1、中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 1 2018 年度报告 港渊科技 NEEQ:837925 中山港渊科技股份有限公司 Zhongshan GangYuan Technology Corp.中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年6月，港渊科技赞助第2届陆家嘴金融城关爱特殊儿童国际艺术嘉年华活动。2018年9月，港渊科技响应中山政府援疆工作组号召，来到新疆草湖镇参加援建活动。2018年12月，港渊科技出版我的手工笔记一书。2018年，港渊科技在公司内部完成创办首个缝纫手作文化
2、展厅。2018年7月25日至27日，港渊科技携“十月情书”缝纫手作新品亮相于上海CBME中国孕婴童展会。2018年12月，港渊科技与东莞市和一娱乐文化传播有限公司达成战略合作。中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七
3、节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、港渊科技 指 中山港渊科技股份有限公司 港渊投资 指 中山港渊投资有限公司 星渊电子 指 中山星渊电子商务科技有限公司 风采国际 指 风采国际有限公司
4、BRILLIANT IMAGE INTERNATIONAL LIMITED 永渊商贸 指 中山市永渊商贸有限公司 NITTA 公司 指 NITTA CORPORATION 董事会 指 中山港渊科技股份有限公司董事会 监事会 指 中山港渊科技股份有限公司监事会 股东大会 指 中山港渊科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 中山港渊科技股份有限公司章程 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统
5、有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 BOM 结构 指 组合产品分解各子部件构成图 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计报告 指 致同审字（2019）第 440ZA6298 号审计报告 中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事
6、会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈良育、主管会计工作负责人陈小芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈小芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否
7、是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中的风险 报告期内，公司的客户集中度较高，前五大客户销售收入占比较高。随着公司快速发展，公司会不断优化客户结构。目前客户相对集中仍可能给本公司经营带来一定风险。如果公司主要客户流失或生产经营发生重大不利变化，将直接影响公司生产经营，对公司经营业绩造成不利影响。2、部分厂房未取得产权证书的风险 公司冲床厂房、主仓未办理房屋所有权证。公司已向中山市城乡规划局和中山市住房和城乡建设局提交补办手续的相关材
8、料，并已取得由中山市城乡规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第080222015120009号）、建设工程规划许可证（建字第080042016030004号）(原材料仓)、建设工程规划许可证（建字第080042016030005号）（台干宿舍）、建设工程规划许可证（建字第080042016030006 号）（配电房，材料仓及台干宿舍的配套设施），其中原材料仓、台干宿舍已办理房产证。上述未办理房产证的建筑物全部为公司投资建设，中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 6 均是在公司依法取得国有土地使用权的土地上投资建造，其产权归公司所有，无任何产权纠纷，除未办理
9、房屋所有权证外，并不会影响公司对上述房屋的实际占有、使用和收益，也不会影响公司的生产经营。3、股权相对集中及控股股东不当控制的风险 报告期内，公司实际控制人陈良育通过风采国际间接持有公司1,940万股股份，占公司股本总额的比例为97.00%。根据 公司章程和相关法律法规规定，实际控制人陈良育能够通过股东大会和董事会行使表决权并对公司实施控制和重大影响。虽然股份公司建立了完善的法人治理结构，但陈良育仍能凭借其控股地位，对本公司的人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成影响。4、汇率风险 公司缝纫设备产品、空气接头产品大部分用于出口，与国外客户通常以美元结算，美元汇率上升增加了公司
10、产品销售收入，但未来如果汇率下降仍将对公司的营业收入和经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中山港渊科技股份有限公司 英文名称及缩写 英文名:Zhongshan GangYuan Technology Corp.证券简称 港渊科技 证券代码 837925 法定代表人 陈良育 办公地址 广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路 10 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钟章清 职务 信息披露事务负责人 电话
11、 0760-28170235 传真 0760-28170250 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路 10 号；邮政编码：528467 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 5 日 挂牌时间 2016 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C33 金属制品业-C331 结构性金属制品制造-C3311 金属结构制造 主要产品与服务项目 缝纫整机及零部件、空气接头的研发、生产与销售 普
12、通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 风采国际有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈良育 中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914420007238349147 否 注册地址 广东省中山市坦洲镇第三工业区 否 注册资本（元）20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
13、单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周婷、潘文中 会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 10 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,014,443.24 64,515,048.91-17.83%毛利率%
14、11.45%16.26%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,353,149.24 3,208,580.87-173.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,682,920.18 1,605,621.82-267.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.67%9.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.60%4.61%-基本每股收益-0.12 0.16-175.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,111,155.44 58,62
15、2,955.77-11.11%负债总计 17,854,883.85 22,029,642.52-18.95%归属于挂牌公司股东的净资产 34,116,676.45 36,469,825.69-6.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.82-6.04%资产负债率%（母公司）33.41%37.37%-资产负债率%（合并）34.26%37.58%-流动比率 2.00 2.05-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,836,265.28-1,061,111.54-167.29%应收账款周转率 4.22
16、3.78-存货周转率 5.53 6.96-中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.11%-7.42%-营业收入增长率%-17.83%-25.41%-净利润增长率%-184.35%-57.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资
17、产处置损益 13,764.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）31,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,659.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 454,564.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 445,669.08 所得税影响数 115,917.27 少数股东权益影响额（税后）-19.13 非经常性非经常性损益净额损益净额 329,770.94 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追
18、溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 11,080,027.54-应收票据及应收账款-11,080,027.54-应付票据-应付账款 16,780,109.46-应付票据及应付账款-16,780,109.46-管理费用 6,703,199.88 4,682,244.68-研发费用-2,02
19、0,955.20-2018年6月15日，财政部发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为缝纫整机及零部件与空气接头的研发、生产与销售，参照中国证监会上市公司行业分类指引，公司属于金属制品业（行业代码C33）；根据国家统计局发布的国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C33 金属制品业”下的“C3311
20、 金属结构制造业”。（一）公司的客户类型及盈利模式（一）公司的客户类型及盈利模式 公司定位于精密零部件供应商，专注于以精密冲压技术、精密数控车床、精密塑胶成型技术及自动化组装技术生产各类机械设备的精密零部件，目前公司主要业务类型为设备制造商提供精密零配件，报告期内公司主要利润来源为缝纫机设备零配件与空气接头产品的销售利润。（二）公司的采购模式（二）公司的采购模式 公司的采购模式主要为“订单采购”模式。采购部门在收到客户订单后，根据在库产品和BOM 结构进行定量采购。根据采购的内容，公司采购分为两种情形：一是生产材料和物品的采购；二是围绕公司生产所需的间接辅助材料采购。公司自主选择供应商并定期对
21、供应商进行评估，坚持互利共赢合作模式，不存在对供应商的过度依赖。（三）公司的生产模式（三）公司的生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。精密零部件行业的性质和市场特性决定了公司生产和销售需以下游客户为导向，需根据客户的订单组织生产。公司接受目标客户下达的订单后，转交生产部门，由生产部门根据订单要求制定生产图纸及加工方案，并组织实施生产。生产过程中，部分工序需委外加工，比如电镀、热处理及染黑等工序。（四）公司的销售模式（四）公司的销售模式 公司业务采用直销与经销双模式进行销售。原有零部件业务与最终客户直接签订销售订单合同，产品生产完毕后直接交付给客户；新增缝纫机整机销售业务采用委托授权总经销商
22、进行销售。公司由原来单一设备零部件代工业务转向销代混合业务模式。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，因公司客户珠海兄弟工业有限公司家用
23、缝纫机生产业务撤出珠海移至越南，导致公司缝纫机零部件产品的销售收入较上期相比下降幅度较大。公司空气快速接头产品订单变化相对稳定，与客户NITTA公司保持新旧产品的切替的良好合作。随着公司内外环境的变化，公司重点推动525系列缝纫机与缝纫文创相结合发展。一、整体经营业绩：一、整体经营业绩：报告期内，公司营业收入为53,014,443.24元，较上期同比下降17.83%；公司净利润为-2,576,609.66元，较上期同比下降184.35%。截至本报告期末，公司总资产为52,111,155.44元，净资产为34,256,271.59元，合并资产负债率为34.26%。二、报告期内公司生产经营具体措施
24、：二、报告期内公司生产经营具体措施：（1）公司缝纫机零部业务下滑，调整组织架构合并业务流程，收缩人员配置；（2）扩充整机缝纫机生产能力，由原来一条组装生产线扩充为三条成品组装线；（3）公司积极推动与客户NITTA公司新品开发工作，开发快速接头自动化组装专用机，优化现行组装生产线，提升生产效率与产品质量；（4）组建公司缝纫文创团队，以亲子、手工、创意、环保为中心，开发出母婴、家纺、二次元、萌宠系列DIY材料包，努力打造缝纫手作文化领导者；（5）加大公司旗下品牌乐美汇宣传力度开发新客户。先后分别参加上海CBME中国孕婴童展会、成中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-0
25、03 14 都国际孕婴童产品博览会、厦门孕婴童产业博览会；（6）为建立良好缝纫文创手作体验，在公司内部打造建立一个缝纫文创展厅。该展厅既可以组织内部员工进行缝纫手工教学，又可对外合作机构进行现场体验缝纫手作；（7）作为缝纫手作文化的推动者，公司出版了我的手工笔记一书，同时开发出缝纫文创手作课程；（8）公司与东莞市和一娱乐文化传播有限公司建立战略合作,推动公司旗下乐美汇品牌全面升级；（9）在推动公司发展的同时，也兼顾企业的社会责任。响应中山市政府援疆工作组号召捐赠130台缝纫机到新疆草湖镇，参与上海第2届陆家嘴金融城关爱特殊儿童国际艺术嘉年华活动。(二二)行业情况行业情况 一、宏观政策一、宏观政
26、策 虽然我国精密零部件行业正在高速发展中，且已形成了完善的行业体系，但行业水平与欧美发达国家相比，还有一定的差距。国家连续出台了相关法律法规和政策对其大力推动和扶持。金属制品属于钢铁生产的深加工产品，金属制品业随着国民经济的蓬勃发展而快速增长 二、行业发展状况与趋势二、行业发展状况与趋势 经过近十年的大力发展，精密金属零部件制造行业在生产工艺、生产技术、质量管理、人才储备等方面都取得了极大地进步，行业发展水平已基本能满足我国高端制造业的产业配套需求。但与国际工业强国相比，我国精密金属零配件制造行业发展水平仍有较大的差距和发展空间，主要体现在制造装备水平、关键技术水平、管理水平以及材料质量上。我
27、国精密金属制造业行业现况主要呈现出以下特点：（1）我国精密金属制造行业的区域发展不平衡 我国各地区的经济发展很不平衡，长三角、珠三角及环渤海等经济圈的经济开放程度较高，市场经济和民营经济较为发达，集中了国内主要的精密金属制造企业。（2）精密金属制造企业集中度低、技术水平参差不齐 近年来，我国精密金属制造行业发展较快，国有资本和民营资本纷纷介入该行业，据估计，目前我国有约近万家从事精密金属制造的企业。虽然我国精密金属制造企业数量众多，但行业集中度低，技术中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 15 水平参差不齐。（3）精密金属制造行业产值增长较显著 随着制造业
28、在我国国民经济中的比重和地位的提高，精密金属制造行业在工业生产总值中的比重也逐年提高。金属结构件产值的外包比率总体上也呈上升趋势。（4）缝制设备制造行业现况 我国是世界缝纫设备生产大国，整机、零部件生产企业间专业分工与协作体系已经形成，社会化生产程度不断提高。虽然缝纫机整机行业在设计技术和品牌知名度上落后于国际先进水平，但缝纫机零部件行业产品门类齐全，品种丰富，产品质量已达到或接近国际先进水平。三、市场容量三、市场容量 精密金属零部件加工市场巨大，被广泛应用于家电、汽车、电子、医疗等民用领域和航空航天、高速列车和轨道交通、高端装备制造等高端制造领域。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结
29、构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 15,435,103.11 29.62%8,751,498.07 14.93%76.37%应收票据与应收账款 11,080,027.54 21.26%13,411,000.65 22.88%-17.38%存货 8,602,386.02 16.51%8,366,830.64 14.27%2.82%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 10,165,515.14 19.
30、51%11,411,489.28 19.47%-10.92%在建工程 7,758.62 0.01%307,252.42 0.52%-97.47%短期借款-长期借款-其他非流动资产 4,700,000.00 9.02%-应付票据及应付账款 16,780,109.46 32.20%21,461,675.81 36.61%-21.81%资产总计资产总计 52,111,155.44 100.00%58,622,955.77 100.00%-11.11%中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期
31、末货币资金较上期期末增加6,683,605.04元，同比增长76.37%，主要是由于报告期末，公司购买的银行理财产品到期，导致本期末公司持有的货币资金较上期末大幅增长。2、应收票据及应收账款：本期期末应收票据及应收账款较上期期末减少2,330,973.11元，同比减少17.38%，主要是由于两方面的原因：1）公司大客户珠海兄弟工业有限公司的对生产业务的调整，导致公司本期营业收入较上期同比减少17.83%，应收账款相应减少；2）公司加强对应收账款的管理，本期应收账款周转率较上期有所上升，平均回款周期较上期有所缩短。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目
32、本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 53,014,443.24-64,515,048.91-17.83%营业成本 46,942,502.65 88.55%54,022,645.37 83.74%-13.11%毛利率%11.45%-16.26%-管理费用 4,682,244.68 8.83%4,542,300.45 7.04%3.08%研发费用 2,020,955.20 3.81%2,677,342.19 4.15%-24.52%销售费用 2,360,6
33、49.88 4.45%1,585,122.71 2.46%48.93%财务费用 1,854.03 0.00%-117,171.75 0.18%101.58%资产减值损失-162,110.79-0.31%-422,824.00-0.66%61.66%其他收益 41,174.47 0.08%-投资收益 454,564.96 0.86%397,123.82 0.62%14.46%公允价值变动收益-资产处置收益 13,764.08 0.03%-313,861.74-0.49%104.39%汇兑收益-营业利润-2,736,691.47-5.16%1,816,265.07 2.82%-250.68%营业外
34、收入 372.97 0.00%3,021,745.59 4.68%-99.99%营业外支出 64,207.40 0.12%569,516.84 0.88%-88.73%净利润-2,576,609.66-4.86%3,054,841.43 4.74%-184.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入为53,014,443.24元，较上期减少11,500,605.67元，同比下降中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 17 17.83%。缝纫机零件收入比上年同期下降25.56%，原因是家用缝纫设备零部件入市场主要在欧美发达国家
35、，为降低成本，缝纫机制造商公司大客户珠海兄弟工业有限公司将主要生产基地转移到越南，减少了在国内的生产量。空气接头收入比上年同期下降9.80%，原因是公司为适应客户需求推出新品种小量试产，新旧产品交替过程导致订单量减少。2、净利润：报告期内，公司净利润为-2,576,609.66元，较上期减少5,631,451.09元，同比下降184.35%。主要原因如下：1）公司大客户珠海兄弟工业有限公司的对生产业务的调整，导致公司本期营业收入较上期同比减少17.83%；2）由于人工成本的上升、生产废料未充分利用等原因导致本期产品毛利率较上期有所下降，2018年度，公司产品综合毛利率为11.45%，较上期同比
36、下降4.81个百分点；3）报告期内，由于公司对新品迷你缝纫机的推广宣传及包装等，使得报告期内发生的销售费用较上期有所增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 50,629,663.73 62,388,590.19-18.85%其他业务收入 2,384,779.51 2,126,458.72 12.15%主营业务成本 46,290,429.54 53,067,635.87-12.77%其他业务成本 652,073.11 955,009.50-31.72%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本
37、期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%缝纫机零件 32,308,061.80 60.94%43,401,014.64 67.27%空气接头 16,917,997.42 31.91%18,756,956.98 29.07%迷你缝纫机 912,367.44 1.72%185,700.98 0.29%标签机零件 315,917.14 0.60%-裁布机零件 170,266.00 0.32%-其他 5,053.93 0.01%44,917.59 0.07%合计合计 50,629,663.73 95.50%62,388,590.19
38、 96.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 4,508,440.12 8.50%21,749,522.77 33.71%外销 46,121,223.61 87.00%40,639,067.42 62.99%合计合计 50,629,663.73 95.50%62,388,590.19 96.70%中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，从产品分类
39、上来看，缝纫机零件收入占营业收入的比例下降较多，迷你缝纫机、标签机零件、裁布机零件收入占营业收入的比例有所增长；从国内外市场收入来看，公司内销收入占营业收入的比例下降较多，主要原因是：1、迷你缝纫机、标签机零件、裁布机零件：报告期内，迷你缝纫机营业收入较上期增加 726,666.46元，同比增长 391.31%，迷你缝纫机是公司自产整机，主要是公司大力推广及参展效应，销售量上升；标签机零件和裁布机零件均是报告期内新开发的零件新产品。2、内销收入：报告期内，内销收入较上期减少 17,241,082.65 元，同比下降 79.27%，主要原因是：（1）空气接头产品销售额比上年同期减少 9.8%，主
40、要是为适应客户需求，公司推出新品种小量试产，新旧产品交替过程导致订单量减少；（2）客户珠海兄弟工业有限公司的缝纫机零件产品因转到国外生产，导致公司内销收入有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 KANG YUAN CO.,LTD 24,209,092.34 45.67%是 2 NITTA CORPORATION 16,357,653.91 30.86%否 3 JANOME(THAILAND)CO.,LTD 4,148,176.86 7.82%否 4 珠海兄弟工业有限公司 2,
41、634,178.33 4.97%否 5 JANOME TAIWAN CO.,LTD 1,145,453.83 2.16%否 合计合计 48,494,555.27 91.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山市泰泽机械设备有限公司 8,082,262.23 24.69%否 2 宁波博威合金材料股份有限公司 4,828,897.44 14.75%否 3 东莞市展翔五金制品有限公司 2,894,129.39 8.84%否 4 珠海满天电子有限公司 2,470,959.4
42、3 7.55%否 5 东莞市山诚金属材料有限公司 1,834,593.55 5.60%否 合计合计 20,110,842.04 61.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 19 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,836,265.28-1,061,111.54-167.29%投资活动产生的现金流量净额 9,184,492.22-12,458,557.17 173.72%筹资活动产生的现金流量净额 239,568.00 277,227.00-13.
43、58%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期同比下降167.29%，主要原因是公司大客户珠海兄弟工业有限公司的对生产业务的调整，导致公司本期营业收入较上期同比减少17.83%，从而导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期同比下降24.27%。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的流量净额较上期同比增长173.72%，主要是报告期末公司购买的银行理财产品总计9,000,000.00元到期赎回所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司不存在来源于单个子公
44、司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况；报告期内公司无取得和处置子公司的情况。报告期末，公司拥有一家全资子公司中山港渊投资有限公司和一家控股孙公司中山星渊电子商务科技有限公司，具体情况如下：（1）公司名称：中山港渊投资有限公司 成立日期：2016年06月13日 统一社会信用代码：91442000MA4UQJPUXD 住所：中山市坦洲镇前进四路10号一楼A区 法定代表人：陈良育 股权结构：港渊科技持股100.00%企业类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：730万元人民币 实缴出资：649.1万元人民币 营业期限：长期 经营范围：投资兴办实业；项目技术投资咨询;销
45、售：五金制品、塑胶制品、机械产品、电子产品及其零配件。在第三方平台从事五金制品、电子产品、服装、化妆品、食品（不含粮食、食盐、食糖）、中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 20 塑料制品、玻璃制品、日用品的网上销售业务，从事上述产品的设计、研发、批发、零售、进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理）。（根据中工商企登字【2016】1号文件，上述经营范围涉及食品经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2）公司名称：中山星渊电子商务科技有限公司 成立日期：2016年10月13日
46、统一社会信用代码：91442000MA4UWG1F9N 住所：中山市坦洲镇晓阳路7号之一H栋502-2卡 法定代表人：吴翰斌 股权结构：港渊科技持股70.00%；吴翰斌持股30%企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）注册资本：25.00万美元 营业期限：2016年10月13日至2036年10月13日 经营范围：在第三方平台从事五金制品、电子产品、服装、化妆品、食品（不含粮食、食盐、食糖）、塑料制品、玻璃制品、日用品的网上销售业务，从事上述产品的设计、研发、批发、零售、进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。（根据粤府办【2014】24
47、号文件，上述经营范围涉及：食品流通等事项。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响主营业务发展,确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，经2018年4月10日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并经2018年5月3日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，利用闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益。该银行理财产品的资金来源均为自有资金，该银行理财产品属于保本浮动收益型和非保本浮动收益型产品。报告期内，公司购买银行理财产品使用
48、的自有闲置资金最高未超过人民币1,500万元，符合经决策程序的议案要求，收益合计为454,564.96元。报告期内，公司利用闲置资金购买银行理财产品的明细如下：序号序号 产品名称产品名称 产品代码产品代码 收益类型收益类型 收益率收益率 起息日起息日 赎回日赎回日 1 薪加薪 16 号（90 天）XJXSLJ6939 保本浮动收益型 4.30%2017-10-13 2018-1-11 中山港渊科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 21 2 薪加薪 16 号（90 天）XJXSLJ6948 保本浮动收益型 4.30%2017-11-03 2018-2-1 3 薪加薪
49、 16 号（90 天）XJXSLJ6978 保本浮动收益型 4.55%2018-1-12 2018-4-12 4 薪加薪 16 号（31 天）XJXSLJ6986 保本浮动收益型 3.95%2018-2-2 2018-3-5 5 薪加薪 16 号（90 天）XJXSLJ6987 保本浮动收益型 4.60%2018-2-2 2018-5-3 6 薪加薪 16 号（90 天）XJXSLJ6999 保本浮动收益型 4.55%2018-3-9 2018-6-7 7 薪加薪 16 号（90 天）XJXSLJ10013 保本浮动收益型 4.50%2018-4-13 2018-7-12 8 薪加薪 16 号
50、（31 天）XJXCKJ2504 保本浮动收益型 3.90%2018-5-11 2018-6-11 9 薪加薪 16 号（64 天）XJXCKJ2246 保本浮动收益型 4.15%2018-5-10 2018-7-13 10 薪加薪 16 号（60 天）XJXCKJ2522 保本浮动收益型 4.48%2018-6-15 2018-8-14 11 薪加薪 16 号（31 天）XJXCKJ2536 保本浮动收益型 3.95%2018-7-20 2018-8-20 12 薪加薪 16 号（63 天）XJXCKJ3136 保本浮动收益型 4.30%2018-7-20 2018-9-21 13 薪加薪
