1、北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 1 2018 年度报告 中人网 NEEQ:838566 北京中人网信息咨询股份有限公司 北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 未来未来 HR 智能化转型综合研究：智能化转型综合研究：2018 年持续与平安合作基于 AI、大数据、标签化的人岗智能匹配，目前已实际投入使用并持续优化，探索以科技支撑 HR 智能化应用的各种场景。融合产业专家和融合产业专家和 HR 专家的创新机制研究专家的创新机制研究：2018 年 4 月，与中车产投合作，基于产业
2、专家和HR专家双专家融合的模式探索企业创新机制、人才队伍建设，取得较好的效果。天真快乐强大的个人天真快乐强大的个人&共赢型组织共赢型组织&繁荣生繁荣生态模型实践态模型实践：2018 年，才报研修，继续深入以四时养生和四够心法为基础的人性修炼。让 HR 在成为组织建设专家的同时，建设更懂人性的共赢生态，拥有更强大的智能。高战斗力团队模型实践：高战斗力团队模型实践：2018 年，点善军团持续加强产品研发和团队能力建设，开发和版权注册了绽放、转身和聚变产品，同时，加强了内部团队的认证等能力建设，巩固产品交付能力；在大环境压力下，实现了销售收入同比增加了 16%的增长，口碑和市场美誉度持续提升，80%
3、的客户表示愿意推荐给其他企业。北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2
4、626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 34 4 北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中人网 指 北京中人网信息咨询股份有限公司 有限公司 指 北京中人网信息咨询有限公司 深圳分公司 指 北京中人网信息咨询股份有限公司深圳分公司 南京分公司 指 北京中人网信息咨询股份有限公司南京分公司 广州分公司 指 北京中人网信息咨询股份有限公司广州分公司 上海分公司 指 北京中人网信息咨询
5、股份有限公司上海分公司 杭州分公司 指 北京中人网信息咨询股份有限公司杭州分公司 长沙分公司 指 北京中人网信息咨询股份有限公司长沙分公司 股东会 指 北京中人网信息咨询有限公司股东会 股东大会 指 北京中人网信息咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中人网信息咨询股份有限公司董事会 监事会 指 北京中人网信息咨询股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业
6、务规则（试行）会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何国玉、主管会计工作负责人赵巍及会计机构负责人（会计主管人员）刘继伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙
7、）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人何国玉、赵巍为夫妻关系，二人为一致行动人。何国玉直接持有公司 4.
8、276%股份，担任公司董事长。赵巍直接持有公司 0.132%股份，担任公司董事、总经理。二人通过北京中人网投资控股有限公司间接控制公司 35.006%股份、通过北京才报投资中心（有限合伙）间接持有公司 29.997%股份，何国玉通过北京谷足投资中心（有限合伙）间接控制公司 1.995%股份，二人直接与间接合计控制公司 71.406%股份。何国玉、赵巍依其所持股份可以对公司董事会成员的选任及公司的生产经营决策产生重大影响。虽然公司已逐步制定一整套制度来完善公司内部控制及治理结构，但其若利用表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的持续发展和其他股东利益带来风险。公司治理风险 公司
9、改制后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制制度，目前，公司治理和内部控制制度完善已经逐步健全。随着公司的快速发展，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中仍存在因内部管理不适应公司发展，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。核心业务人员流失的风险 公司所处的人力资源服务行业属于人力资本和知识密集型行业，核心业务人员是公司保持核心竞争力的重要因素之一。随着公司业务的快速发展和规模的不断扩大，对高层次管理人才和业务人才的需求也不断增加。在行业快速发展的情况下，北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 6 行业内对人才的争夺日趋激烈
10、，公司将应用自有知识产权产品持续激发人才潜能、提升团队战斗力、推动组织共赢机制建设、营造繁荣生态，让员工在公司的成长、贡献、回报和意义均远远超出行业水准，形成对人才强大的吸引力和持续深入的凝聚力,避免核心业务人员流失的风险。市场竞争的风险 近年来，随着人力资源服务业的快速发展，人力资源服务行业市场化程度达到较高水平，市场竞争激烈，不乏实力雄厚的大型跨国公司和国有企业。虽然公司经过多年的发展，已经在有了自己的核心客户网络和高粘性的客户资源，积累了大量宝贵的各行业人力资源数据和企业运营数据并建立了良好的品牌声誉，但如果未来行业竞争进一步加剧，公司有可能存在市场地位下降的风险。业务转型所带来的风险
11、报告期内，公司在 2018 年业绩有一定增长，但由于公司核心技术团队仍着力于产品研发，因此，公司技术服务和培训类业务收入还没有实现爆发性增长。公司将来将继续在全球领先的行业龙头企业建立管理研发基地，借助最佳管理实践提升研发指向性，获取研发收益、降低研发风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中人网信息咨询股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 中人网 证券代码 838566 法定代表人 何国玉 办公地址 北京市海淀区中关村东路 1 号院
12、 3 号楼 911 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金明辉 职务 董事会秘书 电话 010-52725400-811 传真 010-52725273 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村东路 1 号院 3 号楼 911,100084 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司小洽谈室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 6 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商业服务业-商业服务业-人力资源服务-其他人力资源
13、服务 主要产品与服务项目 为大中型企业级客户提供：线上和线下的人力资源及管理咨询、培训、基于 SaaS 的人力资源管理数据对标服务，及人力资源评 估系统和相应的解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京中人网投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 何国玉、赵巍、北京中人网投资控股有限公司、北京才报投资中心（有限合伙）、北京谷足投资中心（有限合伙）北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否
14、变更 统一社会信用代码 91110108600383340U 否 注册地址 北京市海淀区中关村东路 1 号院 3 号楼 911 否 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宁兰华、白慧霞 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京中人网信息
15、咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,708,049.29 37,149,935.57 52.65%毛利率%63.78%53.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,954,402.16 322,675.83 2,675.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,900,451.76-752,770.77 1,282.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）96.40%
16、6.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）95.82%-16.19%-基本每股收益 0.90 0.03 2,900.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,775,562.37 13,383,914.34 70.17%负债总计 9,009,191.59 8,571,945.72 5.10%归属于挂牌公司股东的净资产 13,766,370.78 4,811,968.62 186.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 0.48 187.50%资产负债率%（母公司）39.56%
17、64.05%-资产负债率%（合并）39.56%64.05%-流动比率 1.72 1.16-利息保障倍数 103.42 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 592,344.95 2,597,329.53-77.19%应收账款周转率 6.68 8.51-存货周转率 0 0-北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%70.17%74.80%-营业收入增长率%52.65%20.47%-净利润增长率%2,6
18、75.05%106.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,811.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）67,431.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 331.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 53,950.40 所得税影响数 0 少数股东权
19、益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 53,950.40 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 12,414,740.27 7,773,652.14 研发费用 0.00 4,641,088.13 北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：
20、2019-005 2018 年度报告 11 应收账款 6,014,505.70 0.00 应收票据及应收账款 0.00 6,014,505.70 北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为 L7269 其他人力资源服务。公司主要为企业客户提供线上 Saas 服务和行业数据对标、线下组织与人才发展解决方案，拥有“才报平台、点善军团、才报修炼营”等产品，致力于激发个人潜能实现更天真快乐强大的自己、激发团队潜能实现更高战斗力的敏捷团队、建设机制和平台实
21、现更共赢的组织、建立规则整合资源实现更繁荣的生态。公司通过直销团队开拓业务，收入来源是技术服务及解决方案和培训收费。公司主要业务模式为：一、“才报平台”产品与服务：“才报平台”是基于模型、算法、指标和对标数据，通过在线数据预警生态、组织、团队与人才存在的问题推动行为改善和组织优化的管理平台系统。包括两大类业务模式：A、为大型龙头企业定制化其内部专属才报平台：已成功为平安集团、腾讯集团、比亚迪集团等行业龙头企业提供了服务；B、在比亚迪集团、腾讯集团、平安集团、阿里集团等行业龙头企业已建立研究实验室，基于行业化模型积累及生态/组织/团队/人才规律研究所支撑的“SaaS 服务版”已经开始在公司内部试
22、用；二、人才培养解决方案：“点善军团”和“才报修炼营”A、点善军团：基于“高战斗力团队模型”，以绩效提升歼灭战为牵引实现领导力提升和团队融合，吉利集团、宝钢集团、平安银行、广州地铁等行业龙头企业均持续合作多年；B、才报修炼营：基于“天真快乐强大的个人、共赢型组织、繁荣的生态”等模型为组织和人才发展专业人员提供的胜任素质提升综合解决方案，阿里巴巴、腾讯、碧桂园等各行业龙头企业已经连续选送三批以上 HR 核心骨干进入修炼营。本公司核心竞争力：一、打造了一支由创始人领军的具有相同使命愿景价值观、拥有全球顶级水准的咨询/学术/实战团队融合东西方经典智慧、结合现代科技研发产品推动组织与人才发展，已建立生
23、态、组织、团队与人才发展相关核心模型；二、与腾讯、平安等全球领先的行业龙头企业合作建立管理研发基地，基于领先企业的最佳实践持续迭代行业解决方案。三、借助中人网控股公司所发起的“中国 HR100 人俱乐部”、“中国 HR3000 强俱乐部”、“中国 HR90000友俱乐部”及专业的年度数据调研活动，深入了解分析各行业领先企业管理状态、已积累 15 个行业对标数据，为根据不同需求精准匹配专业增值服务打下了数据基础；也为 Saas 服务平台发版后快速推广打下了信任基础。报告期内及报告期后至报告披露日，本公司的商业模式较上年度无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业
24、是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，一、本公司的营业总收入 5,670.80 万元，同比增长 52.65%；营业收入增长的主要原因有：公司研究能力越来越被各行业龙头企业所认可：平安等企业研究型项目收入同比增长 218.83%。二、营业成本 2,
25、053.69 万元，同比增长 19.71%；营业成本增长的主要原因是：公司持续加大研发力度，引进更多优秀技术人才，使得技术收入的成本同比增长 285.09%，三、净利润 895.44 万元，同比增长 2,675.05%；净利润增长的主要原因是：1、收入同比增长 52.65%，；2、研发费同比增长 151.63%，主要是今年公司加速对生态型组织繁荣、平台型组织内部市场化、生命体组织敏捷、以 AI 和大数据技术支撑面向未来的 HR 等各项研究：为将上述优秀研究和行业领先企业的优秀实践尽快形成平台化产品，今年加大了对 Saas 服务平台开发的投入力度；四、经营活动产生的现金流净额为 59.23 万元
26、，同比下降为 77.19%；现金流净额降低的主要原因是：1、今年加快了市场开拓的节奏，人工等成本支出较上年同期增加，导致经营活动现金流出增幅37.97%；2、经营活动现金流入增幅 31.60%明显小于经营活动现金流出的增幅。五、截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,277.56 万元，较年初增长 70.17%。净资产 1376.64万元，较年初增长 186.09%；净资产增长的主要原因是：盈利 895.44 万元；六、负债 900.92 万元，较年初增长 5.10%；负债上升的原因是：短期借款、长期借款增加 466.24 万元。对此，公司 2019 年一是将会继续加大营销力
27、度，根据细分客户分别设定营销策略和市场活动；二是密切跟踪重点大客户的重点平台项目，提前做好方案预研和人员准备，并开拓新的大客户渠道；三是加强在线营销，从之前的线下口碑传播到线上线下结合传播；四是内部开展自组织转型，通过管理效率的提升支持业务拓展。(二二)行业情况行业情况 从工业时代进入信息时代之后，组织形式正在发生巨大的变化,需要进行极大程度的升级和重构：回归人性，基于共赢关系，重新架构底层关系、重写规则，重新梳理底线共识。而过去十年，中人网一直在研究人、组织、生态，如何推动人更好地由内而外地绽放、如何推动组织与人、组织与组织之间更好地共赢，这是中人网在行业中的机会和方向。从国家法律法规政策层
28、面来看，2014 年 12 月 25 日，人社部与国家发改委、财政部联合下发关北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 14 于加快发展人力资源服务业的意见(人社部发2014104 号)，明确提到在 2020 年从业人员达到 50 万人、产业规模超过 2 万亿元、形成 20 家左右的龙头企业和行业领军企业等目标，为了实现该目标，政府陆续出台相关扶持政策。“十九大”报告中，提出了“更好推动人的全面发展”、“人力资本服务等领域培育新增长点”、“着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系”等概念，给中国人力资源服务业展现了更广阔的前景、
29、提出了更高的要求。从市场的需求来看，随着我国产业升级，企业对于高端人才的需求逐步增加。到 2020 年，我国的人才发展总体目标是促使人才资源总量从 2008 年的 1.14 亿人增加到 1.8 亿人，增长 58%，人才资源占人力资源总量的比重提高到 16%。从行业的发展来看，无周期波动，不过，移动终端、互联网服务、大数据分析、云服务、O2O 等，为人力资源服务信息化开启了新的方向，也给人力资源服务机构带来新发展机会。中人网正处于一个蓬勃发展的时代和行业中，机遇与挑战并存，随着政府对于外资人力资源服务机构准入政策的放松，中国人力资源服务企业在国内市场面临的竞争压力逐渐扩大，因此，中人网将进一步加
30、大研发力度，增强自身的竞争能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,716,897.76 20.71%3,256,034.93 24.33%44.87%应收票据与应收账款 10,066,807.74 44.20%6,014,505.70 44.94%67.38%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 170,451.87 0.75%229,414.9
31、5 1.71%-25.70%在建工程 短期借款 2,950,000.00 12.95%100.00%长期借款 1,712,399.40 7.52%100.00%其他应付款 3,004,772.76 13.19%6,175,465.68 46.14%-51.34%资产总计 22,775,562.37-13,383,914.34-70.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加主要是 12 月份项目集中回款所致，12 月份项目回款 760.46 万元。2、应收票据与应收账款增加 了 67.38%，增加 405.23 万元，主要是 A.收入增加：今年收入比去年同期增加
32、1955.81 万元，增加了 52.65%；B.应收账款的金额主要产生于 12 月份，因为技术服务收入在年底才和客户进行结算，技术服务应收账款是 673.41 万元；C.客户付款有账期。3、固定资产减少 25.70%，减少 5.90 万元，主要是因本期内有电子办公设备报废。4、短期借款和长期借款增加 466.24 万元，主要是由于本期内公司技术服务项目增加，资金需求量增加，向北京银行及渣打银行以短期借款和长期借款的形式筹集资金。5、其他应付款减少 51.34%，减少 317.07 万元，主要是本期归还股东赵巍借款 537.90 万元 北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005
33、2018 年度报告 15 6、总资产增加的主要原因是：货币资金增加 146.09 万元；应收票据及应收账款增加 405.23 万元，本年度营业收入的增加，形成应收账款；当年净利润的增加导致未分配利润的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 56,708,049.29-37,149,935.57-52.65%营业成本 20,536,917.25 36.22%17,155,
34、761.62 46.18%19.71%毛利率%63.78%-53.82%-管理费用 7,128,068.87 12.57%7,773,652.14 20.93%-8.30%研发费用 11,678,207.27 20.59%4,641,088.13 12.49%151.63%销售费用 7,837,041.69 13.82%7,905,200.18 21.28%-0.86%财务费用 154,637.22 0.27%4,141.83 0.01%3,633.55%资产减值损失 225,910.63 0.40%261,053.95 0.70%-13.46%其他收益 67,431.00 0.12%1,10
35、0,000.00 2.96%-93.87%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 8,911,405.10 15.71%281,965.74 0.76%3,060.46%营业外收入 331.39 0.00%315.05 0.00%5.19%营业外支出 13,811.99 0.02 24,868.45 0.07%-44.46%净利润 8,954,402.16 15.79%322,675.83 0.87%2,675.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比去年增加 52.65%，主要原因是：技术服务收入增加了 2891.42 万元，技术服务收入增加的主要原因是由
36、于公司研究型战略合作项目的专业积累以及研究能力、敬业态度受到了合作的各行业龙头企业客户的认可，承接了更多的技术服务项目。2、毛利率增加的主要原因是服务收入占总收入的 74.28%，并且服务收入毛利率较高，所以整体毛利率增加。3、研发费增加主要是项目增加导致开发人员增加所致。4、财务费用比去年增加了 3633.55%，主要原因是：本期短期借款产生银行利息费用 86,880.11 元及担保服务费等手续费 73,878.51 元。5、营业外支出比去年减少 44.46%，主要原因是：公司本年度的陈旧的电子设备报废损失小于去年同期固定资产报废损失。6、营业利润、净利润变动原因主要是营业收入增长 52.6
37、5%，增长幅度远远超过成本和费用的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,704,816.66 37,105,662.20 52.82%其他业务收入 3,232.63 44,273.37-92.70%主营业务成本 20,536,917.25 17,155,761.62 19.71%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%
38、上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务收入 42,127,238.69 74.28%13,212,991.15 35.57%培训收入 14,577,577.97 25.71%23,892,671.05 64.31%其他业务收入 3,232.63 0.01%44,273.37 0.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 40,412,837.52 71.27%20,783,420.41 55.94%华南地区 9
39、,328,803.14 16.45%9,518,995.14 25.62%华东地区 6,966,408.63 12.28%6,847,520.02 18.44%合计 56,708,049.29 100.00%37,149,935.57 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：华北地区收入占营业收入比例比去年增加 15.33 个百分点，主要是技术服务产品主要在华北，业务较 2017 年有较大提升，收入增加 1962.94 万元。华南地区收入占营业收入比例比去年减少 9.17 个百分点，华东地区收入占营业收入比例比去年减少 6.16 个百分点，主要是培训业务，华东、华南地区由于业务模
40、式转型升级阶段，直接影响了华东、华南地区的收入，但受影响程度在逐渐减弱，目前已趋于稳定。技术服务收入增加了 2891.42 万元，技术服务收入增加的主要原因是由于公司研究型战略合作项目的专业积累以及研究能力、敬业态度受到了合作的各行业龙头企业客户的认可，承接了更多的技术服务项目。培训业务占营业收入比例降低，主要是由于培训业务模式处于转型升级阶段，直接影响了培训业务的收入，但受影响程度在逐渐减弱，目前已趋于稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平安金融培训学院（中国深圳）22,0
41、44,212.09 38.87%否 2 腾讯科技（深圳）有限公司 2,480,283.02 4.37%否 3 中车产业投资有限公司 2,501,056.60 4.41%否 4 广州地铁集团有限公司 836,636.79 1.48%否 5 深圳市华星光电技术有限公司 672,783.02 1.19%否 合计合计 28,534,971.52 50.32%-北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 17 平安金融培训学院（中国深圳）、中国平安财产保险股份有限公司和平安科技（深圳）有限公司三家公司都是隶属于中国平安保险（集团）股份有限公司，三家销售金额合计 2,2
42、04.42 万元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 2 3 4 5 合计合计 -公司属于轻资产知识型企业，成本主要系人员成本、房屋租赁成本等。公司发生的支出系偶发性支出，主要系固定资产采购支出，无重要供应商；公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或其他持有公司 5%以上股份的股东未在采购中占有权益。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 592,344.95
43、 2,597,329.53-77.19%投资活动产生的现金流量净额-3,793,881.52-3,239,107.75-17.13%筹资活动产生的现金流量净额 4,662,399.40 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年减少 200.50 万元，减少比例是 77.19%，主要原因是经营活动现金流出比去年增加 1683.61 万元，增加比例是 37.97%，其中归还赵巍借款 537.90 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 878.60 万元。2、投资活动产生的现金流量净额比去年减少 55.48 万元，减少比例是 17.13%。主要原因是 2018
44、 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流量支出增加，即公司开发投入等比上年度增加 55万元左右，增加比例 17.11%。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 466.24 万元，原因是：公司今年从北京银行及渣打银行取得了短期借款和长期借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 18(六六)会计政策、会计政策、会计估
45、计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号），对企业财务报表格式进行相应的调整，本公司按照规定对 2017 年度报表进行了追溯调整。（2）会计估计变更 本报告期公司重要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家公众企业，一方面，响应国家产业政策，开拓创新、积极为社会创造价值、促进社会进步；另一方面，公司在经营管理过程中遵纪守法、依法纳税，
46、承担起自己社会责任。稳定、和谐的社会环境是企业存在与发展的根本基础，对内，公司积极为员工创造好的工作环境、生活环境，不断提高员工薪酬福利待遇；对外，足额纳税、积极参与社会公益事业，努力为党中央国务院的脱贫目标作出应有的贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 人力资源咨询和培训行业作为一个正处于发展期的新兴行业，在中国市场中有较大潜能，市场竞争不够充分，行业内各公司均处于快速发展阶段。其次，公司新产品才报平台(our.tm)在研发完善后将为公司持续带来稳定收入，并有高速增长的预期。企业级服务市场前景广阔，公司产品和服务迎合市场不断增大的需求（视人力资源为企业最重要资源的企业越来越多，国内产业结构
47、转型，第三产业占 GDP 比重不断增加），具有较强持续经营能力。但企业信息平台是个复杂系统，我们基于行业龙头企业做研发基地的过程，是需要先投入时间和资源，会有个孵化的过程。本公司不存在债务无法按期偿还的情况；公司实际控制人或高级管理人员均能正常履职；公司不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况；公司主要生产、经营资质均能正常续期，不存在无法获得生产、经营要素（人员、设备）等情况。公司管理层及核心团队稳定，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运行，公司未发生影响持续经营能力的情形。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年
48、度的风险因素风险因素（一）实际控制人控制不当的风险 北京中人网信息咨询股份有限公司 公告编号：2019-005 2018 年度报告 19 公司实际控制人何国玉、赵巍为夫妻关系，二人为一致行动人。何国玉直接持有公司 4.276%股份，担任公司董事长。赵巍直接持有公司 0.132%股份，担任公司董事、总经理。二人通过北京中人网投资控股有限公司间接控制公司 35.006%股份、通过北京才报投资中心（有限合伙）间接持有公司 29.997%股份，何国玉通过北京谷足投资中心（有限合伙）间接控制公司 1.995%股份，二人直接与间接合计控制公司 71.406%股份。何国玉、赵巍依其所持股份可以对公司董事会成
49、员的选任及公司的生产经营决策产生重大影响。虽然公司已逐步制定一整套制度来完善公司内部控制及治理结构，但其若利用表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的持续发展和其他股东利益带来风险。应对措施：公司建立了完善的内控制度并且严格执行制度，公司重大经营决策、战略是按规定的流 程进行决议的。目前并未出现公司实际控制人通过其控制权做出对公司财务状况和经营成果重大不利的决策，实际控制人持续看好公司发展未来前景，为研发投入提供资金，继续支持加大研发力度。未来，公司将严格依照公司法和公司章程的规定，保障中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。（二）公司治理风险 改制后，公司逐步建立健
50、全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制制度，公司治理和内部控制制度逐步健全。随着公司的快速发展，对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司发展，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司严格按照法律法规以及公司章程规范公司治理，持续加强内部人员培训，贯彻落实关联交易、对外担保等内控制度，逐步完善公司内部控制体系和管理制度。（三）核心业务人员流失的风险 公司所处的人力资源服务行业属于人力资本和知识密集型行业，核心业务人员是公司保持核心竞争力的重要因素之一。随着公司业务的快速发展和规模的不断扩大，对高层次管理人才和业务人才的需求也不断增加。在行业快速发
