1、 1 沿锋汽车 NEEQ:837599 上海沿锋汽车科技股份有限公司ShanghaiYanfengAutomotiveTechnology Co.,Ltd 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、报告期内公司及控股子公司新增实用新型专利 19 项。二、报告期内公司控股子公司安徽鑫盛汽车制造有限公司入围国家工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录 的两款车型获得由中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证证书。三、报告期内完成公司及全资子公司上海凯腾汽车技术有限公司经营范围变更。四、报告期内完成公司第二届董事、监事、高级管理人员的换届选举。公告编号：2019-011
2、3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3
3、030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-011 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、沿锋汽车 指 上海沿锋汽车科技股份有限公司 股东大会 指 上海沿锋汽车科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海沿锋汽车科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海沿锋汽车科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 上海凯腾 指 上海凯腾汽车技术有限公司 安徽鑫盛 指 安徽鑫盛汽车制造有限公司 金潭投资 指 上海金潭投资中心（有限合伙）融溪投资 指 上海融溪投资中心（有限合伙）创业投资 指 上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙)博信投资 指
4、 苏州博信成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)时玺海投资 指 嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)易辰投资 指 宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业(有限合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-011 5 第一节第一节
5、声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐勤干、主管会计工作负责人陶浩及会计机构负责人（会计主管人员）陶浩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否
6、存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 应收账款不能及时收回的风险 公司 2017 年 12 月 31 日应收账款账面余额为 40,441,951.46 元,截至报告期末应收账款账面余额为 42,591,098.65 元。报告期，应收账款账面余额较年初有所增加，金额较大，存在一定程度的到期不能按时收回的风险。核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司为高科技、知识
7、密集型的企业，拥有多项专利，公司拥有的多项专利技术为行业创新，在技术上具有明显的竞争优势。公司的设计业务发展很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。如果出现核心技术人员离职，不仅将影响公司的此项技术创新能力，还有可能导致技术泄密。因此，公司存在核心技术人员流失风险。控股子公司持续亏损的风险 报告期，控股子公司安徽鑫盛净利润亏损为 843,433.61 元。虽然净利润亏损较上年有所降低，但是新能源行业会受国家政策影响较大，从而影响当期业绩。公司会随着政策和市场的变化不断调整车型增加研发投入。汽车设计市场竞争加剧的风险 公司的客户主要为汽车厂商，随着国内汽车市场规模的不断扩大,吸引了众多的专
8、业机构参与汽车设计业务。目前，国内汽车设计行业基本形成了以国外汽车设计机构、汽车厂商设立的专属技术机构、独立的本土汽车设计机构三大力量为参与主体的竞争格局，汽车设计行业的竞争程度不断提高，公司面临所处公告编号：2019-011 6 市场竞争加剧的风险。公司业务依赖汽车行业发展的风险 公司所处行业为汽车设计行业。汽车设计是汽车产业链的上游核心环节，其在很大程度上决定一个车型能否在竞争激烈的市场中获得成功。同时，汽车设计行业的投入水平又受到整个汽车业发展的影响，国内汽车市场产销量的波动将直接影响公司业务量。由于汽车行业的市场竞争不断加剧,消费者对汽车设计产品性价比的要求日趋提高。鉴于此,公司将在生
9、产管理、产品研发、市场开拓等方面加大投入，提高公司产品设计水平、订单承接能力与成本控制水平，提高公司核心竞争能力。客户集中度较高的风险 报告期内，公司主营业务收入为 92,671,466.21 元，公司前五大客户占主营业务收入的比例为 40.86%，由于公司前五大客户的收入占报告期主营业务收入比重相对较高，如果部分客户经营情况不利，或对公司产品或服务的需求量下降，将对公司的主营业收入产生较大的影响，因此公司存在客户集中度较高的风险。公司股权变动导致经营的风险 公司与投资者签订的投资协议中涉及股权调整及回购的约定条款，如在规定期限内公司未能实现 IPO，或公司虽已在新三板挂牌交易，但投资者未能实
10、现退出，可能触发约定条款，导致公司的股权结构发生变动，对公司的经营造成不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海沿锋汽车科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanghaiYanfengAutomotiveTechnology Co.,Ltd 证券简称 沿锋汽车 证券代码 837599 法定代表人 徐勤干 办公地址 上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 乔春燕 职务 董事会秘书 电话 021-61511006 传真 02
11、1-61511007 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼，邮编:201114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海沿锋汽车科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 11 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业 M-专业技术服务业 74-其他专业技术服务业 749-专业化设计服务 7491；制造业 C-汽车制造业 36-汽车整车制造 361-汽车整车制造 361
12、0；制造业 C-汽车制造业 36-汽车零部件及配件制造 366-汽车零部件及配件制造 3660 主要产品与服务项目 汽车设计服务、新能源汽车部件及整车的生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）23,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 上海金潭投资中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 徐勤干 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000698770911K 否 注册地址 上海市青浦工业园区青安路958 号 D-214 室 否 公告编号：2019-011 8 注册资本 23,000,
13、000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴剑勋、朱晓华 会计师事务所办公地址 上海市普陀区武宁路 423 号 18 号楼 17 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-011 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业
14、收入 92,671,466.21 76,874,542.09 20.55%毛利率%28.73%26.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,200,515.23-4,325,713.50 220.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,982,255.79-5,377,907.58 174.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.81%-9.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.98%-12.24%-基本每股收益 0.23-0.22 204.55%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期
15、末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 138,108,288.31 132,090,844.84 4.56%负债总计 60,129,508.10 59,055,838.67 1.82%归属于挂牌公司股东的净资产 69,193,115.03 63,992,599.80 8.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.01 2.78 8.13%资产负债率%（母公司）15.47%22.38%-资产负债率%（合并）43.54%44.71%-流动比率 1.58 1.71-利息保障倍数 2.54-11.13-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活
16、动产生的现金流量净额 3,876,518.32-15,398,068.58 125.18%应收账款周转率 2.23 2.01-存货周转率 5.61 9.77-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.56%22.27%-营业收入增长率%20.55%13.13%-净利润增长率%220.22%-163.68%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-011 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,000,000 23,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、
17、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,425,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,052.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,461,252.81 所得税影响数 219,187.92 少数股东权益影响额（税后）23,805.45 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,218,259.44 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调
18、整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 7,979,573.00 8,564,720.00 应收账款 38,852,917.31 31,176,522.92 应收票据及应收账款 46,832,490.31 39,741,242.92 应付票据 2,847,202.20 933,190.00 应付账款 16,237,344.20 18,126,296.54 应付票据及应付账款 19,
19、084,546.40 19,059,486.54 管理费用 24,816,687.68 12,920,698.41 17,396,841.65 10,800,703.99 研发费用 11,895,989.27 6,596,137.66 公告编号：2019-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:沿锋汽车所处行业为专业化设计服务业（M7491）与汽车整车(C3610)、汽车零部件及配件制造（C3660）,主营业务为汽车设计服务、新能源汽车整车及部件的生产和销售。公司在汽车设计领域拥有丰富的经验，利用技术优势向控股子公司新能源汽车整
20、车、部件的生产和销售领域拓展，实现汽车产业链上下游的有效整合。公司的商业模式分为汽车设计服务业务商业模式和新能源汽车部件及整车业务商业模式。汽车设计服务业务，主要由公司及其全资子公司上海凯腾为客户提供汽车研发设计服务，主要面向国内主流汽车厂商。公司依据整车制造商对于新款车型的定位及性能要求，提供概念设计、全数字工程设计、整车性能设计、轻量化车身研发等服务内容。该类业务日常经营所需采购分为固定资产采购和消耗品的采购以及项目技术服务类的采购，以保证汽车设计业务的正常开展。此外，公司利用多年在汽车设计领域的技术积累及市场开发，凭借自身丰富的行业经验，完善的服务体系，公司可依据整车制造商对于新款车型的
21、定位和性能要求，提供全面的汽车设计服务。公司通常通过商务谈判或参与招标的方式确定设计服务价格，与客户签署设计开发合同，向客户提供设计服务，并向客户收取相关的设计费。公司通过项目承包模式和技术服务咨询模式向客户提供汽车设计服务从而获取收益。新能源汽车部件及整车业务上，依托于公司在汽车设计方面多年的经验与优势，公司将传统汽车的整车设计开发流程、工具、工艺和质控手段运用于纯电动汽车领域，为纯电动汽车制造商以及纯电动经销商等相关客户群提供轻量化车身、部件产品及整车的开发设计及销售。目前为公司控股子公司安徽鑫盛的业务，安徽鑫盛建立了完善的采购制度，与多家供应商建立了稳固的长期合作关系，多数零部件均会选择
22、多家供应商作为备选，采购价格基本稳定。安徽鑫盛根据市场调研需求分析、库存情况及客户需求等要素制定生产计划。安徽鑫盛与新能源汽车厂商、零部件经销商、纯电动整车经销商签订销售合同，客户按其实际需求量发出订单采购，通过内部审核流程制定生产计划、安排生产，并根据客户要求安排出货。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式
23、是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期，公司主营业务、主要产品发生了变化，公司控股子公司鑫盛增加汽车整车销售。安徽鑫盛的新车型于 2018 年进入国家工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录，在本报告期下半年度逐步实现销售，收入为 7,819,438.09 元，占总收入比例为 8.44%。公司整车销售产品主要涵盖物流运输领域，该车型是为了解决客户短途物流运输难点而研制的，具有较为广泛的应用领域。新车型实现销售，意味着安徽鑫盛持续性研发开始逐步步入成果转化阶段，有利于进一步丰富公公告编号：2019-011 12 司产品类型、优化产品结果、增加新的经济增长点，提高安徽鑫盛的行业
24、竞争力，为未来安徽鑫盛的发展奠定坚实的基础，也为公司的可持续发展奠定了良好的基础。截至本报告公告之日，除上述情况以外，公司主营业务、主要产品无重大变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 1、报告期财务状况及经营成果 报告期，公司实现营业收入 92,671,466.21 元，同比上升 20.55%；归属于母公司所有者的净利润5,396,442.36 元，同比上升 220.22%；经营活动产生的现金流量净额 3,876,518.32 元，同比上升125.18%。截至报告期末，总资产 138,108,288.31 元，比年初上升 4.56%；负债总额 60,129,50
25、8.10 元，比年初上升 1.82%；归属于母公司所有者权益 69,193,115.03 元，比年初上升 8.13%。2、经营情况变动原因 1）报告期，营业收入较去年年末比较上升 20.55%，主要原因是：安徽鑫盛新开发的纯电动商用高速物流车投入市场，收入大幅增加所致。2）报告期，归属于母公司所有者的净利润较去年年末比较上升 220.22%，主要原因是：安徽鑫盛报告期由于纯电动商用高速物流车投入市场，收入较上年有大幅增加并大幅减亏所致。3）经营活动产生的现金净流量净额较去年年末比较上升 125.18%，主要原因是：报告期，支付方式部分采用银行存兑汇票，导致采购支付的现金较上年大幅度减少，同时报
26、告期内安徽鑫盛收到当地税务机关返还的增值税留抵税额的共同影响下导致经营活动净流量增加。（二）（二）行业情况行业情况 1、公司汽车设计业务行业：汽车产业作为国民经济重要的支柱产业，过去十几年一直处于产销稳步增长的趋势，但从 2018 年开始国内汽车销量出现了低增长甚至是负增长，汽车产业协会预测 2019 年国内汽车市场将会停止增长，该状况将会持续几年甚至更长时间。公司在汽车设计业务方面为了顺应目前汽车行业情况，不断加大研发投入、积极创新，始终争取稳中求增的态势。2、新能源汽车零部件及整车业务：2018 年以来，国家和地方层面密集出台相关措施，促进新能源汽车产业发展，公共机构带头推广，逐步推进电动
27、化。从私人用车到公共领域用车，再到物流运输用车，新能源汽车发展的触角已经遍布各个领域，全领域电动化进程加速。2018 年取消购置税优惠政策后，汽车销量持续下滑，意味着我国汽车行业持续增长的纪录或将终结。十几年前相关部门就开始提出汽车要向电动化转型，近年以来，国家加速推进全领域车辆电动化进程，并且在“十五”、“十一五”、“十二五”和“十三五”连续四个五年计划中推动这个转型，电动化趋势日益明显。随着相关制度的利好推动，安徽鑫盛通过不断的技术研发改进，并结合市场动态积极开拓市场，确保业绩的增长。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末
28、上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金金额金额 占总资产的比占总资产的比金额金额 占总资产的比占总资产的比公告编号：2019-011 13 重重 重重 额变动比例额变动比例 货币资金 8,806,511.85 6.38%17,930,352.78 13.57%-50.88%应收票据与应收账款 41,000,649.83 29.69%46,832,490.31 35.45%-12.45%存货 17,777,887.65 12.87%5,768,715.11 4.37%208.18%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 23,751,781.09 17.20%24,385,20
29、3.17 18.46%-2.60%在建工程 89,605.71 0.06%89,605.71 0.07%0.00%短期借款 11,000,000.00 7.96%11,000,000.00 8.33%0.00%长期借款-无形资产 15,510,998.02 11.23%14,685,411.92 11.12%5.62%应付账款与应付票据 24,836,494.02 17.98%19,084,546.40 14.45%30.14%递延收益 12,833,333.34 9.29%13,113,333.34 9.93%-2.14%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1）报告期，货币资
30、金余额较年初减少50.88%，主要原因是：由于2017年公司增发新股并对安徽鑫盛增资，致2017年年末公司总货币资金持有量较大，剩余的募集资金已于2018年陆续全部投入生产经营，因此货币资金总额有所下降。2）报告期，存货余额较年初增加208.18%，主要原因是：子公司安徽鑫盛因为扩大生产以及生产新高速电动物流车，所以原材料采购量增加，投入生产和形成的库存也相应增加。3）报告期，应付账款与应付票据较年初增加 30.14%，主要原因是：安徽鑫盛投入生产高速电动商用车型采购量增加及支付供应商货款有一定的付款周期所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上
31、年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 92,671,466.21-76,874,542.09-20.55%营业成本 66,051,015.06 71.27%56,884,074.84 74.00%16.12%毛利率 28.73%-26.00%-管理费用 13,657,250.56 14.74%12,920,698.41 16.81%5.70%研发费用 7,306,104.26 7.88%11,895,989.27 15.47%-38.58%销售费用 3,487,27
32、5.95 3.76%2,220,713.08 2.89%57.03%财务费用 780,596.57 0.84%829,929.89 1.08%-5.94%资产减值损失 910,214.67 0.98%1,408,391.71 1.83%-35.37%其他收益 1,425,200.00 1.54%1,150,700.00 1.50%23.86%投资收益-公允价值变动收益-公告编号：2019-011 14 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 962,473.12 1.04%-9,505,097.69-12.36%110.13%营业外收入 41,563.25 0.04%203,515.88 0.26%
33、-79.58%营业外支出 5,510.44 0.01%8,203.80 0.01%-32.83%净利润 4,943,774.04 5.33%-10,321,956.05-13.43%147.90%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1）报告期，营业收入较上年同期增加20.55%，主要原因是：安徽鑫盛新产品高速纯电动商用车投入市场，逐步取得了销售成果，致安徽鑫盛公司收入较上年有大幅度的增长，因此总体营业收入有所增长。2）报告期，研发费用较上年同期下降 38.58%，主要原因是：由于 2017 年安徽鑫盛公司投入研究纯电动高速商用新车型，研究投入较高，本年已完成该车型的开发并合格量产。因此本年研发
34、费用总额相比上年有所下降。3）报告期，销售费用较上年同期增加 57.03%，主要原因是：因为公司加大了开拓新客户、新市场的投入。4）报告期，资产减值损失较上年同期下降 35.37%，主要原因是：因为公司加大了催款力度，回款情况良好，因此期末根据账龄计算的坏账准备相比上年下降。5）报告期，营业利润较上年同期增加 110.13%，主要原因是：由于安徽鑫盛公司本年业绩较上年有大幅度提升，因此本年营业利润及净利润较上年都有显著增长。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 92,671,466.21 76,873,942.09
35、20.55%其他业务收入-600.00-主营业务成本 66,051,015.06 56,884,074.84 16.12%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%设计服务 68,606,856.73 74.03%73,384,923.08 95.46%汽车零部件销售 16,245,171.39 17.53%3,489,019.01 4.54%汽车整车销售 7,819,438.09 8.44%-其他-600.00 0.00%按区域分类分析：按区域分类
36、分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，收入构成变动的主要原因是：公司控股子公司安徽鑫盛的新车型于2018年进入国家工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录，并在本报告期下半年度逐步实现销售所致。公告编号：2019-011 15 （3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 国机智骏汽车有限公司 10,281,698.12 11.09%否 2 潍柴动力股份有限公司重庆分公司 9,028,301.89 9.74%否 3 江苏开沃汽车有限公司 7,594,339.62 8.20
37、%否 4 山东梅拉德能源动力科技有限公司 6,896,226.41 7.44%否 5 弘安新能源汽车有限公司 4,064,432.07 4.39%否 合计合计 37,864,998.11 40.86%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海巨朔汽车科技有限公司 2,435,455.21 3.69%否 2 上海恬简工业设计有限公司 1,509,433.96 2.28%否 3 重庆域垣汽车设计有限公司 1,300,000.00 1.97%否 4 苏州瀚鹏金属材料有限公司 1,142
38、,593.29 1.73%否 5 山东休普动力科技股份有限公司 969,545.26 1.47%否 合计合计 7,357,027.72 11.14%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,876,518.32-15,398,068.58 125.18%投资活动产生的现金流量净额-9,597,044.92-2,602,808.28-268.72%筹资活动产生的现金流量净额-2,786,747.63 28,435,419.52-109.80%现金流量分析：现金流量分析：1）报告期内，经营活动产生的现金
39、流量净额较上期金额增加 125.18%，主要原因是：报告期内，公司部分采用银行存兑汇票进行支付，导致采购支付的现金较上年大幅度减少，同时报告期内安徽鑫盛收到当地税务机关返还的增值税留抵税额的共同影响下导致经营活动产生的现金流量净额增加。2）报告期内，投资活动产生的现金流量金额较上期金额下降 268.72%，主要原因是：公司搬入新办公地址产生的较多装修费以及报告期内购买新设备、模具等费用的共同影响所致。3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期金额下降 109.80%，主要原因是：上期增发 300 万新股，而本期无重大筹资行为。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参
40、股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司拥有子公司 2 家，分别为全资子公司上海凯腾和控股子公司安徽鑫盛，截至本报告披露之日，上述子公司的基本情况如下：公告编号：2019-011 16 全资子公司上海凯腾，注册资本 500 万元，经营范围：从事汽车科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。2018 年度实现营业收入 579.28 万元，净利润 203.38 万元。控股子公司安徽鑫盛，注册资本 6,580.50 万元，经营范围：铝合金车身、新能源汽车的设计、研发、生产、销售。金属零配件、橡塑制品的生产与销售；汽摩配件机械设备及配件、电子产品的销售；汽车领域内的工程技术咨询；汽车
41、租赁服务；自营和代理本企业产品和各类商品及技术的进出口业务。2018 年度实现营业收入 2,406.46 万元，净利润-84.34 万元，安徽鑫盛受新能源相关政策影响，调整产品后的新车型逐步形成销售，且净利润较上一年度亏损有所减少。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高安徽鑫盛闲置募集资金使用效率，公司于 2017 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案，并经2017 年第二次临时股东大会审议通过。在不影响募集资金正常使用和确保安全的前提下，利用闲置的募集资金购买安全性高、低风险、流
42、动性好的短期（不超过一年）保本型银行理财产品或协议存款之类等。报告期内，通过闲置募集资金进行现金管理，实现收益 21,291.67 元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应
43、收票据-7,979,573.00 应收账款-38,852,917.31 应收票据及应收账款 46,832,490.31 2 应付票据-2,847,202.20 应付账款-16,237,344.20 应付票据及应付账款 19,084,546.40 3 管理费用-11,895,989.27 研发费用 11,895,989.27 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责,积极吸公告编号：2019-011 17 纳就业和保障员工合法权益，尽到了一个企业对社会
44、的责任。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司主要从事于汽车设计业务、新能源零部件、整车的生产及销售，公司自设立以来致力于汽车设计领域，利用在汽车设计领域的丰富经验向下游拓展，进行汽车产业链的有效整合。公司控股子公司安徽鑫盛主要从事于新能源汽车零部件、整车的生产及销售。新能源汽车行业属于资金密集型产业和技术密集型产业，需要充足的资金投入、技术投入和人才储备。2018 年，在保证推进对新能源汽车部件及车型业务的研发投入的持续性外，部分研发车型逐步投入市场并被市场所认可，报告期安徽鑫盛净利润较上一年度亏损有所减少。公司将在技术方面不断创新来保持和提升核心技术的竞争能力，开拓汽车设计业务的多维度发展
45、，保障公司的持续运营。报告期，公司各职能部门人员、经营管理层和实际控制人未发生实质变动，保持稳定状态。公司的发展方向符合国家产业政策支持，主营业务突出，商业模式清晰，具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、应收账款不能及时收回的风险 公司 2017 年 12 月 31 日应收账款账面余额为 40,441,951.46 元,截至报告期末应收账款账面余额为 42,591,098.65 元。报告应收账款账面余额较年初有所增加，金额较大，存在一定程度的到期不能按时收回的风险。应对措施：公司
46、重视应收账款管理，并制定了完善的管理制度，坚持每周例会统计和通报应收账款发生、欠款情况。公司加强了合作客户的信用管理，降低了应收账款无法收回的风险,保证公司的持续经营。公司报告期应收账款余额 1 年以内的占总欠款额的 97.70%，因此应收账款无法及时收回尚在可控范围内。2、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司为高科技、知识密集型的企业，拥有多项专利，公司拥有的多项专利技术为行业创新，在技术上具有明显的竞争优势。公司的设计业务发展很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。如果出现核心技术人员离职，不仅将影响公司的此项技术创新能力，还有可能导致技术泄密。因此，公司存在核心技术人员流失风险。
47、应对措施：公司通过提高福利待遇以及为员工制定符合个人职业发展的规划，使员工有团队的归属感，来防止人员（尤其是核心技术人员）的流失。此外，公司与相关技术人员签订保密协议，约束技术人员泄密行为，并对相关核心技术环节的内容进行管控，购买加密软件等措施，避免出现因人员的流失而使重要技术同时流失的情形。3、控股子公司持续亏损的风险 报告期，控股子公司安徽鑫盛净利润亏损 843,433.61 元。虽然净利润亏损较上年有所降低，但是新能源行业受国家政策影响较大，公司会随着政策和市场的变化不断调整车型增加研发投入，从而会增加投入，影响当期利润。应对措施：公司通过积极的研发，掌握核心技术，开发适合市场需求的车型
48、来增加客户群体。4、汽车设计市场竞争加剧的风险 公司的客户主要为汽车厂商，随着国内汽车市场规模的不断扩大,吸引了众多的专业机构参与汽车公告编号：2019-011 18 设计业务。目前，国内汽车设计行业基本形成了以国外汽车设计机构、汽车厂商设立的专属技术机构、独立的本土汽车设计机构三大力量为参与主体的竞争格局，汽车设计行业的竞争程度不断提高，公司面临所处市场竞争加剧的风险。应对措施：公司继续利用自身丰富的汽车设计经验，通过不断的研发、创新和吸收设计人才，提 高公司竞争力，并在此基础上进一步推进新能源汽车部件和整车业务的发展，拓展公司产业链，实现产业联动，巩固公司综合实力。5、公司业务依赖汽车行业
49、发展的风险 公司所处行业为汽车设计行业。汽车设计是汽车产业链的上游核心环节,其在很大程度上决定一 个车型能否在竞争激烈的市场中获得成功。同时,汽车设计行业的投入水平又受到整个汽车业发展的 影响,国内汽车市场产销量的波动将直接影响公司获得业务合同的数额。由于汽车行业的市场竞争不 断加剧,消费者对汽车设计产品性价比的要求日趋提高。有鉴于此,公司将在生产管理、产品研发、市场开拓等方面加大投入,提高公司产品设计水平、订单承接能力与成本控制水平,提高公司核心竞争能力。应对措施：公司将在生产管理、产品研发、市场开拓等方面加大投入，提高公司产品的设计水平、订单承接能力、成本控制水平，提高公司核心竞争力。6、
50、客户集中度较高的风险 报告期内，公司主营业务收入为 92,671,466.21 元，公司前五大客户占主营业务收入的比例为40.86%，由于公司前五大客户的收入占报告期主营业务收入比重相对较高，如果部分客户经营情况不利，或对公司产品或服务的需求量下降，将对公司的主营业收入产生较大的影响，因此公司存在客户集中度较高的风险。应对措施：公司将在生产管理、产品研发、市场开拓等方面加大投入，提高公司产品的设计水平、订单承接能力、成本控制水平，提高公司核心竞争力的同时，加大新客户的开发和市场影响力。7、公司股权变动导致经营的风险 公司与投资者签订的投资协议中涉及股权调整及回购的约定条款，如在规定期限内公司未
