1、1 2018 年度报告 数据家 NEEQ:837528 北京数据家科技股份有限公司 Beijing Data Home Technology CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年1月公司对外投资设立全资子公司，拟投资建设数据中心，为公司发展再添里程碑。2018 年 5月公司发布 2018年第一次股票发行方案，发行对象为披云网络科技集团有限公司，发行价格为每股 7.16 元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析
2、管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京数据家科技股份有限公司 披云集团 指 披云网络科技集团有限公司 云智享
3、指 北京云智享科技有限公司 云速享 指 北京云速享科技有限公司 文甲坤泰 指 天津文甲坤泰信息咨询中心（有限合伙）七七八八 指 北京七七八八科技有限公司 燃云网络 指 北京燃云网络技术有限公司 健云康 指 北京健云康生物信息科技有限公司 IDC 指 基于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。ISP 指 即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监
4、事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于东、主管会计工作负责人于东及会计机构负责人（会计主管人员）梅良玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是
5、否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政府产业政策变动风险政府产业政策变动风险 根据2008年修订的外商投资电信企业管理规定，经营增值电信业务的外商投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例，最终不得超过50%。为保障网络信息安全，维护网络秩序，短期内我国尚不会放宽对外资进入增值电信业务领域的限制。若国家放宽对外资进入增值电信业务的限制，国外服务商或将大量进入国内市场，公司将面临国内外服务商竞争加剧的风险。目前，我国电信业务实行市场准入制，
6、为保障国内互联网增值电信市场健康有序发展，维护网络信息安全，建设良好的网络环境，短期内我国尚不会放宽电信业务的市场准入。若未来国家放宽对电信业务的市场准入制度，更多的投资者进入本行业，公司将面临市场竞争加剧的风险。供应商较为集中风险供应商较为集中风险 中国电信股份有限公司北京分公司、北京中关村软件园发展有限责任公司、北京宽视信和科技有限公司、中国联合网络通信有限公司北京市分公司、北京睿为云计算科技有限公司一直位列公司2016年至2018年供应商的前五名，均向公司出租机6 房、机架及出售网络资源。虽然国内带宽资源主要由中国联通和中国电信等基础运营商控制，但是基础运营商带宽资源供应充足，且基础运营
7、商之间也存在竞争关系，公司的带宽采购不存在对某个供应商的依赖。公司自成立以来与供应商之间的合作一直很顺利，没有发生过影响公司业务经营的情况。如果供应商因为经营策略或者其他因素发生不利于公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。不能满足客户多样化需求的风险不能满足客户多样化需求的风险 目前公司的客户涵盖各行业企事业单位，主要包括互联网行业、教育行业、金融业、制造业、政府部门、医疗单位等众多领域，而各个行业的特征千差万别，同一行业内的客户规模、特点迥异。虽然公司拥有强大的客户服务团地，根据客户个性化需求，为其设计并提供定制化的宽带接入和 IDC 及其增值服务，更好地满足客户的业务需求。但是，
8、面对客户多种多样的个性化需求，公司仍存在不能满足某些细分市场或某些特殊客户需求的风险。实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 2013年1月1日，段振与于东共同签署了关于共同控制及一致行动的确认暨承诺函，各方一致同意在持有公司股份期间（无论持有股份数量的多寡）以段振为核心，协调一致，在不违背法律法规、公司章程，不损害公司股东和债权人利益的前提下，各方将在公司召开董事会、股东大会前，事先就会议所要表决事项进行充分沟通协商，形成一致意见后，在董事会、股东大会进行一致意见的表决或投票。于东同意，如果各方无法就所要表决事项形成一致意见，则于东将以段振的意见为准。目前，段振和于东合计直接持有公司7
9、,350,000股股份，通过天津文甲坤泰信息咨询中心（有限合伙）间接控制公司2,000,000股股份，合计控股比例为57.90%。同时，段振担任公司董事长，公司实际控制人为段振及其一致行动人。段振及其一致行动人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及其他股东的利益受到影响甚至损害的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京数据家科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Data Home Technology CO.,LTD.证券简称 数据家 证券代码 837528 法定代表
10、人 于东 办公地址 北京市朝阳区望京广顺北大街 16 号华彩大厦 601 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑雅镜 职务 董事会秘书、副总经理 电话 18910890200 传真 010-50949999 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区望京广顺北大街 16 号华彩大厦 601 室 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 28 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公
11、司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网接入及相关服务-互联网接入及相关服务。主要产品与服务项目 因特网数据中心（IDC）、互联网接入服务（ISP）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,149,178 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 段振、于东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 911101137868668844 否 注册地址 北京市顺义区南法信镇金穗路 2号院 10 号楼 901 否 注册资本（元）16,149,178 是
12、公司于 2018 年 5 月 8 日发布 2018 年第一次股票发行方案，拟发行 2,149,178 股，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 7 月 20 日予以确认，总股本数由 14,000,000 股增加至 16,149,178 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 彭国栋、郭强 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不
13、适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 64,175,024.97 89,533,616.50-28.32%毛利率%3.01%15.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,861,309.04 293,541.83-3800.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,078,347.66-90,040.02-13,314.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-53.09%1
14、.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-59.03%-0.50%-基本每股收益-0.47 0.02-2450.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,451,187.17 24,088,052.89 55.48%负债总计 14,669,626.84 5,949,698.00 146.56%归属于挂牌公司股东的净资产 22,781,560.33 18,138,354.89 25.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.30 8.46%资产负债率%（母公司）38.93%2
15、4.70%-资产负债率%（合并）39.17%24.70%-流动比率 1.75 2.70-利息保障倍数-160.20 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,759,843.52 177,061.080 2588.25%应收账款周转率 7.15 8.52-存货周转率 0 0-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%55.48%-3.44%-营业收入增长率%-28.32%12.09%-净利润增长率%-3,800.09%-83.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期
16、末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,149,178.00 14,000,000.00 15.35%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益等 14,038.62 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,203,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,217,038.62 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,217,038.62 七、补充财务补充财务指标指
17、标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0 应收账款 11,937,949.23 0 11 应收票据及应收账款 11,937,949.23 应付票据 0 0 应付账款 4,985,689.88 0 应付票据及应付账款 4,985,689.88 管理费用 9,830,400.82
18、 5,763,312.07 研发费用 0 4,067,088.75 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号）。本公司因执行此项会计政策对列报前期财务报表格式进行修改。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的业务属于互联网信息服务行业，处于基础电信运营商的下游，为各行业客户提供互联网接入和数据中心业务。公司主要采用电话销售、上门销售的方式向有互联网业务需求的商企公司推广业务，在大致确定需求总量后向基础运营商、非经营性互联单位采购带宽、机柜空间等电信
19、资源，向硬件设备销售商采购主机、交换机等设备，在客户预付款后，通过公司的服务团队向客户提供宽带接入、主机托管、租用带宽等服务及增值服务，以获得收入和利润。（1）推广模式 对于新客户，公司主要采用电话销售和上门销售的方式推广业务通过电话销售的方式确定有互联网需求的商企公司，在确定客户需求后，公司会派销售代表当面与客户确定具体信息。对于老客户的二次开发，目前亦通过销售部门进行开发和对接。对于客户售后服务，公司会通过客服部专项对接。（2）采购模式 公司在经营过程中，主要向三大运营商及四家非经营性互联单位采购带宽、机柜空间等电信资源，向制造商采购服务器、交换机等设备。公司的采购活动均根据市场需求、结合
20、公司合理预估统一采购配置。（3）服务模式 公司根据客户需求从电信运营商、基础设备制造商采购电信资源、硬件设备，并结合公司在技术、运营维护和个性化的售后服务，向客户提供 IDC 服务、ISP 服务及其相关增值电信服务。（4）盈利模式 公司目前收入来源于资源租用（机架、主机、带宽和专线租用）费和互联网接入服务费用。其中，资源租用是根据客实际租用的机架、主机数量及购买的带宽流量收取相应的费用。目前，公司向客户提供的与 IDC 业务、ISP 业务相关的增值服务（如网站安全管理、流量清洗等服务）均为免费提供，未向客户收取费用。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未
21、发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司全年实现营业收入 64,175,024.97 元，较去年同期 89,533,616.50 下降 28.32%；营业成本 62,245,777.61 元，较去年同期 75,324,397.07 元降低
22、17.36%；净利润-10,861,309.04 元，较去年同期293,541.83 元增长-3800.09%；公司本年毛利率 3.01%。公司总资产为 37,451,187.17 元，较年初24,088,052.89 元增长 55.48%。本年度公司的运维部，网络部，传输部三部门深度协同，共同发展。运维方面除做好基础性机房运维外，建立专业运维服务客享平台，处理及统计各种客户事件及报障响应，在深化流程和管理模式的基础上，增添运维服务外包产品，已形成公司机房运维服务产业化经营。网络方面在本报告期内已根据故障大小划分了故障等级，增加网络服务告警平台，实现了整网路由的实时监控。并传输部门合作共同搭建
23、 SDN平台，优化整网范围的流控，实现节点路由的自动切换。传输部门（原规划实施部门）通过自身努力及专业化布局，逐步实现了核心出口处理能力 480G。新增三个核心节点，业务能力已可达到 320G，根据业务层级、地域及体量，临时新增 2 个一级传输节点，业务承载能力达到 40G，实现了以业务为导向逐步升级至 80G。并在本报告期内通过与多家厂商的合作，在环四环周边六个节点部署 SDN 设备，通过自身城域网与多家云厂商实现互联互通，推出基于 SDN 平台的北京城域网传输及上云业务产品。再此报告期内公司已经加大对于云计算业务的投入力度，并建立起公司自身的云计算平台，并将通过自身用户、园区渠道等多种形式
24、逐步对该产品及平台进行推广。公司通过合作及产品整合逐步完善自身长传业务，形成公司自身的 MCC 产品外，还推出了比较前沿的云产品服务，并面向市场进行推广，增加公司整体的业务及服务层级。在各部门及相关领导努力下致力于建立基于 IDC 行业的的新型综合性增值服务产业生态链。2018 年度对企业经营有重大影响的事项主要有两件：1、2018 年 5 月公司定向增发股票，发行对象上海披云网络科技有限公司，截至报告期末持有公司 42.10%的股份。2、为扩大市场需求，提升产品竞争力，公司 2017 年开始投入研发云平台已经在 2018 年取得云业务相关资质，2019 年初已经向市场推出多款领先市场的云产品
25、，具有很强的市场竞争力，意向客户较多。14 (二二)行业情况行业情况 国内 IDC 市场伴随着互联网发展而迅速发展，一方面互联网行业客户由于自身业务发展的需要，对数据中心资源需求旺盛；另一方面 5G、云计算、大数据等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富也产生了大量的 IDC 机房和带宽需求。随着网络技术的发展以及网络设施的不断完善，智能终端、VR、人工智能、可穿戴设备、物联网以及基因测序等领域得到快速发展，带动了数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅增加。同时，“互联网+”向产业加速渗透，带来互联网流量的快速增长，带动了数据中心等互联网基础设施需求的增长。结合市场大环境来看，随着云计算、互
26、联网、移动互联网的快速发展，用户对数据中心的需求将持续增加，IDC 市场的发展前景是非常可观的，这些也将有力的推动 IDC 行业企业业绩的增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 8,876,550.35 23.70%1,996,207.40 8.29%344.67%应收票据与应收账款 6,023,680.84 16.08%11,937,949.23 49.
27、56%-49.54%存货 0 0 0 0 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,216,400.80 16.60%7,647,822.35 31.75%-18.72%在建工程 短期借款 2,739,182.5 7.31%0 0 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资产变动主要原因：2018 年 8 月 1 号数据家通过定向发行股票，增发数量 2149178 股，每股价钱 7.16 元，募集到资金 15388114.48 元。另，2018 年 7 月公司在南京银行争取了短期贷款，截止 2018 年短期贷款金额为 2739182.50 元，缓解了公司资金压力。1
28、5 2、应收账款变动主要原因：本期营业收入较上期下降 2535.8 万，应收规模变小，另，为了缓解资金压力，公司加大了收款力度，取得了显著效果。3、固定资产同比上年减少了 143 万多，公司技术部门在技术创新上取得了突破性进步，资源复用率比较高，尤其光缆铺建项目等基本成熟，不需要太多固定资产的投入建设。4、短期借款增加了 273 万多，原因同上述 1 中已经说明。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营
29、业收入的的比重比重 营业收入 64,175,024.97-89,533,616.50-28.32%营业成本 62,245,777.61 96.99%75,324,397.07 84.13%-17.36%毛利率%3.01%-15.87%-管理费用 6,153,520.21 9.59%5,763,312.07 6.44%6.77%研发费用 2,704,174.56 4.21%4,067,088.75 4.54%-33.51%销售费用 3,661,465.82 5.97%3,876,080.36 4.33%-1.15%财务费用 43,569.55 0.07%-6,000.17-0.01%826.14
30、%资产减值损失 1,142,178.79 1.78%854,424.68 0.95%33.68%其他收益 1,203,000 1.87%0 0%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 4,390.97 0.01%0 0%汇兑收益 营业利润-10,616,635.2-18.07%-396,868.96-0.44%-2,822.62%营业外收入 16,995.01 1.91%600,000 0.67%-97.17%营业外支出 7,347.36 0.01%10,018.15 0.01%-26.66%净利润-10,861,309.04-16.57%293,541.83 0.33%-3723.42%项
31、目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：公司主营业务 IDC 业务、ISP 业务及增值业务与往期比均有大比例下降，而 18 年同时拓展增值业务，增值业务主要为数据中心机房建设业务，目前增值项目还未建成，增值业务收入优势还未体现。营业成本：公司主营成本大幅降低原因，主要随着收入的降低，资源成本随之降低。管理费用：管理费用同往期比也有大幅降低，业务缩减同时，公司编制进行了重新整合，人员有所减少，工资和奖金均有降低，日常管理相关费用管控严格，费用均有不同程度下降 研发费用：研发费用同比往期大幅降低，主要为人员整合后，人员缩减，人员成本大幅降低。销售费用：营业规模的缩减，销售人员的绩效工资同时大幅降
32、低。财务费用：财务费用变动较大的原因是 2018 年公司取得了南京银行短期贷款贰佰柒拾叁万多，每月有壹万肆仟多的贷款利息偿还，造成财务费用增加。营业利润：营业利润变动较大的原因16 如下：公司本期整体业务类型没有太大变化，与往期比影响到当期营业利润主要有有两个因素，其一是公司资源成本较高，因运营的机房多为第三方机房，机柜带宽成本的取得成本较高，而且部分资源属绑定销售不能退订，从而影响公司营业利润。考虑未来公司长远发展，提升业务毛利，2018 年公司自建数据中心目前已经开始实施，自建数据中心后公司资源成本会大大减低，从而提升公司营业利润。其二是公司销售规模缩减后，造成机柜、宽带采购数量下降。但是
33、公司已有的长期合作，有些采购的合同中约定购买机柜达到一定数量之上单价差距巨大，采购规模越小，单价越高。营业外收入：营业外收入为顺义金融办产业结构调整给与的奖励 120 万，上期收都的顺义中关村管委会补助为 60.00 万元。净利润：净利润变动巨大，净利润主要为营业利润加营业外收支净额，虽然营业外收支净值本年增加 121.7 万元，但上述营业收入规模大幅缩减，营业成本相对收入变动幅度较小，因此净利润呈现较大变动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 64,175,024.97 89,533,616.50-28.32%
34、其他业务收入 1,224,385.98 600,000.00 104.06%主营业务成本 62,245,777.61 75,324,397.07-17.36%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%IDC 收入 49,022,175.47 76.39%66,167,879.22 73.90%ISP 收入 14,110,446.63 21.99%17,800,993.40 19.88%增值收入 1,042,402.87 1.62%5,564,7
35、43.88 6.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 48,099,181.22 74.95%73,131,409.50 81.68%其他地区 8,310,665.73 12.95%5,442,786.54 6.08%华东地区 7,765,178.02 12.10%10,959,420.46 12.24%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入降低主要原因：2018 年为提高公司产品的竞争力，增加了数据中心机房的建设服务，公司战
36、略方向的调整，造成公司主营业务规模缩减，目前机房项目建设仍在进行中，周期比较长，优势还不能有很快的体现。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 北京网聚无限通信技术有限公司 9,867,415.53 15.38%否 2 北京华创方舟科技股份有限公司 7,471,787.99 11.64%否 3 北京供销科技有限公司 7,242,975.25 11.29%否 4 百融金融信息服务股份有限公司 6,832,931.49 10.65%否 5 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 6,245
37、,377.99 9.73%否 合计合计 37,660,488.25 58.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司北京分公司 26,175,889.00 42.05%否 2 北京中关村软件园发展有限责任公司 4,803,753.31 7.72%否 3 北京宽视信和科技有限公司 4,350,535.87 6.99%否 4 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 3,561,290.37 5.72%否 5 北京睿为云计算科技有限公司 3,336,669.2
38、4 5.36%否 合计合计 42,228,137.79 67.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,759,843.52 177,061.08 2588.25%投资活动产生的现金流量净额-1,6540,997.82-2,189,238.46 655.56%筹资活动产生的现金流量净额 18,661,497.25 0 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动较大原因：本期经营活动产生的现金流量为净流入 4,759,843.52 元，去年同期经营活动产生的现金流量为净流入17
39、7,061.08 元，现金流有所改善的主要原因是 2018 年应收管理力度加大，应收账款由 11937949.23 元减少为 6023680.84 元。公司的投资活动产生的现金流量与上年同期比差异较大,用于固定资产的投资，包含机房核心设备及城域网铺设过程中的投入变化不大，产生差距主要原因马驹桥机房项目后续支撑，购买了长期技术服务 569万多和成立了云智享公司并注资 1000 万。本年筹资活动产生的现金流量，主要为 2018 年下半年公司进行了股本的定向增发，增发对象为披云网络科技集团有限公司，增资金额为 1538.8 多万元，另取得了南京银行短期贷款使用上限为 1000 万元，目前公司已使用贷
40、款金额为 273 万多。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 经营活动产生的现金流量净额变动较大原因：本期经营活动产生的现金流量为净流入 4759843.52 元，去年同期经营活动产生的现金流量为净流入 177,061.08 元，现金流有所改善的主要原因是 2018 年应收管理力度加大，应收账款由 11937949.23元减少为 6023680.84 元。公司的投资活动产生的现金流量与上年同期比差异较大,用于固定资产的投资，包含机房核心设备及城域网铺设过程中的投入变化不大，产生差距主要原因马驹桥机房项目后续支撑，购买了长期技术
41、服务 569 万多和成立了云智享公司并注资 1000 万整。本年筹资活动产生的现金流量，主要为 2018 年下半年公司进行了股本的定向增发，增发对象为披云网络科技集团有限公司，增资金额为 1538.8 多万元，另取得了南京银行短期贷款使用上限为 1000 万元，目前公司已使用贷款金额为 273 万多。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财及衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发
42、布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司因执行此项会计政策对列报前期财务报表格式进行修改。更正内容包括：1.应收账款、应收票据调整为应收票据及应收账款；2.应付账款、应付票据调整为应付票据及应付账款；3.管理费用中研发费用单独列示。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期合并范围增加了北京云智享科技有限公司 19 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项或者扶贫措施。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经
43、营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司经营管理层和核心业务人员队伍稳定，公司和董监高未发生违法违规行为，为实现公司快速、健康、可持续发展奠定基础。一、公司为扩大业务、提升业务服务品质加大网络建设及机房内核心设备的投入；从而降低故障率，提高定位和排障效率，建立独特的技术壁垒；二、公司为满足未来战略发展需求，不断引进优秀管理及技术人员；三、强化运营理念，实现精细化运营。将运营的理念根植到各个部门，以运营带动各部门密切配合；四、公司在 2018 年下半年逐步拓展数家较有行业
44、知名度的客户，例如：武汉瓯越、国锐集团、北界无限等，盈利情况将在 2019 年有较大改善。综上所述，公司具备持续经营的能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 根据中国 IDC 圈统计在过去几年，中国 IDC 市场复合增长率接近 40%。从发展阶段上看，2009-2011年间 IDC 市场处于高速增长期，增速维持在 40%以上；2012 年至 2013 年，受宏观经济下滑影响，整体市场增速下降到 25%以下，在此期间，政府加强政策引导，逐步开放了 IDC 牌照申请；到 2014 年，政策导向已初步见效，中国 I
45、DC 市场增长迅速，市场规模达到 372.20 亿元，同比增速达到 41.80%；2015 年增速有所放缓，但增速仍在 30%以上；2016 年中国 IDC 市场继续保持高速增长，市场总规模为 714.5 亿元人民币，同比增长 37.8%，相比 2015 年继续保持稳定增长；到 2017 年，中国 IDC 市场规模已超 900亿，增速将接近 40%，整体发展趋势比较乐观；电信运营商近年来加大了对带宽的投资力度，电信网、广电网和互联网的融合进一步加速，互联网+推动传统行业信息化发展，由此带动 IDC 机房需求和网20 络需求持续增长。移动互联网和视频行业呈现爆发增长，游戏等行业增速稳定，这些领域
46、客户需求的增长拉动了 IDC 市场整体规模。根据预测，到 2019 年，市场规模将接近 1900 亿元。移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业客户需求稳定增长，是拉动 IDC 市场规模的核心驱动力。中国 IDC 圈发布的2018-2020 年中国 IDC 市场发展趋势分析显示，随着 5G、物联网等终端 侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将呈现指数级增长，IDC 的应用场景也将进一步扩大，IDC 市场需求随之拉升。预计 2020 年，中国 IDC 市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将 超过 2000亿元。互联网行业的高需求仍然是 IDC 市场的主要驱动力，其中电商、移动互联网类业务需求
47、增速明显；受政策引导与信息化程度加深，传统行业的 IDC 需求也呈现上升态势，共同拉动 IDC 整体市场规模。近年来，新建数据中心呈现规模化趋势，专业 IDC 服务商提供的服务相对更加专业、灵活以及超强定制化能力，能够更好的满足客户的需求，因此具有较大的增长潜力。(二二)公司发展战略公司发展战略 随着互联网及相关行业的高速与多样化发展，以及云计算市场需求的持续增加，我国 IDC 行业迎来黄金发展期。同时大数据、高清视频、游戏、直播、VR 等行业又为数据中心领域发展持续提供动力，不断对数据存储提出新的模式与技术要求。为更好把握市场机遇、服务优化升级、集中资源、聚焦优势行业、提高解决客户需求的能力
48、，公司将计划投入自建数据中心，为客户提供长期、有效、安全的全方位数据存储解决方案。未来，公司将围绕数据中心建设、数据中心运营、数据存储及数据分析等业务整合方面持续加大研发及市场投入，打造综合一体化及定制化解决方案，为全球客户提供优质服务，增强核心竞争力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 根据企业发展战略与规划，公司为实现业务发展目标拟重点做好以下工作：1、储备优质 IDC 资源，提升客户质量。公司计划在 2018 年继续储备优质的 IDC 资源，以备为更优质的用户提供服务。2、自主建设数据中心，降低资源成本。公司计划在 2018 年投资建设数据中心，可大幅降低资源成本，同时可结合客户需求提
49、供定制化服务。3、提升管理能力，完善公司治理，加大人才引进。2018 年公司将继续按照公司法、证券法等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，21 践行公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，将持续优化人员结构、薪酬体系与培训计划，加强人才培养与引进，并重点集中在销售、管理和技术三个方面。公司将适时推动股权激励计划的实施，以吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。4、借助资本，加速企业发展 公司计划通过定向增发的方式募集资金，以支持数据中心建设及网络扩建等项目的资金需求。(四四)不确定性因素不确定性因素 随着用户需求的变化，互联网行业和云计算市场
50、热点会发生变换，互联网新应用新技术的推出、新的企业需求的突然增长，会一定程度上影响公司的业务布局的节奏和方向。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1）政府产业政策变动风险 根据 2008 年修订的外商投资电信企业管理规定，经营增值电信业务的外商投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例，最终不得超过 50%。为保障网络信息安全，维护网络秩序，短期内我国尚不会放宽对外资进入增值电信业务领域的限制。若国家放宽对外资进入增值电信业务的限制，国外服务商或将大量进入国内市场，公司将面临国内外服务商竞争加剧的风险。目前，我国电信业务实行市场准入制，为保障国内互联
