014 年 3 月 1 日起施行的劳务派遣暂行规定规定，用工单位使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%，因此该规定一定程度上限制并且规范了劳务派遣业。随着国家对人力资源服务行业的逐渐规范，未来不排除国家推出其他有关人力资源服务行业的政策文件与法律法规，因此，公司业务面临国家人力资源政策变动的风险。公司治理风险 2016 年 2 月
12、 22 日，公司整体变更为股份公司后，建立了健全的法人治理结构，完善了现代化企业发展的内部控制体系，并陆续推出各项内部控制制度及相关细则。但是，由于股份公司成立时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，并且，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理结构的要求将会越来越高。若公司未能逐步完善治理结构，提升内部管理水平，可能在未来经营中因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展。客户集中风险 2018 年度、2017 年度公司对前五大客户销售合计占当期营业收入的比重较高，占比分别为 44.64%、45.52%。目前公司主要客户为
13、福建省电信技术发展有限公司、中国联合网络通信有限公司福建省分公司、中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司等，客户集中度较高可能给公司的经营带来一定风险，如果前五大客户的生产经营发生重大不利变化，将直接影响到本公司经营情况，给公司经营业绩造成不利影响。用工单位合规用工风险 用工单位实际用工过程中可能出现违反“同工同酬”或超规定比例使用派遣员工的情形，用工单位用工违规时公司可能会存在需要向劳务派遣员工支付赔偿及承担相应法律责任的风险。外包业务过程控制风险 外包业务具有相较派遣业务更高的利润空间，但同时也要就业务执行结果承担责任，业务的风险相对更大。这要求公司的业务团队具备更强的成本精算能力、风险
14、预估能力、过程控制能力以及应急事件处置能力等。若公司在发展外包业务过程中不注重业务综合控制能力的提升，可能会提高业务风险事件的发生机会，对公司的经营造成影响。7 公司毛利率较低盈利能力较弱风险 报告期内，公司毛利率为 1.55%，毛利水平较低。虽然公司未来将通过提高外包业务核算管控水平、扩大业务规模提高盈利水平，但若因公司未来业务拓展不及预期或市场竞争日趋激烈等因素，公司仍会面临毛利率水平较低，盈利能力较弱的风险。实际控制人不当控制风险 报告期内，开发中心持有公司 80.40%股份，为公司控股股东。海峡市场为开发中心出资人和管理人。海峡市场通过开发中心持有公司 80.40%的股权，能够对公司股
15、东大会决议事项产生重大影响。报告期内，海峡市场董事长兼任公司董事长。海峡市场通过董事会、股东大会能够控制公司重大经营决策、实际支配公司行为，对公司具有控制权，为公司实际控制人。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但是如果制度不能得到严格执行，则公司存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建海峡人力资源股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Strait Human Resources Co.,Ltd.证券简称 海峡人力 证券代码 837
16、983 法定代表人 廖世铢 办公地址 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 欧振 职务 副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 0591-87383077 传真 0591-87675954 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层（350000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 12 日 挂牌时间 2
17、016 年 7 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商业服务业-L726 人力资源服务-L7263劳务派遣服务 主要产品与服务项目 劳务派遣（包括劳动事务代理）、劳务外包等综合性服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）52,000,000.00 优先股总股本（股）0.00 控股股东 福建省人才开发中心 实际控制人及其一致行动人 中国海峡人才市场 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350000768580030P 否 9 注册地址 福州市鼓楼区温泉街道东大路
18、36号福建人才大厦五楼 否 注册资本（元）52,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李旺林、毛国强 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 3 月 25 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议
19、案，拟变更公司注册地址为：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7号楼 16 层，并修订公司章程相应内容，最终以公司登记机关核定为准。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,534,702,188.78 3,026,007,722.90 16.81%毛利率%1.55%1.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,926,741.29 20,551,867.57 1.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,106,519.85 19,685,
20、010.70-8.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.89%18.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.48%17.26%-基本每股收益 0.40 0.40 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 250,599,497.93 203,405,299.05 23.20%负债总计 132,275,608.27 87,808,150.68 50.64%归属于挂牌公司股东的净资产 118,323,889.66 115,597,148.37 2.36
21、%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 2.22 2.7%资产负债率%（母公司）44.51%35.62%-资产负债率%（合并）52.78%43.17%-流动比率 1.87 2.30-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 50,673,507.40 26,442,169.77 91.64%应收账款周转率 149.70 207.34-存货周转率-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.20%16.34%-营业收入增长率%16.81%16.44%-净利润增长率%
22、1.82%-1.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,000,000 52,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 135,315.12 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278,399.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,046,580.83 非经常
23、性损益合计非经常性损益合计 3,760,295.25 所得税影响数 940,073.81 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,820,221.44 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0 16,178,18
24、5.56-应收账款 16,178,185.56 0-利息收入 0 347,691.24-固定资产 464,339.53 474,640.59-固定资产清理 10,301.06 0-备注：根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“
25、应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并 至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。此项会计政策变更采用追溯调整法。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业的人力资源服务提供商，为广大客户提供统一流程与标准的一站式人力资源服务，其中包括劳务派遣、劳务外包、劳动事务代理、人事服务、综合商业福利服务、职业培训、招聘服务、咨询服务等专业服务。公司
26、是国家级人才市场中国海峡人才市场和福建省属大型国有独资集团公司福建省投资开发集团有限责任公司共同发起组建的国有企业，下辖四家全资子公司，已在福建省各设区市和平潭综合实验区设立分公司，不但建成了覆盖福建全省的服务网络，而且具备跨区域开展人力资源服务的功能与特色。公司实际控制人中国海峡人才市场是福建省人民政府与原国家人事部于 1998 年 3 月共同组建的国家级人才市场，是福建省人民政府直属事业单位，是福建省规模最大、功能最全、最具有影响力的政府人力资源服务机构，系福建省人力资源服务行业协会会长单位。公司股东的国有背景为公司运营的稳定性带来强有力的保证，有利于公司充分发挥政策资源优势及区位优势，依
27、靠公司股东的支持，公司在业务开展、制度建设、社会认可度上都具有竞争优势。公司研发了自有的人力资源服务信息管理系统，且与公司外购的用友 NC 系统平台进行对接，通过银企直联方式，畅通业务、财务、银行间的数据交换渠道，实现了公司、用工单位、派遣员工三方通过互联网进行信息沟通和交流，促进分公司与分公司之间，分公司与总公司之间在业务上相互配合、相互合作，为客户单位提供全方位、优质的人力资源服务，形成跨区域服务窗口。近年来，公司加快基于传统业务和移动互联网、云计算、大数据、人工智能融合的信息化系统建设创新。报告期内，公司引进国内领先的技术研发团队合作，共同组建海峡人力信息化平台建设团队，获得“海峡人力员
28、工云服务平台”计算机软件著作权，开发了“薪税机器人”1.0 版本和微信小程序“海峡易税”，初步具备面向同行提供融合智慧入职、电子劳动合同、一站式薪税筹划、社保机器人、智能客服等先进的智能化人力资源云服务综合系统平台，将助力公司服务产品创新、服务模式创新，培育发展新动能。公司目前业务主要集中在福建省内，依托各类完善的业务资质及 10 余年的发展沉淀，与近 2,000家机构，包括国有企事业单位、外商投资企业、民营企业等经济组织（单位）建立了稳定的业务合作关系，客户涵盖金融业（如兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行、福建省农村信用社联合社）、通信业（如中国联合网络通信有限公司福建省分公司、福建省电
29、信技术发展有限公司、中国移动通信集团公司福建省分公司）、邮政业（如中国邮政集团公司福建省分公司）等行业。公司在持续服务的过程中与前述企业保持了良好的合作关系，合作稳定，同时也与客户结成战略伙伴关系，在不断合作中开发客户需求，对公司实现未来增加人力资源外包服务业务比重的业务目标，提供了扎实的客户基础。公司成立以来，已经形成了一支专业、稳定的管理和服务团队。公司核心人员在报告期内未发生显著变化，其中不乏在人力资源服务行业从业 10 年以上的经验丰富的员工，这些员工对人力资源服务行业的模式及发展趋势具有深刻理解并已成为公司业务领军人物，具有丰富的管理与业务经验。核心团队的稳定为公司健康发展奠定了坚实
30、的基础。目前公司配备专职业务人员和客服人员团队，通过全员营销 14 开展业务营销。业务营销人员充分发挥国有股份制企业优势，利用各自资源，并辅以电话、登门拜访、会议营销、网站发布、微信、微博、朋友圈等方式开展营销工作。专职的客服人员通过软件系统录入事先已签署相应业务合作协议的客户单位信息和事先已签署书面劳动合同书的派遣（或外包）员工名单，通过短信平台告知，以及辅以规定内容的现场服务等方式，及时、准确地掌握客户需求，实现互动营销，为客户提供个性化服务，提高客户对公司的满意度和黏性。公司各分公司设有专人负责营销，积极拓展当地业务。公司主要围绕劳务派遣业务及劳务外包业务提供综合性人力资源相关服务。（1
31、）劳务派遣业务，公司派遣员工为用工单位提供服务，用工单位监督派遣员工的工作情况，并根据员工的数量规模、服务内容、地区标准的差异，用工单位按每人每月向公司支付一定的服务费用。（2）劳务外包业务，其利润来自于劳务外包业务收费和相关人员工资、业务必要开支之间的差额，劳务外包业务收费模式有两种：一是按照双方确定的岗位和人员数量，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费用；二是按照承包的业务量，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费用。公司为不同的外包业务提供不同的专业服务人员，努力打造外包服务品牌，获得更大的利润空间。公司自成立以来，在其主要服务范围福建省内树立了良好的品牌声誉，在省内人力资源服务行业处
32、于龙头地位，市场占有率高、认可度高，由于其客户主要系大型国企及上市公司，服务内容多涉及专业服务，如联通客服及电信设备安装等，使得公司客户忠诚度较高，报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营
33、计划计划 报告期内，公司主营业务与上一年度相比无变化，公司主要围绕劳务派遣业务及劳务外包业务提供综合性人力资源相关服务，公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，努力克服宏观经济的不利影响，严格按照 2018 年初计划保持经营业务发展态势，积极拓展市场布局，同时不断完善内部管控制度，15 严格成本控制管理，有效预防各类风险发生的可能性，增强公司可持续发展的能力。报告期内公司实现营业收入约 353,470.22 万元，较上年同期增长 16.81%；营业成本约 347,983.17 万元，较上年同期增长16.84%。营业收入及营业成本的变动基本一致，公司整体毛利水平较为稳定。公司整体经营情况稳步增
34、长，为完成全年目标奠定了坚实的基础。在业务拓展方面，在传统业务（派遣和代理）方面，以提质增效为导向，延伸业务，深挖盘活存量客户，与已有客户合作继续保持稳定增长。报告期内，公司稳步引导派遣客户转型，努力开拓劳务外包业务，提升劳务外包服务质量，增大外包业务体量，深挖延展业务项目，积极参与竞标，尝试创新专业服务外包新领域，有力保障了公司业务的持续性、稳定性，为公司业务的稳定增长奠定了坚实的基础。报告期内公司实现劳务外包业务收入 177,047.30 万元，较去年同期增加 17.70%，劳务外包业务成本173,084.38 万元，较去年同期增加 17.69%；公司劳务外包业务收入占主营业务收入比例由
35、2014 年度的15.73%上升至 2018 年度的 50.09%，显示出公司在传统业务转型方面卓具成效。从公司行业地位及客户稳定性上看，公司以优质的服务和良好的信誉相继获得广大客户的认可，业务规模跟同业相比均处于领先地位，公司服务的客户数量、劳务派遣员工人数、市场占有率等均位居福建省人力资源服务行业的领先水平。在技术研发方面，公司加快基于传统业务和移动互联网、云计算、大数据、人工智能融合的信息化系统建设创新，引进国内领先的技术研发团队合作，共同组建海峡人力信息化平台建设团队，报告期内获得“海峡人力员工云服务平台”计算机软件著作权，开发了“薪税机器人”1.0 版本和微信小程序“海峡易税”，进行
36、了上线测试，初步具备面向同行提供融合智慧入职、电子劳动合同、一站式薪税筹划、社保机器人、智能客服等先进的智能化人力资源云服务综合系统平台，助力服务产品创新、服务模式创新，培育发展新动能。在市场布局方面，实施“走出去”的战略，提升服务能力。对全资子公司福建海峡企业管理服务有限公司完成增资 1,500.00 万元，注册资本增加至 3,000.00 万元。根据公司业务发展需要，新设立了寿宁分公司、德化分公司。实现省外业务发展战略布局，主动参与国内竞争，在宁波保税区成立海峡人力云（浙江）智能科技有限公司，已正式开业运营。综上所述，2018 年公司整体发展趋势良好，公司在 2019 年将紧跟市场和行业发
37、展趋势，围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，以开拓市场和研发创新为工作重点，集中建设和完善服务体系、产品结构、团队建设，从研发、服务上不断提高公司产品整体竞争力，促进公司持续发展。(二二)行业情况行业情况 1、公司所处行业基本情况 我国人力资源服务行业始于 1978 年，30 多年来发生了翻天覆地的变化，随着改革开放、市场经济的深入发展，我国人力资源市场逐步成熟，国家社会保障体系建设逐步完善，人力资源服务行业在充分发挥人才效能、保障职工权益、提高企业人力资源管理水平、促进国家社会保障体系建设等方面起到了重要的作用。从人力资源行业细分来看，传统的劳务派遣、传统网络招聘模式等均已度过快速成长期
38、，16 正在逐步进入发展成熟期。而新形式的人力资源服务模式，例如：人力资源服务外包、灵活用工、猎头、校园招聘、咨询等形式仍处在成长期，未来具有较大的发展空间。总体而言，人力资源服务业近年来增长较快，行业特点鲜明，总体处于成长期阶段。根据中国人力资源发展报告 2018、中国人力资源服务业发展报告 2018，2017 年人力资源服务市场规模继续扩大，人力资源服务业发展质量继续提升；人力资源服务机构总数增加，民营机构是最大主体；人力资源流动配置服务需求高速增长，人力资源市场配置的决定性作用显著提升；人力资源服务业态发展常态化；人力资源社会保障部发布了人力资源服务业发展行动计划，完善人力资源体系；国务
39、院出台人力资源市场暂行条例，人力资源市场法治化建设不断完善。（1）行业总体情况 截至 2017 年年底，我国人力资源服务业全年营业总收入为 1.44 万亿元，同比增长 22%，远高于同期 GDP 增速（6.9%）和第三产业增加值增速（8.0%）。从不同性质的人力资源服务机构的营业收入分布情况看，政府所属人力资源服务机构营业收入为 241 亿元，占 1.7%，同比增长 46.1%；国有性质服务企业营业收入为 4762 亿元，占 33%，同比增长 29.8%；民营性质服务企业营业收入为 8666 亿元，占 60%，同比增长 17.6%；港、澳、台及外资性质服务企业营业收入 656 亿元，占 4.5
40、%，同比增长 14.3%；其他性质人力资源服务机构营业收入为 117 亿元，占 0.8%，同比增长 60.3%（见表 1-1）。对比 2015-2017年不同性质的人力资源服务机构营业总收入占当年全年营业总收入比例情况可以看出，国有性质服务企业营业收入持续上升，占当年全年营业总收入比例也同步上升，民营性质服务企业的收入则始终保持在全年营业总收入的 60%以上（见图 1-1）。17 2017 年，全国各类人力资源服务机构累计服务各类人员 8.08 亿人次，同比增长 16.3%；累计帮助2.03 亿人次实现就业和流动，同比增长 14.7%；为 3190 万家次用人单位提供了人力资源服务，同比增长
41、13.1%。全国各类人力资源服务机构共设立固定招聘（交流）场所 2.1 万个，比 2016 年增加 784 家；建立人力资源市场网站 1.2 万个，比 2016 年增加 357 个；管理流动人员人事档案 8084 万份，同比增长4.7%；依托档案提供工资调整、档案查阅、开具相关证明等服务 4646 万人次，同比增长 4.8%。（2）人力资源服务机构情况 截至 2017 年年底，全国共设立各类人力资源服务机构 3.02 万家，同比增加 13%。从服务机构构成类别上看，县级以上地方政府人力资源社会保障部门（含其他行业管理部门）共设立公共就业和人才服务机构 5259 家，占人力资源服务机构总量的 1
42、7.4%；国有性质服务企业 1793 家，占 6.0%；民营性质服务企业 21990 家，占 72.9%；港、澳、台及外资性质服务企业 235 家（其中港资、澳资、台资性质的服务企业分别为 101 家、1 家、5 家），占 0.8%；其他性质人力资源服务机构 885 家，占 2.9%（见表 1-2、图 1-2）。18 （3）从业人员情况 随着人力资源服务业的快速发展，行业从业人员数量在逐年增加。截至 2017 年年底，从业人员为 58.4 万人，同比增长 5.6%。从不同性质的人力资源服务机构从业人员情况看，政府所属人力资源服务机构为 8.8 万人，占 15.1%；国有性质服务企业为 6.6
43、万人，占 11.3%；民营性质服务企业为 39.8 万人，占 67.8%；港、澳、台及外资性质服务企业为 2.1 万人，占 3.6%；民办非企业等其他性质人力资源服务机构为 1.3 万人，占 2.2%。从从业人员学历层次分类来看，硕士及以上学历 15335 人，占 2.6%；本科学历 188190 人，占 32.3%；大专及以下学历 380167 人，占65.1%。从业人员中取得从业资格证的有 180559 人，占 30.9%（见表 1-3、表 1-4）。19 （4）人力资源服务业业务发展情况 2017 年，各类人力资源服务业务继续保持迅速发展状态。高级人才寻访（猎头）服务成功推荐选聘各类高级
44、人才 130 万人，同比增长 11.9%；人才测评服务为 2841 万人次提供测评服务，同比增长 11.8%；人力资源培训服务举办培训班 32 万次，同比增长 14.3%；人力资源培训服务培训人员 1362 万人，同比增长 12.8%。各类人力资源服务机构为 58 万家用人单位提供了人力资源外包服务，同比增长 7.6%。各类人力资源服务机构为 258 万家用人单位提供了人力资源管理服务，同比增长 12.8%。各类人力资源服务机构为 28.3 万家用人单位提供了人才派遣服务，同比增长0.7%；派遣人员 893 万人，同比增长 2.0%；登记要求派遣人员 565 万人，同比增长 2.4%。（5）发
45、展特点 通过对统计结果进行分析，可以看出 2017 年人力资源服务业发展呈现以下几个特点：民营性质服务企业呈现快速增长态势 2017 年，各类人力资源服务机构共计 3.02 万家，比上一年增加 3467 家，同比增长 13%。其中，民营性质服务企业 21990 家，占全年机构总数的 72.9%，比上一年增加 3131 家，同比增长16.6%。可以看出，随着“放管服”改革的深入推进，由工商登记前置审批改为后置审批，取消最低注册资本金限额并由实缴改为认缴，设立人力资源服务机构的准入条件放宽，门槛进一步降低，市场活力得到有效激发，人力资源服务业成为创新创业的重要领域。这一系列鼓励措施的出台，推动了民
46、营性质服务企业的数量较快增长。行业营收持续保持快速增长 随着国家推动人力资源服务业发展的一系列政策措施落地，人力资源服务业呈现快速发展的态势，继续保持近几年 20%以上的较高增长速度。继 2016 年行业总收入跨越万亿门槛后，2017年行业全年营业总收入达到 1.44 万亿元，同比增长 22%。这充分说明，我国人力资源丰富，人力资源服务需求空间巨大，行业持续发展的潜力和后劲很大，大有可为，大有作为。20 主要业态稳步增长 2017 年，人力资源服务业不断转型升级，优化服务，发展新业态，开发新产品，拓展新内容。其中，人力资源服务外包、人力资源培训、人力资源管理咨询、高级人才寻访（猎头）等业务同比
47、分别增长 7.6%、14.3%、12.8%、11.9%。这既反映了新经济新模式对人力资源服务业的新需求，又反映了人力资源服务业由高速增长向高质量发展的新趋势。人力资源市场配置能力进一步提升 2017 年，全国各类人力资源服务机构共帮助 2.03 亿人次实现就业和流动。为 3190 万家次用人单位提供了人力资源服务，同比分别增长 14.7%和 13.1%。这表明，人力资源服务业在促进就业创业和优化人力资源配置方面发挥了越来越重要的作用。2、与行业上下游的关系 公司的人力资源服务是联系人力资源供求双方的纽带，在人力资源市场中，公司的上游为广大就业人才，即劳动力提供方；公司下游为雇佣者，即各劳动力需
48、求方，公司通过为双方提供各类服务，发挥其职能。（1）与上游的关联性及其影响 人力资源服务业的上游为人力资源。人力资源是指一个国家或地区，处于劳动年龄、未到劳动年龄和超过劳动年龄但具有劳动能力的人口总和，是经济发展的第一要素，它的数量、质量以及配置是影响国家经济增长的决定性因素。根据2017 年国民经济和社会发展统计公报，截至2017 年末，全国大陆总人口 139008 万，16-59 岁（含不满 60 周岁）的人口数量为 90199 万，比2016 年减少 548 万，占总人口的 64.9%，劳动年龄人口绝对量为 2012 年以来六连降。2017 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报2017
49、 年末全国就业人员 77640 万人，比上年末增加37 万人；其中城镇就业人员 42462 万人，比上年末增加 1034 万人。其中，第一产业就业人员占27.0%；第二产业就业人员占 28.1%；第三产业就业人员占 44.9%；2013 年至 2017 年全国就业人员产业构成中第三产业占比逐步上升，如下图所示：21 国家人社部有关同志指出：2019 年，我国的就业总量压力不减，需要在城镇就业的新成长劳动力仍然保持在 1500 万人以上，特别是高校毕业生数量达 834 万人，再创新高。我国供给侧结构性改革推动第三产业继续往深度、广度发展，随着人才集中度较高的第三产业占比逐步上升，人力资源服务业的
50、上游供应仍将长期稳定。（2）与下游的关联性及其影响 人力资源服务业的下游为用人单位。在经济增速放缓的情况下，结构性就业矛盾更加突出。中央经济工作会议针对 2019 年的新形势新情况新变化，把稳就业作为“六稳”的首位，摆在突出位置，专门对做好就业工作提出明确要求。坚持把就业作为经济发展的优先目标，突出实施就业优先政策这一主线，采取更加积极的就业措施，全力确保就业局势稳定，抓重点、调结构、守底线，推动实现经济发展和扩大就业的良性循环。随着就业优先政策措施落实，人力资源服务业下游需求仍将长期保持可持续发展势头。3、行业壁垒（1）国家制定对人力资源服务行业需要的各类准入条件 人力资源服务准入方面，需要
