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872911_2018_亿舟科技_2018年年度报告[2019-004]_2019-04-21.pdf

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资源描述

1、1 2018 年度报告 亿舟科技 NEEQ:872911 四川亿舟科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 8 月 10 日,公司成功在新三板挂牌 2018 年 10 月,公司再次获得高新技术企业认证 2018 年 12 月,公司获得成都市高新区政府 50 万元补贴 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况

2、股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 亿舟科技、股份公司、本公司或公司 指 四川亿舟科技股份有限公司 有限公司 指 四川亿舟电器设备有限公司(本公司前身)英奇防爆 指 四川亿舟科技股份有限公司彭州分公司 亿舟合伙 指 成都亿舟企业管理合伙企业(有限

3、合伙)控股股东 指 李云香 实际控制人 指 李继东、李云香 董事会 指 四川亿舟科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川亿舟科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 首创证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1-12 月 指 指 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所

4、载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李继东、主管会计工作负责人李云香及会计机构负责人(会计主管人员)李云香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事

5、是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 截至 2018 年年度报告出具日,公司实际控制人李继东、李云香二人合计控制公司 100.00%的股份,能够对本公司实施控制。虽然公司已采取各种措施完善公司法人治理结构,但控股股东及实际控制人仍可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制。针对该风险,公司将不断完善公司治理机制、决策机制,完善各项规章制度,确定合理可行的审批权限和程序,全方位采取有效应对措施,最大限度地防止实际控制人不当控制带来的风险。

6、管理风险 有限公司阶段,公司在生产经营、日常管理等方面虽然制定了基本满足经营所需的内控措施,但尚未形成完善的内部控制体系。目前公司已制定了较为完备的管理制度,但新制度执行时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度的切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的管理风险。自有资金无法满足业务增长需求的风险 随着行业规模的扩大和市场竞争的加剧,具有较强综合服务能力及品牌影响力的防爆产品生产商在竞争过程中的优势将日益明显。公司若要在市场竞争日益加剧的情况下实现既定的发展目标,在速度上跑赢其他竞争对手,不断保持领先优势,就必须加大人才梯队、

7、产品研发、品牌建设、业务推广等方面的投入,而仅依靠自有资金远远无法满足上述所需的资金投入,因此公司面临着自有资金无法满足公司业务高速增长需求的风6 险。行业政策变动的风险 公司是西南地区领先的防爆电器供应商,产品广泛应用于轨道交通施工企业及工业品生产企业。总体来看,公司下游客户传统工业企业比重较高,其对防爆电器的需求与我国宏观经济发展间关系较为密切。因此,公司的生产经营、业绩水平等也受到宏观经济增速波动的影响,具有一定的周期性特征。当前,中国的产业转型升级正处在重要历史拐点,国内经济增速趋缓,石油化工、煤炭等行业均受到了不同程度的影响。外部经济环境以及行业整体经营形势的变化促使公司主要下游行业

8、的客户在经营发展、盈利能力和资金流等方面均受到负面影响,进而一定程度上影响到其设备采购和货款支付,对公司销售业绩、货款回笼、存货管理、经营活动现金流等情况构成了一定影响。虽然公司客户主要为国有大中型企业及其下属公司,这些客户经营规模较大,资本实力较强,财务状况良好,抵抗行业波动风险能力较强,同时公司在报告期内不断研发推出具有较高技术含量的新产品,优化产品结构,并同时积极开拓市场空间,但是如果国内下游产业经济形势持续走弱,存在对公司未来经营产生不利影响,甚至引发公司业绩下滑的风险。技术更新的风险 随着我国对安全生产的日益重视,防爆产品所面临的下游市场有一定增长,不同客户对防爆产品的品质和技术要求

9、有较大差异。公司只有不断提高自身的生产和研发技术,才能进入新的市场,从而获取更多的客户。虽然公司目前的技术处于西南地区同行业领先水平,但是如果公司未来对研发投入不足,产品技术发展跟不上市场发展的需求,其经营发展将受到不利影响。市场竞争加剧的风险 公司是专业从事防爆电器研发、生产、销售和服务的企业。目前,国内市场主要的防爆电器设备提供商为华荣股份、电光科技、勤上光电、海洋王以及本公司等。随着石化、煤炭等行业安全生产标准提高,对防爆电器与工业照明设备的市场需求旺盛,将会有更多企业涉足该行业,预计该行业的市场竞争局面将更加激烈。若公司不能持续增加投入,增强技术水平,提高管理效率,发挥规模效应,以提高

10、核心竞争力,将面临市场竞争加剧的风险。原材料价格波动的风险 公司的主要产品为防爆电器设备,原材料主要为铝及铝制品,报告期内铝材价格涨幅较大。尽管公司通过定价机制、按照订单量安排生产等方式尽可能地规避了铝材价格上涨带来的经营风险,但铝材价格大幅波动仍将对公司产生如下影响:(1)铝价上涨将增加存货对流动资金的占用,从而增加财务费用;(2)铝材价格上涨可能导致公司营业成本上涨,从而导致利润降低;(3)无订单对应的存货存在跌价的风险。公司规模较小的风险 公司目前资产规模较小、收入水平较低。报告期内,公司总资产分别为 1,390.87 万元、1,463.87 万元,营业收入分别为 1,515.75万元、

11、1,556.78 万元,公司净利润分别为-49.89 万元、29.20 万7 元,处于亏损状态。公司规模较小。虽然报告期内公司收入保持稳定,毛利率呈上升趋势,但若剔除政府补助等非经常性损益项目,公司仍可能亏损。若公司仍无法补充资金,可能维持较小规模,对抗风险能力较弱。未全员缴纳社保的风险 截止报告期末,公司有员工部分未缴纳社会保险,原因系公司其他员工未购买社会保险的原因均是其已在户口所在地购买了社会保险,或自愿放弃购买社会保险,该部分员工已出具自愿放弃缴纳社保的说明。为员工购买社会保险是公司的法定义务,一旦这些未参保员工后期对公司的法定未履行义务进行追溯,公司将可能存在报告期内未为全体员工缴纳

12、社会保险而引起的潜在的诉讼风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川亿舟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Yizhou Technology Co.,Ltd.证券简称 亿舟科技 证券代码 872911 法定代表人 李继东 办公地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 1 栋 12 层 1212号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐华明 职务 董事会秘书 电话 028-83773598 传真 028-83773098 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政

13、编码 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 1栋 12 层 1212 号,610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 12 日 挂牌时间 2018 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C 制造业-C35 通用设备制造业 C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 公司为客户提供的防爆电器产品是指用于可能发生爆炸的气体或粉尘环境,在规定条件下不会引起周围

14、爆炸性环境点燃的具有防爆功能的电器产品或部件,包括防爆开关、控制及保护类主要包括防爆操作柱、防爆控制箱、防爆断路器、防爆控制按钮以及防爆灯具等。防爆配电装置类主要包括防爆照明(动力)配电箱、防爆接线箱、防爆接线盒等。防爆起动器类为终端控制设备。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股)5,295,000 优先股总股本(股)0 9 做市商数量 0 控股股东 李云香 实际控制人及其一致行动人 李云香、李继东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100698885989L 否 注册地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区

15、天府大道中段 530 号 1 栋12 层 1212 号 否 注册资本(元)5,295,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 汤孟强、代兴勇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上

16、年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,157,528.75 15,567,845.99-2.64%毛利率%25.57%20.57%-归属于挂牌公司股东的净利润-498,855.49 291,954.17-270.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-986,078.66-18,762.01-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-7.11%4.02%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-14.05%-0.26%-基本每股收益-0.09 0.06-250.00%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期

17、期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 13,908,743.80 14,638,724.86-4.99%负债总计 7,141,170.88 7,372,296.45-3.14%归属于挂牌公司股东的净资产 6,767,572.92 7,266,428.41-6.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.37-6.86%资产负债率%(母公司)57.60%53.90%-资产负债率%(合并)51.34%50.36%-流动比率 1.54 1.53-利息保障倍数-4.57 4.68-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量

18、净额 1,543,585.61-2,446,128.1-应收账款周转率 2.16 3.63-存货周转率 3.55 3.14-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.99%20.14%-营业收入增长率%-2.64%122.52%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,295,000 5,295,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标

19、准定额或定量享受的政府补助除外)502,810.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,215.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 508,025.75 所得税影响数 20,802.58 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 487,223.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为 C3599-其他专

20、用设备制造,是一家专业的防爆电器产品生产制造商,公司拥有22 项专利技术、6 项商标、1 项软件著作权,同时拥有生产防爆电器产品所需的生产许可证、20 项防爆合格证、1 项矿用产品安全标志证书。公司主要通过销售防爆电器产品获得收入。公司通过获得生产防爆电器产品的相关资质后,根据客户需求,从上游采购产品生产所需部件和原材料,通过公司的加工、组装和质检,销售给终端客户,以此取得产品销售收入。公司具备根据客户的需求,为其研发设计防爆电器的能力。公司凭借自身的研发实力与管理效率,随时掌握市场需求与技术动态,为客户生产提供符合标准与需要的防爆电器,并提供完善的售后服务,从中获取具有较高附加值的收入及利润

21、。公司客户主要包括中国水利水电系统、中铁系统等,公司主要通过直销的方式开拓业务,收入来源为产品销售。报告期内,及报告期后至披露日,公司商业模式并无重大变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司管理层根据年度经营计划,响应国家安全生产的倡议,积极稳妥开展业务,

22、不断深入了解客户需求,为客户提供各类防爆设备。同时,公司积极筹备新的防爆电器设备的研发,2018 年新开发出多个防爆电器设备,并预计 2019 年开始取得证照、投入生产并产生收入。报告期内公司新取得 13 项实用新型专利,涉及多种防爆灯具及防爆操作柱、防爆接线箱、防爆控制箱、防爆照明开关,为客户提供的产品线进一步丰富,从而提升了公司持续经营能力。报告期内,公司实现营业收入15,157,528.75元,同比下降 2.64%;营业利润-1,018,089.43 元,;归13 属于母公司股东的净利润为-498,855.49 元。综上所述,公司营业收入基本保持稳定、如剔除新三板挂牌影响,盈利能力没有重

23、大变化,在整体经济下行的趋势中,公司经营情况良好,发展趋势保持稳定。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展因素对公司经营的影响行业发展因素对公司经营的影响 总体来看,公司下游客户中周期性行业企业的占比较高,其对防爆电器、专业照明设备的需求与我国宏观经济发展间关系较为密切。因此,公司的生产经营、业绩水平等也受到宏观经济增速波动的较大影响,具有一定的周期性特征。外部经济环境以及行业整体经营形势的变化促使公司主要下游行业的客户在经营发展、盈利能力和资金流等方面均受到一定影响,进而一定程度上影响到其设备采购投资和货款支付,从而对公司销售业绩、货款回笼、存货管理、经营活动现金流等情况构成了一定影响。不过

24、公司客户主要为石油、化工、煤炭等行业中的大中型企业及其下属公司,这些客户经营规模较大,资本实力较强,财务状况良好,抗行业波动风险能力较强,同时公司在报告期内不断研发推出具有较高技术含量的新产品,优化产品结构,并同时积极开拓国内外市场,如果国内宏观经济形势保持稳定,对公司未来经营产生不利影响的可能不会太大。2、周期波动与市场竞争的现状、周期波动与市场竞争的现状 防爆电器行业的竞争主要集中在产品技术优势、质量稳定程度、安全运行记录、售后服务以及产品价格等方面。国内外防爆电器行业的市场格局存在一定相似性,即在较为充分的市场竞争格局下,具备产品优势和营销服务优势的企业将在市场竞争中处于主导地位,而众多

25、无明显产品优势和特点的中小型企业往往在同质化的竞争中陷入价格战的恶性循环。我国防爆电器行业经过多年的发展已经达到较高的市场化程度,国内生产企业以民营企业为主,且出现了两级分化的态势,一方面骨干企业发展迅速,另一方面一些规模偏小,技术力量薄弱的小型企业发展速度开始放缓,部分企业处在维持状态或发生经营困难。另一方面,我国防爆电器行业产业集中度低,生产企业过多。根据中国电器工业协会防爆电器分会数据,我国防爆电器行业生产企业保守估计有 200 多家,80%以上的企业处于中、低档产品重复性生产,依靠压价与销售手段进行无序竞争。同时部分小企业问题突出,生产条件和工艺落后,产品质量得不到保证。公司有计划的添

26、置生产设备,研发新的产品种类,在西南片区市场形成了良好的口碑,公司经营证照齐全,产品质量可靠,售后服务到位,在市场整体下滑的形势下仍保持了稳健的经营。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 511,988.81 3.68%198,317.44 1.35%158.17%应收票据与应收账款 7,454,651.32 53.60%6,502,133.66 44.

27、42%14.65%预付账款 13,125.00 0.09%200,922.00 1.37%-93.47%存货 2,113,597.56 15.20%4,240,491.09 28.97%-50.16%其他流动资产 46,806.80 0.34%35,443.35 0.24%32.06%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 3,657,820.60 26.30%3,356,226.80 22.93%8.99%递延所得税资产 45,059.99 0.32%32,941.45 0.23%36.79%在建工程 -短期借款 980,000.00 7.05%1,750,000.00 11.95%-44.

28、00%长期借款 -应付职工薪酬 529,765.72 5.30%179,783.37 2.67%88.51%应交税费 737,641.61 18.24%391,294.29 22.93%-24.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金较上年同期增长158.17%,主要系公司收到成都市高新区挂牌补贴所致。2、预付账款较上年同期减少93.47%,主要系报告期内公司预付政策调整所致。3、存货较上年同期减少50.16%,主要系公司从资金应用效率出发,调整存货政策,要求降低备货期所致。4、其他流动资产较上年同期增加32.06%,主要系公司预缴所得税增加所致。5、递延所得税资产

29、较上年同期增长36.79%,主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。6、短期借款较上年同期减少44.00%,主要系报告期内公司为降低风险,偿还部分银行借款所致。7、应付职工薪酬较上年同期增长 88.51%,主要系随着公司业务快速增长,公司引进人才,员工数量增加、薪酬福利增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 15,157,528.75-15,567,845.9

30、9-2.64%营业成本 11,281,227.17 74.43%12,365,942.34 79.43%-8.77%毛利率%25.57%-20.57%-管理费用 3,047,374.31 20.10%1,259,441.70 8.09%141.96%研发费用 853,369.08 5.63%912,560.93 5.86%-6.49%销售费用 665,314.90 4.39%651,813.61 4.19%2.07%财务费用 98,813.02 0.65%90,964.87 0.58%8.63%资产减值损失 121,185.31 0.80%193,704.25 1.24%-37.44%其他收益

31、 910.35 0.01%1,561.20 0.01%-41.69%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,018,089.43-6.00%-6,737.75-0.61%-营业外收入 507,115.40 3.35%316,779.00 2.03%60.08%营业外支出-净利润-498,855.49-3.29%291,954.17 1.88%-270.87%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、管理费用较上年同期增长141.96%,净增长178.79万元,主要系公司申报新三板挂牌,导致相关费用增加。2、资产减值损失降低37.44%,主要系公司应收账款坏账计提转回所致。

32、3、其他收益较上年同期降低41.69%,主要原因是因为与经营相关政府补贴减少所致。4、营业利润为负数且下降较多,主要系报告期内公司新三板挂牌,导致管理费用增加所致。5、营业外收入较上年同期增加60.08%,主要系报告期内收到成都市高新区挂牌补贴所致。6、净利润为负数,主要系报告期内公司新三板挂牌,导致管理费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 15,157,528.75 15,567,845.99-2.64%其他业务收入-主营业务成本 11,281,227.17 12,365,942.34-8.77%其

33、他业务成本-16 按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%防爆类产品 15,157,528.75 100.00%15,567,845.99 100.00%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:公司报告期内无收入构成变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都建工集团有限公司 2,493,852.21 16

34、.45%否 2 中铁十九局集团第二工程有限公司 1,708,956.22 11.27%否 3 四川鹏翔电气设备有限公司 1,452,517.60 9.58%否 4 中国石油集团济柴动力有限公司成都压缩机分公司 1,345,518.62 8.88%否 5 中国水利水电第七工程局有限公司 800,688.11 5.28%否 合计合计 7,801,532.76 51.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南邦德激光股份有限公司 1,054,835.45 8.77%否 2

35、浙江飞宇防爆电气科技有限公司 752,096.50 6.25%否 3 成都朗坤贸易有限公司 519,682.00 4.32%否 4 四川高威新潮电气技术有限公司 517,395.40 4.30%否 5 浙江西煤矿业电气有限公司 459,960.00 3.82%否 合计合计 3,303,969.35 27.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,543,585.61-2,446,128.10 投资活动产生的现金流量净额-615,223.81-245,408.00 筹资活动产生的现金流量净额

36、-614,690.43 2,276,168.65 现金流量分析现金流量分析:17 1、经营活动产生的现金流量净额为 1,543,585.61 元,较上年同期净流入增加 3,989,713.71 元,主要系公司调整收付款策略所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-615,223.81 元,较上年同期净流出增加 369,815.81 元,主要系报告期内公司购置新的机器设备所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-614,690.43 元,较上年同期净流入减少 2,890,859.08 元,主要系报告期内公司在全国中小企业股份转让系统挂牌所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公

37、司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末,公司拥有 1 家全资子公司,即成都英奇防爆电器有限责任公司 成都英奇防爆电器有限责任公司成立于 2006 年 11 月 28 日,公司住所为成都市金牛区交大路 222号 6 幢 1 楼 5A 号,法定代表人为李云香,注册资本为 5,000 万元人民币,公司类型为有限责任公司,经营范围为安防器材、发电机及发电机组、输配电及控制设备、配电开关及控制设备、高压电力控制装置、高压防爆配电装置、电力电子元器件、电子产品、机械设备、仪器仪表、灯具的批发与安装;绝缘制品、绝缘材料、消防设备、电线电缆、服装、鞋帽、塑料制品、建材、金属材料、化工产品(不含

38、危险品)的批发、零售;软件开发;安防产品安装及维护。截至 2018 年 12 月 31 日,英奇防爆总资产 4,576,795.46 元,净资产 635,435.11 元,2018 年度营业收入 1,787,312.13 元,净利润-28,668.77 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会

39、责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会18 责任,把支持西南地区经济发展和社会奉献作为企业发展成果。同时,公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人才和保证员工的核心权益,在能力范围内实现一个企业对社会的责任。公司在经营过程中特别关注职工身体健康,公司每年会对职工进行定期体检,对优秀员工进行嘉奖等。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、收入规模维持稳定,毛利率显著提升 公司经营情况保持稳定,如剔除全国中小企业股份转让系统挂牌所支付费用的影响,整体盈利能力较上期有所提升。报告期内,公司实现营业收入 15,157,528.75 元,同比下降 2.64%;毛利率由 20.5

40、7%提升至 25.57%,在自动化水平提升后毛利率有显著上升。公司营业利润如剔除挂牌新三板的影响,有一定的增长。2、安全生产进一步被重视 2018 年以来,化工行业爆炸事故频发,企业规范化成本将进一步上升。尤其是响水“321”爆炸后开启全国 53 个地区安全大检查。这意味着未来安防领域,特别是防爆领域将迎来更快增长。3、产品创新和工艺提升 公司长期致力于产品创新、生产工艺的提升,公司将自动化水平的提升放到了工作的首位。公司报告期内持续引进新的自动化生产设备,在提升工艺的同时,毛利率也有显著上升。4、精细化运营 公司在生产过程中实现精细化运营,对业务环节不断优化创新,从降库存、稳生产、提品质入手

41、,在整体宏观经济下滑的趋势中保持了经营的稳定。报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持良好的独立自主经营能力;公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;行业发展势头良好,主要财务、业务等经营指标健康;没有影响公司持续经营的事项发生。综上所述,公司具备良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素(一)实际控制人不当控制的风险 19 截至报告期末,公司实际控制人李继东、李云香二人合计控制公司100.00%的股份,能够对本公司实施控制。虽然公司已采取各种措施完

42、善公司法人治理结构,但控股股东及实际控制人仍可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制。应对措施:针对该风险,公司将不断完善公司治理机制、决策机制,完善各项规章制度,确定合理可行的审批权限和程序,全方位采取有效应对措施,最大限度地防止实际控制人不当控制带来的风险。(二)管理风险 有限公司阶段,公司在生产经营、日常管理等方面虽然制定了基本满足经营所需的内控措施,但尚未形成完善的内部控制体系。目前公司已制定了较为完备的管理制度,但新制度执行时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度的切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度

43、不能有效执行的管理风险。应对措施:公司将根据现有团队情况制定,因人而异的制定培训计划,着力提高其管理能力和管理水平。同时,制定人才储备方案,加强人才储备,并适时引进外部优秀人才。(三)自有资金无法满足业务增长需求的风险 随着行业规模的扩大和市场竞争的加剧,具有较强综合服务能力及品牌影响力的防爆产品生产商在竞争过程中的优势将日益明显。公司若要在市场竞争日益加剧的情况下实现既定的发展目标,在速度上跑赢其他竞争对手,不断保持领先优势,就必须加大人才梯队、产品研发、品牌建设、业务推广等方面的投入,而仅依靠自有资金远远无法满足上述所需的资金投入,因此公司面临着自有资金无法满足公司业务高速增长需求的风险。

44、应对措施:公司将多层次、多渠道筹措资金,进一步扩大直接融资比重,提高资本、技术、人才的融合度,确保业务顺利实施。(四)行业政策变动的风险 公司是西南地区领先的防爆电器供应商,产品广泛应用于轨道交通施工企业及工业品生产企业。总体来看,公司下游客户传统工业企业比重较高,其对防爆电器的需求与我国宏观经济发展间关系较为密切。因此,公司的生产经营、业绩水平等也受到宏观经济增速波动的影响,具有一定的周期性特征。当前,中国的产业转型升级正处在重要历史拐点,国内经济增速趋缓,石油化工、煤炭等行业均受到了不同程度的影响。外部经济环境以及行业整体经营形势的变化促使公司主要下游行业的客户在经营发展、盈利能力和资金流

45、等方面均受到负面影响,进而一定程度上影响到其设备采购和货款支付,对公司销售业绩、货款回笼、存货管理、经营活动现金流等情况构成了一定影响。虽然公司客户主要为国有大中型企业及其下属公司,这些客户经营规模较大,资本实力较强,财务20 状况良好,抵抗行业波动风险能力较强,同时公司在报告期内不断研发推出具有较高技术含量的新产品,优化产品结构,并同时积极开拓市场空间,但是如果国内下游产业经济形势持续走弱,存在对公司未来经营产生不利影响,甚至引发公司业绩下滑的风险。应对措施:针对行业可能面临的政策变动风险,公司在保证原有市场的基础上,不断研发新产品,开拓新的应 用领域,扩大产品销售范围和市场份额,将风险降到

46、最低。(五)技术更新的风险 随着我国对安全生产的日益重视,防爆产品所面临的下游市场有一定增长,不同客户对防爆产品的品质和技术要求有较大差异。公司只有不断提高自身的生产和研发技术,才能进入新的市场,从而获取更多的客户。虽然公司目前的技术处于西南地区同行业领先水平,但是如果公司未来对研发投入不足,产品技术发展跟不上市场发展的需求,其经营发展将受到不利影响。应对措施:公司持续加大研发投入,应对产品技术更新风险。公司密切关注行业发展动向以及客户需求变化情况,及时跟进新产品研发。针对防爆技术的变化,公司在不断开发新的产品品类,力求在西南防爆领域向客户更多产品和服务解决方案。(六)市场竞争加剧的风险 公司

47、是专业从事防爆电器研发、生产、销售和服务的企业。目前,国内市场主要的防爆电器设备提供商为华荣股份、电光科技、勤上光电、海洋王以及本公司等。随着石化、煤炭等行业安全生产标准提高,对防爆电器与工业照明设备的市场需求旺盛,将会有更多企业涉足该行业,预计该行业的市场竞争局面将更加激烈。若公司不能持续增加投入,增强技术水平,提高管理效率,发挥规模效应,以提高核心竞争力,将面临市场竞争加剧的风险。应对措施:公司在积极探索和尝试在其他地区的业务拓展,公司在竞争策略、管理水平、组织架构、人才团队、资金安排等诸多方面良好匹配。已经在西南市场具有一定的市场影响力,同时公司在技术、管理、品牌 以及新产品开发、工艺改

48、进等方面加大投资力度,提高自身的实力去迎接市场的竞争。(七)原材料价格波动的风险 公司的主要产品为防爆电器设备,原材料主要为铝及铝制品,报告期内铝材价格涨幅较大。尽管公司通过定价机制、按照订单量安排生产等方式尽可能地规避了铝材价格上涨带来的经营风险,但铝材价格大幅波动仍将对公司产生如下影响:(1)铝价上涨将增加存货对流动资金的占用,从而增加财务费用;(2)铝材价格上涨可能导致公司营业成本上涨,从而导致利润降低;(3)无订单对应的存货存在跌价的风险。21 应对措施:(1)通过提升设计和研发水平,不断优化产品结构,提高高附加值产品的销售比例,以增强公司盈利能力;(2)利用采购量大的优势与供应商建立

49、长期稳定的合作关系,以增强与供应商的议价能力,取得优惠价格;(3)对主要原材料价格走势进行动态跟踪,在价格处于低点时适度增加储备,在价格呈上升趋势时,通过提前预付款等方式提前锁定价格,避免原材料价格上涨风险;(4)不断加强内部控制、信息化建设以及管理革新,增强成本管控能力。(九)公司规模较小的风险 公司目前资产规模较小、收入水平较低。2018 年度,公司总资产为13,098,743.80 元,营业收入为15,157,528.75元,公司净利润为-498,855.49元,处于亏损状态。公司规模较小。虽然公司着力拓宽业务领域以降低防爆产品销售行业竞争加剧带来的风险,公司仍可能连续亏损。公司目前资金

50、量较小,对抗风险能力较弱。应对措施:公司报告期内加大了市场拓展的力度,在老客户的管理、新客户的开发、客情关系的维护方向上多做工作,同时寻找机会开拓新行业方向,以期在新领域获得收益回报,平衡公司盈亏。(十)未全员缴纳社保的风险 截止报告期末,公司有员工部分未缴纳社会保险,原因系公司其他员工未购买社会保险的原因均是其已在户口所在地购买了社会保险,或自愿放弃购买社会保险,该部分员工已出具自愿放弃缴纳社保的说明。应对措施:公司实际控制人已出具实际控制人关于社会保险和住房公积金承担的承诺,承诺如出现公司因未足额缴纳社会保险或住房公积金而被相关主管部门追索、处罚,或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司应承

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