1、1 2018 年度报告 龙鼎源 NEEQ:837651 北京龙鼎源科技股份有限公司 Beijing Dragon Resources Limited 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司因业务发展需要，自 2018 年 11月搬迁至北京市密云区兴盛南路 7 号院，正式入驻中关村密云园区密云经济开发区。该处产权为公司控股子公司瀚晨科技所有，共有宗地面积约40亩，建筑面积约8500多平方米，标志着公司拥有长期稳定、设施齐全的集科研、生产、办公于一体的经营场所，有利于公司持续经营发展。2018 年下半年，公司承接长庆油田第二天然气处理厂的 PLC 自动化控制系统项目。调试期间现场环境恶劣又无取暖设
2、施，室温在-20以下，部分设备出现低温报警无 法 运 行 的 情 况，公 司 自 主 研 发 的UHC-5000 控制系统依然正常运行，实时采集现场各项数据上传至中控监控画面，为处理厂作业生产提供了可靠有效的数据，有利地保障了处理厂顺利通气投产使用的目标。2018年 11 月，公 司 成 功 通 过CMMIDEV V1.3 成熟度三级评估审核并取得能力成熟度等级证书，标志着公司不仅能够对研发项目的实施有一整套的管理措施，以保障项目的完成，而且能够根据自身的特殊情况及自己的标准化流程，将管理体系与流程予以制度化。2018 年 12 月,公司再次荣获由北京软件和信息服务业协会颁发的“2018 年北
3、京市诚信系统集成企业”的证书，公司已连续四年获得该项荣誉称号。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.
4、29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、龙鼎源 指 北京龙鼎源科技股份有限公司 股东大会 指 北京龙鼎源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京龙鼎源科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京龙鼎源科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 技术开发中心 指 北京龙鼎源科技股份有限公司技术开发中心 西安分公司 指 北京龙鼎源科技股份有限公司西安分公司 瀚晨科技 指 北京瀚晨科技有限公司，公司控股子公司 新时代证券、主办券商 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙
5、）律师事务所 指 北京市盈科律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 北京龙鼎源科技股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示
6、【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺荣、主管会计工作负责人徐阳及会计机构负责人（会计主管人员）王会保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保
7、证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 石油、天然气行业投资放缓导致的风险 公司主要业务领域集中在石油、天然气等行业，产品及服务需求受油气开采及相关领域投资规模的影响。应收账款余额较大的风险 公司应收账款虽然有所减少，但金额仍然较大，从而对公司的资产质量和正常经营造成不利影响。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人凭借其控股地位，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6
8、 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京龙鼎源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dragon Resources Limited 证券简称 龙鼎源 证券代码 837651 法定代表人 贺荣 办公地址 北京市密云区兴盛南路 7 号院 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 鲍渝亮 职务 董事、董事会秘书 电话 010-89023470 传真 010-89023407 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市密云区兴盛南路 7 号院 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司企管部 三、三、企业信息企业信息 股
9、票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 22 日 挂牌时间 2016 年 6 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 工业自动化产品和系统 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）41,427,440 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 贺荣 实际控制人及其一致行动人 贺荣 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 911102287239878069 否
10、 注册地址 北京市密云区兴盛南路 7 号院 是 注册资本（元）41,427,440 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 主办券商投资者沟通电话 010-69004567 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖家河、刘鹏云 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要
11、 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 92,456,638.15 112,573,268.89-17.87%毛利率%24.81%33.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,282,489.97 13,736,222.44-109.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,659,775.47 9,722,981.30-117.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.95%11.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.23%8.19%-基本每股收
12、益-0.03 0.36-108.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 200,406,208.97 200,048,813.59 0.18%负债总计 57,194,806.46 68,105,127.09-16.02%归属于挂牌公司股东的净资产 136,257,648.41 124,947,928.95 9.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.29 3.26 0.93%资产负债率%（母公司）28.97%35.07%-资产负债率%（合并）28.54%34.04%-流动比率 2.18 2.42-利息保障倍数 0.14 7.69-
13、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,843,038.74 10,703,573.63-36.07%应收账款周转率 1.07 1.30-存货周转率 2.99 3.36-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.18%13.74%-营业收入增长率%-17.87%24.59%-净利润增长率%-109.34%20.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,427,440 38,343,940 8.04%计入权益
14、的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,310.12 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）449,409.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业
15、重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 10 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费
16、收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76,434.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 377,285.50 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 377,285.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调
17、整重述后调整重述后 应收票据 2,790,000.00-6,502,501.00-应收账款 77,708,282.14-64,278,363.03-应收票据及应收账款-80,498,282.14-70,780,864.03 应付账款 30,119,277.63-15,999,976.56-应付票据及应付账款-30,119,277.63-15,999,976.56 应付利息 34,833.33-15,950.00-其他应付款 7,965,229.87 8,000,063.20 570,176.54 586,126.54 管理费用 15,689,347.50 13,739,986.46 15,25
18、2,378.89 13,797,690.72 研发费用-1,949,361.04-1,454,688.17 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要为油气行业在线监测及控制领域提供控制设备、整体解决方案以及运营维护服务，所提供的产品包括 SCADA 软件和硬件、PLC、RTU、DCS 系统等，提供的整体解决方案包括 SCADA 系统解决方案、远程计量调压系统解决方案、DCS 系统解决方案、管道泄漏检测系统、生产管理系统等，应用于油气田集输、管道输送、原油/成品油储运、城市天然气管网/加气站、海上平台等领域，覆盖油气开采、运输（长
19、输管线）、储运及分配（城市天然气管网）等全过程。除油气行业外，公司提供的解决方案、产品及服务还广泛应用于电力控制以及污水处理等领域。1、提供整体解决方案 在国内油气田控制系统项目、支干线/联络线输油气项目、城市燃气输配管网等项目中，公司直接参与商业竞标，作为项目的总承包商或专业承包商，提供包括软件开发、系统集成、现场调试、开车投运、系统保运、系统培训等在内的一系列专业服务。2、自主研发产品销售 公司一直致力于自主研发和自有品牌的建设，注重吸引和培养研发人才，持续加大研发投入，研发出符合市场需求的产品。公司自主研发的主要产品包括 SCADA 软件，DCS 系统，微型一体化可组态控制器，小型一体化
20、可编程控制器，一体化远传监控站，以及集合 PLC、RTU 和 DCS 优点的大、中型混合可编程序逻辑控制器等。3、运营维护 除销售控制设备和提供整体解决方案外，公司利用客户资源优势和人员技术优势，向客户提供油气田、输油气管线相关监测及控制系统、仪器仪表设备的常规或应急维护服务。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是
21、否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司处于战略转型期，在天然气产业进入新一轮发展周期的背景下，公司积极进行市场的开拓与全国销售体系的完善，但受市场竞争加剧及客户需求提升影响，传统单一、细分的软硬件系统集成模式盈利空间下降，公司传统业务的毛利率有所下滑。对此，公司基于多年行业从业经验，积极拥抱物联网、大数据、云平台、人工智能等新技术，顺应工控产品国产化的趋势，加大对创新产品的研发12 力度，以满足客户对产品、解决方案的新需求，提升公司核心竞争力，随着公司自主研发产品体系的日益成熟，公司将进入新一轮增长周期。报告期内，具体经营层面，公司主要进展
22、如下：1、经营层面：持续升级产品及解决方案，推进物联网在天然气行业的应用 报告期内，为满足客户的需求，公司对原有产品进行了优化及升级改造为 DRAC-100E、DRAC-200M、DRAC-200E、UHC-5000 等，以打造完善不同场景下的解决方案，包括远程调压、无人值守站、一体化控制小屋、能源管控、泡排采气等解决方案，努力做到为客户解难行业的顶级专家。此外，伴随物联网技术在天然气行业应用的逐步成熟，公司积极推进物联网、工业机器人等新兴技术在天然气行业的应用，报告期内，公司中标“中国石油长庆油田分公司油气生产物联网数据采集与监控子系统语音机器人助理”项目，应用通讯、语音识别等技术提供实时监
23、测服务，满足了客户在预警、报警、数据查询、语音交互等层面的新需求，标志着公司逐步将新兴技术应用到项目实践中，树立了行业标杆示范性效应。在公司承接神木第二天然气处理厂的PLC 自动化控制系统项目中，公司自主研发的UHC-5000，在现场环境恶劣其他服务器无法运行的情况下，依然正常运行，及时将采集的数据上传至中控系统，为客户提供了可靠有效的数据保障。2、市场层面：持续深耕国内区域市场，积极推进海外业务布局 报告期内，为顺应行业发展趋势，公司以市场为导向，持续完善以区域办事处、分公司为主要形式的全国销售体系，并以大客户为核心，以各省、市地方燃气公司为新发力点，通过培训、人才引进等形式强化北京总部及武
24、汉、重庆、青海等区域办事处市场开拓及服务能力，深耕区域市场，报告期内，公司以重庆办事处为代表的部分区域办事处市场拓展工作顺利，为公司未来业务的快速发展奠定良好的基础，同时，公司与新奥、中燃、北燃等燃气公司建立了稳定、深入的合作关系。此外，公司积极响应国家“一带一路”发展规划，依托在印尼建立的办事处，积极推进与当地公司的合作，为公司海外业务的拓展奠定基础。3、研发层面：聚焦控制安全及物联网技术，推进自主产品的研发 为满足客户对于天然气安全控制及定制化的需求，公司积极推进功能安全产品的自主研发及原有产品的升级，报告期内，公司完成安全控制器 USC-8000 的功能开发工作，进一步提升产品的安全控制
25、性能，并积极推进新一代面向城市燃气行业的 4G 多串口可编程控制器的研发，满足城市燃气公司定制化需求，未来产品成型后将逐步应用于公司各细分场景下的解决方案中，提升公司核心竞争力。同时，顺应物联网、云计算等新兴技术在天然气行业应用逐步成熟的趋势，公司采用自主研发加外部合作的模式，积极推进边缘计算等技术，在 UHC-5000、DRAC-200 等原有产品和 DRAC-200M、DRAC-200E新产品中的应用及新产品的研发，助力新兴技术在天然气行业的应用落地，提升公司在行业中的影响力，努力打造拥有高质量的产品、过硬的技术、优质的服务一流的企业。(二二)行业情况行业情况 1、伴随我国能源结构持续升级
26、，天然气产业进入新一轮发展周期 继 2017 年，我国受上个经济周期粗犷式发展影响，环境问题日趋严重，党的十九大报告中明确指出，我国必须“推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系”，能源结构升级已经上升至国家战略。受能源的资源特点约束，我国的能源消费结构目前以煤炭为主，2017 年 6 月 7 日，国家发展改革委与国家能源局颁布天然气发展“十三五”规划，指出到未来逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右。天然气作为清洁能源代表，在我国现代能源体系的地位将不断上升，带动天然气产业进入新一轮发展周
27、期。2018 年 12 月 28 日发布了中华人民共和国国家标准对进入天然气长输管道的气体提出了质量要求。政策的提出更加对技术和质量的要求提高了新的层次。13 2、“煤改气”等政策推动天然气需求快速提升，2018 年再现“气荒”。有分析指出，“煤改气”工程、经济增长等因素刺激下，2018 年中国天然气需求依然旺盛。但由于天然气储备能力与调峰保供设施没有根本性改善，冬季供暖期天然气供需缺口仍然较大。天然气消费突增产生的供应缺口，由于我国天然气产业基础建设的发展尚不足以支撑我国迅猛增长的天然气消费需求，主要依靠储气库中的存量与增加进口量来补充。未来伴随我国天然气消费需求的持续快速增长及政策的不断出
28、台，天然气产业链各环节的基建将加速推进，在此过程中，天然气行业企业将受益于行业周期快速发展。2019 年 3 月，深改委会议审议通过了石油天然气管网运营机制改革实施意见，强调推动石油天然气管网运营机制改革，要坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司，推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系，提高油气资源配置效率，保障油气安全稳定供应。3、工控产品国产化替代不断推进，控制安全产品重要性随产业发展提升 国家政策持续推进我国工控领域产品国产化替代，2016 年 12 月工信部与财政部发布智能制造发展
29、规划（2016 至 2020），规划设定目标“到 2020 年，我国自产智能制造关键技术装备和核心产品的市场份额将达到 50%”。在此背景下，随着我国工业化水平不断提高，国内本土工业自动化控制企业发展迅速，根据工控网统计，我国本土工控品牌市场份额已经从 2009 年的 24.8%，提升至了 2016 年的 34.7%。未来伴随国产化替代的持续推进，拥有自主研发能力进行国产化替代且具备行业品牌地位的企业将发展迅速。随着天然气消费量快速增长，终端网点及运储设施将不断增加，企业对控制安全的需求不断提升。据不完全统计，2018 年我国共发生燃气爆炸事故 814 起，其中室内燃气爆炸新闻 540 起，室
30、外燃气泄漏及爆炸新闻 274 起。共造成 80 人死亡、928 人受伤。直接造成的经济损失达上亿元。国家安全监管总局部署“科技强安”专项行动，推动矿山、能源、化工等危险领域自动化程度，到 2018 年 6 月底，要实现高危作业场所作业人员减少 30%以上，未来伴随天然气基础设施加速建设，具备安全控制能力的产品及解决方案将受益于行业周期实现高速增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总
31、资产的比比重重 货币资金 20,836,578.68 10.40%24,071,323.69 12.03%-13.44%应收票据与应收账款 73,088,059.43 36.47%80,498,282.14 40.24%-9.21%存货 23,916,915.22 11.93%22,617,484.62 11.31%5.75%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 27,140,428.85 13.54%21,650,287.72 10.82%25.36%在建工程-短期借款 8,000,000.00 3.99%-100.00%长期借款-12,000,000.00 6.00%-100.00%1 年
32、内到期的非流动负债 12,000,000.00 5.99%8,000,000.00 4.00%50.00%14 资产总计 200,406,208.97-200,048,813.59-0.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：固定资产：本期由于对新的办公场所进行大面积装修，增加投入，导致固定资产价值增加。本期期末与上年期末相比，短期借款、长期借款、1 年内到期的非流动负债变动较大，是由于公司分别有 8,000,000.00 元和 12,000,000.00 元的两笔银行贷款，因到期的时间不同，在资产负债表上列示的科目不同。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润
33、构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 92,456,638.15-112,573,268.89-17.87%营业成本 69,515,923.20 75.19%75,014,625.95 66.64%-7.33%毛利率%24.81%-33.36%-管理费用 15,538,776.02 16.81%13,739,986.46 12.21%13.09%研发费用 2,164,315.02 2.34%1,949,361.04 1.73%1
34、1.03%销售费用 7,659,692.50 8.28%5,935,925.74 5.27%29.04%财务费用 1,179,809.14 1.28%1,880,714.31 1.67%-37.27%资产减值损失-3,269,653.76-3.54%1,020,700.95 0.91%-420.33%其他收益 49,409.68 0.05%-100.00%投资收益-3,613,310.74 3.21%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 4,310.12 0.00%228,602.13 0.20%-98.11%汇兑收益-营业利润-1,156,673.65-1.25%15,632,25
35、4.12 13.89%-107.40%营业外收入 414,920.68 0.45%468,200.33 0.42%-11.38%营业外支出 91,354.98 0.10%14,550.55 0.01%527.85%净利润-1,324,493.42-1.43%13,681,979.99 12.15%-109.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年第三、四季度签订合同较多，合同执行至年底尚未达到收入确认节点，故年度收入较去年下降；毛利率变化的原因：受市场竞争加剧及客户需求提升影响，单一、细分的软硬件系统集成模式盈利空间下降，导致公司传统业务的毛利率有所下滑；根据公司销售推广计划，本年度销售支
36、出增幅较大；财务费用降低的主要原因是本年度不再包含原境外子公司 ODA LLC 的贷款利息，该 ODA LLC 公司已于 2017 年将 100%股权转让给了 WABC LLC 公司；公司本年度回款情况较好，多数早期应收款得以收回，已计提的坏账准备得以冲回,故资产减值损失为负值；15 本年度除挂牌扶持资金，其余政府补贴计入其他收益项，往年均计入营业外收入，故 2018 年其他收益与营业外收入科目均变动较大；因公司迁址，对老旧办公家具及设备等非流动资产进行了毁损报废清理，导致本年度营业外支出大幅度增加；营业利润及净利润变动原因：本年度毛利率下降，但在天然气产业进入新一轮发展周期的背景下，公司积极
37、进行市场的开拓与全国销售体系的完善，加大投入积极推进自主研发，影响了年度利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 91,695,490.92 109,276,620.24-16.09%其他业务收入 761,147.23 3,296,648.65-76.91%主营业务成本 68,995,257.61 74,461,655.18-7.34%其他业务成本 520,665.59 552,970.77-5.84%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比
38、例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%供货 10,157,663.72 10.99%5,236,188.05 4.65%整体解决方案 62,460,447.24 67.56%76,094,669.85 67.60%运营维护服务 15,368,577.24 16.62%24,735,573.47 21.97%其他 4,469,949.95 4.83%6,506,837.52 5.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司加大自主研发产品推广力度和销售渠道建设布局，因此供货收入比例增加；中石油长庆油田等客户将原来外包
39、的运营维护服务逐步收回改为由自身员工负责运维，导致公司运营维护服务收入比例下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油天然气股份有限公司长庆油田苏里格南作业分公司 8,250,663.36 9.00%否 2 河南省发展燃气有限公司 8,218,200.16 8.96%否 3 北京燃气工程建设管理分公司 6,757,722.22 7.37%否 4 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司（第二采气厂）5,357,315.83 5.84%否 5 中石化-霍尼韦尔（天津）有限公司
40、5,230,390.70 5.70%否 合计合计 33,814,292.27 36.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 珠海市科麦斯投资有限公司 12,711,542.00 17.43%否 2 北京塞弗安莱科技有限公司 3,831,837.75 5.26%否 3 联视达世纪（北京）科技有限公司 1,983,933.00 2.72%否 4 北京市天茏利华科技有限责任公司 1,801,254.24 2.47%否 5 霍尼韦尔（天津）有限公司 1,565,593.0
41、0 2.15%否 合计合计 21,894,159.99 30.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,843,038.74 10,703,573.63-36.07%投资活动产生的现金流量净额-20,797,037.78-19,234,274.74-8.12%筹资活动产生的现金流量净额 11,195,222.60 8,222,034.92 36.16%现金流量分析现金流量分析：2018 年度销售回款略好于上年，由于投标量增加而支付的保证金以及经营性出借款导致经营活动净流入低于 2017 年
42、度；报告期内，公司定向增发筹得资金 12,950,700.00 元，2018 年度筹资活动现金流量变化较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企
43、业财务报表格式进行了修订。具体会计政策变更的内容和原因如下：（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；17 在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据
44、相应调整。2、会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税，通过向客户提供优质、安全、可靠的产品与服务，促进清洁能源的推广，改善环境，降低污染，为所在地区经济发展做出贡献，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立至今，经过多年技术积累，逐步形成了有效的自主核心技术体系，公司拥有持续经营所需要的研发资源；公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控
45、制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，报告期内公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营和发展能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款余额较大的风险 报告期内，公司应收账款金额仍然保持在较高水平。报告期末公司应收账款账面金额为71,603,594.91元，占期末资产总额的比例为 35.73%。公司主要客户为中石油、中石化、中海油等各油气田下属公司和地方燃气公司，
46、资信良好，且公司已经充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和正常经营造成不利影响。应对措施：公司一方面协调销售、营运、财务等部门，严格执行合同评审和风险评估流程，做好事前控制，另一方面在合同执行过程中要求项目负责人及时地掌控项目进度、确认收入并回收款项，对于遗留的应收账款，加强与客户沟通积极催收，并对长期拖延未付客户采取法律措施以保障公司利益。2、石油、天然气行业竞争加剧导致的风险 公司主要业务领域集中在石油、天然气等行业，公司主要客户为全国各大油气田下属公司和地方燃气公司，产品及服务需求受油气开采及相关领域投资规模的影响，用户压缩开支控制成本，导致竞争加
47、剧，毛利率下降。应对措施：公司针对行业竞争加剧的局面，采取适宜的投标和谈判策略，首先力争获得更多订单，稳定和扩张市场份额；其次在保证质量的前提下主推自主研发产品、使用国产替代产品、另寻国外产品18 代理等途径，以降低成本；同时要求项目执行人员密切关注用户现实和潜在需求，通过备件供应和改造服务等方式增加收入和利润，深层次挖掘用户需求痛点，提供高附加值方案和技术服务；另外公司采取投资或收购等资本运作手段，打通上下游、拓展产业链，在激烈的市场环境中争取更大的话语权。3、实际控制人不当控制风险 目前，公司控股股东、实际控制人贺荣直接持有公司 46.95%股份，担任公司董事长及总经理（2015年 11
48、月起至今，担任公司董事长；2019 年 1 月起至今，兼任公司总经理）。若公司的实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司按照法律法规和公司章程、三会议事规则等规章制度，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，同时公司将会通过加强对管理层培训等形式，增强大股东和管理层诚信规范经营意识，督促管理层合规行使权力、忠实履行职责。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否
49、否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是
50、否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 19 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用
