1、1 2018 年度报告 晶奇网络 NEEQ:837606 安徽晶奇网络科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内,公司获得信息系统安全集成服务二级,电子智能化工程专业承包贰级,安全生产许可证、合肥市“专精特新”中小企业、安徽省创新消费产品证书 1 项等资质荣誉证书,取得国家软件著作权证书 32 项。报告期内,公司与南京邮电大学陈国良院士合作,申报了院士工作站并获安徽省科技厅批准。以公司在卫生领域产业化力量为支撑,以双方技术人才队伍为骨干,开展以“大数据分析与算法和智能芯片”为核心的项目研究,提高自主创新能力,有效促进合肥市及安徽省在慢性病管理方面的成果转化和产业化发展。3 目
2、 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232
3、第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、晶奇网络 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司 子公司、北京晶奇 指 北京晶奇和一信息科技有限公司 子公司、亨源合义 指 合肥晶奇亨源合义信息科技有限责任公司 子公司、智慧医疗 指 合肥晶奇智慧医疗科技有限公司 子公司、梵晶网络 指 贵州梵晶网络科技有限公司 云康合伙 指 合肥云康网络科技合伙企业 控股股东、实际控制人 指 冷浩 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股
4、转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 国元证券股份有限公司 会计师事务所 指 容诚会计城师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期期末 指 2017 年 12 月 31 日 本期期末 指 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
5、导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冷浩、主管会计工作负责人吴有青及会计机构负责人(会计主管人员)刘卫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是
6、 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.季节性波动导致的经营风险 公司主要服务对象为民政部门以及卫生部门,这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因,客户的信息化产品采购预算通常在每年上半年批准,并经过采购立项、审批、招标等流程。而公司与客户签署协议往往集中在下半年。一般项目的验收和回款主要也集中在下半年,尤其在年底的 11 月-12 月份更为集中。但是,公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生,因此导致公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。2.税收优惠政策
7、发生变化的风险 根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知(国发20114 号)和财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)的规定,本公司及境内子公司销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税,对其实际税负超过 3%的部分实行即征即退。另外,公司于 2008 年 12 月 29 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,并于 2017 年 7 月通过复审,有效期为三年。根据国务院颁布的关于加快科技服务业发展的若干意见,对认定为高新技术企业的科技服务企业,减按 15%的税
8、率征收企业所得税。若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件或增值税退税优惠政策被取消,将对公司经营业绩产生不利的影响。6 3.技术开发及产品升级风险 公司所属行业属于软件和信息技术服务业,行业内的市场竞争主要体现在产品技术含量和研发技术人员技术水平的竞争,公司自成立以来一直专注于民政部门的电子政务系统开发、应用服务和医疗行业管理信息化的服务。如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技术新产品开发节奏等把握出现偏差,将会影响公司在技术和市场的领先地位。4.应收账款回收风险 由于公司服务对象主要为民政、医疗部门,其采购订单从立项至最终签约需经过严格的审批流程,一般项目的验收和回款
9、主要集中在年底 11 月至 12 月份以及次年的 1 月份。因此,公司账款结算期较长。随着公司销售规模的扩大,也形成了较大规模的应收账款。虽然公司客户大部分为民政、卫生等政府部门或事业单位,预算公信力较高,应收账款回收风险较低。但若出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况,将可能对公司业绩和经营产生一定影响。5.公司治理风险 随着公司业务规模和资产规模的迅速扩张、员工人数的快速增长,公司内部管理的复杂度和难度将不断提高。如果公司内部管理不能适应公司的扩张速度,不能灵活、高效的应对大数据市场和行业发展的变化,将会对公司的持续经营和成长能力产生一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 7 第二
10、节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽晶奇网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Jingqi Network Technology Co.,Ltd 证券简称 晶奇网络 证券代码 837606 法定代表人 冷浩 办公地址 安徽省合肥市高新区创新产业园二期 F2 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴有青 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0551-65350885 传真 0551-65350885-8000 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省合肥市高新区创新产业园二期 F2 栋,邮编:230088 公司指定信息披
11、露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省合肥市高新区创新产业园二期 F2 栋 6 楼办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 18 日 挂牌时间 2016 年 6 月 2 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 医疗医保、民政养老等领域的软件开发、运维及技术服务、系统集成 普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本(股)47,100,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 冷浩 实际控制人及其一致行动人 冷浩
12、8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100791852225C 否 注册地址 安徽省合肥市高新区动漫和服务外包产业发展基地 D7 楼 301 室 否 注册资本(元)4710 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郑磊、黄冰冰、何平平 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披
13、露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 158,513,378.95 105,975,063.27 49.58%毛利率%44.32%54.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,206,124.55 22,718,458.94 10.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,096,481.37 19,765,880.53 6.73%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润
14、计算)15.98%28.91%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)13.37%25.15%-基本每股收益 0.54 0.54-二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 269,269,248.88 202,122,560.76 33.22%负债总计 103,665,527.01 51,180,952.75 102.55%归属于挂牌公司股东的净资产 166,383,740.88 151,048,004.52 10.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.53 3.21 10.15%资产负债率%(母公
15、司)39.02%26.79%-资产负债率%(合并)38.50%25.32%-流动比率 1.98 3.89-利息保障倍数 176.97 67.07-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,543,408.39-3,404,731.44-209.67%应收账款周转率 2.10 2.76-存货周转率 5.66 5.19-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%33.22%100.47%-营业收入增长率%49.58%3.14%-净利润增长率%9.19%569.12%-五、股本情况股本
16、情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 47,100,000 47,100,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,343,604.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-508,654.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,834,949.58 所得税影响数 725,189.14 少数股东权益影响额(税后)117.26 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,109,643
17、.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 41,210,274.15-11 应收票据及应收账款-41,210,274.15 应付票据-应付账款 17,153,619.40-应付票据及应付账款-17,153,619.40 应付利息 15,95
18、0.00-其他应付款 1,944,529.02 1,960,479.02 管理费用 31,462,182.43 11,110,059.57 研发费用-20,352,122.86 一年内到期的非流动资产 3,812,111.86 长期应收款 13,805,155.64 9,578,889.10 递延所得税资产 647,093.76 709,216.96 资产总额 202,474,592.24 202,122,560.76 盈余公积 1,929,983.54 1,894,780.39 未分配利润 16,800,751.68 16,483,923.35 归属于母公司的权益 151,400,036.0
19、0 151,048,004.52 资产减值损失-1,613,726.38-2,027,881.06 利润总额 25,608,948.77 25,194,794.09 所得税费用 2,812,634.34 2,750,511.14 净利润 22,796,314.43 22,444,282.95 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是软件和信息技术服务业的开发商及服务提供商。公司拥有软件企业认定证书、高新技术企 业、CMMI5、信息系统集成及服务、合肥市大数据企业等企业资质。公司以自主研发为主,设有独立的 研发中心,拥有一支经验丰
20、富、研发能力强、核心人员稳定的研发团队,形成以市场为导向、面向客户 需求的高效率研发管理模式,公司的研发能力和创新能力将得到进一步的提升。公司主要为医疗医保、民政养老等领域客户群体提供一揽子解决方案。公司坚持适时、适质、适量、适价的采购原则。经过多年的发展,公司拥有稳定的用户资源和优质 的行业口碑,依托自身的业务渠道、客户关系网络以及市场信息,从中筛选有效需求,通过参与政府部 门的招投标、竞争性谈判等方式获取业务合同。公司主营业务收入来源为客户提供软件开发、运维及技 术服务和系统集成形成的收入和相应成本费用之间的差额。报告期内,公司的商业模式较上年度无较大的变化。报告期后至报告披露日,公司的商
21、业模式无较大的变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司稳扎稳打,夯实民生行业基础资源,创新发展。公司研制的产品在社会中得到广泛应用,取得良好的口碑并获得多项荣誉。报告期内,公司与贵州省铜仁市政府投资平台共同出资设立贵州梵晶网络科技有限公司,为铜仁市提供更全
22、面和系统性的智慧医疗产品综合解决方案,该系统建成后将利用人工智能、大数据等技术,实现“互联网+医疗健康”,提高医疗服务效率,让患者少跑腿、更便利,使更多群众能分享优质医疗资源的实现路径,同时能够缓解基层人才匮乏的压力、帮助提升基层提高医疗服务能力。以下就报告期内相关情况分述如下:报告期内,公司的营业收入为 158,513,378.95 元,较期初增长 49.58%,公司的净利润为 24,506,830.44元,较期初增长 9.19%。归属于挂牌公司股东的净利润为 25,206,124.55 元,较期初增长 10.95%。公司13 的总资产为 269,269,248.88 元,较期初增长 33.
23、22%。归属于挂牌公司股东的净资产为 166,383,740.88 元,较期初增长 10.15%。报告期内,公司整体呈稳步增长。公司将继续秉承“笃信精臻、崇勤尚新”的企业精神,一步一个脚印,一年一个台阶,不断创造精专产品,不断提升服务能力,凭借过硬的技术和专业的人力,将继续为民生领域贡献一份力量。(二二)行业情况行业情况 2017 年,国务院颁发关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见(国发2017 50 号),提出工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,日益成为新工业革命的关键支 撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石,对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响
24、。工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系,打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施,形成智能化发展的新兴业态和应用模式,是推进制造强国和网络强国建设的重要基础,是全面建成小康 社会和建设社会主义现代化强国的有力支撑。上述趋势更有助于公司未来经营业绩和盈利能力的提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 49,933,398.29 18.54%118
25、,251,511.15 58.50%-57.77%应收票据与应收账款 98,617,087.70 36.62%41,210,274.15 20.39%139.30%存货 21,986,409.66 8.17%9,195,407.59 4.55%139.10%投资性房地产 822,625.74 0.31%889,325.10 0.44%-7.50%长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 69,058,283.57 25.65%1,520,220.13 0.75%4,442.65%在建工程 0.00%0.00%-短期借款-0.00%10,000,000.00 4.95%-长期借款 0.00%
26、0.00%-预付款项 740,048.72 0.27%444,953.86 0.22%66.32%其他流动资产 1,264,727.43 0.47%5,787,623.97 2.86%-78.15%一年内到期的非流动资产 7,801,570.18 2.90%3,812,111.86 1.89%104.65%递延所得税资产 2,099,667.48 0.78%709,216.96 0.35%196.05%应付票据及应付账款 72,882,006.25 27.07%17,153,619.40 8.49%324.88%14 预收款项 1,682,850.49 0.62%3,298,617.67 1.
27、63%-48.98%其他应付款 3,143,201.47 1.17%1,960,479.02 0.97%60.33%递延收益 4,717,500.00 1.75%0.00 0.00%-资产总计 269,269,248.88 100.00%202,122,560.76 100.00%33.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:货币资金期末余额较期初下降 57.77%,主要系本期支付的新办公大楼的购房款以及随着公司规模扩张,经营性资金需求增长所致。2、应收票据及应收账款:应收票据及应收账款期末账面余额较期初账面余额增长 139.30%,主要系营业收入增长,以及部分应
28、收账款未到合同付款期所致。同时公司客户主要为政府部门、事业单位,该等客户执行严格预算管理制度,其资金拨付的审批流程较长对应收账款的增长也有一定影响。3、存货:存货期末余额较期初余额增长 139.10%,主要系本期末公司尚未完成验收的系统集成业务和软件业务较期初增长所致。4、固定资产:固定资产期末账面价值较期初增长较大,主要系购买的新办公大楼从在建工程转入固定资产所致。5、预付款项:预付款项期末余额较期初余额增长 66.32%,主要系预付供应商货款波动所致。6、其他流动资产:其他流动资产期末余额较期初余额下降 78.15%,主要系本期预缴所得税减少所致。7、一年内到期的非流动资产:一年内到期的非
29、流动资产期末余额较期初余额增长 104.65%,主要系随着公司采取分期收款方式项目的增加,确认的长期应收款增加所致。8、递延所得税资产:递延所得税资产期末余额较期初余额增长 196.05%,主要系本期坏账准备和递延收益形成的可抵扣暂时性差异增长所致。9、短期借款:短期借款期末余额较期初余额下降较大,主要系本期期末无已逾期未偿还的短期借款。10、应付票据及应付账款:应付票据及应付账款期末余额较期初余额增长 324.88%,主要系本期系统集成业务增长,相应其尚未支付货款增长以及尚未支付的部分新办公大楼购房款所致。11、预收款项:预收账款期末余额较期初余额下降 48.98%,主要系本期收到尚未验收完
30、工的项目款项减少所致。12、其他应付款:其他应付款期末余额较期初余额增长 60.33%,主要系本期末尚未支付的报销款以及收到政府“借转补”资金所致。13、递延收益:递延收益期末余额较期初余额较大增长,主要系本期与资产相关的政府补助增加所致。14、资产总计:本期总资产期末余额较期初增长 33.22%,主要系本期公司业务增长和购买新办公大楼转固定资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额变动比例金
31、额变动比例 营业收入 158,513,378.95-105,975,063.27-49.58%营业成本 88,267,035.30 55.68%48,545,401.84 45.81%81.82%毛利率%44.32%-54.19%-管理费用 12,393,806.40 7.82%11,110,059.57 10.48%11.55%研发费用 25,573,045.91 16.13%20,352,122.86 19.20%25.65%销售费用 9,919,478.55 6.26%9,035,243.57 8.53%9.79%财务费用-1,023,781.47-0.65%222,633.61 0.2
32、1%-559.85%资产减值损失 4,553,868.74 2.87%2,027,881.06 1.91%124.56%其他收益 9,330,452.43 5.89%11,634,886.28 10.98%-19.81%投资收益-125,541.51 0.12%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 26,482,695.23 16.71%25,114,632.32 23.70%5.45%营业外收入 63,645.34 0.04%80,161.77 0.08%-20.60%营业外支出 520,000.00 0.33%0.00-净利润 24,506,830.84 15
33、.46%22,444,282.95 21.18%9.19%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入:营业收入本期发生额较上期增长 49.58%,主要系本期系统集成业务规模增长所致。2、营业成本:营业成本本期发生额较上期增长 81.82%,主要系本期系统集成业务规模增长所致。3、财务费用:财务费用本期发生额较上期下降较大,主要系分期收款形成的长期应收款在本期确认的利息收入所致。4、资产减值损失:资产减值损失本期发生额较上期增长 124.56%,主要系本期计提应收账款坏账准备金额增加所致。5、投资收益:投资收益本期发生额较上期下降较大,主要系本期未购买理财产品所致。6、营业外支出:营业外支出
34、本期发生额较上期增长较大,主要系本期发生的公益性捐赠支出所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 158,315,778.95 105,777,463.27 49.67%其他业务收入 197,600.00 197,600.00-主营业务成本 88,178,599.94 48,451,502.92 81.99%其他业务成本 88,435.36 93,898.92-5.82%按产品分类分析按产品分类分析:16 单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金
35、额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品 46,566,244.01 29.38%55,704,819.10 52.56%运维及技术服务 25,030,342.98 15.79%16,894,643.70 15.94%系统集成 86,719,191.96 54.71%33,178,000.47 31.31%其他业务 197,600.00 0.12%197,600.00 0.19%合计 158,513,378.95 100.00%105,975,063.27 100.00%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收
36、入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 55,670,610.62 35.12%41,475,604.28 39.14%华南地区 32,423,766.62 20.45%4,029,761.97 3.80%华中地区 2,228,473.61 1.41%1,307,546.20 1.23%东北地区 4,135,230.13 2.61%25,774,115.08 24.32%西北地区 10,103,213.98 6.37%19,116,684.00 18.04%华北地区 2,386,076.72 1.51%1,796,900.18 1.70%西南地区 51,566
37、,007.27 32.53%12,474,451.56 11.77%合计 158,513,378.95 100.00%105,975,063.27 100.00%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期内,公司主营业务收入 158,315,778.95 元,比上年同期增长 49.67%,呈增长趋势。主营业务成本 88,178,599.94 元,比上年同期增长 81.99%,主要系本期内系统集成业务规模增长。1、按产品分类分析:报告期内,公司软件产品收入为 46,566,244.01 元,比上年同期下降 16.41%,系统集成收入为86,719,191.96 元,比上年同期增长 161.3
38、8%,主要系本期系统集成业务规模增长。运维及技术服务收入为 25,030,342.98 元,比上年同期 16,894,643.70 元增长 48.16%,主要系公司上年软件项目验收增加,软件的运维服务相应增加。2、按客户归属区域分类分析:报告期内,华东地区的收入为 55,670,610.62 元,比上年同期增长 34.22%,主要系江苏省、浙江省、上海市在本期内的销售收入比上年同期均有大幅增长所致。华南地区的收入为 32,423,766.62 元,比上年同期增长 704.61%,主要系广东省在本期内的销售收入比上年同期大幅增长所致。华中地区的收入为2,228,473.61 元,比上年同期增长
39、70.43%,主要系本期内新开拓的湖北省市场销售收入较大增加所致。东北地区的收入为 4,135,230.13 元,比上年同期下降 83.96%,主要系辽宁省和黑龙江省在本期内的销售收入较上年同期减少所致。西北地区的收入为 10,103,213.98 元,比上年同期下降 47.15%,主要系青海省在本期内的销售收入较上年同期减少所致。华北地区的收入为 2,386,076.72 元,比上年同期下降32.79%,主要系北京地区在本期内的销售收入比上年同期减少所致。西南地区的收入为 51,566,007.27 元,17 比上年同期上增长 313.37%,主要系贵州省和四川省在本期内的销售收入较上年同期
40、大幅增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州省卫生和计划生育委员会 40,411,603.83 25.49%否 2 惠州工程技术学校 13,184,997.19 8.32%否 3 北明软件有限公司 13,001,845.78 8.20%否 4 江苏康尚生物医疗科技有限公司 9,861,623.33 6.22%否 5 西安市长安区卫生和计划生育局 3,935,172.51 2.48%否 合计合计 80,395,242.64 50.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商
41、情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏盖睿健康科技有限公司 24,173,935.79 29.64%否 2 重庆黔城医药有限公司 6,884,267.63 8.44%否 3 安徽智索信息科技有限公司 3,585,424.09 4.40%否 4 青海英捷电子科技有限公司 3,480,330.46 4.27%否 5 中控智慧科技股份有限公司 3,272,821.39 4.01%否 合计合计 41,396,779.36 50.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额
42、上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,543,408.39-3,404,731.44-209.67%投资活动产生的现金流量净额-38,189,939.41-725,303.75-5,165.37%筹资活动产生的现金流量净额-19,878,066.98 79,934,600.00-124.87%现金流量分析现金流量分析:1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 209.67%,主要系公司本期支付应付职工薪酬增加所致。2、本期经营活动产生的现金流量与净利润差异的主要系公司客户主要为政府部门、事业单位,该等客户执行严格预算管理制度,其资金拨付的审批流程较长所致。3、投资活
43、动产生的现金流量净额较上期大幅下降,主要系公司本期购买新办公大楼所致。4、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 124.87%,主要系公司本期偿还短期借款和权益分派所致。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有一家全资子公司,三家控股子公司。具体情况如下:1、北京晶奇和一信息科技有限公司成立于 2013 年 6 月 5 日,注册资本 500 万元,公司持股 100%。晶奇和一主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;经济信息咨询等业务。2、合肥晶奇亨源合义信息科技有限责任公司成立于 2016 年
44、 09 月 12 日,注册资本 100 万元,公司持股 67%。亨源合义主要从事计算机软件开发、销售等业务。3、合肥晶奇智慧医疗科技有限公司成立于 2016 年 04 月 27 日,注册资本 1000 万元,公司持股 60%。智慧医疗主要从事医疗机器人技术研发、人工智能软件开发、医疗传感器研发应用等业务。4、贵州梵晶医疗科技有限公司成立于 2018 年 12 月,注册资本 2000 万元,公司持股 51%。梵晶网络主要从事大数据、云计算、物联网、信息安全等业务。以上子公司主要情况详见报告分部的财务信息。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标
45、准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年,根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)要求,公司相应修订财务报表格式。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内,本公司纳入合并范围的子公司共 4 家,较期初新增一家,新增子公司为贵州梵晶网络科技有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在自身发展的同时,高度重视企业的社会责任。公司诚信经营,照章纳税,维护员工合法权益,对
46、每位股东和员工负责,积极招纳毕业生就业。公司自创立以来一直致力于民生产品的研发,为响应政 府的号召及需求,公司还自主研发了一些扶贫便民产品。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会 责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司在业务、资产、机构人员、财务方面等方面完全独立,保持有良好的公司独立自主经营能力。经营管理层和核心员工队伍稳定。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;公司拥有稳定的商业模式,拥有与当前经营相关的各项资质,不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失
47、持续经营能力的情况,也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此,公司具备良好的持续经营能力。公司也将为持续经营能力的增强做更多努力,以加快战略目标的实现。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1)季节性波动导致的经营风险)季节性波动导致的经营风险 公司主要服务对象为民政部门以及卫生部门,这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因,客户的信息化产品采购预算通常在每年上半年批准,并经过采购立项、审批、招标等流程。而公司与客户签署协议往往集中在下半年。一般项目的验收和回款主要也集
48、中在下半年,尤其在年底的 11 月-12 月份更为集中。但是,公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生,因此导致公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。应对措施:公司已经着力加大全国性的市场开拓,广泛参与全国性的或地区性的项目竞争,大力发展省外市场,分散宏观和局部市场的风险。2)税收优惠政策发生变化的风险)税收优惠政策发生变化的风险 根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知(国发20114 号)和财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)的规定,本公司及境内子公司销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率征
49、收增值税,对其实际税负超过 3%的部分实行即征即退。另外,公司于 2008 年 12 月 29 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,并于 2017 年 7 月通过复审,有效期为三年。根据国务院颁布的关于加快科技服务业发展的若干意见,对认定为高新技术企业的科技服务企业,减按 15%的税率征收企业所得税。若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件或增值税退税优惠政策被取消,将对公司经营业绩产生不利的影响。应对措施:报告期内,公司增强对创新的重视程度,加大了研发投入,扩充了研发人员,提升了公司整体研发水平;同时税收优惠对报告期内经营指
50、标影响较小。3)技术开发及产品升级风险)技术开发及产品升级风险 公司所属行业属于软件和信息技术服务业,行业内的市场竞争主要体现在产品技术含量和研发技术人员技术水平的竞争,公司自成立以来一直专注于民政部门的电子政务系统开发、应用服务和医疗行业管理信息化的服务。如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技术新产品开发节奏20 等把握出现偏差,将会影响公司在技术和市场的领先地位。应对措施:报告期内,公司加大技术人员储备,加强产品的前瞻性研究,针对现有的市场已经开发了一系列产品,以应对市场需求。4)应收账款回收风险)应收账款回收风险 由于公司服务对象主要为民政、医疗部门,其采购订单从立项至