1、 1 2018 年度报告 盛世传媒 NEEQ:837622 广州盛世传媒股份有限公司 GUANGZHOU SAATCHI MEDIA CORP.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 盛世影城（从化店）位于广州市从化地区，面积：2400 平方米，设 6 个影视厅，于 2017 年 3 月起正式运营至今，不断提升服务品质，为影迷观众提供高质量的电影体验与体贴周到的观影服务。不定期举办多项优惠活动，不断带给从化观众带来娱乐享受。2018 年 4 月，子公司广州市盛世旅游科技有限责任公司，更名为广州盛世国际旅行社有限责任公司。经过多方努力，2018 年 11 月，子公司广州盛世国际旅行社有限公司
2、取得广东省旅游局颁发的旅行社业务经营许可证。盛世影城（南庄店）于2018年3月筹建，预计2019年年中落成。该影城坐落于佛山市中心城区禅城紫南银河广场3楼，占地面积4500，设有5个豪华激光影厅，1个杜比全景声巨幕影厅，共计1274个观众座席。所有影厅均采用全球领先品牌“巴可”的最新型激光放映机、人体学原理设计座椅以及目前最先进的超20米金属巨幕。其中1号影厅采用杜比全景声技术配合真4K放映机，声音效果配合画面场景而变化，环境声音围绕在观众周围，观众“听”到完整画面，全景呈现电影故事。全新的高端装修，高端服务品质，盛世影城（南庄店）突破传统，务求为观众呈现出完美的观影体验。2018年公司控股孙
3、公司广州盛世体育产业有限公司（下称：盛世体育）项目团队调研，认为当前国内台球行业具有较大的市场空间和难得的发展机遇。公司拥有台球行业资源，涵盖台球协会、台球明星、台球教练等。利用自身优势，结合新型“扫码开台”智能技术，整合台球行业资源，2019年盛世体育将启动“佰利达”全国智能台球联盟项目。打造具备特色的台球项目，制定长期战略目标。以广东为起点，覆盖全国主要城市。在全国范围内招募台球加盟店和会员店，打造新型台球行业智能商业运作模式。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9
4、 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、盛世传媒 指 广州盛世传媒股份有限公司 旗下公司、全资
5、子公司、控股子公司 指 广东盛世影业有限公司、广州冬逸电影院有限公司、广州盛世国家旅行社有限责任公司、广州盛世体育产业发展有限公司、佛山市夏羽电影院有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商 指 广州证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 广州盛世传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 广州盛世传媒股份有限公司董事会 监事会 指 广州盛世传媒股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让
6、系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州盛世传媒股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王朝晖、主管会计工作负责人王朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）罗嘉妍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见
7、审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司规模较小的风险 公司目前虽规模较小,但是公司现今进行业务拓展
8、,在赛事运营、影视制作宣发、电影院业务方面多元化发展。公司属于刚刚起步,相较于市场上的许多同类型企业来说,公司经营规模和行业内影响力都存在一定差距。公司在抵御风险时的稳定性较弱,容易受到宏观环境变化、行业波动带来的冲击。报告期经营活动现金流波动的风险 2018 年度,公司经营活动产生的现金流量净额为 5,536.55元;2017 年度,公司经营活动产生的现金流净额为3,963,357.43 元。报告期内筹建盛世影城（南庄店）筹建期投入较大,“佰利达”项目处于调研阶段，旅行社年末才取得行业资质，未能如期带来现金收入，故出现经营活动现金流紧张的情形。若此情形未能扭转,将导致公司营运资金紧张,对公司
9、流动性产生一定影响。客户集中的风险 公司在广告行业内的良好口碑,有利于与主要客户之间形成紧密的合作关系与稳定的业务表现。如果来自主要客户的收入下降,则会严重影响公司盈利水平。供应商依赖的风险 公司缺乏自有媒体资源,报告期内开展业务所需的大部分媒体资源通过向上游媒体资源供应商或向拥有媒体资源的广告代理公司采购所得。如果公司无法继续保持与媒体资源供应商或其他广告代理公司的良好合作关系,则会严重影响公司的业 6 务开展。电影业务存在成本无法收回的风险 影视作品作为大众文化消费的组成部分之一,缺乏有形的判断标准,主要根据消费者的主观体验和偏好取向,而这些会随着社会环境和发展的变化而变化,具有一定的不可
10、预测性。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为王朝晖,持有公司 66.50%的股份。王朝晖担任公司董事长兼总经理。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度,但仍存在王朝晖利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制,进而给公司的经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。公司治理不当风险 公司于 2016 年 2 月股改设立,根据 公司法 公司章程设立了股东大会、董事会、监事会,并结合自身业务特点和内
11、部控制要求设置内部机构。但股份公司成立时间不长,公司董事、监事及高级管理人员的公司治理法律意识尚需不断增强,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善;且随着公司的发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理也会提出更高的要求。因此,公司可能存在治理风险。公司经营情况下滑的风险 2017 年度公司净利润为 368,970.04 元,2018 年度公司净利润为-6,540,399.62 元,电影制作业务已投资的电影未能如期进行上映，基于谨慎性原则对未能如期上映的电影作品全额计提了减值准备，同时 2017 年度投入运营的冬逸影院，由于位置处在广州从化区旧城区的单体楼，周边缺
12、乏停车位及娱乐设施，从而导致 2017-2018 年营业额未达预期，如未来公司的影视业务不能实现经济价值,将有可能面临继续亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本年度减少风险：赛事运营收入无法覆盖成本的风险，因公司业务调整，报告期内未发生该类型业务。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州盛世传媒股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGZHOU SAATCHI MEDIA CORP.,LTD 证券简称 盛世传媒 证券代码 837622 法定代表人 王朝晖 办公地址 广州市天河区华穗路 406 号之二 1421、1422、1423、1424 房 二
13、、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗嘉妍 职务 董事会秘书、财务总监 电话 020-38550163 传真 020-38550163 电子邮箱 carrie_ 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区华穗路406 号之二1421、1422、1423、1424 房(邮 政编码:510623)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 30 日 挂牌时间 2016 年 6 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商业服
14、务业 主要产品与服务项目 广告业务;赛事运营业务;影视作品制作、宣发业务;电影院业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王朝晖 实际控制人及其一致行动人 王朝晖 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 914401016876501641 否 注册地址 广州市天河区华穗路406 号之二 1421、1422、1423、1424 房 否 注册资本（元）10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广
15、州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 潘文中、余文佑 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,540,613.67 8,436,469.12 24.94%毛利率%37.09%38.76%
16、-归属于挂牌公司股东的净利润-6,096,370.33 937,388.49-750.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,091,276.94-408,382.61-1,391.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-254.79%18.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-254.58%-8.15%-基本每股收益-0.61 0.09-777.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,779,210.70 28,120,283.29
17、-11.88%负债总计 22,447,177.80 23,247,850.77-3.44%归属于挂牌公司股东的净资产 3,232,183.98 5,440,850.97-40.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.32 0.54-40.59%资产负债率%（母公司）66.57%65.66%-资产负债率%（合并）90.59%82.67%-流动比率 0.47 1.01-利息保障倍数-12.55 2.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,536.55 3,963,357.43-99.86%应收账款周转率 0.95 0.8
18、6-存货周转率 1.20 2.37-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 10 总资产增长率%-11.88%106.29%-营业收入增长率%24.94%61.70%-净利润增长率%-1,872.61%106.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、其他营业外收入和支出；-8,134.18 非经常性损益合计非经常性损益合计-8,134.18 所得税影
19、响数-少数股东权益影响额（税后）-3,040.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 -5,093.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 15,574,527.32 4,056,181.18 应收票据及应收账款 15,574,527.32 4,05
20、6,181.18 应付账款 13,764,601.33 4,182,752.38 应付票据及应付账款 13,764,601.33 4,182,752.38 应付利息 72,186.75 6,095.83 其他应付款 4,682,013.70 4,754,200.45 1,692,326.22 1,698,422.05 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号），本公司对财务报表格式进行了修订，修订后对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式
21、商业模式 广州盛世传媒股份有限公司一直秉持“精心策划、致力执行”的目标,公司及旗下子公司打造文化传媒与影视业务相结合,打造集电影院线运营、品牌推广、影视创作、制作、媒体宣传、投放以及活动承办等业务于一体的综合型传媒公司。本公司处于商业服务业,主要从事电影放映业务；影视作品创作、制作、发行业务;广告业务；国内旅游业务等。公司拥有电影放映经营许可证、广播电视节目制作经营许可证、电影发行经营许可证、营业性演出许可证、旅行社业务经营许可证等资质。1.电影院业务:电影产业链通常由“制片-发行-放映”环节构成,放映环节:是将电影呈现在观众面前的过程,即消费服务环节,是电影院线的主要经营范围。电影院线价值链
22、包括基本价值链、拓展价值链和延生价值链,将自身资源、能力与外部环境相结合,以获得盈利,提升核心竞争力。业务收入来源主要有(1)电影票房收入,公司在合作院线处获得影片上映信息并依照计划获取影片片源,电影票房收入采用分账。(2)预包装食品收入、电影相关卖品销售收入。(3)映前和阵地广告收入。2.影视作品创作、生产、发行业务:公司的全资子公司广东盛世影业有限公司成立于2014 年10 月主营业务是影视制作,根据制片模式的不同,分为独立制片、联合制片和受托制片。公司影视作品收入来源主要有三种。(1)发行收入,公司投资、制作的影视作品可与国内各院线公司或网络平台达成放映合作协议,获得票房收入固定或比例分
23、成。电影宣传发行工作主要分为:与上游制片商沟通购片、与放映方沟通放映场次和放映档期、对影片进行宣传推广,增强影片的关注度,提高影片的票房收入。公司为影视作品量身订做宣传方案、购买宣传媒体资源、制作宣传片花以及组织宣传活动。公司凭借着传统媒体的设计、策划、代理以及新媒体的创意、策划、运营经验等各方面优势,在开展影视宣发业务方面,有着较强的资源优势。(2)版权收入,随着新媒体的不断成熟,以及传统电视的稳定增长,版权收入越来越成为电影公司的重要收入来源,通过向电视台频道和视频网站发行,为公司回收成本提供新途径。当国内的影视发行做完之后,还可以通过销售海外版权获得版权收入。(3)影视广告收入和赞助收入
24、,公司自己投资拍摄的影视作品中,根据广告主的需求和影视作品剧情编排的合理性,植入企业产品、企业形象等宣传推广广告,达到广告主理想的宣传效果获取收益。3.广告、策划业务:公司广告业务是指受客户委托,根据客户的需求,为其提供从广告策划、设计、制作到广告发布等一条龙服务并收取相应费用的业务。4.国内旅游业务：国内旅游业务是指旅行社招徕、组织和接待中国内地居民在境内旅游的业务。综上，公司报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年同期基本保持一致，存在部分业务线的调整，新增电影旅游业务模式。继2017年从化电影院投入运营，公司2018年初筹建佛山电影城，拟于2019年年中完成投入运营，公司将利
25、用电影院的占地优势，致力发展相应配套商业圈，力求打造一个全新型、综合、时尚的影院连锁品牌。为公司战略发展需求，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，报告期内，公司全资子公 司广东盛世影业有限公司设立子公司，借助公司自身优势资料、影响力及多年活动策划经验，整合资源 发展社会各界客户群体，打造专业连锁品牌体育文化传播产业；目前公司将继续发展电影院线运营、品牌推广,影视宣发业务、影视制作业务、赛事推广、广告策划业务，公司下半年规划将依托原有资源，大规模整合影视娱乐、文化体育事业，打造“文体+传媒”的大数据平台，力求将盛世传媒打造成为文体娱乐产业链企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事
26、项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 1,054.06 万元，同比增长 24.94%，报告期末公司总资产 2,477.92 万元，同比下降 11.88%。报告年度本公司发生净亏损 654.04 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计亏损 1,177.14 万元，流
27、动负债超过流动资产 983.90 万元。导致本公司累计亏损较大及营运资金出现负数原因主要如下：（1）电影制作业务已投资的电影未能如期进行上映，基于谨慎性原则对未能如期上映的电影作品全额计提了减值准备，包括 再见爸爸 全额计提减值 236.97 万元、美女足球队 全额计提减值 91.52万元、铁臂岚之拳全额计提减值 300.00 万元。（2）2017 年度投入运营的盛世影城（从化店），由于位置处在广州从化区旧城区的单体楼，周边缺乏停车位及娱乐设施，从而导致 2017-2018 年营业额未达预期，截至 2018 年 12 月 31 日，累计亏损229.98 万元。（3）主力打造的盛世影城（南庄店）
28、，为突破传统，务求为观众呈现出完美的观影体验，经多次更改设计方案，未能于 2018 年度开业。（4）旅游业务由于 2018 年 11 月末取得广东省旅游局颁发的旅行社业务经营许可证。未能如期为本公司带来收入。针对以上不利因素，为保证公司的持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟从战略调整定位及经营方向上采取下列措施：（1）出售亏损影院，截止 2019 年 4 月 21 日，已与冬逸影院另一股东珠海诚丰文化传播有限公司（以下简称“珠海诚丰”）达成共识，拟将本公司 60%转让给珠海诚丰，未来珠海诚丰将利用其影院方面的资源对该资产进行盘活。通过出售冬逸影院减少亏损，同时取得股权转让款以及冬逸影院占用
29、的本公司往来款 440.00 万，从而缓解本公司的运营资金压力。（2）运营新影院，2019 年度积极推进新影院的开业运营，新影院处于佛山禅城区，所在地为饮食娱乐为一体的综合商业体且附近商圈较为完善，停车位充足，新影院的投入运营将有效改善本公司的盈利状况。（3）调整业务重心，推进盛世体育“佰利达”项目，盛世体育“佰利达”桌球项目属于新型大数据营销，为本公司未来主要的经营方向。该项目 2018 年进行了充分调研，整体项目于 2019 年 1 月在租用“台风”系统试运营接收加盟店以及同步 APP 开发过程中，预计 2019 年 7-8 月能完成较大规模的加盟店加盟，“佰利达”项目如能成熟上线，将有利
30、于改善本公司的盈利状况。“佰利达”项目已于 2018年 12 月完成并实际收到了天使轮融资 400.00 万元。（4）利用现有资源及平台，盘活投资的影片，基于谨慎性原则，本公司投资的影片再见爸爸、13 美女足球队以及铁壁岚之拳已全额计提减值准备，随着新影院的投入运营以及“佰利达”大数据平台的成熟落地，后期将积极整合平台资源发行上述影片，以寻求盘活资产。（5）大股东承诺短期内不要求公司偿还借款，如出现流动资金周转困难将给予财务资助。(二二)行业情况行业情况 公司是一家主要从事企业广告宣传推广、影视宣传与发行、赛事运营的综合性传媒公司，公司的核心竞争力来源于公司广告团队从事广告行业多年所积累的丰富
31、的专业经验、优质的媒体和客户资源、全方位的专业化广告服务能力以及在市场上长期发展所形成的良好行业口碑和品牌形象。参照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司业务涵盖“租赁和商务服务业”分类的“商务服务业”（行业代码：L72）、“文化、体育和娱乐业”分类的“广播、电视、电影和视录音制作业”（行业代码：R86）；根据国家统计局发布的 国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011），公司业务涵盖（L72）商务服务业下的广告业（7240）、（R86）广播、电视、电影和影视录音制作业下的电影和影视节目制作（8630）、电影和影视节目发行（8640）；根据全国中小企业股份转让系统挂牌
32、公司管理型行业分类指引（2015 年），公司业务涵盖（L72）商务服务业下的广告业（7240）、（R86）广播、电视、电影和影视录音制作业下的电影和影视节目制作（8630）、电影和影视节目发行（8640）。电影行业：2016年我国已成为世界上银幕数量最多的国家，2018年我国电影银幕数量已超6.6万块，在电影制作数量方面，我国稳居全球第三位，2018年我国共生产各类影片1082部，取得609.76亿元票房成绩，国产电影票房占总票房62.15%，比例取得优势地位。广告行业与数据营销：随着“移动互联网+”发展的背景下，人们越来越习惯通过数字媒体渠道接受信息，网络广告与传统广告相比有更广的受众面和宣
33、传效果。广告投放正在传统媒体向网络媒体转移。数据营销是在 IT、Internet 与 Database 技术发展上逐渐兴起和成熟起来的一种市营销售推广手段。在企业市营销销行为中具备广阔的发展前景。通过收集和积累消费者大量的信息，建立数据库进行分析，有针对性的为客户提出方案，扩大市场份额。旅游行业：目前我国旅游行业占 GDP 的比重值达到 11.04%，处于中等发达国家水平。在中等发达程度以上的国家，旅游总收入占 GDP 的比重约 10%；随着近年来居民经济的提高，旅游消费预期会得到极大释放，旅游参与者规模将迅速扩大，旅游产业规模不断扩张。更多游客将选择各种各样的“旅游+”项目以及个性化的定制游
34、。在“互联网+”背景下，借助多年业来积累的综合传媒渠道来进行营销与市场推广更适应旅游行业发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,041,758.22 8.24%584,625.47 2.08%249.24%应收票据与应收账款 5,327,963.46 21.50%15,574,527.32 55.39%-65.79%存货 142,756.87 0.58
35、%554,361.62 1.97%-74.25%14 投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 3,295,695.02 13.30%3,178,434.09 11.30%3.69%在建工程 10,488,883.48 42.33%0.00 0.00%100.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%2,100,000.00 7.47%-100.00%应付票据及应付账款 4,753,409.43 19.18%13,764,601.33 48.95
36、%-65.47%应付职工薪酬 291,422.71 1.18%174,117.65 0.62%67.37%应交税费 472,289.69 1.91%361,936.94 1.29%30.49%其他应付款 7,264,005.31 29.31%4,754,200.45 16.91%52.79%一年内到期的非流动负债 4,512,431.47 18.21%1,096,200.35 3.90%311.64%长期应付款 3,904,753.40 15.76%0.00 0.00%100.00%递延所得税资产 105,612.23 0.43%1046784.04 3.72%-89.91%资产负债项目重大变
37、动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款的变动差异 报告期比去年同期减少 65.79%，主要是应收账款催收力度比去年增加，回款周期减少。2、存货减少的变动差异 报告期比去年同期减少 74.25%，主要是出于谨慎性原则，本期对有关影片的剧本及制片款全额计提了减值准备。3、在建工程的变动差异 报告期比去年同期增加了 10,488,883.48 元，主要是 2018 年 3 月起盛世影城（南庄店）进入筹建期。4、长期借款以及一年内到期的非流动负债的变动差异 报告期长期借款比去年同期减少了 100%，一年内到期的非流动负责比去年增加了 311.64%，主要是中国银行股份有限公司广州海珠支
38、行贷款到期晶为 2019 年 7 月 18 日，因此由长期借款重分类为一年内到期的非流动负债。5、应付票据及应付账款的变动差异 报告期应付票据及应付账款比去年同期减少了 65.47%，主要是应收账款催款力度加强，加大了流动资金支付到期账款。6、应付职工薪酬的变动差异 报告期比去年同期增加了 67.37%，主要原因是为调研“佰利达”项目可行性增加了团队成员。7、应交税费的变动差异 报告期应交税费比去年同期增加了 30.49%,主要原因是公司的税费随业务的增加变化而变化。8、长期应付款的变动差异 报告期长期应付款比去年同期增加了 3,904,753.40 元，主要原因是盛世影城（南庄店）融资租入电
39、影院放映设备。9、递延所得税的变动差异 报告期内递延所得税资产比去年同期减少了 89.91%，主要是基于谨慎性原则，本期对有关影片及制片款全额计提了减值准备，同时，减少了递延所得税资产。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,540,613.67-8,436,469.12-营业成本 6,631,503.67 62.91%5,166,589.26 61.24%28.
40、35%毛利率%37.09%-38.76%-管理费用 5,165,087.27 49.00%3,749,753.58 44.45%37.74%研发费用 销售费用 413.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 427,651.38 4.06%314,131.72 3.72%36.14%资产减值损失 3,418,442.61 32.43%539,434.48 6.39%533.71%其他收益 1,800,000.00 21.34%-100.00%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-5,509,811.44-52.27%332,900.09 3.95%-1,
41、755.09%营业外收入 165.75 0.00%561.64 0.01%-70.49%营业外支出 8,299.93 0.08%6,433.46 0.08%29.01%净利润-6,540,399.62-62.05%368,970.04 4.37%-1,872.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本的变动差异 报告期内营业成本比去年同期增加了 28.35%，主要原因是本期营业收入较去年增加 24.94%而产生。2、管理费用的变动差异 报告期内管理费用比去年同期增加了 37.74%，主要原因是为了充份调研“佰利达”项目而产生。3、财务费用的变动差异 报告期内财务费用比去年同期增加了
42、36.14%，主要基于本公司使用了分期付款方式购入了奔驰小汽车所产生。4、资产减值损失的变动差异 报告期内资产减值损失比去年同期增加了 533.71%，主要出于谨慎性原则，本期对库存未上市（含延期未制作完成）的影片制作成本、已购入版权但尚未投资拍摄的影片剧本全额计提了减值准备。5、净利润 报告期内净利润比去年同期下降 1,872.61%，主要出于谨慎性原则，本期对库存未上市（含延期未制作完成）的影片制作成本、已购入版权但尚未投资拍摄的影片剧本全额计提了减值准备；同时会计师冲回以前年度计提减值准备的影片制作成本所确认的递延所得税资产；等对应的年末制作完成的市总会项目，因 2019 年 2 月才完
43、成播出，未进行收入确认导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 16 主营业务收入 10,540,613.67 8,436,469.12 24.94%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 6,631,503.67 5,166,589.26 28.35%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广告业务 5,053,495.30 47.9
44、4%4,512,898.10 53.49%影视制作 0.00 0.00%62,529.24 0.74%电影放映 5,369,674.25 50.94%3,861,041.78 45.77%旅游服务 93,087.41 0.88%0.00 0.00%其他 24,356.71 0.23%0.00 0.00%合计 10,540,613.67 100.00%8,436,469.12 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务收入来自传统业务广告业，累计销售收入占比 47.94%，随着盛世影城（从化店）进入成熟期，带票务收入，累
45、计销售收入占营业总额的 50.94%(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津猫眼微影科技有限公司 2,498,009.20 23.7%否 2 海南白马传媒广告有限公司 2,405,426.43 22.82%否 3 泰合保险销售有限公司 1,293,739.17 12.27%否 4 泰合保险销售有限公司 773,584.91 7.34%否 5 美的置业集团有限公司 770,428.30 7.31%否 合计合计 7,741,188.01 73.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应
46、商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市怡雅广告有限公司 7,748,018.87 50.31%否 2 广东风云广告有限公司 3,633,207.54 23.59%否 3 珠江影业传媒股份有限公司 1,761,181.55 11.44%否 4 广州乔湾贸易有限公司 1,189,853.00 7.73%否 5 于颖 564,870.00 3.67%否 合计合计 14,897,130.96 96.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例
47、 17 经营活动产生的现金流量净额 5,536.55 3,963,357.43-99.86%投资活动产生的现金流量净额-3,082,277.66-1,840,656.47-67.46%筹资活动产生的现金流量净额 4,333,873.86-1,715,670.23 352.61%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量变动比例-99.86%，主要收回账款后结清应付账款所致。（2）投资活动产生的现金流量变动比例-67.46%，主要用于电影院购置资产及装修工程等。（3）筹资活动产生的现金流量变动比例 352.61%，主要来自于天使投资者对“佰利达”项目的投资。(四四)投资状况投资状况分
48、分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有3 家全资子公司，1 家控股子公司，1家控股孙公司：（1）广东盛世影业有限公司，成立于2014 年10 月21 日，注册资本为人民币1000 万元正，统一社会 信用代码为914419003152486414，法定代表人为王朝晖，住所为佛山市禅城区南庄镇紫南路23号紫南银河广场三层A301号，经营范围为电影制片，电影发行，电影放映，电影投资，电视剧投资，电视剧制作，电视节目策划，电视节目制作，微电影制作，设计、制作、代理国内外广告，影视剧音像制品引进，文 化活动策划，文化艺术交流，影院建设，影院投资管
49、理。2015 年7 月28 日盛世传媒全资收购广东盛世 影业有限公司。（2）广州冬逸电影院有限公司，成立于2016年8月1日，注册资本为人民币300万元正，统一社会信用代码为9144010184MA59E4P6XY,法定代表人为杨乾坤，股东为：广州盛世传媒股份有限公司出资180万元，持有60%股权，珠海诚丰文旅科技有限公司认缴出资120万元，持有40%股权，公司注册地址为：广州市从化区江埔街河东南路红荔新村16幢，经营范围为广播、电视、电影和影视录制作业。（3）广州盛世国际旅行社有限责任公司，成立于2017 年10 月12 日，注册资本为人民币100万元，统 一社会信用代码为91440101M
50、A5AK80M2B,法定代表人为王朝晖，股东为：广州盛世传媒股有限公司认缴 出资51 万元，持有51%股权，广东现惠信息科技有限公司认缴出资49 万元，持有49%股权，住所为广 州市天河区华穗路406 号之二1421、1422、1423、1424 房（仅限办公用途），经营范围：旅游景区规划设计、开发、管理；旅客票务代理；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务；票务服务；入境旅游业务；边境旅游业务；境内旅游业务；观光旅游缆车及配套服务。（4）广州盛世体育产业发展有限公司，成立于2018年6月15日，注册资本为人民1000万元，统一社会信用代码为91440101MA5AXQ313P,法定代表人
