1、公告编号：2019-013 金 旭 股 份 NEEQ:838156 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 年度报告 2018 公告编号：2019-013 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公告编号：2019-013 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 24 4 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及
2、利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 32 2 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019-013 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金旭股份 指 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本报告 指 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司2018年年度报告 主
3、办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 天圆全、会计师事务所 指 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司章程 平板玻璃 指 未经其他加工的平板状玻璃制品，也称白片玻璃或净片玻璃。Low-E 玻璃 指 又称低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。PVB 胶片 指 半透明膜片，对无机玻璃有很好的粘结力，具有透明、耐热、耐寒、机械强度高等特性，是制造夹层玻璃用的最佳粘合材料。传热系数 w/(mk)指 两侧环境温
4、差为 1 度时，在单位时间内通过单位面积窗户或玻璃幕墙的热量。强制性产品认证、3C 认证 指 国家对涉及人类健康和安全，动植物生命和健康，以及环境保护和公共安全的产品实行强制性认证制度。ISO9001 指 国际标准化组织 9000 族标准中质量管理体系核心标准，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，表明企业能以顾客为中心，持续稳定地向顾客提供满意的合格产品。公告编号：2019-013 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
5、完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁彩华、主管会计工作负责人李平及会计机构负责人（会计主管人员）李平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风
6、险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业竞争风险 玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才壁垒、产品质量、市场和品牌壁垒、资金实力壁垒、规模化经营壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是，随着行业规模进一步扩大和行业获利能力吸引力进一步增强，不可排除具有实力的企业将参与到行业竞争中来，如果公司未来不能进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工能力、产品质量、经营管理和营销水平、提高产品附加值,则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场占用率下降的风险。国内玻璃深加工企业多集中于中低端市场，大多数企业规模较小，高端品牌较少。随
7、着行业内其他优势企业的崛起，若生产模式、技术特点被借鉴、复制，可能导致企业失去技术优势。实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人梁彩华直接持有公司 81.23%的股份，所支配的表决权能够支配股东大会的决策。梁彩华还长期担任公司董事长，能够对公司股东大会、董事会的重大决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。实际控制人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。公告编号：2019-013 供应商集中度较高带来的原材料采购风险 2018 年 1-12 月公司在信义玻璃(营口)有限公司采购份额为 3,387,764.9
8、1 元，占采购总额的 52.15%，占比较高。由于信义玻璃(营口)有限公司供应的玻璃原片为公司生产玻璃制品的主要原材料，如果信义玻璃(营口)有限公司未来对公司的原材料的供应量跟不上公司原料需求量的增长或者不再供应适宜本公司产品的原料或者公司与合作关系发生不利变化，都将对本公司的生产经营产生一定负面影响。若公司对其他提供同类原材料的供应商的采购渠道不能有效建立，则会对公司未来原材料采购带来一定风险。公司治理风险 由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。关联客户依赖风险 报告期内,公司向关联方辽宁新鑫源门窗幕墙
9、工程有限公司销售产品 2,959,085.89 元，占同期销售总数的 33.60%。如果关联方辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司业绩下滑或不采购公司产品将会影响公司业绩。应收账款的可收回风险 截止 2018 年 12 月 31 日公司应收账款账面余额为8,575,779.75 元,虽然账龄均为 1-2 年内的,但仍有部分客户的应收账款存在一定的可回收风险；若行业长期处于低迷状态,则有可能出现较大规模的客户违约,会导致坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的财务状况及盈利能力。业绩下滑风险 近年来,国家和地方先后出台了一系列抑制房地产市场投机的调控政策,特别是 2013 年以来“新国五条”出台,5 年
10、内党政机关严禁新建楼堂馆所等政策的调控下，房地产新开工、施工、竣工面积可能受到抑制,并传导给上游产业。建筑用玻璃及特种玻璃作为建筑物的重要组成部分,其市场需求与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高。若房地产行业的增长速度继续下降或公司应对不力,不能持续保持竞争优势,则可能导致市场份额,营业收入及净利润的下降,面临业绩波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-013 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 金旭股份 证券代码 838156 法定代表人 梁彩华 办公地址 中国(
11、辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新湖大街 101 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孟丁 职务 董事会秘书 电话 0417-3288133 传真 0417-3288133 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新湖大街 101 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 17 日 挂牌时间 2016 年 8 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3051-制造业-非金属矿物质品
12、业-玻璃制品制造-技术玻璃制品制造 主要产品与服务项目(Low-E)中空玻璃、夹层玻璃、防火玻璃、防弹玻璃的设计、制造、销售与售后服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,310,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 梁彩华 实际控制人及其一致行动人 梁彩华 做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210800584159778J 否 注册地址 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新湖大街 101 号 否 公告编号：2019-0
13、13 注册资本 12,310,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 丛雯 冯芸 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.公司董事会于 2019 年 1 月 31 日收到董事会秘书孟丁递交的辞职报告，孟丁先生辞去董事会秘书 后将不再担任公司任何职务。公司于 2019 年 1 月
14、 31 日披露了 董事会秘书变动公告(辞职)（公告编号：2019-001）。根据公司法及公司章程的有关规定，在董事会选任新董事会秘书之前，由公司董事姚普红先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。公司已建立完善的信息披露业务流程，并且将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。2.根据公司法及公司章程的有关规定，公司第二届第一次董事会于 2019 年 04 月 01 日公司董事长、高级管理人员进行换届，任命李平为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司于 2019 年 04 月 01 日披露了董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（公
15、告编号：2019-012。）公告编号：2019-013 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,910,061.19 10,298,262.60-13.48%毛利率%23.40%36.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 352,968.54 891,213.88-60.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 353,272.94 891,778.80-60.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.46%6.50%-加权平均净资产收益率%
16、（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.47%6.51%-基本每股收益 0.03 0.07-57.14%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,923,008.97 15,361,366.77 3.66%负债总计 1,415,862.25 1,207,188.59 17.29%归属于挂牌公司股东的净资产 14,507,146.72 14,154,178.18 2.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.15 2.49%资产负债率%（母公司）8.89%7.86%-资产负债率%（合并）-流动比率 7.4
17、3 7.41-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-278,760.48 260,024.25-207.21%应收账款周转率 1.06 1.25-存货周转率 4.43 5.35-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.66%-8.29%-营业收入增长率%-13.48%-14.96%-净利润增长率%-60.39%175.39%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-013 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 1
18、2,310,000 12,310,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 304.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 304.40 所得税影响数 30.44 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 273.96 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-013 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务
19、概要业务概要 商业模式商业模式:辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司属于建筑行业的玻璃深加工产品制造商，主营业务为建筑用玻璃深加工制品的研发、设计、生产和销售。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，公司的玻璃深加工产品制造属于C3051-制造业-非金属矿物质品业-技术玻璃制品制造；根据国民经济行业分（GB/T4754-2011），公司的玻璃深加工产品制造属于技术玻璃制品制造业（C3051）；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司的玻璃深加工产品制造属于技术玻璃制品制造业（C3051）；根据全国股份转让系统公司挂牌公司投资型行业分类指引，属于建筑产品行业（1210
20、1110）。公司地处辽宁省中心地带，北临沈阳、锦州，南接大连，交通便利。经过几年来的飞速发展，现公司已经具有完善的组织架构和稳定的客户资源，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证和 China Compulsory Certification“3C”(中国强制性产品)认证，具有公安部备案的防弹玻璃生产许可及防弹玻璃安装资质。可对工程客户、家装客户、安防场所提供设计和定制玻璃深加工产品以及安装服务。根据公司产品和所处行业的特点，公司在销售业务上采用“以销定产”的模式，根据客户订单的具体需求并结合市场预测进行产品设计和定量生产，采用直销、代销和网络销售的渠道开拓销售业务。根据市场需求和产业链纵
21、向延伸发展战略，公司在引进国内外先进设备保障工艺及质量基础上，通过吸收成熟技术和研发创新工艺技术，目前已成为辽宁省内规模较大的玻璃深加工生产基地之一。公司产品定价采用成本加成法，并综合参考市场竞争状况进行适当价格浮动，能够保证产品的合理利润空间。主要通过向工程客户、家装客户、安防场所销售产品，并根据客户要求提供售前的定制、设计，售后质保期内的维护等实现盈利。报告期内公司商业模式无重大变化。报告期后至披露日公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否
22、发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年,面对当前整体经营环境,公司以改革为突破口,以管理和技术创新为手段,紧扣人才、项目、资本三大核心工作,强化公司治理,控制经营风险,取得了稳定发展。(一)报告期业务开展情况报告期内,公司业务、产品发生变化,2016 年前以中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃三大产品种类作为公司主打产品，2017、
23、2018 年主要以中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、防火公告编号：2019-013 玻璃、防弹玻璃五大产品种类作为公司主打产品,客户以建筑门窗公司、幕墙施工企业、安防场所为主。随着我国城市公共建筑、商业用地以及住宅的投资建设发展,特别是新型城镇化的快速推进为建筑市场快速发展提供有效保障,从而为门窗及建筑用玻璃行业提供需求的源动力。同时,智能、绿色、低碳、安全将成为新型城镇化发展的方向,对绿色发展的要求会更加明确。公司产品符合当前节能建筑、绿色建筑技术标准,市场前景仍然广阔。报告期内销售的产品严格控制成本,相同产品订单综合优化设计,使之出材率较高,故在报告期内取得显著成果。(二)公司经营情况及分析
24、1、公司财务状况:(1)2018 年 12 月 31 日,公司资产总额为 15,923,008.97 元，比上年末的资产总额增加了 3.66%,其主要原因是本年存货的储备量提高所致；(2)2018 年 12 月 31 日，公司负债总额为1,415,862.25 元,比上年末的负债总额增加了 17.29%,其主要原因是:2018 年 12 月 31 日原材料采购金额增加,使得应付账款比上年末增加了 297,604.30 元,应付职工薪酬比上年同期增加了 324,602.39 元；2、现金流量情况:2018 年经营活动产生的现金净流量为-278,760.48 元,比上年的经营活动产生的现金净流量
25、260,024.25 元减少了 538,784.73 元,主要原因是 2018 年购买原材料支付较多现金。（二）（二）行业情况行业情况 建筑用玻璃及特种玻璃作为建筑物的重要组成部分，其市场规模依赖于城镇化水平、建筑房地产业的发展、建筑节能政策的推动。目前，我国为全球建筑用玻璃总量最大的国家，市场容量巨大、未来发展前景广阔。我国城镇化率的不断提高，使得新建建筑规模持续大幅增加，促进了节能建筑材料市场的增量需求持续增长。改革开放以来我国的城镇化水平逐年增长，特别是 2000 年以来，城镇化发展的速度非常快。根据国家统计局的统计资料显示，从 2000 年我国的城镇化率只有 36.22%,到 2018
26、 的城镇化率增长提高到了 57.35%，在 18 年中，城镇化率提高了 16.35%，平均每年提高 1.32%。建筑能耗逐年增长，使得国家建筑节能政策不断推出，催生巨大的存量市场需求。随着经济发展水平和居民生活水平的不断提高，建筑能耗在社会总能耗中的所占比例越来越大。目前西方发达国家约为 30%-45%，我国约为 27%-30%。根据关于 2010 年全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查情况通报（建办科201125 号）的通报内容，城镇节能建筑仅占既有建筑面积 23%，建筑节能强制性标准水平低，即使目前正在推行的“三步”建筑节能标准也只相当于德国 90 年代初的水平，能耗指标则
27、是德国的 2 倍。建筑外窗、玻璃是建筑围护结构的组成部分之一，是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位，门窗能耗约占建筑围护结构能耗的 50%以上，建筑总能耗的 25%。提高建筑用玻璃的节能性能是降低建筑物能耗的有效措施之一，是确保建筑节能取得实效的重要手段。广阔的市场容量将能够支撑多家行业内优秀企业的快速成长。行业的发展被普遍认可和看好。公司将不断强化对销售渠道、核心技术、核心人才的掌控，以增强核心竞争力。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例
28、金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 14,581.21 0.09%293,341.69 1.91%-95.03%应收票据与应收账款 8,146,990.76 51.16%7,311,466.60 47.60%11.43%存货 2,208,699.15 13.87%870,051.90 5.66%153.86%投资性房地产 582,425.82 3.66%614,529.54 4.00%-5.22%公告编号：2019-013 长期股权投资 固定资产 3,394,377.46 21.32%4,145,795.35 26.99%-18.12%在建
29、工程 短期借款 长期借款 预付账款 24,519.03 0.15%412,831.03 2.69%-94.06%其他流动资产 130,352.50 0.82%57,417.82 0.37%127.02%无形资产 1,378,184.14 8.66%1,419,574.44 9.24%-2.92%递延所得税资产 42,878.90 0.27%236,358.40 1.54%-81.86%应付账款 854,776.67 5.37%557,172.37 3.63%53.41%预收账款 95,709.08 0.62%-100.00%应付职工薪酬 481,713.53 3.03%157,111.14 1
30、.02%206.61%应交税费 6,068.72 0.04%395,858.40 2.58%-98.47%其他应付款 73,303.33 0.46%1,337.60 0.01%5,380.21%负债合计 1,415,862.25 8.89%1,207,188.59 7.86%17.29%资产总计 15,923,008.97-15,361,366.77-3.66%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：一、资产项目重大变动原因资产项目重大变动原因 1、货币资金：本年末余额较年初余额减少了95.03%，主要原因是2018年原材料采购量较上年增加，故支付的现金也较上年增多。2、存货：本年
31、末余额较年初余额增加了153.86%，主要原因是2018年底有一批产成品尚未发货所致。3、预付账款：本年末余额较年初余额减少了94.06%，主要原因系2018年预付货款的原材料大部分已经收到货物。4、其他流动资产：本年末余额较年初余额增加了127.02%，主要原因为本期预缴企业所得税127,208.74所致。5、递延所得税资产：本年末余额较年初余额减少了81.86%，主要原因为长账龄应收账款已基本收回，导致计提的坏账准备减少所致。二、负债项目重大变动原因负债项目重大变动原因 1、应付账款：本年末余额较年初余额增加了53.41%，主要原因系公司本年采购原材料较上年增加所致。2、预收账款：本年末余
32、额较年初余额减少了100.00%，主要原因系2017年预收账款在2018年度实现了销售收入。3、应付职工薪酬：本年末余额较年初余额增加了206.61%，主要原因为2017年末金额为待付的12月工资,2018年末金额为待付的2018年10-12月工资。4、应交税费：本年末余额较年初余额减少了98.47%，主要原因系2018年度多预缴了企业所得税所致。5、其他应付款：本年末余额较年余额初增加了5,380.21%，主要原因系欠运费所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比金额金额 占营业收
33、入的比占营业收入的比金额金额 占营业收入的占营业收入的公告编号：2019-013 重重 比重比重 例例 营业收入 8,910,061.19-10,298,262.60-13.48%营业成本 6,825,105.44 76.60%6,497,522.16 63.09%5.04%毛利率 23.40%-36.91%-税金及附加 103,315.24 1.16%126,566.31 1.23%-18.41%管理费用 1,789,455.64 20.08%1,894,868.32 18.40%-5.56%研发费用 销售费用 142,314.83 1.60%305,554.87 2.97%-53.42%财
34、务费用 1,271.06 0.01%1,747.56 0.02%-27.27%资产减值损失-501,667.54-5.63%282,490.24 2.74%-277.59%其他收益 投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 550,266.52 6.18%1,189,513.14 11.55%-53.74%营业外收入 营业外支出 304.40 0.00%753.23 0.01%-59.59%所得税费用 196,993.58 2.21%297,546.03 2.89%-33.79%净利润 352,968.54 3.96%891,213.88 8.65%-60.39%项目重大变
35、动原因：项目重大变动原因：1、销售费用：2018年度销售费用比上年同期下降了53.42%，其主要原因是2017年销售费用中含玻璃检验费及职业病危害评价费57,527.94元，2018年没有此费用；另外2018年减少了销售人员数量，导致销售人员工资较上年减少了88,100.84元。2、财务费用：2018年度财务费用上年同期减少了27.27%，其主要是2018年度银行存款账户汇款跨行手续费减少。3、资产减值损失：2018年度资产减值损失比上年同期下降了266.97%，其主要原因是本年应收账款余额减少，导致所计提的坏账准备准备减少所致。4、营业利润：2018年度营业利润比上年同期减少了53.77%，
36、其主要原因是2018年营业成本较上年上升5.04%，而营业收入却较上年下降13.48%所致。5、营业外支出：2018年度营业外支出比上年同期下降了59.59%，其主要原因是2018年罚款支出减少所致。6、所得税费用：2018年度所得税费用比上年同期减少了33.79%，其主要原因是2018年利润总额减少所致。7、净利润：2018年度净利润比上年同期减少了60.39%，其主要原因是受房地产大环境的影响,市场对玻璃的需要相对萎缩,玻璃原片价格不降反升,导致毛利率较上年下降36.60%，营业收入较上年下降13.48%所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金
37、额 变动比例变动比例 公告编号：2019-013 主营业务收入 8,805,651.28 10,289,561.77-14.42%其他业务收入 104,409.91 8,700.83 1,100.00%主营业务成本 6,793,001.72 6,495,029.76 4.59%其他业务成本 32,103.72 2,492.40 1,188.06%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%中空玻璃 3,008,716.54 33.77%3,189,598.18 30
38、.97%钢化玻璃 538,223.40 6.04%367,485.26 3.57%夹层玻璃 1,737,021.53 19.50%2,587,953.39 25.13%镀膜玻璃 237,047.59 2.66%204,680.03 1.99%防火玻璃 2,367,594.05 26.57%2,720,008.02 26.41%防弹玻璃 804,177.56 9.03%1,089,144.25 10.58%其他品种 112,870.61 1.27%130,692.64 1.27%其他业务收入 104,409.91 1.17%8,700.83 0.08%合计 8,910,061.19 100.00
39、%10,298,262.60 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：注：对于主营业务占比、按产品或区域进行分类的收入构成指标的重大变动（达到或超过30%），应充分解释导致变动的原因。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司 2,959,085.89 33.60%是 2 营口盼家宝门业股份有限公司 1,862,568.00 21.15%否 3 海城精格铝业工程有限公司 1,209,857.20 13.7
40、4%否 4 营口创新装修工程有限公司 1,200,350.00 13.63%否 5 海城市亿阳装饰工程有限公司 492,500.00 5.59%否 合计合计 7,724,361.09 87.71%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 信义玻璃(营口)有限公司 2,920,486.99 44.96%否 2 沈阳盛坤特种铝业幕墙设计有限公司 2,258,248.79 34.77%否 3 山东欧亚德
41、中空玻璃材料有限公司 317,977.59 4.90%否 4 济南亚新华中空玻璃材料有限公司 150,517.24 2.32%否 公告编号：2019-013 5 天津市思特玻璃有限公司 137,546.98 2.12%否 合计合计 5,784,777.59 89.07%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-278,760.48 260,024.25-207.21%投资活动产生的现金流量净额-108,661.1
42、5 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动现金流量 2018 年度经营活动产生的现金流量净额较上年降低 207.21%，主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金减少了 10.40%，购买商品、接受劳务支付的现金增加了 19.06%所致。2、投资活动现金流量 2018 年度投资活动产生的现金流量净额较上年增加 100.00%，主要原因是2018 年度无投资活动。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计
43、意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、
44、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司经营业绩稳定，实现营业收入8,910,061.19元，同比增长：-13.48%,实现净利润公告编号：2019-013 352,968.54元。报告期内，公司不断完善公司治理，主要财务业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定、核心员工、核心技术员工队伍稳定；客户资源稳定，同时业务辐射范围有所增加，具备可持续经营能力。总之，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在
45、影响持续经营能力的重大不利因素，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、行业竞争风险 玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才壁垒、产品质量、市场和品牌壁垒、资金实力壁垒、规模化经营壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是，随着行业规模进一步扩大和行业获利能力吸引力进一步增强，不可排除具有实力的企业将参与到行业竞争中来，如果公司未来不能进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工能力、产品质量、经营管理和营销水平，提高产品附加
46、值，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场占用率下降的风险。国内玻璃深加工企业多集中于中低端市场，大多数企业规模较小，高端品牌较少。随着行业内其他优势企业的崛起，若生产模式、技术特点被借鉴、复制，可能导致企业失去技术优势。应对措施：虽然行业竞争日趋激烈，但公司依托研发、工程等核心竞争优势及资源整合能力，特别是挂牌资本市场后，将大力发展品牌战略并良性带动渠道销售。公司将利用全产业链资源优势，增强质量意识，优化产业结构，升级业务模式，加大科研及营销投入以适应行业竞争。2、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人梁彩华直接持有公司 81.23%的股份，所支配的表决权能够支配股东大会的决策。梁
47、彩华还长期担任公司董事长职务，能够对公司股东大会、董事会的重大决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。实际控制人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。应对措施：股份公司成立后，公司按照公司法、证券法制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等规章制度，对股东的权利和义务进行了明确的说明。在经营活动中，公司认真执行“三会”议事规则、关联交易制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度等制度的规定，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。同时公司决
48、策及管理层将加紧相关法规的学习，并严格按照有关规章、制度不断规范提升公司的法人治理水平，从而降低股权相对集中对公司管理和经营决策产生的不利影响。3、供应商集中度较高带来的原材料采购风险 2018 年 1-12 月公司在信义玻璃(营口)有限公司采购份额为 3,387,764.91 元，占采购总额的52.15%，占比较高。由于信义玻璃(营口)有限公司供应的玻璃原片为公司生产玻璃制品的主要原材料，如果信义玻璃(营口)有限公司未来对公司的原材料的供应量跟不上公司原料需求量的增长或者不再供应适宜本公司产品的原料或者公司与合作关系发生不利变化，都将对本公司的生产经营产生一定负面影响。若公司对其他提供同类原
49、材料的供应商的采购渠道不能有效建立，则会对公司未来原材料采购带来一定风险。应对措施:信义玻璃(营口)有限公司为港交所上市公司信义玻璃控股有限公司的子公司，系周边地区生产规模最大、产品质量较好的原材料供应商。我公司自成立以来鉴于信义玻璃(营口)有限公司的生产规模、产品质量等原因同信义玻璃(营口)有限公司形成了良好的合作关系，选择其作为主要原材料采公告编号：2019-013 购商。此外，公司还在客户指定原片的情况下同省内、周边其他同类型原材料生产企业建立了良好的合作关系，由于省内及周边地区同类型玻璃原片产能较大，公司对信义玻璃(营口)有限公司主要原材料采购不存在唯一性、依赖性。4、公司治理风险 由
50、于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：针对上述风险，公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易制度、对外担保管理制度等制度的规定，不断完善法人治理结构。5、关联客户依赖风险 报告期内，公司向关联方辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司销售产品 2,959,085.89 元，占同期销售总额的 33.60%。如果关联方辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司业绩下滑或不采购公司产品将会影响公司业绩。应对措施：随着公司不断开拓新市场，逐步加大公司营销力度，未来公司将在外地建
