1、1 2018 年度报告 江顺新材 NEEQ:872965 广东江顺新材料科技股份有限公司 Guangdong Jonsion New Material Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月，公司入选广东省佛山市“专精特新”企业。2018年公司获认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201844000059。2018 年 12 月公司产品获评为广东省（行业类）名牌产品。2018年8月23日，公司股票正式在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称“江顺新材”，证券代码：872965。2018年3月、4月公司获得2项实用新型专利；2018年2
2、月公司获得一项发明专利。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公
3、司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 江顺新材、公司、本公司 指 广东江顺新材料科技股份有限公司 凯莱文 指 广东凯莱文企业管理合伙企业（有限合伙）三会 指 股东大会，董事会，监事会 章程，公司章程 指 广东江顺新材料科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人
4、民币元、人民币万元 顺德农商行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公司 会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2018 年度 上期 指 2017 年度 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邰文、主管会计工作负责人陈婉碧及会计机构负责人（会计主管人员）陈婉碧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
5、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司按照公司法等法规建立完善了治理机构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层
6、的规范意识还需进一步提高，对股份公司治 理机制尚需逐步理解、熟悉，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。原材料价格波动风险 公司生产经营所需主要原材料为铁红、精矿铁粉、聚氯乙烯等，原材料价格的波动会对主营产品的销售定价产生一定影响。虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。公司经营场所产权手续不完备的风险 公司租赁的位于佛山市顺德区均安镇太平菱溪工业区 7 号6 的土
7、地为集体土地，部分厂房未办理权属证明及报建手续。公司为次承租人，虽然本次转租经佛山市顺德区均安镇太平村委会同意，但存在因租赁房屋产权手续瑕疵问题被迫搬迁的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东江顺新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Jonsion New Material Technology Co.,Ltd.证券简称 江顺新材 证券代码 872965 法定代表人 邰文 办公地址 广东省佛山市顺德区均安镇太平溪工业区 7 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈婉碧
8、 职务 董事会秘书 电话 0757-25383456 传真 0757-25389831 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省佛山市顺德区均安镇太平溪工业区 7 号 528329 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 30 日 挂牌时间 2018 年 8 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-其他制造业（C41）-其他未列明制造业（C419）-其他未列明制造业（C4190）主要产品与服务项目 磁性材料、高分子材料和
9、玻璃门体的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广东凯莱文企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 邰文 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440606588303458H 否 注册地址 广东省佛山市顺德区均安镇太平溪工业区 7 号 否 注册资本（元）32,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否
10、会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韩雁光、杨勇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,968,011.73 74,789,664.86-6.45%毛利率%13.80%16.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,447,329.81 1,989,545.
11、99-27.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,453,392.92 1,985,623.75-26.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.26%6.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.27%5.96%-基本每股收益 0.04 0.06-29.08%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 70,253,425.11 62,771,261.58 11.92%负债总计 35,515,386.51 29,480,552.79 20.47%归
12、属于挂牌公司股东的净资产 34,738,038.60 33,290,708.79 4.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.04 4.81%资产负债率%（母公司）50.55%46.97%-资产负债率%（合并）50.55%46.97%-流动比率 1.39 1.37-利息保障倍数 2.55 3.85-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,455,548.93 5,357,033.65-35.50%应收账款周转率 3.25 3.60-存货周转率 2.85 3.51-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年
13、同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.92%1.65%-营业收入增长率%-6.45%22.52%-净利润增长率%-27.25%180.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,133.07 非经常性损益合计非经常性损益合
14、计-7,133.07 所得税影响数-1,069.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -6,063.11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 17,647,470.21 应收票据 应收账款 17,647,47
15、0.21 17,647,470.21 应付票据及应付账款 15,457,452.15 应付票据 643,500.00 643,500.00 应付账款 14,813,952.15 14,813,952.15 管理费用 6,319,595.72 3,374,983.67 研发费用 2,944,612.05 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要产品为磁性材料、高分子材料和玻璃门体。公司立足于磁性材料的生产与销售，并在经营过程中不断完善产品线、开拓优质客户群体，在行业内拥有良好的声誉，公司采购、生产、销售、研发和盈利模式如下：（一）
16、采购模式（一）采购模式 公司建立了严格的供应商制度以从源头控制产品质量。采购部首先通过收集供应商生产技术能力、商业信誉等方面的资料初步筛选出供应商目录，随后进行洽谈和考察工作，并于考察合格后正式开展合作。采购部于每月月初根据销售部反馈的预计订单情况进行本月材料的备货，对于部分临时新增订单则采取就近采购的方式以满足客户需求。公司的采购模式较为灵活以减少原材料的库存，控制仓储成本，降低营运资金压力。（二）生产模式（二）生产模式 公司产品均为资产，主要采用订单生产的方式。销售部提前与客户沟通，同时结合客户的历史采购量，预计当月出货量并交由采购部安排原材料的采购。公司一般在接到客户订单后开始产品的生产
17、，个别情况下会对部分畅销产品进行少量备货。（三）销售模式（三）销售模式 公司的产品销售对象均为境内客户，公司拥有稳定的销售团队，建立了完善的客户对接和服务制度。公司地处“中国家电之乡”顺德，临近地区有较丰富的潜在客户群，因此公司积极安排业务员对周边企业进行走访以获取优质客户。针对已有客户，公司建立了定期拜访制度，以及时了解客户需求更新产品、保持有力的市场竞争力。（四）研发模式（四）研发模式 为保持市场竞争力及持续的盈利能力，公司一贯坚持在技术研发领域的投入。常态化的科研活动使得公司能够在满足客户对于产品功能的要求的同时通过前瞻性的研究发掘市场需求，实现收入增长。公司的研发模式为自主研发，公司设
18、立了研发部负责产品的研发活动。同时，公司积极寻求与外部专家的合作以进一步提高科研实力。（五）盈利模式（五）盈利模式 13 公司目前的产品线包括磁粉、磁胶、磁条、门封、硬塑和玻璃门体等。各产品间具有较为紧密的联系，如磁粉、磁胶、磁条是同一原料分步加工的产品，磁条是生产门封的重要原材料。这种产品布局方式使得公司能够为客户提供全方位的产品服务，同时有效的控制成本。公司依托于丰富的行业经验和优秀的研发能力，能够根据客户需求的不同，生产定制化的产品以获取利润、巩固市场地位。报告期内，以及报告期后至报告期披露日，公司的商业模式较上年度均未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或
19、否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司基本完成年初制定的各项经营计划，公司实现收入69,968,011.73元，实现净利润1,447,329.81元。年末资产总额70,253,425.11元，比期初增长了11.92%；所有者权益（净资产）34,738,038.60元，比期初增长了4.35%。公司坚持研发投入及开展
20、技术改造，提高产品品质，2018 年公司获认定为高新技术企业，公司产品除获认定为高新技术产品，还获评为广东省（行业类）名牌产品。目前公司拥有 11 项专利，其中实用新型 10 项，发明专利 1 项，申请并受理的专利 5 项，其中实用新型 1 项，发明专利 4 项。公司营收有所下降，主要因市场有一定波动，公司调整了部分产业布局，进行了技术改造，预计 2019 年将有一定成效，公司将紧紧围绕年度经营目标，不断提高对已有市场、客户的把控度，不断加强新产品的拓展，同时不断优化公司内控管理，并积极对公司未来发展进行可行性规划，促进公司持续发展。14 (二二)行业情况行业情况 公司属于基础材料行业，主要从
21、事磁性材料、高分子材料及玻璃门体的研发、生产和销售。随着国内经济快速发展、生产技术的进步、国内市场需求的快速增长、原料和资金供应状况的改善、全球化专业分工以及发达国家由于生产成本和市场饱和等原因而采取战略转移和重组等策略，我国基础材料行业遇到了较大的发展机遇。但是在环保政策力度加大的情况下，磁性材料行业受到一定的冲击，国家近来年不断提高的环保标准，都将造成磁性材料行业的重新洗牌，技术落后的产能将逐步被淘汰，有一定规模、环保治理规范的企业将会迎来更好的发展机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上
22、年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,878,278.87 4.10%2,570,638.82 4.10%11.97%应收票据与应收账款 22,511,880.30 32.04%17,647,470.21 28.11%27.56%存货 22,683,582.44 32.29%19,618,791.02 31.25%15.62%投资性房地产 0 0 0 0 0%长期股权投资 0 0 0 0%0 固定资产 16,244,327.18 23.12%18,051,432.73 28.76%-10.
23、01%在建工程 288,682.86 0.46%-100.00%短期借款 10,000,000.00 14.23%8,000,000.00 12.74%25.00%长期借款 0 0 0 0 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据与应收账款期末金额 22,511,880.30 元，与上年期末相较上涨 27.56%，主要本期新增部分客户，销售收入增加，导致应收账款增加。固定资产期末金额16,244,327.18元，与上年期末相较减少10.01%，主要是本期新增固定15 资产1,192,284.69元，计提折旧3,151,842.92元，导致固定资产净值减少。本年期末在
24、建工程比上年同期减少288,682.86元，下降100%，主要是公司的零星工程完工，结转固定资产。短期借款比上年同期增加200万元，增加了25.00%，主要是公司新增了200万元的银行贷款，补充公司流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 69,968,011.73-74,789,664.86-6.45%营业成本 60,310,138.28 86.20%62,568,
25、968.00 83.66%-3.61%毛利率%13.80%-16.34%-管理费用 5,227,356.83 7.47%3,374,983.67 4.51%54.89%研发费用 3,444,500.40 4.92%2,944,612.05 3.94%16.98%销售费用 2,168,803.11 3.10%2,501,828.48 3.35%-13.31%财务费用 1,052,416.03 1.50%778,344.96 1.04%35.21%资产减值损失-171,379.64-0.24%-50,750.96-0.07%-237.69%其他收益 4,179,498.24 5.97%53,040
26、.00 0.07%7,779.90%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 1,643,134.60 2.35%2,225,047.58 2.98%-26.15%营业外收入 0 0.00%12,818.16 0.02%-100.00%营业外支出 7,133.07 0.01%7,588.50 0.01%-6.00%净利润 1,447,329.81 2.07%1,989,545.99 2.66%-27.25%项目重大变动原因项
27、目重大变动原因：1、公司在报告期末管理费用 5,227,356.83 元，较上年增加 1,852,373.16 元，增长幅度 54.89%，主要是公司申请新三板挂牌中介机构费用增加了 611,754.96 元，业务费差旅费增加 176,159.29 元，职工薪酬增加了 453,186.76 元，折旧与摊销增加 410,006.07 元。2、公司在报告期末研发费用 3,444,500.40 元，较上年增加 499,888.35 元，增长幅度16 16.98%，主要是公司加大科技创新力度，增加研发投入。3、公司在报告期末财务费用 1,052,416.03 元，较上年增加 274,071.07 元，
28、增长幅度35.21%，主要是公司增加了 200 万元的短期借款从而增加的利息支出。4、公司在报告期末其他收益 4,179,498.24 元，较上年增加 4,126,458.24 元，增长幅度 7779.90%，主要是公司新三板挂牌政府扶持奖励资金 410 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 69,498,425.43 74,250,824.31-6.40%其他业务收入 469,586.30 538,840.55-12.85%主营业务成本 59,840,551.98 62,030,127.45-3.53%其他
29、业务成本 469,586.30 538,840.55-12.85%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%磁性材料 28,054,526.40 40.10%37,684,955.59 50.39%高分子材料 34,946,970.05 49.95%33,887,234.06 45.31%玻璃门体 6,496,928.98 9.29%2,678,634.66 3.58%其他 469,586.30 0.67%538,840.55 0.72%合计 69,968,011.
30、73 100.00%74,789,664.86 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 99.33%。公司其他业务收入主要为卖废旧物资出售产生的收入。玻璃门体产品在报告期内的收入比上年度增加 3,818,294.32 元，增长幅度为 142.55%，主要原因为公司加大了市场推广力度，优化了交货速度与配套的服务体系，使得客户对公司产品质量、性能以及服务的认可度提高，该产品订单增长导致收入增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度
31、销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 17 1 广东奥马冰箱有限公司 10,567,268.56 15.10%否 2 佛山市捷凌家电配件有限公司 6,693,582.38 9.57%否 3 海信容声（广东）冷柜有限公司 5,284,217.19 7.55%否 4 佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司 4,690,813.06 6.70%否 5 江门市荣进贸易有限公司 4,606,650.35 6.58%否 合计合计 31,842,531.54 45.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联
32、关是否存在关联关系系 1 深圳市诚裕丰高分子材料有限公司 3,363,253.57 7.80%否 2 广东仁信集团有限公司 3,113,779.28 7.22%否 3 广东丹斯克磁材科技有限公司 2,190,638.82 5.08%否 4 东莞市厚硅贸易有限公司 1,829,924.95 4.24%否 5 广东省梅州市磁性材料厂 1,528,382.18 3.55%否 合计合计 12,025,978.80 27.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,455,548.93 5,357,0
33、33.65-35.50%投资活动产生的现金流量净额-3,534,501.98-4,086,451.03 13.51%筹资活动产生的现金流量净额 1,030,093.10-715,851.68 243.90%现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 3,455,548.93 元，比上年度减少1,901,484.72 元，变动比例为-35.50%，主要原因为公司开发的部分新客户账期较长，同时公司采购原材料账期较短，从而导致经营活动产生的现金流量下降所致。公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,030,093.10 元，主要原因为公司增加银行借款扩充流动资金。(四四)投资
34、状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2018年6月15日发布了财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八
35、)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业的义务，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司自成立以来，诚信经营、自觉履行员工保障与纳税义务，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。报告期内，公司依法、及时、足额缴纳各种税费合计数为 4,413,142.87 元，积极履行了企业应尽的纳税义务。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的营业收入为 69,968,011.73 元，较上年减少-6.45%，总资产为 70,253,425.11 元，较上年增加 11.92%，公司整体运营情况基本稳定，
36、因市场有一定波动，同时公司进行技术改造，盈利能力虽有所下降，公司资产规模继续保持高速增长，未出现亏损情况及违约情况，具备继续发展的空间。公司实际控制人及高级管理人员均正常履行相应义务，未拖欠员工工资及供应商货款。公司的生产与经营得以保持正常的持续发展。与此同时，通过对家电及冷柜产业对高分子材料、玻璃门体发展态势分析及自身发展需要，公司不断完善未来的发展规划及治理机制。此外，公司所属行业符合国家长期发展战略，在未来拥有强有力的持续发展能力，公司稳健发展具备持续经营能力。综上所述，公司持续经营能力不会发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营19 能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望
37、 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.公司治理风险 公司按照公司法等法规建立完善了治理机构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治 理机制尚需逐步理解、熟悉，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份 公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。应对措施：公司严格执行公司法等法律及公司章程规定，董监高人员对公司忠实、勤勉。2.原材料价格波动风险 公司生产经营所需主要原材料为铁红、精矿铁粉、聚氯乙烯等，原材料价
38、格的波动会对主营产品的销售定价产生一定影响。虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。应对措施：公司积极开发多家供应商，通过议价、比价来确定最优供应商，并与主要供应商建立战略联盟关系；强化公司基础管理，优化内部业务流程，提高公司整体运行效率；加强对原材料市场的跟踪，必要时采取备货措施等手段降低原材料价格波动对公司产生的不利影响。3.公司经营场所产权手续不完备的风险 公司租赁的位于佛山市顺德区均安镇太平菱溪工业区 7 号的土地为集体土地，部分厂
39、房未办理权属证明及报建手续。公司为次承租人，虽然本次转租经佛山市顺德区均安镇太平村委会同意，但存在因租赁房屋产权手续瑕疵问题被迫搬迁的风险。应对措施：公司目前正在筹划搬迁至新的生产基地，并承诺于 2019 年 6 月底前搬迁至新厂房。公司实际控制人邰文承诺：若公司因租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定20 无效或出现任何纠纷，因此给挂牌企业造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的拆迁费用，固定配套设施损失、停工损失、被有关部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），本人将就挂牌企业实际遭受的经济损失，对挂牌企业给予全额补偿，以使挂牌企业不因此遭受经济损失。因此，房
40、屋租赁问题不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股
41、份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重
42、大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 960,000.00 458,398.23 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 1,200,000.00 616,638.21 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章
43、程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 22 6其他 0 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例 发生原因发生原因 固定资产 抵押 8,526,100.22 12.14%本公司设备为抵押物，为公司 2017 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 21 日广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行授信担保。至 2018 年 12月 31 日止尚未办理撤销手续。总计总计 -8,526,100.22 12.14%-23 第六节第六节
44、 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 32,000,000 100%0 32,000,000 0%其中：控股股东、实际控制人 17,600,000 55%0 17,600,000 55%董事、监事、高管 8,000,
45、000 25%0 8,000,000 25%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 32,000,000-0 32,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 10%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 广东凯莱文企业管理合伙企业（有限合伙）17,600,000 0 17,600,000 55%17,600,000 0 2 陈国权 8
46、,000,000 0 8,000,000 25%8,000,000 0 3 江门金信泰富资本投资企业（有限合伙）3,200,000 0 3,200,000 10%3,200,000 0 4 广东领益智造股份有限公司 3,200,000 0 3,200,000 10%3,200,000 0 合计合计 32,000,000 0 32,000,000 100%32,000,000 0 24 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：
47、是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司第一大股东广东凯莱文企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司 55.00%的股份，为公司的控股股东。报告期内控股股东未发生变化。广东凯莱文企业管理合伙企业（有限合伙），成立于 2017 年 11月 17日，执行事务合伙人为邰文，注册资本 1,760.00 万元，统一社会信用代码为 91440606MA511BK34U，住所为佛山市顺德区均安镇太平村委会菱溪工业区 7 号之一，经营范围是企业管理服务。凯莱文的合伙人情况如下：25 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 邰文持有凯莱文 66.76%的股权，且担任凯莱文的普通合伙人，为凯莱文的实际控制人。
48、邰文通过凯莱文间接持有公司 11,750,000 股股份，占公司股份总额的 36.72%。邰文间接持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，能够实际支配公司的行为，对公司的重要决策产生重大影响。因此公司的实际控制人为邰文。报告期内公司实际控制人未发生过变更。邰文，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8月至 2007 年 3 月，就职于佛山市顺德区霸菱磁电有限公司，历任工艺员、技术品质部长、生产部经理、公司总经理；2007 年 3 月至 2009 年 8 月，就职于佛山市顺德区霸菱磁材有限公司，任总经理；2009 年 9 月至 2
49、011 年 12 月，就职于佛山市顺德区金霸菱商贸有限公司，任总经理；2012 年 1 月至今，就职于广东顺德江顺磁材有限公司，任总经理；2017 年 12月至今，就职于广东江顺新材料科技股份有限公司，任董事，任期三年，自 2017 年 12 月至 2020 年 12 月。报告期末，本公司股权结构如下：26 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违
50、约违约情况情况 适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求公开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违是否违约约 抵押担保借款 广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行 2,000,000.00 6.0900%2018.11.8-2019.6.21 否 抵押担保借款 广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行 2,000,000.00 5.8725%2018.11.2-2019.6.21 否 抵押担保借款 广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行 700,
