1、山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券 2018 年度报告 矩阵软件 NEEQ:836406 山东矩阵软件工程股份有限公司 Shandong Matrix Software Engineering Co.,Ltd.山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年末，公司完成基于人工智能的货运列车标记信息智能识别系统的开发，并已经在部分客户处成功投入运行。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 7 月，扎口智能管控系统在金山矿业上线成功
2、。2018 年 6 月，公司组建物联网实验室。2018 年，我公司在内蒙古鄂尔多斯设立办事处。公司“一磅式装车系统”研发成功，大型载重汽车装车全过程仅需 1 分 40 秒，2018 年该系统已在龙郓煤矿投入运行.。2018 年，公司同时申报 7 项专利,其中 1 项专利已申请成功。山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 目 录 释义.1 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.34 第六节 股本变动及股东情况.36 第七节 融资及利润分配情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
3、.42 第九节 行业信息.46 第十节 公司治理及内部控制.47 第十一节 财务报告.54 山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、矩阵软件 指 山东矩阵软件工程股份有限公司 股东大会 指 山东矩阵软件工程股份有限公司股东大会 董事会 指 山东矩阵软件工程股份有限公司董事会 监事会 指 山东矩阵软件工程股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 易博科技 指 济南易博科技有限公司；公司股东 报告期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31
4、日 山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭明旭、主管会计工作负责人解丹丹及会计机构负责人（会计主管人员）解丹丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测
5、与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、人才流失风险 公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员技术水平和工作经验要求较高，若公司出现大量技术人才流失情况，将影响公司原有软件产品的升级和新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。二、应收账款回收风险 截至报告期末，公司应收账款账面余额 36,911,525
6、.59 元，比较上期期末账面余额 10,799,020.32 元增加 26,112,505.27山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 3 元，增幅 241.80%，主要原因是公司为拓展业务量给予客户一定信用期，尚未到收款期及本期新增客户北京华胜天成科技股份有限公司项目款尚未收到所致。如果部分应收账款无法及时收回，将会对公司的经营活动现金流及正常运营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东矩阵软件工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shandon
7、g Matrix Software Engineering Co.,Ltd.证券简称 矩阵软件 证券代码 836406 法定代表人 谭明旭 办公地址 济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1101-1102 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何辉 职务 董事、董事会秘书 电话 0531-86970088-8000 传真 0531-86970088-8003 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1102 室，邮政编码：250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公
8、室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 5 成立时间 2006 年 4 月 19 日 挂牌时间 2016 年 3 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 I6510 主要产品与服务项目 运销称重管理系统、IT 运维管理系统的设计、研发和技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 谭明旭 实际控制人及其一致行动人 谭明旭、济南易博科技有限公司
9、四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100787406767E 否 注册地址 山东省济南市历下区花园路 213号 A 座 210 室 否 注册资本（元）18,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 6 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴强、张可心、王英航 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦
10、 9 层 922-926室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 54,900,021.40 31,022,407.30 76.97%毛利率%30.07%29.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,376,565.19 3,288,731.13-27.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,877,260.88 1,
11、523,209.72 23.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.29%16.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.13%7.52%-基本每股收益 0.13 0.18-27.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,852,888.85 35,165,782.62 41.77%负债总计 26,769,529.87 13,258,988.83 101.90%归属于挂牌公司股东的净资产 23,083,358.98 21,906,793.79 5.37
12、%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.83-30.05%资产负债率%（母公司）53.70%37.70%-资产负债率%（合并）53.70%37.70%-山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 8 流动比率 1.81 2.60-利息保障倍数 6.24 31.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,810,226.46 1,294,286.02-应收账款周转率 2.30 3.74-存货周转率 5.00 1.68-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.77
13、%21.93%-营业收入增长率%76.97%31.75%-净利润增长率%-27.74%168.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,000,000 12,000,000 50.00%计入权益的优先股数量 0.00%计入负债的优先股数量 0.00%山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 9 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-越权审批或无正式批准文件的税收反还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）545,0
14、00.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,416.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 587,416.83 所得税影响数 88,112.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 499,304.31 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述
15、前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,667,142.25-应收账款 9,987,433.32-山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 10 应收票据及应收账款 11,654,575.57-管理费用 5,299,467.83 2,083,851.38 研发费用-3,215,616.45 注：本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告
16、 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于大宗物资称重物联的智能应用领域，提供称重发运营销管理系列产品和软件，是一家集软件开发，系统集成，信息技术服务于一体的高新技术企业，拥有 1 项实用新型专利和 36 项软件著作权及专业的研发团队。通过了 ISO 9001:2015 体系认证，拥有信息系统集成及服务资质及安全技术防范工程设计施工资质。公司通过不断地掌握和利用物联网、云计算、大数据、移动计算和人工智能等技术，实现了设备的高度集成和应用管理的高度智能，达到了随需应变、快速构建、安全易用和技术先进的完美统一。公司软件产品服务于煤
17、炭、水泥、石油、电信、钢铁、粮食、化工、饲料、环保、焦化等众多行业。公司通过与国家科研院所的合作，获取 AI 应用模型和 AI 应用分析技术，提供应用方案的自动化和智能化水平。公司销售模式以直销为主，通过网络推广、品牌宣传等方式不断开拓销售渠道。报告期内,公司的商业模式未发生较大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化
18、 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕发展战略和经济目标，加速市场开拓步伐，提倡业务创新，加强营销队伍建设，健全服务体系，提高服务水平。公司持续加强技术研发投入，不断改善软件产品的功能，不断增强产品在同行业中的竞争力。公司始终坚持以市场为导向，以客户需求为标准，在不断完善矩阵煤炭运销执行系统、无人值守系统等原有产品的同时，自主研发计量发运平台、流向管控系统、一磅式装车系统、货运列车标记信息智能识别系统等应用软件，并在兖矿集团有限公司、安徽海螺集团有限责任公司、
19、山东能源龙口矿业集团有限公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等客户及其下属公司处上线运行。1、公司财务状况 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 49,852,888.85 元，比 2017 年末的 35,165,782.62 元，增加14,687,106.23 元，增幅 41.77%，主要原因是公司本期实施的项目验收增加,导致期末应收票据及应收账款 36,079,254.97 元，比 2017 年末 11,654,575.57 元增加 24,424,679.4 元，增幅 209.57%；本期末固定资产较上期期末增加 476,573.15 元，增幅 90.37%，主要系为拓展销
20、售市场，购入汽车及购入研发设备所致。负债总计 26,769,529.87 元，比 2017 年末 13,258,988.83 元，增加 13,510,541.04 元，增幅 101.90%，主要原因是公司本期增加了借款规模，本期末短期借款 12,500,000.00 元，比 2017 年末 4,300,000.00元增加 8,200,000 元，增幅 190.7%；本期开展项目增加，采购的材料设备增加，导致本期末应付票据及应付账款 6,878,666.92 元，比 2017 年末 2,773,174.27 元；增加 4,105,492.65 元，增幅 148.04%；本期末应付职工薪酬 645
21、,536.44 元，较 2017 年末 229,725.79 元增加 415,810.65 元，主要系本期计提员工奖金增加所致。净资产为 23,083,358.98 元，比 2017 年末 21,906,793.79 元增加 1,176,565.19 元，增幅 5.37%，主要原因是公司本期实现净利润 2,376,565.19 元及使用未分配利润分配现金股利 1,200,000 元。山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 13 公司较高的应收款项及较高的应付款项互相支撑，并无风险，已在 2019 年 1 月底实现较多款项回收。2、公司经营成果 2018 年度公司实现营业收入 54,
22、900,012.40 元，比 2017 年度的 31,022,407.30 元，增加23,877,614.10 元，增幅 76.97%，主要原因是公司本期新老产品实现协同销售，初见成效，促使收入本期增加；营业成本38,391,532.76元，比2017年度的21,989,987.00元，增加16,401,545.76元，增幅74.59%，主要原因是随着收入增加结转的成本增加；2018 年度净利润为 2,376,565.19 元，2017 年度的净利润为 3,288,731.13 元，本期较上期减少912,165.94 元，减幅 27.74%，主要原因是上年同期公司收到大额政府补助 1,700,
23、000.00 元；本期公司增大研发投入，研发费用较上年同期增加 2,694,553.58 元。公司在研发上保持了较大投入，这是公司净利润未与销售额同步增长的主要原因。但公司下一步仍将进一步增大研发投入。在利润实现上，公司将通过：第一，加强销售管理，多签好单；第二，加强内部管理，提高项目实施效率，两个措施来提升利润率。为此，公司邀请北大纵横进行了管理咨询，并实施了 CMMI-3 级（能力成熟度模型集成，也称为:软件能力成熟度集成模型），2019 年希望能有较好效果。3、现金流量情况 2018年度公司经营活动产生的现金流量净额为-9,810,226.46元，比2017年度同期的1,294,286.
24、02元，净流出增加 11,104,512.48 元，主要原因本期收入增加，但部分客户尚未回款，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加金额较小；收入增加的同时采购支出增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 7,407,462.52 元；公司本期增加了员工薪水，支付给职工以及为职工支付的现金增加 2,325,141.39 元。投资活动产生的现金流量净额-794,955.16 元，比 2017 年度同期的-430,358.85 元，净流出增加364,596.31 元，主要原因为公司本期购建固定资产支付现金增加；筹资活动产生的现金流量净额 7,761,651.20 元,比 2017 年度同期的
25、 2,380,526.96 元净流入增加山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 14 5,381,124.24 元，主要原因是 2018 年公司短期借款净增加 8,200,000.00 元。公司报告期内主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 十三届全国人大二次会议提出了 2019 年经济社会发展的总体要求和政策取向，深化供给侧结构性改革，实体经济活力不断释放。加大“破、立、降”力度。推进钢铁、煤炭行业市场化去产能。实施稳投资举措，制造业投资、民间投资增速明显回升。出台促进居民消费政策。全面推进“互联网+”，运用新技术新模式改造传统产业。随着国家对煤炭、钢铁等行业的产能控制
26、，同时受到环保压力，国家逐步淘汰落后产能。随一带一路建设的推进，对煤炭、钢铁需求不断增加，价格稳定增长。“十三五”规划到 2020 年全国煤矿总产量 39 亿吨/年，年均增速为 0.8%；消费量 41 亿吨/年，年均增速为 0.7%，“十三五”期间我国煤炭产量及消费量均为正增长。“十三五”规划提出，化解淘汰过剩落后产能 8 亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能 5 亿吨/年左右。公司产品主要应用于煤炭、钢铁、水泥等涉及大宗物资发运的行业，能够帮助这些行业实现无人值守、减员增效等，在市场和政策双向利好的机遇下，公司有望迎来大好发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分
27、析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,973,181.87 5.96%5,816,712.29 16.54%-48.89%应收票据与应36,079,254.97 72.37%11,654,575.57 33.14%209.57%山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 15 收账款 预付款项 3,255,911.15 6.53%1,717,038.24 4.88%89.62%其他应收款 3,3
28、91,799.63 6.80%2,555,107.31 7.27%32.75%存货 2,735,810.36 5.49%12,609,501.69 35.86%-78.30%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%固定资产 1,003,945.25 2.01%527,372.10 1.50%90.37%在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00%0.00%递延所得税资产 396,562.73 0.80%161,114.65 0.46%146.14%短期借款 12,500,000.00 25.07%4,
29、300,000.00 12.23%190.70%长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据及应付账款 6,878,666.92 13.80%2,773,174.27 7.89%148.04%应付职工薪酬 645,536.44 1.29%229,725.79 0.65%181.00%资产总计 49,852,888.85 100.00%35,165,782.62 100.00%41.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据及应收账款本期期末余额 36,079,254.97 元，较上期期末余额 11,654,575.57 元增加24,424,679.40
30、元，增幅 209.57%，主要原因是是公司为拓展业务量给与客户一定信用期及本期多在期末实施项目验收，尚未到收款期及本期新增客户北京华胜天成科技股份有限公司项目款尚未收到所致。2、其他应收款本期期末余额 3,391,799.63 元，较上期期末余额 2,555,107.31 元增加 836,692.32元，增幅 32.75%，主要系公司在各地市进行项目系统安装实施，需要项目经理垫付部分资金，导致备用金往来款增加所致。3、存货本期期末余额 2,735,810.36 元，较上期期末余额 12,609,501.69 元减少 9,873,691.33 元，山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报
31、告 16 减幅 78.30%,主要系本期项目完成验收较多，存货结转了成本，本期末在产品 1,128,845.32 元较上期末 8,259,842.93 元，减少 7,130,997.61 元，降幅 86.33%。公司为提高资金周转原材料，减少了原材料的储蓄，本期期末原材料 1,303,799.56 元，上期期末 4,120,978.81 元，减少 2,817,179.25 元，降幅 68.36%。4、本期末固定资产较上期期末增加 476,573.15 元，增幅 90.37%，主要系为拓展销售市场，购入汽车及购入研发设备所致。5、本期末递延所得税资产较上期期末增加 235,448.08 元，增幅
32、 146.14%，主要系为应收账款余额增加，计提的坏账准备余额增加。6、短期借款本期期末余额 12,500,000 元，较上期期末余额 4,300,000 元，增加 8,200,000 元，增幅 190.70%，主要原因是本期开展项目较多，需要的资金量增加，公司增加了银行贷款。7、应付票据及应付账款本期期末余额 6,878,666.92 元，较上期期末余额 2,773,174.27 元，增加4,105,492.65 元，增幅 148.04%，主要原因是本期公司支付了上期供应商的货款及本期新增部分供应商账期较长所致以及新增供应商济南荣沃信息技术有限公司货款期末尚未支付所致。8、应付职工薪酬本期末
33、余额 645,536.44 元，较 2017 年末 229,725.79 元增加 415,810.65 元，主要系本期计提员工奖金所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营 业 收入 54,900,021.40-31,022,407.30-76.97%山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 17 营 业 成本 38,391,532.76 69.93%21,989,98
34、7.00 70.88%74.59%毛利率%30.07%-29.12%-管 理 费用 3,396,921.88 6.19%2,083,851.38 6.72%63.01%研 发 费用 5,910,170.03 10.77%3,215,616.45 10.37%83.80%销 售 费用 3,254,264.49 5.93%2,044,213.29 6.59%59.19%财 务 费用 473,676.70 0.86%137,779.85 0.44%243.79%资 产 减值损失 1,569,653.82 2.86%249,831.43 0.81%528.29%其 他 收益 696,011.89 1.
35、27%838,494.78 2.70%-16.99%投 资 收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公 允 价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资 产 处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇 兑 收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 18 营 业 利润 2,256,056.76 4.11%1,916,389.76 6.18%17.72%营 业 外收入 42,416.83 0.08%1,700,384.01 5.48%-97.51%营 业 外支出 0.00 0
36、.00%0.00 0.00%0.00%净利润 2,376,565.19 4.33%3,288,731.13 10.60%-27.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2018 年度公司营业收入 54,900,021.40 元，比 2017 年度 31,022,407.3 元，增加了23,877,614.10 元，增幅 76.97%，主要原因为公司本期新老产品实现协同销售，初见成效，以及销售大力拓展推广促使技术开发与服务、运销称重管理系统,设备销售业务收入增加。2、营业成本：2018 年度公司营业成本 38,391,532.76 元，比 2017 年度 21,989,987.00
37、 元增加了16,401,545.76 元，增幅 74.59%，主要原因为随着销售收入增长，结转的营业成本增加。3、销售费用：2018 年度公司销售费用 3,254,264.49 元，比 2017 年度 2,044,213.29 元增加1,210,051.2 元，增幅 59.19%，变动明细：（1）2018 年度公司职工薪酬 989,740.55 元，比 2017 年度 655,264.5 元增加 334,476.05 元，增幅51.04%。主要原因是主要原因是公司本期收入增加，市场销售人员增加，薪酬增加；（2）2018 年度公司业务宣传费 103,196.58 元，比 2017 年度 233,
38、063.54 元，减少了 129,866.96元，降幅 55.72%，主要原因是 2018 年度未参加大型展览会，2018 年主要宣传推广方式为网络推广所致（3）2018 年度公司业务招待费 636,468.14 元，比 2017 年度 270,135.39 元，增加了 366,332.75元，增幅 135.61%，主要原因是主要原因是公司业务规模扩张所致。（4）2018 年度公司差旅费 591,049.25 元，比 2017 年度 430,974.97 元增加 160,074.28 元，增幅山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 19 37.14%，主要原因是主要原因是公司业务规
39、模扩张所致。（5）2018年度公司折旧137,431.6元，比2017年度25,911.87元增加111,519.73元，增幅430.38%，主要系 2017 年度公司购入 3 辆汽车所致。（6）2018 年度公司会议费 0 元，2017 年度会议费 42,452.83，变动原因是随着公司售前售后制度体系系统化完善，销售项目的完成以及对客户人员进行的会议培训费用减少，公司会议为网络视频会议所致。（7）2018 年度办公费 232,579.27 元，比 2017 年度办公费 20,948.60 元，增加了 211,630.67 元，增幅为 1010.24%，主要系随着公司业务全国性的拓展与推广，
40、人员增加所致。（8）2018 年度其他费用 428,749.73 元，比 2017 年度 201,839.19 元，增加了 226910.54 元，增幅112.42%，主要系其他费用本期新增包含交通费，通讯费，培训费，福利费。4、管理费用：2018 年度公司管理费用 3,396,921.88 元，比 2017 年度 2,083,851.38 元增加1,313,070.50 元，增幅 63.01%，变动明细：（1）2018 年公司管理费用职工薪酬 1,435,441.22 元，比 2017 年度 908,295.06 元增加 527,146.16元，增幅 58.04%，主要系公司本期调薪所致；（
41、2）2018年度办公费461,734.86元，比2017年度333,202.94元，增加128,531.92元，增幅38.57%，主要原因为伴随着公司业务规模的增长消耗的办公费用增加所致。（3）2018 年度业务招待费 113,137.78 元，比 2017 年度 76,711.60 元，增加 36,426.18 元，增幅47.48%，主要原因为伴随着公司业务规模的增长需要的业务招待费增加所致。（4）2018 年度通讯费 6,647.10 元，比 2017 年度 18,020.04 元，减少 11,372.94 元，降幅 63.11%，主要系国家政策支持及现在通讯多为网络语音，网络视频所致，电
42、话费减少。（5）2018 年度中介费用 970,996.25 元，比 2017 年度 442,955.28 元，增加 528,040.97 元，增幅119.21%，主要原因是 2018 年度引进了北大纵横绩效考核咨询产生费用及 CMMI 体系认证产生费用所致 5.研发费用：2018 年度公司研发费用为 5,910,170.03 元，比 2017 年度的 3,215,616.45 元增加了2,694,553.58 元，增幅 83.80%，变动明细如下：（1）2018 年职工薪酬 3,266,936.74 元，比 2017 年度 1,388,658.86 元增加了 1,878,277.88 元，增
43、幅 135.26%，主要系本年度研发项目数量及人员薪资增加所致。（2）2018年材料费540,278.44元，比2017年度1,002,069.05元减少了461,790.61元，减幅46.08%，山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 20 主要系基于机器视觉的列车信息采集系统与基于机器学习的货运列车车皮号识别系统为延续上一年度项目所致。（3）2018 年度差旅费 983,134.32 元，比 2017 年度 537,242.68 元增加 445891.64 元，增幅 83.00%，主要系公司研发支出项目及外地调研考察测试增加所致。（4）2018年度咨询费409,600.18元，
44、比2017年度111,652.82元增加297,947.36元，增幅266.85%，主要系支付科研院所研发费用所致。（5）2018 年度折旧费 133,777.29 元，比 2017 年度 16,259.09 元增加 117,518.20 元，增幅 722.78%，主要系公司固定资产增加，计提的折旧额也相应增加。（6）2018 年度其他 492,170.64 元，比 2017 年度 159,733.95 元增加 332,436.69 元，增幅 208.12%，主要系本期新增软件费，搭建测试环境费及研发设备运费等。6、财务费用：2018 年度公司财务费用 473,676.7 元，比 2017 年
45、度 137,779.85 元增加 335,896.85元，增幅 243.79%，变动明细：（1）2018 年公司利息支出 438,348.80 元，比 2017 年度 119,473.04 元增加 318,875.76 元，增幅266.90%，主要原因是本期短期借款增加导致利息费用增加所致；（2）2018 年度公司银行手续费 46，923.59 元，比 2017 年度 26,559.36 元增加 20,364.23 元，增幅 76.67%，主要原因伴随着公司规模增加，银行业务数量增加所致。7、营业外收入：2018 年公司营业外收入 42,416.83 元，比 2017 年度 1,700,384
46、.01 元减少1,657,967.18 元减幅 97.51%主要原因是 2017 年度收到新三板政府补助为 170 万。8、净利润：2018 年净利润 2,376,565.19 元，比 2017 年度 3,288,731.13 元减少 912,165.94 元，减幅 27.73%，主要原因是上年同期公司收到大额政府补助 1,700,000.00 元；本期公司增大研发投入，研发费用较上年同期增加 2,694,553.58 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 54,900,021.40 31,022,407.30
47、 76.97%山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 21 其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 38,391,532.76 21,989,987.00 74.59%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%IT 运维管理系统 3,620,726.91 6.60%2,501,887.14 8.07%技术开发与服务 19,049,955.04 34.70%11,323,545.92 36.50
48、%运销称重管理系统 22,080,491.06 40.22%17,196,974.24 55.43%设备销售 10,148,848.39 18.48%0.00 0.00%合计 54,900,021.40 100.00%31,022,407.30 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：IT运维管理系统市场竞争较为激烈，收入虽然较上期增加 1,118,839.77 元，增幅 44.72%，但收入占比较上期下降 1.47%；公司本期新老产品实现协同销售，初见成效，以及销售大力拓展推广促使技术开发与服务、运销称重管理系统业务，分别较上期增加
49、7,726,409.12 元、4,883,516.82 元，增幅分别为 68.23%、28.40%。另本期新增设备销售收入 10,148,848.39 元，占收入比例 18.49%,为本期新开拓销售商品业务。山东矩阵软件工程股份有限公司 2018 年年度报告 22 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京华胜天成科技股份有限公司 10,148,848.39 18.49%否 2 中垠融资租赁有限公司 7,393,696.05 13.47%否 3 山东博汇集团有限公司 2,985,53
50、2.84 5.44%否 4 山东昶轩信息科技有限公司 2,542,452.76 4.63%否 5 淄博矿业集团物资供应有限公司 2,205,128.18 4.02%否 合计合计 25,275,658.22 46.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南荣沃信息技术有限公司 22,489,014.66 60.45%否 2 杭州海康威视数字技术股份有限公司济南分公司 1,440,405.17 3.87%否 3 上海天旦网络科技发展有限公司 1,122,952.05 3.
