1、1 2018 年度报告 联创信安 NEEQ:837283 北京联创信安科技股份有限公司 Beijing UDsafe Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，成为北京智慧城市企业联盟成员单位。2018 年 12 月，成为中国电信集团创新性项目合作伙伴 2018 年 8 月 受邀参加“2018 自主可控大计算机大会”20182018 年重点行业典型中标项目：年重点行业典型中标项目：苏州大学财务系统数据保护项目 三门峡市中心医院私有云数据中心项目 华星光电新建厂区视频监控项目 济青高速改扩建收费系统项目 2018 年 2 月 获得“一种分布式文
2、件存储 系统及方法”的发明专利 2018 年 9 月 受邀参加“自主可控大数据存储高峰论坛”3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九
3、节 行业行业信息信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、联创信安、联创股份 指 北京联创信安科技股份有限公司 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 北京联创信安科技股份有限公司公司章程 联创力为 指 北京联创力为投资合伙企业（有限合伙）博星投资 指 北京博星证券投资顾问有限公司 博星隆星辰 指 北京博星隆星辰股权投资中心（有限合伙）国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 报告期 指 2018 年
4、 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭彦辉、主管会计工作负责人范景及会计机构负责人（会计主管人员）范景保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之
5、间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因公司所处领域（大数据、云计算相关领域）近年来成为政府政策积极支持、推动的领域，在政策利好的大环境下，众多企业纷纷将主营业务转向该领域，行业竞争不断升级，重点行业客户以及供应渠道都成为竞争对手重点关注的对象。为了尽可能的保守公司商业秘密，避免不正当竞争造成公司利益及股东权益受到损失，故申请在披露 2018 年年度报告时豁免披露公司客户和供应商的具体名称。【重要风险提示表
6、】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人为郭彦辉，直接持有公司60.46%的股份，通过联创力为间接控制公司 12.42%的股份，共计控制公司 72.88%的股份。如公司的内部控制有效性不足,公司治理结构不够健全、运作不够规范,则存在控股股东、实际控制人可能利用其控股地位,通过行使表决权影响公司的人事任免、经营战略决策等,若权利行使不当则可能对公司经营及公司中小股东利益产生不利影响。2、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 自 2015 年 12 月由有限公司整体变更为股份公司以
7、来,公司逐步建立起了适应公司现状的内部控制体系。目前，公司治理机制能够有效的发挥作用。然而，随着公司的发展、股权结构的变化或受到外部环境的影响，都会因公司治理制度设计不合理或运行机制不健全给公司持续经营带来不稳定性，并对投资者的利益产生威胁。同时，公司管理层对相关制度理解的不全面、执行的不彻底也可能使公司治理机制无法有效发挥作用。3、技术人才流失的风险 信息产业对人才依赖性较强，需要专业能力强、综合素质高的研发人才队伍。为实现和保持产品技术在市场上的领先，6 公司需要持续不断的开发出技术领先且具有市场竞争力的新产品，因此核心技术人员的稳定及核心技术保密工作对公司的发展尤为重要。若无法保持现有专
8、业人才和骨干队伍的稳定，无法吸引外部优秀人才，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司业务的持续发展造成影响。4、知识产权受侵害的风险 公司的核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力。公司主要面临核心关键技术被窃取、被抄袭、盗版以及其他重要技术被模仿等知识产权被侵害的风险。如果公司的核心技术、专利和软件著作权等知识产权被窃取或遭受侵害，将会对公司的竞争优势产生不利影响。5、客户信息泄露的风险 因公司所处领域（大数据、云计算相关领域）近年来成为政府政策积极支持、推动的领域，在政策利好的大环境下，众多企业纷纷将主营业务转向该领域，行业竞争不断升级，重点行业客户成为竞争对手重点关注的对象，一旦客户
9、及其项目的重要信息泄露，会对公司经营业绩造成影响。同时，公司经国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会认证为二级保密资格单位，经中国人民解放军总装备部认证为装备承制单位，已注册编入中国人民解放军装备承制单位名录。公司相关业务涉及国家、军队的重要机密信息，若出现客户信息泄露造成重大损失或不良影响，公司将面临被处罚的风险。6、应收账款坏账损失风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 2,615.84万元，占同期营业收入的比重为 49.37%；账面价值为 2,483.23万元，占公司资产总额的比重为 33.25%。截止 2018 年 12 月 31日，公司应收账款余额为
10、 3,500.66 万元，占同期营业收入的比重为 76.15%；账面价值为 3,278.48 万元，占公司资产总额的比重为 43.46%。本报告期内，公司的应收账款及总体占比较 2017年末均有较大增加。公司一年以内的应收账款余额为 2,580 万元，占公司应收账款总额的 73.70%。虽然公司应收账款账龄较短，主要客户信用良好，发生坏账的风险较小，然而一旦发生坏账损失，将会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响。7、公司利润波动较大的风险 2018 年 1-12 月公司实现净利润 3,237,383.76 元，较上一报告期的-3,519,339.12 元有较大提升。主要原因是：（1）公司整体
11、毛利率提高，且幅度较大；（2）较好的实施了费用管理，管理费用及销售费用较上期保持了平稳；（3）本期研究开发合同、技术服务合同的毛利率较高，促进了营业利润的增长。2019 年，公司仍需适应多变的市场环境，巩固新产品打开的市场局面，保持在政府、交通、军工及司法等目标行业中形成的稳定业绩，同时积极应对研发、销售费用的高增长，否则仍有可能因目标客户行业政策变化、公司费用持续上升等原因造成利润大幅波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京联创信安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing UDsafe Technolog
12、y Co.,Ltd UDsafe 证券简称 联创信安 证券代码 837283 法定代表人 郭彦辉 办公地址 北京市中关村生命科学园科学园路 7 号院 1 号楼 7 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 芮瑾 职务 董事会秘书 电话 010-51297696 传真 010-51297696 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市中关村生命科学园科学园路 7 号院 1 号楼 7 层（102206）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市中关村生命科学园科学园路 7 号院 1 号楼 7 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让
13、系统 成立时间 2006 年 9 月 25 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 云存储、容灾备份相关产品及系统的研发、生产、销售和服务以及云架构数据中心的规划、开发、服务。普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）34,545,000 优先股总股本（股）0 控股股东 郭彦辉 实际控制人及其一致行动人 郭彦辉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否
14、变更 统一社会信用代码 91110108794077893T 否 8 注册地址 北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 3 层 01 否 注册资本（元）34,545,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 固定投资者沟通电话 021-38677798 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 皇甫少卿 张玲玲 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用
15、不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,972,651.65 52,989,702.24-13.24%毛利率%51.24%24.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,237,383.76-3,519,339.12 191.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,258,086.44-4,666,112.81 169.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.41%-8.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣
16、除非经常性损益后的净利润计算）7.46%-10.65%-基本每股收益 0.09-0.10 190.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 75,431,051.02 74,688,420.90 0.99%负债总计 30,120,760.63 32,615,514.27-7.65%归属于挂牌公司股东的净资产 45,310,290.39 42,072,906.63 7.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.22 7.38%资产负债率%（母公司）39.93%43.67%-资产负债率%（合并）39.93%43.67%-流动比率
17、 1.51 1.33-利息保障倍数 24.88-18.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,994,630.60 8,948,472.61-222.87%应收账款周转率 1.50 2.23-存货周转率 5.90 15.92-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.99%16.08%-营业收入增长率%-13.24%48.86%-净利润增长率%191.99%-831.54%-10 五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总
18、股本 34,545,000 34,545,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 固定资产清理损失-25,256.09 稳岗补贴 900.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-24,356.09 所得税影响数-3,653.41 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -20,702.68 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用
19、 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 13,371,176.43 5,671,890.92 研发支出 7,699,285.51 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京联创信安科技股份有限公司是一家致力于云存储、数据管理及云计算相关产品研发、生产和销售的厂商，为用户提供云架构数据中心的规划、开发及服务的高新技术企业。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年），公
20、司属于 I65 软件和信息技术服务业；根据国家统计局发布的国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2011），公司属于 I65 软件和信息技术服务业；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司行业细分类为 I6540 数据处理和存储服务。公司主要经营业务为云存储、容灾备份相关产品及系统的研发、生产、销售和服务，以及云架构数据中心的规划、开发、服务。围绕着上述主营业务，公司以超融合私有云平台系统为核心，以云存储系列产品、容灾备份系列产品为辅助，打造“筋斗云+业务”的全新业务生态。公司打造的华鼎全国产化平台，不断将公司推出的自主可控的软件系统搭载于全国产化硬件之上，逐步实现全线产品的国产化。超融合私
21、有云平台系统包括：智慧筋斗云系列产品。云存储系列产品包括：高效统一存储系列产品、集群 SAN 存储系列产品、海量集群存储系列产品、高性能网络存储系列产品等。容灾备份系列产品包括：在线数据持续备份与恢复系统、智能灾备系统、双活存储系统、虚拟磁带库等。数据中心解决方案包括：智能超融合数据中心解决方案、虚拟化数据中心解决方案、云数据中心解决方案等。公司客户对象涵盖政府、军工、交通、公检法、医疗等行业。公司产品及系统解决方案一部分通过渠道供应商、系统集成商、产品代理商销售给最终用户，一部分直接面向最终用户供货，亦可为用户提供数据管理、数据中心等相关软件的定制开发。公司收入来源主要是产品、服务及软件开发
22、的直接销售所得。公司是国家级“高新技术企业”及北京市“企业科技研究开发机构”，多年来，联创信安围绕数据存储、数据保护、虚拟化、云管理平台等云计算相关技术领域持续进行研发投入，拥有多项核心技术，已获得数十项计算机软件著作权、软件产品登记证书、实用新型专利证书、发明专利证书，以及多项具有高含金量的资质证书。公司的经营模式、技术理念、组织管理和创新综合实力保障了公司的快速发展。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上一年度无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类
23、型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司总资产为 75,431,051.02 元，较上一报告期的 74,688,420.90 元增长了 0.99%，公司总负债为 30,120,760.63 元，较上一报告期的 32,615,514.27 元降低了 7.65%，公司实现净利润 3,237,383.76 元，较上一报告期的-3,519,339.12 元有较大提升。2018 年，公司聚焦于超融合私有云平台系统及自主可
24、控全国产化平台系统的研发方向上，在提升用户对 IT 资源融合与管理的基础上，深化云计算、大数据的应用，并开拓性地将人工智能技术融入 IT 基础架构的管理中，为以“业务应用为中心”的企业级客户打造新一代信息系统与解决方案；公司在自主创新、自主可控的原则下，结合重点用户的需求，推进自主可控分布式、备份技术应用的落地，加快部队、党政机关等重点单位信息安全产品国产化替代。1、升级产品体系 打造核心价值 在全球范围内，云计算、大数据等新一代信息技术已经成为社会经济发展的新引擎。市场需求的变化推动公司产品战略的调整。2018 年，在公司推出新一代智能超融合系统筋斗云系列产品的基础上，加大对筋斗云产品的研发
25、投入，着力打造筋斗云 3 系列产品。以“业务池化”为创新点的筋斗云 3，运用云计算、大数据、云安全以及人工智能的核心技术，为关键业务用户快速构建私有云及大数据应用系统，为用户建设以“业务应用为中心”的新一代高性能超融合私有云平台。筋斗云 3 的推出，帮助公司产品体系升级；通过“筋斗云+业务”的全新业务生态，凸显公司的价值。2、华鼎全国产化平台的推进与落实 在自主可控、军民融合等国家战略及相关政策的号召下，公司始终把自主可控国产化列为重要发展战略之一。凭借多年来的经验积累和持续的技术创新，公司开发出一系列兼容性好、高级功能丰富的全国产自主可控产品。2018 年公司推出了华鼎分布式文件存储系统、分
26、布式块存储系统及高性能统一存储系统，并在政府等行业成功部署实施，进一步验证了产品的创新性与领先性，为在军工、政府等涉密单位的推广打下了良好的基础。3、深耕重点行业 打造特色解决方案 公司在军工、政府、教育及医疗等行业多年的精耕细作，产品及方案已经覆盖了多种核心业务，在主要的细分领域均建立了具有示范效应的样板工程。巩固原有市场优势的同时，在新的营销、运营体系支撑下，公司结合新一代筋斗云 3 产品打造“筋斗云+业务”的特色行业解决方案。2018 年，成功在军工、政府等行业进行部署与实施，得到了用户的好评，对新产品、新业务模式的应用与推广起到了积极的推动与示范作用。4、加强人才引进与培养 保障企业持
27、续发展 2018 年，公司针对关键技术岗位引进了多名业界高水平人才，逐步优化技术、研发团队的人员结构，强化技术能力的提升与考核，为公司产品战略的落实提供保障。此外，公司加强与提升管理层人员配置，通过对考核体系的不断规范，提升团队整体业务水平和职业素养，为公司人才的引进、培养和晋升提供科学、客观的参考标准，为公司的长远发展奠定基础。(二二)行业情况行业情况 当前，全球新一轮信息科技革命正在加速向工业领域渗透，工业化与信息化融合不断深入，各界都对云计算、大数据等驱动经济数字化转型因素表达了高度关注。信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，随着数据体量的爆发式增长及数据价值的日益凸显，大数据
28、的安全稳定逐13 渐被重视，进而对数据存储的物理安全和数据管理方式的要求越来越高。云计算、大数据和人工智能作为实现数据存储和分析的有效方法，得到了快速的发展。我国是制造业大国、网络大国、数据大国，拥有丰富的工业数据资源。目前，我国互联网、移动互联网用户规模居全球第一，拥有丰富的数据资源和应用市场优势，基于此背景下日益蓬勃的大数据浪潮将对大数据基础架构提出更大的存量需求和更高的性能要求，这为存储厂商带来了巨大的发展机遇。自主可控和国家信息安全紧密相关，既是中国信息化产业发展的必经之路，也是国家安全战略的要求。近年来国家对信息安全的重视程度也在不断提升，国家层面的大数据战略思路逐渐成型，将引导和推
29、动大数据快速、健康、有序发展。在党的十九大工作报告中明确指出：“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。培育新增长点、形成新动能；加快科技创新，建设网络强国、数字中国、智慧社会。”2018 年，国家将出台促进数字经济发展指导性文件，引导地方因地制宜发展大数据，加快构建大数据产业链、价值链和生态系统。在政策力挺、市场需求不断提升的环境下，云计算和大数据等新一代信息技术的快速发展促使新业态、新模式不断涌现，市场的边界在扩大，本土厂商的机会越来越多。凭借多年的技术积累，勇于打破旧的格局，迅速在新的产业链体系中找到产品、服务的差异化优势，将为公司带来巨大的发展机遇。同时，公司必须发挥本土优势，
30、坚持市场主导、需求导向、应用牵引的技术研发方向，弥补与国外厂商在技术创新能力、关键核心技术上的差距，从而才能凭借差异化产品和领先的技术实力，成为领先于行业的可靠切入点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,585,814.50 6.08%3,641,596.94 4.88%25.93%应收票据与应收账款 32,784,791.33 43.46%24,832
31、,352.91 33.25%32.02%存货 5,333,581.26 7.07%2,266,211.28 3.03%135.35%其他流动资产 12,240,720.48 16.39%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 0.00 0.00%固定资产 28,840,563.18 38.23%30,400,900.74 40.70%-5.13%在建工程 0.00 0.00%短期借款 5,000,000.00 6.63%0.00 0.00%长期借款 0.00 0.00%应付票据及应付账款 22,325,353.13 29.60%24,203,664.61 32.41%-7.76%资产总计
32、75,431,051.02 74,688,420.90 0.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据及应收账款 本期期末应收账款为 32,784,791.33 元，较上期期末的 24,832,352.91 元有较大增长，原因是近两年部分金额较大的系统集成项目因外部客观原因未能在年底收回款项，故较上年期末应收账款14 金额有所增加。2、存货 本期期末存货为 5,333,581.26 元，较上期期末的 2,266,211.28 元有较大的增长，原因是有两个合同金额较大的项目因客观原因延后实施，故未能在报告期内签订合同和交付货物，但项目所需设备、原材料已提前备货，造成期末
33、库存金额有较大增长。3、其他流动资产 本期期末其他流动资产为 0 元，较上期期末的 12,240,720.48 元有较大减少，原因是报告期内公司为了促进销售，在客户付款条件方面给与了相对宽松的条件，公司流动资金相应减少，故未再购买理财产品。4、短期借款 本期期末短期借款为 5,000,000.00 元,为本报告期内新增的银行贷款。此项贷款是为了补充公司的流动资金，而以信用担保的形式向中国银行申请的贷款。5、应付票据及应付账款 本期期末应付账款为 22,325,353.13 元，较上期期末的 24,203,664.61 元有所下降，原因是本期为了降低主要采购材料的成本，公司以较短的付款账期换取较
34、低的采购价格，故使期末的应付账款金额较上年期末有所下降。?2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 45,972,651.65-52,989,702.24-13.24%营业成本 22,418,537.85 48.76%40,101,584.35 75.68%-44.10%毛利率%51.24%-24.32%-管理费用 5,682,585.97 12.36%5,671,890.92
35、 25.23%0.19%研发费用 9,985,749.30 21.72%7,699,285.51 14.53%29.70%销售费用 4,699,884.97 10.22%4,680,401.75 8.83%0.42%财务费用 320,243.53 0.70%218,065.27 0.41%46.86%资产减值损失 890,826.41 1.94%225,083.69 0.42%295.78%其他收益 1,190,315.08 2.59%620,855.21 1.17%91.72%投资收益 80,078.10 0.17%63,375.34 0.12%26.36%公允价值变动收益-资产处置收益-汇
36、兑收益-营业利润 2,839,780.78 6.18%-5,632,532.03-10.63%150.42%营业外收入 900.00 0.002%1,352,299.68 2.55%-99.93%营业外支出 25,256.09 0.05%3,154.16 0.006%700.72%净利润 3,237,383.76 7.04%-3,519,339.12-6.64%191.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 15 报告期内，公司营业收入为 45,972,651.65 元，较上年同期的 52,989,702.24 元有所下降，收入降低的部分主要是系统集成业务。2018 年公司在自研
37、产品的研发、销售、服务方面采取了资源倾斜，系统集成业务收入下降。虽然整体营业收入较上年同期有所下降，但实现了较高的毛利率和盈利。2、营业成本 报告期内，公司营业成本为 22,418,537.85 元，较上年同期的 40,101,584.35 元有大幅降低，主要原因是：（1）本期系统集成项目收入减少，同时成本也相应大幅降低；（2）本期技术服务收入有了大幅增加，而对应的服务成本较低。3、毛利率 报告期内，公司毛利率为 51.24%，较上年同期的 24.32%有较大幅度的提升，主要原因是：（1）本期系统集成项目合同额减少，对毛利率拉低的程度较小；（2）本期研究开发合同、技术服务合同的毛利率较高；（3
38、）2018 年投入市场的新产品正处于导入期，成交价格较高，毛利率较高。4、营业利润 报告期内，公司营业利润为 2,839,780.78 元，较上年同期的-5,632,532.03 元有大幅增长。主要原因是：（1）公司整体毛利率提高，且幅度较大；（2）较好的实施了费用管理，管理费用及销售费用较上期保持了平稳；（3）本期研究开发合同、技术服务合同的毛利率较高，促进了营业利润的增长。5、净利润 报告期内，公司净利润为 3,237,383.76 元，实现了盈利，且较上年同期的-3,519,339.12 元有大幅增长。主要原因是：（1）公司整体毛利率提高，且幅度较大；（2）较好的实施了费用管理，管理费用
39、及销售费用较上期保持了平稳；（3）本期研究开发合同、技术服务合同的毛利率较高，促进了营业利润的增长。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 45,972,651.65 52,989,702.24-13.24%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 22,418,537.85 40,101,584.35-44.10%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入
40、比比例例%云存储 11,751,768.72 25.56%11,776,950.52 22.22%数据中心 22,737,916.36 49.46%21,079,152.01 39.78%容灾备份 2,253,764.66 4.90%4,169,092.35 7.87%系统集成 9,229,201.91 20.08%15,964,507.36 30.13%合计：45,972,651.65 100%52,989,702.24 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 报告期内，云存储、容灾备份产品、数据中心的收入金额、收入占比与去年同期相比
41、无重大变动。本期收入降低的部分主要是系统集成业务。2018 年公司在自研产品的研发、销售、服务方面采取了资源倾斜，系统集成业务收入下降。虽然整体营业收入较上年同期有所下降，但实现了较高的毛利率和盈利。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一大客户 12,287,702.00 26.73%否 2 第二大客户 11,459,814.28 24.93%否 3 第三大客户 2,230,000.00 4.85%否 4 第四大客户 1,980,000.00 4.31%否 5 第五大客户 1,9
42、70,000.00 4.28%否 合计合计 29,927,516.28 65.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一大供应商 9,627,846.35 29.68%否 2 第二大供应商 6,560,000.00 20.23%否 3 第三大供应商 5,143,891.00 15.86%否 4 第四大供应商 3,741,460.00 11.54%否 5 第五大供应商 1,550,000.00 4.78%否 合计合计 26,623,197.35 82.09%-3.3.现
43、金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,994,630.60 8,948,472.61-222.87%投资活动产生的现金流量净额 9,933,833.50-8,292,003.50 219.80%筹资活动产生的现金流量净额 2,005,014.66-2,918,713.43 168.70%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量与净利润差异 报告期公司的净利润为 3,237,383.76 元，经营活动产生的现金流量净额为-10,994,630.60 元，差异为-7,757,246.84。主要
44、原因是：公司营业收入较上期有所减少，且部分系统集成项目的合同款项因外部客观因素未能在报告期末收回，销售商品、提供劳务收到的现金金额减少幅度较大。2、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-10,994,630.60 元，较上年同期的 8,948,472.6元减少的主要原因是：公司营业收入较上期有所减少，且部分系统集成项目的合同款项因外部客观17 因素未能在报告期末收回。3、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 9,933,833.50 元，较上年同期减少的主要原因是：报告期内公司赎回了全部 1,200 万元理财产品，且未再购买新的理财产
45、品。4、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 2,005,014.66 元，较上年同期增加的主要原因是：2018 年新增流动资金贷款 500 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 1 月 2 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了关于公司委托理财的议案，同意授权经营管理层在累计最高不超过人民币 1000 万元的额度内使用闲置资金投资保本型、低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至
46、 2018 年 12月 31 日。2018 年 1 月 17 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司委托理财的议案。报告期内，公司向中国建设银行购买了“乾元日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，购买理财产品的基本情况如下：日期 摘要 购买金额 赎回金额 未赎回余额 投资收益金额 2018-1-23 赎回 6,000,000 4,000,000 6,863.02 2018-3-8 赎回 1,000,000 3,000,000 11,747.95 2018-5-8 赎回 1,000,000 2,000,000 18,641.10 2018-5-14 赎回 1,000
47、,000 1,000,000 12,482.19 2018-5-25 赎回 1,000,000 0 13,491.78 2018-9-6 购买 2,000,000 2,000,000 2018-11-14 赎回 1,000,000 1,000,000 6,049.32 2018-12-4 赎回 1,000,000 0 7,802.74 合计 2,000,000 12,000,000 0 77,078.10 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部
48、于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与18 资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规
49、定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间受重要影响的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 2017 年度原列报金额 影响金额 2017 年度经重列后金额 备注 管理费用 13,371,176.43-7,699,285.51 5,671,890.92 研发支出 7,699,285.51 7,699,285.51 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。公司通过聘用社会残障人士，为社会残障人士解决就业问
50、题，积极承担社会责任；为在校大学生提供实习机会，并积极吸纳就业；不断完善员工福利保障制度，通过多种途径改善员工工作、生活环境；密切关注员工身心健康，定期为员工提供免费体检；重视人才的培训和培养，实现员工与公司的共同成长；积极倡导员工参与社会公益活动，年度内员工参与的志愿服务累计超过 200 小时。公司诚信经营、照章纳税，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司坚持自主创新，不断加大新技术、新产品的研发力度，注重核心员工的培养与技术人员梯队建设。报告期内，公司高层管理人员和核心技术人员保持稳定。公司所处行业发展前景良好，发展战略明确。公司在人员
