1、公告编号：2019-023 1 2018 年度报告 中设智能 NEEQ:871623 广州中设机器人智能装备股份有限公司 Guangzhou ZS-Robot Intelligent Equipment Co.,Ltd.公告编号：2019-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2018 年 2 月，公司投资设立天津中设机器人科技有限公司。二、2018 年 3 月，公司与广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司签署设备采购合同，合同金额 830.7 万元，公司向广汽菲亚特提供焊装自动化改造。这是公司首次与广汽菲亚特合作并且是首次接触欧美车系。三、2018 年 3 月，公司申报 2018 年度广州市
2、首台（套）重点技术装备推广奖励成功，补贴 500 万元将于 2019 年发放。四、2018 年 5 月，公司被广东省经济和信息化委员会评为“广东省机器人骨干企业”。五、2018 年 8 月，参加第七届中国创新创业大赛（广东广州赛区）暨第三届羊城“科创杯”创新创业大赛，荣获先进制造行业成长组第 6 名。六、2018 年 11 月，公司控股子公司武汉中设新厂房地块举行奠基仪式，标志着武汉中设新厂房建设正式进入施工阶段。公告编号：2019-023 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标
3、摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中设智能，公司，本公司 指 广
4、州中设机器人智能装备股份有限公司 武汉兴中设 指 武汉兴中设自动化有限公司 武汉中设 指 广州中设机器人智能装备（武汉）有限公司 天津中设 指 天津中设机器人科技有限公司 广州宇龙 指 广州宇龙汽车零部件有限公司，公司参股公司 OTC 指 Osaka Transformer Co.,Ltd.，一家机器人制造公司,中译“欧地希”NACHI 指 中译“那智”，株式会社不二越所持商标 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-023 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会
5、及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚汉侨、主管会计工作负责人梁全仔及会计机构负责人（会计主管人员）杨高桃保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是
6、否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济周期性波动影响的风险 公司所处的行业属于制造业内的通用设备制造，行业供需状况与下游行业，尤其是汽车行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对公司的机器人生产线成套设备的需求造成影响。客户相对集中风险 目前，公司前五大客户销售收入占比较大。若公司与广汽集团、丰田系客户的合作规模减小，且在维护老客户的基础上未能积
7、极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定的负面影响。地域相对集中风险 公司收入来源主要来自广东省内，占比较大，公司对广东省内业务高度依赖，若公司未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定的负面影响。经营管理风险 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效约束机制及内部管理制度。但是随着将来公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求。如果公司的治理结
8、构和管理层的管理水平不能适应公司扩张需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。公告编号：2019-023 6 公司人才流失风险 公司所研发生产的工业机器人系统，对从业人员在技术和经验方面的积累提出了较高的要求，技术人员需要不断的提高科学技术的应用创新能力，这就使得这一行业的人才培养周期变长，人才的培养成本加大。随着公司业务的快速扩张，公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈，如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，甚至造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。市场竞争风险 近几年来，工业机器人行业巨头纷纷加大在
9、中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人产业的投入。国内外厂商的进入，使国内机器人的市场竞争更加激烈。公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，如果公司不能在短时间内迅速扩大经营规模，增强资本实力，提升市场份额，将面临较大的市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州中设机器人智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou ZS-Robot Intelligent Equipment Co.,Ltd.证券
10、简称 中设智能 证券代码 871623 法定代表人 姚汉侨 办公地址 广州市黄埔区云埔工业区方达路 6 号 101 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁全仔 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 020-28078588 传真 020-28078599 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市黄埔区云埔工业区方达路 6 号 101 房，510530 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 23 日 挂牌时间 2017 年 6 月 1
11、4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-34通用设备制造业-349其他通用设备制造业-3490其他通用设备制造业 主要产品与服务项目 机器人系统集成 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）17,647,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 刘长盛、陈德强 公告编号：2019-023 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401016777787461 否 注册地址 广州市黄埔区云埔工业区方达路6号 101 房 否 注册资本（元）17,647,
12、000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 牛良文、田磊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-023 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 301,015,024.84
13、 223,072,091.72 34.94%毛利率%21.69%22.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,195,468.14 14,969,355.30 34.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,259,880.53 11,811,211.29 54.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.97%28.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.19%22.69%-基本每股收益 1.14 0.85 34.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例
14、增减比例 资产总计 251,809,254.74 172,537,221.01 45.94%负债总计 168,295,607.69 111,580,302.19 50.83%归属于挂牌公司股东的净资产 79,871,561.86 59,547,411.89 34.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.53 3.37 34.13%资产负债率%（母公司）66.03%63.98%-资产负债率%（合并）66.83%64.67%-流动比率 1.46 1.41-利息保障倍数 17.11 13.65-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额
15、 7,846,911.15 20,438,371.97-61.61%应收账款周转率 3.38 5.13-存货周转率 2.92 2.31-公告编号：2019-023 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%45.94%26.06%-营业收入增长率%34.94%95.54%-净利润增长率%31.10%110.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,647,000 17,647,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经
16、常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1处置长期股权投资产生的投资收益 49,756.75 2 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 74,135.27 3计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,165,780.67 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,698.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,276,973.81 所得税影响数 341,594.02 少数股东权益影响额（税后）-207.82 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,935,587.61 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告
17、编号：2019-023 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 181,475.06 应收账款 61,932,373.75 应收票据及应收账款 62,113,848.81 其他应收款 3,774,206.39 4,524,206.39 应收股利 750,000 应收利息 0 应付票据 0 应付
18、账款 58,957,715.75 应付票据及应付账款 58,957,715.75 其他应付款 10,777,501.67 10,815,606.16 应付利息 38,104.49 应付股利 0 长期应付款 410,063.76 410,063.76 专项应付款 0 管理费用 24,659,996.55 12,465,173.39 研发费用 12,194,823.16 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本
19、公司执行财会201815 号的主要影响如上表。公告编号：2019-023 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家国内领先的智能装备系统集成的高新技术企业。公司主要产品与服务包括机器人应用系统集成、机器人及附属设备销售和技术服务。机器人应用系统集成是指公司按照客户的需求研发设计集成方案，外购本体机器人并进行操作及控制系统的配置；机器人及附属设备销售是指代理销售 OTC 和Nachi 的机器人本体产品和配套装备；技术服务是指为客户提供已有生产线的改造方案、质保期外的机器人生产线维修和产品生产线操作员工的培训服务。公司依靠优质的产
20、品及良好的售后服务提高客户的忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。（一）采购模式 公司的采购方式主要有招标采购和非招标采购。其中招标采购是指由公司提出招标条件和合同条件，由多家供应商同时投标报价；非招标采购是指以公开招标和邀请招标之外的方式取得货物、工程、服务所采用的采购方式，分为询价、比价、议价等方式。（二）生产模式 公司在取得订单后，技术部门首先进行方案设计，输出 2D/3D 图纸，确定需要采购的原材料种类及数量；采购部门向供应商采购机器人本体等原材料；制造部门按照图纸要求，配置相应的配套设备，将上述部件进行系统集成；技术部门进行控制系统编程，测试
21、合格后运送至客户处，在客户处进行安装调试和操作员工的培训，由客户进行验收。（三）销售模式 公司目前采用直销及代理销售的方式。公司成立了专门的营业部，负责产品销售、客户管理及维护。公司产品在汽车整车和零部件制造领域内为通用设备，公司在行业内的定位为工业自动化领域的整体解决方案的提供商。直销的是智能装备整体解决方案及技术服务，代理销售的是 OTC 和 Nachi 的本体机器人产品和配套装备。（四）盈利模式 公司的收入主要来源于产品销售。产品销售收入主要为向汽车零部件生产商及其他工商业客户提供机器人系统集成，生产线周边焊具、治具、夹具等配套设备，代销 Nachi 和 OTC 的机器人以及提供有偿技术
22、服务。公司的产品和服务广泛应用于汽车制造、农牧装备、3C 制造、智能物流、智能家居等领域。公司高度重视产品和技术的研发。公司拥有自动生产线技术、机器人焊接系统、离线仿真系统技术、涂胶系统技术和机器人视觉识别系统技术等技术体系。中设智能及控股子公司拥有专利数量 40 项，其中发明专利 10 项；拥有 1 项软件著作权。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化
23、 是 否 公告编号：2019-023 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 30,101.50 万元，同比增长 34.94%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,019.55 万元，同比增长 34.91%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 25,180.93 万元，同比增加 45.94%；归属于挂牌公司股东的净资产为 7,987.16 万元，同比增长 34.13%。经营活动现金净流量为 784.69 万元，同比增长-61.61%。报告期内，受益于市场需求的不断释
24、放，公司积极开拓市场，新增及实施的合同较去年同期大幅增长，导致营业收入及归属于挂牌公司股东的净利润大幅增长。扩大市场版图：公司加强了广东省外市场的开发，获得了天津一汽丰田汽车有限公司、江西江铃底盘股份有限公司等知名企业的认可；公司的业务已经形成华南、华中和华北三足鼎立之势。优化产品布局：公司加强了欧系品牌汽车的开拓，与广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司达成合作；公司在智能物流系统生产线和高速智能家居分拣样机系统领域，也获得了可喜的进展；在农牧智能装备领域，公司继续扩大优势，与广东省现代农业装备研究所在畜牧设备构件智能化下料输送系统、畜牧设备构件自动焊接系统开展深度合作。(二二)行业情况行业情况 在
25、用工成本增加、产业升级、政策扶持等因素的助推下，国内工业机器人市场需求持续释放。根据中商产业研究院数据库显示，2018 年 1-12 月全国工业机器人产量为 147682 套，同比增长 4.6%，我国工业机器人市场规模达到 62.3 亿美元，搬运机器人规模为 40.5 亿美元，占比达 65%，其次为装配机器人，规模为 9.3 亿美元，比焊接机器人占比高出 6 个百分点。近年来，伴随经济增长和货币升值，中国人力成本快速上涨。中国制造业无法再享受过去廉价的劳动力，正走到转型升级的重要关口上。一些企业开始把目光放在“机器人换人”方向上，通过自动化技术建设无人化工厂来解决当前困局。随着我国工业自动化、
26、智能化的发展加速，工业机器人的应用普及也带来了市场的急剧增长。近年来，工业机器人应用领域已经率先从汽车、电子、视频包装等传统领域，逐渐向新能源、环保设备、高端装备、仓储物流等新兴领域加快转变；同时各地的机器人企业解决方案，也在从传统汽车及3C 制造向新场景和新行业延伸，加速“机器人换人”进程，2019 年这一趋势将迎来放大。目前，在工业机器人运用最为广泛的汽车领域，根据中国汽车工业协会的数据，2018 年中国汽车产销 2781 万辆和 2808 万辆，目前仍是全球第一大市场。但跟 2017 年同期相比，产销量分别下降了 4.2和 2.8 个百分点。2018 年汽车产销量虽然出现了 28 年来的
27、首次负增长，但进一步细看各汽车品牌的销量，丰田品牌 2018 年的销量同比增长 14%，其中公司大客户广汽丰田的销量增长 31%。在未来 2-3 年内，丰田汽车计划在中国的产能实现翻一番，这为公司在汽车领域巩固业绩提供了良好的市场前景。在汽车制造以外的领域，随着手机、家电、物流、仓储、家具、农牧等新场景和新行业智能化水平需求的不断提高，其对工业机器人自动化生产线的需求也越来越大，公司也在加大力度在这些市场领域的开发，除了开发传统的焊接业务外，将加大力度开发搬运机器人和装配机器人的应用。特别在农牧装备领域，随着国家环保政策的趋严，畜牧行业未来将呈现出规模化、标准化、集约化养殖基地的趋势，这为养殖
28、设备（围栏、风机等）的需求提供广阔的市场，凭着公司为温氏子公司开发的全国首条养殖设备自动化生产线积累的经验，以及广兴牧业 2.0 版自动化生产线的顺利出荷，为公司深耕该领域奠定了公告编号：2019-023 14 坚实的基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 23,119,389.75 9.18%9,794,461.87 5.68%136.05%应收票据与应
29、收账款 107,151,422.18 42.55%62,113,848.81 36.00%72.51%存货 91,222,852.18 36.23%70,191,064.70 40.68%29.96%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 7,630,550.84 3.03%6,119,353.69 3.55%24.70%在建工程 366,302.00 0.15%0.00%短期借款 12,100,000.00 4.81%14,000,000.00 8.11%-13.57%长期借款 4,500,000.00 1.79%0.00%资产总计 251,809,25
30、4.74-172,537,221.01-45.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司本期应收票据与应收账款比上年同期增长 72.51%，主要是 2018 年 11 月至 12 月份开出的天津一汽丰田汽车有限公司发票尚未收到款项导致。2、公司本期存货比上年同期增长 29.96%，主要是因为为后续项目采购材料以及正在生产的在产品增长导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入
31、的的比重比重 营业收入 301,015,024.84-223,072,091.72-34.94%营业成本 235,729,999.38 78.31%173,794,412.05 77.91%35.64%毛利率%21.69%-22.09%-管理费用 13,250,516.01 4.40%12,465,173.39 5.59%6.30%研发费用 14,825,519.88 4.93%12,194,823.16 5.47%21.57%销售费用 10,619,191.63 3.53%6,934,400.44 3.11%53.14%财务费用 1,503,977.34 0.50%1,398,942.65
32、0.63%7.51%资产减值损失 2,705,723.87 0.90%2,841,430.70 1.27%-4.78%其他收益 562,830.02 0.19%1,783,445.25 0.80%-68.44%公告编号：2019-023 15 投资收益 799,756.75 0.27%652,292.50 0.29%22.61%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 74,135.27 0.02%50,709.01 0.02%46.20%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 21,892,034.78 7.27%14,975,911.06 6.71%46.18%营业外
33、收入 1,621,473.78 0.54%2,032,125.75 0.91%-20.21%营业外支出 14,172.66 0.00%3,049.52 0.00%364.75%净利润 20,546,258.65 6.83%15,672,033.72 7.03%31.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司本期营业收入比上年同期增长 34.94%，营业成本比上年同期增长 35.64%，营业利润比上年同期增长46.18%，主要是因为2017年新开发的客户天津一汽丰田汽车有限公司的项目于2018年确认收入，导致营业收入、营业成本、营业利润都相应有较大幅度的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位
34、：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 300,888,750.42 223,054,086.60 34.89%其他业务收入 126,274.42 18,005.12 601.33%主营业务成本 235,630,111.85 173,794,412.05 35.64%其他业务成本 99,887.53 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%机器人及附属设备销售 56,568,317.77 18.79%31,496
35、,650.72 14.12%机器人应用系统集成 243,552,723.41 80.91%189,540,096.85 84.97%技术服务 767,709.24 0.26%2,017,339.03 0.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广东省内 131,088,238.17 43.55%182,574,602.16 81.85%广东省外 169,926,786.67 56.45%40,479,484.44 18.15%收入构成变动的原因
36、：收入构成变动的原因：公告编号：2019-023 16 公司本期按区域分类广东省内收入占营业收入比例 43.55%，比去年同期减少 38.30%，广东省外收入占营业收入比例 56.45%，比上年同期增加 38.30%。主要原因是我司 2017 年新开发的客户天津一汽丰田汽车有限公司、天津三五汽车部件有限公司 2018 年销售收入金额接近 1 亿元，占营业收入比例达 30%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津一汽丰田汽车有限公司 90,524,051.88 30.07%否 2
37、广汽丰田汽车有限公司 54,123,844.47 17.98%否 3 江西江铃底盘股份有限公司 12,240,744.70 4.07%否 4 天津三五汽车部件有限公司 9,226,675.54 3.07%否 5 广州三五汽车部件有限公司 8,577,739.99 2.85%否 合计合计 174,693,056.58 58.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 不二越（中国）有限公司 78,798,424.34 32.14%否 2 广州冈谷钢机贸易有限公司 24,244
38、,468.63 9.89%否 3 广州瑞松智能科技股份有限公司 10,350,745.42 4.22%否 4 广州大林电气设备有限公司 8,129,986.67 3.32%否 5 小原（南京）机电有限公司 6,459,708.15 2.64%否 合计合计 127,983,333.21 52.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,846,911.15 20,438,371.97-61.61%投资活动产生的现金流量净额-5,453,484.50-3,790,580.06-43.87%筹资活
39、动产生的现金流量净额 9,610,096.62-12,344,263.34 177.85%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 61.61%。其中：（1）本期收到其他与经营有关的现金比上年同期减少 3113.34 万元，主要是向股东的临时周转借款减少所致。（2）本期支付的各项税费比上年同期增加了 1395.85 万元，增幅 166.74%，主要原因有两方面：一是因为本期收入及利润同比增长，税费也随之增长；二是与收入相关的进项发票没有及时到位导致应交增值税大幅增长。本期支付的税费比上年同期大幅增长是本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因。
40、（3）本期支付其他与经营有关的现金比上年同期增加 1,493.89 万元，主要是归还向股东借的临公告编号：2019-023 17 时周转借款。2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 166.29 万元，主要是：（1）购置固定资产、无形资产支付的现金与处置固定资产、无形资产收到的现金差额比上年同期增加了 105.56 万元；（2）支付与投资相关的现金与收到与投资相关的现金比上年同期增加了 60.73 万元。3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,195.44 万元，主要是：（1）吸收投资收到的现金比上年同期增加了 330 万元，是收到子公司武汉中设少数股东投入的资本金
41、300 万元和天津中设少数股东投入的资本金 30 万元；（2）取得银行贷款收到的现金与偿还银行贷款及利息支付的现金差额比上年同期增加了 2,009.26万元；（3）支付质押的定期存款及融资租赁手续等其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 143.82 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、武汉兴中设自动化有限公司 中设智能持股 100%的全资子公司 营业收入：27,946,586.42 元，净利润：235,378.87 元。2、广州中设机器人智能装备（武汉）有限公司 中设智能持股 70%营业收入：36,977,733.96
42、 元，净利润：640,710.07 元。3、报告期内取得的子公司 天津中设机器人科技有限公司，中设智能持股 70%，取得方式：设立 成立时间：2018 年 2 月 9 日 营业收入：9,336,934.16 元，净利润：485,652.91 元。4、报告期处置的子公司 广州中设机器人科技有限公司，中设智能持股 60%。2018 年 4 月，经公司董事会决议，公司拟向李远锋出售广州中设机器人科技有限公司 60%的股权，于 2018 年 5 月完成工商变更，丧失对其控制权。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用
43、(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。对报表的影响详见“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。公告编号：2019-023 18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司本期处置了一家控股 60%的子公司-广州中设机器人科技
44、有限公司，新投资设立一家控股 70%的子公司-天津中设机器人科技有限公司，合并报表范围变更为：武汉兴中设自动化有限公司、广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司、天津中设机器人科技有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在生产经营过程中，始终坚持安全生产，保证质量，维护环境，节约资源。在公司发展的同时，积极保护员工及投资者的权益，支持当地经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的经营模式、产品和服务报告期内未发生重大不利影响；公司的行业地位和所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的商标、专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备持续盈利能力
45、。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是一种靠自身动力和控制能力实现各种功能的机器。它可以按照预先编排的程序运行，也可以接受人类智慧（即人工智能），根据人工智能技术制定的原则纲领行动。自动化是指机器设备、系统或过程（生产、管理过程）在没有人或较少人的直接参与下，按照人的要求，经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制、实现预期的目标的过程。工业机器人是工业自动化向柔性生产方面发展的典型，是工业自动化较为高级的阶段。工业机器人一般由两大部分组成：一部分是机器人执行机构，一般
46、称作机器人操作机（Robot Manipulator），它完成机器人的操作和作业；另一部分是机器人控制系统，它主要完成作业编程、信息交互、执行控制以及整个机器人系统的管理等功能。控制系统是机器人中最核心的部分，机器人性能的优劣主要取决于控制系统的品质。机器人控制系统集中体现了各种现代高新技术和相关学科的最新进展。一般人们习惯于按照机器人的用途命名，包括点焊机器人、弧焊机器人等。目前，我国正处于经济结构调整时期，人口红利逐渐消失，劳动力成本不再低廉，传统制造业面临由人工制造向机器人自动化制造的转变。同时，我国经济增速放缓，迫切需要从低端制造大国向中高端制造强国升级。随着经济转型和产业升级的不断推
47、进，制造业生产自动化、智能化改造将进入快车道。中国工业自动化市场主体主要由软硬件制造商、产品分销商、系统集成商等组成。其中在软硬件产品领域，中高端市场大部分由国外著名品牌垄断；在产品分销领域，大型跨国公司的重要分销商是行业内的领先者；在产品集成领域，中国企业占据主导。系统集成项目是非标准化的，不同的项目之间差异比较显著，不能百分百复制，所以规模效应受到一定程度的约束。而且，系统集成项目需要集成商垫资，会影响集成商同时实施项目的数量及规模。此公告编号：2019-023 19 外，由于系统集成项目是工业机器人的二次产品，需要熟悉下游行业的生产工艺，为其量身定制相关软硬件，跨行业拓展业务的门槛较高。
48、整体来看，公司所处机器人系统集成行业在技术先进性、市场占有率等方面并无垄断性企业存在，行业竞争氛围比较开放且行业正处于上升期。在汽车、手机制造领域，自动化程度较高，机器人系统集成发展较为成熟，市场份额在逐渐向行业领先的公司集中。在物流、仓储领域，自动化水平有待提高，行业智能化改造及新建项目较多，发展速度较快。在板式家具、农牧装备等传统行业，智能化改造需求在持续释放。由于机器人自动化生产线无可比拟的优势（如精确性、耐劳性、安全性），越来越多的行业在进行智能化改造及升级，机器人系统集成的市场规模在不断扩大。公司的业务范围以华南为主，兼顾华中、华北。公司的集成方案设计、制造技术、经营规模、管理水平等
49、在行业内均处于领先水平。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的发展目标是：打造机器人集成行业的龙头企业。中国经济发展已经从高速发展阶段转向高质量发展阶段。公司将抓住“中国制造”向“中国智造”升级转型的历史性机遇，顺应柔性、智能、高质量生产的潮流，紧紧依靠产品、科技和服务创新，在燃油汽车、新能源汽车、农牧装备、家电、手机、物流、仓储、家具定制、医药、食品等众多领域，为客户提供最佳智能装备解决方案，努力打造中国机器人集成行业的龙头企业。(三三)经营计划经营计划或目标或目标（1）深耕汽车智能装备市场 为汽车行业提供自动化生产线的整体解决方案，是公司的立企之本、发展之源，公司将围绕此核心领域持续提升
50、核心竞争力。在传统汽车智能制造领域，公司在保持汽车零部件自动化生产线领先优势的前提下，着力提升方案设计能力，提升制造工艺水平，深化技术积淀；适当进入毛利率更高的其他细分领域；积极扩大销售规模，提升市场份额。在新能源汽车智能制造领域，积极推广铝合金车身自冲铆、涂胶以及自攻设备系统集成，争取有较大的突破。（2）做好“机器人+”的文章 机器人在柔性化生产方面具有独特优势，汽车以外的行业对智能化生产设备的需求与日俱增。公司将在汽车行业积累的丰富经验成功移植到其他行业，做好“机器人+”的文章。1）扩大农牧装备领先优势 公司联合温氏股份的子公司南牧装备研发出全球首条猪栏自动化生产线，奠定了公司在农牧装备自
