1、 1 万华金慧 NEEQ:836948 甘肃万华金慧科技股份有限公司(Gansu Wanhuajinhui Technology Co.,Ltd.)年度报告 2018 公告编号：2019-010 2 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030
2、第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号：2019-010 3 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万华金慧 指 甘肃万华金慧科技股份有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 正天合、律师事务所 指 甘肃正天合律师事务所 瑞华、审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 甘肃万华金慧科技股份有限公司股东大会 董事会 指
3、 甘肃万华金慧科技股份有限公司董事会 监事会 指 甘肃万华金慧科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师 公司章程 指 公司最近一次股东大会审议通过的甘肃万华金慧科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 万华实业、集团公司 指 甘肃万华实业集团
4、有限公司 万华职校 指 甘肃万华职业培训学校 广行通系统、智慧旅游一卡通 指 以游客信息为核心的闭环式全域安全智慧旅游生态(GITE)系统 智慧楼宇 指 甘肃万华互联网创新创业大厦智慧集成管理系统 物联网感知交通管理服务系统 指 物联网感知交通公共信息服务平台 i 出行 指 i 出行智慧停车平台 公告编号：2019-010 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人牛新民、主管会计工作负责人施强及会计机构负责
5、人（会计主管人员）樊彦彦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、市场开
6、拓风险 目前智能交通服务行业市场竞争度较为激烈,公司与行业中资质较高、规模较大、经验丰富的企业存在一定的差距。智能交通业务存在一定的服务半径,为满足客户对智能交通服务及时性与便捷性的要求,一般会优先选用当地的智能交通服务提供商,因此当地的智能交通服务的提供商具有一定的地域优势。虽然近年来智能交通服务市场日趋开放,但区域壁垒的存在,使公司面临一定的市场开拓风险。公司未来主要开拓的产品之一为“i 出行”智慧停车联网信息服务平台,目前该平台已取得软件著作权证书,但还未将成熟的产品向市场拓展推广,不排除公司在市场营销与拓展中会遇到不可预见的阻碍,存在一定的市场开拓不成功的风险。公告编号：2019-01
7、0 5 2、技术人员流失风险 公司属于技术密集型行业,核心竞争力主要源于研发团队,其规模与素质对公司市场竞争力具有直接的影响,直接决定了公司是否具有市场竞争力。公司目前拥有一支素质较高的研发团队,且在报告期内,研发团队尤其是核心技术人员较为稳定,未发生重大变化。虽然公司为员工提供了相对稳定的发展平台,建立了相应的激励机制,随着市场竞争的日趋激烈,企业对核心技术人员的需求不断增加,人力资源竞争的加剧将使公司面临核心技术人员流失的风险。3、行业竞争加剧的风险 随着城市智能交通行业的快速发展,更多的非智能交通企业将加快进入该行业,如互联网企业、移动运营商、安防企业等。上述企业拥有强大的资金实力和深厚
8、的市场资源,其进入将对该行业造成一定的冲击。4、营业收入地域集中风险 智能交通行业的企业存在一定的服务半径。公司市场主要在兰州市,其凭借良好的服务,获得了客户的一致认可,在当地形成一定的品牌影响力。公司的营业收入主要来自该区域。如果该区域市场智能交通方面投资波动较大,将对公司营业收入产生直接影响。虽然公司已计划开拓甘肃省外市场,努力分散风险,但省外市场开拓仍处于起步阶段,公司存在营业收入地域集中的风险。5、技术创新不足的风险 公司所从事的业务属于技术密集型行业,涉及通信技术、信息技术、控制技术和管理技术等多个专业领域,具有综合性、适用性、实践性等行业特点,公司的技术创新能力和应用水平是未来业务
9、开拓的关键因素。受公司规模的制约,目前研发费用的投入还有待进一步增加,不能满足公司快速发展的需要,对公司核心竞争能力产生一定的影响。6、产业政策变动风险 公司所处信息技术服务业与下游应用领域密切相关,下游需求的变化直接影响本行业的发展。近年来,国家出台了多项政策措施以促进物联网和智能交通行业发展。一旦国家产业政策出现重大变化,交通智能化和信息化进程滞缓,将对公司的经营产生较大的不利影响。公告编号：2019-010 6 7、公司治理风险 股份公司设立后,公司建立和完善了三会治理结构以及各项专门管理制度。公司股东大会及董事会正常运行,监事会履行监督职能,公司内部各治理机构的权力制衡机制逐步完善,各
10、项专门管理制度按章执行。但因股份公司成立时间较短,公司存在内部控制制度执行环节不尽完善导致的公司治理风险。8、重大客户依赖风险 报告期内,公司前五大客户收入占全部收入的比例为 85.18%,其中第一大客户是兰州市公安局交通警察支队,占公司全部营业收入的 32.73%,存在对客户的重大依赖风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 甘肃万华金慧科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gansu Wanhuajinhui Technology Co.,Ltd.证券简称 万华金慧 证券代码 836948 法
11、定代表人 牛新民 办公地址 甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网创新创业大厦 24 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王鑫 职务 董事会秘书 电话 18693255869 传真 0931-2122233 电子邮箱 wxwanhua- 公司网址 联系地址及邮政编码 甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网创新创业大厦 24 层 730050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网创新创业大厦 24 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成
12、立时间 2010 年 4 月 16 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业、I65 软件和信息技术服务业、I652 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智能交通系统的销售及服务、智能交通工程的施工和智慧停车场的运营。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）19,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 甘肃万华实业集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 牛新民 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 916200005
13、51285188B 否 公告编号：2019-010 8 注册地址 甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网创新创业大厦 24 层 否 注册资本 19,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 惠全红、王仲平 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号
14、：2019-010 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,637,739.44 22,834,510.90 16.66%毛利率%19.73%42.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,021,809.79 2,549,663.36-218.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,654,495.47 1,897,014.97-450.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.85%11.37%-加权平均净资产收益率%（归
15、属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.51%8.46%-基本每股收益-0.16 0.13-223.08%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,952,088.27 50,676,091.98 0.54%负债总计 31,041,540.83 27,353,734.75 13.48%归属于挂牌公司股东的净资产 19,910,547.44 23,322,357.23-14.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.20-14.91%资产负债率%（母公司）60.92%53.98%-资产负债率%（合并）60
16、.92%53.98%-流动比率 171.27%210.44%-利息保障倍数-2.51 8.60-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,256,989.20 3,157,139.06-171.49%应收账款周转率 3.41 335.00%1.92%存货周转率 541.00%512.00%5.70%四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.54%0.71%-营业收入增长率%16.66%29.54-净利润增长率%-218.52 170.16-五、五、股本情况股本情况 单位：股
17、本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2019-010 10 普通股总股本 19,500,000 19,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,151,812.67 计入当期损益的政府补助 2,478,826.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,046.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,632,685.68 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 3,632,685.68 七
18、、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018 15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的要求，本公司按照通知附件 1一股企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。本次会计政策变更，不会对本公司 2018 年度及变更前的合井财务报表资产总额、负债总额、
19、净资产及净利润产生影响。公告编号：2019-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司属于上市公司行业分类指引（2012 年修订）中“I65 软件和信息技术服务业”，致力于城市智能交通业务的研发、建设与服务，是智能交通管理平台开发的知名企业。公司以物联网技术为基础，依托自身的研发及技术实力，并与合作伙伴合作，以高质量的产品与解决方案为交通管理部门提供先进的科技手段治理交通问题。在项目的后期，公司将利用积累下的交通运行数据，进行大数据挖掘分析，结合移动互联网等技术手段，向客户提供增值信息技术服务。收入来源主要是通过成熟的智能交通
20、产品线与系统解决方案，结合强大的研发团队，为项目公司、地方企业、交警部门及最终用户提供“专业、可靠、简单”的产品来获取收益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 （一）年初经营计划与完成情况 报告期公司预计收入 295
21、6.14 万元，实际完成收入 2663.77 万元，收入完成率 90.11%；预计净利润220.52 万元，实际完成利润-302.18 万元，利润完成率-137.03%。（二）报告期公司重要事件及项目进展情况 1、公司专利及软著获得情况：（1）报告期内，公司获得 6 项软件著作权，截止报告期末，公司拥有专利 3 项，软著 75 项，商标88 个。2、公司 i 出行智慧停车场项目进展情况：（1）兰州市道路临时停车泊位经营权项目 公告编号：2019-010 12 2017年5月，公司中标兰州市道路临时停车泊位经营权项目，共计380个停车泊位，中标金额488.88万元，经营期限自 2017 年 7
22、月 1 日至 2019 年 6 月 30 日截止。该路侧停车泊位可用于公司智慧停车场项目的外场实地测试。报告期实现收入 312.28 万元。（2）i 出行智慧停车研发项目进展情况：a、目前在兰州市与 i 出行合作的停车场有 69 家，预计到 2019 年年底合作的停车场数量达到 100家以上。b、2018 年智慧停车场项目软件研发工作完成情况如下：i 出行 APP 后台、业主端、清分结算系统、iOS 版、Android 版均陆续完成开发。与建行合作完成无感停车项目测试并投入使用。（二）（二）行业情况行业情况 智能交通行业是根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生出来的行业群。智能交通系
23、统（ITSIntelligent Transportation System）是将先进的电子传感技术、信息技术、数据通信传输技术、网络技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个交通管理体系，而建立起的一种在大范围、全方位发挥作用的、实时、准确、高效的综合交通管理系统。智能交通系统通过借助各种科技手段和设备，联通各核心交通元素，实现信息互通与共享以及各交通元素的彼此协调、优化配置和高效使用，形成人、车和交通的一个高效协同环境，构建安全、高效、便捷和低碳的交通。随着汽车的普及、交通需求的急剧增长，交通事故和环境污染等负面效应也日益突出，日益成为经济和社会发展中的棘手问题，交通管理系统存在较大
24、的市场需求。近年来，随着经济的发展，道路交通基础设施不断完善，加之各级政府对智能交通管理系统建设的日益重视，部分城市的智能交通管理已达到较高水平，但城市之间建设水平差距较大，整体建设水平并不高，在系统规模、城市覆盖率、设备数量等方面还有很大的提升空间。当前以及在可以预见的将来节能降耗、智能制造、大数据、物联网等将是中国各行业的主旋律，人工智能、大数据、云计算为核心技术的新一代信息技术产业也是当下高精尖产业引领计划发展的一支重要产业，公司的技术与业务完全和国家的相关政策相吻合。本年度内，公司所服务的主要下游行业随着国家供给侧结构性改革的不断深化，行业景气度持续提升，同时由于综合成本提高的压力和环
25、保趋势的压力等的提高也使客户对通过采用智能优化技术进行精细化管理、提升智能化水平、降低生产运营成本更加重视，因此客户对公司产品的需求有明显提升。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2019-010 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 1,722,864.96 3.38%14,422,512.76 28.46%-88.05%应收票据与应收账款 12,143,326.13 23.8
26、3%2,679,534.84 5.29%353.19%其他应收款 9,218,793.29 18.09%1,526,262.29 3.01%504.01%存货 4,926,822.21 9.67%2,975,015.90 5.87%65.61%固定资产 3,906,944.03 7.67%1,650,526.87 3.26%136.71%在建工程 733,519.51 1.44%2,590,588.54 5.11%-71.69%无形资产 9,172,772.98 18.00%15,226,108.50 30.05%-39.76%开发支出 5,176,548.53 10.16%3,339,938
27、.78 6.59%54.99%短期借款 6,796,000.00 13.34%3,000,000.00 5.92%126.53%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额1,722,864.96元与上年期末相较减少88.05%的主要原因为：兰州银行东岗支行财政资金专用账户减少326.63万元用于建设i出行项目；兰州银行定向增发专用账户减少127.15万元用于支付房租；浦发银行兰州分行减少505.70万元用于智能交通项目的建设；浙商银行七里河支行兰州分行减少295.62万元用于智能交通项目的建设；应收票据与应收账款本期期末金额12,143,326.13元与上年期末相
28、较上涨353.19%原因为：智能交通项目已结算未收回账款增加702.11万元，广行通平台转让已结算未收回应收账款增加369.46万元。其他应收款本期期末金额9,218,793.29元与上年期末相较上涨504.01%原因为：新增甘肃吉发商贸有限公司借款余额为500.00万元，新增宁夏神航汽车销售服务有限公司借款余额300万元。存货本期期末金额4,926,822.21元与上年期末相较上涨65.61%原因为：报告期工程施工科目同比上期增加203.44万元。固定资产本期期末金额3,906,944.03元与上年期末相较上涨136.71%原因为：报告期新增固定资产286.64万元。在建工程本期期末金额73
29、3,519.51元与上年期末相较减少71.69%原因为：物联网平台项目机房及数据中心固定资产完工转入固定资产185.70万元。无形资产本期期末金额9,172,772.98与上年期末相较减少39.76%原因为：报告期转让无形资产466.79万元，计提累计摊销185.23万元。开发支出本期期末金额5,176,548.53与上年期末相较上涨54.99%原因为：报告期新增开发支出183.66万元。公告编号：2019-010 14 短期借款本期期末金额6,796,000.00元与上年期末相较上涨126.53%原因为：取得光大银行借款1500万元，归还820.40万元，剩余679.60万元。2、营业情况分
30、析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 26,637,739.44-22,834,510.90-16.66%营业成本 21,382,676.00 80.27%13,166,740.85 57.66%62.40%毛利率 19.73%-42.34%-管理费用 8,744,323.24 32.83%6,770,640.11 29.65%29.15%销售费用 1,299,348.76 4.88%1,255,
31、269.62 5.50%3.51%财务费用 835,376.94 3.14%301,877.71 1.32%176.73%资产减值损失 913,903.30 3.43%-499,254.65-2.19%283.05%其他收益 2,478,826.42 9.31%689,999.80 3.02%259.25%资产处置收益 1,151,812.67 4.32%营业利润-3,023,856.38-11.35%2,471,841.53 10.83%-222.33%营业外收入 2,046.59 0.01%77,838.77 0.34%-97.37%营业外支出 0.00 0.00%16.94 0.00%-
32、100.00%净利润-3,021,809.79-11.34%2,549,663.36 11.17%-218.52%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业成本本期金额21,382,676.00元与上年期末相较上涨62.40%原因为：报告期采购价格上涨，劳务及施工外包价格上涨，人员工资上涨。财务费用本期金额835,376.94元与上年期末相较上涨176.73%原因为：报告期新增光大银行1500万元借款利息51.16万元。资产减值损失本期金额913,903.30元与上年期末相较上涨283.05%原因为：报告期计提应收账款和其他应收款坏账准备118.58万元，比上年同期多计提91.39万元。其他收益
33、本期金额2,478,826.42元与上年期末相较上涨259.25%原因为：报告期新增省市新三板挂牌奖励资金170万元，新增社保补助8.86万元。营业利润本期金额-3,023,856.38元与上年期末相较减少222.33%原因为：报告期营业成本相较上年同期上涨62.40%，资产减值损失相较上年同期上涨283.05%，销售费用相较上年同期上涨3.51%。营业外收入本期期末金额2,046.59元与上年期末相较减少97.37%原因为：报告期较上年同期减少与日常活动无关的政府补助5万元，减少其他支出2.78万元。公告编号：2019-010 15 净利润本期金额-3,021,809.79元与上年期末相较减
34、少218.52%原因为：报告期营业成本相较上年同期上涨62.40%，资产减值损失相较上年同期上涨283.05%，销售费用相较上年同期上涨3.51%。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,071,032.29 22,834,510.90 14.17%其他业务收入 566,707.15 0.00 主营业务成本 21,382,676.00 13,166,740.85 62.40%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营
35、业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%智能交通系统及服务 18,916,315.03 71.01%17,249,888.16 75.54%智能交通工程 4,031,967.85 15.14%3,473,022.82 15.21%智慧停车场 3,122,749.41 11.72%1,223,692.08 5.36%智慧楼宇系统及施工 887,907.84 3.89%借款利息收入 566,707.15 2.13%合计合计 26,637,739.44 100.00%22,834,510.90 100%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入
36、构成变动的原因：2018年公司营业收入为26,637,739.44元，其中主营业务收入26,071,032.29元，其他业务收入566,707.15元。智慧停车场收入3,122,749.41元，较上年同期增长155.19%，主要原因系兰州市政府提高路侧停车场收费标准所致；智慧楼宇系统及施工收入为0元，较上年同期下降100%，主要原因系本期公司承接万华职校的双创大厦项目上年已完工，本期无收入；其他业务收入为新增利用闲置资金对外借款利息收入566,707.15元。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关
37、系 1 兰州市公安局交通警察支队 8,718,340.59 32.73%否 2 兰州市公安局高新技术产业开发区分局 8,082,706.52 30.34%否 3 甘肃省旅游发展委员会（现改名为甘肃省文化和旅游厅）1,890,130.74 7.10%否 4 中国建设银行股份有限公司甘肃省分行 1,341,025.30 5.03%否 公告编号：2019-010 16 5 上海电科智能系统股份有限公司 2,657,901.80 9.98%否 _ 合计合计 22,690,104.95 85.18%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度
38、采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 兰州智博佳业电子科技有限公司 4,955,717.37 32.82%否 2 深圳市法马新智能设备有限公司 1,454,650.31 9.63%否 3 深圳市元诺智能系统有限公司 1,345,593.84 8.91%否 4 厦门信达物联科技有限公司 507,583.20 3.36%否 5 维拓智能科技（深圳）有限公司 427,350.43 2.83%否 _ 合计合计 8,690,895.15 57.55%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,256,
39、989.20 3,157,139.06-171.49%投资活动产生的现金流量净额-3,987,904.91-8,455,086.68 52.83%筹资活动产生的现金流量净额-6,454,753.69 2,989,246.83-315.93%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-2,256,989.20 元与上年期末相较减少 171.49%原因为：1、本期销售商品、提供劳务收到的现金同比上期减少 19.24%，收到其他与经营活动有关的现金同比上期增加 62.64%，经营活动现金流入小计同比上期减少 0.92%，减少额 336,045.27 元；购买商品、接受劳务支付
40、的现金同比上期增加 72.34%，支付给职工以及为职工支付的现金同比上期增加 11.53%，支付其他与经营活动有关的现金同比上期减少 73.54%，经营活动现金流出小计同比上期增加 15.16%，增加额 5,078,082.99 元。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-3,987,904.91 元与上年期末相较上涨 52.83%原因为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上期增加 52.83%。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-6,454,753.69 元与上年期末相较减少 315.93%原因为：1、取得借款收到的现金同比上期增加 500.00%，收到其他与筹资活动有关
41、的现金同比上期增加 900.00%，筹资活动现金流入小计同比上期增加 536.36%，增加额 17,700,000.00 元；偿还债务支付的现金同比上期增加 14,204,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比上期增加 480.44%，支付其他与筹资活动有关的现金同比上期增加 12495.81%，筹资活动现金流出小计同比上期增加 8734.91%，增加额27,144,000.52 元。公告编号：2019-010 17 （四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资
42、情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018 15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的要求，本公司按照通知附件 1一股企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。本次会计政策变更，不会对本公司 2018 年度及变更前的合井财务报表资产总额、负债总额、净资产及
43、净利润产生影响。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司始终将社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持贫困地区教育的发展。2018 年 4 月 2 日-4 月 27 日公司与兰州市公安局交警支队联合开展以“反超速反疲劳反酒驾”和“礼让斑马线你礼让我点赞，你让行我快走”为主题的第二届“寻找文明出行的你”交通安全评选活动。此次交通安全评选活动号召全市驾驶员参与，使安全驾驶、文明出行理念深入人心。2018 年 6 月 6 日，由兰州市公安局交警支队、兰州市城市交通运输管理处、兰州
44、广播电视台主办，兰州市交警支队城关大队、七里河大队、安宁大队、龚家湾大队、兰州市各出租汽车公司以及甘肃万华金慧科技股份有限公司运营管理的一路我帮您 16580 微信平台协办的“2018 爱心送考活动”启动仪式在兰州电视台启动。2018 年 8 月 30 日下午 3 点，第二届“寻找文明出行的你”交通安全评选活动颁奖典礼在兰州市西公告编号：2019-010 18 北宾馆贵宾楼一楼礼堂隆重举行，兰州市公安局交通警察支队相关负责人和甘肃万华金慧科技股份有限公司负责人、获奖驾驶员及各交警大队代表和全市媒体记者 300 余人参加了颁奖典礼。2018 年 12 月 19 日，承载着爱心的图书、文具、体育用
45、品等物资，由兰州市公安局交通警察支队与甘肃万华金慧科技股份有限公司的工作人员共同送到榆中县龙泉乡水家坡小学孩子们的手中。三、三、持续经营评价持续经营评价 1、公司业务明确，主营智能交通系统的销售及服务、智能交通工程的施工和智慧停车场的运营业务、智慧旅游产品的研发建设运营，具有清晰的商业模式；2、公司开展业务具备所需的资质、人才、技术等资源要素；3、智能交通系统对于提高交通管理效率、缓解交通拥挤、减少环境污染、确保交通安全起到了非常重要的作用，智能交通行业规模不断增长。公司在兰州市具有较强的资源优势和技术实力，截止 2019年 4 月 15 日已为兰州市 649223 辆机动车安装了电子信息卡，
46、物联网感知交通公共信息服务平台搭建已基本完成，待车辆电子信息卡激活后，会为公司带来持续稳定的收益。加上新开发业务智慧旅游产品的推动，公司具有较好的发展前景；4、公司在报告期内有持续的营运记录并持续投入，在可预见的未来将会逐渐转化为回报，使公司按照既定目标持续经营下去。公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，公司不存在依据公司法第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。综上所述，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年
47、度的风险因素 1、市场开拓风险 目前智能交通服务行业市场竞争度较为激烈，公司与行业中资质较高、规模较大、经验丰富的企业存在一定的差距。智能交通业务存在一定的服务半径，为满足客户对智能交通服务及时性与便捷性的要求，一般会优先选用当地的智能交通服务提供商，因此当地的智能交通服务的提供商具有一定的地域优势。虽然近年来智能交通服务市场日趋开放，但区域壁垒的存在，使公司面临一定的市场开拓风险。公司未来主要开拓的产品之一为“i 出行”智慧停车联网信息服务平台，目前该平台已取得软件著作权证公告编号：2019-010 19 书，但还未将成熟的产品向市场拓展推广，不排除公司在市场营销与拓展中会遇到不可预见的阻碍
48、，存在一定的市场开拓不成功的风险。应对措施：公司努力提高自身的市场竞争力，以防范市场开拓风险。一方面公司努力提升业务资质，另一方面持续注重人才的引进及培养，组建有规模、有素质、能创新的团队，另外还将通过技术输出，经营合作等方式与其他区域同行企业合作来弱化行业区域壁垒，实现智能交通业务的全国化。同时公司将积极完善“i 出行”智慧停车联网信息服务平台的业务模式，注意客户体验，为后期的市场拓展打下坚实的基础。2、技术人员流失风险 公司所属于技术密集型行业，核心竞争力主要源于研发团队，其规模与素质对公司市场竞争力具有直接的影响，直接决定了公司是否具有市场竞争力。公司目前拥有一支素质较高的研发团队，且在
49、报告期内，研发团队尤其是核心技术人员较为稳定，未发生重大变化。虽然公司为员工提供了相对稳定的发展平台，建立了相应的激励机制，随着市场竞争的日趋激烈，企业对核心技术人员的需求不断增加，人力资源竞争的加剧将使公司面临核心技术人员流失的风险。应对措施：首先，公司大力推进人力资源体系建设，通过持续培训提升员工专业水平，并为员工提供顺畅晋升通道；其次，公司已建立完善的绩效管理体系，制定较有吸引力的员工薪酬方案，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才。此外，公司后期将充分利用外部人力资源，有步骤的引进职业化人才。上述措施的实施将满足公司快速发展对技术人才的需求，降低技术人员流失风险。3、行业竞争加剧的风
50、险 随着城市智能交通行业的快速发展，更多的非智能交通企业将加快进入该行业，如互联网企业、移动运营商、安防企业等。上述企业拥有强大的资金实力和深厚的市场资源，其进入将对该行业造成一定的冲击。应对措施：公司首先将利用自身在兰州本地的区域优势，加强在兰州市的资源整合力度，对自身业务形成坚固的护城河；其次公司将加大研发力度，积极在智慧停车场业务方面继续探索学习，保持自身的行业竞争力。4、营业收入地域集中风险 智能交通行业的企业存在一定的服务半径。公司市场主要在兰州市，其凭借良好的服务，获得了客户的一致认可，在当地形成一定的品牌影响力。公司的营业收入主要来自该区域。如果该区域市场智能交通方面投资波动较大
