1、公告编号：2019-013 1 证券代码：证券代码：837627 837627 证券简称：证券简称：杰豹机械杰豹机械 主办券商：主办券商：东莞证券东莞证券 2018 年度报告 杰豹机械 NEEQ:837627 浙江杰豹机械股份有限公司 Zhejiang Jiebao Machinery Co.,Ltd 公告编号：2019-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年1 月11 日，公司财富峰会顺利召开并取得圆满成功。2、公司于2018 年3 月 12 日召开第一届董事会第十五次会议、2018 年3 月29 日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了关于全资子公司对外投资设立
2、参股公司的议案，公司全资子公司迪鑫石油天然气管道有限公司与协鑫石油天然气（台州）管理有限公司、台州市嘉逸天然气有限公司共同出资设立协鑫石油天然气（临海）有限公司，注册资本为人民币 10,000万元。其中迪鑫石油天然气管道有限公司出资人民币 3,400 万元，占注册资本的 34%，协鑫石油天然气（台州）管理有限公司出资人民币5,100 万元，占注册资本的 51%，台州市嘉逸天然气有限公司出资人民币1,500 万元，占注册资本的 15%。2018 年4 月2 日协鑫石油天然气（临海）有限公司完成工商注册登记，取得临海市市场监督管理局核发的营业执照。公司经营范围为：燃气经营（除工业外）；货物及技术进
3、出口；LNG 接收站及管道项目建设；加气站经营；燃气机销售；道路货物运输、仓储、装卸；燃气加工配送，管道安装、维修；机械设备销售。3、2018 年4 月 12 日，公司国外营销部代表公司到广州参加了第123 届中国进出口商品交易会。4、2018 年4 月 13 日，公司 2018 供应商战略合作大会胜利召开并取得圆满成功。5、2018 年11 月6 日，公司国外营销部代表公司到俄罗斯参加了国际五金工具展览会。公告编号：2019-013 3 6、2018 年12 月，公司与“中央电视台”正式签署广告战略合作协议，公司广告登陆 CCTV-2财经频道、CCTV-7 军事农业频道、CCTV-10 科技
4、频道进行展播。公告编号：2019-013 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第
5、十一节 财务报告财务报告.40 公告编号：2019-013 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、杰豹机械 指 浙江杰豹机械股份有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江杰豹机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江杰豹机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江杰豹机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江杰豹机
6、械股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 全国股份股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 台州锐连 指 台州锐连电子商务有限公司 中国时代 指 中国时代投资有限公司 温岭鸿运 指 温岭鸿运再生资
7、源加工有限公司 公告编号：2019-013 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈匡岳、主管会计工作负责人陈学晓及会计机构负责人（会计主管人员）陈学晓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺
8、之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济环境变化的风险 公司主要产品空气压缩机主要应用于机械制造、化工和石化、矿山冶金、纺织服装、食品和制药、交通运输等行业，均是国民经济的基础行业，与宏观经济发展周期有着较强相关性，受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响较大。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策
9、也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响空气压缩机行业，从而可能影响公司主营业务。上游行业原材料价格变动的风险 钢铁材料是公司生产产品所需要的主要原材料。鉴于钢铁原料价格的波动性，如果公司未来不能消化原材料价格波动带来的不利影响，将会面临业绩波动的风险。产品技术开发风险 公司一直致力于空气压缩机的研发、生产和销售，并在发展过程中建立较为深厚的技术积淀，在新技术开发和应用方面取得了一定成就，为公司发展提供了良好的基础，并对其他竞争对手形成较高的技术壁垒，已成为公司凝聚核心竞争力和取得竞争优势的最重要资源之一。未来如果公司不能继续保持技术创新能力、加强新技术开发和提高应用水平以满足市场
10、需求，将会导致公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。核心管理人员、技术人员流失的公司所处的通用设备制造行业，是一个技术密集型公告编号：2019-013 7 风险 产业，需要拥有一大批高素质的管理人员、具有较强研发能力的技术人员。核心管理人员、技术人员是公司长期稳步发展的重要保障。但是由于通用设备制造行业中各个企业之间存在着激烈的人才争夺现象，如果出现核心技术人员外流的情况，将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成很大的影响。税收政策变化风险 报告期内，公司享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按 15%税率征收。如果未来上述税收优惠政策发生变动或公司的业务、资质发生变动导致公
11、司不具备享受上述税收优惠的条件，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险 经公司聘请的亚太会计师事务所审计，2018 年度公司合并报表净利润为-4,072,660.09 元；截至 2018 年12 月 31 日，公司实收股本总额 42,131,000.00 元，合并报表未分配利润累计金额-14,674,424.43 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2019-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江杰豹机械股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Jieb
12、ao Machinery Co.,Ltd 证券简称 杰豹机械 证券代码 837627 法定代表人 陈匡岳 办公地址 浙江省临海市古城街道许墅村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘春艳 职务 董事会秘书 电话 0576-86320788 传真 0576-86320998 电子邮箱 公司网址 - 联系地址及邮政编码 浙江省台州市临海市古城街道许墅村/317000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江杰豹机械股份有限公司董事会秘书室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 10 日 挂牌时间 20
13、16 年 6 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C34 通用设备制造业C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造C3442 气体压缩机械制造 主要产品与服务项目 空气压缩机的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）42,131,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 台州锐连电子商务有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈匡岳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-013 9 统一社会信用代码 91331000771923655P 否 注册地址 临海市古城街道许
14、墅村 否 注册资本（元）42,131,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 桑君丽 袁志云 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-013 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期
15、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 89,906,470.63 67,532,017.03 33.13%毛利率%16.93%27.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,072,660.09-11,397,243.19-64.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,110,480.25-1,269,930.53-223.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.29%-27.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.41%-3.11%-基本每股收益-0.10-0.27-64.27
16、%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 151,793,311.90 135,421,290.68 12.09%负债总计 120,697,246.29 100,252,564.98 20.39%归属于挂牌公司股东的净资产 31,096,065.61 35,168,725.70-11.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.74 0.83-11.58%资产负债率%（母公司）79.04%74.19%-资产负债率%（合并）79.51%74.03%-流动比率 0.90 0.94-利息保障倍数-8.76-1.76-三、营运情况营运情况 单位：元
17、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,334,303.08-14,614,042.16-136.50%应收账款周转率 10.36 9.93-公告编号：2019-013 11 存货周转率 1.15 0.85-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.09%-6.94%-营业收入增长率%33.13%-1.70%-净利润增长率%-64.27%-3,052.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,131,000 42,131,000 0%计入
18、权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 9,000.00 其他营业外收入和支出 191,965.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目-160,110.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 40,854.89 所得税影响数 3,034.73 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 37,820.16 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-
19、013 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于气体压缩机械制造行业的生产商，主要产品为活塞式、螺杆式空气压缩机研发、生产和销售。1、盈利模式：公司主要的盈利模式是从产品销售及服务中获取稳定的利润收入及现金流。2、采购模式：公司原材料采购主要由采购中心根据订单和生产计划，通过广泛的询价、比价和洽谈，在市场上选取采购目标对象，每类零部件都有 2-3 家供应商，供应商比较固定。公司从事空气压缩机制造多年，与各主要供应商保持着长期稳定的商业合作关系，公司的原材料供应充足、渠道畅通。3、生产模式：公司主要采用“订单式生产”的生产模式，
20、制造中心根据客户订单的相关技术参数及工况条件组织生产。4、销售模式：主要采用向国内、国外经销商销售产品的销售模式。公司设有国内营销中心和外贸中心，分别负责国内经销商和国外经销商。对于国内经销商，公司主要通过参加展会（北京展、上海展、广交会等）、通过客户介绍客户以及销售人员开拓市场来寻找、确定经销商。对于经销商，公司有着严格筛选条件，确定经销商后，公司与其签订经销合同，并通过奖励机制来约束经销商。报告期内，公司的商业模式较上年度增加了专卖店的经销模式，公司出资让专卖店进行店面门头装修，以此带动经销商的积极性，并且可以更好的提升公司品牌形象，提高公司产品的市场竞争力，进一步占领市场，提升销量。报告
21、期内报告期内变化情况：变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年报告期内，公司实现销售收入 89,906,470.63 元，比上年同期上升 33.13%，净利润-4,072,660.09 元，比上年同期增加 7,324,583.10 元。报告期内总资产为151,793,311.90 元，比上
22、年同期增加 16,372,021.22 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司股本为 42,131,000.00 元，净资产 31,096,065.61 元，总资产为 151,793,311.90 元，资产负债率（合并）为 79.51%。公告编号：2019-013 13 报告期内，公司大力推进技术和产品创新，加强研发技术队伍培养建设，扩大销售团队；高度重视自主知识产权产品的研发与设计，同时加强内部管理，制定了标准化管理制度，加大了内部控制力度，有效的控制公司成本，提高了公司的综合竞争力。根据公司的战略定位，不断优化企业管理体系，严格推行公司“绩效考核制度”，有效激励员工，奖惩分明，提
23、高员工的工作绩效，通过全体员工的共同努力实现公司目标。报告期内，公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 公司主要从事空气压缩机的研发、制造及销售，并为客户提供全面的售前售后服务。公司所属行业为通用设备制造业。空气压缩机凭借其特性，广泛应用于机械制造、化工和石化、矿山冶金、纺织服装、食品和制药、交通运输等行业，这些都是国民经济的基础行业，与宏观经济发展有着密不可分的关系，由此可见，空气压缩机行业的市场是十分巨大的。但是随着行业竞争的加剧以及环保力度的加大，各部门监管越来越严，这就将迫使很多不符合标准的企业不断选择退出，而有技术，有资金，强调产品品质的企业将逐渐得到更多的公平机会发展起来
24、。目前市面上针对空气压缩机系统提供的节能服务仅限于空气压缩机低效到高效产品的置换、压缩机变频改造、数台压缩机的联控等方式，其它手段乏善可陈。而目前的空气压缩机系统由于压缩机群配置不合理、运行负载不匹配、供给压力设置偏高、管网设计不合理、末端用气管理粗放、泄漏检测手段缺失等原因依然存在大量的低效和浪费问题，所以未来空气压缩机系统领域的节能服务将朝着系统化管理、精细化管理以及提高终端用气效率等方向发展。面对以上现状，公司将继续坚持“诚信为本，质量第一”，把好质量关，不断提升品质、开拓市场；不断加大研发力度，研发适应国家要求的节能、环保、智能型空气压缩机，在未来的空压机行业赢得加速发展的机遇。(三三
25、)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,179,866.93 7.37%9,408,592.36 6.95%18.83%应收票据与应收账款 8,883,554.35 5.85%7,922,729.19 5.85%12.13%存货 68,093,375.31 44.86%61,251,176.19 45.23%11.17%投资性房地产-长期股权投资 26,709,
26、752.44 17.60%26,869,862.84 19.84%-0.60%公告编号：2019-013 14 固定资产 5,139,685.25 3.39%5,193,337.67 3.83%-1.03%在建工程 2,473,688.12 1.63%1,306,586.02 0.96%89.32%短期借款 5,346,187.47 3.52%66,284,680.34 48.95%-91.93%长期借款 0.00-0.00-预付账款 18,912,332.61 12.46%14,885,138.10 10.99%27.06%预收账款 20,973,619.18 13.82%5,607,038
27、.04 4.14%274.06%其他应付款 67,978,650.95 44.78%63,619.81 0.05%106,751.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在建工程2018年12月31日为2,473,688.12元，较2017年12月31日1,306,586.02元增长 1,167,102.10 元，增幅为 89.32%，增加的主要原因是公司对厂房、办公楼进行的修缮。2、公司短期借款2018年12月31日为5,346,187.47元，较2017年12月31日减少了91.93%，其他应付款 2018 年 12 月 31 日为 67,978,650.95 元，
28、较 2017 年 12 月 31 日增长了106,751.39%，其主要原因为建设银行温岭支行的抵押借款 58,307,416.46 元，先由陈匡岳、林云方个人房产进行清偿，故从短期借款转至其他应付款，短期借款减少，其他应付款增加。3、公司预收账款 2018 年 12 月 31 日为 20,973,619.18 元，较 2017 年 12 月 31 日增长了274.06%，其主要原因为 2018 年底我公司开展了经销商大会，积极鼓励客户提前下单 2019年订单，并支付部分订金。4、公司预付账款 2018 年 12 月 31 日为 18,912,332.61 元，较2017 年 12 月 31
29、日 14,885,138.10 元增长了 27.06%，其原因为我公司在资金充足的情况下，对公司主要原材料采购也下了部分订单，并支付部分订金。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 89,906,470.63-67,532,017.03-33.13%营业成本 74,681,990.52 83.07%49,227,597.57 72.90%51.71%毛利率%16.93%-2
30、7.1%-管理费用 7,790,641.47 8.67%5,892,495.43 8.73%32.21%研发费用 3,621,329.35 4.03%3,497,787.97 5.18%3.53%销售费用 4,521,746.51 5.03%3,268,101.32 4.84%38.36%财务费用 562,446.88 0.63%4,251,928.27 6.3%-86.77%公告编号：2019-013 15 资产减值损失 3,981,629.74 4.43%290,819.13 0.43%1,269.11%其他收益 89,818.72 0.10%17,464.55 0.03%414.29%投
31、资收益-160,110.40-0.18%-80,137.16-0.12%99.79%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-5,614,912.73-6.25%857,697.19 1.27%-754.65%营业外收入 239,060.50 0.27%950,030.14 1.41%-74.84%营业外支出 38,095.21 0.04%12,881,980.17 19.08%-99.70%净利润-4,072,660.09-4.53%-11,397,243.19-16.88%-61.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年公司实现营业收入 89,906,470.63
32、 元，较 2017 年增长 33.13%，本公司今年积极开展营销活动，增加订单量，提高了营业额。2、公司 2018 年销售费用为 4,521,746.51 元，较 2017 年增长 38.36%，其主要原因我公司为提高产品知名度，积极参与国内外展会，在各地悬挂广告牌，增加了展览费支出和广告宣传费。3、公司 2018 年管理费用为 7,790,641.47 元，较 2017 年增长了 32.21%，我公司为提高经销商销售积极性，维护供应商稳定性，开展了经销商大会和供应商大会，增加了会务费支出。4、公司 2018 年财务费用为 562,446.88 元，较 2017 年减少了 86.77%，其主要
33、原因为公司向建行贷款的 58,307,416.46 元先由陈匡岳、林云方抵押的房产作为偿还，减少了公司财务费用的支出。5、公司 2018 年资产减值损失为 3,981,576.70 元，较 2017 年增长了 1269.09%，其主要原因为公司对于部分储存时间较长的存货进行存货跌价处理，金额为 3,621,380.63 元。6、公司 2018 年投资收益为-160,110.40 元，较 2017 年增长了 99.79%，公司于 2017年 8 月收购了云方重工，成为公司长期股权投资，2017 年只将云方重工 8 月-12 月利润进行核算，2018 年则核算了 1-12 月的利润。7、2018
34、年公司实现营业利润-5,614,912.73 元，较 2017 年下降 754.64%，其原因有：第一公司增长了销售费用与管理费用，资产减值损失；第二公司对于部分配件进行低价出售，降低了其他业务的毛利率。8、公司 2018 年营业外收入为 239,060.50 元，较 2017 年下降了 74.84%，其原因为公司 2017 年收到其他与投资活动有关的现金 6,000 万元(2016 年 8 月 31 日，公司与彭泽县飞星机械设备经营部（以下简称“飞星机械”）签订了 设备购销合同（以下简称“合同”），按照合同约定，公司向飞星机械采购系列机器设备，合同总价 10,000.00 万元，交货时间为
35、2017 年 7 月 10 日前。合同签订生效后，2016 年 9 月，我公司按合同约定向飞星机械支付了 6,000.00 万元预付款。截至 2017 年 7 月 10 日，上述合同约定购买的 27 台生产设备未能交付给我公司。我公司多次联系该经营部相关负责人员询问设备交付日期未得到明确回复。经双方协商一致同意飞星机械退回我公司支付的 6,000.00 万元预付款，并支付我公司 90 万元违约金，导致 2017 年营业外收入增加。公告编号：2019-013 16 9、公司 2018 年营业外支出为 38,095.21，较 2017 年降低 99.7%，其主要原因为 2017年度公司就 2016
36、 年度拆迁导致的固定资产、原材料等损失进行损失处理，2018 年正常无大额营业外支出。10、公司 2018 年毛利率为 16.93%，较 2017 年下降了 10.17 个百分点，其主要营业成本较 2017 年增长 51.71%，由于公司受到外部市场环境大宗物料原材料价格上涨的市场冲击影响，导致公司主要原材料漆包线、钢铁和纸箱价格上涨幅度与去年同期比上涨了 20%左右，2018 年公司部分计时人员工资转为计件工资，增长了人工成本，也增加了营业成本，也影响了毛利率。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 88,542,
37、807.8 66,156,716.95 33.84%其他业务收入 1,363,662.83 1,375,300.08-0.85%主营业务成本 70,799,069.07 48,081,615.04 47.25%其他业务成本 3,882,921.45 1,145,982.53 238.83%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%活塞式空压机 76,610,477.4 85.21%58,380,877.96 86.45%螺杆式空压机 11,932,330.4 13.
38、27%7,775,838.99 11.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司实现主营业务收入 88,542,807.80，较 2017 年增长 33.13%，公司今年积极开展营销活动，订单量增加，提高了销售额。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京科迪尔国际贸易有限公司 6,178,544.00 6.87%否 2 新疆凯红五交化有限公司 2,795,930.50 3.11%否 3 深圳市奥思格机电有限公司 2,
39、491,175.00 2.77%否 4 宁波中基人和国际贸易有限公司 2,203,446.00 2.45%否 5 无锡市鑫烘明五金机电有限公司 1,942,383.00 2.16%否 合计合计 15,611,478.50 17.36%-公告编号：2019-013 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海具钢实业有限公司 7,084,494.26 6.96%否 2 上海热犇实业有限公司 4,248,955.90 4.17%否 3 浙江方磊机电股份有限公司 3,881,2
40、98.95 3.81%否 4 临海市民鼎机械有限公司 3,594,776.20 3.53%否 5 温岭市日高冲件股份有限公司 3,016,803.27 2.96%否 合计合计 21,826,328.58 21.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,334,303.08-14,614,042.16-136.50%投资活动产生的现金流量净额-513,670.87 26,744,630.38-101.92%筹资活动产生的现金流量净额-3,185,646.57-5,094,043.97 37.
41、46%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 5,334,303.08 元，较去年同期-14,614,042.16 元相比增长了 136.50%，主要原因是 2018 年公司支付钢板、漆包线等生产用原材料货款的下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-513,670.87 元,较去年同期 26,744,630.38 元相比下降了 101.92%，主要原因是公司 2017 年收到其他与投资活动有关的现金 6,000 万元(2016年 8 月 31 日，公司与彭泽县飞星机械设备经营部（以下简称“飞星机械”）签订了设备购销合同（以下简称“合同”），按照合同约定，公司
42、向飞星机械采购系列机器设备，合同总价 10,000.00 万元，交货时间为 2017 年 7 月 10 日前。合同签订生效后，2016 年 9月，我公司按合同约定向飞星机械支付了 6,000.00 万元预付款。截至 2017 年 7 月 10 日，上述合同约定购买的 27 台生产设备未能交付给我公司。我公司多次联系该经营部相关负责人员询问设备交付日期未得到明确回复。经双方协商一致同意飞星机械退回我公司支付的6,000.00 万元预付款。截止 2017 年 9 月 14 日，6000 万元设备预付款全部退回我公司账户)导致投资活动产生的现金流量净额大幅增加。3、筹资活动产生的现金流量净额为-3,
43、185,646.57 元，较去年同期-5,094,043.97 元相比下降了 37.46%，主要原因是公司向建行贷款的 58,307,416.46 元先由陈匡岳、林云方抵押的房产作为偿还，减少了公司财务费用的支出。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、温岭鑫跃贸易有限公司，成立于 2012 年 8 月 3 日，注册资本 3000 万元，主要经营：公告编号：2019-013 18 压缩机、电机、水泵、电焊机、清洗机、切割机、台钻、汽车配件、船用配套设备、其他机械设备、五金、鞋、帽销售；货物进出口、技术进出口。我公司投资 3000
44、万元，占注册资本 100%。2018 年营业收入 26,076,280.48 元，净利润 195,813.42 元，对公司净利润的影响不到 10%；2、迪鑫石油天然气管道有限公司，成立于 2016 年 7 月 5 日，注册资本 55000 万元，主要经营：金属管道制造、销售、安装、维修，城镇燃气销售（除工业用外），道路货物运输。我公司投资 55000 万元，占注册资本 100%。2018 年营业收入为 0 元，净利润对公司净利润的影响不到 10%；3、云方重工有限公司，成立于 1998 年 12 月 21 日，注册资本 5100 万元，主要经营：建筑机械设备、工程机械及配件制造、销售，货物进出
45、口、技术进出口。我公司投资2499 万元，占注册资本 49%。2018 年净利润-326,755.92 元，对公司净利润的影响不到 10%。4、协鑫石油天然气（临海）有限公司，成立于 2018 年 4 月 2 日，注册资本 10000 万元，主要经营：燃气经营（除工业外）；货物及技术进出口；LNG 接收站及管道项目建设；加气站经营；燃气机销售；道路货物运输、仓储、装卸；燃气加工配送，管道安装、维修；机械设备销售。我公司投资 3400 万元，占注册资本 34%。2018年营业收入为 0 元，净利润对公司净利润的影响不到 10%；5、浙江瑞拓能源科技有限公司，成立于 2018 年 3 月 15 日
46、，注册资本 508 万元，主要经营：分布式能源技术、生物质能源技术、资源综合利用技术、节能技术、废弃物处置系统技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;合同能源管理;机械设备、通讯设备、金属制品、活性炭、碳制品、农产品、竹木制品、润滑油、计算软件及辅助设备、仪器仪表、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;机械设备租赁;能源项目技术咨询、技术服务;新能源项目投资;危险化学品经营(不带储存,具体品名详见危险化学品经营许可证)。2018 年营业收入为 0 元，净利润对公司净利润的影响不到 10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说
47、明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于对台州天融环境技术发展有限公司撤资的议案，本公司本年度将控股子公司台州天融环境技术发展有限公司出售，本年度合并范围发生变化。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作。公司始终公告编号：2019-013 19 把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任
48、意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，对公司全体股东和每一位员工负责。公司未来将积极并继续履行社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定。公司后续高新技术产品储备充足，市场销售渠道不断拓展，为公司的持续经营和健康发展提供重要保障，因此公司具备良好的持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。在报告期内，公司对新产品、新技术的
49、研发进行持续投入，在市场销售渠道上努力拓展国内国际市场，同时积极开展线上销售渠道，推广自主品牌产品，提升行业地位。经过 2018 年公司管理层对公司现状以及外部环境的仔细研讨及分析，制定了清晰的符合公司未来发展的中长期规划，明确了规划目标，指导思想以及管理模式等内容。1、股权结构清晰合理，治理结构完善：公司投资人由创业股东和核心管理人员组成,股权结构清晰合理；公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理工具。2、优秀的管理、技术团队：公司核心管理团队结构完整，搭配合理。不仅具备丰富创业
50、经历以及企业管理经验，更对空压机整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司核心管理团队是有梦想、有激情、爱学习、重转化，勇于创新、挑战一切不可能，善于培养后备人才的高效率团队；大家团结一心,艰苦奋斗,具有共同的目标和理想。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份,对公司有着很高的忠诚度,核心管理团队具有很高的稳定性能够最大限度地发挥自身优势,有利于公司的长远发展。3、业务规模持续增长，成长性良好：公司主营业务为空压机的生产和销售，公司将继续坚持以研发创新和技术创新为动力，不断改进产品制造工艺，带动公
