1、1 2018 年度报告 汇特传媒 NEEQ:836884 江苏汇特传媒股份有限公司 Jiangsu Huite Media Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2018 年 2 月：我司被中广协评定为“综合服务类”一级广告资质。二、2018 年 3 月：我司参与南京公共自行车站点车棚灯箱广告载体媒体发布经营权招标，并成功获得该媒体资源的广告发布权。三、我司积极参与社会公益活动，实现企业回馈社会的企业宗旨，企业内部发起并组织了“为西藏小学捐赠图书建立“汇特图书室”的公益活动。四、报告期内荣获南京市“十强”广告企业称号；荣获南京市“十佳”广告企业称号。五、从经营的角度
2、需要，将旗下全资控股子公司“南京汇特广告有限公司”变更为“南京传邑互动数字科技有限公司”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九
3、节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、汇特传媒 指 江苏汇特传媒股份有限公司 国信证券、推荐主办券商 指 国信证券股份有限公司 挂牌 指 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 江苏汇特传媒股份有限公司章程 章程 指 江苏汇特传媒股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人
4、民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 新余源动力 指 新余源动力投资合伙企业（有限合伙）江苏巴士 指 江苏巴士空间广告传媒有限公司 南京巴士 指 南京巴士空间广告传媒有限公司 汇特影视 指 南京汇特影视创意产业有限公司 汇特广告 指 南京汇特广告传媒有限公司 霍尔果斯汇特 指 霍尔果斯汇特广告有限公司 新视汇广告 指 南京新视汇广告工程有限公司 麦思迈德 指 南京麦思迈德广告有限公司 传邑互动 指 北京传邑互动数字营销策划有限公司 南京传邑互动数字科技有限公司 苏宁 指 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 乐视 指 乐视控
5、股（北京）有限公司；乐视品牌营销策划（北京）有限公司 开眼文化 指 开眼（深圳）文化娱乐有限公司 电视台 指 江苏省广播电视集团有限公司 整合营销、整合传播 指 是将与企业进行市场营销有关的一切传播活动一元化的过程，包括广告、促销、公关、直销、CI、包装、新闻媒体等一切传播活动。广告主 指 广告活动的发布者、商家。上刊 指 指公司按照合同约定将广告主要求的广告投放到指定刊位，刊位可以是电视、公交等各种媒体。TVC 指 以电视摄像机为工具拍摄的电视广告影片。中国 4A 指 4A 一词源于美国，为“美国广告协会”，即：The American Association of Advertising
6、Agencies 的缩写。因名称里有四个单词是以 A 字母开头，故简称缩写为 4A。中国 4A 是中国商务广告协会 综合 代理 专业 委员 会的 简称，英 文全 称为5 THE ASSOCIATION OF ACCREDITED ADVERTISING AGENCIES OF CHINA。主管部委是中华人民共和国商务部，法源归属中国商务广告协会。中国 4A 是中国广告代理商的高端组合，几乎包揽了所有在国内运作的大型国际广告公司，以及本土实力最强规模最大的综合广告代理商。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在
7、任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘涛、主管会计工作负责人付杰及会计机构负责人（会计主管人员）付杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是
8、否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 媒体资源获取的可持续性风险 媒体代理及运营业务对媒体资源的依赖性较高，如公司在经营过程中无法持续稳定获取媒体资源代理权，或购买成本大幅上升，均会对公司的经营及盈利产生一定影响。但本年度公司新媒体业务比重增加，对部分媒体资源的依赖性将逐年减小。核心业务人员流失的风险 公司以全媒体整合运营为核心业务，优质的媒体资源和客户资源、以及优秀的广告创意和先进理念是公司健康持续发展的活力泉源。因此，公司是典型的以设计创新及营销服务为主导的人力密集型企业。如果出现核心业务
9、人员大量外流，将会对公司造成一定的影响。客户集中度较高的风险 2018 年公司前五大客户的销售额 23,082,4867.6 元，占营业收入的比例为 67.16%，鉴于目前该类客户未与公司签署长期合作协议，如客户一旦变动或流失将对公司经营业绩产生重大不利影响。资产负债率较高、现金不足的风险 2018 年公司资产负债报告期相对于去年已下降，由 90.1%下降到 73.45%，有效的控制了应付账款的支付，逐步控制负债率较高带来的风险。公司治理的风险 公司 2015 年 10 月整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。该风险随着公司股改后的适应和完善
10、，该风险减少，公司已能很好的进行法人治理和管理。政府补助政策变化的风险 2018 年公司政府相关部门各项的补贴等合计 147,512 元,未来7 若相关部门取消补助政策，因为该项金额较小，故将对公司经营业绩不会产生影响，该项风险降低。实际控制人不当控制风险 公司的共同实际控制人通过刘涛和蒋国解除 一致行动协议，实际控制人变更为刘涛,其直接及间接共持有公司 59.45%股份，刘涛现任公司董事长兼总经理。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、财务、人事等实施不当控制，可能给公司经营、未来发展和其他少数权益股东带来风险。发布虚假广告而遭受处罚的风险 公司只能对代理广告的合法合规性提供有限保证
11、，如客户故意隐瞒产品真实信息，公司在保持谨慎审核原则的前提下，仍未能发现广告里存在不合法内容，公司将难以规避发布虚假广告而受到处罚的风险。客户行业需求变化的风险 公司客户主要集中在家用电器、酒类、食品饮料、日化用品等消费品等行业。如果经济下滑导致消费品行业需求下降，或者国家对上述行业广告投放的监管趋严，可能会导致广告投放减少，影响公司业务获取。应收账款回收的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为26,316,354.30 元,新媒体公司及自有媒体公司因与客户的结算周期变长,年终尚未到结算时点,形成应收账款。依赖关联方风险 报告期公司的银行借款大部分来自控股股东、实
12、际控制人、股东及配偶的担保获得，故存在依赖关联方的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏汇特传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Huite Media Group Co.,Ltd 证券简称 汇特传媒 证券代码 836884 法定代表人 刘涛 办公地址 南京市建邺区新城科技园北纬国际 A 幢 14 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 殷文娟 职务 董事会秘书 电话 025-84207896 传真 025-84461181 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码
13、江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际 A 幢 14 层 21000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 9 月 19 日 挂牌时间 2016 年 4 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-广告业-广告业 主要产品与服务项目 品牌策划管理与创意、全媒体整合传播策划与执行、公关活动策划与执行、数字互动营销、影视制作及内容服务、公共交通媒体整合运营 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）15,000,000 优
14、先股总股本（股）0 控股股东 刘涛 实际控制人及其一致行动人 刘涛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913200006805275505 否 9 注册地址 南京市江宁区吉印大道 3789 号 否 注册资本（元）15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈玉生、吴宇 会计师事务所办公地址 南京市鼓楼区中山北路 105-6
15、 号中环国际 22-23 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 344,037,962.95 237,404,125.14 44.92%毛利率%10.06%12.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,188,081.02-21,557,351.13 147.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,608,831.65-22,767,163.83 142.20%加
16、权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）61.37%-96.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）57.88%-102.16%-基本每股收益 0.68-1.44 147.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,705,420.92 116,173,949.45-29.67%负债总计 60,010,664.14 104,667,273.69-42.67%归属于挂牌公司股东的净资产 21,694,756.78 11,506,675.76 88.54%归属于挂牌公司股东
17、的每股净资产 1.45 0.77 88.54%资产负债率%（母公司）106.60%104.88%-资产负债率%（合并）73.45%90.10%-流动比率 0.95 0.88-利息保障倍数 10.4-21.42-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-32,050,706.33 43,153,859.92-174.27%应收账款周转率 4.81 4.18-存货周转率 1,196.4 1,249.97-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-29.67%8.02%-营业收入增长率%4
18、4.92%15.64%-净利润增长率%147.26%-299.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关。符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 147,512.00 2、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以
19、及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 634,881.09 3、除上述各项之外的其它营业外收入和支出-10,060.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 772,332.49 所得税影响数 193,083.12 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 579,249.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（
20、期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,500,000.00 应收账款 41,457,755.54 应收票据及应收账款 42,957,755.54 应收利息 应收股利 其他应收款 1,724,084.74 1,724,084.74 固定资产 1,136,959.72 1,136,959.72 固定资产清理 应付票据 应付账款 34,676,296.38 应付票据及应付账款 34,676,296.38 应付利息 27,060.38 应付股利 其他应付款 122,215.07 149,275.45 管理费用
21、18,974,802.57 18,974,802.57 研发费用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为广告行业，公司业务领域涉及全媒体整合营销、品牌管理及创意、数字营销、影视制作、媒介代理、媒体运营、公关执行七大业务，涵盖了品牌策略、传统媒体及新媒体媒介策划、媒体投放等全案服务，根据客户个性化的传播需求为其定制立体的整体解决方案。公司经过多年积累，与众多一线、二线媒体形成战略合作关系，拥有较强的媒介购买能力与媒体公关能力，客户资源遍及酒类、通讯类、家电类、汽车类、零售类等，为很多知名品牌客户落地江苏地区提供了资源和媒体支持，公
22、司近期先后引进多名有较长工作经验的 4A 公司专业人才，加强了客户服务团队数量及质量，更好的为客户提供全方位全产业链整合营销传播的媒体服务和资源支持。公司采取多渠道的营销推广策略，包括：1、主动寻找客户：如销售人员采取外勤拜访或电话拜访等方式逐渐与客户建立信任并促成合作；2、自我宣传：如利用自身媒介的空置版位或其他媒体形式（电视、户外、报纸等）向公司潜在客户展示公司业务能力，在扩大自身品牌知名度的同时也向有广告投放需求的客户提供主动找寻公司的途径；3、提高老客户粘性，扩大业务范围：广告主的广告投放需求受诸多因素影响，通过销售人员对老客户的维护及投放策略的指导创造客户的业务新需求，提高客户粘性；
23、4、口碑营销：在与老客户的合作中建立信任和口碑，以口碑相传的方式拓展新客户；5、与 4A 广告公司合作中获得新客户:也通过与 4A 公司合作的过程中，获取新的需求匹配度较高的客户合作。公司主要收入来自于全媒体代理、自媒体运营、影视制作、公关活动执行等业务。报告期内，公司的商业模式要素未发生变动。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否
24、 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入34,403.80万元，同比增长 44.92%；利润总额和净利润分别为975.81万元和 1,018.81 万元，分别同比增长 133.17%和 147.26%。净利润同比增长幅度较大，主要是由于报告期内业务量大幅增长以及去年同期涉及乐视应收款全额计提坏账准备。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,170.54 万元，同比减少 29.67%，净资产为 2,169.4814 万元，同比增长 88.54%。报告期内，现金净流量为-699.30 万元，比上年同期减少 1,056.82 万元。其中
25、经营活动现金净流量为-3,205.07 万元，比上年同期经营活动净现金流量减少 7,206.80 万元。投资活动产生的现金净流量为 3,004.80 万元，比上年同期增加 6,320.92 万元；筹资活动产生的现金净流量为-499.06 万元，比上年同期增加 142.72 万元。在公司整体业务上，与电视台业务仍然是公司营业收入的最重要部分，由于引进了专业类高端人才，公司的创意策划水平得到提高，公司大客户很认可公司的专业度及服务水平，使得公司主营业务大幅上升。另外由于公司与节目制作方、电视台充分融合，参与了项目的策划、制作、录制等全程，在内容领域有了一定程度的提升，为后期公司旨在发展内容产出方面
26、奠定了良好的基础，同时也为公司赢得了一定的利润空间，提升了这部分业务毛利率。公司新开发的互联网新媒体业务板块，虽然传统的媒介业务毛利率很低，但是新版块可以为大客户拓展传统的传播渠道，为客户品牌战略多维度立体传播提供很好的通道。随着互联网新媒体的发展，抖音及小视频项目也在持续研发中，利用流量为客户品牌作加法，同时利用新玩法进行变现，增加公司营业收入；同时与 AI 技术性公司进行战略合作，运用人工智能拓展新的媒体形式，运用新技术与新平台进行创新整合。公司在途场景营销方面，除原有的巴士空间、地铁、公共自行车等媒体外，又新增公共自行车亭的投入，以全案创意为龙头，全面开发客户实际的需求。此外还在影视、公
27、关活动等全方位为客户提供广告传播延伸服务，战略客户着重从项目创意策划、项目服务出发，逐步挖掘客户深层需求，力求向基础客户转化。报告期内，公司业务、产品、服务等未发生重大变化，核心团队稳定，主要供应商除了新增新媒体服务供应商外未发生重大变化，公司严格执行公司既定的市场营销、人力资源等方面的经营计划，经营平稳。(二二)行业情况行业情况 伴随着新兴媒体技术及电子信息技术的快速发展和不断完善，技术革新推动广告行业内容、传播方式和商业模式等随之迅猛发展，广告正在朝着精准化、专业化和规模化方面发展。传统广告公司覆盖资源多集中在传统媒体，在数字化转型中，对互联网媒体覆盖较少，尤其是头部媒体。受众早已从传统媒
28、体迁移到互联网媒体终端，传统媒体广告市场在快速衰退。在互联网时代，广告主的投放预算呈现多元化趋势，尤其是在新兴媒体端，跨屏互动早已成为标准服务，而传统广告公司的互联网媒体资源匮乏问题会导致投放能力不足，削弱投放效果。随着市场渠道的下沉，广告在完成品牌的全国性曝光之后，需求开始转向本地化、垂直化营销。对于传统广告代理商来说，用户本地化属性成为互联网广告市场未来发展的主要方向，广告投放平台必须满足当地行业特性，为广告主提供更具地方优势的营销模式。广告客户的发展将逐渐向本地化下沉，结合本地化广告的人群基础以及营销需求，定向的广告方式+创新的广告形式+本地化特性，将是未来营销方向的又一主流形式。伴随着
29、细分市场的产物，随着企业品牌战略代替了产品销售占居了主导地位。在市场经济快速发展、各种信息爆炸的当下，充当客户的眼睛，以高效率的信息资源整合，协同客户一起发展成为新一代行业的先锋，在某些行业领域取得了巨大的成功。所以就中国市场目前的专业化程度及企业的品牌意识尚未成熟时，还未能与国外 4A 广告公司争雄，但在随着全民族经济发展的大环境下，细分型广告公司将随其行业内企业的一同成功，在国内广告市场占居更重要的位置。在国外，广告公司的生存空间是非常大的，特别是一些创意能力强的广告公司。中国的市场经济相对落后一点，所以，通过发达国家可以看到发展中国家未来的趋势，广告行业确实有广泛的发展空间。15 (三三
30、)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,377,247.73 4.13%10,370,289.53 8.93%-67.43%应收票据与应收账款 26,316,354.30 32.21%42,957,755.54 35.69%-38.74%存货 183,703.00 0.22%333,542.00 0.29%-44.92%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投
31、资 0%0%0%可供出售金融资产 11,900,000.00 14.56%11,900,000.00 10.24%0%固定资产 2,146,747.54 2.63%1,136,959.72 0.98%88.81%在建工程 0%0%0%递延所得税资产 9,526,690.24 11.66%9,404,263.25 8.09%1.30%短期借款 14,950,000.00 18.3%18,900,000.00 16.27%-20.9%应付票据及应付账款 31,525,424.45 38.58%34,676,296.38 29.85%-9.09%预收款项 11,639,215.38 14.25%48
32、,120,029.87 41.42%-75.81%长期借款 0%0%0%无形资产 43,983.19 0.05%91,425.92 0.08%-51.89%总资产 81,705,420.92 100%116,173,949.45 100%-29.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司货币资金比年初减少 67.43%。公司现金净流量为-699.30 万元，比上年同期减少 1,056.82万元。其中经营活动现金净流量为-3,205.07 万元，比上年同期经营活动净现金流量减少 7,206.80 万元，主要原因系本年公司收到的项目款中有 3,000 多万银行承兑汇票，而上年末收
33、到现金中有 4,000万预收款属于本年的项目收入。投资活动产生的现金净流量为 3,004.80 万元，比上年同期增加6,320.92 万元，主要原因是理财产品循环购赎；筹资活动产生的现金净流量为-499.06 万元，比上年同期增加 142.72 万元，主要为本报告期银行短期借款收到的现金有所增加。预收账款比年初减少 36,480,814.49，主要是因为年初收到 2018 年一笔大额业务款,该业务款为2018 年的营业收入，上年末收取的预收项目款，本年收入实现转回，大部分已结转为营业收入。应收票据与应收账款比年初减少 38.74%，因本期加大应收账款回收力度，应收账款周转较上期有所改善，收回卫
34、岗款、今世缘、广州零距离款等款项。预付账款比同期增加 361.66%，主要是预付市财政局公共自行车亭三年的市容收款及预付公共自行车公司媒体款及省台项目款，预付大 V 之家开发系统款，预付新媒体大号项目款等。应付票据及应付账款比年初减少 9.09%，主要是支付卫视项目款。预收账款比年初减少 75.81%，上年末收取的项目款，本年收入实现转回。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重
35、营业收入 344,037,962.95-237,404,125.14-44.92%营业成本 309,417,103.34 89.94%208,458,486.57 87.81%48.43%毛利率%10.06%-12.19%-管理费用 17,581,743.97 5.11%18,974,802.57 7.99%-7.34%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 4,896,690.84 1.42%3,582,458.42 1.51%36.69%财务费用 1,042,915.46 0.30%1,332,518.43 0.56%-21.73%资产减值损失 531,363.44 0.15%35,305
36、,674.26 14.87%-98.49%其他收益 130,000.00 0.04%1,435,879.05 0.60%-90.95%投资收益 1,009,101.09 0.29%502,842.04 0.21%100.68%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,750,657.38 2.83%-29,500,342.68 12.43%133.05%营业外收入 19,029.00 0.01%176,724.34 0.07%-89.23%营业外支出 11,577.61 0 90,719.83 0.04%-87.24%净
37、利润 10,188,081.02 2.96%-21,557,351.13 9.08%147.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司营业收入比同期增长 44.92%：公司长期坚持的以客户需求为核心的战略服务思想得到客户的普遍认同，稳定了一批致力于品牌形象建设的优质客户：如郎酒、洋河、立白、云南白药等，公司与上述客户深度合作，不仅从电视、电台方面，而且从公交车载媒体、公共自行车亭、大型线下活动及互联网新媒体方面也展开立体传播与合作，这使得公司本年营业收入大幅增加。营业成本比同期增加 48.43%，毛利率同比下降 2.13%：主要是由于本年业务量增加，营业成本也随之增加，另外本年增加了公共自行
38、车亭成本，而车亭部分的收入不太理想，而且公交车内媒体广告收入也与去年同期有所下降，使得综合成本率较上年同期上升。此外由于服务业务部分（如互联网信息服务及公关活动业务）因招标及比价原因，为中标取得业务不得不降低价格，导致服务成本率上升约 5%，也导致总体成本上升，客观上也拉低了综合毛利。管理费用同比下降 7.34%，主要由于管理人员减少，造成职工薪酬降低 145.8 万，业务招待及差旅增加 24 万。销售费用同比上升 36.69%，变动原因是销售人员增加，使得销售人员职工薪酬比同期增加 104.5万，招待费及差旅费增加 27 万元。财务费用同比减少 21.73%，主要是由于 2018 年贷款大多
39、是文化贷，利率是基准利率，而去年同期大多在 5.655%左右，所以利息支出比同期要少。另贷款额平均占用比同期数额要小。资产减值损失比去年同期减少 98.49%，主要由于去年同期计提了乐视的全额坏账所致。营业利润比去年同期增加 133.05%，主要是由于业务量增加引起毛利增加 567 万元，三项费用总额比同期降低 37 万，政府补助减少 130 万，投资收益比去年同期增加 50 万，资产减值损失去年同期17 减少 3,477 万元。净利润比上年同期增加 147.26%，变动原因主要是营业利润增长 100.68%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额
40、 变动比例变动比例 主营业务收入 343,994,688.81 237,404,125.14 44.9%其他业务收入 43,274.14 0 0%主营业务成本 309,366,905.34 208,458,486.57 48.41%其他业务成本 50,198.00 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%广告收入 290,776,357.40 84.52%185,667,365.86 78.21%服务收入 53,218,331.41 15.47%51,73
41、6,759.28 21.79%其他业务收入 43,274.14 0.01%-按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%江苏 339,721,925.23 98.75%230,877,285.55 97.25%其他 4,316,037.72 1.25%6,526,839.59 2.75%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：广告收入同比增长 10,510.90 万元，占比提高了 7%，主要是由于 2018 年电视媒体广告收入有大幅提高。而服务收
42、入相比 2017 年占比有所降低，是由于广告项目需要大量的策划服务人员，一定程度上减少了对服务业务的投入。地区分类角度,其他地区收入继续下降，本土化突显，这与公司定位深耕发展有很大关系。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川博迅文化传播有限责任公司 136,322,441.15 39.62%否 2 四川古蔺郎酒销售有限公司 38,427,641.49 11.17%否 3 星空华文国际传媒有限公司 23,962,264.27 6.97%否 4 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心
43、18,117,577.84 5.27%否 5 广州蜂群传媒有限公司 13,994,942.85 4.07%否 18 合计合计 230,824,867.6230,824,867.6 67.10%67.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏省广播电视集团有限公司 225,225,483.74 72.79%否 2 北京花开富贵阳光文化传媒股份有限公司 18,452,830.26 5.96%否 3 南京公共自行车有限公司 6,028,854.79 1.95%否 4 淮安远
44、鸿营销策划中心 5,656,817.36 1.83%否 5 明鑫国际广告（北京）有限公司 5,200,943.25 1.68%否 合计合计 260,564,929.4260,564,929.4 84.21%84.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-32,050,706.33 43,153,859.92-174.27%投资活动产生的现金流量净额 30,048,287.31-33,160,923.27 190.61%筹资活动产生的现金流量净额-4,990,622.78-6,417,788.2
45、3 22.24%现金流量分析现金流量分析：现金净流量为-699.30 万元，比上年同期减少 1056.82 万元。经营活动现金净流量为-3,205.07 万元，比上年同期经营活动净现金流量减少 7,206.80 万元，主要原因系本年公司收到的项目款中有 3000 多万银行承兑汇票，而上年末收到现金中有 4000 万预收款属于本年的项目收入。投资活动产生的现金净流量为 3004.80 万元，比上年同期增加 6320.92 万元，主要原因是理财产品循环购赎；筹资活动产生的现金净流量为-499.06 万元，比上年同期增加 142.72 万元，主要为本报告期银行短期借款收到的现金循环使用造成累计发生额
46、增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 下属控股子公司：1、江苏巴士空间广告传媒有限公司 2、南京巴士空间广告传媒有限公司 3、南京汇特影视创意产业有限公司 4、南京新视汇广告工程有限公司 5、南京汇聚广告传媒有限公司（2018 年更名为南京传邑互动数字科技有限公司）6、南京麦思迈德广告有限公司 7、北京传邑互动数字营销策划有限公司 8、霍尔果斯汇特广告有限公司 参股公司参股公司:1、紫金农商银行：公司投资 900 万元，占其总股份的 0.11%,该公司业务与公司所从事的业务没有相19 关性，属于财务性投资，看中投资企业的发展和
47、投资收益，该公司于 2019 年 1 月 3 日在上交所主板上市,股票代码为 601860。2、北京你我他互学数据科技股份有限公司：公司投资 200 万元，占其总股份的 2.68%，此项业务与公司所从事的业务没有相关性，属于财务性投资，看中投资企业的发展和投资收益。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 根据财政部2018年6月15日发布的关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通
48、知（财会201815号），本公司对财务报表列报项目进行了以下修订：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润
49、表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据 1,500,000.00 应收票据及应收账款 42,957,755.54 应收账款 41,457,755.54 应收利息 其他应收款 1,724,084.74 应收股利 其他应收款 1,724,084.74 固定资产 1,136,959.72 固定资产 1,136,959.72 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 34,676,296.38 应付账款 34,676,296.38 2
50、0 应付利息 27,060.38 其他应付款 149,275.45 应付股利 其他应付款 122,215.07 管理费用 18,974,802.57 管理费用 18,974,802.57 研发费用 （二）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司建立了汇特援助关爱基金对员工发挥保障作用.该基金由公司的实际控制人刘涛和联合创始人蒋国先生发起,内部员工自愿参与,但均有基金的享受权利：公司员工的重大疾病、重大意外事故和困难的按比例报销或一次性经济援助；员工直系亲属的重
