1、1 2018 年度报告 汀兰股份 NEEQ:838862 浙江汀兰商贸股份有限公司 ZHEJIANG TINGLAN TRADING CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 9 月 12 日，公司召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了 关于公司出售浩卓新材料的议案。因公司战略发展需要，公司拟向许奕、钮建强、岳亚梅、曹丽红、张明华、嘉兴大瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）转让全资子公司浙江浩卓新材料科技有限公司 100%股权，此次交易不构成重大资产重组。浙江浩卓新材料科技有限公司已于2018年12月19日办理完成了工商变更登记手续，取得了桐乡市市场监督管理局核发的
2、营业执照。2018 年 6 月 29 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于 聘任财务负责人的议案，聘任周焱磊为财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第第四四节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第第五五节节 重要事项重要事项 .2 21 1 第第六六节节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 26 6 第第七七节节 融资及利润分配
3、情况融资及利润分配情况 .2 28 8 第第八八节节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 32 2 第第九九节节 行业信息行业信息 .3 34 4 第第十十节节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 35 5 第十第十一一节节 财务报告财务报告 .4 45 5 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 汀兰股份、公司 指 浙江汀兰商贸股份有限公司 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司，是汀兰股份的主办券商 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年
4、 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间 大瑞投资 指 嘉兴大瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 股东大会 指 浙江汀兰商贸股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江汀兰商贸股份有限公司董事会 监事会 指 浙江汀兰商贸股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司章程 指 根据上下文文义所需，指当时有效的公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司法 指 中华人民共和国公司法
5、证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）会计事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）旭浩承供应链 指 宁波旭浩承供应链管理有限公司 浩卓科技 指 浙江浩卓新材料科技有限公司 元 指 人民币元 埃克森美孚 指 埃克森美孚化工商务（上海）有限公司 DINP 指 邻苯二甲酸二异壬脂，通用的增塑剂 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许奕、主管会计工作负责人周焱
6、磊及会计机构负责人（会计主管人员）周焱磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述
7、描述 1、主要供应商依赖的风险 报告期内，公司核心产品 DINP 的主要供应商为埃克森美孚，对其存在供应商依赖的情况。虽公司过往与埃克森美孚建立了良好的业务合作关系，是其华东地区 DINP 经销商，双方的合作过程中没有发生过重大的争议或纠纷，但是，由于公司存在着对埃克森美孚的供应商依赖性，未来可能出现由于公司与主要供应商合作关系的持续性、稳定性发生重大变化，从而对公司的持续经营造成不利影响的情况。2、核心业务人员流失的风险 公司为轻资产公司，业务开展主要依赖于人，截至报告期末，公司共有员工 14 人，其中 4 人从事销售相关工作，相应人员基本都有化工行业销售工作经验，为公司业务的快速发展做出了
8、贡献。公司虽已形成了良好的企业文化，建立了完善的考核激励机制，但鉴于公司人员较少，业务资源较为依赖于业务员，若主要业务人员发生变动，将对公司的发展造成不利影响。3、宏观经济波动的风险 公司经营的增塑剂产品广泛应用于各类 PVC 树脂产品的生产中，主要集中在薄膜、鞋类、人造革、电缆料、地板、墙纸等制品行业，下游行业的景气程度与宏观经济密切相关。由于受宏观经济周期性调整的影响以及各行业不同的产品周期波动影响，一旦下游行业出现投资减少、产业结构调整等波动，将会影响公司的经营业绩。4、获取现金能力较弱，存在流动性的风险 公司系商贸型公司，需要给予下游客户一定的信用账期，但上 游客户大部分需要预付全部货
9、款，同时由于公司短期筹集资金 6 能力不强，目前外部融资环境较差，尤其考虑到公司属于轻资 产公司，较难通过银行借款筹集大量资金。若下游客户账款不 能及时收回，或者短期难以融到资金，会影响公司正常周转运 营，存在流动性风险。5、毛利率较低，盈利能力较弱的风险 报告期内，公司营业收入为 1,988.73 万元，净利润为-341.82 万 元，由于公司属于贸易型企业，受行业特点影响，毛利率普遍较低，公司销售毛利率为 2.65%，公司毛利率较低，盈利能力相对较弱存在一定经营风险。6、应收账款余额较大风险 报告期内，应收账款期末余额 766.04 万元，占资产总额 38.52%。公司前五大客户的销售额占
10、比为 80.47%，虽然客户与公司保持了良好的合作关系，具有良好的信用和较强资金实力，货款发生坏账的可能性较小，但不能排除应收账款回收风险可能增大，进而对公司财务状况造成影响。7、行业安全环保风险 增塑剂行业对于环境有一定的不利影响，国家的环保监管对其较为严格。报告期内，环保检查力度加大，对化工工厂提出了更高的环保要求，导致无论厂家大小都有停产整顿的发生，停产期长达数月。上游厂家的停产会导致公司的货源紧缺，直接影响公司的销售和利润。8、公司治理风险 公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层正在逐渐学习新制度,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提
11、高。随着公司的发展，对公司治理将会提出更高的要求。报告期内，公司存在关联交易、资金占用、募集资金变更用途等公司治理欠缺的事项。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不完善,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。9、实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，公司实际控制人许奕直接持有公司 41.18%的股份，通过大瑞投资控制 3.82%的股份，合计控制公司 45.00%的股份；同时，许奕是公司法定代表人，担任董事长、总经理，能够决定公司的重大事项。报告期内，公司存在关联交易、资金占用、募集资金变更用途等公司治理欠缺的事项。若实际控制人利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损
12、害公司及其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江汀兰商贸股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG TINGLAN TRADING CO.,LTD.证券简称 汀兰股份 证券代码 838862 法定代表人 许奕 办公地址 桐乡市梧桐街道振东新区世纪大道 805 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许奕 职务 董事长、总经理、董事会秘书 电话 0573-89380333 传真 0573-89387999 电子邮箱 公司网址 http:/www.teamland.cc 联系地址及邮
13、政编码 桐乡市梧桐街道世纪大道 805 号 邮编 314500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 4 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F批发和零售业-51批发业-516矿产品、建材及化工产品批发-5169其他化工产品批发 主要产品与服务项目 增塑剂的经营与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）25,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许奕 实际控制人及其一致行
14、动人 许奕、嘉兴大瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 9133048306692576X4 否 注册地址 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道世纪大道 805 号 否 注册资本（元）25,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）。报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李玉龙、朱劲松 会计师事务所办公
15、地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,887,301.82 75,690,214.32-73.73%毛利率%2.65%3.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,418,179.62-1,751,368.13-95.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,641,184.08-2,074,082.27-17
16、1.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.20%-11.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.19%-13.44%-基本每股收益-0.13-0.12-8.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 30,467,264.32 33,065,823.75-7.86%负债总计 4,158,930.69 3,339,310.50 24.54%归属于挂牌公司股东的净资产 26,308,333.63 29,726,513.25-11.50%归属于挂牌公司股东
17、的每股净资产 1.03 1.17-11.97%资产负债率%（母公司）13.65%10.09%-资产负债率%（合并）13.65%10.10%-流动比率 7.16 9.56-利息保障倍数-15.74-6.41-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 49,697.37-9,496,990.01 100.52%应收账款周转率 2.59 8.33-存货周转率 82.04 107.87-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.86%80.37%-营业收入增长率%-73.73%-10.2
18、0%-净利润增长率%-95.17%-2,726.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,500,000 25,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 15,068.42 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外）10,000.00 3.处置长期股权投资产生的投资收益 2,131,361.22 4除上述各项之
19、外的其他营业外收入和支出 66,574.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,223,004.46 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,223,004.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 5
20、,078,206.56 应收账款 7,070,532.18 应收票据及应收账款 12,148,738.74 应收利息 应收股利 其他应收款 6,279,472.55 6,279,472.55 固定资产清理 固定资产 825,419.22 825,419.22 工程物资 在建工程 87,770.94 87,770.94 应付票据 应付账款 45,640.00 应付票据及应付账款 45,640.00 应付利息 应付股利 其他应付款 152,620.45 152,620.45 管理费用 2,952,985.17 2,952,985.17 研发费用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
21、 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为增塑剂（塑化剂）相关产品的销售，产品以邻苯二甲酸酯类增塑剂为主的石化类增塑剂，主要包含 DINP、DOP、DOTP、DPHP 等各类产品，其中 DINP 为公司代理的核心产品，其他产品为辅，DINP 的采购主要来自于埃克森美孚，公司以客户需求为立足点，了解客户的相关信息，进一步收集各个区域内相关产品的使用情况，根据不同行业和区域制定对应的销售政策与策略，同时给客户提供实时的市场行情分析与各种增塑剂相关的咨询，并提供及时到位的运输服务，供货及时，货品保存安全无污染。公司通过定期对客户进行报价来了解客户的使用量和库存情况，以稳定的上游增塑
22、剂产品采购，满足相关下游客户对产品种类和质量所提出的需求，达到长期合作的目的。目前公司能够实现对下游客户及时稳定的供货，为上下游客户创造价值，通过贸易价差获取利润。公司在 2017 年 3 月取得了嘉兴市安全生产监督管理局核发的危险化学品经营许可证，经过董事会以及股东会审议后，经营范围增加了危险化学品：氢气、环己烷、乙醛、乙醚、四氢呋喃、二硫化碳、石油醚、二氯乙烷、苯、甲苯(毒）、甲醇、乙醇、正戊醛、正丁醛、丁酮(毒）、丙酮(毒）、哌啶、乙酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯、醋酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、乙腈、三乙胺、环氧树脂、香蕉水、邻二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、异丁醇、正丁醇、正戊醇、
23、正庚醛、环己酮、异丁酸、异丙醇、乙酸乙烯酯、四亚乙基五胺、丙烯酸丁酯、N.N-二甲基酰胺、松香水、硫磺（爆）、保险粉、甲醇钠、锌粉、双氧水（爆）、高氯酸、高锰酸钾（爆、毒）、硝酸钠（爆）、硝酸钾、硝酸银（爆）、过硫酸铵、过硫酸钠、漂白粉、铬酸酐、重铬酸铵、重铬酸钾、亚硝酸钠、过氧化二异丙苯、环氧氯丙烷、对硝基甲苯、苯酚、邻甲酚、对甲酚、间甲酚、硫酸汞、氟化钠、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、四氯乙烯、对苯二酚、对苯二胺、硫脲、硝酸（爆）、硫酸（毒）、四氯化锡、五氧化二磷、甲酸、盐酸（毒）、氢佛酸、溴水、三氯化锑、磷酸、亚硫酸氢钠、三氯化铁、冰醋酸、醋酸酐、丙烯酸、正丁酸、1.2-乙二胺、二乙醇胺
24、、苯酐、顺丁烯二酸酐、片碱、液碱、氢氧化钾、硫化钠、佛化氢铵、甲醛、次氯酸钠、氯化锌、丙烯等。以便公司进行危险品的销售，增加公司的利润。采购及销售模式与增塑剂相同，通过贸易差价获取利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大改变。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否
25、13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司业务受到整体市场下行状况影响，产品销量和销售价格均有所降低，导致公司整体业 绩下降，2018年公司营业收入19,887,301.82 元，较上期同比下降73.73%，毛利率由3.71%下降至2.65%。2018 年归属于挂牌公司股东的净利润为-3,418,179.62 元，较上期同比下降 95.17%。报告期末公司资产负债率为 13.65%，较上年末 10.10%增加了 3.55%；流动比率由 9.56 减少至 7.16。公司组织营销人员召开业务分析会议，加强对市场波动的追踪力度，增强对市场变化的反应速度，制定市场营销
26、计划，针对增塑剂的不稳定，公司进口增塑剂，缓解环保对市场带来的冲击。除却增塑剂的销售，公司继续增加危险品的销售。公司对内部组织结构进行优化，建立完善公司管控架构；完善财务、人力资源及办公自动化系统，提高管理效率；加强业务团队的培训和后勤工作；优化激励机制，加强考核机制，形成良好的人才梯队，为 公司业务的发展奠定基础；完善内部控制机制，做好合规性管理，降低经营风险。(二二)行业情况行业情况 公司经营的增塑剂产品广泛应用于各类 PVC 树脂产品的生产中，主要集中在薄膜、鞋类、人造革、电缆料、地板、墙纸等制品行业，下游行业的景气程度与宏观经济密切相关。由于受宏观经济周期性调整的影响以及各行业不同的产
27、品周期波动影响，一旦下游行业出现投资减少、产业结构调整等波动，将会影响公司的经营业绩。DINP 是由苯酐和异壬醇酯化反应而成，其主要原料之一异壬醇（INA）目前全球有美国的埃克森美孚公司、德国的赢创公司、日本的协和公司能够生产。国内 DINP 的生产厂家主要有埃克森美孚、泰州联成化学工业有限公司等，公司是埃克森美孚在华东地区代理商之一。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比
28、重 货币资金 31,442.38 0.10%8,193,884.46 24.78%-99.62%应收票据与应收账款 6,859,593.81 22.51%12,148,738.74 36.74%-43.54%存货 101,311.88 0.33%370,690.47 1.12%-72.67%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 138,548.05 0.45%825,419.22 2.50%-83.21%在建工程 0 0%87,770.94 0.27%-100.00%短期借款 3,800,000.00 12.47%3,000,000.00 9.07%26
29、.67%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 30,467,264.32-33,065,823.75-7.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 1、货币资金：报告期末货币资金期末金额为 31,442.38 元，较上年末减少了 99.62%，主要是因为公司2017 年度发行股票募集得资金 18,200,000 元，而 2018 年没有融资情况的发生，所以货币资金有所减少。2、应收票据与应收账款：报告期末应收票据与应收账款金额为6,859,593.81元，较上年末减少了43.54%，原因系 2018 公司销售收入减少，应收账款也随之减少。3、存货：报告期末存货金额为 10
30、1,311.88 元，较上年末减少了 72.67%，因为公司 2018 年利润减少，为了资金更好的周转，公司减少了产品库存。4、固定资产：报告期末固定资产金额为 138,548.05 元，较上年末减少了 83.21%，因为公司 2018 年发生了两次对外出售资产。2018 年 9 月，公司出售子公司浩卓科技，截至本期末，其资产不再纳入公司合并资产负债表；2018 年 12 月，公司出售名下小轿车一辆。5、短期借款：报告期末短期借款金额为 3,800,000.00 元，较上年末增加了 26.67%，因为公司需要资金周转，增加了 800,000.00 元的贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1
31、)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营 业 收入 19,887,301.82-75,690,214.32-73.73%营 业 成本 19,360,897.18 97.35%72,883,564.36 96.29%-73.44%毛利率%2.65%-3.71%-管 理 费用 3,218,331.17 16.18%2,952,985.17 3.90%8.99%研 发 费用 654,407.33 3.29%0 0%-销 售
32、费用 933,826.07 4.70%1,550,954.76 2.05%-39.79%财 务 费用 225,087.20 1.13%226,694.45 0.30%-0.71%资 产 减值损失 1,419,875.03 7.14%254,264.01 0.34%458.43%其 他 收益 10,000.00 0.05%0 0%0%投 资 收益 2,131,361.22 10.72%0 0%0%公 允 价值变动收0 0%0 0%-15 益 资 产 处置收益 15,068.42 0.08%29,971.18 0.04%-49.72%汇 兑 收益 0 0%0 0%-营 业 利润-3,839,723
33、.20-19.31%-2,215,248.47-2.93%-73.33%营 业 外收入 66,574.82 0.33%400,330.00 0.53%-83.37%营 业 外支出 0 0%15.66 0.00%-100.00%净利润-3,418,179.62-17.19%-1,751,368.13-2.31%-95.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期公司营业收入为 19,887,301.82 元，较上年减少 73.73%，由于化工产品对环境有一定的污染，产量不足，下游客户更换原料替代 DINP，影响了公司的营业收入。2、营业成本：报告期公司营业成本为 19,360,8
34、97.18 元，较上年减少 73.44%，主要原因是增塑剂的销售量减少，进而采购量也相应的缩减，营业成本也随之下降。3、营业利润：报告期公司营业利润为-3,839,723.20 元，较上年减少 73.73%，报告期内公司增加技术人员，开发寻找新产品，所以管理费用、研发费用增加，导致营业成本增加，利润下滑。4、营业外收入：报告期公司营业外收入为 66,574.82 元，较上年减少 83.37%，主要原因是 2017 年因公司股票发行成功获得了政府的奖励金 400,000.00 元，而报告期内公司未获得政府补助。5、净利润：报告期公司净利润为-3,418,179.62 元，较上年减少 95.17%
35、，主要原因是报告期营业利润下降的同时公司获得的政府奖励金减少，导致净利润进一步下降。6、投资收益：报告期公司投资收益为 2,131,361.22 元，较上年增加 2,131,361.22 元，主要原因是出售子公司浩卓科技。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,691,884.96 75,690,214.32-73.98%其他业务收入 195,416.86 0 0%主营业务成本 19,184,019.83 72,883,564.36-73.68%其他业务成本 176,877.35 0 0%按产品分类分析按产品分
36、类分析：单位：元 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%化工原料贸易 17,246,353.91 86.72%75,690,214.32 100.00%蜂窝板 2,445,531.05 12.30%材料销售 195,416.86 0.98%合计 19,887,301.82 100.00%75,690,214.32 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，国家对环保的要求更加严格，增塑剂的生产对于自然环境有一定的污染性，导致大量
37、规模较小的化工厂关闭，大型企业按规定时间停产，增塑剂市场整体产量下降，供应量不足。2、报告期内，公司的全资子公司浩卓科技主要生产蜂窝板，所以增加了蜂窝板产品的销售额。3、报告期内公司有木材的资源及订单，增加了材料销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建思嘉环保材料科技有限公司 7,949,012.64 39.97%否 2 中国巨石股份有限公司 2,952,676.84 14.85%否 3 桐乡市舒乐橡塑材料有限公司 2,332,360.76 11.73%否 4 上海埃菲东多胶
38、粘技术有限公司 1,821,348.69 9.16%否 5 振石控股集团有限公司 946,603.66 4.76%否 合计合计 16,002,002.59 80.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 埃克森美孚化工商务（上海）有限公司 7,662,983.47 47.49%否 2 宁波方程国际贸易有限公司 2,352,127.51 14.58%否 3 波林化工（常州）有限公司 2,320,321.27 14.38%否 4 南亚塑胶工业股份有限公司 1,631,743.
39、00 10.11%否 5 上海金立化工有限公司 555,482.89 3.44%否 合计合计 14,522,658.14 90.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 49,697.37-9,496,990.01 100.52%投资活动产生的现金流量净额-8,786,734.68-607,471.50-1,346.44%筹资活动产生的现金流量净额 574,595.23 17,955,384.01-96.80%现金流量分析现金流量分析：17 1、报告期经营活动产生的现金流量净支出额较上年减少
40、9,546,687.38 元，主要系 2018 年销售减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少。2、报告期投资活动产生的现金流量净支出额较上年增加 8,179,263.18 元，主要系 2018 年子公司购买设备，增加了投资活动现金流出。3、报告期筹资活动产生的现金流量净收入额较上年减少 17,380,788.78 元，主要系 2017 年公司发行新股吸收投资 18,200,000.00 元，而 2018 年公司未进行筹资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）宁波旭浩承供应链管理有限公司
41、2017 年 5 月 18 日，汀兰股份召开 2016 年年度股东大会，审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案，设立全资子公司浙江汀兰金服供应链管理有限公司。该子公司主要业务为配合公司客户向银行等金融机构融资，增加公司应收账款回收速度。2017 年 12 月 1 日，汀兰股份召开了第六次临时股东大会决议，审议通过了关于全资子公司变更公司名称、法定代表人、经营范围的议案，因全资子公司经营发展需要，浙江汀兰金服供应链管理有限公司更名为宁波旭浩承供应链管理有限公司，以上事项于 2018 年 1 月完成工商登记。旭浩承供应链于 2017 年 6 月 1 日取得了宁波市江北区市场监督管理局核发的
42、营业执照，统一社会信用代码：91330205MA291E3X1C，名称：宁波旭浩承供应链管理有限公司，类型：有限责任公司（法人独资），住所：浙江省宁波市江北区同济路 227 号 7-1-16，法定代表人：许奕，注册资本：壹仟万元整，成立日期：2017 年 06 月 01 日，营业期限：2017 年 06 月 01 日至长期，经营范围：供应链管理服务；化工原料及其产品（除危险化学品和易制毒化学品）、塑料制品及原料、针纺织品及原料、日用品、五金产品、家用电器、机械设备、电子产品、电气设备、服装、服饰、服装辅料、皮革制品、革皮、工艺品、鞋帽、箱包、文具用品、体育用品的销售；自营和代理货物和技术进出口
43、，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2）浙江浩卓新材料科技有限公司 2017 年 7 月 11 日，汀兰股份召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案，公司拟设立全资子公司浙江浩卓新材料科技有限公司，注册资本为人民币 2,000万元，浙江浩卓新材料科技有限公司将涉及进入新领域，主要为复合材料、高分子清洁涂料、胶粘剂、固化剂、环氧胶、表面活性剂、环保工程、环保酯类助剂、生态环境材料的研发制造及销售。浩卓科技主要为复合材料、高分子清洁涂料、胶粘剂、固化剂、环氧胶、表面活性剂、环保工程、环
44、保酯类助剂、生态环境材料的研发制造及销售。于 2017 年 9 月 29 日取得了桐乡市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91330483MA2B85CW6H，名称：浙江浩卓新材料科技有限公司，类型：有限责任公司（法人独资），住所：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区振华路 1028 号 1 幢，法定代表人：许奕，注册资本：贰仟万元整，成立日期：2017 年 09 月 29 日，营业期限：2017 年 09 月29 日至 2067 年 09 月 28 日，经营范围：新材料技术的开发；复合材料的组装与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本次对外投资为了发挥本
45、公司的优势，拓宽业务范围，扩大公司新的利润来源，从而提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。2018 年 9 月 12 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司出售浩卓新材料的议案。因公司战略发展需要，公司拟向许奕、钮建强、岳亚梅、曹丽红、张明华、嘉兴大瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）转让全资子公司浙江浩卓新材料科技有限公司 100%股权，此次交易不构成重大资产重组。以上事项于 2018 年 12 月完成工商登记。18 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策
46、、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期出售全资子公司浙江浩卓新材料科技有限公司全部股权，自 2018 年 12 月 31 日起不再纳入公司合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内一直照章纳税，为当地经济与社会发展做出了一定的贡献，公司聘用的
47、员工工资全 部按时足额发放，解决了部分人员的就业问题。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司的法人治理结构及内部管理机制不断完善。公司的财务指标波动较大，产品销售受到市场以及客户自身的调整，报告期内公司 DINP的销售量减少，DINP 采购量和销售量比上年同期大幅度减少，为此公司正在积极寻求产品多样化，积极寻找需求量大量资金稳定的客户。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险
48、因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、主要供应商依赖的风险 报告期内，公司核心产品 DINP 的主要供应商为埃克森美孚，对其存在供应商依赖的情况。虽公司19 过往与埃克森美孚建立了良好的业务合作关系，是其华东地区 DINP 经销商，双方的合作过程中没有发生过重大的争议或纠纷，但是，由于公司存在着对埃克森美孚的供应商依赖性，未来可能出现由于公司与主要供应商合作关系的持续性、稳定性发生重大变化，从而对公司的持续经营造成不利影响的情况。应对措施：埃克森美孚是国内 DINP 的主要供应商，供应量占国内 DINP 全部产量的 80%左右，而公司的核心业务是 DINP 的销售
49、，因此公司无法完全避免依赖于埃克森美孚的情况。公司与其建立了稳定的合作关系，合作期间未发生过争议或纠纷，业务的可持续性强。同时公司积极开发潜在客户以减少对埃克森美孚的依赖。2、核心业务人员流失的风险 公司为轻资产公司，业务开展主要依赖于人，截至报告期末，公司共有员工 14 人，其中 4 人从事销售相关工作，相应人员基本都有化工行业销售工作经验，为公司业务的快速发展做出了贡献。公司虽已形成了良好的企业文化，建立了完善的考核激励机制，但鉴于公司人员较少，业务资源较为依赖于业务员，若主要业务人员发生变动，将对公司的发展造成不利影响。应对措施：随着公司业务的快速发展，公司将不断引进更多的优秀人才，为员
50、工提供良好的薪酬福利体系，在适当的时候推出员工股权激励计划，让员工与公司共同成长。3、宏观经济波动的风险 公司经营的增塑剂产品广泛应用于各类 PVC 树脂产品的生产中，主要集中在薄膜、鞋类、人造革、电缆料、地板、墙纸等制品行业，下游行业的景气程度与宏观经济密切相关。由于受宏观经济周期性调整的影响以及各行业不同的产品周期波动影响，一旦下游行业出现投资减少、产业结构调整等波动，将会影响公司的经营业绩。应对措施：公司为贸易型企业，受客户需求量的牵制较大，为了可持续发展，公司计划向上游产业链延伸，增加公司的盈利点。4、获取现金能力较弱，存在流动性的风险 公司系商贸型公司，需要给予下游客户一定的信用账期
