1、北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 2018 年度报告 智明星通 NEEQ:872801 北京智明星通科技股份有限公司（Beijing ELEX Technology Co.,Ltd）北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函20181396 号，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌；2018 年 6 月 15 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2018 年 9 月 12 日，Facebook 在上海举办第三届海外营销高峰会，并联
2、合国际知名的毕马威咨询公司（KPMG）发布了 2018 年“中国出海领先品牌50 强排行榜”，智明星通入选 2018 中国出海品牌 50 强主榜单。智明星通入选第三届“首都文化企业30 强”2018 年 12 月 3 日，Google Play 发布“Google Play 2018 年度大赏”获奖名单。智明星通代理发行的游戏Food Fantasy，因在泰国和印度尼西亚的卓越表现，入选 2018 年最佳创新力游戏。智明星通于2018年 11 月 19日获得了北京市文化局颁发的网络文化经营许可证中的表演资质。2018 年 2 月 6 日，全球最大的广告传播集团 WPP、全球领先的信息咨询公司凯
3、度华通明略行以及 Google 联手发布了 2018 年BrandZ 中国出海品牌 50 强排行榜单及报告，智明星通排名第六，在 9 家上榜的游戏厂商中排在首位。北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情
4、况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、智明星通、股份公司 指 北京智明星通科技股份有限公司 有限公司 指 北京智明星通科技有限公司 中文传媒 指 中文天地出版传媒集团股份有限公司，系上海证券交易所上市公司（股票简称：中文传媒；股票代码：600373），原名“中文
5、天地出版传媒股份有限公司”，已于 2018 年 11 月 22 日更名 华章投资 指 华章天地传媒投资控股集团有限公司 出版集团 指 江西省出版集团公司 股东大会 指 北京智明星通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京智明星通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京智明星通科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的北京智明星通科技股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 首席执行官、总裁、财务总监、董事会秘书的统称 主办券商 指 东方花旗证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指
6、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴涤、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）王萌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻
7、性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务收入集中的风险 公司的境外业务收入占比较大，主要包括境外游戏业务收入和境外互联网产品服务收入，如果公司在拓展境外业务时没有充分理解和把握目标国家或地区的政策和市场因素，
8、则可能会对公司的未来经营造成不利影响。另外，公司游戏列王的纷争占公司主营业务收入比重较大，公司对该款单一游戏存在一定的依赖性。如果未来手游玩家偏好出现重大变化，或者竞争对手推出了高质量的同类型产品，并且公司未能研发出可有效替代上述单一游戏的新款游戏，则公司可能会面临业务增长放缓甚至出现收入下滑的风险。行业竞争加剧的风险 随着游戏市场规模的快速增长、行业技术水平的更新换代、用户习惯的不断变化，公司面临行业竞争加剧的风险。行业监管政策变化风险 公司从事的业务之一为移动网络游戏的研发和运营。我国乃至全球移动网络游戏行业处于快速发展的过程中，伴随着技术的持续创新、游戏内容和形式的不断升级，我国互联网和
9、网络游戏行业的法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。若公司未能持续拥有和更新已取得的相关批准和许可、未能及时取得新的批准或许可，或未能符合相关主管部门未来提出的新监管要求，将可能受到相应的罚款、限制等处罚，对公司的经营发展产生不利影响。汇率波动风险 由于公司主要业务收入来自于境外，与境外支付渠道的结算主北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 6 要为美元、港币等货币，账期一般在两个月以内，期间应收账款中的外币资产会面临一定的汇率风险，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京智明星通
10、科技股份有限公司 2018 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京智明星通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ELEX Technology Co.,Ltd 证券简称 智明星通 证券代码 872801 法定代表人 吴涤 办公地址 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座六层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐彬森 职务 首席执行官、董事、董事会秘书 电话 010-82263018 转 512 传真 010-82263021 电子邮箱 yangxiaofanelex- 公司网址 www.elex- 联
11、系地址及邮政编码 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座六层 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 9 月 18 日 挂牌时间 2018 年 6 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I642互联网信息服务-I6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 从事移动网络游戏研发和运营业务，以及以导航网站为核心的互联网产品服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股
12、本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 中文天地出版传媒股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 江西省人民政府 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108680469733R 否 北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 8 注册地址 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座六层 否 注册资本（元）100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方花旗 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和
13、会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张昆 刘辉 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,120,930,280.76 3,978,778,262.40-21.56%毛利率%63.15%64.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 755,971,3
14、56.76 724,526,367.05 4.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 666,107,978.47 660,881,016.00 0.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）52.87%64.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.58%59.09%-基本每股收益 7.56 7.25 4.34%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 3,474,212,709.75 2,851,631,200.34 21.83%负债总计 1,877,
15、582,009.90 1,503,803,400.31 24.86%归属于挂牌公司股东的净资产 1,596,630,699.85 1,347,827,800.03 18.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 15.97 13.48 18.46%资产负债率%（母公司）33.16%5.24%-资产负债率%（合并）54.04%52.73%-流动比率 1.68 1.75-利息保障倍数 99.69 不适用-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 953,072,380.50 920,682,143.04 3.52%应收账款周转率 8.84
16、 9.33-存货周转率 不适用 不适用-北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.83%38.05%-营业收入增长率%-21.56%-16.03%-净利润增长率%4.37%18.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处
17、置损益 119,819.49 计入当期损益的政府补助 48,473,960.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 59,237,540.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-933,020.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 106,898,300.24 所得税影响数 17,034,921.95 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 89,863,378.29 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京智明星通
18、科技股份有限公司 2018 年年度报告 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 425,871,649.21-应收票据及应收账款-425,871,649.21-其他应收款 29,149,037.04 44,813,921.16-应收利息 15,664,884.12-应付账款 113,137,5
19、86.48-应付票据及应付账款-113,137,586.48-管理费用 1,042,760,352.50 94,202,087.73-研发费用-948,558,264.77-北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 智明星通是一家集研发和运营于一体的国际化精品移动游戏公司，依靠专业化研发团队，持续为游戏玩家提供高质量的游戏产品。公司以策略游戏为核心，根据市场动向优化现有游戏，并自主研发或代理运营优秀的新游戏，在保持自身传统优势的基础上不断创新，满足市场的多元化需求。（一）研发模式 自主研
20、发：公司主要采用自主研发的方式研发游戏。公司拥有完善的研发团队，能够覆盖游戏策划、系统设计、代码编写、美术制作、3D 效果制作、游戏测试等游戏研发的主要环节，游戏的核心内容均由自身的研发团队自主完成。IP 开发：公司购买成熟的影视或游戏 IP，根据自身经验对原作进行移动游戏的改编、根据用户特点对游戏原本元素进行优化，将向市场呈现出高质量的移动游戏产品。（二）发行渠道 第三方平台发行：目前发行渠道集中于 App Store、Google Play、Facebook 等第三方游戏平台。游戏玩家需注册成为发行平台用户，并在游戏平台充值系统充值后，方可在游戏程序中购买虚拟道具。（三）运营模式 自主运营
21、：指公司自行负责游戏的主要运营工作。对于自主运营的游戏，公司需负责游戏的版本更新、服务器架设、技术支持和维护、客户服务、宣传推广和计费系统管理等运营工作，并对游戏玩家承担主要运营责任。授权运营：是指公司将特定范围的游戏运营责任授权第三方游戏运营商运营。在授权运营过程中，公司在该特定范围内仅提供版本支持与技术帮助，第三方游戏运营商需负责客户服务、宣传推广、计费系统管理等主要运营责任。游戏玩家的账户数据、充值计费等重要数据均由第三方游戏运营商负责管理和维护。（四）盈利模式 公司所运营的移动游戏均采用下载免费、道具收费的模式实现盈利。不同运营和发行模式下，盈利模式存在不同。自主运营：游戏玩家需注册成
22、为第三方平台用户后通过官方充值系统进行充值。游戏玩家在第三方平台下单后，并通过上述方式完成款项支付，系统将自动接受支付网关传递的返回信息，并相应增加该玩家账号的虚拟道具。每月末，第三方平台会向公司提供账单。经公司核对系统充值数据和游戏账单数据无误后，第三方平台会将扣除约定比例分成的款项在指定期间内向公司支付。授权运营：公司与游戏运营商签署授权运营协议，双方每月定期核对上月系统充值数据和游戏账单数据。核对无误后，游戏运营商会将扣除约定比例分成后的款项在指定期间内向公司支付。报告期内公司商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：
23、事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续秉承“做就要做精品”的理念，集中力量研发、代理精品游戏并进行全球发行。自研游戏方面，公司专注于高客户粘性、长生命周期的 SLG 类型游戏。2018 年，公司全球主打游戏Clash of Kings
24、（列王的纷争），月均流水人民币 1.60 亿元，该款游戏自 2014 年 7 月在 Google Play上线起，已运营近五年。另外，由公司授权腾讯基于列王的纷争进行再开发和制作的一款游戏乱世王者在伽马数据（CNG）与 Newzoo 联合发布 2018 全球最赚钱的手游 TOP10 中排名第九位。代理游戏方面，公司持续看好细分市场，凭借完善的海外发行渠道，表现亮眼。公司在境外代理运营的一款全新的多人互动换装养成手游Love Nikki（奇迹暖暖），2017 年第二季度上线以来，在欧美主要国家角色扮演类游戏榜单中榜上有名，深受女性玩家喜爱，该游戏在报告期内表现优异。2018 年第三季度上线代理运
25、营的游戏Food Fantasy（食之契约）因在泰国和印度尼西亚的卓越表现，入选“Google Play 2018 年度大赏”最佳创新力游戏。2018 年公司全年实现营业收入 3,120,930,280.76 元，与上年下降 21.56%，净利润 755,971,356.76元，比上年同期增长 4.37%；资产总额 3,474,212,709.75 元，比上年同期增加 21.83%，净资产1,596,630,699.85，比上年同期增加 18.46%。报告期内，公司加强知识产权保护。2018 年，公司共获得 2 项国家专利，29 个注册商标和 76 个版权证书。截至报告期末公司共拥有 5 项国
26、家专利，包含 4 项发明专利授权，1 项外观设计专利授权，420项注册商标以及 177 个版权证书。公司通过对知识产权的管理，充分实现资源的优化配置，保障公司持续经营和发展，同时提高公司的核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 1、市场规模持续增长，但增速下降 根据中国音数协、伽马数据联合发布的2018 年游戏产业报告，2018 年我国游戏市场总规模达到2144 亿元，同比增长 5.3%，增速下降明显，首次进入个位数增长。2018 年手游市场总规模 1340 亿元，同比增长 15.4%，增速同比下降 26.3%，增长开始放缓。2、国产移动游戏在海外迅猛扩张 我国手游发行商海外业绩增长迅猛。以腾讯
27、、网易等为代表的中国游戏厂商正在加大日韩、马来西亚、欧美等地的海外游戏市场扩张。数据显示，2018 年全球移动游戏市场规模达 632.0 亿美元，其中中国市场占比 30.8%，达 194.4 亿美元，成为全球第一大市场。美国、日本两大市场则分列二、三位。3、国内版号进展快于预期 自 2018 年 3 月起，经历 9 个月的版号暂停、6 个月的文号冻结后，2018 年底国家新闻出版广电总局公布首批 80 个游戏产品版号正式发放。本次 80 款游戏中包含 67 款手游、6 款端游、6 款页游及 1 款主机游戏，且有三国杀、麻将等棋牌类游戏出现。审批主要依据申报时间先后依次进行，从过审游戏类型来看，
28、产品类型较为丰富。综合来看，此次游戏审批信息公布预示着政策端最大不确定性因素落地，游戏行业运营回归正常，后续版号将分批次逐步放开。北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,618,361,609.48 46.58%888,779,869.93 31.17%82.09%应收票据与应收账款 244,448,
29、043.58 7.04%425,871,649.21 14.93%-42.60%存货-投资性房地产-长期股权投资 79,643,026.06 2.29%86,832,071.50 3.04%-8.28%固定资产 9,548,449.79 0.27%9,586,361.98 0.34%-0.40%在建工程 -短期借款 500,000,000.00 14.39%-长期借款 -其他流动资产 1,188,796,859.11 34.22%1,188,501,199.53 41.68%0.02%可供出售金融资产 134,157,402.75 3.86%71,550,568.44 2.51%87.50%长
30、期待摊费用 2,745,064.05 0.08%499,529.16 0.02%449.53%递延所得税资产 62,220,413.34 1.79%44,862,557.81 1.57%38.69%预收款项 486,112,429.35 13.99%569,567,897.41 19.97%-14.65%应付职工薪酬 722,920,191.37 20.81%700,302,595.56 24.56%3.23%应交税费 51,504,224.74 1.48%105,283,653.57 3.69%-51.08%其他应付款 22,416,488.30 0.65%5,277,265.62 0.19
31、%324.77%递延收益 3,700,000.00 0.11%8,700,000.00 0.31%-57.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动，主要系本期收回银行理财产品所致；2、应收票据及应收账款变动，主要系本期营业收入下降所致；3、其他流动资产变动，主要系本期银行理财产品增加所致；4、可供出售金融资产变动，主要系本期增加投资所致。；5、长期待摊费用变动，主要系本期增加装修费用所致；6、递延所得税资产变动，主要系本期增加预提薪酬所致；7、短期借款变动，主要系本期增加短期借款所致；8、预收款项变动，主要系本期自研游戏进入成熟期所致；9、应付职工薪酬变动，主要
32、系本期预提薪酬福利增加所致；10、应交税费变动，主要系预缴当期所得税同比增加所致；11、其他应付款变动，主要系本期增加应付个人及其他款项所致；12、递延收益变动，主要系本期大数据分析移动应用海外平台项目验收所致。北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 3,120,930,280.76-3,978,778,262.40-
33、21.56%营业成本 1,150,009,624.95 36.85%1,429,311,871.88 35.92%-19.54%毛利率%63.15%-64.08%-管理费用 195,394,930.43 6.26%94,202,087.73 2.37%107.42%研发费用 819,899,721.21 26.27%948,558,264.77 23.84%-13.56%销售费用 266,975,235.37 8.55%689,301,173.73 17.32%-61.27%财务费用-48,685,960.11-1.56%58,431,301.27 1.47%-183.32%资产减值损失-2,
34、905,730.64-0.09%8,968,884.77 0.23%-132.40%其他收益 6,197,796.29 0.20%-投资收益 65,816,948.11 2.11%17,041,257.69 0.43%286.22%公允价值变动收益-771,069.61-0.02%-983,868.01-0.02%-21.63%资产处置收益 119,819.49 0.00%639,058.89 0.02%-81.25%汇兑收益-营业利润 807,510,323.57 25.87%764,985,214.13 19.23%5.56%营业外收入 42,376,164.77 1.36%13,501,
35、552.36 0.34%213.86%营业外支出 1,033,020.68 0.03%226,712.96 0.01%355.65%净利润 755,971,356.76 24.22%724,353,006.78 18.21%4.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动，主要系本期自研游戏进入成熟期收入下降所致；2、营业成本变动，主要系本期营业收入减少带来渠道成本下降所致；3、销售费用变动，主要系本期自研游戏进入成熟期，广告投放减少所致；4、管理费用变动，主要系本期预提管理人员薪酬福利增加所致；5、研发费用变动，主要系本期预提研发人员薪酬福利减少所致；6、财务费用变动，主要系本期
36、汇率变动所致；7、资产减值损失变动，主要系本期应收账款余额减少所致；8、其他收益变动，主要系本期个税手续费返还增加所致；9、投资收益变动，主要系本期理财收益增加所致；10、资产处置收益变动，主要系本期固定资产处置收益减少所致；11、营业外收入变动，主要系本期出口奖励补贴等政府补助项目增加所致；12、营业外支出变动，主要系税收滞纳金增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 3,025,824,571.75 3,908,772,474.28-22.59%其
37、他业务收入 95,105,709.01 70,005,788.12 35.85%主营业务成本 1,150,009,624.95 1,429,311,871.88-19.54%其他业务成本-其他业务收入主要为乱世王者的收入分成。乱世王者是公司授权腾讯计算机基于列王的纷争进行再开发和制作的一款游戏，公司享有游戏收入的分成，相关成本为零。按业务按业务分类分析分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%游戏服务收入 3,064,733,049.80 98.20%3,879,767,471.76
38、97.51%互联网产品服务收入 20,746.10 0.00%21,886,031.07 0.55%授权运营游戏收入 52,244,598.27 1.67%70,312,100.00 1.77%其他业务收入（非游戏）3,931,886.59 0.13%6,812,659.57 0.17%合计 3,120,930,280.76 100.00%3,978,778,262.40 100.00%乱世王者的收入分成包含在游戏服务收入中。其他业务收入（非游戏）主要为咨询服务收入。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例
39、%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%港澳台及海外 2,819,942,013.54 90.36%3,698,866,645.31 92.96%中国大陆 300,988,267.22 9.64%279,911,617.09 7.04%合计 3,120,930,280.76 100.00%3,978,778,262.40 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较上年同期下降 22.59%，主要系本期自研游戏进入成熟期收入下降所致；其他业务收入较上年同期增长 35.85%，主要系本期授权其他公司游戏性源代码再开发收入增加所致；主营业务成本较上年同期下
40、降 19.54%，主要系本期营业收入减少带来渠道成本下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市腾讯计算机系统有限公司 91,572,471.25 2.93%否 2 北京瓦力网络科技有限公司 48,808,809.40 1.56%否 3 玩家 1 4,999,714.42 0.16%否 4 玩家 2 4,998,703.88 0.16%否 5 玩家 3 4,687,346.61 0.15%否 合计合计 155,067,045.56 4.96%-北京智明星通科技股份有限公司
41、2018 年年度报告 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Google Inc.466,746,896.40 33.08%否 2 Apple Inc.322,157,799.19 22.83%否 3 Madhouse Co.,Ltd.221,029,783.30 15.67%否 4 Softlayer Inc.114,238,260.56 8.10%否 5 苏州叠纸网络科技股份有限公司 109,391,232.85 7.75%否 合计合计 1,233,563,972.
42、30 87.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 953,072,380.50 920,682,143.04 3.52%投资活动产生的现金流量净额-251,203,622.13-1,054,877,925.88 76.19%筹资活动产生的现金流量净额-15,370,438.74-227,513,272.67 93.24%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额变动 76.19%，主要系本期银行理财产品收回所致；筹资活动产生的现金流量净额 93.24%，主要系本期短期借款增加及分
43、配股利所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，主要控股子公司如下：1、北京智明互动科技有限公司，成立于 2012 年 8 月 6 日，注册资本人民币 1000 万元，公司全资子公司。报告期内，该公司实现营业收入 472,522,689.07 元，净利润 662,972,667.34 元。2、北京沐星科技有限公司，成立于 2014 年 4 月 9 日，注册资本人民币 1000 万元，公司全资子公司。报告期内，该公司实现营业收入 367,334,613.97 元，净利润 277,923,988.76 元。截至报告期末，
44、主要参股公司如下：1、北京创新壹舟投资中心（有限合伙），该公司成立于 2014 年 6 月 20 日，注册资本人民币 31,632 万元，执行事务合伙人为北京创新壹舟投资管理有限公司，经营范围为投资管理，资产管理。公司认缴合伙份额人民币 4000 万元，占合伙份额 12.65%。报告期内，该公司实现营业收入 90,570,579.25元，净利润 90,872,565.55 元。2、北京芽芽科技有限公司，该公司成立于 2015 年 1 月 29 日，注册资本人民币 22.68 万元。公司出资33 万元，占注册资本 35.71%。报告期内，该公司实现营业收入 5,728,893 元，净利润-480
45、,484.06元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在不影响正常经营的情况下，将自有闲置资金投资于银行理财产品及其他第三方理财产品进行理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，报告期内，公司通过购买银行理财产品获得收益53,660,179.84 元，通过购买其他第三方理财产品获得收益 6,348,430.14 元。截至报告期末，银行理财北京智明星通科技股份有限公司 2018 年年度报告 18 产品未到期余额为 1,185,240,000.00 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错
46、更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额新列报报表项目及金额 应收票据 0.00 应收票据及应收账款 425,871,649.21 应收账款 425,871,649.21 应收利息 15,664,884.12 其他应收款 44,813,921.16 应收股利 0.00 其他应收款 29,1
47、49,037.04 固定资产 9,586,361.98 固定资产 9,586,361.98 固定资产清理 0.00 应付票据 0.00 应付票据及应付账款 113,137,586.48 应付账款 113,137,586.48 应付利息 0.00 其他应收款 5,277,265.62 应付股利 0.00 其他应付款 5,277,265.62 管理费用 1,042,760,352.50 管理费用 94,202,087.73 研发费用 948,558,264.77 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1、报告期内新设公司 1）报告期内新增公司（1）2018 年 3 月
48、 19 日，公司在美国加州成立了二级子公司 Ascending Star Technology,LLC.，投资总额为 0.01 万美元，折合人民币 0.066277 万人民币,2018 年 8 月 21 日取得北京市商务委员会企业境外投资第 N1100201800408 号证书，2018 年 8 月 29 日取得北京市发展和改革委员会京发改20181829号项目备案通知书。（2）2018 年 7 月 11 日，公司在菲律宾帕塞市成立了四级子公司 WITHELP TECHNOLOGY CORPORATION，公司注册号 CS201813379。2）报告期内注销公司 北京智明星通科技股份有限公司
49、2018 年年度报告 19 报告期内，公司注销了子公司狂徒游戏有限公司、北京艾尔星科技有限公司、凡奇科技有限公司、大路科技有限公司、迷你数字科技有限公司、鼎擎天科技有限公司、波动力科技有限公司、思美网络有限公司、珍爱科技有限公司、摩西星科技有限公司和共青城智明星通科技有限公司。以上注销事项分别由有限公司阶段第三届董事会第八次会议，股份公司第一届董事会第十次会议审议通过，2018 年完成注销。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，在为股东创造价值的同时，保障员工的合法权益，诚心对待客户及消费者等利益相关者，并且一直致力于承担社会责任。公司的社会责任主要体现在以下几个方面：1、维护股东
50、利益，为股东创造价值 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规定和要求召开三会，有效保证所有股东公平、充分享有各项权利，保证决策的公正性和科学性。在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的现金分红分配，2017 年度公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 50.716845694 元含税。2018 年公司加强了投资者关系管理工作，通过接听咨询电话、接待投资者来访、配合中文传媒及时回复互动平台问询等方式，实现与投资者的良好沟通和交流，配合中文传媒维护和优化投资者关系。2、建立良好的公司文化，保障员工的福利 公司坚持以人为本的经营理念，通过合规的
