1、 1 水 木 环 保 NEEQ:838877 河南水木环保科技股份有限公司 Henan Shuimu EnvironmentalTechnology Co.，Ltd.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1.2018 年，获得河南省科学技术厅认定的 7 项科学技术成果，分别为“一种生物质采暖锅炉系统”、“水木神童太阳能控制软件 V1.0”、“水木神童太阳能集热软件 V1.0”、“水木神童太阳能储热软件 V1.0”、“一种太阳能磁悬浮中央空调供热系统”“高效太阳平板吸热系统”“双玻太阳能光伏板加固结构的加固方法”。2.2018 年，2 项实用新型专利获得授权，分别为“
2、一种太阳能风能边海防供暖保障系统”、“一种岛礁低成本无动力淡水制取绿化浇灌系统”。3.2018 年，3 项发明专利获得授权，分别为“高效太阳平板吸热系统”、“双玻太阳能光伏板加固结构的加固方法”、“一种太阳能磁悬浮中央空调供热系统”。4.2018 年，向美国专利局申请的 2 项发明专利获得授权，分别为：“一种监控系统和监控方法”、“一种真空传热的高效太阳平板吸热系统”。5.2018 年，向新加坡专利局申请的 1 项发明专利获得授权，专利为“一种高效太阳平板吸热系统及其运行方法”。6.2018 年，公司就项目“中央热水智能化远程监控系统”，与中国科学院重庆绿色智能技术研究院，签订了技术开发（委托
3、）合同。公告编号：2019-010 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治
4、理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-010 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、挂牌公司、股份公司、水木环保 指 河南水木环保科技股份有限公司 股东大会 指 河南水木环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南水木环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南水木环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计
5、师 指 崔玉强、宋新军 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初、报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 河南水木环保科技股份有限公司章程 太阳波 指 河南省太阳波企业管理咨询中心(有限合伙)北京水木 指 北京水木神童环保科技有限公司 芦沟煤矿 指 郑州煤电
6、股份有限公司芦沟煤矿 城市春天 指 河南神火光明房地产开发有限公司“城市春天社区”少林文武学校 指 登封市嵩山少林寺武僧文武学校 注：本报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王波、主管会计工作负责人罗丽红及会计机构负责人（会计主管人员）罗丽红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务
7、所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1.豁免披露事项及理由 豁免披露前五大客户及前五大供应商。公司主要客户对披露商业数据敏感度较高，与客户合作时均签订有保密协议。若披露主要客户名称，会潜在影响到与客户的合作关系。同时，公司主要提供太阳能热水系统，并且进行
8、太阳能热水系统的供应，服务品质良好。若披露主要供应商信息，会存在竞争对手与供应商联系，恶意提高采购价格，造成公司服务成本大幅升高的可能性，从而严重损害公司利益。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 经营成果受非经常性损益影响较大的风险 公司非经常性损益主要为政府补助,2018 年、2017 年、2016 年公司非经常性损益金额分别为 1,611,779.58 元、456,641.35 元和 620,302.22 元占当期净利润的比重分别为 24.45%、-209.06%和124.14%。
9、2018年公司业务规模不断扩大,盈利能力不断增强,各项盈利指标显著提高,非经常性损益对公司经营成果的影响大幅下降；2017 年公司净利润金额较小导致当期非经常性损益占净利润的比重较高。新型业务模式创收风险 公司目前通过合同能源管理模式建设的太阳能热水系统采用与房地产企业合作的方式,将太阳能热水系统与建筑物一体化设计,在房地产项目主体完工后,由公司进行太阳能热水系统安装。公司通过为需要热水和热能的终端提供热水和热能服务,并收取热水费及热能费以实现收入。目前公司通过合同能源管 公告编号：2019-010 6 理模式建设的太阳能热水系统已经有部分开始试运行,并且开 始实现收入。合同能源管理模式前期投
10、入较大,公司已完工和在 建的太阳能热水系统多数位于地级市,受房地产市场的影响未 来可能存在入住率达不到预期的情况,从而导致投资回收期较 长。市场竞争风险 太阳能热利用行业属于竞争较为充分的行业,市场化程度高、市 场集中度低。在行业初创期,区域性中小企业一度成为局部市场 竞争的主体,但随着行业竞争加剧、市场逐步规范、渠道和品牌 优势凸现,目前太阳能热水器行业发展正在经历大的转折,即行 业即将进入高集中度发展阶段,市场竞争将更加激烈。此外,在 经济增速放缓的格局下,太阳能热利用行业目前已面临产能过 剩、低价竞争、低价竞标的问题。人才缺失风险 公司一直注重人力资源的科学管理,建立了合理的绩效考核评
11、估体系,实行包括薪酬、福利等一系列完善的激励措施。另外,公司拥有一支经验丰富的技术队伍和经营管理团队,随着公司 业务的发展,公司规模不断扩大,对高层次管理人才、技术人才 的需求也将不断增加。公司虽然在用人机制方面有较大的灵活 性,具有良好的人才引进制度,但行业内对人才的争夺也日趋激 烈,公司能否继续引进合适的人才病留住人才,对公司未来的发 展至关重要。此外,公司坚持自主创新原则,主要核心技术均系 自主研发。公司如果在发展过程中出现核心技术人员及技术骨 干的流失,或公司通过技术创新、产品研发形成的技术出现泄 密,将对公司正常和持续发展造成不利影响。经营扩张带来的管理风险 随着公司资产和经营规模的
12、进一步扩大,相应导致公司管理体 系将更加复杂,相关的经营决策、内部控制、组织管理的难度也 将进一步扩大。如何建立更加有效的经营决策体系、进一步完 善内部控制体系及引进和培养技术人才、管理人才和市场营销。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南水木环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Shuimu Environmental TechnologyCo.,Ltd.证券简称 水木环保 证券代码 838877 法定代表人 王波 办公地址 郑州市郑开大道与雁鸣路交叉口河南地矿科技产业园 C
13、座 21 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 焦菲菲 职务 董事会秘书 电话 0371-55657685 传真 0371-67897200 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市郑开大道与雁鸣路交叉口河南地矿科技产业园 C 座 21 楼 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 13 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-非电力家用器具制造-燃
14、气、太阳能及类似能源家用器具制造 C3861 主要产品与服务项目 太阳能热水系统及相关产品的设计研发、生产安装及销售服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）74,543,768 优先股总股本（股）0 控股股东 王波 实际控制人及其一致行动人 王波、罗振宇、罗丽红、太阳波 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91410100676704825D 否 注册地址 郑州高新开发区瑞达路 96 号 否 公告编号：2019-010 8 注册资本 74,543,768.00 是-公司于 2018 年 2 月 8 日召开第二届董事会第
15、二次会议审议通过了关于公司 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案，并于 2018 年 3 月 1 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案。2018 年 4 月 16 日公司以总股本 3,770.00 万股为基数，以截止 2017 年 12 月 31 日母公司累计资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.182889 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 8.130053股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.052836 股需要纳税），以截止 2017 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.5899
16、94 股，变更后公司的注册资本金变更为7,454.3768 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 崔玉强、宋新军 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-010 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期
17、上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,945,074.93 25,977,093.07 38.37%毛利率%59.15%54.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,591,607.06-227,171.55 2,782.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,089,143.22-673,667.04 755.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.75%-0.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.77%-1.29%-基本每股收益 0.09-0.01 1,000.00%二、二、偿债
18、能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 104,698,309.91 84,177,050.31 24.38%负债总计 26,569,453.40 11,908,008.88 123.12%归属于挂牌公司股东的净资产 78,128,856.51 71,537,249.45 9.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.90-44.74%资产负债率%（母公司）24.46%16.99%-资产负债率%（合并）25.38%14.15%-流动比率 212.24%349.37%-利息保障倍数 12.44 1.81-三、三、营运情况营运情况 单位：元
19、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 732,893.14-9,959,348.86 107.36%应收账款周转率 219.00%190.00%-存货周转率 322.65%549.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.38%3,068.00%-营业收入增长率%38.37%29.13%-净利润增长率%2,782.76%-143.71%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-010 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 74,543,768 37
20、,700,000 97.73%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,019,000.00 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-274,765.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,369.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,767,604.52 所得税影响数 265,140.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,502,463.84
21、七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司是一家节能环保型的城市生活热水运营商（热能来源于太阳能光热），公司的核心产品“太阳能中央热水系统（分户计量）”解决了城市高层建筑的太阳能热水集中供应和分户计量的问题。公司自2016 年起开始应用新的商业模式热水收费模式。本公司根据客户需求免费为客户提供生活热水系统设备的设计、安
22、装及售后服务。客户按使用热水的流量向公司支付相应的费用（预付费）。未来公司希望能成为“全球领先的城市生活热水运营商”。目前公司的盈利模式为“设备系统销售+热水收费”。A、设备系统销售收入 2019年公司维护好现有的经销商客户，帮助经销商客户实现年均收入30%的增长率；B、热水收费收入 公司自己投资热水设备，并按照用户实际使用流量来收取热水费用（预付费），2019年公司将加大在学校、酒店公寓、工矿企业三大领域热水收费项目的投资力度，实现公司热水收费的跨越式增长。公司根据国内外商业环境现状以及公司2018年主营业务收入及利润率的情况，经综合分析后，一、认为经销商客户新客户开发难度极大费用极高，老客
23、户的维护费用较低，在目前经济环境不好的情况下，要努力维护好老客户，并想尽一切办法帮助老客户实现业务的增长；二、加大加快收费项目的建设，选择投资项目的顺序为学校、酒店公寓、工矿企业。原因为：学校的利润率最高，用户群体集中，单个学校投资金额相对较小，投资回报率最高，并可为公司提供稳定的现金流。商业模式在报告期内及报告期后至年报披露日未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否
24、发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 1.财务状况 报告期内，公司以现有业务和技术水平为基础不断开拓市场，加强新产品研发，强化技术改造，实现绿色能源的开发和应用。报告期内，公司资产总额 104,698,309.91 元，同比增长 24.38%，负债总额 26,569,453.40 元，同比增长 123.12%，所有者权益 78,128,856.51 元，同比增长 8.11%。报告期内，公司实现营业收入 35,945,074.93 元，同比增长 38.37%，随着公司业务不断扩展，公司产品满足太阳能市场需求、顺应市场发展趋
25、势，太阳能系统和热水收费收入增加幅度较快；公司产品得到市场广泛认可，品牌知名度不断提升。公告编号：2019-010 12 报告期内，公司实现净利润 5,859,815.08 元，同比增长 2,782.76%，主要是营业收入大幅增加，盈利能力不断提高，各项盈利指标大幅提升，销售规模稳步增长；公司不断加强成本管理，管理成本得到合理控制。2.市场拓展情况 A:投资类合同（已签约）（1）三个重大合同：2018 年，公司与河南云屋畅享网络科技有限公司签订太阳能热水服务合同：公司将为 10 万套“建业魔飞公寓”提供太阳能热水服务；2018 年，公司与中国水务集团有限公司（HK.00855）签署战略合作协议
26、：中国水务在全国为 60 个城市，约 2000 万居民用户提供自来水服务，公司将与中国水务合作提供热水服务；2018 年，公司与西华县政府签订太阳能热水供应服务合同，为西华县城进行太阳能热水改造，将为约 20 万居民提供太阳能热水服务。（2）其他合同：4 所学校、5 家酒店、3 家集中式长租公寓、1 家工矿企业。B：目标客户（1）调研了学校 239 所，在校生约 327 万，其中意向客户 20 所；（2）调研了酒店 1000 家，其中意向客户 25 家；（3）调研了省内集中式长租公寓 10 家，其中意向客户 7 家，目前均在谈判中；（4）调研了省内工矿企业 120 家，其中意向客户 30 家；
27、3.技术研发情况 公司的研发团队包括研发中心和工程技术部，拥有一批经验丰富、学术造诣较深的太阳能技术研究开发和实践推广人员。近年来先后与清华大学建筑设计院、中国建筑标准设计院、武汉理工大学、黄河科技学院等单位建立了良好的合作研究和人才培养关系，充分发挥了人才、资金、设备优势，为科研成果的转化建立了良好的基础；公司持续加强研发投入，报告期内，申请并获授权美国发明专利 2 项，新加坡发明专利 1 项，发明专利 3 项，实用新型 2 项。公司与清华大学建筑设计院、中国建筑标准设计院共同编制了太阳能中央热水系统安装构造标准，其中清华大学建筑设计院和水木环保是主编单位。（二）（二）行业情况行业情况 太阳
28、能是一种重要的可再生能源，分为太阳能光电和太阳能光热行业。其中太阳能光电行业经过前几年的高速发展已经成熟，国家已减少对光电行业相关政策支持。太阳能光热行业分为：（1）传统的太阳能热水器市场，主要应用于农村市场的两三层居民小院建筑。随着国家城镇化的进程，农民居住条件改善，逐渐入住高层建筑，使传统的太阳能热水器市场萎缩。（2）新兴的智能化太阳能中央热水系统市场，通过技术创新生产的智能化太阳能中央热水系统设备，解决了城市高层建筑不能使用传统的太阳能热水器的问题，从而使城市 100 米以下的建筑可以使用全年 365 天、每天 24 小时、即开即热、恒温恒压、45的太阳能热水。新兴的技术为太阳能光热行业
29、带来更广阔的市场空间。国家对太阳能光热行业陆续推出相关政策支持，未来太阳能光热行业将纳入二氧化碳的碳排放权交易市场。（三）（三）财务分析财务分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与公告编号：2019-010 13 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 货币资金 400,332.23 0.38%8,925,456.33 10.60%-95.51%应收票据与应收账款 15,019,022.64 14.35%15,374,330.17 1
30、8.26%-2.31%存货 5,792,505.46 5.53%3,309,082.54 3.93%75.05%投资性房地产 -长期股权投资 88,130.56 0.10%固定资产 35,369,248.19 33.78%29,376,243.15 34.90%20.40%在建工程 16,520,926.51 15.78%11,667,298.50 13.86%41.60%短期借款 -长期借款 14,186.94 0.01%0.00 0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：报告期内货币资金 400,332.23 元，同比下降 95.51%，主要是投资城市春天太阳能热水系统
31、等在建项目占用资金较多。报告期末存货 5,792,505.46 元，同比增长 75.05%，主要是处于在建项目安装阶段的太阳能系统和太阳能产品在报告期内未达到竣工结算标准，相应增加存货资金占用量。报告期末固定资产 35,369,248.19 元，同比增长 20.40%，主要是在建项目芦沟煤矿太阳能热水系统和少林文武学校太阳能热水系统，达到竣工验收标准，固定资产投入运营增加所致。报告期内在建工程 16,520,926.51 元，同比增长 41.06%，主要是城市春天太阳能热水系统、郑州中学学习报社附属学校太阳能热水系统等在建项目投资增加所致。2.营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单
32、位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 35,945,074.93-25,977,093.07-38.37%营业成本 14,683,307.56 40.85%11,865,294.52 45.68%23.75%毛利率 59.15%-54.32%-管理费用 7,610,565.21 21.17%7,453,245.39 28.69%2.11%研发费用 3,630,167.09 10.10%2,430,388.47 9.36%49.37%销售
33、费用 3,614,202.28 10.05%1,241,670.25 4.78%191.08%财务费用 608,289.14 1.69%803,721.87 3.09%-24.32%资产减值损失 635,407.34 1.77%560,130.26 2.16%13.44%其他收益 732,652.35 2.04%投资收益-625,286.87-1.74%-1,197,137.23-4.61%47.77%公允价值变动收益 -资产处置收益-146,814.68-0.41%-1,109,323.89-4.27%86.77%汇兑收益 -公告编号：2019-010 14 营业利润 4,958,107.3
34、2 13.79%-916,014.33-3.53%641.27%营业外收入 2,043,231.48 5.68%1,639,788.83 6.31%24.60%营业外支出 861.86 0.00%4,053.58 0.02%-78.74%净利润 5,859,815.08 16.30%-218,424.65-0.84%2,782.76%项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期内营业收入 35,945,074.93 元，同比增长 38.37%，主要是太阳能系统和热水收费服务增幅较大，随着公司业务不断扩展，销售规模保持平稳增长，所售太阳能系统得到市场广泛认可。报告期内研发费用 3,630,167.
35、09 元，同比增长 49.37%，报告期内新增五个研发项目，加大研发投入，促进产品升级，提高产品附加值。报告期内销售费用 4,953,381.13 元，同比增长 191.08%，因积极拓展国内及国外市场，增加营销团队，随着公司规模增大，销售人员薪酬、差旅费等有所增加。报告期内投资收益-625,286.87 元，同比上升 47.77%，主要是对联营企业和合营企业的投资收益-497,336.45 元，同比增长 37.97%，资产处置损失-146,814.68 元，同比增长-86.77%。报告期内营业利润 4,958,107.32 元，同比增长 641.27%，主要营业收入增幅较大，盈利能力不断提高
36、，各项盈利指标大幅提升，销售规模稳步增长。报告期内营业外支出 861.86 元，同比下降 78.74%，主要是上年在建项目盛世嘉园太阳能热水系统，因开发商内部经济纠纷，为了减少投资损失，不再继续进行投资，全部进行处置。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 35,945,074.93 25,973,204.18 38.39%其他业务收入 3,888.89 主营业务成本 14,683,307.56 11,864,487.66 23.76%其他业务成本 806.86 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目
37、项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%太阳能系统 31,628,368.04 87.99%20,008,789.53 77.02%太阳能产品 1,016,049.51 2.83%1,221,982.83 4.70%热水服务 2,008,204.57 5.59%1,125,880.28 4.33%技术咨询服务 1,292,452.81 3.60%3,616,551.54 13.92%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期
38、收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%省内 29,850,095.14 83.04%22,063,224.08 84.95%公告编号：2019-010 15 省外 6,094,979.79 16.96%3,909,980.10 15.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内太阳能系统收入 31,628,368.04 元，占营业收入 87.99%，与上期相比大幅增长，主要学校、煤矿等项目增加，使太阳能系统销售增长较快。随着公司业务不断扩展，销售规模保持平稳增长，所售太阳能热水系统得到市场广泛认可。报告期内太阳能产品收入 1,016,049.51 元，占营业收入 2.8
39、3%，与上期相比有所下降，主要是处于安装阶段的太阳能产品在报告期内未达到竣工结算标准。报告期内热水服务收入 2,008,204.57 元，占营业收入 5.59%，与上期相比增幅较大，主要是推出的公司产品“太阳能中央热水分户计量系统”，解决了城市社区高层建筑的太阳能热水使用问题。报告期内技术咨询服务收入 1,016,049.51 元，占营业收入 3.60%，与上期相比下降幅度较大，随着公司业务不断扩展，提供的技术指导、技术培训及技术咨询已满足太阳能市场需求，顺应市场发展趋势，技术咨询服务收入下降较快。报告期内省内销售 29,850,095.14 元，占营业收入 83.04%，与上期相比有所下降，
40、主要是因为公司积极拓宽销售渠道，并将销售重点转向省外市场。报告期内省外销售 6,094,979.79 元，占营业收入 16.96%，与上期相比有所增长，主要开拓华中、华北地区等省外市场,发掘客户资源，销售规模扩大，逐步占领国内市场。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户第一名 7,912,320.09 22.01%否 2 客户第二名 4,282,758.47 11.91%否 3 客户第三名 3,999,999.86 11.13%否 4 客户第四名 2,120,689.65 5.90%否
41、 5 客户第五名 2,021,551.68 5.62%否 合合计计 20,337,319.75 56.57%-应收账款联动分析：截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 15,019,022.64 元，较上年下降 2.31%，主要是销售规模逐步扩大，加强了应收账款催收力度。应收账款余额前五名分别是客户第一名，应收账款余额 3,241,700.00 元，占应收款账期末余额21.58%；客户第五名，应收账款余额 2,282,400.00 元，占应收账款期末余额 15.20%；客户第四名，应收账款余额为 2,260,000.00 元，占应收账款期末余额 15.05%；河南瑞源车灯制造
42、有限公司，应收账款余额为 2,194,614.00 元，占应收账款期末余额 14.61%；郑州尚正采暖设备有限公司，应收账款余额为1,694,064.00 元，占应收账款期末余额 11.28%。应收账款前五名与本期收入前五名中有 2 名客户不一致，主要是客户第三名应收账款全部收回，客户第二名应收账款期末余额为 224,000.00 元，已基本收回。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商第一名 6,349,324.15 23.38%否 2 供应商第二名 4,273,810.50
43、 15.74%否 公告编号：2019-010 16 3 供应商第三名 3,716,379.29 13.68%否 4 供应商第四名 3,168,175.97 11.66%否 5 供应商第五名 2,235,115.58 8.23%否否 合计合计 19,742,805.49 72.69%-应付账款联动分析：截止 2018 年 12 月 31 日，公司应付账款余额 3,809,006.92 元，较上年下降 8.83%，主要是公司为了获取合理的原材料价格，缩短了部分供应商付款时间。应付账款余额前五名分别是河南华源光伏科技有限公司，应付账款余额 848,514.92 元，占应付款账期末余额 22.28%；
44、郑州亿源供水设备有限公司，应付账款余额 363,271.31 元，占应付款账期末余额9.54%；清华大学建筑设计研究院有限公司，应付账款余额 250,000.00 元，占应付款账期末余额 6.56%；郑州润腾建材有限公司，应付账款余额 200,000.00 元，占应付款账期末余额 5.25%；郑州匠人科技有限公司，应付账款余额 151,276.06 元，占应付款账期末余额 3.97%。采购金额前五名供应商供应商第一名、供应商第二名、供应商第三名、供应商第四名、供应商第五名的货款在报告期内已基本支付。3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变
45、动比例 经营活动产生的现金流量净额 732,893.14-9,959,348.86 107.36%投资活动产生的现金流量净额-13,600,313.69-8,486,192.31-60.26%筹资活动产生的现金流量净额 4,342,296.45 18,156,331.44-76.08%现金流量分析：现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额 732,893.14 元,同比增长 107.36%，一方面是营业收入同比增长，销售太阳能系统和热水收费服务收入增幅较大，另一方面是加大了应收账款的催款力度，资金回笼有所提升。报告期内投资活动产生的现金流量净额-13,657,076.25 元，同比下降
46、 60.93%，一方面是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,011,133.62 元，另一方面是投资在建项目芦沟煤矿太阳能热水系统、少林文武学校太阳能热水系统和城市春天太阳能热水系统等增加所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额 4,342,296.45 元，同比下降 76.08%，收到其他与筹资活动有关的现金 6,500,000.00 元，主要是去年发行新股票收股东投资款,本期无发行事项。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有三家子公司，五家参股公司。三家子公司中两家为全资子公司，分别为北京水木神童环
47、保科技有限公司和海南水木鑫源环保科技有限公司；三家子公司中一家为控股子公司，为洛阳森恩新能源科技有限公司；五家参股公司分别为江西盈清环保科技有限公司、广西盛广元新能源有限公司、河南银龙新能源热力有限公司、新余市银龙供热有限公司、格林贝斯公司（GREENBASE INC）。报告期内，公司全资子公司、控股子公司、参股公司情况如下：1.海南水木鑫源环保科技有限公司的营业收入 1,265,517.21 元，净利润-115,684.21，2018 年 10月，公司出售持有的海南水木鑫源环保科技有限公司全部股权，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（），公告编号 2018-061，出资实缴金额 5,0
48、00,000.00 元全部收回。公告编号：2019-010 17 2.北京水木神童环保科技有限公司的营业收入 625,251.04 元，净利润-113,139.87，2018 年 10 月，公司出售持有的北京水木神童环保科技有限公司全部股权，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（），公告编号 2018-062，出资实缴金额 2,397,200.00 元，收回金额 30,000.00 元,未收回金额暂挂其他应收款王帅力（转让协议）。3.洛阳森恩新能源科技有限公司的营业收入 68,376.07 元，净利润-63,193.09，2018 年 5 月，公司出售持有的洛阳森恩新能源科技有限公司全部股
49、权，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（），公告编号 2018-037,出资实缴金额 255,000.00 元全部收回。4.2018 年 11 月，公司出售持有的广西盛广元新能源有限公司全部股权，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（），公告编号 2018-063，出资实缴金额 280,000.00 元,转让金额 500,000.00 元。5.参股公司江西盈清环保科技有限公司公司未实际出资且未实际经营。6.参股公司河南银龙新能源热力有限公司：2018 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了设立该参股公司的议案，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（），公告
50、编号 2018-052。7.参股公司格林贝斯公司（GREENBASE INC）：2018 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了设立该参股公司的议案，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（），公告编号 2018-056。8.参股公司新余市银龙供热有限公司：2018 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了设立该参股公司的议案，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（），公告编号 2018-060。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 2 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于公司
