1、 公告编号:2019-004 1 辰云科技 NEEQ:872790 无锡辰云科技股份有限公司 Wuxi Morning Cloud Technology Inc.年度报告 2018 公告编号:2019-004 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年年 5 月月 29 日:日:获得名称为获得名称为基于消息队列的分布式机房监控系基于消息队列的分布式机房监控系统及方法的专利证书统及方法的专利证书 2018 年年 11 月获得高新技术企业证书月获得高新技术企业证书 公告编号:2019-004 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况
2、 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号:2019-004 4 释
3、义释义 释义项目释义项目 释义释义 报告期、本期 指 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司 指 无锡辰云科技股份有限公司 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 九霄投资 指 无锡九霄投资合伙企业(有限合伙),系公司股东 董事会 指 无锡辰云科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡辰云科技股份有限公司监事会 桌面云 指 将传统的个人桌面统一集中存放在数据中心,通过网络交付 桌面到终端用户 云计算 指 CloudComputing,一种通过网络统一组织和灵活
4、调用各种 ICT 信息资源,实现大规模计算的信息处理方式 公告编号:2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛春、主管会计工作负责人张辉及会计机构负责人(会计主管人员)张辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计事务所(特殊普通合伙人)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够
5、的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 应收账款偏高,资金周转率偏低风险 公司高管和市场部门、财务部门针对存在的此类风险做了评估和一系列预警和防范措施。包括对应收账款的账龄分析,账款催收责任,发放账单确认函及时对账和客户拜访等。鉴于电信运营商的账期长的客观现实,我们积极做好售后服务
6、并适当增加利润,覆盖资金成本,针对渠道商我们考虑适当鼓励回款打折等措施来促进回款。同时通过调整主营业务结构比例,加大运营投放服务销售模式,减少项目制业务规模来优化产品和服务结构以及现金流。公司资金链风险 公司快速发展需要有充足的资金保障,不能单靠银行贷款融资解决问题。所以公司在积极通过引入战略资本方合作,释放股权定增,筹集资金的同时,寻找战略合作伙伴,同步与银行合作,获得授信,为流动资金不足做好补充。核心技术人员流失风险 公司作为自主创新的高新技术企业,产品科技含量较高,高素质的研发团队及核心研发成果对公司的持续发展至关重要。经过多年发展,公司已建立了核心的技术研发团队,保持较高的稳定性和凝聚
7、力。未来如果公司不能保持有效激励机制并根据环境变化不断完善,则有可能造成核心技术人员流失,可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力。针对上述风险,公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响。首先,加强对公司年轻员工的技术培训和技术交流,形成自有人公告编号:2019-004 6 才梯队。其次,加强对核心技术人员的激励措施,未来公司将通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性。再次,公司加强科研机构、高校的技术合作,降低核心技术人员流 失的风险。辰云的价值和品牌已经创建形成,维护和提升品牌价值是公司需要深入战略研究的工作。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2019-004 7
8、 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡辰云科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Morning Cloud Technology Inc.证券简称 辰云科技 证券代码 872790 法定代表人 葛春 办公地址 无锡市新吴区天安智慧城 1-406 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张辉 职务 财务总监、董事 电话 18861600955 传真 0510-85557332 电子邮箱 Z 公司网址 联系地址及邮政编码 214135 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票
9、公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 4 日 挂牌时间 2018 年 6 月 5 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 自主研发的桌面虚拟化管理软件、云管理平台、云终端和云服务器等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股)6,857,140 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 葛春 实际控制人及其一致行动人 葛春 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913202145969
10、92484T 否 注册地址 无锡市新吴区天安智慧城1-406 否 公告编号:2019-004 8 注册资本 6,857,140.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计事务所(特殊普通合伙人)签字注册会计师姓名 刘大荣、谢玲 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市建筑西路 599 号无锡(国家)工业设计园 C 栋 906室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2019-00
11、4 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,877,583.56 21,961,865.62 22.38%毛利率%45.27%55.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,732,955.00 3,756,429.76-27.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 760,687.15 3,580,919.43-78.76%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)22.42%51.59%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经
12、常性损益后的净利润计算)6.24%49.18%-基本每股收益 0.40 0.54-25.93%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,378,179.56 20,057,202.53 26.53%负债总计 11,819,443.55 9,231,421.52 28.03%归属于挂牌公司股东的净资产 13,558,736.01 10,825,781.01 25.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 1.58 25.31%资产负债率%(母公司)45.80%45.82%-资产负债率%(合并)46.57%46.03%-流动比率
13、 1.97 1.82-利息保障倍数 10.10 19.99-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,959,140.35-5,435,470.65 45.56%应收账款周转率 1.81 3.12-存货周转率 6.36 8.04-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.53%143.44%-营业收入增长率%22.38%95.81%-净利润增长率%-27.25%257.72%-五、五、股本情况股本情况 公告编号:2019-004 10 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上
14、年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,857,140 6,857,140 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 -23,118.64 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,348,800.00 其他营业外收入和支出-4,093.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,321,587.63 所得税影响数 349,319.78 少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额非经常性损益净额 1,972,
15、267.85 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目科目 上年期末(上年同期)上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 11,836,274.39 应收账款 11,836,274.39 0.00 应付票据及应付账款 0.00 2,213,651.00 应付票据 181,800.00 0.0
16、0 应付账款 2,031,851.00 0.00 应付利息 7,518.64 0.00 其他应付款 160,482.87 168,001.51 管理费用 7,022,962.51 5,295,831.51 研发费用 0.00 1,727,131.00 注:编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号:2019-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司的主营业务是为客户提供公有和私有桌面云虚拟化行业解决方案,并能提供服务器虚拟化、存储虚拟化和云服务器、云终端一体化超融合产品等服务。目前产品涉及教育
17、、医疗、政府、企事业单位等行业应用,产品的覆盖面广泛,主要解决客户终端管理、运维、安全管控、绿色节能等问题。目前公司主营业务主要以私有云桌面项目和公有云桌面服务两种。1、私有云桌面项目,主要依托运营商和渠道商在教育、医疗、政府、企事业单位落地,也有部分项目通过直销完成。项目都是通过招投标方式完成,辰云为合作伙伴提供从售前、售中、售后等全方面的服务支撑,协同整个项目的最终落地。收入来源目前主要是软件、硬件、技术服务的收入。2、公有云桌面服务,主要依托运营商渠道,通过把终端硬件和软件打包以云桌面服务方式,提供 3 年的产品服务和运维升级服务,同时会绑定运营商自有云主机、云盘提供给最终用户,无需招标
18、。收入来源主要按套餐收取每月的云桌面月服务费。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一)(一)经营计划经营计划 2018 年是“十三五”发展规划的第三年,辰云科技在公司领导的战略引领和正确领导下,坚定发展 目标,积极响应国家大数据云平台发展目标,不断推进大数据产
19、业升级。公司团队与时俱进,团结协作,持续增强技术创新和管理创新能力,外拓市场,内抓管理,努力克服行业竞争,不断突破技术瓶颈的严峻考验,各项工作均保持了良好的发展势头,主营业务较上年同期有20%的提升,全年实现2700万主营业务收入。1、经营业绩情况:公司主营业务为行业桌面云解决方案的研发和销售服务。报告期末,公司主营业务收入2687.7万元,较上年增长22.38%,主要经营情况持续向好的原因是公司在保持原有产品和销售模式的基础上,积极拓展应用行业领域,包括医疗行业、环保行业、政企、金融等应用场景。坚持新技术、公告编号:2019-004 12 新解决方案的研发和创新,同时在全国营销网络布局上加大
20、投入(北京、河北、河南、广西、山西、安徽及东北三省),引入多名行业销售明星,成立两家控股子公司,组建多个营销项目团队,加大区域市场开发力度,取得了突破性进展从而使得主营业务增加;公司总资产为2537.8万 元,同比2017年增加26.53%。公司实现合并净利润273万元,主要系2018年加大市场布局,高水平营销人才的引入增加了人员成本,同时成立两家子公司,由总公司牵头开展产品宣传、推广和人员培训,支出相对较大,为2019年的业绩提升做准备。2、技术研发情况:2018 年公司坚持科技创新,推进新技术产业转化步伐。报告期内,公司投入研发资金为325.88万 元,同2017年的205.18万比增长5
21、8.8%,有力地支持了公司的项目研发和创新发展;同时,通过前期的研发技术的累积,公司又签订了新的技术服务合同,使得公司业绩在报告期的稳定增长。3、人才引进方面:公司管理团队均具备丰富的管理检验,随着公司业务的快速发展,对核心团队的要求也就越来越高,公司将持续引进更多优秀人才。同时,公司建立了以业绩为导向的考核机制,保障优 秀人才的晋升空间,增强员工的归属感和忠诚度,确保公司业务的持续发展,提升公司的核心竞争力。报告期内,公司整体财务状况较好。(二)(二)行业情况行业情况 一、云计算市场的发展状况(一)行业政策:近年来,在行业政策方面,我国已经先后推出了国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新
22、 业态的意见、关于积极推进互联网+行动的指导意见、云计算综合标准化体系建设指南等政策文件,这些鼓励政策将进一步推动云计算产业的快速发展。(二)市场规模:根据知名市场研究公司 Gartner 发布的最新报告,全球云服务市场继续呈现出高速发展态势,2017 年全球公共云服务市场规模达 2602 亿美元,同比增长 18.5%。这种强劲的发展势头反映了人们从传统 IT 服务向云端服务的转变。作为云服务的重要细分,桌面云服务市场近年来呈现出更加强劲的增长势头。以桌面云服务加云终端作为端末产品形态对 PC 的替代性逐步显现。在桌面云服务领域,近四年来,市场呈现几何增长,因为桌面云主要采用瘦客户机作为终端,
23、因此瘦客户机的市场数据,可以作为桌面云市场的重要参考,最新发布的IDC 2018 年第二季度中国瘦客户机市场跟踪报告显示,2018年上半年中国瘦客户机市场总出货量突破 92.3 万台,同比增长 39.2%;其中 X86 架构云终端出货量达到 52.5 万台,同比增长 23.7%;而 ARM 架构出货量猛增至 39.8 万台,同比增长 66.7%。据 IDC 预计,2018 年中国云终端市场规模将超过 258 万台,同比增长 28.4%。政府与教育行业市场占有率最高,并将继续成为增长主力,占比将近 50%。(三)行业趋势:1、桌面云市场规模渐渐扩大随着近几年来桌面云市场的快速发展及行业方案的成功
24、应用,用户对桌面云建设方案更加信赖,尤其在教育、政府、医疗等行业的应用中,同时对产品的成熟度、稳定可靠性也提出了更高的要求。2、市场对融合产品需求不断变大由于用户在桌面云方案的使用过程中得到的运维、管理、使用成本等各方面的优势,所以更加迫切希望在更广阔的使用场景下得到应用,但在类似于办公场景的复杂性、受制于网络稳定性、外设兼容性等方面的影响,单一的 VDI 架构方案不能很好的满足用户需求,因此,基于 IDV 架构的方案应运而生,终端本地分布式计算,云端统一存储和运维的桌面云方案得到用户的青睐,并对两种方案的融合提出了迫切的需求。3、桌面云形态逐步向服务模式发展过去,桌面云主要市场依然是私有云部
25、署模式,未来几年将以私有云带动公有模式推向市场,公有模式是发挥其桌面管理优势的同时,以服务的方式交付桌面,用户按需使用,按需付费,用户无需把精力放在基础设施和系统层面。二、公司所处的行业发展前景 目前商用 PC 每年的更新量大致在几千万台,体量巨大,而桌面云目前的市场份额 10%都不到,公有云桌面刚刚起步,公司自身特点是基于现有私有桌面云项目为基础,发展公有桌面云服务,同时公司依托运营商销售渠道,借力运营商基础网络资源,先发优势,迅速占领市场。(三)(三)财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 公告编号:2019-004 13 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年
26、期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 278,387.43 1.10%1,359,443.45 6.78%-79.52%应收票据与应收账款 17,780,944.87 70.06%11,836,274.39 59.01%50.22%存货 2,711,054.85 10.68%1,918,235.20 9.56%41.33%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 791,310.92 3.12%1,245,809.01 6.21%-36.48%在建工程 0.00 0.00%短期借
27、款 7,500,000.00 29.55%5,000,000.00 24.93%50.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因:资产负债项目重大变动原因:1、应收账款较去年有 50%的增加,原因是 2018 年全年的主营业务收入较 2017 年有 22%的增加,整体基数增大,电信以及几个大集成商的账期在 180-210 天,同时受大环境因素影响,渠道商总体付款周期较 2017 年又拉长了 30-60 天,这些是导致总体应收账款增加变动的主要原因;2、固定资产较去年同期减少 36%,缘于固定资产盘亏清理所致;3、存货较去年同期增加 41%是因为今年供应商货源紧缺,硬件成本增长,为避免断货和成本损
28、失,我们提前做了一些存货屯量;4、短期借款较去年有 50%的增加是今年增加了银行流动资金贷款 250 万元;5、货币资金年底余额较 2017 年减少 79%,是本年度下半年经营性资金流量减少,应收账款和存货等资产项目增加所致。2、营业情况分析营业情况分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 26,877,583.56-21,961,865.62-22.38%营业成本 14,710,842.86 54.73%9,
29、672,732.52 44.04%52.09%毛利率 45.27%-55.96%-管理费用 5,726,262.96 21.30%4,807,590.64 21.89%19.11%研发费用 3,258,281.52 12.12%1,727,131.00 7.86%88.65%销售费用 2,685,715.80 9.99%2,121,652.21 9.66%26.59%财务费用 344,351.35 1.28%206,342.56 0.94%66.88%资产减值损失 353,045.36 1.31%189,046.62 0.86%86.75%其他收益 3,263,240.46 12.14%939
30、,362.44 4.28%247.39%公告编号:2019-004 14 投资收益 5,354.52 0.02%公允价值变动收益 资产处置收益 -30,906.49-0.14%汇兑收益 营业利润 2,905,243.79 10.81%3,456,071.54 15.74%-15.94%营业外收入 206,621.43 0.94%营业外支出 31,756.37 0.12%204.61 0.00%15,420.44%净利润 2,732,955.00 10.17%3,756,429.76 17.10%-27.25%项目重大变动原因:项目重大变动原因:1、营业成本较上年同期增长52.09%,主要原因是
31、2018年硬件收入较上期增加,其相应地硬件成本及软件技术服务成本也随之增加,同时项目制业务,市场竞争激烈,一方面客户竞争激励,为开拓客户市场将部分利润让渡给客户,另一方面供应商普遍涨价,单个硬件采购成本略高于2017年同期,供销挤压,导致硬件成本增加、营业利润率有所下降,好在市场拓展有成效,销售额较去年同期有增长,2、研发费用较上年同期增长58.80%,主要原因是公司以创新为基础加大研发及技术创新投入,3、其他收益较上年同期增长247.39%,主要原因是公司收到新三板上市费用补贴收入,4、营业外支出较上年同期增长15420.44%,主要原因是电脑、服务器等一批固定资产盘亏清理损失。(2 2)收
32、入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,877,583.56 21,961,865.62 22.38%其他业务收入 主营业务成本 14,710,842.86 9,672,732.52 52.09%其他业务成本 按产品分类分析:按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%硬件设备收入 12,986,123.92 48.32%10,257,250.57 47.31%软件产品收入 13,891,459.64 51.68
33、%11,421,596.19 52.69%按区域分类分析:按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期内,公司整体业务处于稳步发展的状态,收入结构比基本持平。(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号:2019-004 15 1 南京浚合信息技术有限公司 4,929,244.42 18.34%否 2 山东鑫鸿冠信息科技有限公司 2,632,400.38 9.79%否 3 江苏徐州工业园区管理委员会 2,609,141.16 9.71%否 4 西安晟辉网络科技
34、有限公司 1,340,724.15 4.99%否 5 无锡市新大江科技有限公司 1,327,810.55 4.94%否 合计合计 12,839,320.66 47.77%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡鸿云教育科技有限公司 3,387,279.18 18.05%否 2 江苏春杨云信息科技有限公司 2,809,297.95 14.97%否 3 江苏北美科技有限公司 1,932,000.00 10.30%否 4 深圳市擎联科技有限公司 1,523,139.00 8.12%否
35、 5 南京普明环保科技有限公司 963,000.00 5.13%否 合计合计 10,614,716.13 56.57%-注:属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,959,140.35-5,435,470.65 45.56%投资活动产生的现金流量净额-124,354.10-338,953.94 63.31%筹资活动产生的现金流量净额 3,184,238.43 5,807,199.35-45.17%现金流量分析:现
36、金流量分析:1、经营性活动产生的现金流量净额变动 45%,主要原因主要是公司业务量增长,本年销售商品、提供劳务收到的现金随之增加。;2、投资活动产生的现金流量净额变动 63%,主要原因是 2018 年减少固定资产投资 30.9 万。3、筹资活动产生的现金流量净额变动-45%,主要原因是 2018 年较 2017 年减少吸收投资收到的现金 500万所致。(四)(四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司于 2018 年 11 月投资设立控股子公司-山东辰云信息科技有限公司,该公司主营计算机软硬的研发、销售及技术咨询、技术转让、技术服务、境
37、保护专用设备的研发、销售及技术服务;于 2018 年 12 月投资设立控股子公司-北京辰云软件科技有限公司,该公司主营技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发、计算机系统服务、数据处理、计算机、软件辅助设备、电子产品。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 2 月购买江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 200 万元,于 2018 年 3 月全部赎回,预期年化收益率为 2.4%。2019 年在风险规避的情况下,可对临时性限制资金做短期理财,理财公告编号:2019-004 16 额度控制在 500 万内。(五)(五)非标准审计意见说
38、明非标准审计意见说明 适用 不适用(六)(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部 2018 年 6 月发布 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付
39、账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。财政部于 2018 年 6 月 15 日发布 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)财政部于 2018 年 6 月 15 日发布关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知(财
40、会201815 号)公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对 2017 年度的财务报表的列报项目进行追溯调整,具体如下:(1)合并财务报表的列报项目变动 2017.12.31/2017 年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 11,836,274.39 11,836,274.39 应收账款 11,836,274.39 -11,836,274.39 应付票据及应付账款 2,213,651.00 2,213,651.00 应付票据 181,800.00 -181,800.00 应付账款 2,031,851.00 -2,031,851.00 应付利息 7,518.64 -7,518.64
41、其他应付款 160,482.87 168,001.51 7,518.64 管理费用 7,022,962.51 5,295,831.51-1,727,131.00 研发费用 1,727,131.00 1,727,131.00(2)母公司财务报表的列报项目变动 2017.12.31/2017 年度 调整前 调整后 变动额 公告编号:2019-004 17 应收票据及应收账款 11,542,274.39 11,542,274.39 应收账款 11,542,274.39 -11,542,274.39 应付票据及应付账款 2,213,651.00 2,213,651.00 应付票据 181,800.00
42、 -181,800.00 应付账款 2,031,851.00 -2,031,851.00 应付利息 7,518.64 -7,518.64 其他应付款 369,735.61 377,254.25 7,518.64 管理费用 6,534,721.64 4,807,590.64-1,727,131.00 研发费用 1,727,131.00 1,727,131.00 (七)(七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司于 2018 年 11 月投资设立控股子公司-山东辰云信息科技有限公司、2018 年 12 月投资设立控股子公司-北京辰云软件科技有限公司,以上两个子公司 201
43、8 年纳入合并报表范围。(八)(八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来一直致力于承担社会责任。报告期内,公司遵纪守法,合规经营,依法纳税,在追 求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商、以及员工的合法权益。公司建立完善培训体系,为职工提供晋升空间,促进员工的发展。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司 2018 年实现主营业务收入 2687 万,合并净利润 273 万,在国际国内市场大环境不景气的背景下,能实现主营业务较 2017 年有 22.38%的增长,保持公司盈利,说明公司的发展趋于成熟阶段,具备抵抗风险的能力。团队相对稳定,2018 年为市场拓展和技术储备分别作
44、了布局的投入。期待 2019 年能实现较好的营收和盈利。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 (一)(一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 公司存在的风险主要包括如下几点:1、应收账款偏高,资金周转率偏低风险:公司高管和市场部门、财务部门针对存在的此类风险做了评估和一系列预警和防范措施。包括对应收账款的账龄分析,账款催收责任,发放账单确认函及时对账和客户拜访等。鉴于电信运营商的账期长的客观现实,我们积极做好售后服务并适当增加利润,覆盖资金成本,针对渠道商我们考虑适当鼓励回款打折等措施来促进回款。同时通过调整主营业务结构比例,加大运营投放服务销售模
45、式,减少项目制业务规模来优化产品和服务结构以及现金流。公告编号:2019-004 18 2、公司资金链风险:公司快速发展需要有充足的资金保障,不能单靠银行贷款融资解决问题。所以公司在积极通过引入战略资本方合作,释放股权定增,筹集资金的同时,寻找战略合作伙伴,同步与银行合作,获得授信,为流动资金不足做好补充。3、核心技术人员流失风险:公司作为自主创新的高新技术企业,产品科技含量较高,高素质的研发团队及核心研发成果对公司的持续发展至关重要。经过多年发展,公司已建立了核心的技术研发团队,保持较高的稳定性和凝聚力。未来如果公司不能保持有效激励机制并根据环境变化不断完善,则有可能造成核心技术人员流失,可
46、能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力。针对上述风险,公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响。首先,加强对公司年轻员工的技术培训和技术交流,形成自有人才梯队。其次,加强对核心技术人员的激励措施,未来公司将通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性。再次,公司加强科研机构、高校的技术合作,降低核心技术人员流 失的风险。辰云的价值和品牌已经创建形成,维护和提升品牌价值是公司需要深入战略研究的工作。(二)(二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 暂无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事
47、项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 第五节二(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是
48、 否 二、二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4财务资助(挂牌公司接受的)2,000,000.00 2,000,000.00 公告编号:2019-004 19 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 5,000,000.00 合计 7,000,000.0
49、0 2,000,000.00 (二)(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位:元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必要是否履行必要决策程序决策程序 临时报告披露临时报告披露时间时间 临时报告编号临时报告编号 葛春 财务资助 2,960,000.00 已事前及时履行 2018 年 8 月 27日 2018-017 葛春 关联担保 2,500,000.00 已事后补充履行 2018 年 8 月 27日 2018-016 总计-5,460,000.00-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:偶发性关联交易的必要性
50、、持续性以及对公司生产经营的影响:有利于提高本公司融资效率,支持公司发展,短期 补充公司流动资金,对公司持续经营能力无不良影响,对公司的独立性无影响,不损害公司及股东的利益,公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖 (三)(三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司全体股东、公司董事、监事、高级 管理人员,2017 年 12 月出具了避免同业竞争的承诺函,报告期内公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及董事、监事、高级管理人员不存在从事相同或相似业务的情形,不存在同业竞争的情形。(四)(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情