1、1 2018 年度报告 轶峰新材 NEEQ:839754 上海轶峰新材料股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司新取得了 4 项实用新型专利，2018 上半年已授权 1 项，下半年授权 1 项，2018 年共授权 2项。2018 年 12 月，公司拟于芜湖设立子公司以扩大产能满足业务需求。2018 年 12 月 28 日，股东大会审议通 过“设立芜湖子公司”决议。2019 年 1 月，公司全资子公司芜湖万瑞达新材料科技有限公司取得营业执照。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据
2、和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、轶峰新材、轶峰、本公司 指 上海
3、轶峰新材料股份有限公司 股东大会 指 上海轶峰新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 上海轶峰新材料股份有限公司董事会 监事会 指 上海轶峰新材料股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律所、律师事务所 指 江苏达因律师事务所 RoHs 指 ROHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准,她的全称是关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令(RestriconofHazardous
4、Substances)。该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚(注意:PBDE 正确的中文名称是指多溴二苯醚,多溴联苯醚是错误的说法)共 6 项物质,并重点规定了铅的含量不能超过 0.1%。UL 指 UL是美国保险商试验所(UnderwriterLaboratoriesInc)的简写。UL 安全试验所是美国最有权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,其最终目的是为了市场得到
5、具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产安全得到保证作出贡献。CCC 指 全称为 ChinaCompulsoryCertification,全称为“强制性产品认证制度”,它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。本报告 指 上海轶峰新材料股份有限公司 2018 年年度报告 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会
6、会议通过的上海轶峰新材料股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 万元、元 指 人民币万元、人民币元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋晓艳、主管会计工作负责人蒋晓艳及会计机构负责人（会计主管人员）蒋晓艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺
7、，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当风险 公司控股股东、实际控制人蒋晓艳持有公司 58.67%的股份,尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度,但如果蒋晓艳通过其控股地位对公司施加影响,则仍可以影响公司在重大资本支出、关联
8、交易、人事任免、公司战略等方面的决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。公司治理风险 股份公司成立后,公司根据实际情况,制定了适应公司发展需要的公司章程及在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度,建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间尚短,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善 制造业成本增加风险 由于国家对制造业要求日益提高，公司原于上海的生产基地在场地、用工、运营方面成本日益提升，加之原材料成本日益增涨，所以对公司的利润方面存在与产值发展方向相反的风险，但公司于芜湖分厂的设立，将解决此风险隐患，运行
9、顺利的话，完全可以实现产值、利润的共同增涨。低端市场竞争加剧的风险 目前,国内配线器材生产企业经国家优胜劣汰的政策整治后，两级分化日益明显。在中上游的规范客户群体中，公司的品牌优势日益明显，市场地位日益稳定，但在市场低层次的用户中，一些游走在政策边缘的作坊式工厂日益增加，扰乱市场价格，对公司产品市场的大面积推广产生一定阻力。好在公司目前有6 把握占领的市场空间很大，需要两到三年的产能提升才能满足现有客户，这些时间内下游客户的品质意识也会逐步提升，所以公司认为该问题不存在任何风险。应收账款余额较高风险 2018 年度 12 月 31 日公司报表应收账款为 6,001,795.96 元,占当期末流
10、动资产的比例为 31.41%,虽然上述应收账款账龄 1年以内占 100%,且公司与客户一直保持良好的合作关系,但由于金额较大,若某些重要客户经营发生困难,导致应收账款无法收回,将对公司现金流量以及经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海轶峰新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai YiFfeng New Materials Co.,Ltd 证券简称 轶峰新材 证券代码 839754 法定代表人 蒋晓艳 办公地址 上海市奉贤区庄行镇庄北路 350 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或
11、信息披露事务负责人 朱娜 职务 信息披露负责人 电话 021-60753810 传真 021-37691206 电子邮箱 公司网址 http:/www.sh- 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区庄行镇庄北路 350 号 邮政编码:201415 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 11 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2929 制造业-橡胶和塑料制品业-其他塑料制品制造 主要产品与服务项目 配线器材类电器
12、辅件与其他电器辅件研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 蒋晓艳 实际控制人及其一致行动人 蒋晓艳 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100006942052881 否 注册地址 上海市奉贤区航谊路 8 号(2 幢)A区 否 注册资本（元）11,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所
13、(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵怡超、万骏 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,705,527.77 19,018,957.45 35.16%毛利率%30.80%25.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,709,597.32 945,022.14 292.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
14、后的净利润 2,696,363.85 74,072.28 3,540.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.73%5.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.89%0.46%-基本每股收益 0.33 0.09 266.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,171,576.49 20,889,268.83 15.71%负债总计 1,399,542.42 1,826,832.08-23.39%归属于挂牌公司股东的净资产 22,772,034.07
15、 19,062,436.75 19.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.67 19.76%资产负债率%（母公司）5.79%8.75%-资产负债率%（合并）-流动比率 13.65 8.41-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,857,858.74-480,130.47 1,111.78%应收账款周转率 4.58 4.51-存货周转率 4.79 3.71-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.71%37.39%-营业收入增长率%35.16%
16、28.59%-净利润增长率%292.54%838.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,400,000 11,400,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,171,265.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,774.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,192,0
17、39.38 所得税影响数 178,805.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,013,233.47 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,943,352.66-130,000.00-应收账款 4,669,87
18、1.08-3,763,190.59-应收票据及应收账款-6,613,223.74-3,893,190.59 管理费用 3,463,451.87 1,876,924.50 2,497,070.93 2,497,070.93 研发费用-1,586,527.37-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事配线器材类电器辅件与其他电器辅件生产、销售的厂商，主要研发生产符合国家要求的电气配件产品，尤其是高铁、核电、新能源等特殊领域的高安规要求产品。公司主要通过采购原料，生产塑料配线器材类电气辅件，向电气设备生产商、船舶、电梯生产商
19、、销售配线器材类电气辅件及其配套使用电器辅件类产品赚取利润。配线器材类电器辅件主要为自行生产，其他电器类辅件主要为向供应商定制采购。其他电器类辅件包含风机及其附件、导轨、通风过滤网等。企业创新的将新材料概念引入配线器材行业。公司生产的产品基本都是自行研发、独具特色，并通过各项国内、国际的安规认证。目前长期合作的客户有中车、歌美飒、特斯拉、西门子、ABB、上海电气、罗克韦尔、中联重科、康士伯等知名企业。（一）生产模式 公司产品采取“多品种、小批量”的生产模式，除生产少量常规品备货外，其他产品均为以销定产，产品在通过美国 UL 或者欧洲 CE 和国际环保 RoHs 等多项产品质量认证的基础上，还会
20、根据大客户特定的需求进行客户公司产品质量认证，以保证产品质量。（二）采购模式 公司采购主要采取的是“以销定采”的采购模式，采购行为的实施是基于产品生产和销售的需要。同时，公司也会结合原材料价格的市场波动情况，对原材料进行一定量的储备，以达到平衡采购价格和满足及时生产的需要，公司生产部根据销售计划和现有库存情况提出采购申请，采购部根据采购申请制定采购计划，签批后形成采购订单，并根据订单与相应的供应商签订供货合同；原材料入库后，采购部制作采购入库单，由仓库人员根据采购入库单进行清点，经质量检测人员进行质量检查符合要求后方确认入库。公司生产所需原材料主要为 PVC、CPE、PC/ABS、钙粉、稳定剂
21、等。（三）营销模式 公司正逐步建立切入点较广，产品覆盖区域较多的营销网络，构建一个较为完整、有效的销售和售后服务体系，为客户提供较快捷的售前、售中及售后等全方位服务。经销方面，公司与一批骨干代理商建立了稳定的合作关系，销售网络衍生能力强。此外，公司根据规模、资本和技术严格选择代理商，提高客户的忠诚度。通过经销商，公司产品已经进入中车、浙大中控、中联重工、三一重工、艾默生等知名公司。公司计划在提高产能后扩大经销商数量，长期经销商可以为其提供备货。直销方面，公司销售负责人精通生产、技术与业务，平时对销售人员会进行比较及时的培训，在熟知客户需求、专业讲解方面拥有优势。公司进入了康士伯、西门子等知名公
22、司的供应商名录，产品得到了高度认可。公司计划下阶段全面开发已有大客户公司下属公司的需求，实现相关产品在知名公司客户的深入渗透。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司财务情况 1、实现营业收入 2570.55 万元，较上年度同期
23、增长 35.16%，公司营业收入较上年度同期大有增长，主要原因为公司研发产品的生产能力的提升，能逐步满足市场需求，市场认可度提升，公司的产品已基本立足于同行业的前端，特别是公司的低烟无卤系列产品深受广大客户的好评。因此今年公司的产品销售比去年同期大有增长。2、发生营业成本 1,778.78 万元，较上年度同期增长 25.30%，主要原因为公司产品销售量的增长，从而致使营业成本的相应增加。3、实现净利润为 370.96 万元，较上年同期增长 292.54%，销售收入增长带来销售毛利的增加，营业外收入的增长是净利润增长的部分原因。4、截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 2,417.
24、16 万元，较上年末增加 15.71%；负债总额 139.95 万元，较上年末减少 23.39%；所有者权益为 2277.20 万元，较上年末增长 19.46%。所有者权益增长是销售收入的增长和毛利的增长共同作用的原因。销售情况 报告期内，公司实现主营业务收入 2570.55 万元，较上年度同期增长 35.16%。(二二)行业情况行业情况 目前,国内配线器材生产企业规模大小不等,产品种类繁多,市场集中度相对低。同时,此行业的技术壁垒和资金壁垒较低,行业存在大量现存和潜在的竞争者,行业竞争较为激烈。另外,同国际大型塑料配线器材生产企业相比,国内企业在资金、技术、管理、规模方面处于明显的劣势,国外
25、大型塑料配线器材生产企业可能采取合资、独资、合作的方式在国内投资建厂,市场竞争将更加激烈。如果公司无法发挥自身的销售渠道优势、规模优势、品牌效应,并不断进行创新和新产品开发,公司将面临激烈的市场竞争,不利于公司的长期发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 7,461,375.34 30.87%3,674,347.31 17.59%103.07%应收票据与应
26、收账款 6,992,021.77 28.93%6,613,223.74 31.66%5.73%存货 3,681,140.01 15.23%3,741,618.58 17.91%-1.62%投资性房地产-长期股权投资 -14 固定资产 5,001,671.44 20.69%4,894,806.16 23.43%2.18%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本期货币资金较上年增长 103.07%，营业收入较上年增长 35.16%，公司报告期内应收款回款情况较好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目
27、 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 25,705,527.77-19,018,957.45-35.16%营业成本 17,787,821.18 69.20%14,196,255.18 74.64%25.30%毛利率%30.80%-25.36%-管理费用 2,102,784.76 14.17%1,876,924.50 18.21%5.15%研发费用-销售费用 1,348,089.07 5.24%1,139,705.13 5.99%18.28%财务费用-6
28、63.80-0.003%9,329.15 0.05%-107.12%资产减值损失-11,309.24-0.04%92,741.49 0.49%-112.19%其他收益-投资收益 70,470.28 0.27%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,916,919.92 11.35%43,901.39 0.16%9,384.53%营业外收入 1,192,039.38 4.64%1,011,500.00 5.39%16.34%营业外支出-净利润 3,709,597.32 14.43%945,022.14 4.97%292.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：因产
29、能增加，接单能力提升，所以营业收入增长 35.16%。2.营业成本：因原材料、人工、运输、包装等成本上涨因素，加之销售额增加，所以营业成本增涨。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 25,705,527.77 19,018,957.45 35.16%其他业务收入-主营业务成本 17,787,821.18 14,196,255.18 25.30%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业
30、收入收入比例比例%线槽类电气辅件 22,360,960.68 86.99%15,869,126.04 83.44%其他电气辅助 3,344,567.09 13.01%3,149,831.41 16.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 19,403,981.36 75.49%14,381,859.04 75.62%华中地区 2,552,744.19 9.93%1,873,184.65 9.85%华北地区 709,278.25 2.7
31、6%374,288.19 1.97%西北地区 378,907.94 1.47%282,913.16 1.49%西南地区 1,694,000.89 6.59%1,584,962.61 8.33%华南地区 695,501.92 2.71%138,080.73 0.73%东北地区 271,113.22 1.05%383,669.07 2.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州华峰电气有限公司 2,491,788.63 9.69%否 2
32、成都瑞联电气股份有限公司 1,723,415.23 6.70%否 3 湖南纳德自控电气有限公司 1,393,486.41 5.42%否 4 厦门国特自动化科技有限公司 933,319.80 3.63%否 5 无锡优耐特能源科技有限公司 898,198.34 3.49%否 合计合计 7,440,208.41 28.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江阴三蕴化工有限公司 3,257,566.75 31.44%否 2 上海绿申国际贸易有限公司 2,586,720.
33、00 27.97%否 3 上海磊胜化工有限公司 1,481,019.05 14.29%否 4 上海盈飞实业有限公司 1,193,400.00 11.52%否 5 接佳电气（上海）有限公司昆山分公司 935,775.00 9.03%否 合计合计 9,454,480.80 94.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,857,858.74-480,130.47 1,111.78%投资活动产生的现金流量净额-1,070,830.71-948,414.75-12.91%筹资活动产生的现金流量净额
34、-4,857,314.69-100.00%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量金额实现大幅增加，一方面系本期销售收入增加的同时，交货速度加快，应收款回款速度加快，2、投资活动产生的现金流量减少，因购置固定资产所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018 年 12 月 13 日公司召开董事会议审议通过关于公司对外投资设立全资子公司的议案，公司拟在安徽芜湖设立子公司 2018 年 12 月 28 日召开股东大会审议通过了上述议案。2019 年 1 月 25 日，公司全资子公司芜湖万瑞达新材料科技有限公司
35、设立，该子公司注册资本 1000 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司使用人民币 1160 万元闲置资金购买了江苏银行股份有限公司保本型及低风险型理财产品，截至报告期末收益为 70,470.28 元，余额为 450 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2018 年 6 月财政部发布财会201815 号关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表
36、格式进行了修订，本公司根据17 通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。（2）重要会计估计变更 本公司不存在重要会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司目前仍处于以销定产的规模，后续公司已在安徽省芜湖市设立的子公司，是企业立稳于市场的关键一步，并随着量能的提升，企业知名度也将有质的飞跃。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 经过国家优化产业结构、优胜劣汰的制造业大整治，原竞争对手日益减少，公司在
37、同行业中的地位优势日趋明显，尤其是与轨道交通的合作日益紧密、新能源等领域产品要求也不断提升，而轶峰产品的专业性与品质完全符合这些领域客户的要求，订单络绎不绝，并随着“一带一路”的发展，作为中车认可的国内品牌的轶峰，市场前景巨大，并为其成为行业龙头的目标定位打下扎实的基础。(二二)公司发展战略公司发展战略 2019 年加快新工厂的建设，满足当前中高端市场需求后，进军国外市场，创中国品牌，树行业标杆。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年中新工厂投产，争取年底月产值达 500 万，年度总销售额达 5000 万。利润额达 1000 万。2020年母、子公司全线运行，合并年销售额达 800
38、0-10000 万，利润额达 2000-2500 万。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司研发的智能化生产设备是否能顺利运行，关系到公司产能是否可达到量的飞跃，这类硬件研发需要实践中不断验证与改进，时间上存在不确定性。18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当风险 公司控股股东、实际控制人蒋晓艳持有公司 58.67%的股份,尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度,但如果蒋晓艳通过其控股地位对公司施加影响,则仍可以影响公司在重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等方面的决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。
39、公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：公司将严格执行对外投资、关联交易、重大投资等内部决策制度，发挥监事会在公司生产运营中的监督作用，防范实际控制人不当控制风险。二、公司治理风险 股份公司成立后,公司根据实际情况,制定了适应公司发展需要的公司章程及在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度,建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间尚短,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。应对措施：公司将严格按照公司章程、三会议事规则及内部制度的要求，进一步提高规范治理程度，不断完善公司治理及内部控制体系。三、制造业成本增加风险 由于国家对制造业要求日益提高
40、，公司原于上海的生产基地在场地、用工、运营方面成本日益提升，加之原材料成本日益增涨，所以对公司的利润方面存在与产值发展方向相反的风险，但公司于芜湖分厂的设立，将解决此风险隐患，运行顺利的话，完全可以实现产值、利润的共同增涨。应对措施：加强对公司的成本控制管理，改良公司的经济体系，使得企业能够获得更大的效益。四、低端市场竞争加剧的风险 目前,国内配线器材生产企业规模大小不等,产品种类繁多,市场集中度相对低。同时,此行业的技术壁垒和资金壁垒较低,行业存在大量现存和潜在的竞争者,行业竞争较为激烈。另外,同国际大型塑料配线器材生产企业相比,国内企业在资金、技术、管理、规模方面处于明显的劣势,国外大型塑
41、料配线器材生产企业可能采取合资、独资、合作的方式在国内投资建厂,市场竞争将更加激烈。如果公司无法发挥自身的销售渠道优势、规模优势、品牌效应,并不断进行创新和新产品开发,公司将面临激烈的市场竞争,不利于公司的长期发展。应对措施：公司将继续巩固生产经营中的既有优势，并通过加大研发力度、创新力度以提升应对市场竞争加剧的局面。五、2018年度12月31日公司报表应收账款为6,001,795.96元,占当期末流动资产的比例为31.41%,虽然上述应收账款账龄 1 年以内占 100%,且公司与客户一直保持良好的合作关系,但由于金额较大,若某些重要客户经营发生困难,导致应收账款无法收回,将对公司现金流量以及
42、经营业绩造成不利影响。应对措施：加强应收账款的管理，加大应收账款催收力度，及时关注相关客户的信用状况，监督应收账款的回收情况，降低应收账款余额占流动资产的比例。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在
43、经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及
44、的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 600,000 360,270.42 3投资（
45、含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-20 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 上海益慧电气科技有限公司 销售绝缘配线槽 9,023.18 已事前及时履行 2018 年 3 月 13日 2018-010 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响
46、：1.上述公司向上海益慧电气科技有限公司关联销售系正常的经营行为，是合理、必要的，且价格由双方公平协商，遵循市场价格，未损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司的生产经营无不利影响；(四四)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018 年 12 月 13 日公司召开董事会议审议通过关于公司对外投资设立全资子公司的议案，公司拟在安徽芜湖设立子公司 2018 年 12 月 28 日召开股东大会审议通过了上述议案。2019 年 1 月 25 日，公司全资子公司芜湖万瑞达新材料科技
47、有限公司设立，该子公司注册资本 1000 万元。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人已向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函并在公开转让说明书中披露承诺内容；截至报告期末，上述承诺人未违反相关承诺。2、公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署避免资金占用承诺函并在公开转让说明书中披露承诺内容；截至报告期末，上述承诺人未违反相关承诺。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期
48、变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,534,100 48.54%193,500 5,727,600 52.32%其中：控股股东、实际控制人 1,522,100 13.35%6,000 1,528,100 13.40%董事、监事、高管 205,450 1.80%-149,250 56,200 0.05%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 5,865,900 51.46%-193,500 5,672,400 49.76%其中：控股股东、实际控制人 5,166,300 45.32%0 5,166,300 4
49、5.32%董事、监事、高管 699,600 6.14%-531,000 168,600 0.16%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 11,400,000-0 11,400,000-普通股股东人数普通股股东人数 29 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 蒋晓艳 6,688,400 6,000 6,694,40
50、0 58.72%5,166,300 1,528,100 2 奚伟明 1,500,000 0 1,500,000 13.16%0 1,500,000 3 上海天畅广告有限公司 547,750 0 542,750 4.76%0 542,750 4 王培德 400,000 0 400,000 3.51%0 400,000 5 朱林群 350,000 0 350,000 3.07%0 350,000 合计合计 9,486,150 6,000 9,487,150 83.22%5,166,300 4,320,850 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无 二、二、优先股股本优先股股本基本情
