1、 2018 年度报告 融汇通 NEEQ:870920 融汇通网络服务股份有限公司 Easybank Network Co.,Ltd.1 致投资者致投资者的信的信 首先感谢公司全体股东一年来对公司董事会工作的大力支持。2018 年公司在力保金融服务业务收入的同时，一方面提高管理效率、处置闲置资产，实现增收节支；另一方面拓展 BPO 服务新市场领域，开展室内环境运营管理等新型业务，确保了公司经营能力和现金流的稳定。过去一年，公司以室内环境秩序管理、室内环境设备运营管理为切入点，加大了市场推广力度，建立示范项目，签订了若干商业项目框架合作协议，并投资成立了第一家区域性运资管理公司，负责青岛区域的室内
2、环境设备运营管理业务，为公司拓展全国市场奠定了基础。资产处置业务以“青岛军民融合示范区”为契机，积极寻求参与军民融合项目，转换资产用途，加快闲置资产的处置。2019 年，公司将加快推进室内环境设备运营管理业务区域布局计划，择机推出室内环境秩序管理业务，并加快闲置资产处置进程。实现公司业务转型发展，提升公司在资本市场的价值。融汇通网络服务股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 23 日 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨
3、论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、融汇通 指 融汇通网络服务股份有限公司 融汇通控股 指 青岛融汇通投资控股有限公司 赣州招商 指
4、赣州招商致远壹号股权投资合伙企业（有限合伙）合智力邦 指 青岛合智力邦咨询管理合伙企业（有限合伙）高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 融汇通网络服务股份有限公司股东大会 董事会 指 融汇通网络服务股份有限公司董事会 监事会 指 融汇通网络服务股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。元、万元 指 人民币元、人民币万元 Easybank(ESBK)指 便利银行 BusinessP
5、rocessOutsourcing(BPO)指 业务流程外包 AutomaticPlanningsystem(APS)指 网点布局规划系统 HealthManagementSystem(HMS)指 网点资产运营管理系统 RiskControlSystem(RCS)指 网点交易风险管理系统 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘涛、主管会计工作负责人蒋建斌及会计机构负责人（会计主管人员）蒋建斌保证年度报告中
6、财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理的风险 公司挂牌后，严格按照公司
7、法、公司章程以及三会一层的治理结构和相应的议事规则和各项管理制度对公司进行治理，提高了公司的规范化程度，保障了公司及股东的合法权益；在新的治理机制运行期间，公司管理层对于新的制度和运行机制不断在实践中学习适应，规范化的管理意识和治理水平的提高都需要。另外，未来随着公司业务的转型发展，经营规模、业务范围的增加，对公司治理将会提出更高的要求。2、实际控制人不当控制的风险 公司自成立以来，刘涛和李国虹夫妇一直为公司的实际控制人，目前两人直接及间接持有公司共计 85.73%的股权，能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。虽然公司建立
8、、健全了相关法人治理结构及制度，从制度安排上对实际控制人的控制行为予以规范，但实际控制人仍可凭借其控制地位，对本公司经营决策施加重大影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。3、市场竞争加剧的经营风险 公司所处的商业银行渠道全业务流程外包服务行业在国内尚属起步阶段，随着行业规模的快速增长，必将吸引越来越多的国内外公司参与竞争，行业竞争压力与日俱增。若公司未能及时夯实商业模式、技术模式及管理模式，可能会影响到公司快速、持续发展。5 4、市场拓展预期不确定带来的经营风险 在社会流动性不足、资产收益率普遍偏低的大背景下，产品创新以及新产
9、品进入市场存在较大的不确定性。公司本着“深思熟虑、如履薄冰、步步为营”的研发与市场推广原则，有条不紊地实施转型业务发展。客户传统思维模式以及对新产品认知能力均能阻碍新业务顺利落地，导致公司市场拓展预期存在不确定性风险。5、核心技术人员流失和技术失密风险 信息技术（IT）、自动控制技术（AC）、人工智能技术（AI）是目前支撑公司 BPO 业务的核心技术。BPO 业务的规模、服务质量及运营成本高度依赖于核心技术。因此，核心技术人员的稳定对公司发展尤为重要。专利技术、专有技术是公司市场竞争的利器，若管理不当，会削弱公司市场竞争力，对公司长远发展不利。6、客户集中度较高及续签合同的风险 商业银行渠道业
10、务流程外包是公司主营业务，目前公司客户数量较少，前五大客户销售占比较大。若客户银行经营策略发生变化，可能会对公司经营产生较大的影响。7、税收优惠不能持续享受的风险 公司于2017 年12 月4 日取得编号为 GR201737100967 的高新技术企业证书，公司 2017 年、2018 年、2019 年享受 15%的企业所得税优惠税率。若未来企业不能通过高新技术企业认证，将会对公司的税负及盈利带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 新增：市场拓展预期不确定带来的经营风险。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 融汇通网络服务股份有限公司 英文名称及缩
11、写 Easybank Network Co.,Ltd.证券简称 融汇通 证券代码 870920 法定代表人 刘涛 办公地址 青岛市崂山区松岭路 169 号 A 区 501 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李宏 职务 董事会秘书 电话 0532-88619588 传真 0532-88619566 电子邮箱 RHT 公司网址/联系地址及邮政编码 青岛崂山区松岭路 169 号软件大厦 A 区 501 室 266061 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4
12、月 11 日 挂牌时间 2017 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业L72 商务服务业729 其他商务服务业7299 其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 商业银行渠道全业务流程外包（BPO）服务业务及室内环境运营管理服务业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量/控股股东 青岛融汇通投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 刘涛、李国虹 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137021271805
13、6601M 否 注册地址 青岛崂山区软件园软件大厦 A 区五楼 否 注册资本（元）50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙涌、安锋 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期
14、 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,207,037.33 29,193,748.16-30.78%毛利率%56.35%57.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 790,919.03 7,531,267.82-89.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,657,611.45 1,708,693.59-197.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.37%12.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.86%2.93%-基本每股收益 0.02 0.15-86.67%二、偿债能力偿债能
15、力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 60,698,332.04 73,490,204.83-17.41%负债总计 5,761,979.44 11,344,771.26-49.21%归属于挂牌公司股东的净资产 54,936,352.60 62,145,433.57-11.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.24-11.29%资产负债率%（母公司）9.49%15.44%-资产负债率%（合并）9.49%15.44%-流动比率 6.19 3.82-利息保障倍数-209.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增
16、减比例 经营活动产生的现金流量净额-318,311.03 11,842,969.05-102.69%应收账款周转率 246.36 35.55-存货周转率 4.60 6.84-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.41%-2.69%-营业收入增长率%-30.78%-19.01%-净利润增长率%-89.50%-15.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益
17、单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,811,413.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,054,210.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,880,624.10 所得税影响数 432,093.62 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,448
18、,530.48 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 78,724.47 应收票据 应收票据及应收账款 78,724.47 应收利息 165,264.65 其他应收款 146,577.72 311,842.37 应付票据 应付账款 375,671.
19、82 应付票据及应付账款 375,671.82 管理费用 11,094,739.68 9,031,519.13 研发费用 2,063,220.55 应付利息 应付股利 其他应付款 43,312.57 43,312.57 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 融汇通系商业网点（设施）投资运营商，隶属商务服务业。公司以业务流程外包（BPO）方式向商业银行等机构提供网点布局规划、网点经营租赁、网点资产运营管理、网点安全管理等服务，依靠提升自动控制技术、人工智能技术水平，降低运营成本，获取公司收益。公司通过直销方式开拓业务，收入来源是产品销售
20、、租赁、管理服务等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司优化商业银行渠道全业务流程外包（BPO）服务业务流程，严控各项费用支出，降低运营成本，确保公司
21、转型期现金流稳定；调整产品研发流程，强化产品研发时效性，节约研发费用。2019 年，将持续优化商业银行渠道全业务流程外包（BPO）服务业务流程、产品研发流程，以进一步确保产品转型期的现金流稳定和利润增长。拓展室内环境设备运营管理业务全国市场，加大物联网感控设备、云计算机人工智能技术的开发投入，为新产品、新业务提供有力支撑。(二二)行业情况行业情况 产业转型发展，将推动金融业深刻变革。商业银行服务形态将发生重大变化，现金服务业务也将迅速缩减，公司所处的现金业务渠道运营业务面临发展瓶颈。自助网点到期不续租、合同期内终止服务租赁情况频有发生，造成公司业务收入下滑、资产收益率下降、利润降低。“三去一降
22、一补”拉开了供给侧结构性改革序幕，“三去”是改革的前提，“一降一补”是改革的实质，降低运营成本、提高资源配置效率、实现集约化经营已形成企业普遍共识。企业将环境设备运营管理等非核心业务外包已形成发展趋势，全业务流程外包因在技术、资源、管理方面具有较强的比较优势，或将成为企业降低运营成本、实现集约经营计划的首选。12 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,07
23、2,008.41 11.65%13,117,715.22 17.85%-46.09%应收票据与应收账款 85,321.82 0.14%78,724.47 0.11%8.38%存货 1,946,611.02 3.21%1,886,336.20 2.57%3.20%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 23,331,578.30 38.44%27,909,905.84 37.98%-16.40%在建工程 0%0%0%短期借款 0 0%0 0%0%预收款项 4,764,545.03 7.85%10,082,082.43 13.72%-52.74%长期借款 0 0%0
24、0%0%资产总计 60,698,332.04 -73,490,204.83-17.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本年期末较上年期末下降 46.09%，主要原因为分配现金股利所致。预收款项本年期末较上年期末下降 52.74%，主要原因为传统业务合同到期后客户续约减少所致。本期资产负债率为 9.49%较上期 15.44%下降 5.95%，主要原因为业务量下降后预收款项减少；资产负债率较低，公司具有较好的偿债能力和融资能力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额
25、变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,207,037.33-29,193,748.16-30.78%营业成本 8,821,103.79 43.65%12,377,548.67 42.40%-28.73%毛利率%56.35%-57.60%-管理费用 8,357,788.21 41.36%9,031,519.13 30.94%-7.46%研发费用 1,913,691.06 9.47%2,063,220.55 7.07%-7.25%销售费用 2,918,611.53 14.44%3,276,749.29 11.22
26、%-10.93%财务费用-104,459.10-0.52%-215,305.93-0.74%51.48%资产减值损失 8,984.73 0.04%-14,194.99-0.05%163.30%其他收益 11,413.33 0.06%84,400.00 0.29%-86.48%投资收益 1,054,210.77 5.22%742,030.48 2.54%42.07%公允价值变动0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%13 收益 资产处置收益 0.00 0.00%-2,724.75-0.01%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-783,40
27、2.97-3.88%3,154,163.36 10.80%-124.84%营业外收入 1,815,000.00 8.98%6,968,571.98 23.87%-73.95%营业外支出 0.00 0.00%942,190.38 3.23%-100.00%净利润 790,919.03 3.91%7,531,267.82 25.80%-89.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期较同期下降30.78%，主要原因为部分客户合同到期不再续约所致。投资收益本期较上年同期增加42.07%，主要原因为本期理财资金增加所致。营业利润本期较上年同期下降124.84%，原因为本期营业收入减少所致。营
28、业外收入本期较上年同期下降73.95%，主要原因为上期收到客户违约金收入660.52万元。营业外支出本期较上年同期下降 100.00%，主要原因为上期存有场地费违约金及资产报废支出所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,207,037.33 29,193,748.16-30.78%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 8,821,103.79 12,377,548.67-28.73%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目
29、本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%租赁运行收入 19,436,328.36 96.19%28,127,874.12 96.35%售后服务收入 720,277.93 3.56%616,959.51 2.11%销售收入 50,431.04 0.25%448,914.53 1.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变化。销售收入本期较上期减少 88.77%，主要原因为 ESBK 设备销售订单减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：
30、元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 招商银行股份有限公司 6,480,829.12 32.07%否 2 平安银行股份有限公司 6,073,958.61 30.06%否 3 华夏银行股份有限公司 2,108,204.96 10.43%否 14 4 中国银行股份有限公司 1,321,172.34 6.54%否 5 中国光大银行股份有限公司 1,223,625.89 6.06%否 合计合计 17,207,790.92 85.16%-报告期末，公司应收账款余额为85,321.82元。报告期内公司的主要客户回款比较及时，期末前五大客
31、户无大额应收账款，与应收账款不具有联动可比性。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛海的智商金融安防设备有限公司 552,980.00 14.37%否 2 昆明市西山区经致居家家政服务部 215,075.00 5.59%否 3 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 188,526.12 4.90%否 4 青岛圣爱保洁有限公司 175,036.36 4.55%否 5 云南俊发物业服务有限公司 119,951.23 3.12%否 合计合计 1,251,568.71 32.53
32、%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-318,311.03 11,842,969.05-102.69%投资活动产生的现金流量净额 2,272,604.22-8,267,571.38 127.49%筹资活动产生的现金流量净额-8,000,000.00-2,948,947.38-171.28%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降102.69%，主要原因为客户合同到期终止造成销售商品、提供劳务收到的现金减少。投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加127.49%，主要原
33、因为公司赎回银行理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 171.28%，原因为本期股东现金分红所致。报告期实现净利润79.09万，较经营活动产生的现金流量净额-318,311.03存在110.92万的差额，主要影响因素为长期资产折旧摊销合计505.23万元，经营性应收项目减少30.94万元，经营性应付项目减少558.28万元，递延所得税资产减少21.73万元，投资收益105.42万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 青岛融汇通运营管理有限公司成立于 2018 年 12 月 28 日，系公司投资设立的全资子公司，
34、截至 2018 年12 月 31 日，没有实际业务发生，公司也尚未实际出资。报告期内，公司无处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司利用闲置资金滚动购买短期理财产品共计 31,830.00 万元，取得投资收益 99.50 万元。报告期末，委托理财产品余额为 2,520.00 万元。报告期内，公司闲置资金购买理财情况如下：15 科目科目 理财账户理财账户 2018 年年 1-12 月购买月购买 理财产品理财产品类别类别 金额金额 期限期限 投资领域投资领域 其他流动资产 银行账户 月添利 227,900,000.00 30 天 主要投资于现金、国债
35、、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在 AA 及以上评级的短融等 天添利 1号 74,100,000.00 1 天起 主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在 AA 及以上评级的短融等 现金管理2 号 16,300,000.00 至少持有7天 主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在 AA 及以上评级的短融等 合计合计 318,300,000.00 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部 2
36、018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中
37、“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目影响：调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收账款 78,724.47 应收票据及应收账款 78,724.47 应收票据 应收利息 165,264.65 其他应收款 311,842.37 应收股利 其他应收款 146,577.72 16 应付账款 375,671.82 应付票据及应付账款 375,671.82 应付票据 应付
38、利息 其他应付款 43,312.57 应付股利 其他应付款 43,312.57 管理费用 11,094,739.68 管理费用 9,031,519.13 研发费用 2,063,220.55（2）会计估计变更 公司本期内无会计估计变更情况(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司于 2018 年 12 月投资设立了青岛融汇通运营管理有限公司，截至 2018 年 12 月 31 日，尚未实际出资。(八八)企业社会责任企业社会责任 社会责任始终处于公司发展的核心位置，公司积极承担社会责任，履行各项社会义务。下一步公司将大力推动模式创新和管理理念的创新，用高新技术高新产品
39、回馈社会，提高社会大众的生活品质。三、三、持续持续经营经营评价评价 产业转型期，在传统业务收入下滑趋势下，公司抓住产业转型机会，借势推出室内环境设备运营管理业务，综合 2018 年项目试点的各项经营数据，该转型业务未来收益将呈增长趋势，并会超过传统业务下滑幅度，公司业绩将呈现拐点，增长趋势显现。报告期内，公司不存在以下事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法
40、获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。17 因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）公司治理的风险 公司 2017 年 3 月 8 日完成挂牌后，通过券商督导和自身学习，对治理结构的认知和企业运营管理方面有了很大提升，但与一流上市企业相比，还存在一定的治理风险。应对措施：面对风险，公司强化规范治理意识，在三会一层治理结构基础上，通过优化内部控制制度，降低经营风险。（二）实际控制人不当控制的风险 实际控制人股权占比过高，
41、可能导致对重大事项决策予以控制或施加影响所产生的经营风险。应对措施：公司将持续加强制度建设，强化法人治理，从制度上对实际控制人的行为予以规范。（三）市场竞争加剧的经营风险 作为行业开拓者，会面对后者涌入参与竞争所带来的经营风险。应对措施：公司将建立企业学习平台，加强对市场、产品、技术的理解，不断研发提升客户体验的产品及服务。优化管理模式，提高管理水平，通过降本增效，参与市场竞争，实现企业规模经济发展。（四）市场拓展预期不确定带来的经营风险 转型业务面对客户传统思维模式以及对新产品认知能力均能阻碍新业务顺利落地，导致公司市场拓展预期存在不确定性风险，在两至三年内将对公司经营产生较大影响。应对措施
42、：公司将在对产品定位、营销策略、运营管理等各经营环节作出审慎安排，以确保公司业务稳步持续发展。（五）核心技术人员流失和技术失密风险 公司 BPO 业务的发展规模、服务质量及运营成本高度依赖于核心技术。而核心技术又主要依靠高素质的技术人员。因此，核心技术人员的稳定对公司发展尤为重要。专利技术是公司的发展核心竞争力，管理不当会削弱公司市场竞争力，对公司长远发展不利。应对措施：针对上述风险，推行实施股权激励计划，推动人才发展计划，实现公司快速、持续发展。（六）客户集中度较高及续签合同的风险 商业银行渠道业务流程外包是公司主营业务，目前公司客户数量较少，前五大客户销售占比较大。若客户银行经营策略发生变
43、化，可能会对公司经营产生较大的影响。应对措施：利用银行推行非核心业务外包的机会，大力开拓 BPO 业务。（七）税收优惠不能持续享受的风险 公司于 2017 年 12 月 4 日取得编号为 GR201737100967 的高新技术企业证书，公司 2017 年、2018 年、2019 年享受 15%的企业所得税优惠税率。若未来企业不能通过高新技术企业认证，将会对公司的税负及盈利带来不利影响。应对措施：关注和研究前沿技术及新兴产业，加大研发投入，推进科技成果转化，保持企业科技创新能力。18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 本期新增市场拓展预期不确定带来的经营风险 公司传统业务收
44、入下滑，转型业务面对客户传统思维模式以及对新产品认知能力均能阻碍新业务顺利落地，导致公司市场拓展预期存在不确定性风险，在两至三年内将对公司经营产生较大影响。应对措施：公司将在对产品定位、营销策略、运营管理等各经营环节作出审慎安排，以确保公司业务稳步持续发展。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是
45、否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的
46、累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司股东签署了股份限售承诺函，承诺其持有的融汇通的股份自融汇通由有限公司整体变更为股份公司之日起一年内不进行转让。其中，股东融汇通控股、合智力邦、巨峰科技、刘涛、李国虹承诺，融汇通正式进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，在满足公司法
47、对股份转让的限制性条件下，其在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除限制的数量均为所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。报告期内不存在违背承诺的情况。2、董事刘涛、李国虹承诺，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的股份公司股份总数的 25%，其在离职后半年内不得转让所持有股份公司的股份。报告期内不存在违背承诺的情况。3、公司发起人股东、董事、监事及高级管理人员签署了关于减少和规范关联交易的承诺函，报告期内不存在违背承诺的情况。4、公司实际控制人、董事和高级管理人员签署了关于避免同业竞争的承诺函，报告期内不存在违背 20 承诺的情况。5
48、、针对社保和公积金缴纳情况，公司实际控制人刘涛、李国虹出具承诺函，承诺如果有权部门要求公司为员工补缴社会保险、住房公积金或者因公司未为员工足额缴纳社会保险、住房公积金被罚款或遭受任何其他损失，由其本人承担全部赔偿或者补偿责任。报告期内公司不存在员工社保、公积金的缴纳违规情况。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%28,493,443 28,493,4
49、43 56.99%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%17,389,243 17,389,243 34.78%董事、监事、高管 0 0.00%63,173 63,173 0.13%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 50,000,000 100.00%-28,493,443 21,506,557 43.01%其中：控股股东、实际控制人 42,113,800 84.23%-21,357,243 20,756,557 41.51%董事、监事、高管 16,124,695 32.25%-4,031,173 12,093,522 24.19%核心员工 0 0.
50、00%0 0 0.00%总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 8 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 融汇通控股 25,989,105 0 25,989,105 51.98%8,663,035 17,326,070 2 刘涛 9,507,962-2,351,000 7,156
