1、1 2018 年度报告 优通科技 NEEQ:836746 南京优通信息科技股份有限公司（Nanjing Utooo Information Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1.公司微信小程序业务金句，继续演进美图美文的路线，并辅以人工智能的元素，结合既有的文库和图库，并细化为工具类“读心金句”和 UGC“金句AI”两个版本。尽管处于公测阶段，累计用户已达 20 万+。2.公司核心团队建设，从中兴、华为等顶尖 IT 公司引入多名高端人才，并进一步优化公司管理架构，精细化岗位运作。3.公司广告相关的业务重组整合为泛广告业务，继续践行一个中心（以实现广告主价
2、值为中心），两个转变（从国内向国外转变、从线上向线下转变）的原则。4.公司就流量、短信、话费等业务和三大运营商及多家上下游客商形成稳定持续的合作关系，并据此稳步展开在电信增值业务领域的全面合作。5.公司和BING、搜狗等搜索引擎厂商达成合作，在国内及全球市场积极布局，开发使用场景和用户。6.公司在工具类软件、资讯类软件、浏览器、手机系统软件等多个移动互联网软件领域积极自主研发和国内外市场的开拓，和 GooglePlay、Facebook 等全球流量巨头达成合作，拓展用户数量并变现价值。7.公司秉承在广告投放运营领域积累的经验和市场，积极开拓新业务跨境电商。8.公司获得 2018 年高新技术企业
3、和南京市软件专项等多项资质或政府奖励。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治
4、理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、优通科技 指 南京优通信息科技股份有限公司 优通有限 指 南京优通信息科技有限公司 优通新商务 指 南京优通新商务信息咨询中心(有限合伙)深圳快通 指 深圳市快通联科技有限公司 磐石投资 指 上海磐石涌添投资合伙企业(有限合伙)越银投资 指 上海越银投资合伙企业(有限合伙)中国移动江苏分公司 指 中国移动通信集团江苏有限公司 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 中国联通江苏分公司 指 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 股东会 指 南京优通信息科
5、技有限公司股东会 股东大会 指 南京优通信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京优通信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京优通信息科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务经理 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的南京优通信息科技股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让
6、系统业务规则(试行)中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京中证天通会计师事务所有限公司 律师事务所 指 上海市广发律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度 手机加油站 指 公司与中国移动游戏基地合作的手机 app 线下推广工具 花花美屏 指 公司研发的一款创新型锁屏软件 约拍 指 公司研发的锁屏软件“花花美屏”上的手机用户可以向摄影师预约拍摄作品 5 第一节第一节 声明与提
7、示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周文明、主管会计工作负责人周文明及会计机构负责人（会计主管人员）许丹丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年
8、度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司经营连续亏损的风险 2018 年下半年开始所有运营商均不再有本地流量，另外不限量套餐成为运营商重点，行业规模趋小，我司原有流量经营团队该市场领域经营能力有限，团队也进行精减，经营能力逐渐降低。2018 年 9 月开始，公司开始洽谈并购“淘仕乐”团队进入我司经营流量业务，该团队拥有稳定的客户群，2018 年年末流量销售收入和利润率有所回升。二、市
9、场竞争风险 公司所处的软件与信息技术服务业行业竞争性日益加剧。公司近年来不断加大创新研发力度，吸引众多技术人才，努力提高服务和技术的先进性，在互联网软件服务细分市场上已经具备一定的竞争优势。但随着我国移动互联网行业的迅速发展，众多知名企业也纷纷加大科研力度，展开争夺市场份额的激烈竞争，对创业型企业产生较大冲击。随着竞争对手的不断加入，公司将面临一定的市场竞争风险。经过多年的市场与技术的双重积累，市场已具备一定规模并相对稳固，技术上已形成公司的特色和技术壁垒，经 10 年多的发展，相对于创业型企业，自我造血和抗风险能力都有质的提升。三、客户集中度较高风险 公司主要从事移动互联网应用内容分发平台服
10、务。公司收入主要来自与中国移动等运营商，腾讯等 APP 厂商，中兴通讯等手机厂商合作的分成收入。由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况，若公司6 主要客户的相关业务政策等发生实质性改变，公司可能会因销售客户较为集中而面临较大的经营业绩风险。公司大力发展多条产品线，2B 和 2C 产品并重，如超级瑞士刀、花花美屏、浏览器等，目标即使得收入来源多元化，减少行业依赖和巨头公司的耦合度，中兴通讯等 2B 合作伙伴在整体收入中的比例均在合理值范围内，不存在重大依赖。同时积极开拓2C 市场，包括但不仅限于海外 APP 投放与变现、跨境电商等业务，进一步分散收入来源的区域和人群。四、核心技术人员流失风险
11、 公司的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍，掌握软件设计与开发的关键技术。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。公司已经制定了完善的薪酬管理制度与员工职业规划，可以起到稳定现有人才并吸引其他优秀人才的作用。同时，公司赋予了核心技术人才一定的股权期权，计划通过股权激励的方式将公司利益与技术人才利益相联系，增强技术人才对公司的归属感和主人翁责任感。公司的核心竞争力在于拥有一支专
12、业的研发队伍，掌握软 五、技术失密的风险 公司目前拥有的核心技术为公司通过自主研发的方式得来，公司的各种软件的技术文件和材料等也归公司所有。尽管公司有严格的保密制度和行之有效的保密方式，且自公司成立以来并未发生过失密事件，但不排除将来存在技术成果被泄漏或被他人盗窃失密，从而影响公司发展的可能。技术(包括代码)文档化，文档 SVN 化并辅以相应的密级管控，人员和角色适度分离，技术和文档适度分离，保证公司技术的完全掌控度。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司经营连续亏损，为今年新增风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京优通信息科技股份有限公司 英文
13、名称及缩写 Nanjing Utooo Information Technology Co.,Ltd.证券简称 优通科技 证券代码 836746 法定代表人 周文明 办公地址 南京市雨花台区软件大道 66 号华通科技园 5 层 508 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许丹丹 职务 财务经理、董事会秘书 电话 13814123265 传真 025-85767375 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南京市雨花台区软件大道 66 号华通科技园 508 室 210012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息
14、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 27 日 挂牌时间 2016 年 4 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-I65-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 计算机软硬件产品的开发、维护、销售、技术咨询、技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）8,721,755 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周文明 实际控制人及其一致行动人 周文明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100694625936G 否 8
15、注册地址 南京市雨花台区软件大道 66 号华通科技园 508 室 否 注册资本（元）8,721,755.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 沈富明、温安平 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、
16、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,008,524.25 42,183,021.71-57.31%毛利率%1.03%7.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,553,032.26-761,529.05-235.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,412,175.26-2,763,669.73-23.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.83%-20.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.17%-74.10%-基本每股收益-0.2
17、9-0.09-222.22%营业收入较上期下降 57.31%，净利润较上期下降 235.26%，2018 年下半年开始所有运营商均不再有本地流量，另外不限量套餐成为运营商重点，行业规模趋小，受行业风向影响，公司在该业务领域经营战略有所调整，导致营业收入、净利润有所下降。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 13,374,238.39 14,407,685.52-7.17%负债总计 2,954,842.11 1,435,256.98 105.88%归属于挂牌公司股东的净资产 10,419,396.28 12,972,428.54-19.6
18、8%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19%1.49-20.13%资产负债率%（母公司）22.00%9.96%-资产负债率%（合并）22.06%9.96%-流动比率 4.53 10.00-利息保障倍数 0.00-负债总计较上期增加 105.88%，每股净资产下降 20.13%，受 2018 年流量行业政策影响，公司经营能力下降，业绩不佳。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,682,736.04-4,420,595.19-27.57%应收账款周转率 16.99 56.01-10 存货周转率 120.33 230.18-四
19、、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.21%165.70%-营业收入增长率%-57.31%998.25%-净利润增长率%235.26%-93.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,721,755.00 8,721,755.00 计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 800,000 计入当期损益的软件谷补助资金 859,100 其他收益 51,282.31 非经常性损益合计非经常
20、性损益合计 1,710,382.31 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,710,382.31 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于移动互联网行业的软件开发商及流量运营商，拥有来自中兴、华为、百度、阿里巴巴的核心团队成员，和运营商及手机厂商合作线下 APP 分发及流量经营的多年经验，长期积累的线下资源
21、如书画等视觉艺术作品。作为一个广告投放(包括但不仅限于 APP)和流量运营平台，对软件或其它内容进行精准投放和推广。该平台作为第三方流量运营平台，以其对用户群特异性识别的特征为用户所接受，并通过用户数据库的建立和完善，不断地强化自己的竞争优势，同时将大数据作为其新产品开发的技术储备。收入来源主要是运营商的运维支撑费用和广告投放推广费用。（一）公司一般商业模式 1、客户发展 公司主要采取线下推广的客户发展模式，由于公司产品优势在于特异性识别客户人群并对其进行分类，以提供相应的服务，其分类明晰、省时省力，给手机销售营业员带来了便利，让手机的营销能够通过为客户提供附属服务而更具有竞争力。推广模式有两
22、个阶段：（1）在需求寻找供给的前提下，手机营业员为了让自己的营业额增长，就会努力改善自己的营销附属服务，而为客户安装必备的装机软件是其中重要一环，优通的产品可以特异性对人群进行识别，而后针对人群所属分类按类别推荐客户需要的或与客户相关的装机软件，让营业员能够更方便、快捷的提高自己的营销能力。（2）在具有一定的市场后，与手机分销商直接合作，将产品推介给分销商，让分销商引导自己的销售人员使用产品，销售人员在销售时使用该软件，并根据客户需要将软件装入客户的手机中，增加推广人数。2、利润取得 公司产品作为推广和运营平台，让客户免费使用以吸引客户，利润来源有以下几个方面：（1）软件推广费 在推广其他软件
23、给客户的时，公司会有数据记录，而被推广软件运营商会根据推广数目，每个月支付一定的推广费用，同时如果被推广软件运营商想要在产品平台上获得较为靠前的推广位置，就需要支付一定的费用，排位越靠前费用越高，这一部分是公司主要的利润来源。（2）软件激活费 在用户使用手机加油站下载相关 App 的环节，当用户使用该 App 后，应用运营商根据该软件的用户激活数向公司支付激活费用。（3）佣金 在平台推广的软件中，有部分软件是付费应用，作为第三方推广中介平台，在用户下载软件上缴费用时，公司按照一定的比例收取佣金。（4）广告投放推广费 依托于多年积累的渠道资源和多款自研 APP 形成的用户量，接纳直客的广告投放需
24、求或是从广点通等广告平台导入上游广告资源，在既有用户中进行广告投放，收取上游广告主按展示或点击的固定费用，或根据电商类广告的销售额按一定比例提成。3、平台维护 公司作为一个服务型的平台，关注用户体验，平台维护方向即是以增加用户体验为目的。主要有以下两个方向：（1）重视用户意见反馈 公司平台维护以客户要求为导向，客户的意见是公司的产品更新方向，而为了能够及时获得来自12 不同用户群体的意见反馈，公司进行了多渠道反馈机制设置，方便了用户发布意见，同时针对不同的用户人群设立专业的客服，加强了客服的专业程度和服务效率。（2）重视软件产品的更新 为了及时满足客户需求的更新，尤其针对国产手机标准化程度较低
25、的现状，公司产品更新相当频繁和迅捷，公司软件产品每个月必更新一次，必要时，诸如新手机上市、新软件发布的情况下，产品及时更新或一周一更，以适应不同的用户对不同的软件在不同手机平台上的需求变化。（二）手机加油站的商业模式 手机加油站是公司与中国移动及游戏基地等多家手运营商和手机销售厂商合作的手机 App 线下推广工具，提供高效 App 安装服务，助力流量经营。1、手机加油站运营及盈利模式 手机加油站是连接软件运营商、手机分销商以及手机用户的平台和桥梁，优通公司通过向手机分销商购买手机预装资源，为软件运营商的软件推广创造途径，用户购买手机时，手机分销商根据用户需要将软件运营商的软件安装在手机中，为用
26、户提供增值服务，用户下载并激活软件，软件运营商将向优通支付推广费。2、手机加油站的主要利润来源（1）手机用户安装应用后激活应用所支付的费用；（2）游戏运营过程中用户所支付的费用，其中扣除成本后一定比例支付给手机加油站；（3）手机加油站通过对手机用户继续进行流量运营，包括游戏推送、电商与广告，收取长期运营收入。（三）花花美屏和金句的商业模式 1、“花花美屏”的运营及盈利模式 手机用户下载并使用“花花美屏”，在享受多样化锁屏画面和视觉艺术的同时，欣赏经过精心设计和挑选的原生广告，而公司将获得第三方广告投放商的推广费分成或佣金；用户也可以通过花花美屏约拍摄影师，而公司将获得约拍佣金提成；用户也可以通
27、过花花美屏点赞或购买心仪的书画家作品，而公司将获得书画作品的售价提成。2、“花花美屏”主要利润来源（1）广告投放商支付推广费，花花美屏将部分利润分给手机用户和渠道商；（2）服务购买商发布任务，并支付劳务费，花花美屏分割部分利润给手机用户；（3）广告商在锁屏软件中植入广告，并支付广告费，花花美屏分割部分利润给手机用户；（4）用户通过“花花美屏”约拍摄影师并支付佣金，花花美屏分割绝大部分利润给摄影师；（5）用户通过“花花美屏”点赞或购买心仪的书画家作品，花花美屏分割绝大部分利润给书画家。3、“金句”的运营及盈利模式和主要利润来源 与“花花美屏”类似，用户在微信端使用“金句”小程序，主要通过广告变现
28、。（四）手机流量运营平台的商业模式 1、“手机流量运营平台”的运营及盈利模式 优通科技流量充值平台依托优通科技强大的技术研发实力与丰富的运营商合作资源，为全国三网用户提供流量充值服务，可以为各类渠道、代理商提供优惠的价格及商务政策，同时也为集团客户提供价值资源。优通科技向合作伙伴提供多种合作模式及完善的服务平台，包括完善的接口，商户管理操作平台、数据统计、信息检索等项服务。强大的研发实力与专业的售后技术支持相结合，确保每一位合作伙伴都能获得优质的服务。目前，优通科技已经与数百家合作伙伴（含银行、保险公司、体检机构等行业客户，以及一批国内外知名的手机终端厂商）建立了长期稳定的分销与销售合作关系，
29、为客户提供稳定、快速的流量充值能力，与客户共赢、与行业同增长。2、主要利润来源（1）协助运营商拓展 app 厂商、银行、保险、体检机构等行业客户，为其提供流量赠送资源，获取运营商业务拓展及代理收益；13 （2）为特定客户提供流量平台的全套解决方案及技术支撑，满足企业对运营商流量平台的定制化需求，获取技术支撑费。（五）广告运营平台的商业模式 优通广告平台以精准、高效的优势为广告主和媒体提供优质的广告投放和变现途径，帮助广告主通过基于优通大数据的人群画像和定向技术，实时竞价获得广告曝光机会，将广告投放到目标受众，大幅提升广告效率。优通广告联盟，一个优质的网络媒体服务平台，汇聚各大网站、媒体、App
30、 资源，依托优通大数据引擎，为广大媒体提供最佳流量变现途径。优通广告投放平台，以优通大数据引擎为基础，强力汇集第一、二、三方数据形成了自有特色的 DMP。优通广告投放平台，帮助广告主通过基于优通大数据的人群画像和定向技术，实时竞价获得广告曝光机会，将广告投放到目标受众，大幅提升广告效率。优通广告投放平台先进的熟客投放策略，将广告主的投放形成具有应用级的粘度效应，以科学高效的出价为特性的 DSP 系统助力广告主的 ROI 提升。优通广告投放平台在打通国内主流 ADX 的同时，投放平台对接了自有优质的优通广告联盟，这里汇聚了优通精心挑选的各大网站、媒体、App 等优势资源，让广告主的投入具有更佳的
31、回报。主要利润来源是广告投放费用和各大广告平台的代理收益。（六）跨境电商的商业模式 选品：研究海外不同地区消费者的消费习惯，开发畅销流行的爆品。投放：在 Facebook、Google 等媒体上，通过投放广告的形式触及目标用户群体，最大化的节省选择客户群体的时间，提升转化效率。成交：利用独立站点成交订单，为客户提供差异化服务，并形成一定比例的复购。从而获得贸易利差。报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类
32、型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司微信小程序业务金句，继续演进美图美文的路线，并辅以人工智能的元素，结合既有的文库和图库，并细化为工具类“读心金句”和 UGC“金句 AI”两个版本，公测阶段，累计用户已达 20 万+。公司核心团队建设，从中兴、华为等顶尖 IT 公司引入多名高端人才，并进一步优化公司管理架构，精细化岗位运作。公司广告相关的业务重组整合为泛广告业务，继续践行一个中心（以实现广告主价值为中心），两个转变（从国内向
33、国外转变、从线上向线下转变）的原则。公司就流量、短信、话费等业务和三大运营商及多家上下游形成稳定持续的合作关系，并据此展开在电信增值业务领域全面合作，稳步展开。14 公司和 BING、搜狗等搜索引擎厂商达成合作，在国内及全球积极布局市场，开发使用场景和用户。公司在工具类软件、资讯类软件、浏览器、手机系统软件等多个移动互联网软件领域积极自研和开拓海外市场，和 GooglePlay、Facebook 等全球流量巨头达成合作，拓展用户数量并变现价值。公司秉承在广告投放运营领域积累的经验和市场，积极开拓新业务跨境电商。(二二)行业情况行业情况 移动互联网行业尤其是广告投放领域，新形式、新技术层出不穷，
34、一种新的投放媒体从论证到推出到饱和，大约也就 1 年时间，窗口期很短，进入和拓展的时间点很大程度上决定了最后的规模和收益，公司面临时效性和响应速度的风险。公司经过多年的广告投放和运营领域的积累，已经具备了从人员到行业经验的完整储备过程，从线上到线下，从手机端到物联网设备端，前瞻性布局和响应速度越来越理想，现正在积极拓展蓝海领域，线下物联网设备广告投放运营。跨境电商这块，势头强劲，在 2014 年，交易规模就达到 4.2 万亿元。跨境电子商务平台网站正向“海外仓的布局、供货的突破、支付方式的多样化、交易模式的丰富化”方向发展。个人的购买力相对持续稳定，而网络和物流的发展也为 B2C 业务创造了条
35、件。因此，多批次、小批量的外贸订单需求将进一步提高，并成为促进跨境电商发展的重要基础动力。一带一路战略是我国实施新一轮对外开放、营造更加有利的对外交流环境的重大举措。一带一路战略的实施为我国跨境电商的发展提供了得天独厚的契机和平台，跨境电商逐渐成为影响全球经济的新的网上丝绸之路，并带动了我国对外贸易的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,816,58
36、6.85 28.51%6,450,020.73 44.77%-40.92%应收票据与应收账款 231,249.43 1.73%828,512.88 5.75%-72.09%存货 148,110.38 1.11%148,110.38 1.03%0.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 18,024.87 0.13%60,036.76 0.42%-69.98%在建工程 短期借款 2,000,000.00 14.96%长期借款 资产总计 13,368,392.55 14,407,685.52 -7.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上期变动-40.92%，主要原
37、因是 2018 年剩余募集资金投入流量项目经营。应收账款较上期变动-72.09%，主要原因是公司调整业务处于前期投入阶段，2018 年度营业收入有所下降，应收账款也随之减少，客户对账周期随业务合作方式的变化而变化，故整体应收账款呈下降趋势，15 但总体来看对公司资金周转无太大影响。固定资产较上期变动-69.98%，主要原因是现有研发项目日趋成熟，暂无新项目上线，已有的固定资产可以满足需求，再加上固定资产每年折旧所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业
38、收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,008,524.25-42,183,021.71-57.31%营业成本 17,822,166.44 98.97%39,157,488.33 92.83%-54.49%毛利率%1.03%-7.17%-管理费用 2,434,014.45 20.95%4,499,402.44 10.67%-16.15%研发费用 0 销售费用 734,076.75 4.08%1,299,174.08 3.08%-43.50%财务费用 1,686.97 0.01%-10,843.64-0.03%-115.56%资产减值损失 12,8
39、36.26 0.07%4,659.58 0.01%175.48%其他收益 859,100.00 4.77%2,002,155.00 4.75%-57.09%投资收益 73,954.75 0.41%3,189.35 0.01%2,218.80%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-2,321.19-0.01%0 汇兑收益 0 0 营业利润-3,404,314.57-18.90%-761,514.73-1.81%-347.05%营业外收入 851,282.31 4.73%营业外支出 0 14.32 0.00%净利润-2,553,032.26-14.18%-761,529.05 1.81%-235
40、.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上年变动-57.31%，因今年收入有所下降，因业务方向有所调整 营业成本较上年变动-54.49%，因今年收入有所下降，该项业务对成本与流量收入成正比所致。管理费用较上年变动-44.94%，因公司今年整体未做大的调整，再加上日常的开源节流，得到了改善所致。销售费用较上年变动-43.5%，因企业前期市场拓展趋于稳定，部分城市市场费用合理规划稳步调整所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 18,008,524.25 42,183,021.71-57.31%其他业
41、务收入 0 主营业务成本 17,822,166.44 39,157,488.33-54.49%16 其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自产软件服务收入：（1）信息服务费 2,498,544.72 13.87%5,412,877.46 12.83%（2）定制开发服务费 4,863,207.41 11.53%（3）运营支撑服务费 236,325.01 0.56%（4）移动通信流量销售 15,509,979.53 86.13%31,670,611
42、.83 75.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期信息服务费收入较上期变动-53.84%，主要原因是公司前期用户量铺垫，在市场资源基础上新拓展了广告信息服务收入所致。移动通信流量收入较上期变动-298.56%，主要原因是延 2018 年下半年开始所有运营商均不再有本地流量，另外不限量套餐成为运营商重点，行业规模趋小，受行业风向影响，经营力有所下降。定制开发服务费和运营支撑服务费，因公司战略方针调整，取消固定合作。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关
43、系是否存在关联关系 1 北京聚联讯网络科技有限公司 2,396,910.98 13.31%否 2 南京海獭软件有限责任公司 1,891,182.65 10.50%否 3 南京淘仕乐电子科技有限 1,659,420.65 9.21%否 4 南京尤纳康电子科技有限公司 1,119,073.29 6.21%否 5 世纪龙信息网络有限责任公司 1,091,517.50 6.06%否 合计合计 8,158,105.07 45.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海千耐信息科
44、技有限公司 2,180,964.34 9.45%否 2 江苏硕软科技有限公司 4,700,000 20.37%否 3 上海彤言文化传媒有限公司 1,488,868 6.50%否 4 南京尤纳康电子科技有限公司 3,307,979.9 14.33%否 5 中国移动通信集团上海有限公司 3,996,080.5 17.32%否 合计合计 15,673,892.74 67.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,682,736.04-4,420,595.19-27.57%投资活动产生的现金
45、流量净额 1,070,266.75-2,304,914.15 146.43%筹资活动产生的现金流量净额 1,979,035.41 9,924,132.50 80.06%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额-568.85 万元较上期-442.06 万元下降 27.57%，2018 年下半年开始所有运营商均不再有本地流量，另外不限量套餐成为运营商重点，行业规模趋小，受行业风向影响，公司在该业务领域经营战略有所调整，业务现金流投入比列也有所下降。投资活动产生的现金流量净额 107.03 万元较上期-230.49 万元下降 146.43%，主要原因是上期 300万购买了银行低风险理
46、财产品，产品到期后用于拓展市场；而本期公司合理规划资金，只购买 200 万元银行低风险理财产品，在报告期产品也未到期故导致下降。筹资活动产生的现金流量净额 197.9 万元较上期 992.41 万元减少 80.06%，主要原因是 2017 年进行了第一次定向增发所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 11 月 03 日，母公司南京优通信息科技股份有限公司设立上海泓潼台信息科技有限公司，并于 2017 年 11 月 03 日取得营业执照，上海泓潼台信息科技有限公司作为公司全资子公司自成立之日纳入合并范围。截止 201
47、8 年 12 月 31 日，股东实际出资额为 100,000.00 元，由于新成立公司业务还未正式开展，故子公司的净利润对公司未造成影响。?2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，在环境保护及稳定岗位方面做出如下业绩：1、环保责任。节能减排，同时，2018 年在全公司开展“冬季节
48、能降耗”活动，就空调使用等实施精细化管理，有效控制工业用电量等，实现能耗比上年同期下降 10%的业绩。2、稳定岗位责任。依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费。除此之外，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。?18 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司业务手机加油站积累千万级用户，长期的业内合作奠定了很好的口碑，基于线下的内容分发模式得到很好验证，可在不同区域进行复制以实现长期稳定地赢利，重点工作是市场拓展。2、花花美屏和超级瑞士军刀等 2C 产品基于前期的重点投入，用户已规模起量，接下来以广告投放为主的变现预期很快见效，重点工作是广告主和广告源的接入，打造锁屏
49、第一媒体。3、和运营商及手机厂商、软件开发商优势互补，整合资源，搭建流量硬管道，在流量经营领域深入挖掘附加值和各类用户增值服务，预计成为公司新的利润增长点。4、积极开拓新的市场和和商业模式，和海外厂商深入合作，业务多元化。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争风险 公司所处的软件与信息技术服务业行业竞争性日益加剧。公司近年来不断加大创新研发力度，吸引众多技术人才，努力提高服务和技术的先进性，在互联网软件服务细分市场上已经具备一定的竞争优势。但随着我国移动互联网行业的迅速发展，众多知名企业也纷纷
50、加大科研力度，展开争夺市场份额的激烈竞争，对创业型企业产生较大冲击。随着竞争对手的不断加入，公司将面临一定的市场竞争风险。经过多年的市场与技术的双重积累，市场已具备一定规模并相对稳固，技术上已形成公司的特色和技术壁垒，经近 8 年多的发展，相对于创业型企业，自我造血和抗风险能力都有质得提升。二、客户集中度较高风险 公司主要从事移动互联网应用内容分发平台服务。公司收入主要来自与中国移动等运营商，腾讯等APP 厂商，中兴通讯等手机厂商合作的分成收入。由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况，若公司主要客户的相关业务政策等发生实质性改变，公司可能会因销售客户较为集中而面临较大的经营业绩风险。公司大
