1、1 2018 年度报告 义众科技 NEEQ:838928 深圳市义众科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 5 月 11 日公司公开发行 455 万股 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董
2、事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、义众科技 指 深圳市义众科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市义众科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市义众科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市义众科技股份有限公司监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 新时代证券股份有限公司 会计事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法
3、 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市义众科技股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期末 指 2017 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明
4、】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李想、主管会计工作负责人童云泽及会计机构负责人（会计主管人员）童云泽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其
5、真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 净利润持续为负的风险 公司针对年度的利润情况做出分析,主要由于公司进行新三板挂牌业务的中介费及规范运营所产生的额外费用以及本年度公司主营业务收入下降所致。由于公司运营目前处于对新产品做市场考研调查及投入阶段,收入规模没有得到完全释放,且公司所处行业市场竞争激烈,前期需要较高的成本投入,导致业务扩张的必经阶段短期内仍面临无法盈利的风险。针对该风险,公司采取了以下措施:针对该情况公司加
6、快新产品的研发及市场投入，节省开支，尽快实现盈利。客户集中的风险 公司存在客户较为集中的风险。公司主要的市场大部分在国外,如果公司现有客户的生产经营情况发生重大不利变化,或者客户决定终止与公司的合作关系,将会对公司的经营业绩造成不利影响。针对该风险,公司采取了以下措施:公司未来拟在稳固与现有重点客户合作关系的前提下,坚持进行市场和客户培育,不断拓展新的销售区域和新的销售客户。随着公司的品牌知名度不断上升,在LED行业内树立了较好的口碑,公司的客户数量将会不断增加,客户集中度的情况将不断优化。行业争加剧风险竞 近几年,随着 LED 行业市场规模的不断扩大,一方面,国内各类社会资本不断进入 LED
7、 行业另一方面,国外、中国台湾地区的 LED企业也在向中国大陆加速转移。随着这些新竞争者尤其是具备资金实力和行业上下游产业背景的竞争者的加入,行业竞争将日趋激烈。针对该风险,公司采取了以下措施:为了保持公司竞争力,6 公司注重产品研发和技术创新,设置专门的研发部门负责 LED 光源器件及 LED 照明产品的研发设计。为了规范研发流程,提升研发效率,提高研发质量,公司将加强研发队伍建设和科研经费的投入,设计出更多符合市场需求的产品,进一步提高公司研发实力和核心竞争力。汇率波动的风险 公司合并报表的记账本位币为人民币。公司主要客户为印度等国外企业,与国外客户的结算币种为美元,因此如果美元受其货币政
8、策及国内外经济形势影响相对人民币继续波动,尤其是美元汇率的不利波动将会导致汇兑净损失,削弱公司的盈利能力,对公司国际业务的开拓将会产生不利影响。针对该风险,公司采取了以下措施:公司将对汇率波动采取管理措施,同时逐步加大内销拓展力度以减少对外销市场的依赖,并通过调整产品结构,开发附加值较大的创意产品来提高国内销售比重。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市义众科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenzhenYizoomTechnologyCorp.，Ltd.证券简称 义众科技 证券代码 838928 法定代表人 柏保
9、国 办公地址 深圳市龙岗区布吉李郎万国食品城 C 座 13 楼 C 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李想 职务 副总经理、董事会秘书、董事 电话 15818687000 传真 0755-29894789 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区布吉李郎万国食品城 C 座 13 楼 C 单元 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市龙岗区布吉李郎万国食品城 C 座 13 楼 C 单元公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-07-10 挂牌时间 2016-07-28 分层情况 基
10、础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业中的 39 计算机、通信和其他电子设备制造业中的 3969光电子器件及其他电子器件制造；根 C3969 光电子器件及其他电子器件制造；公司所处行业为“17111112 其他电子元器件。主要产品与服务项目 新能源材料及其产品、LED、SMD 发光二极管、广告业务、电子商务、电子产品研发销售、电脑软件开发、市场营销策划、广告设计。普通股股票转让方式 集合竟价 普通股总股本（股）14,550,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李想 实际控制人及其一致行动人 李想 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期
11、内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300691181663L 否 注册地址 深圳市龙岗区布吉李郎万国食品城 C 座 13 楼 C 单元 否 注册资本（元）14,550,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 单闽、何华 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用
12、 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,259,504.86 4,641,191.03-51.32%毛利率%26.20%7.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,502,418.85-926,687.75-61.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,645,659.17-926,687.75 493.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.78%-8.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
13、损益后的净利润计算）-44.92%-12.99%-基本每股收益-0.3883-0.0927 306.90%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 10,351,733.67 11,318,176.05-8.54%负债总计 116,918.76 585,942.29-80.05%归属于挂牌公司股东的净资产 10,234,814.91 10,732,233.76-4.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.71 1.07-33.64%资产负债率%（母公司）1.13%5.18%-资产负债率%（合并）1.12%4.93%-流动比率 8,516.
14、45%1520.72%-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,821,278.35-226,942.51 应收账款周转率 86.48%126.85%-存货周转率 1.72 1.89-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.54%-6.21%-营业收入增长率%-51.32%-80.44%-净利润增长率%493.77%90.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,550,000
15、10,000,000 45.50%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,795.00 其他营业外收入和支出 148,035.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 143,240.32 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 143,240.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科
16、目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 4,516,650.59 2,800,938.68 应收票据 0 11 应收账款 4,516,650.59 0 2,800,938.68 固定资产 固定资产清理 应付票据及应付账款 107,917.97 应付票据 应付账款 107,917.97 研发费用 298,970.37 1,073,417.03 管理费用 2,017,770.46 1,718,800.09 3,852,602.36 2,77
17、9,185.33（1）重要会计政策变更 2018 年 6 月财政部发布财会 2018 15 号 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事广告类业务、LED 封装、LED 应用品、新能源产品的研发及生产，拥有 11 项专利，并拥有 YJC 的自有品牌。目前公司在原有二大类产品上于 2016 年年底新增部分业务，主要为
18、：一类为公司传统业务，LED 封装及 LED 应用品，二类为公司新开发的新产品，新能源类产品。公司充分结合线上和线下营销的优势，不断开拓国内外市场，为下游的 LED 照明应用产品生产商提供优质的产品，三类为广告类业务，此新业务的推进标志着我公司的产品更加多元化。公司目前的客户主要集中在国外，主要为印度市场，因现有客户均为本行业印度比较大的贸易商，公司在该市场有比较好的资源，目前合作的大部分客户均已合作将近十年，有比较好的合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。但是生产模式有改进和提升，公司保留了传统的较先进的生产技术和管理的方法外，新增研发广告类业务，公司依托工程技术及研发中
19、心，在工艺及生产环境方面有较大提升，让员工在好的工作环境中生产出工艺更好的产品从而让客户享受到更好的服务，2018 年公司考查了很多新项目及新市场，在 2019 年里公司将实现更多的收入及利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营
20、目标，加强对新产业、新市场、新产品进行调研及开发，剔除产能过剩及市场竞争激烈的产品。公司在经过多年的生产经营中也在寻求变化，今年的主营业务收入为 2,259,504.86 元，上年度的主营业业务收入为 4,641,191.03 元，净利润 2017 年为-926,687.75 元，本期为-5,502,418.85 元。主营业务收入下降幅度较大，主要原因是：因公司根据市场行情分析去掉了一部份市场竞争激烈，毛利率低的产业，所以导致主营业务下降，2019 年公司还将继续寻找新项目，尽快实现盈利。(二二)行业情况行业情况 近年来，伴随 LED 渗透率的不断提升，全球封装产能也在加速向中国转移。中国 L
21、ED 封装制造商已经在背光、照明、显示市场获得了稳定的市场地位，预计 2017 年大陆封装产能仍将继续保持增长。近年来，随着 LED 下游应用市场需求的不断扩大，更得益于人力和原材料成本优势，以及政策的支持，我13 国现在已成为世界重要的 LED 封装生产基地。根据高工产业研究所(GGII)数据显示，2016 年全球 LED 封装市场规模同比增长 2.9%，达到 209 亿美元 GGII 预计，2017 年全球 LED 封装市场规模达 219.5 亿美元，同比增长 5%。值得一提的是，2016 年全球 51%的封装产值集中在中国大陆，随着全球 LED 封装产能持续向中国转移，中国 LED 封装
22、产值占比将继续提升。虽然我国在封装市场规模上处于世界领头地位，但依旧面临一个不争的事实，那就是国内封装企业虽然规模大，但并不强。当前，国内众多封装企业的经营状况千差万别，大多数中小企业的发展前景堪忧，近两年来，不断有封装企业陆续“倒下”。不少业内人士表示，LED 封装行业竞争淘汰速度正在加快，国际企业及国内大厂在国内市场不断扩张，加之如今的封装行业器件价格水平已跌至底线，大厂依靠集中采购及规模化效应尚能保证一定的利润，而国内中小封装企业不增收不增利正逐步成为常态，其生存空间日益缩小，批量倒闭退出已经只是时间问题。十八届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议明确指
23、出，加快建设制造强国，实施中国制造 2025，给 LED 节能环保产业指明了发展方向。“十三五”期间要发展环保技术装备构建现代农业经营体系，加快发展都市现代农业实施“互联网+”行动计划，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,928,948.02 18.63%2,028,259.03 17.92%-4.90
24、%应收票据与应收账款 708,618 6.85%4,516,650.59 39.91%-84.31%存货 429,137.95 4.15%1,506,089.19 13.31%-71.51%投资性房地产-0.00%-长期股权投资-0.00%-固定资产 386,449.14 3.73%1,904,091.52 16.82%-79.70%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期金额为 708,618 元，较比去年同期减少 84.31%，其主要原因为公司将第一大客户的欠款全部收回所致。2、存货本期金额为 429,137.95 元，较比去年同期减
25、少 71.51%，其主要原因为长期未使用，经审计调整为减值所致。3、固定资产本期金额为 386,449.14 元，较比去年同期减少 79.70%，其主要原因为长期未使用，经审计调整为差值所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 2,259,504.86-4,641,191.03-51.32%营业成本 1,667,609.70 73.80%4,282,110.60 9
26、2.26%-61.06%毛利率%26.20%-7.74%-管理费用 2,453,108.85 108.57%1,718,800.09 37.03%42.72%研发费用-298,970.37 6.44%-销售费用 214,255.28 9.48%219,773.97 4.74%-2.51%财务费用-12,562.25-0.56%-3,483.12-0.08%260.66%资产减值损失 3,087,845.26 136.66%-34,450.58-0.74%-9,063.12%其他收益-0.00%-0.00%-投资收益-0.00%-0.00%-公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益
27、-0.00%247,308.16 5.33%-100.00%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润-5,155,706.09-228.18%-1,688,663.83 36.38%-405.31%营业外收入 200,000 8.85%519,597.70 11.20%-61.51%营业外支出 56,759.68 2.51%62,677.93 1.35%-9.44%净利润-5,502,418.85-243.52%-926,687.75-19.97%493.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额为 2,259,504.86 元，较比去年同期减少 51.32%，其主要原因为
28、公司暂时在新业务及新领域中进展缓慢，但 2019 年开始订单已陆续产生。2、营业成本本期金额为 1,667,609.70 元，较比去年同期减少 61.06%，其主要原因为公司将传统 LED产品慢慢淘汰，主做网络终端盒为主所以主营业务成本下降。3、管理本期金额为 2,453,108.85 元，较比去年同期增加 42.72%，其主要原因为公司为拓展新领域，前期展生的筹备费用所致。4、资产减值损失、营业利润、净利润较比去年同期变动较大，其主要原因为公司陆续在转型，寻找新的发展领域，所以将公司原有存货、固定资产进行计提减值，导致公司本年利润下滑严重。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本
29、期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 2,259,504.86 4,641,191.03-51.32%其他业务收入-主营业务成本 1,667,609.70 4,282,110.60-61.06%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能终端机 1,802,608.31 79.78%468,076.93 7.03%汽车 456,896.55 20.22%0 0.00%LED 成品 0 0%1,171,118.03 2
30、5.23%LED 灯珠 0 0%3,001,996.07 64.68%合计：2,259,504.86 100%4,641,191.03 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期收入结构发生变化,其主要是公司在寻求新产品及新领域,将原有发展困难发竟争激烈的产品进行优化所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海连丞科技有限公司 1,802,608.31 79.78%否 2 杨文健 456,896.55 20.22%否
31、 合计合计 2,259,504.86 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市同洲电子股份有限公司 607,264.87 28.96%否 2 南通同洲电子有限责任公司 603,448.28 28.78%否 3 重庆盛渝泓嘉国际贸易有限公司 456,896.55 21.79%否 4 深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司 429,137.95 20.47%否 5 否 合计合计 2,096,747.65 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项
32、目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,821,278.35-226,942.51 902.53%投资活动产生的现金流量净额-456,050 100,000.00-556.05%筹资活动产生的现金流量净额-1,465,000 -现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期波动较大，其主要原因为公司将前期最大客户的应收16 账款全部收入所致。2、投资活动产生现金流量净额为本期因为公司发展需要购买新车一辆，导致跟去年同期有较大差异。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大，主要原因公司为后续发展投入了新资金，在未找到合
33、适项目时又将闲置资金外借出去所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在香港注册香港永佳诚光电科技有限公司，该公司为义众科技的子公司，2017 年该子公司并未取得收入。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企
34、业财务报表格式的通知（财会 201815 号）。此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年全年度金额 增加+/减少-1 应收票据 应收账款-4,516,650.59 应收票据及应收账款 4,516,650.59 2 应付票据 应付账款 应付票据及应付账款 3 管理费用-298,970.37 研发费用 298,970.37 （2）其他会计政策变更 无 （3）会计估计变更 公司于 2018 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了关于变更应收账款、其他应收款坏账准备计提比例的议案。根据企
35、业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需追溯调整，对公司已披露的财务报表无影响。17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法，诚实守信，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时,也积 极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司始终把社会责任放 在其发展的重要位置，并将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，促进了当地经济 和社会发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人
36、员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风风险因素险因素 一、净利润持续为负的风险公司针对年度的利润情况做出分析,主要由于公司进行新三板挂牌业务的中介费及规范运营所产生的额外费用以及本年度公司主营业务收入下降所致。由于公司运营目前处于对新产品做市场考研调查及投入阶段
37、,收入规模没有得到完全释放,且公司所处行业市场竞争激烈,前期需要较高的成本投入,导致业务扩张的必经阶段短期内仍面临无法盈利的风险。针对该风险,公司采取了以下措施:针对该情况公司加快新产品的研发及市场投入，节省开支，尽快实现盈利。二、客户集中的风险公司存在客户较为集中的风险。公司主要的市场大部分在国外,如果公司现有客户的生产经营情况发生重大不利变化,或者客户决定终止与公司的合作关系,将会对公司的经营业绩造成不利影响。针对该风险,公司采取了以下措施:公司未来拟在稳固与现有重点客户合作关系的前提下,坚持进行市场和客户培育,不断拓展新的销售区域和新的销售客户。随着公司的品牌知名度不断上升,在LED 行
38、业内树立了较好的口碑,公司的客户数量将会不断增加,客户集中度的情况将不断优化。三、行业竞争加剧风险近几年,随着 LED 行业市场规模的不断扩大,一方面,国内各类社会资本不断进入LED 行业另一方面,国外、中国台湾地区的 LED 企业也在向中国大陆加速转移。随着这些新竞争者尤其是具备资金实力和行业上下游产业背景的竞争者的加入,行业竞争将日趋激烈。针对该风险,公司采取了以下措施:为了保持公司竞争力,公司注重产品研发和技术创新,设置专门的研发部门负责 LED 光源器件及LED 照明产品的研发设计。为了规范研发流程,提升研发效率,提高研发质量,公司将加强研发队伍建设和科研经费的投入,设计出更多符合市场
39、需求的产品,进一步提高公司研发实力和核心竞争力。四、汇率波动的风险公司合并报表的记账本位币为人民币。公司主要客户为印度等国外企业,与国外客户的结算币种为美元,因此如果美元受其货币政策及国内外经济形势影响相对人民币继续波动,尤其是美元汇率的不利波动将会导致汇兑净损失,削弱公司的盈利能力,对公司国际业务的开拓将会产生不利影响。针对该风险,公司采取了以下措施:公司将对汇率波动采取管理措施,同时逐步加大内销拓展力度18 以减少对外销市场的依赖,并通过调整产品结构,开发附加值较大的创意产品来提高国内销售比重。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 一、净利润持续为负的风险公司针对年度的利润
40、情况做出分析,主要由于公司进行新三板挂牌业务的中介费及规范运营所产生的额外费用以及本年度公司主营业务收入下降所致。由于公司运营目前处于对新产品做市场考研调查及投入阶段,收入规模没有得到完全释放,且公司所处行业市场竞争激烈,前期需要较高的成本投入,导致业务扩张的必经阶段短期内仍面临无法盈利的风险。针对该风险,公司采取了以下措施:针对该情况公司加快新产品的研发及市场投入，节省开支，尽快实现盈利。2017 年公司新产品已经开始盈利，并且毛利率达到 30%，2018 年将扩大新产品的市场，将实现更大的盈利。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否
41、索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否
42、是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)
43、对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务人债务人 借款借款期间期间 期初余期初余额额 本期新本期新增增 本期减本期减少少 期末余期末余额额 借款利借款利率率 是否履行是否履行审议程序审议程序 是否是否存在存在抵质抵质 押押 债务人债务人与公司与公司的关联的关联关系关系 深圳市新亮佳光电有限公司 2018年 0 6,470,000 0 6,470,000 0%尚未履行 否 无 20 总计 -0 6,470,000 0 6,470,000-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：在不影
44、响公司主营业务发展的前提下,公司使用闲置资金及寻找新项目。报告期内，公司向新亮佳公司借款 647 万元。款情况均为正常。对公司现金流和日常经营并未造成重大的不利影响。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 李想 李想无息拆入资金 150,000 尚未履行 2019 年 4 月 22日 2019-013 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司
45、生产经营的影响：本次偶发性关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，保证公司可持续发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、2016 年 1 月 26 日，公司与出租方黎杰虹签订了新的租赁合同书，租赁位于深圳市宝安区沙井芙蓉工业区芙蓉五路西 3 号的一栋厂房与一间电工房，合计面积为 4,535 平方米；2016 年 1 月 22 日，公司与出租方深圳市宝安沙井工业发展有限公司签订了新的租赁合同书，租赁位于深圳市宝安区沙井芙蓉工业区五路西 1 号宿舍一至六层西面的一半，合计面积为 1,8
46、32 平方米；截至本公开转让说明书签署日，出租方尚未取得该租赁厂房、电工房及宿舍的合法权属证书。公司自 2010 年承租该等房产起，未曾出现因承租物业权属瑕疵或租赁用途与该物业的规划用途不一致而导致经营损失的情形。但是，仍然不能排除由于公司租赁的厂房、电工房及宿舍存在出租方对其房屋合法权属有效证明的瑕疵，或租赁用途和规划用途不一致，导致公司经营被迫中止的可能。尽管公司实际控制人柏保国、陈玉鸾夫妇承诺将补偿未来因承租物业的权属瑕疵对公司造成的损失，但公司重新选址搬迁也将会对公司的业务及经营成果造成一定影响。二、股东对所持股份自愿琐定的承诺兼任公司董事、监事、高级管理人员的股东就持有的公司股份承诺
47、如下：（1）及时向公司申报所持有的本公司股份的变动情况；（2）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的百分之二十五；（3）从股份公司离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。三、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺为避免未来可能存在的同业竞争，公司控股股东柏保国先生、实际控制人柏保国、陈玉鸾夫妇出具了避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）本人及本人控制的其他企业均未从事与公司相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何经营活动；21 （2）在今后的
48、任何时间内，本人或本人届时控股或实际控制的其他企业将不会直接或间接从事任何与公司业务相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；（3）若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。同时本人承诺，在同业竞争消除前，本人或相关公司产生的利润归公司所有；（4）如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等
49、业务机会按照公司能够接受的合理价格和条件首先提供给公司；（5）如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。报告期内，不存在违反上述承诺的情形。22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,583,333 25.83%3,720,233 25.57%其中：控股股东、实际控制人 1,700,000 1,700,000
50、11.68%董事、监事、高管 2,583,333 25.83%562,500 2,020,833 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 7,416,667 74.17%10,829,767 74.43%其中：控股股东、实际控制人 2,250,000 22.50%2,850,000 5,100,000 35.05%董事、监事、高管 5,166,667 51.67%563,100 5,729,767 39.38%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,000,000-4,550,000 14,550,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 (二二)普通股普通
